🔥 Топ-менеджмент банка «Агросоюз» рекомендовал своим давним партнерам выводить из банка средства их компаний, чьи сотрудники сегодня вечером вынуждены были в срочном порядке срываться в отделения и снимать средства. Таким образом, банк «Агросоюз» может лишиться лицензии спустя примерно 30 дней после попадания банка во вторичный черный список Минфина США.

Напомним, что еще в августе мы сообщали о том, что банк находится в сложном положении из-за давления со стороны США, а также предпринимаемых Банком России из-за действий [t.me/mislinemisli/3200]. Сотрудники ЦБ буквально в ежедневном формате требовали от банка информации по корейским клиентам, в результате практически парализовали работу своими постоянными запросами [t.me/MarketOverview/3310].

Вынуждены повториться, не стоит жаловаться на «китайских партнерах», которые выполняют санкции США, когда наш мегарегулятор действует в аналогичном порядке. В ближайшие несколько дней ждем подтверждения информации.

Вот он ответ на вопрос: " Где же растет зарплата?", который возникает у меня после каждого отчета Росстата😁В рамках исполнения майских указов в августе произошло увеличение реальной заработной платы в бюджетной отрасли (соцсфера и культура), частный же сектор продолжает "валиться" с начала года😔 bit.ly/2OfVuKT

@MarketOverview

🏠За 9 месяцев 2018 выдали ипотечных кредитов на 2,07 трлн. руб., что больше чем за весь 2017 год (2,02 трлн. руб.). Охотно верится в преодоление планки в 3 трлн. рублей в 2018, что и прогнозировал ДОМ.РФДОМ.РФ.
Разрыв между первичным и вторичным рынком продолжает увеличиваться, но стоит учитывать, что даже эти цифры вторичного рынка это всего лишь 46% сделок и потенциал остается огромным bit.ly/2PzYaro

@MarketOverview

📢Banking news

🔸RAEX понизил прогноз по рейтингу РГС Банка (входит в группу банка ФК Открытие) с позитивного до стабильного, сам рейтинг подтверждено на уровне ruBBB.
причина: рост неопределенности в отношении развития и интеграции в банк ФК Открытие
Кажется просто пролонгировать депозиты РГСа на Открытие и сменить вывеску недостаточно надежно.
🔸Хотя рынок труда открыт, но очень пристальное внимание вызывает активность перехода бывших сотрудников банка ВТБ в топ-менеджмент Альфа-Банка:
- Владимир Верхошинский (глава розничного бизнеса ВТБ) в августе стал главным управляющим директором;
- Марат Исмагулов (ранее работал в команде Верхошинского) возглавил HR;
- Дмитрий Фролов (зампредправления ВТБ Беларусь) станет главный операционным директором
Конечно в целом стоит отметить, что в этом году Альфа активно обновляет команду, заменяя сотрудников, которые по 10 лет работали в банке. Всё это наводит на мысль о возможной продаже банка, как бы часто сама Альфа не опровергало это.
🔹ЦБ наконец-то вспомнил про своё майское предписание, выданное акционеру Яринтербанка (Ярославль) Олегу Звягинцеву, и отменил его в связи с выполнением требований. Хотя он официальное держал пакет 9,8%, но 25 мая ЦБ обнаружил, что аффилированная группа с Звягинцевым стала владеть пакетом более 10% без разрешения регулятора.
В новой схеме акционеров от 18.09.2018 г. (PDF) вместо Петра Головина (10%) появилась Наталья Скрыпник (9,8%) и акционеры-миноритарии (0,2%), вероятно Головин и был той аффилированной группой Звягинцева.
Вообще в Яринтербанке "звёздные" действующие акционеры - бывшие владельцы банков, которые в "книге памяти" - Банк Балтика, Верхневолжский, ВВБ, Электроника, Мультибанк

@MarketOverview

Газпромбанк: репутационные и санкционные риски

Экс-директор по финансовому планированию нефтегазовой компании Венесуэлы (PDSVA) Абраам Ортега признался в суде Флориды в участии в коррупционной схеме, с помощью которой было выведено из компании $1,2 млрд. Сам Ортега рассказал, что получил взятку $5 млн от акционеров (французская нефтяная компания и российский банк) за предоставление приоритетного статуса. Названия нефтяной компании и банка он не назвал, РБК раскрыли схему акционеров PDSVA - здесь подробнее, если быть кратким - это Perenco (англо-французская нефтяная компания) и Газпромбанк.
Также активный бизнес с PDSVA в регионе вела российская нефтяная компания Роснефть.

Если участие Газпромбанка будет доказано в американском суде, то помимо репутационного риска возникает риск ввода санкций в отношении банка.
В авугсте Трамп уже подписал первый пакет санкций в отношении госдолга Венесуэлы, долговых ценных бумаг и акций PDSVA, однако минфин США оставил за собой право выборочно делать исключения в виде выдаче генеральных лицензий.

@MarketOverview

Несмотря на довольно жесткий санкционный режим, график процентных выплат говорит о том, что заимствования на внешних рынках продолжаются (или, как минимум, остаются на прежних уровнях), но стоимость обслуживания долга определенно растет. bit.ly/2Qh2EA

@MarketOverview

😶Агросоюз не расскрывает нового собственника

Попавший под американские санкции банк Агросоюз (Москва) официально заявил о смене собственника. С октября 2017 г. основным владельцем банка (100%) являлся Андрей Шляховой, который также владеет 100% УМ-Банка и VTB Banka a.d. Beograd (Сербия, недавно переименован в API Bank). Сделку готовили в течение 6 месяцев, Шляховой длительное время не принимал участия в управлении банком, он решил сосредоточиться на развитие проектов в Европе.
Отсюда можно сделать вывод о возможно скорой продаже доли Шляхового в УМ-Банке.
В официальном релизе настораживает фраза "По условиям сделки в настоящий момент ООО КБ «Агросоюз» не раскрывает нового собственника", которая противоречит принципам ЦБ по раскрытию информации. ЦБ требует, чтобы все банки после смены собственников в течение 10 рабочих дней подавали обновленную информацию регулятору, который выкладывает её на официальном сайте. Но на официальном сайте информация от 21 мая 2018 г. - PDF. Возможно условия сделки касаются 10-дневного срока - тогда всё нормально, если после не раскроют имя нового владельца, то это будет очередной пример того, как ЦБ "забывает и забивает" на нарушения сроков.

@MarketOverview

​​👨‍💻Биография банка Агросоюз и наблюдения за балансом

Помотрите, что отметил пользователь Дай на форуме Банки.ру + добавлю от себя:

январь 2018
Банк приостановил открытие новых вкладов, для удержание «старых» вкладчиков банк предлагал бонус +2% к депозиту, позже прием денег был восстановлен, но сокращено время работы офисов. В Санкт-Петербургском филиале прошла внеплановая проверка ЦБ. По итогам январской отчетности банк нарушил норматив ЦБ Н10.1 по кредитованию связанных сторон.
весна 2018
Банк сокращает офисы и штат, вкладчики жалуются, что не могут пополнить депозиты наличными в кассе на сумму более 50 тыс руб. ЦБ проводит внеплановую проверку центрального офиса;
август 2018
Банк попадает под американские санкции за сделки с КНДР - подробнее
сентябрь 2018
За неделю RAEX сначала снижает рейтинг банка с ruB до ruCCC, сохраняя негативный прогноз, далее вовсе отзывает;
октябрь 2018
Появляется информация о том, что топ-менеджмент банка рекомендовал партнерам снимать деньги.

Смотрим на баланс банка, можете взять за последние 6 мес. на КУАПе: банк сокращает доходные активы и выводит всё в кэш (растут остатки в кассе), деньги лежат мертвым грузом - обороты низкие.

А теперь резонный вопрос - какой адекватный инвестор будет покупать банк Агросоюз? А если и будет, то для каких целей?

@MarketOverview

Чистая покупка (не опционы) золота центральными банками составила 148 тонн, что стало крупнейшим показателем с 2015 года.
Активно скупали золото Россия (запасы составили более 2000 тонн,что составляет 17% всех запасов), Турция и Казахстан.
В случае с РФ упоминали курс на дедолларизацию и хеджирование рисков, Турция адекватно отреагировала на снижение курса лиры,а Казахстан заявил о желании спекулировать золотом в дальнейшем.
Информация конечно "к сведению", но учитывать ее стоит🤓 bit.ly/2P8bnsk

@MarketOverview

​​Бизнес-школа СКОЛКОВО приглашает руководителей высшего звена, владельцев и управляющих бизнеса на открытый мастер-класс «Философия лидерства».
Мастер-класс проведет Том Роулинс, эксперт по лидерству и организационному развитию, кандидат на докторскую степень университета Birmingham и сооснователь компаний Business Training Russia и Cookbooks.
Вместе с экспертом вы обсудите, каким должен быть современный лидер и как его решения влияют на эффективность компании. Том расскажет, что поможет укрепить лояльность сотрудников к компании и какую роль в этом играет идеология.
В конце вас ждет пример реального кейса этического выбора, который вы разберете вместе с экспертом.

Количество мест на мастер-класс ограничено. Регистрируйтесь: http://bit.ly/2DgPqAS

👨‍💻Новые подробности о причастности Газпромбанка к коррупционной схеме по выводу $1,2 млрд из венесуэльской нефтегазовой компании PDSVA, спасибо @funandprofit

Используя разные курсы чиновники и руководители PDVSA и вывели $1,2 млрд, используя схему с кредитованием. Некая компания дает в долг PDVSA 7,2 млрд боливаров, а в качестве выплаты по нему получает $600 млн (по рыночному курсу боливара). Покупает же компания эти боливары по государственному курсу (за $60 млн). За право купить по госкурсу и дать такой кредит PDVSA чиновники и функционеры нефтяной компании, включая Ортегу, и получали взятки.

Как и когда это было. "Некую компанию", как следует из материалов дела, зовут Rantor Capital. Она 17 декабря 2014 года дала в долг PDVSA 7,2 млрд боливаров. Через пять дней - 23 декабря 2014 года - передала права требования по кредиту гонконгской компании Eaton (которая принадлежала участникам схемы). В тот же день Eaton уведомила PDVSA, что хотела бы получить выплату в евро. В итоге она получила 511 млн евро. (Все эти данные описаны в документе Factual Proffer. U.S. vs Abraham Edgardo Ortega).

25 мая 2015 года этот контракт был увеличен вдвое - до 14 млрд боливаров - а выведенные через это дополнительное соглашение деньги в какой-то момент оказались на счете в Газпромбанке.

Источник

@MarketOverview

👨‍💻Наш маленький филиал в Европе @RussianBanking!
International Markets в графиках и диаграммах, на английском.
Всё - без лишних слов и описаний - ждём вас на https://t.me/RussianBanking

📢Banking news

🔻ЦБ вынес предупреждение председателю правления Нефтепромбанка (Москва) в связи с нарушением законодательства в области Легализации.
В этом предупреждении стоит обратить внимание на сроки, обычно постановление выносится по факту выявления нарушения, далее оно вступает в силу через ~2 недели и ~1 неделю информация публикуется на сайте ЦБ. В случае с Нефтепромбанком ЦБ вынес постановление 9 апреля, оно вступило в силу 9 июня, на сайте информация появилась только 2 ноября. Вероятно между банком и ЦБ шли нестандартные противостояния, раз решение так долго выносилось в публичную плоскость.
В сентябре RAEX отмечал  определенные риски в деятельности банка: узкая клиентская база, убыточность деятельности, низкое качество кредитного портфеля, 148% капитала банка иммобилизовано вложениями в цессии проблемных активов.
🔻ЦБ вынес предупреждение председателю правления банка Капитал (Москва) в связи с нарушением законодательства в области Легализации.
🔸В Томскпромстройбанке произошли снова незначительные изменения в долях членов правления:
- зампредправления Татьяна Рощина увеличила долю с 0,536996% до 0,537046%;
- Председатель правления Надежда Кайдаш увеличила долю с 1,925706% до 1,931730%.
🔸АКРА отозвала рейтинг РосЕвроБанка (входит в группу Совкомбанка), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне A(RU), прогноз стабильный.
причина: прекращение договора с агентством
В ноябре 2018 г. ожидается завершения присоединения РосЕвроБанка к Совкомбанку, поддержание рейтинга не имеет смысла.
🔹S&P повысил рейтинг банка Ренессанс Кредит (принадлежит Михаилу Прохорову) с В- до В, рейтинг понижен с позитивного до стабильного.
🔹Стала известна примерная стоимость приобретения банком ВТБ 85% пакета банка Возрождения. Банк объявил оферту на выкуп акций у миноритариев по цене 481,68 руб за акцию, эта цена не должна быть ниже средневзвешанной за полгода и не должна быть ниже цены, по которой был куплен контрольный пакет. В свободном обращении находится 3,56 млн акций, в случае если все акции миноритариев будут предъявлены по оферте, ВТБ потратит на выкуп 1,72 млрд руб. Если брать цену оферты за основу, то за пакет 85% ВТБ заплатил Ананьеву (официально не ему, а кипрским оффшорам) ~9,7 млрд руб

@MarketOverview

🇮🇷Мир Бизнес Банк попал американские санкции

Вчера 5 ноября Минфин США опубликовал новый список компаний и физ. лиц, в отношении которых применяются санкции по Ирану. Среди компаний оказался Bank Melli Iran и его 12 «дочерних» компаний, в том числе российский Мир Бизнес Банк (МБ Банк, Москва).
МБ Банк на 100% принадлежит Bank Melli Iran, который в свою очередь также на 100% принадлежит Республике Иран (схема владения PDF).
В сообщении Минфина США говорится, что Bank Melli Iran оказывал помощь, спонсировал, предоставлял финансовую, материальную и технологическую поддержку, оказывал финансовые и другие услуги Корпусу Стражей Исламской Революции (КСИР - боевая часть вооруженных сил Ирана). По состоянию на 2018 г. через счета КСИР в Bank Melli Iran прошли миллиарды долларов, КСИР распределял средства иракским шиитским боевым группам, поэтому Bank Melli Iran и работал в Ираке. Bank Melli Iran позволил КСИРу и его аффилированным лицам перемещать средства внутри Ирана и за его пределами.

В марте этого года ЦБ проводил внеплановую проверку в МБ Банке, но уже в мае банк получил универсальную лицензию и право на привлечение вкладов, до этого банк был закрытой организацией, предназначенной исключительно для торговых операций между Россией и Ираном.
Интересно, что в банке нет вкладов в долларах США, присутствует только евро и рубли, ставки существенно ниже рыночных (максимальная ставка в рубля 4,9%, в евро 0,015%). С момента получения лицензии на прием вкладов удалось привлечь лишь в сентябре 50 тыс руб на срок до 180 дней от резидентов и 100 тыс руб на срок до 1 года от нерезидентов. Из баланса банка видно, что более 97% пассивов - это средства нерезидентов - вероятно Bank Melli Iran

@MarketOverview

⚡️Международная система платежей SWIFT с понедельника отключила доступ некоторых банков Ирана (конкретные названия банков не уточняются). То, чего боится банковской система России, произошло в Иране. Следим, как иранские банки научатся обходить сложности денежных переводов.
В SWIFT сожалеют об отключении, но делают это ради сохранения стабильности финансовой системы.

В очередной раз опровергли информацию об увеличении "налога на роскошь" и, действительно, вроде увеличивать то не требуется (на картинке в подробностях), вот только на статистику по оплате этого налога посмотреть бы🤔 А то насмотришься "пятых колонн" и начинаешь всех подозревать😉 https://bit.ly/2AMvQd2

@MarketOverview

Борьба банков за вклады продолжает наращивать обороты на фоне оттоков денег с депозитных счетов. Максимальная ставка впервые с января 2018 поднялась выше 7% (7,03% в последней декаде октября)📈 https://bit.ly/2qr1gzS

@MarketOverview

⚡️Breaking news

Банк ВТБ сообщил о покупке более 70% Запсибкомбанка. Окончательная доля будет определена после оферты миноритариям, которую ВТБ будет обязан сделать после приобретения контрольного пакета.
Слухи о покупке Запсибкомбанка ходили два последних года, все уже стали верить в это до тех пор, пока ВТБ не заявил о покупке ещё одного банка до конца 2018 г.
Напомню, что в октябре ВТБ объявил о покупке СаровБизнесБанка.
https://m.rns.online/finance/VTB-soobschil-o-pokupke-kontrolnogo-paketa-uralskogo-Zapsibkombanka--2018-11-06/

Обе кредитные организации ВТБ планирует интегрировать до 2020 г., до этого они будут работать под собственными брендами.

@MarketOverview

​​Открылась регистрация на PepsiCo BreakOut — единственную программу развития в FMCG-отрасли с бизнес-акселератором. Тебе не придется выбирать между атмосферой стартапа и работой в глобальной корпорации. Здесь ты сможешь запустить свой проект и получить кросс-функциональный опыт.

На программе тебя ждет:
— поддержка ведущих бизнес-экспертов страны;
— индивидуальная программа обучения и развития;
— возможность повлиять на трансформацию бизнеса PepsiCo в России.

А еще у тебя будут отличные условия труда: работа в московском офисе компании, ежегодный пересмотр зарплаты и возможность претендовать на менеджерскую позицию после завершения программы.

Признаки подходящего кандидата:
— оконченное высшее образование (маркетинг, экономика, финансы);
— опыт работы не более 3 лет;
— знание английского на уровне Advanced;
— высокие интеллектуальные и аналитические способности.

Узнай подробности и зарегистрируйся: http://bit.ly/BreakOut_MarketOverview

#реклама

📢Banking news

🔻В Донхлеббанке (Ростов-на-Дону) произошло существенная смена владельца контролирующего пакета. Основной владелец член Совета директоров банка Владимир Смирнов сократил долю с 53,45% до 35,37%. В капитале банка появились новые акционеры Андрей Куликов с долей 8,54%, Сергей Цой - 3,56%. Дмитрий Кузнецов увеличил долю с 3% до 9,02%.
Напомню, что третий месяц подряд норматив  Н1.1 ниже уровня 5,125%, из банка ушли старые акционеры, произошла смена топ-менеджмента (служба внутреннего аудита и бухгалтерия). Банк аффилирован со строительным бизнесом собственником ГК Normann, которая переживает не лучшие времена.
🔸В Ставропольпромстройбанке снова изменение в структуре акционеров,. Алим Сокуров, владеющий 14% банка через АО Экспо-Центр, снизил долю до 9%, покупателем 5% пакета выступил член Совета директоров Юрий Вербенчук. Но это изменение скорее всего во благо, так как на АО Экспо-Центр еще с июля "висело" предписание ЦБ за факт обнаружения неудовлетворительной деловой репутации физ. лиц или юр. лиц, доля Сокурова была ограничена 10%. Наконец-то предписание будет исполнено.
🔸RAEX отозвал рейтинг Юг-Инвестбанка (Краснодар) без подтверждения, ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB+, прогноз стабильный.
причина: истечение срока рейтинга, отстутствие у агентства информации для продления
Очень настораживает такой резкий отзыв лицензии, который произошел на фоне не имеющих обоснование рокировках в акционерах банка: в июле Алексей Облогин (сын) продает Сергею Облогину (отец) долю 22%, в сентябре доля возвращается обратно от Сергея к Алексею.
🔸В субботу 3 ноября автомобиль владельца Стройлесбанка (Тюмень) Олега Бурлакова обстреляли, сам Бурлаков находился в за рулем, все выстрелы пришлись по корпусу автомобиля. Покушения на жизнь очевидно не было.
🔸Нацбанк Украины отозвал лицензию БМ Банка (дочерний банк ВТБ в Украине) по просьбе самого банка. ВТБ не удалось продать этот актив, 19 марта банк принял решение о прекращении деятельности с исполнением всех обязательств и сохранения статуса юридического лица.

@MarketOverview