​Ожидания/реальность DropBox
Ох уж эти "единороги"🤔 Свежо предание об IPO Snapchat, а тут назревает новое! В 2014 году инвесторами DropBox был оценен в 10 млрд. Теперь он выходит на IPO и ожидания по продаже акций публично всего на 7-8🤓 Конечно это не соц. сеть, а готовый продукт с инфраструктурой и огромным количеством пользователей, но разница в оценке смущает. Конечно есть шанс, что компанию "перекупят" и стоимость взлетит кратно, но это напугает еще сильней!
На картинке разница между текущей стоимость и оценкой перед IPO крупных компаний 2017 года.

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔸ЦБ продлил действие моратория на удовлетворение требований кредиторов банка ВВБ. Первоначально мораторий был введен 12 декабря на 3 месяца. Видимо не справились или не нашли, кому сбыть банк, находящийся в санкционном списке США.
Сам банк работает, но в ограниченном режиме - переводы, обмен валюты и судя по сайту - привлекает вклады.
🔸ЦБ завершил 12 марта внеплановую специализированную проверку в банке Альба Альянс
RAEX в июле 2017 г. отмечал существенное снижение кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг, с тех пор кредитный портфель снова сократился на 10,89% (237 млн руб), портфель ценных бумаг наоборот вырос 11,2% (109 млн руб)
🔸ФАС вынес предписание компании "Эс Би Си Медиа", через которую банк Тинькофф продвигал рекламную кампанию с упоминанием неформального молодежного криминального движения АУЕ, о прекращении нарушения. Материалы дела переданы в суд, компании грозит штраф 100-500 тыс руб.
Молодым платить не по масти. Карта в радость, кэшбэк в сладость, господа. Чтобы сделать вашу юность проще, мы отменили плату за обслуживание для всех с 14 до 18 лет. Деньги в пластик, АУЕ! Оформить щас или кекнуть раз
🔹Акционеры Совкомбанка и РосЕвроБанка (РЕБ) наконец-то пришли к договоренностям о слиянии двух банков. Совкомбанк приобретает к своему пакету (45%) еще не менее 35% РосЕвроБанка. Предправления РЕБа Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и остается в его руководстве.
После объединения активы нового банка превысят 1 трлн руб, а это заявка на попадание список топ-10 крупнейших банков России.
А в 2019 году мы ждем выход на IPO Совкомбанка (уже наверно нового объединенного банка)

@MarketOverview

ЦБ закончил проверку банка Санкт-Петербург

ЦБ пришел в банк Санкт-Петербург (БСПБ) еще в ноябре прошлого года с плановой проверкой, а закончил её только вчера 13 марта 2018 г., что вдвое дольше обычного.
Было проверено 80% из 350 млрд кредитного портфеля банка. По ФЗ-115 существенных предписаний не было вынесено, однако банк должен создать резервы на 55 млн руб, что в принципе не так существенно ко всему кредитному портфелю ("статистическая погрешность" - 0,002%).
Получается, что БСПБ чувствует себя хорошо, со стороны ЦБ нет вопросов и причина несостоявшейся сделки по покупке 20% доли в банке Александровский не связана с отношением ЦБ к БСПБ.

@MarketOverview

​🇻🇪Венесуэла все
На картинке твит одного из депутатов Венесуэлы и дословно там: "Гиперинфляция ускоряется. 80,0% в феврале и 6 147,1% в годовом исчислении. Это разрушение заработной платы, пенсий, самой возможности выхода на пенсию и сбережений" 😔

@MarketOverview

​🛢Нефтяные прогнозы ВЭБа
Сразу начнем по ситуации с нефтью сейчас. ✅ОПЕК+ действует, 🇺🇸количество новых буровых вышек в США растет очень медленно (ураганы и внутренний рынок), ⚔️на Ближнем Востоке напряженность (да-да это фактор для роста цен на нефть) и вроде бы только привыкли к "нефти за 60", а тут прогноз от ВЭБа. Даже "высокий" сценарий не подразумевает рост цены выше январских рекордов, а если посмотреть на "грустную" прямую после января 20-го, то вопрос к тщательности проработки сценария вообще.
Я оставил внизу картинки свод прогнозов на эту тему(разность Brent и Urals я понимаю) от различных уважаемых экспертов.

@MarketOverview

Страны максимального импорта/экспорта для США🇺🇸в 2017.Странно,но именно с ТОП этого списка США сейчас усложняет отношения(Германия и металлы, Китай и полупроводники)🤔 @ Bloomberg

@MarketOverview

​​⚡️ОФК Банк дал сбой

Издание Северпост сообщает о проблемах в обслуживании клиентов мурманского филиала банка Объединённый финансовый капитал (Москва, 81-е место по активам). Сообщается, что с 7 марта банк прекратил обслуживание юр. лиц, физ. лица не могут сделать перевод на счета в другие банки, у банка собираются огромные очереди, однако платежи по картам Visa и MC проходят.

🔸Отчетность на 1.02.2018 г.:
- активы 60,3 млрд руб;
- средства физ. лиц 9,87 млрд руб;
- средства юр. лиц 17,8 млрд руб
С начала года резко выросли высоколиквидные активы (на 1 декабря - 270 млн руб, на 1 января - 2,98 млрд руб, на 1 февраля - 1,6 млрд руб), в частности за счет появившегося 1,9 млрд руб на коррсчетах в ЦБ и роста денежного кэша (в кассе, в пути и банкоматах) с 144 млн руб до 462 млн руб.
В то время, как физ. лица за январь 2018 г. увеличили свои сбережения в банке с 8 до 9,87 млрд руб (+22,7%), юр. лица наоборот забрали практически половину средств, уменьшив остатки с 33 до 17,8 млрд руб (-46,17%).

В прошлом году банк неоднократно отмечался в списке в банков, возможно скрывающих "плохие активы", один раз нарушил нормативы ЦБ и в последующем находился в предельной зоне риска достаточности капитала (8-10%)

Банк принадлежит 9 физ. лицам, основные акционеры: Николай Егоров 25%, Андрей Прокофьев 19,5%, Николай Гордеев 15% и остальные с долями менее 10% - структура на рисунке (PDF)

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news
#банки

ЦБ отозвал лицензию у банка Кредит Экспресс (Ростов-на-Дону, 372-е место) и ввёл временную администрацию.
Причина: многочисленные нарушения в области Легализации, снижение размера собственного капитала, неоднократные ограничения регулятора, в том числе дважды ЦБ запрещал принимать вклады от населения.

В феврале в банке прошли две внеплановые тематические проверки, по итогам января банк нарушал нормативы Н4 (долгосрочной ликвидности) и Н10.1 (совокупная величина риска по инсайдерам) суммарно в течение 46 дней

🗓Отчетнность на 01.02.2018 г.:
- активы 2,3 млрд руб;
- вклады физ. лиц 1,58 млрд руб;
- средства юр. лиц 480 млн руб;

Основными владельцами банка являются Анатолий Козырев 23,33% и Алла Кабанова 17%, остальные акционеры (17 человек) владеют пакетами менее 10% - на рисунке (PDF)

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻ЦБ вынес предписание Жукову А.В. в связи с приобретением им или аффилированной с ним группой лиц пакета акций Белгородсоцбанк более 10%. Данные решения должны согласовываться с ЦБ, скорее всего сделку придется откатить.
Жуков А.В. вероятно аффилирован с главными акционерами банка: отец Федор Клюка (63,476%) и дочь Светлана Жукова (9,16%).
🔸ЦБ завершил 13 марта внеплановую тематическую проверку в банке Логос (Москва)
🔸ЦБ завершил 14 марта внеплановую тематическую проверку в банке Новый Кредитный Союз (Москва)
🔸ЦБ утвердил план мер по предупреждению банкротства банка Траст и Рост Банка, функции временной администрации переданы от АСВ к УК ФКБС. Новый план санации банков подразумевает то, что ФКБС будет вступать инвестором. Возможен сценарий объединение Траста и Рост банка в один банк - банк "плохих активов"
🔸Хотите проверить ЦБ на слабо: ФСК ЕЭС (дочка Россетей) подала иск к банку ФК Открытие на 1,92 млрд руб, банк выдал банковскую гарантию генеральному подрядчику ФСК ЕЭС, подрядчик не исполнил обязательства по договору, теперь с банка требуют гарантию 1,828 млрд руб и проценты 94 млн руб.
Ранее ЦБ обещал гарантировать непрерывность деятельности.
🔸Fitch опубликовал отчет по российским банка за январь 2018 г., согласно которому 7 банков имели показатели капитала выше минимального, но не выполняли требования по надбавкам: Московский Индустриальный Банк, Российский Капитал, Ренессанс Кредит, УБРиР, Транскапиталбанк, МТС Банк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Это не должно привести к отзыву лицензии, однако накладывает ограничения на выплату дивидендов.
Самый злостный нарушитель - Уралтрансбанк - есть вероятность вмешательства ЦБ.
🔸Азиатско-Тихоокеанский банк продал всю свою долю 9,11% в одной из крупнейших горнозолотодобывающих компании России Petropavlovsk PLC (юр. лицо находится в Лондоне)
Ориентировочная цена пакета чуть более $3 млрд

@MarketOverview

​ЕС готовится слезть с российской "энергоиглы"💉 (нет)
На картинке(спасибо WSJ) оценка запасов газа в окружающих ЕС странах. Данные не новые и не удивительные, но на фоне обострений экономических отношений Вашингтона и Брюсселя очень интересные!🤓
Exxon Mobil и Shell активно инвестировали в разработку месторождений Египта и Израиля, а американская "демократизация" Ливии и Сирии (извиняюсь за политику) только способствовала укреплению отношений. Теперь помимо проблем с боевиками, не очень любящими чужие газопроводы, может добавиться новая с огромными инвестициями в ресурс, который окажется невостребованным.  


@MarketOverview

💣ОФК Банк: продолжение

С утра мы писали (ссылка) про проблемы в работе в банке ОФК (Москва). Ведомости и подписчики подвезли свежих новостей:

- колл-центр банка подтверждает проблемы с переводами средств клиентов на счета в другие банка, но заявления принимаются, деньги уходят не сразу, а по мере возможности;
- причина - технические неполадки; сроки восстановления неизвестны;
- контрагент банка предполагает, что ОФК испытывает проблемы с ликвидностью

❗️Неподтвержденная информация: один из подписчиков прислал похожие данные:
"У банка уже 2 недели назад была картотека (неисполненные расчетные документы), банк с 28 февраля не исполнил платежное поручение на 100 млн руб от крупного вкладчика"

@MarketOverview

Рейтинг стран по количеству 💵миллиардеров.Индия,Китай и Россия в топ-5(как никак развивающиеся же рынки🤓) https://goo.gl/P9dzJ9

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔸ЦБ аннулировал лицензию Вэлтон Банка (Белгород, 500-е место по активам). Банк сам попросился на отзыв лицензии. На основании последней отчетности ЦБ считает, что Вэлтон Банк располагает достаточным имуществом, чтобы расчитаться со всеми кредиторами.
🔸Новикомбанк (100% дочка Ростеха) увеличил уставный капитал 10,1 до 11,8 млрд руб с помощью допвыпуска, по итогам в схема владения появилась компания РТ-ТехСервис (дочка Ростеха) с пакетом 10,01%, а НЦЛСК Астрофизика (дочка Ростеха) уменьшила долю с 5,6 до 4,77%.
🔸В структуре владельцев банка СИАБ (Санкт-Петербург) небольшие изменения: Алексей Митюгов уменьшил свою долю с 1,5536 до 1,3305%.
кто выступил покупателем пока неизвестно
🔸Банк ВТБ официально стал владельцем 29,099996% пакета акций ритейлера Магнит, покупателем выступила дочка банка - ООО ВТБ Инфраструктурные инвестиции

@MarketOverview

​Alibaba придет на SSE📈
🇨🇳Китай готовится разрешить Alibaba двойной листинг для размещения на внутреннем рынка акций гиганта. Сейчас законы страны запрещают зарубежным компаниям (а юридически самая известная китайская компания таковой и является) продавать акции напрямую местным инвесторам, но желание привлечь крупные, успешные(картинка) и, немаловажно, китайские компании на внутренний рынок для доступа жителей страны. Пока все успехи китайских гигантов сами китайцы упускают. 🤷‍♂️  

@MarketOverview

Кто продал акции Тинькофф банка на $80 млн?

Вчера Bloomberg сообщил, что неизвестный инвестор выставил на продажу 3,25 млн обыкновенных акций TCS Group Holding, в состав которой входит Тинькофф банк. Такой пакет оценивается примерно в $80 млн. Пресс-служба банка раскрыло имя акционера, который выставил пакет на продажу - это фонд прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners.
Baring Vostok Capital Partners инвестировал в Тинькофф до проведения IPO, поэтому продажа акций - это завершение жизненного цикла инвестиций.

Основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви:
Тинькофф банк несомненно является одной из ярких историй успеха на российском рынке. Жизненный цикл одного из наших фондов прямых инвестиций подходит к концу, и поэтому мы продаем свою долю. Мы убеждены, что компания обладает огромным потенциалом развития, и партнеры Baring Vostok с радостью остаются акционерами банка

Baring Vostok владел 2,88% Тинькофф банке, на сегодняшний день фонд является акционером в банке Восточный - 51.62%.

@MarketOverview

За год было открыто более 100к ИИС(+54%).Теперь их более 302 тысяч https://goo.gl/8BvPAM

@MarketOverview

А вот это меня удивило очень сильно!
Я расчитывал увидеть на ИИСах 40% облигаций🤓
https://goo.gl/8BvPAM

@MarketOverview

Похоже Совкомбанк планирует купить больше, чем 35% акций Росевробанка (РЕБ). Сейчас Совкомбанк является держателем 45% РЕБа.
14 марта в ФАС поступило ходатайство от Совкомбанка на покупку 54,67% Росевробанка, то есть возможно доведение доли до 100%.
Заявка в ФАС подана с запасом, потому что  еще не определена окончательная доля выкупа акций, к моменту сделки у Совкомбанка должно быть одобрение антимонопольного органа "с запасом". https://goo.gl/ywcWiZ

PS: Обычная практика ФАС выдавать разрешение не на покупку какой-то конкретной доли, а сразу на 100%, получается, что слова ФАС нельзя интерпретировать как очевидную заявку на покупку всего пакета.

@MarketOverview

Аудиторы БОМП по МСФО:
Бин - Эрнст энд Янг
Открытие - Эрнст энд Янг
МКБ - KPMG
Промсвязь - PWC

Из крупных умерших/спасенных ранее
ТФБ - Эрнст энд Янг
Пробизнесбанк - Делойт
Югра - BDO
Пересвет (ранее PWC)

Вся большая четверка!
Какой в них смысл?

💣Banking news
#банки

🔸ЦБ завершил 14 марта внеплановую тематическую проверку в Северо-Осетинском филиале банка Эльбин (Дагестан)
Банк связывают задержаниями членов правительства Дагестана и коррупционной схемой при госзакупках.
🔸ЦБ завершил 16 марта внеплановую тематическую проверку в Новикомбанке (Москва)
совсем недавно в структуре владельцев появился новый держатель пакета 10,1% - РТ-ТехСервис, но по сути всё это дочки конечного бенефициара - Ростех
🔸В банке Кузнецкий (Пенза) небольшие изменения в структуре владельцев. Председатель правления банка Михаил Дралин уменьшил свою долю с 26,89% до 26,86%

Рубрика #БОМП:
🔸Новым председателем Совета директоров банка Возрождения избран Мурат Алиев (глава совета директоров Bonum Capital). Алиев сменил Дмитрия Ананьева. Фонд Bonum Capital связывают со структурами Сулеймана Керимова, кроме этого Алиев до 2013 г. работал в группе Нафта-Москва Керимова.
Напомню, что срок предписания ЦБ о продаже (уменьшение до 10%) своей доли Ананьевыми истек в эту субботу 17 марта
🔸По данным Ъ ЦБ одобрил покупку фондом Bonum Capital доли Promsvyaz Capital B. V. в банке Возрождение. Сегодня мы ждем объявления о переходе доли 52,7% к фонду - цена сделки номинальная  - 1 рубль.
Причина такой низкой цены - это возврат долга Дмитрия Ананьева Сулейману Керимову.
Всё происходит в кратчайшие сроки и в последний момент, говорят, что регулятор пошёл на одобрение сделки, несмотря на риск того, что Bonum Capital и Сулейман Керимов могут оказаться не конечными покупателями банка.

@MarketOverview