📢Banking news

🔸В марте компания ООО УралРезерв открыла счет в Тинькофф Банке, 19 апреля было подано платежное поручение о переводе на счет ИП Устюгов на сумму чуть более 12 млн руб., банк заблокировал перевод в рамках ФЗ-115 и дал УралРезерву 6 часов на предоставление документов. УралРезерв предоставил, но не все документы и не все достоверные документы, по мнению банка. А дальше заградительная комиссия за вывод средств 15% и закрытие счета. УралРезерв подал в суд на Тинькофф банк и выиграл его, но самое главное суд признал неосновательным обогащением комиссию в 15%, описанную в знаменитом пункте 5.9 условий - решение суда.
🔸АКРА поместила рейтинг банка Реалист (Москва, бывш. Московско-Парижский Банк) на пересмотр с развивающимся прогнозом, сам рейтинг был подтвержден на уровне В(RU).
причина: ожидаемое присоединение к БайкалИнвестБанку
Вчера АКРА аналогично поместила рейтинг БайкалИнвестБанка на пересмотр из-за ожидаемой реорганизации. Самый главный риск двух банков - это их акционер Олег Карчев, о котором АКРА ранее сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации.
Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Левобережный (Новосибирск) со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне ruBBB+.
причина: позитивные ожидания агетства по дальнейшему органическому росту
Основные собственники (75%) - отец Дмитрий Яровой и сын Александр, в собственности которых находится также Примсоцбанк (Владивосток).

@MarketOverview

💶 Энергомашбанк уходит в евро

Длительное время мы наблюдаем за существенными сделками Энергомашбанка (Санкт-Петербург), всегда это были однодневные рублевые депозиты в Центральном Банке на сумму ~2,4-2,6 млрд руб. С одной стороны, хранить деньги в ЦБ - надежное место и показатель быстрой ликвидности для вкладчика, с другой стороны, активы банка работают низкоэффективно, весь ноябрь ставка Overnight 6,5% годовых. Все существенные события Энергомашбанка.

Но в последнюю неделю Энергомашбанк изменил привычной стратегии, вот динамика прошлой недели по размещению однодневных депозитов в ЦБ:
- 3-4.12 на 1,5 млрд руб;
- 30.11-3.12 на 3,1 млрд руб;
- 29-30.11 на 1,2 млрд руб;
- 28-29.11 на 1 млрд руб;
- 27-28.11 на 1 млрд руб;
- 26-27.11 на 2,6 млрд руб.

И знаете куда он понёс освободившуюся ликвидность? Правильно - на биржу, чтобы закупиться валютой:
- 3-4.12 на 21,5 млн евро;
- 30.11-3.12 - выходные пересидел в рублевых депозитах ЦБ;
- 29-30.11 на 22 млн евро;
- 28-29.11 на 22,9 млн евро;
- 27-28.11 на 22,5 млн евро.
суммы в евро эквивалентны недостающим остаткам на депозитах в ЦБ - 1,6-1,7 млрд руб

Два важных события, которые произошли на фоне этих действий:
- ЦБ хочет знать о крупных сделках, которые могут повлиять на курс рубля;
- ЦБ выявил сомнительные сделки по покупке крупных сумму валюты физ. лицами

Интересно для каких клиентов или для каких целей банк стал активным игроком в валютно-обменных операциях?!

@MarketOverview

👥 Энергомашбанк - полная смена собственников

Мы немного пропустили, но в 1 октября Энергомашбанк был продан группе инвесторов во главе с Михаилом Локшиным. На сайте ЦБ еще не обновили данные, так что можете изучить прежний состав PDF, среди них - держатель самого крупного пакета 29,9% Михаил Селезнев и остальные: Владимир Чернега 13,92%, Андрей Муравьев 9,95%, Ирины Тыцик 9,94%, Ольга Маслова 8,57%, Андрей Романенко 8,15%, Александр Шахманов 7,57%, Екатерина Христова 4,76%, Наталья Урусова 4,4%, Екатерина Горелова 2,84%, Сергей Беляков 1,15% и акционеры-миноритарии 0,92%.

Новая группа инвесторов: Михаил Локшин 9,998%, Сергей Подопригора 9,998%, Татьяна Остапенко 9,998%, Антонина Чернявская 9,998%, Андрей Эстрин 9,998%, Алексей Титов 9,998%, Андрей Пандюрин 9,998%, Евгений Брик 9,998%, Юлия Меденцева 9,95%, Валерий Горбунов 9,91%,
доли немного неточные - отображают право голоса, а не доли участия

Итак, доли новых собственников специально не превышают 10%, чтобы не получать дополнительных разрешений от ЦБ. СМИ тогда отмечали, что среди новых акционеров есть собственники компаний-подрядчиков Транснефти, бывшие работники мэрии Санкт-Петербурга. Очевидно вся группа действует от имени одного крупного бенефициара.

Михаил Локшин в октябре, выступая от имени группы инвесторов, сообщал, что существенных изменений в менеджменте банка не будет и пообещал увеличить пул проектов за счет "обслуживания нефте- и газотрейдинга, инфраструктурных и логистических проектов, связанных с транспортировкой и перевалкой энергоносителей и пр."

Что в итоге мы наблюдаем: 26 ноября в банке в банке полностью меняется состав совета директоров, остается лишь Геннадий Ветров, который сохранил должность Председателя Правления. Старый состав - новый состав.
Новым председателем Совета директоров становится Михаил Локшин.
Не нужно верить всему, что говорят, тем более о сохранениипрежнего состава топ-менеджмента.

@MarketOverview

💴Мосбиржа начала торги японской иеной
На сайте Московской Биржи опубликована информация о старте торгов японской иеной. Первый день торгов (03/12/2018) сделки с особой активностью заключали банки, обслуживающие участников внешней торговли с Японией🇯🇵.  

@MarketOverview

🏠Рейтинг банков по выдачам ипотеки за 10 месяцев 2018 года. Никаких неожиданностей не произошло, кроме вхождения в ТОП-15 ФК "Открытие" и Альфа-Банка.
Сбербанк занимает практически 50% рынка bit.ly/2DY2P05

@MarketOverview

💱 Вспомним про Front-running

В 2011 г. британская энергетическая компания Cairn решила продать контрольный пакет 58,8% своей "дочки" в Индии, цена пакета оценивалась в ~$8,67 млрд. После сделки Cairn планировала сконвертировать доллары в фунты стерлингов, для проведения этой операции заблаговременно был привлечен инвестиционный банк HSBC. В банке подготовку и проведение конверсии поручили начальнику отдела валютных операций HSBC Марку Джонсону и руководителю по валютным операциям HSBC по регионую EMEA Стюарту Скотту.

28 ноября Джонсон и Скотт узнают, что сделка закроется в ближайшее время, и начинают покупать на счет HSBC фунты. Это и есть front-running - операция на опережение. 5 декабря индийский регулятор одобрил сделку по продаже Cairn India - Джонсон и Стюарт снова закупились фунтами. 7 декабря Cairn обратилась в HSBC для конвертации полученных от продажи долларов в фунты. К этому времени фунт на рынке вырос, в том числе и из-за "лихорадочных" покупок HSBC в ожидании крупной сделки. Cairn незадолго до покупки очень волновались из-за резких скачков курсов, но Джонсон и Скотт убеждали, что на рынок вышел какой-то российский банк.
Cairn по совету Джонсона покупала валюту в 15:00 после фиксинга, трейдер убеждал, что на рынке будет больше ликвидности, однако всё оказалось наоборот. Cairn скупил фунты на дневных максимумах, Скотт и Стюарт заработали для HSBC на встречных сделках $3 млн и $5 млн на комиссионных вознаграждениях от Cairn.

Позже все махинации в манипулировании рынками валют всплыли, дела расследовались Минюстом США (вероятно пострадал не только Cairn). HSBC заплатил штраф $618 млн за манипуляции на fx-рынке, вернул $8 млн Cairn. Джонсон был арестован на два года и выплатил штраф $300 тыс, Скотт был также осужден, но не арестован.
Источник Ведомости, Bloomberg, Reuters и много других.

@MarketOverview

ЦБ хочет знать о крупных валютных сделках

Эта история была взята для основы обсуждения между ЦБ и участниками рынка, в том числе и банками, предварительного оповещения регулятора о крупных сделках, которые могут повлиять на курс. Понятное дело - ЦБ хочет расширить сферу своего влияния. Банки не очень хотят оповещать регулятор о дополнительной информации, которая не предусмотрена законом, потому что опасаются дальнейшего развития - например, ЦБ захочет штрафовать за несвоевременное оповещение.
Все понимают, что большой объём сделок с рублем может вызвать обеспокоенность на fx-рынке, однако участники рынка заявляют, что "скорее бы сделали себе харакири", чем вывели front-running из области рекомендации в сферу законодательного акта.

Таковы неутешительные данные доходности 3-х и 5-ти летних договоров ИСЖ (инвестиционное страхование жизни). По первым результатам среднегодовая доходность первых составила 3,3%, а для вторых 2,4%.
В обоих случаях доходность находится в диапазоне от 0 до 5%. В 3-х летних 24% договоров не показали доходности вообще @ЦБ

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 3 декабря внеплановую тематическую проверку московского филиала банка Спутник (Самара).
В последнее время акционеры размывают доли до менее 10%, один из акционеров Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале  Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера - история подробнее. А летом прошла странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
🔸Вчера мы обратили внимание на закупки евро Энергомашбанком (Санкт-Петербург). Но банк нарастил обороты и теперь закупил на один день 35 млн евро., а также разместил 2 млрд руб на недельный депозит в ЦБ - в банке стало как-то много ликвидности, которая работает неээфективно.
🔸Вчера в Плюс Банке (Москва) на Совете директоров было принято решение о прекращении полномочий Председателя правления Олег Полуэктов, он перешел на должность советника предправления. Врио Предправления назначен первый заместитель предправления Галимжан Абдрасилов.
Плюс Банк является дочерним банком казахстанского Цесна Банка, который переживает не лучшие времена из-за продолжительного оттока депозита, несмотря на финансовую помощь со стороны правительства Казахстана. В начале недели S&P понизил материнского Цеснабанка с В до В- и поместил его в список с негативным ожиданием.
🔸Экспобанк (Москва) Игоря Кима выкупил 0,9084% у собственного акционера Кирилла Нифонтова, у которого осталось 2%.
В конце ноября Экспобанк выкупил долю 15% в СДМ-Банке у ЕБРР.

@MarketOverview

Из доклада Всемирного банка следует, что общий объем задолженности населения по банковским кредитам превысил предыдущий исторический максимум 2014 года.
Структура претерпела изменения, но в соновном за счет практически полного отказа от валютных займов @ WorldBankGroup

@MarketOverview

Как всегда, занимательные данные от ЦБ🤓
Оборот розничной торговли - 1,9%(-0,3% к сентябрю)👆🏻
Реальная заработная плата - 4,4%(-0,5% к сентябрю)👆🏻
Реальные денежные доходы (не трудовые и социальные) положительный прирост 1,4%🤔 @ЦБ

@MarketOverview

История с экономистом ЦБ по ЦФО Алексеем Юргелевичем и его отцом Игорем Юргелевичем, бывшим сотрудником ЦБ завершила признанием вины обвиняемых. Почитайте - статью Ъ. В закрепе к посту начало истории в апреле этого года. Тогда Игорь Юргелевич требовал с руководства Банка Корпоративного Финансирования (БКФ, Москва) заплатить ему €125 тыс. за то, что его сын Алексей Юргелевич якобы назначен ответственным за проверку банка и может составить положительное заключение.
Раскадровка событий по дням по версии банка, который по совету ФСБ снизили размер взятки с €150 тыс. до €125 тыс.

Несколько месяцев в СИЗО вынудили обвиняемых признать свою вину. Сначала всю ответственность взял на себя отец, а потом признался и сын.
Очень мелко, очень непрофессионально, но вероятно такие случаи неединичны, раз ими они стали носить "розничный" характер.

@MarketOverview

👨‍💻Наш маленький филиал в Европе @RussianBanking!
International Markets в графиках и диаграммах, на английском.
Всё - без лишних слов и описаний - ждём вас на https://t.me/RussianBanking

Учите английский, чтобы понимать финансы!

❗️Ограничения на вклады Златкомбанка

Ещё в начале недели клиенты Златкомбанка (Москва) могли разместить вклад "Лидер" под 8,25% годовых от 100 тыс руб. Вклад хотя и открывался на 600 дней (чуть меньше 2 лет), но с 401 дня (через 1 г и 1 мес) можно было расторгнуть без потери процентов. Понятное дело - банк "пылесосил" вкладчиков, так как предлагал одну из максимальных ставок на рынке. Время существования в линейке вкладов такой ставки неизвестно, но судя по истории банк планомерно завышал её, следуя тенденциям рынка, вот пример вклад "Лидер" - из кэша Гугла. Вероятно банк постоянно изменял названия этого вклада, на одной из страниц фигурирует вклад "Восторг"
Но уже во вторник информация об этом "пылесосе" исчезла с сайта банка из предлагаемых вкладов, теперь максимальная ставка 4% по вкладу "777" на 777 дней, а самое главное минимальная сумма - 10 млн руб.
Не совсем профессиональные администраторы сайта банка убрали старый вклад из линейки, однако забыли совсем стереть страницу, с информацией которая подтверждает старые условия - вклад "Лидер".

Такое резкое снижение ставки может свидетельствовать о вероятном ограничении ЦБ на привлечение вкладов. Чтобы официально не заявлять о наложенных регулятором запретах, банки резко снижают ставки по депозитам и повышают минимальную сумму на размер, превышающий лимиты АСВ, таким образом вкладчик не понесет деньги в банк под ставку ниже рынка и тем более сумму свыше 1,4 млн руб.

@MarketOverview

💣Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка (Москва, 405-е место по активам) и ввёл временную администрацию.

Причины: неоднократное нарушение законодательства по Легализации, проведение сомнительных транзитных операций, вывод денежных средств за рубеж и/или обналичивание.

ЦБ 4 раза за последний год применял меры надзорного реагирования, в том числе два раза ограничивал и один раз полностью запрещал привлечение вкладов от физ. лиц. И как мы видим, банк это не останавливало - "пылесос" перед отзывом работал на полную - предлагали 8,25% годовых.
Схема владения банком - [PDF](https://goo.gl/JwYT2F)

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Вчера на заседании совета директоров Энергомашбанка (Санкт-Петербург) было принято решение о прекращении полномочий первого зампредправления Ольги Щербаковой. Кадровые изменения проходят не только в совете директоров - подробно ситуацию вокруг Энергомашбанка мы отслеживаем с начала декабря  
🔸Вокруг должности Председателя правления банка Восточный новая интрига - 13 декабря на повестку совета директоров вынесен вопрос о Согласовании предполагаемого кандидата на должность Председателя Правления Банка.
Сейчас обязанности и.о. предправления исполняет зампред Александр Нестеренко.
Примечательно, что тогда же будет обсуждаться вопрос об организации нового субординированного займа - возможно для "подпитки" капитала банка, который по итогам октябрьской отчетности находился в зоне риска - Н1.0 = 9,56%.
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Зираат Банку (Москва) на уровне ВВВ(RU), прогноз стабильный. Зираат Банк принадлежит турецкому госбанку TC Ziraat Bankasi, однако АКРА оценивает вероятность предоставления помощи от метеринского банка при необходимости как нейтральную из-за ухужшения экономического положения Турции, снижение курса турецкой лиры, негативных изменений в платежном балансе страны.
В конце ноября Эксперт РА отозвал рейтинг по просьбе банка. Moodys в июне высказывал обеспокоенность по поводу поддержки банковского сектора со стороны Турции, снизив рейтинг 17 банков. Fitch понизил рейтинг в июле.
Вообще риск Турции крайне велик, особенно в части поддержки дополнительной ликвидностью в случае необходимости дочерних банков, которые не являются флагманами материнских компаний.
🔹Россельхозбанк (РСХБ) планирует разместить два выпуска бессрочных субордининрованных облигации по $50 млн под 9% годовых по закрытой подписке. Заявки будут приниматься до 11 декабря, размещение 17 и 18 декабря, колл-опционые планируют делать каждые 10 лет.
Несмотря на экстраординарную поддержку со стороны государства покупка этих облигаций очень рискована, так как на балансе РСХБ много проблемных активов, капитал первого уровня Н1.2 на конец конец октября составлял 10,2% при минимально допустимом уровне 8,53%, при этом с 2019 г. с учетом надбавок капитал должен превышать 9,5%. А субординированные облигации по условиям проспекта эмиссии могут быть списаны в случае снижения капитала ниже 5,125%.

@MarketOverview

💳Лимиты по кредитным картам практически вернулись к значениям начала года. Говорят о том, что основным фактором стало использование лимитов по картам для управления риском и снижение уровня просроченнной задолженности по продукту @НБКИ

@MarketOverview

​​Радиотехбанк - корпоративный спор

Арбитражный суд Нижнего Новгорода принял в производство иск ООО Шарт к Радиотехбанку. ООО Шарт является акционером банка и находится в состоянии банкротства, как многие другие акционеры, связанные с Татфондбанком. АСВ выставило на торги свой пакет 29,55%. Еще 45% акций банка находится в собственности компаний, в отношении которых назначены конкурсные управляющие для проведения процедур банкротства, среди которых ООО Шар с пакетом 8,53%.
Из опубликованных материалов суть корпоративного спора пока не ясна, однако в материалах присутствует 9-минутная аудиозапись, интересно, что же ООО Шарт вменяет Радиотехбанку. Следующее заседание назначено на 21 января 2019 г.

Схема владения банка очень обширная, не уместилась даже на 1 стр. - полная схема PDF

@MarketOverview

Не знаю, можно ли доверять этому источнику, но тема продажи Альфа-Банка продолжает муссироваться
http://www.intellinews.com/kremlin-to-buy-alfa-bank-from-oligarch-fridman-153149/?source=russia

📢Banking news

🔸Совет директоров Камчаткомагропромбанка (Петропавловск-Камчатский) избрал нового Президента, Председателя правления - Галину Вертий, до этого она работала вице-президентом банка.
🔸ЦБ аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у Си Ди Би Банка (Краснодар) и Экономикс Банка (Москва).
лицензии отозваны, но организации могут продолжить существование, например, под формой Небанковской кредитной организации
🔸Информация об организации выпуска субордининированных облигаций банком Восточный начала подтверждаться, как мы писали ранее. В пресс-службе банка организацию к выпуску объясняют техническими моментами на случай, если Аветисян и/или Baring Vostok не профинансируют банк по допэмиссии, планируется, что суборд выкупят агрессивные инвестораы с рынка.
Или допэмиссия среди акционеров, или суборд - банк готовится к обоим вариантам.
🔹Сбербанк через свою "дочку" Сбербанк Инвестии купил пакет 10,18% УралКалия, продавец - Дмитрий Лобяк, владевший этим пакетом через Rinsoco Trading, у него осталось 9,7%. Эксперты оценивает стоимость 10,18% акций Уралкалия в 25,7 млрд руб.

@MarketOverview