⚡️Breaking news: новая утечка персональных данных 3,5 тысяч клиентов из Альфа-Банка

На специализированном форуме появилось объявление о продаже свежих персональных данных 3,5 тыс. клиентов Альфа-Банка и около 3 тыс. клиентов Альфа-Страхования. Продавец предоставил бесплатный пробник с данными 13 клиентов, в которых содержатся ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, сумма кредитного лимита или страховки, предмет страхования и дата заключения договора.
Данные клиентов Альфа-Банка свежие, выгружены 22 октября, а данные по клиентам Альфа-Страхования за один день 8 мая 2019 г. РБК проверил данные клиентов Альфа-Банка через попытку перевода по номеру телефона, 11 из 13 ФИО совпали, у двух клиентов телефоны не привязаны к интернет-банку. Данные клиентов Альфа-Страхования в результате проверки не подтвердились.

🆎Официально Альфа-Банк подтвердил факт утечки, но только 15 клиентов. По сути данные были взяты из пробника и пробиты самими банком:
Достоверно установлено, что возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.

Вы готовы доверить свои биометрические данные российским банкам?
👍 - да
🤲 - сомневаюсь
👎 - нет

@MarketOverview

🅱️ Новый Восточный совет

Общее собрание акционеров банка Восточный состоялось в пятницу 1 ноября в офисе банка на Суворовской площади в Москве. Пришло 7 акционеров, кворум собрал 99,5774% голосующих акций. Все решения были утверждены единогласно. Работа старого совета директоров была досрочно прекращена и утвержден новый состав:
- Артём Аветисян - главный бенефициар корпоративного конфликта и владелец банка;
- Шерзод Юсупов - человек Аветисяна, инициатор конфликта, по его заявлению были арестованы Калви и его партнеры;
- Алла Цытович - бывший председатель правления Юниаструм банка, который принадлежал Аветисяну до его объединения с Восточным;
- Светлана Труханович - бывший президент компании Шерзода Юсупова "Глобал финанс", которая помогала скупать банки братьям Хотимским (Совкомбанк) - банка ICICI и Финансово-лизинговой компании. Летом Труханович стала председателем совета директоров Восточного;
- Вячеслав Арутюнян - после ухода с поста предправления Дмитрия Левина именно Арутюнян занял эту должность, но позже его назначение признано недействительным. Ранее работал топ-менеджером в Юниаструмбанке Аветисяна;
- Юрий Данилов - бывший акционер Юниаструм Банка Аветисяна;
- Александр Калинин - президент "Опоры России", по версии Ъ аффилирован с Аветисяном;
- Наталья Корнацкая - бывший член совета директоров Модуль Банка, принадлежащего Аветисяну;
- Оксана Мисане - бывший топ-менеджер Юниаструм Банка;
- Григорий Жданов - представитель Baring Vostok.

Всем членам совета директоров назначена фиксированная зарплата - $5000 эквивалентно рублям.
В список новых кандидатов совета директоров не попали три действующих директора - представителя Baring Vostok - Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин. Новый совет директоров стал полностью подконтролен Артёму Аветисяну. Сегодня он назначит руководителя, определит новый состав Правления и назначит председеталя, обязанности которого временно исполняет Константин Рогов, который четыре года назад был приглашен фондом Baring Vostok, именно при нем банк Восточный стал выступать потерпевшей стороной в деле Майкла Калви.

@MarketOverview

​​📉Вклады не выдерживают снижения ставок  

После октябрьского заседания ЦБ,  на котором регулятор снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п.п. до 6,5%, большинство банков не стало резко снижать процентные ставки по вкладам. Банки объясняли, что ожидали и уже заложили в текущие доходности депозитов действительно резкое изменение ключевой ставки. Только три банка (Промсвязьбанк, Совкомбанк, СМП Банк) планировали снижение ставок. Кроме этого рынок ждал и смягчения от ФРС США, на прошлой неделе ставка была снижена на 25 б.п.п. до 1,5–1,75%.
Но долго держать ставки по вкладам на текущем уровне не удалось. Вероятно российские банки не ожидали сильного снижения ключевой ставки от Набиуллиной, которая обычно действовала осторожно, снижая ставку по 25 б.п.п.

Уже через неделю Сбербанк понизил ставку на 0,75 п.п., РСХБ - 0,3 п.п., ФК Открытие - 0,5 п.п., Тинькофф банк - 0,5 п.п., Райффайзенбанк - 0,9 п.п., Совкомбанк - 0,6 п.п., Промсвязьбанк - 0,35 п.п., Юникредитбанк - 0,25 п.п., банк Дом.РФ - 0,5 п.п., Ренессанс Кредит - 0,2 п.п.. В ближайшее время банк Возрождение планирует снизить на 0,35 п.п.

Ведомости подготовили таблицу (ниже), в которой мы выделили топ-3 лучших предложения по ставкам в каждой категории. Лучшие ставки на короткий срок (3-12 мес) дают банк Восточный, Почта Банк, Абсолют банк, Газпромбанк и Совкомбанк. На длинный срок (2-3 года) лучшие предложения у банка Восточный, Газпромбанка, Мособлбанка и Россельхозбанка.

Как мы и ожидали, ставка по депозитам снизилась, акционные предложения исчезают. Чтобы зафиксировать процентную ставку и иметь преимущества накопительного счета, мы рекомендуем открывать расходно-пополняемые вклады с минимальным неснижаемым остатком (НСО) - ранее мы публиковали свод на 18.10.2019. Ниже актуальные максимальные ставки по стандартным депозитам (без пополнения, без снятия)

@MarketOverview

Несмотря на опасения различных исследовательских институтов, повышение НДС в период замедления экономического роста (а также потенциального роста уклонений от уплаты НДС в общем), прогнозы Минфина полностью совпали с реальностью📈И реальность за 9 месяцев 2019 года такова:
+16% рост поступлений по внутреннему НДС
+14% рост поступлений по ввозному НДС

@MarketOverview

Рынки начинает немного трясти от первых объявлений об IPO Saudi Aramco 🧨
📉Оценка компании, скорее всего, будет не больше 1,5 трлн. дол., а не 2 как планировали ранее
🚁Никаких выводов или действий после нападения на НПЗ не озвучено
🎢Саудовский рынок рухнул на 2% из-за массовых продаж бумаг для освобождения кэша для покупки Saudi Aramco
🎈75 млрд. долл. будет направлено на дивиденды и, при оценке в 1,5 трлн. долл., это всего 5%, что существенно ниже конкурентов

Ну а IPO вынуждает открывать все доходы/расходы компании и мы можем видеть на картинке, что Saudi Aramco заработала больше, чем 5 крупнейших компаний вместе💪🏻

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ назначил штраф Сбербанку за несвоевременное подключение к Системе Быстрых Платежей (СБП). До 1 октября все системно значимые банки должны были подключиться к СБП, однако только Сбербанк из 11 банков проигнорировал указанные сроки.
🔻ФАС возбудил дело в отношении Альфа-Банка, Хоум Кредит Банка, Райффайзенбанка и Ситибанка за незаконную рассылку рекламы по электронной почте и смс клиентам без получения предварительного согласия. Размер каждого штрафа может достигать до 500 тыс. руб.
🔻ЦБ снова штрафует банки за нарушения законодательства по кредитным история:
- 1 административный штраф получил банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП);
- 1 административный штраф - банк Уралсиб (ст. 14.29 КоАП);
- 1 штраф - МФК Мани Мен за аналогичные нарушения микерофинансовой организации (в конце октября МФК уже получала аналогичный штраф)
За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 58 штрафов, банк Уралсиб - 16, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Росбанк - 2, Тинькофф Банк - 2, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Московского Нефтехимического Банка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBB+, прогноз стабильный.
причина: отсутствие у агентства достаточной информации для продления
В октябре Джей энд Ти Банк (Москва) приобрел МНХБ, в принципе далее нет смысла продлевать рейтинги, однако правилом хорошего тона отказа от рейтинга обычно является его актуализация и дальнейший отказ.

@MarketOverview

🏛Чувашкредитпромбанк: отчуждение в рассрочку по ключевой ставке

В конце сентября Чувашкредитпромбанк (Чебоксары) провёл интересную сделку по продаже принадлежащих банку помещений двух офисов в Чебоксарах ДО №3 на Эгерском бульваре и ДО в Новочебоксарске на Пионерской улице. Совет директоров банка одобрил сделку по продаже имущества на 28,2 млн руб компании ООО Тандем в рассрочку на 10 лет с ежемесячным погашением по ставке, равной ключевой ставке (тогда регулятор еще держал ставку на уровне 7%). Согласитесь, неплохо под 7% получить 10-летнюю ипотеку на коммерческую недвижимость, на которой уже работает банк и, вероятнее, будет платить фиксированную арендную плату. С конца октября ключевая ставка снизилась с 7% до 6,5%, значит, обслуживание кредита стало еще легче

В этой сделке есть заинтересованные стороны: зампред правления Яков Петров и компания-покупатель ООО Тандем, которая принадлежит Александру Петрову (отец Якова), генеральный директор в ООО Тандеме Татьяна Петрова (мать Якова). В день голосования по отчуждению имущества банка на собрании присутствовало 7 из 9 членов Совета директоров, за проведение сделки высказались 5 директоров, против - 2 голоса. Хозяйственное решение по имуществу банка принималась не единогласно, кто не присутствовал на заседании совета директоров и кто голосовал против - неизвестно. Правительство Чувашии контролирует 59,27% Чувашкредитпромбанка, однако в совете директоров от него лишь 3 представителя

Возможно неоднозначная сделка по отчуждению имущества по нерыночным условиям и неоднократное нахождение норматива достаточности капитала Н1.0 в зоне риска стали итогом визита регулятора. 5 ноября ЦБ вышел из Чувашкредитпромбанка с внеплановой тематической проверкой - ждём результатов.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

Закономерный итог внеплановой проверки: ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка (Чебоксары) и ввёл временную администрацию. Регулятор обратил внимание на образование большого объёма корпоративных кредитов низкого качества, из-за которых банку требовалось постоянно доформировывать резервы. Плачевное положение банка отражалось в нормативе достаточности капитала, который находился постоянно в зоне риске, хотя формально был выше минимальных требований.
причины: нарушения законодательства по Легализации, проведение сомнительных операций по продаже иностранной валюты, нарушения расчета капитала и занижение размера необходимых резервов, неоднократные ограничения регулятора, в том числе на прием вкладов физ. лиц

59,27% Чувашкредитпромбанка принадлежало Министерству юстиции и имущественных отношений Чувашии, в совете директоров банка от Правительства Чувашии сидели Первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова, заместитель министра финансов Ирина Крылова, заместитель министра юстиции и имущественных отношений Роза Лебедева.

@MarketOverview

НЭВК - Номинальный эффективный курс рубля и если значение выше 0, то рубль обесценился к иностранным валютам, ну и, соответсвенно минус – укрепление российского рубля к иностранным валютам.
А теперь обратите внимание, что укрепление, наконец, оказывает полностью ожидаемое влияние на рост цен и это значит, что ситуация становится более прогнозируемой и понятной🤔 Но ЦБ пока предпочитает сослаться на методолгические особенности сезонного наблюдения за товарами. Ну что же, хотели порадоваться, но пока посмотрим🍿

@MarketOverview

Многого от государственной пенсии конечно не ждут😔
Большинство опрошенных ожидают пенсии в районе 10-2- тысяч рублей, а "соседний" опрос говорит о том, что для комфортной жизни на пенсии нужно в среднем тысяч 40 рублей. Двукратную разницу видимо НПФы(или рекламодатели) нам сделают😂

@MarketOverview

Хорошим индикатором доверия  иностранных инвесторов к российскому рынку является не объемы покупок (что часто может носить исключительно спекулятивную цель), а средний срок до погашения ОФЗ☝️🏻 На 01.11.2019 этот показатель 7,55 лет и это + 0,09 года к сентябрю 2019💪🏻

@MarketOverview

За 9 месяцев 2019 года наибольший прирост вкладов по сумме наблюдался в сегменте от 1 млн. руб. до 1,4 млн. руб., но с темпом ниже всего на 0,1% диапазон вкладов от 1,4 млн. руб. до 3 млн. руб. В свою очередь, максимальный отток по этой метрике зафиксирован в сегменте вкладов до 100 тыс. руб. (-9,1%).
Если же говорить о количественном измерении вкладов, то максимальный рост в максимальном по сумме сегменте - свыше 3 млн. руб. (+10,6%).

@MarketOverview

⚡️Breaking news

В работе мобильного приложения и интернет банка Сбербанка произошёл сбой. Клиенты жалуются, что не могут войти в Сбербанк.Онлайн, мобильное приложение не отображает остатки по счету, не делает выписку по операциям, нет возможности отправить деньги. При этом ряд клиентов смогли успешно зайти после нескольких попыток.

С начала года суммарно в течение 18 дней в Сбербанк.Онлайне наблюдались технические неполадки.

@MarketOverview

Bloomberg:  Крупнейший в России небанковский брокер ФГ «БКС» заморозил операции с деривативами на акции из-за убытков. 

В октябре компанию покинул старший вице-президент Амар Пэтел, отвечавший за эти инструменты. 

Увольнение Пэтела - одно из последствий пересмотра бизнеса по торговле деривативами после того, как руководство БКС осознало масштаб потерь в первом полугодии.

Убытки возникли из-за погрешностей в системе риск-менеджмента и заставили БКС сократить бонусные выплаты многим сотрудникам подразделения по работе с акциями, сообщили источники. О проблеме стало известно после увольнения в январе управляющего директора Матье Рессанкура.

В сентябре финская FIM Asset Management в сентябре закрыла счета в БКС, ссылаясь на «операционный риск/юридический риск, связанный с недостатками управления персоналом».
БКС не публиковала отчетность за 2018 и 2019 годы. 

📈На картинке выше структура вложений пенсионных накоплений (прошу учесть, что это именно накопления, а не резервы, которые формируются для обеспечения платежеспсобности фонда перед участниками фонда, а не застрахованными лицами) НПФ.
Несмотря на макисмумы стоимости акций многих компаний России, доля этого инструмента в портфеле уменьшилась с 7,0% во 2 квартале до 5,6% в предыдущем. Необходимо отметить, что долговые инструменты продолжают увеличивать свой вес в основном за счет корпоративных облигаций, которые стали особенно интересными в условиях стабильно снижающейся ключевой ставки📉

@MarketOverview

ЦБ в своем материале "О чем говорят тренды" отметил результаты измерения продаж по промоакциям для различных категорий товаров и общая доля продаж в натуральном выражении по всем категориям FMCG10 составила 53% (52% и 45% – в первом полугодии 2018 и 2017 гг. соответственно). Средний размер скидки составил 25% и этот показатель с прошлого года не изменился.

@MarketOverview

Пять лет назад в России начался экономический кризис. Страна от него так и не оправилась https://meduza.io/slides/pyat-let-nazad-v-rossii-nachalsya-ekonomicheskiy-krizis-strana-ot-nego-tak-i-ne-opravilas

Краткий экскурс в экономику России 2014-2019 с графиками и диаграммами

🌾Так выглядит фотография мирового рынка экспорта пшеницы, который составляет 41,1 млрд. долларов!
Ожидаемо, лидерство остается у России, Канады и США, но речь не об этом.
2018 год был очень успешным для этого рынка и то, что нам показывают в 2019 по всему миру - всего лишь следствие этого. Производителям необходимо снижение курса рубля для реализации планов по прибыли и от этого наблюдается искусственное сдерживание поставок, что в условиях такого количества игроков на этом рынке, вряд ли оставит ТОП импортеров прежним🤔

@MarketOverview

🚰Первая утечка данных вкладчиков банка ВТБ

На специализированных форумах появилось объявление о продаже базы данных вкладчиков банка ВТБ из 5 тысяч строк. 2 из 5 тысяч строк уже были проданы ранее, остальные 3 тысячи строк ранее никому не продавались. В базе содержатся следующие персональные данные клиента: ФИО, домашний адрес, мобильный и домашний телефон, сумма вклада от 1 млн руб, e-mail
Цена строки базы с "уникальными" данными - 10 руб, цена строки "старой" базы - 6 руб. В доступе Известей оказалась 21 строчка для теста. При переводе в мобильном приложении ВТБ по номеру телефона отображается имя и первая буква фамилии - данные 10 клиентов совпали. По телефону 4 клиента подтвердили ФИО и наличие депозита в банке, один клиент подтвердил точную сумму, указанную в тестовом файле продавца.

Это первая утечка данных банка ВТБ.

@MarketOverview