«Банки идут в ритейл, а ритейл – в банки» – примерно такие многочисленные заявления раздавались в отрасли на фоне новости о том, что Wildberries купил банк. А тут еще и Ozon объявил о создании финансового сервиса. Мы решили разобраться, что происходит в ритейле.
Спойлер: утверждение не совсем верное. Ритейлеры не идут в банки, они активно развивают финансовые услуги.
Предоставлять актуальные финансовые услуги как партнерам, так и клиентам торговля может двумя путями: свой банк и создание собственных финансовых сервисов. Каждая компания выбирает свой путь и делает на нем свои ошибки.
Рассмотрим конкретные кейсы.
Вариант первый. Свой банк. По этому пути пошли «Ашан», IKEA и Wildberries.
1. «Ашан» создал «Оней банк» в 2013 году. Банк создавали для предоставления комплекса банковских продуктов и услуг клиентам "Ашан", "Леруа Мерлен" и "Декатлон". С помощью карты банка клиенты могли расплачиваться в магазинах и получать скидку, участвовать в программе лояльности и накапливать баллы, а также совершать переводы и оплачивать кредиты и коммунальные услуги.
Банк все время был убыточным: по итогам 2019 года - минус 18 млн руб., за девять месяцев 2020 - минус 56 млн руб. В результате в конце 2020 года «Оней банк» закрыли. Предоставление финансовых сервисов клиентам группы «Ашан» продолжилось на платформе «Кредит Европа банка».
Итог проекта: сама идея - монетизировать розничную аудиторию – была интересной. Но, несмотря на наличие большой и лояльной клиентской базы, банк оказался убыточным. Ритейлеру оказалось выгоднее сотрудничать с крупными игроками, которые могут предложить выгодные условия.
2. IKEA в 2013 году открыла «Икано Банк», созданный совместно с международной финансовой группой Credit Europe. Банк был создан для развития розничных проектов, главным образом потребительского кредитования в магазинах ИКЕА и торговых центрах МЕГА, а также для оказания финансовых услуг.
Есть нюанс: банк ритейлер создал совместно с международной группой компаний Ikano Group (акционерами которой является семья основателя Ингвара Кампрада). Ikano изначально входила в IKEA Group, однако в 1988 году была выделена в отдельную группу.
Итог проекта: банк существует и развивается до сих пор. Сначала он обслуживал только корпоративных клиентов - партнеров IKEA, а через пару лет начал кредитование покупателей сети. ИКЕА и «Икано Банк» продолжают расширять финансовые сервисы для покупателей.
Интересно, что неудачу с собственным банком потерпела и сеть «Седьмой континент». Банк был закрыт еще до того, как ритейлер прекратил свое существование. А вот у IKEA все получилось благодаря опытному партнеру. Рассматривать Wildberries как кейс пока нельзя. Но посмотрим на исходные условия.
3. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук в 2021 году купила банк «Стандарт-кредит».
Ритейлер рассчитывает, что банк поможет развивать существующий платёжный сервис и повысить качество обслуживания покупателей и продавцов, в частности, улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с площадкой. На базе лицензии банка ритейлер может предложить программы лояльности и осуществлять расчёты с поставщиками.
У этого проекта свой нюанс: основанный в 1996 году «Стандарт-кредит» входит в четвёртую сотню банков по активам и капиталу. По итогам 2020 года собственный капитал банка составляет около 302 млн рублей. В отличие от вновь создаваемых банков (минимальный капитал 1 млрд руб.) у действующих меньше требования по капиталу, это экономит инвестиции. Кроме того, не потребуется ждать несколько лет для того, чтобы подключаться к ССВ и работать напрямую с физлицами.
Прогноз: покупка чистого действующего игрока имеет плюсы перед созданием банка с нуля и повышает вероятность успеха.
А есть и вариант №2 - создание собственных финансовых сервисов. Разбор кейсов этого направления - уже совсем скоро на канале "Свободная касса".
Спойлер: утверждение не совсем верное. Ритейлеры не идут в банки, они активно развивают финансовые услуги.
Предоставлять актуальные финансовые услуги как партнерам, так и клиентам торговля может двумя путями: свой банк и создание собственных финансовых сервисов. Каждая компания выбирает свой путь и делает на нем свои ошибки.
Рассмотрим конкретные кейсы.
Вариант первый. Свой банк. По этому пути пошли «Ашан», IKEA и Wildberries.
1. «Ашан» создал «Оней банк» в 2013 году. Банк создавали для предоставления комплекса банковских продуктов и услуг клиентам "Ашан", "Леруа Мерлен" и "Декатлон". С помощью карты банка клиенты могли расплачиваться в магазинах и получать скидку, участвовать в программе лояльности и накапливать баллы, а также совершать переводы и оплачивать кредиты и коммунальные услуги.
Банк все время был убыточным: по итогам 2019 года - минус 18 млн руб., за девять месяцев 2020 - минус 56 млн руб. В результате в конце 2020 года «Оней банк» закрыли. Предоставление финансовых сервисов клиентам группы «Ашан» продолжилось на платформе «Кредит Европа банка».
Итог проекта: сама идея - монетизировать розничную аудиторию – была интересной. Но, несмотря на наличие большой и лояльной клиентской базы, банк оказался убыточным. Ритейлеру оказалось выгоднее сотрудничать с крупными игроками, которые могут предложить выгодные условия.
2. IKEA в 2013 году открыла «Икано Банк», созданный совместно с международной финансовой группой Credit Europe. Банк был создан для развития розничных проектов, главным образом потребительского кредитования в магазинах ИКЕА и торговых центрах МЕГА, а также для оказания финансовых услуг.
Есть нюанс: банк ритейлер создал совместно с международной группой компаний Ikano Group (акционерами которой является семья основателя Ингвара Кампрада). Ikano изначально входила в IKEA Group, однако в 1988 году была выделена в отдельную группу.
Итог проекта: банк существует и развивается до сих пор. Сначала он обслуживал только корпоративных клиентов - партнеров IKEA, а через пару лет начал кредитование покупателей сети. ИКЕА и «Икано Банк» продолжают расширять финансовые сервисы для покупателей.
Интересно, что неудачу с собственным банком потерпела и сеть «Седьмой континент». Банк был закрыт еще до того, как ритейлер прекратил свое существование. А вот у IKEA все получилось благодаря опытному партнеру. Рассматривать Wildberries как кейс пока нельзя. Но посмотрим на исходные условия.
3. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук в 2021 году купила банк «Стандарт-кредит».
Ритейлер рассчитывает, что банк поможет развивать существующий платёжный сервис и повысить качество обслуживания покупателей и продавцов, в частности, улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с площадкой. На базе лицензии банка ритейлер может предложить программы лояльности и осуществлять расчёты с поставщиками.
У этого проекта свой нюанс: основанный в 1996 году «Стандарт-кредит» входит в четвёртую сотню банков по активам и капиталу. По итогам 2020 года собственный капитал банка составляет около 302 млн рублей. В отличие от вновь создаваемых банков (минимальный капитал 1 млрд руб.) у действующих меньше требования по капиталу, это экономит инвестиции. Кроме того, не потребуется ждать несколько лет для того, чтобы подключаться к ССВ и работать напрямую с физлицами.
Прогноз: покупка чистого действующего игрока имеет плюсы перед созданием банка с нуля и повышает вероятность успеха.
А есть и вариант №2 - создание собственных финансовых сервисов. Разбор кейсов этого направления - уже совсем скоро на канале "Свободная касса".
