АКРА, проанализировав все доступные данные, сообщила о том, что текущая ключевая ставка 5,5% свидетельствует о жесткой процентной политике🤔
Эльвира Набиуллина говорила о снижении процентной ставки сразу на 1% на 3 конференциях (24 апреля, 8 мая, 22 мая) и, скорее всего, до конца года это снижениие вполне реальное, но медиана консенсус-прогноза пока на 5%.

@MarketOverview

В апреле утилизация кредитных карт (доля использованного лимита) снизилась на 5,7% до 47,4% и это уровень "кризисного" 1 квартала 2015 года.
Такое серьезное падение вызвано исключительно "особенностями" апреля в экономике России (снижение трат) и политике банков по минимизации выдач кредитных карт "ненадежным" заемщикам.
Вскоре ждем разворота утилизации, причем, к сожалению, несмотря на то как будет меняться обстановка (улучшение - возобновление трат, ухудшение - необходимость трат).

@MarketOverview

​​В банке Живаго (Рязань) последние полгода идет активная смена владельцев. Для удобства мы сделали таблицу: было - стало. Состав акционеров полностью сменился, только Алексей Рубежный уменьшил свою долю с 28% до 16,71%. В прошлом году активно ходили слухи о выставлении банка на продажу, на Живаго открыто "присматривался" Прио-Внешторгбанк (Рязань), рассматривался вариант объединения двух банков.

Кто они - новые акционеры?
Новым мажоритарием стала Светлана Гольдберг с долей 33,59%, ранее не замечанная в банковском бизнесе, она заняла место Председателя Совета директоров. Новый владелец, Председатель Правления, Тамара Георгиева с долей 9,9% ранее работала Управляющим филиала Индустриального Сберегательного Банка в Крыму  (ИС Банк находится под санкциями США) Долю 19,5% выкупил Сергей Воробьев, бывший зам. ген. директора АО Агроплемсоюз (компания возможно связана с супругой задержанного главы Россельхознадзора Сергея Данкверта). Олег Давыдов (9,9%) ранее работал зам. гендиректора газпромовской "дочки" РусХимАльянс, занимающейся переработкой и производством сжиженного природного газа в Усть-Луге. Константин Остроухов (9,9%) числится ген. директором в ООО ЭконИнвест, учрежденной вместе с братом Владимиром, но основой бизнес - это девелоперская компания Larus Capital, строящая жильё бизнес-класса и офисные центры в Москве и Московской области. Из всех акционеров только братья Остроуховы имеют реальный бизнес, которому для обслуживания может понадобиться собственный банк, остальные акционеры - номинальные держатели пакетов.

@MarketOverview

ЦБ отметил сокращение портфеля микрозаймов, причем основное движение приходится на начало мая (-5%). Микрофинансовые организации активизировали продажу долгов, что подтверждает снижение доли просроченных кредитов. Продажа долгов - цессия - позволяет МФО не создавать дополнительные резервы. Но не всё так хорошо, продажу просроченных долгов вынудил рекордный рост - до 40% - это касается только кредитов, просроченных свыше 90 дней (NPL90+). МФО также отслеживают и другие проблемные кредиты NPL0 и NPL30+.

Продажа "плохих" долгов микрофинансовыми организациями на фоне рекордного роста их доли и кризиса в стране может привести к печальным последствиям. Если раньше с должником взаимодействовали сотрудники по работе с просроченной задолженностью хоть как-то регулируемых МФО, работающих в легальной зоне, то после продажи на рынке долгов к клиенту будут приходить "всем известные специалисты"

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Купивший в конце 2019 года банк Акрополь (Москва) Евгений Давыдович оптимизировал структуру владения. Из неё исчезли 6 компаний, через которых Давыдович владел долей 90,29% и его давний партнер Ирина Ованова 9,7%. Сегодня акционеры владеют долями напрямую.
Также в прошлом году Евгений Давыдович снова вернулся на пост директора сети Связной
🔸Бывшие топ-менеджеры Тинькофф Банка Артем Яманов и Александр Емешев запустили в Германии сервис Vivid Money. Клиентам предлагается мобильное приложение и карта, с помощью которых можно открывать счета, совершать платежи и переводы, инвестировать в акции. Бывший работодатель основателей Vivid Money TCS Group вложила в проект €25 млн.
Vivid Money будет конкурировать с Revolut, так как аналогично предлагает клиентам открытие счетов более чем в 100 валютах, кэшбек до 10%, нулевую комиссию за платежи, переводы и обмен валютны
🔸Сбербанк планирует увеличить долю в Rambler Group с 46,5% до 53% из-за судебного иска другого акционера к разработчикам веб-сервера Nginx. Другой акционер Александр Мамут контролирует через Tekso Holdings Limited 46,5% и ООО Компания Афиша 6,95% акций Rambler Group. Основная претензия Сбера - когда Мамут уступил права на предъявление претензий к кипрской компании Lynwood Investments CY Ltd (ранее называлась A&NN Holding и являлась акционером группы Rambler), которая выступала инициатором иска к Nginx. Если переуступка прошла в 2019 году, то это может стать основанием нарушения соглашения о совместном предприятии Сбербанка и Мамута, поэтому доля банка может быть увеличена.
Сбербанк становится российским Гуглом, который имеет интересы и доли в крупных компаниях всех значимых областей рынка: Яндекс, Rambler, планы на Ozon
🔸Находящийся на санации Московский Индустриальный Банк (МИнБ) анонсировал "агрессивную" продажу активов, на первом этапе до конца года планирует реализовать 480 объектов на сумму ~3 млрд руб. Большая часть объектов - это земельные участки и недвижимость, но есть и готовые с/х-активы. В прошлом году банк забирал за долги и даже покупал с рынка с/х-компании, например, АПК Воронежский и Аннинский элеватор, ДонМаслоПродукт (бренды Донской янтарь, Золотая масленица и Златожар). Мы тогда удивлялись, почему на деньги от санации совершаются покупки непрофильных активов - оказывается, что эффект от консолидации активов увеличивает их стоимость. От себя добавлю, санируемый банк должен продавать залоговое имущество, а не обрастать новым, эффект от длительной продажи и консолидации активов окажется ничтожно малым, в отличие от продажи в моменте - вот увидите.
🔸Банк Санкт-Петербург погасил выкупленные с рынка 12 млн акций (или 2,4%), таким образом доли акционеров скорректировались: предправления Александр Савельев увеличил долю с 24,1349% до 24,7054%, другие топ-менеджеры Елена Иванникова - с 0,5534% до 0,5664%, Павел Филимоненок - с 0,0218% до 0,0223%, Кристина Миронова - с 0,0175% до 0,0179%, Константин Баландин - с 0,0367% до 0,0376%
🔸Банк Уралсиб приобрел 90% доли в компании ООО Интерлизинг (25-е место в рейтинге лизинговых компаний). После ухода из жизни владельца Владимира Коган контроль над банком перешел к его вдове Людмиле Коган. Продавцом доли лизинговой компании выступил сын Людмилы - Ефим Коган, остальной пакет 10% принадлежит самой Людмиле.
🔸СКБ-Банк (Екатеринбург) закрывает филиал в Хабаровске в рамках новой стратегии перехода к онлайн формату. Ранее банк анонсировал закрытие офисов в Сыктывкаре, Печоре, Казани, Ижевске, Владивостоке, Иркутске. Странно, в стратегии банка было сокращение офисов в городах с населением 40-50 тыс. жителей, но закрытие началось в городах с населением более 500 тыс. человек.

@MarketOverview

Ситуация на ипотечном рынке в апреле конечно удручающая - падение сразу на 16,9% в количественном отношении, причем падение на первичном рынке составило сразу 31,4%📉
Интересно, что весомый вклад в это падение внес вовсе не вирус, а ожидание снижения ставки 6,5%😁

@MarketOverview

За 5 месяцев 2020 года исполнение федерального бюджета по национальным проектам составило всего 29%.
Ожидаемо максимум исполнения в здравоохранении - 49,7%, а минимум в цифровой экономике - 7,8%.
Вообще, сомнений в том, что будут пересмотрены не только суммы, выделяемые на нац. проекты, но и внутреннее распределение между проектами, нет, а значит все отчеты по ним сейчас вряд ли должны характеризовать функциональность системы.

@MarketOverview

​​⏰Второму игроку приготовиться: Костромская область просит Президента о помощи для ювелиров

Описывая критическое положение Хакасии и обращение региональных депутатов за помощью к Правительству РФ, мы привели в конце поста таблицу с рейтингом худших регионов Росcии по долговой нагрузке. "Почётное" четвёртое место антирейтинга занимает Костромская область с 90,1% отношением госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета (показатель близок к предельно допустимому 100%, в среднем по стране 22,6%)

В Костромской области работает 1345 ювелирных заводов различного масштаба, которые производят 50% золотых и 60% серебряных украшений на российском рынке. 18% доходов бюджета Костромской области формируются за счет ювелирной отрасли. На ювелирных предприятиях работает более 15000 человек. Ожидаются сокращения около 6000 работников ювелирных предприятий в течение 2020. В апреле объёмы продаж упали на 50-70%, объемы производства - на 30-50%, средний показатель падения за год ожидается на уровне на 30-40%. Дополнительное давление на отрасль оказывает ослабление рубля и рост цен на золота с начала года на 34%. Думаю, достаточно данных, чтобы понять, насколько важна ювелирная отрасль для Костромской области и какие последствия ожидают регион.

С начала апреля тревогу били различные объединения ювелиров по стране, продолжил Губернатор Костромской области Сергей Ситников, который обратился во время видеоселекторной рабочей встречи к Путину за помощью: "Прошу вас ... рассмотреть вопрос о включении ювелирной промышленности в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. И распространить на ювелирную промышленность федеральные меры поддержки"
Помимо этого Ситников просит ослабить госконтроль за продажей ювелирных украшений из серебра (без золота). Сейчас серебряными украшениями можно продавать только в специализированных магазинов, губернатор Костромской области просит отменить эти требования к недорогим серебряным украшениям. Средний чек при покупке серебра составляет 3600 руб.

У Костромской области на текущий момент нет действующих облигационных выпусков.

💡Мнение: По прогнозам из доходов бюджета за первые два квартала выпадет около 2 млрд руб, за год 5 млрд руб, которые федеральный центр частично компенсировал 0,6 млрд руб в виде дотаций. С одной стороны губернатор Ситников делает безусловно правильные вещи: одновременно с федеральной помощью просит смягчить условия работы для предпринимателей ювелирной отрасли. Государство от смягчения регуляторных требований не тратит ни рубля бюджетных денег, отмена ненужных барьеров - это самый эффективный стимул для внутренней экономики во время кризиса. С другой стороны Ситников возглавляет регион с 2012 года - с тех пор уровень долговой нагрузки существенно не изменился (в 2012 - 96,6%)

@MarketOverview

Средняя годовая зарплата топ-менеджеров крупнейших российских банков.

Средние зарплаты остальных работников значительно отличаются от топов - https://t.me/MarketOverview/5223. Можно составить "банковский коэффициент Джинни"

@MarketOverview

📢Banking news

🔸ФАС обязал банк ФК Открытие выплатить клиентам недополученные средства в рамках накопительного счета. Год назад Открытие привлекал новых клиентов высокой акционной ставкой по накопительному счету 9% годовых, но такая ставка действовала только, если деньги отлежали более 12 месяцев, до этого действовала лесенка ставок в зависимости от длительности размещения, начиная с 4% годовых. Через 12 месяцев ставки на рынке упали, Открытие понизило ставки по этим накопительным счетам до 8%, доход получили только те клиенты, которые открыли накопительный счет в день запуска акции - 1 марта 2019. Проценты были начислены только за один месяц - за февраль 2020.
ФАС обязал банк ФК Открытие доплатить всем клиента, открывшим счет до 20 февраля 2020
🔸Банк ВТБ планирует приобрести IT-платформу для автоматизации перевозок зерна Smartseeds. Стоимость сделки оценивается в 250-300 млн руб. Находящийся под контролем ВТБ Деметра-холдинг учредил новую компанию ООО Системы цифрового транспорта для подготовки к новой покупке. В конце апреля банк ВТБ объединил все зерновые активы в Деметра-Холдинг и анонсировал продажу 49,99%: 25% компании АО Агронова Таймураза Боллоева и 24,99% Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова.
Smartseeds был основан в 2017 создателем агрохолдинга Valars Group и IT-сервисов Anywayanyday, Localway и Myhomeday Кириллом Подольским, среди инвесторов есть совладелец группы Гута (Гута-Банк) Артем Кузнецов с партнерами.
🔸В Росэксимбанк на должность зампредправления назначена Татьяна Сахарова, идет согласование кандидатуры ЦБ. До этого Сахарова работала в Сбербанке, ВЭБе и Почте России, последнее место работы - состав правления санируемого Бинбанка. В конце мая появилась информация о назначении на должность председателя правления Азера Талыбова, эксзамминистра экономического развития РФ. В апреле в банке назначен новый председатель Совета директоров Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский Экспортный Центр. В банке работает всего 277 человек, однако работать в банке очень выгодно, Росэксимбанк занимает первое место с самой большой средней зарплатой на рынке 311,96 тыс руб в месяц, которая выросла за последний год на 30%, представьте только какой доход получают топ-менеджеры уровня Правления.

@MarketOverview

⚡️ Экономика Москвы показала устойчивость и вернулась к росту

Об этом заявил вице-мэр Владимир Ефимов. По его словам, предприятия торговли и услуг показали за март, апрель и май рост оборота на 6,9% по сравнению с таким же периодом 2019 года.

В мае среднесуточный оборот компаний вырос на 10,3% по сравнению с апрелем и на 7,8% к маю 2019. За прошедшую неделю розничная торговля прибавила 16,7% по сравнению с предыдущей неделей, оптовая торговля нарастила среднесуточный оборот более чем на 30%.

📍 Стабилизируется ситуация на рынке труда: на прошлой неделе сотрудников на удаленке или в простое без сохранения зарплат стало меньше на 3%.

Интересен мир недвижимости?

Канал NEDVIZHA — это самые свежие новости из проверенных источников, инсайды, аналитика, объективные мнения и острые комментарии. Какие объекты недвижимости прячут нечистые на руку чиновники? Сколько еще придется бороться обманутым дольщикам за свои квартиры?

NEDVIZHA ответит на все острые и актуальные вопросы, предоставит обзор текущих новостей, опубликует важные инсайды от читателей.

Подписывайтесь и будьте в курсе событий: @nedvizha

📢Banking news

🔻Клиенты Сбербанка стали жаловаться на портале Банки.ру по поводу списания банком социальной помощи от государства в рамках коронавируса в счет старых долгов.
Примеры:
- после получения 10 тыс. руб на каждого ребенка со счета клиентки списались деньги из-за объявленного банкротства в 2018;
- поступившая помощь автоматически списалась в счет оплаты кредита, при этом признал ошибки и выставил стандартный срок возврата денег - 2 недели;
Вместе с выплатами 1 июня 2020 вступил закон, который защищает эти деньги от безусловного списания в счет любых задолженностей, но Сбербанк вовремя не настроил распознавание таких поступлений, поэтому система начала автоматическое списание. Большой банк - большая ответственность.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Фора-Банка (Москва) с позитивного на стабильный, рейтинг был подтвержден на уровне ruВ.
причина: высокая концентрация активных операций на связанных с собственниками компаниях, существенный объём кредитов компаниям из отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса
В прошлом году в банке была внеплановая специализированную проверка ЦБ, тогда её причинами могли послужить высокий остаток наличных денежных средств в кассе в связи с активной валютно-обменной деятельностью банка.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг НС Банка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruВ, прогноз стабильный.
причина: истечение срока действия рейтинга, отсутствие информации для продления
В прошлом году агентство понизило рейтинг банка из-за снижения нормативов достаточности основного и базового капитала Н1.1 и Н1.2 с 10,7% до 9,7% за год, сегодня эти нормативы еще ниже 8,04% и 9,6% соответственно. В мае АКРА понизило прогноз по рейтингу банка до негативного из-за влияния коронавируса.
🔸Сбербанка покупает картографический сервис 2ГИС, доля банка составит 72%, еще 3% перейдут совместному предприятие сMail.ru Group О2О Холдинг. Основатели и менеджмент сохранит за собой долю 25%. Продавцами покета выступили Baring Vostok и RTP Global. Карты 2ГИС будут интегрированы в приложение Сбербанка и войдут в экосистему, в которой уже находятся Сберлогистика, Сбермаркет, Ситимобил, Delivery Club, SberFood, Самокат и другие
Эксперты оценивают пакет 75% в 10,44 млрд руб
🔸Банк ВТБ планирует снова продать историческое здание гостиницы "Пекин" в центре Москвы. Здание гостиницы площадью 26 тыс. кв. м идет в придачу с участком 5,6 тыс. кв. м. ВТБ пытался продать объект в прошлом году на открытых торгах за 5,67 млрд руб, но на аукцион никто не подал заявку

@MarketOverview

⚡️Breaking news! Больше 10 папок с документами, содержащими персональные данные клиентов банка Возрождение, обнаружены в мусорных контейнерах в Нижнем Новгороде. В папках находятся договоры и ксерокопии паспортов клиентов банка. Местные жители сообщили о находке в банк Возрождение, но там им сообщили, что ничем не могут помочь. Спустя пару часов найденные документы забрал неизвестный мужчина.
В 2020 году банк Возрождение планирует присоединение к материнскому банку ВТБ

@MarketOverview

⚡️ФАС запретил Яндексу покупку такси Везёт:
«..в результате проведенного анализа состояния конкуренции на рынке агрегаторов такси установила, что в случае осуществления сделки и дополнительного соглашения, совокупная доля агрегаторов такси „Яндекс.Такси“ и группы „Везет“ увеличится и составит 70% в географических границах РФ, свыше 80% в границах девятнадцати субъектов РФ и свыше 50% в границах 32 субъектов»

Яндексу не Везёт

@MarketOverview@MarketOverview@MarketOverview

📢Banking news

🔻На прошлой неделе в центральном офисе Белгазпромбанка (Минск) прошли обыски в связи с делом о создании ОПГ по выводу средств за рубеж. В итоге задержаны 15 бывших и действующих сотрудников банка, изъято $4 млн, ценные бумаги на $500 тыс, дигипассы (генераторы временных паролей для управления иностранными счетами), около 150 картин на сумму $20 млн
Белгазпромбанк принадлежит Газпрому 49,8% и Газпромбанку 49,8%, еще 0,097% - Госкомимуществу Белоруссии
Аресты в банке связывают с политической борьбой перед выборами президента Беларуси, главный оппонент Лукашенко бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, руководивший банком до мая 2020.
🔸Бурятское отделение Россельхозбанка приняло на работу бывшего сотрудника  Управления Федерального казначейства по РБ на должность старшего операциониста. Банк должен был уведомить УФК о приёме на работу их бывшего сотрудника согласно закону О противодействии коррупции, но это не было сделано. Штраф 20 тыс. руб был наложен на бывшего замдиректора регионального филиала РСХБ.
🔸Банк ВТБ вышел из капитала АО Лубянка-Девелопмент и компании-застройщика ООО Искра-Парк
Обе компании входили в строительную группу банка ВТБ - Галс Девелопмент, акции которых были в залоге по кредитам самому ВТБ
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Восточный (Благовещенск) с развивающегося до стабильного, рейтинг был подтвержден на уровне ruВ-
причина: снижение неопределенности в развитие конфликта акционеров Артема Аветисяна и фондов Baring Vostok, переход конфликта из острой в вялотекущую фазу, снижение рисков обесценения активов в связи дорезерированием
Агентство отмечает еще несколько рисков, который в перспективе могут оказывать давление на бизнес банка:
- потеря возможности выдавать гарантии в рамках по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ ограничивает возможность получать комиссионный доход, и как следствие уменьшается объём гарантийного портфеля;
- в отдельные даты норматив достаточности базового капитала Н1.1 был ниже триггера 5,125%
- коронавирус

@MarketOverview

Эти цифры рядом с названиями городов России с населением более 500 тысяч человек - возраст, когда молодые люди достигают финансовой независимости (по результатам исследования Сбербанк страхование жизни).
Данные исследования выше и здесь стоит знать 2 влияющие вещи:
1️⃣Чем моложе респонденты - тем оптимистичней оценка. Например люди до 30 считают, что фин. независимость наступает в 22 года, а люди старше 60 считают этот возраст не менее 27 лет😁
2️⃣Уровень дохода опрашиваемых - состоятельные люди (дохода достаточно, чтобы купить квартиру или новый дом) считают этим возрастом 23 года, а те, чьи доходы позволяют купить крупную бытовую технику, но не машину, — 26 лет.

@MarketOverview

Только в вышеуказанных отраслях падение оборота составило более 3 триллионов рублей😔 Причем все понимают, что "отложенным" спросом ситуацию в большинстве этих отраслей не стабилизировать.

@MarketOverview

​​Банки фиксируют резкий рост спроса на льготную ипотеку
⠀
Оживление спроса на ипотечные кредиты зафиксировал ЦБ. По предварительным данным, за май кредитный портфель населения вырос на 0,2%, вырос он и за счет программы льготной ипотеки. Сейчас рост числа заявок объясняется ослаблением ограничительных мер. Банки видят реализацию отложенного спроса, а запуск программы льготной ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых обеспечил существенный прирост новых выдач. Спрос со стороны новых заемщиков может поддержать ожидаемое снижение ипотечных ставок вслед за ставкой ЦБ. Это будет стимулировать заемщиков к рефинансированию ипотечных кредитов.
⠀
Но рост числа заявок не равно такой же рост выдачи ипотеки. С конца марта многие банки ужесточили условия выдачи кредитов, что привело к снижению уровня одобрения. К тому же с учетом снижения реальных доходов населения потенциал восстановления спроса ограничен. При этом на фоне активного спроса цены на первичное жилье могут вырасти от 10 до 20% до конца года. Уже сейчас застройщики начали отменять и сокращать скидки. Прогнозы по падению объема сделок на первичном рынке оказались пессимистичнее реальности. Спрос подстегивает снижение ипотечных ставок, а также разница стоимости кредитов на первичном и вторичном рынках в пользу первого. Стоимость квартир в новостройках до конца 2020-го вырастет на 10%, но не более, т.к параллельно снижаются доходы населения.
В связи с карантином замедлился выход на рынок новых проектов первичного жилья и если эта тенденция сохранится, то к итогам года рост цены может составить 15–20%.
⠀
Основная причина повышения цен заключается в том, что власти выбрали путь стимуляции спроса, но не предложения. Снижение ипотечных ставок позволило очень быстро восстановить рынок недвижимости, но приведет к подорожанию квартир. Это значит, что доступность жилья в стране не увеличивается.

@MarketOverview