Серьезное падение прироста ВВП в 3 квартале (- 0,4%) все еще соответствует прогнозу сентябрьского доклада о денежно-кредитной политике ЦБ с коридором 1,3 - 1,7%.
Благодаря вкладу "оживающего" строительства и стабильных (особенно в условиях нестабильного курса рубля) добычи полезных ископаемых удалось "нейтрализовать" падение в общественном секторе и обрабатывающих производствах.
Главным виновником падения стало сельское хозяйство и основной причиной ЦБ посчитал эффект прошлогодней высокой базы🤔 @ЦБ

@MarketOverview

Отличная методика от Сбербанка по расчету доходов от туризма и деловых поездок.
При составлении рейтинга было учтено не только то сколько тратят приезжие в регион, но и сколько местные отвозят в другие регионы. Заведомый лидер Москва (с рекордным показателем в 141 млрд. привезенный в столицу приезжими) по этой методике заняла всего лишь 9 место с результатом 3,38 млрд. руб. bit.ly/2zZxszI

@MarketOverview

Заброшенное здание завода за 3 282 рубля. Гектар земли у моря за 50 000 рублей. Общежитие с двумя комнатами за 147 600 рублей.

Это цены недвижимости, которые продают на торгах по банкротству. Люди скупают их почти за копейки, а продают по рыночным ценам. Вот где настоящий PROFIT.

О таких сделках рассказывают на канале Банкротство, Торги, НААБ. И не только рассказывают, но и объясняют, где искать, как выбирать, и что делать, чтобы заработать деньги (и как не зарыться в документах). Никаких постов про лидерство, успешность и мотивацию — всё чётко и по делу.

Подписывайтесь — @bankrot2016

#реклама

📢Banking news

🔸В структуре владельцев Банка Санкт-Петербург появился новый акционер - Павел Кирюханцев, член набсовета банка, ген. директор консалтинговой компании Zest Leaders. Его доля увеличилась с 0 до 0,0038%.
Кирюханцев в 2018 г. также вошел в состав совета директоров АО Первая Грузовая Компания (принадлежит Владимиру Лисину), в 2017 г. - в состав совета директоров АО СтройТрансНефтеГаз (принадлежит Геннадию Тимченко).
🔸Совкомбанк планирует увеличить уставный капитал на 100 млн руб до 1,97 млрд руб через допэмиссию акций по закрытой подписке. Покупателями выступят Russia-Japan Investment Fund, L.P. (вероятно через эту компанию заходит японский SBI Holdings), Ayar International Investments Company (Cаудовская Аравия), Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (Бахрейн), ООО РФПИ Управление инвестициями – 25 (Россия), Pangoro Holdings Limited (Кипр) и 3 компании Co-Investment Partnership (Каймановы острова).
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг Синко-Банку (Москва) на уровне ruB-, прогноз негативный. До июня 2016 г. у банка действовал рейтинг на уровне В++, прогноз стабильный, как минимум с марта по сентябрь 2016 г. в банке действовал запрет на прием и пополнение вкладов.
риски: узкая база заёмщиков (19 юр. лиц и 43 физ. лица), повышенная концентрация кредитных рисков, низкое качество кредитного портфеля (доля ссуд III-V категории качества без учёта МБК 70%; просрочка - 10% по розничному портфелю и 31% по корпоративному), присутствует практика выдачи валютного кредита заемщику, который получает выручку в другой валюте
🔹ЦБ одобрил изменение плана санации Крайинвестбанка (Краснодар), согласно которому срок выданного регулятором кредита на 25,9 млрд руб под 0,51% годовых санатору - банку РНКБ (Крым) - увеличен с 10 до 15 лет. Изначально РНКБ получил на санацию от ЦБ 19,1 млрд руб, но не был согласен с оценкой необходимой помощи и требовал довести льготный кредит до 30 млрд руб, в итоге ЦБ увеличил сумму кредита до 25,9 млрд руб и дополнительно выдал 2 млрд руб на ликвидность. Это смягчение условий санации предоставить РНКБ дополнительно 5 лет пользоваться "дешевыми" кредитами ЦБ на свое усмотрение.
В очередной раз ЦБ показывает несостоятельность механизма санации, манипулирование оценками размера "дыр" в санируемых банках и выборочным механизмом санации: спасаем мелкие "свои" банка, топим крупные "богатые" банки - чтобы максимально заработали или временная администрация АСВ, или банк-санатор.

@MarketOverview

​​🍸Нестабильный баланс Роял Кредит Банка

Мониторинг рейтинговых действий агентств преподнес интересную новость:
Эксперт РА отозвал рейтинг Роял Кредит Банка (Владивосток) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBB, прогноз стабильный.
причина: истечение срока давности, отсутствие у агентства достаточной информации
Агентство ранее отмечало низкую рентабельность и высокую зависимость деятельности банка от бизнеса собственников - крупнейшей алкогольной компании России Beluga Group.
Обычно прекращение поддержания рейтинга проходит двумя цивилизованными способами: отзыв с подтверждением, отзыв без подтверждения по просьбе банка.
Существует третий способ (что и произошло с Роял Кредит Банком) - у агентства появляется новая информация, которая требует подтверждения, опровержения, новых данных по статьям баланса или другой информации, банк не может или не хочет предоставлять, поэтому рейтинг отзывается с такими жесткими формулировками.

Внимательно посмотрите на отчетность за последний месяц - за октябрь банк уменьшил кредиты ЦБ на 638 млн руб и перераспредилил средства в высоколиквидные активы, увеличив на 433 млн руб (в частности вывел на биржу - рост на 309 млн руб,  и в банкоматы - рост на 63 млн руб).
За последние 6 месяцев пугающе выросла статья "требования по факторингу" - на 796 млн руб. Всё это очень похоже на вывод высоколиквидных активов из банка через быстродоступный кэш, потенциальную покупку "токсичных" бумаг на бирже и факторинг (вот эту статью стоит проверить в первую очередь).
В феврале 2018 г. произошел резкий скачок в оборотах по счетам юр. лиц и в марте резкое падение - нестабильность в оборотах может свидетельствовать о проведение сомнительных операций.
Структура владельцев - PDF - 80,74% Александр Мечетин, 5,79% Николай Белокопытов, 3.08% Сергей Молчанов, 9,8% в собственности самого банка.

@MarketOverview

Каких индексов и рейтингов мы только с вами не видели😂 ФинЭкспертиза решила перед Новым Годом удивить "мандариновым эквивалентом" средних размеров годовых премий.
Максимум прогнозируют финансистам, причем в материале указано, что невзирая на финансовый результат (с чем я не согласен)🤔

@MarketOverview

РИА Новости провело исследование в странах Европы, России, Казахстана и Турции по структуре расходов населения. Очень жаль, что на этот рейтинг для просмотра позиции России удобней смотреть с конца😞 ведь 31,2% бюджета мы тратим на еду.
Максимально высокое место Россия занимает в тратах на алкоголь и табак (16 место с результатом в 3% бюджета) https://bit.ly/2S0Cu5P

@MarketOverview

Есть ли в России брокеры, через которых можно торговать без комиссии?

Данный вопрос интересует как начинающих, так и опытных трейдеров, так как издержки любого инвестора при торговле на бирже состоят из определенных статей расходов, размер которых зависит от условий обслуживания у конкретного брокера и выбранного тарифного плана.

Как правило, комиссионное вознаграждение брокера состоит из: комиссии за предоставление доступа на биржу (процента от оборота клиента), платы за ведение брокерского счета, платы за депозитарное обслуживание (за хранение ценных бумаг и обработку операций с ними), платы за использование торговой платформы и отправку голосовых поручений, а также платы за совершение маржинальных сделок (с кредитным плечом). Таким образом, ежемесячно Вы можете отдавать существенную сумму за обслуживание своему брокеру, при этом стоит дополнительно учитывать комиссию биржи, на которой Вы торгуете.

В настоящее время среди множества предложений брокеров есть одно, которое Вас, безусловно, заинтересует!

В честь 15-летия АО «НФК-Сбережения» мы подготовили уникальное предложение по инвестированию – став нашим клиентом, Вы сможете торговать ценными бумагами без комиссии от оборота до 31 мая 2019 года! Для этого Вам достаточно заключить договор на брокерское и депозитарное обслуживание с АО «НФК-Сбережения» и открыть брокерский счет – сделать это можно удаленно, не выходя из дома, через портал Госуслуг или СМЭВ.

Само открытие счета Вас ни к чему не обязывает, но предоставляет дополнительные возможности в виде безлимитного доступа к закрытым аналитическим прогнозам и готовым рекомендациям от ведущих инвестдомов страны. При этом Вы можете пользоваться сервисами совершенно бесплатно, даже если у Вас отсутствуют активы на счете в нашей компании – мы берем все расходы на платную аналитику на себя!
Помимо этого, всем тем, кто только начинает инвестировать, – после открытия счета в АО «НФК-Сбережения» мы дарим 10 000 акций Банка ВТБ в подарок!

Подробнее: http://goo.gl/Lm2nqt

#реклама

Несмотря на резкий рост потребительских цен, оценка трендовой инфляции в ноябре увеличилась всего на 0,05% до 5,20%. @ЦБ

@MarketOverview

Прибыль банковского сектора даже с учетом "балласта" из ФБКС составила 1,3 трлн рублей с начала года (без учета оздоровления и вовсе 1,7 трлн. руб.).
Причем ROA (рентабельность активов) составляет 1,4%, увеличившись с начала года на 0,4%, а ROE (рентабельность капитала) вырос на 5% до 13,3% (если очистить результат от оздоровляемых банков, то наблюдали бы цифру порядка 17%) https://bit.ly/2QIZ0DT

@MarketOverview

❗️ФРС США повысил ставку с 2,25% до 2,50% - Релиз

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) снова планирует провести провести привлечение 700 млн руб в капитал через допэмиссию акций по открытой подписке.
Последние 3 месяца банк не нарушал норматив Н1.1, но показатель в моменте опускался ниже уровня 5,125%, в октябре нормативы Н2 и Н3 нарушались в течение 2 дней суммарно.
За текущий год в банке существенно изменились акционеры и топ-менеджмент.
🔸Moodys продлил статус рейтинга банка Восточный "на пересмотре с возможностью понижения", рейтинг подтвержден на уровне В3.
причины: урегилирование корпоративного спора между акционерами фондами Baring Vostok и Аветисяном, иски отозваны, избран новый совет директоров на равных началах, допэмиссия на 5 млрд руб отложена на апрель 2019 г.
🔸Россельхозбанк перенес второй выпуск бессрочных на $50 млн. Ранее планировалось размещение двух выпусков бессрочных облигаций по $50 млн под 9% годовых по закрытой подписке с колл-опционом через 10 лет. Первый выпуск был распродан с небольшой переподпиской, второй отложили, хотя размещение планировалось на 18 декабря.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг банка Держава (Москва) с ruBBB- до ruBB+, прогноз стабильный.
причина: изменение методологии агентства, низкая диверсификация источников доходов, рост концентрации крупных кредитных рисков
Доходы от комиссий за гарантии составили более 70% от чистых процентных и комиссионных доходов, на балансе находятся бумаги невысокого кредитного качества, высокорискованные ломбардные кредиты физ. лиц, портфель гарантий превышает капитал в 9 раз, крупные кредитные риски к нетто-активам составили 90%.
В мае Moodys отозвал рейтинг банка по причинам делового характера.
🔹Moodys улучшил прогноз Морского Банка (Москва) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне В3

@MarketOverview

🅰️АБСОЛЮТное ипотечное агентство

Абсолют-Банк решил заняться привлечением ипотечных кредитов на рынке с последующей их перепродажей. Новый предправления банка Татьяна Ушкова заявляет, что около 40% новых ипотек будет продаваться в рынок, ежемесячно банк выдает ипотечных кредитов на 4 млрд руб. С начала года был продан ипотечный портфель на 10 млрд руб, в стадии продажи еще на 10 млрд руб, в течение года был реализован портфель автокредитов на 5 млрд руб. Обычно такие портфели продаются за 3% комиссии. Сейчас банк продает 20-30% портфеля залоговых кредитов.

Звучит круто, но настораживают сопутствующие моменты.
- в начале года банк сменил предправления и планировал увеличить кредитный портфель на 70%, сейчас стратегия развернулась в другую сторону;
- у банка проблемы с капиталом при переходе на МСФО 9 - на 1 ноября Н1.2 = 7,52% при нормативе с учетом надбавок на уровне 7,875%,  главный источник проблем с капиталом - дорезервирование из-за "плохих" кредитов санируемого Балтинвестбанка;
- 27 декабря ожидается решение на внеочередном собрании о докапитализации банка акционером НПФ Благосостояние на 6 млрд руб - организационная подготовка к собранию идёт полным ходом;
- в течение 2018 г. постоянно то нарастают, то угасают о покупке долей в банке - покупатели РЖД и Газпромбанк, покупка ожидается после акционирования главного акционера НПФ Благосостояние, потенциальные покупатели в любой критической ситуации могут отказаться от намерений;
- АО Трансфингрупп (ТФГ) Д.У. пенсионными резервами НПФ Благосостояние 18 декабря уменьшил долю в банке 16,0734% до 6,1734%, кто стал обладателем 9,9% банка неизвестно - размер проданного пакета очень символичен, кандидатура покупателя не требует согласования ЦБ.

Привлечение большего кредитного портфеля и дальнейшая частичная продажа - рискованный бизнес, зависит от спроса населения на ипотеки, ограничительных мер ЦБ, а самое главное спроса на кредитные портфели со стороны банков. В сегодняшних условиях растущих, хоть и медленно, ставок интерес банков-покупателей на приобретение ипотек под низкий процент на долгий срок менее привлекательно, чем самостоятельная выдача. В проданных кредитных портфелях, не смотря на залоги, банки-покупатели рискуют получить "солянку" из хороших и плохих кредитов, просто напомню, что среди покупателей портфеля у Абсолют-банка значатся Альфа-Банк, Ак Барс Банк, банк Союз.

@MarketOverview

Количество электронных терминалов в организациях торговли и услуг за 2017 год выросло на 24% и достигло 2,2 млн. ед. Это наконец стало не желаемым введением, а нормой работы в этих сферах по всей России. @ЦБ

@MarketOverview

​​👩🏻‍🏫Первоуральскбанк: очередное предписание акционеру

ЦБ направил в адрес члена совета директоров, акционера Первоуральскбанка (Свердловская обл.) Михаила Брюханова (владеет 17,85% банка) предписание, которое ограничивает его право голоса 10% из-за того, что он проводил операции с долями банка без разрешения регулятора. В начале ноября другой акционер, председатель совета директоров Вячеслав Яненко (владеет 18,19% банка) получил аналогичное предписание. Что конкретно случилось с долей Брюханова и Яненко - неизвестно. Схема владельцев банка на фото - PDF - данные обновлены 22 ноября 2018 г. Странно, но в схеме с тех пор ничего не поменялось, с момента предписания Яненко даже его доля на право голоса не изменилась.

В марте RAEX понизил прогноз по рейтингу со стабильного до негативного из-за отсутствия намерений банка по увеличению капитала на факторинговом рынке, которое ограничивает дальнейший рост и высокого уровня концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.
С апреля по сентябрь резко вырос кредитный портфель: по юр. лицам с 282 до 553 млн руб, по физ. лицам и ИП с 98,5 до 294 млн руб, в октябре всё замедлилось.

@MarketOvervew

Что будет, если объединить усилия деловых журналистов, с опытом в Forbes и РБК, и банковских аналитиков из Frank RG и сделать телеграмм-канал?
Получится @frank_rg!
Важные новости, статистика, кейсы из реального бизнеса. Рубрика Frank Insights - это мнения экспертов по ключевым темам.
Хотите быть в курсе происходящего в банковском мире? Подписывайтесь на канал @frank_rg.

Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка🤘
https://ria.ru/20181219/1548287969.html

​​Алюминий подешевел до минимума за 16 месяцев после новостей о Русале

"Котировки достигли пика около семи лет в апреле, когда Минфин США объявил о санкциях, спровоцировав опасения по поводу дефицита предложения, но постепенно снизились на фоне неоднократного продления крайнего срока, до которого американские компании должны были разорвать деловые связи с Русалом.

Лондонская биржа металлов (LME) сообщила в среду, что предложила отменить запрет на торговлю алюминием Русала, если США снимут санкции с компании." - IFX

📢Banking news

🔸S&P поместил рейтинги АО Согаз и ООО СК ВТБ Страхование (ВТБ С) под наблюдение, развивающийся прогноз.
причина: ожидание раскрытие информации о завершении сделки: интеграция бизнеса ВТБ С в структуру Согаза
Агентство отмечает отсутствие полной информации о параметрах сделки, о влиянии нематериальных активов и корректировок на показатели достаточности капитала, ограниченное представление об уровне диверсификации и качестве инвестиционного портфеля.
🔸В банке Восточный сегодня состоится заседание совета директоров, на повестке которого есть два одинаковых вопроса "Уведомление о результатах проверки Банка России". Что это за проверки ЦБ - неизвестно.
🔸Абсолют-банк раскрыл информацию о покупателе пакета 9,9%. Ранее 18 декабря АО Трансфингрупп (ТФГ) Д.У. пенсионными резервами НПФ Благосостояние уменьшил долю в банке 16,0734% до 6,1734%, пакет остался под контролем НПФ Благосостояние, но перешел к другому доверительному управляющему - ТКБ Инвестмент Партнерс Д.У. пенсионными резервами НПФ Благосостояние.

@MarketOverview

"Обзор рисков финансовых рынков" от ЦБ уверяет нас в том, что России удалось избавиться от зависимости цен на сырье и стоимости рубля.
И график выше это подтверждает, если бы не события конца прошлой недели и текущий курс доллара😁 @ЦБ

@MarketOverview