📢Banking news

🔻Вчера в 16:20 в Санкт-Петербурге была совершена попытка ограбления отеделния Сбербанка (СПб, Ленинский пр. 160). Угрожая гранатой, мужчина передал сотруднице-кассиру записку с требованием передать деньги, но женщина отказалась отдавать деньги. Злоумышленник ничего не получил и скрылся с места преступления.
🔸Банк Россия (Санкт-Петербург) выкупил долги авиакомпании Utair на сумму около 4 млрд руб с дисконтом 25%. От долгов избавились Юникредит банк, Уралсиб, МТС Банк, Нико-Банк. В апреле банк выкупил долг у МКБ на сумму 4 млрд руб за 25%, а также у банка Оренбург и Сургутнефтегазбанка, консолидировав 37% долгов авиакомпании. На сегодняшний день банк Россия стал крупнейшим частным банком-кредитором Utair с требованиями на 18,8 млрд руб или 48% всех долгов. Среди крупнейших кредиторов авиакомпании банк Траст с долей 35,6% (13,88 млрд руб) и Сбербанк с долей 12,8% (4,99 млрд руб), а также ВЭБ РФ, получивший 3,6% от дочернего Глобэкс банка.
На рынке полагают, что скупка долгов происходит в интересах клиентов с целью "организацию нового хаба или увеличение маршрутной сети за счет маршрутов Utair" Единственные клиенты банка России, которые способны на такой проект - это его акционеры, среди которых Юрий Ковальчук, Алексей Мордашев, Геннадий Тимченко, Николай Шамалов и другие.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Аверс (Казань) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruA-, прогноз стабильный.
причина: истечение срока, отсутствие у агентства информации для продления
Похоже Аверс решил перейти на рейтинг АКРА, так как в конце августа агентство впервые присвоило рейтинг на уровне A(RU), прогноз стабильный, и отметило высокую деловую репутацию ряда собственников банка. Аверс входит в ФПГ ТАИФ и является её расчетным центром. Среди основных владельцев банка - миллиардеры из списка Forbes Радик Шаймиев (сын экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева, состояние $1,2 млрд), Рустем Сультеев (состояние $1,1 млрд) и Альберт Шигабутдинов (состояние $1,1 млрд). В апреле после коронавирусного марта Fitch ухудшил прогноз ряда банка, но сохранила прогноз по Аверсу на стабильном уровне, отметив устойчивость финансового профиля к экономическому спаду.
🔹Банк ФК Открытие продал около 3,4% акций (16 млн шт.) золотодобывающей компании Polymetal, уменьшив долю до 0,5%. В результате сделки банк получил 30,4 млрд руб
🔹Райффайзенбанк частично выполнил требования ФАС по устранению нарушений в рекламе карт с кэшбеком. В июле антимонопольщики выдали предписание о прекращении ввода в заблуждения клиентов. На сайте Райфа рекламировались карты с кэшбеком 1,5% без ограничений, однако существовал список операций, за которые кэшбек не начислялся, но банк разместил их в правилах в виде таблицы с указанием только МСС-кодов без расшифровки. ФАС посчитал, что указание только МСС-кодов недостаточно и вводит в заблуждение клиентов. Райффайзенбанк предоставил ФАС все документы по устранению и попросил отсрочку до 1 октября, чтобы заменить рекламные ролики в СМИ.

@MarketOverview

Только сегодня вспоминали о самом грандиозном сливе данных из Сбербанка. Сливщиком оказался сотрудник банка, который вручную переписал данные 5 тысяч банковских карт и их владельцев, сохранил на флешку и выставил базу на продажу. Подробности ниже ⬇️

Помните в октябре прошлого года мы первыми обнаружили в продаже на черном рынке базу данных клиентов Сбербанка? 🔥🔥🔥🔥

Давайте восстановим хронологию тех событий: 👇

🌵 Сначала Сбербанк утверждал, что пострадали только 200 клиентов. 🤣 Чтобы понимать откуда взялась эта цифра – Сбербанк получил от нас (через журналистов «Коммерсантъ») “пробник” базы, который мы получили от продавца. И ничего другого на тот момент Сбербанк не видел и не знал.

🌵 Через несколько дней Г. Греф официально заявил: “От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания.” 🤦‍♂️ В это самое время, в открытом доступе было уже 350 записей из этой утечки. 😂

🌵 Еще через два дня количество записей в открытом доступе достигло 2 тыс. 😱

🌵 Через 2 недели в паблике уже находилось 5,2 тыс. записей. 🙈

Напомним, что в этой базе было 81 поле (столбец). Это самая детальная банковская база, которая нам когда-либо попадалась при анализе утечек.

И вот сегодня стало известно, что в Красногорском городском суде вынесен приговор бывшему руководителю сектора в одном из бизнес-подразделений Сбербанка за кражу этих данных. 🔥

Утверждается, что Зеленин С.А. вручную (❗️) скопировал данные 5 тыс. владельцев карт (а в паблике 5,2 тыс. 🤣), перенес их на флешку и опубликовал в даркнете. 🤦‍♂️

Зеленина приговорили к реальному сроку — двум годам и десяти месяцам колонии-поселения и обязали выплатить в пользу Сбербанка более чем 25 млн. рублей.


Про случаи задержания и осуждения лиц, так или иначе связанных с торговлей персональными данными мы писали тут.

📢Banking news

🔻Глава Правительства Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросил Сбербанк, ВТБ и ВЭБ не ограничивать доступ Беларуси к рублевой ликвидности, в частности межбанковские кредиты для белорусских банков. Правительство РФ предлагает залить Беларусь рублями, чтобы не реализовался потенциальный риск потери банками своих активов в стране (как это было в Украине). Речь идет о белорусских банках с российским участием:  БелВЭБ, БПС-Сбербанк и ВТБ Беларусь. Fitch оценивает долг банковского сектора Беларуси перед российскими кредиторами в $2-2,5 млрд.
При этом не упоминаются два других банка: Альфа-Банк Беларусь и Белгазпромбанк (принадлежит Газпромбанку)
В августе большинство белорусских банков, в том числе и с российским участием, официально приостановили или ограничили кредитование физ. лиц. А мы знаем, что если официально что-то ограничивают, значит при желании неофициально всем могут просто отказывать. Если же банки продолжат кредитование Беларуси в текущей ситуации, то риски невозврата таких долгов будут такими же высокими - будет "белорусский сценарий"
🔻Транскапиталбанк (ТКБ-Банк) проиграл суд по иску компании ЦРТ Сервис, требовавшей 700 млн руб по банковской гарантии по невыполненному договору. При заключении гарантии ТКБ-Банк не выдал ЦРТ Сервису договор в бумажном виде или в электронном, подписанном ЭЦП или SWIFT. Банк отправил скан гарантии по простой электронной почте, сотрудник банк дополнительно продублировал в переписке в WhatsApp. Судебные разбирательства длились около 2 лет. На первой стадии ТКБ сфальсифицировал условия гарантии, предоставив суду подделку, включавшую дополнительное условие по освобождению от уплаты денег. На второй стадии ТКБ вовсе отказался от своей гарантии, так как заявил, что не выдавал ничего в бумажном виде, поэтому гарантия не вступила в силу, а сотрудники банка не имели полномочий.
По факту фальсификации гарантии было заведено уголовное дело, по итогу суд взыскал с ТКБ-Банка всю сумму гарантии 700 млн руб + проценты 165 млн руб
🔸Совместное предприятие Сбербанка и Mail ru Group - O2O - инвестирует в сервис доставки готовой еды "Кухня на районе" и получит 84,7% долю. Оставшийся пакет сохранят прежние владельцы - основатели Рокетбанка Олег Козырев и Алексей Колесников. В мае О2О выдало займ Кухне на районе в 290 млн руб под залог 30% доли. Вероятно сегодняшняя инвестиция подразумевает конвертацию займа в акции компании.
🔹По итогам первого полугодия, на который пришелся пик пандемии коронавируса, банки нарастили штатную численность персонала. Альфа-Банк увеличил штат на 1 тыс. человек или 4,4% , банк ВТБ - на 886 или 1,8%, Газпромбанк - на 2,8 тыс. или 17,7%, РНКБ - на 792 или 23%, Россельхозбанк - на 931 или 3,5%. При этом другие банки (например, Кредит Европа банк, ОТП-банк, Хоумкредитбанк) сократили штат сотрудников.
В частности Банк ВТБ увеличил штат за счет найма IT-специалистов. Кредит Европа Банк и ХКФ-Банк сократили специалистов, обслуживающих клиентов оффлайн, так как переходят на удаленные каналы обслуживания.

@MarketOverview

Российский сценарий: от налогового вычета до безусловного базового дохода
⠀
В 2019 году глава ВТБ Андрей Костин уже предлагал отменить НДФЛ для малоимущих семей, но инициатива поддержки тогда так и не нашла. На этой неделе на прошедшем Московском финансовом форуме Костин предложил ввести для малоимущих работающих семей вычет НДФЛ или даже отрицательный налог. Распространить меру предполагается на малоимущие семьи, семьи с большим количеством детей или в принципе с детьми, но исключительно для работающих и с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего.
⠀
Костин сравнил такое стимулирование с выплатами 5 тыс. руб. и 10 тыс. руб. на ребенка, которые производились  производились в начале пандемии, но "на более регулярной основе". Предполагается, что подобные меры стимулирования экономики смогли бы вывести на 3-4% роста ВВП в год и помогли бы выполнить задачу поставленную в национальных проектах "улучшить жизнь населения и снизить безработицу".
⠀
Участвовавший в форуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти уже увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям на лекарственное обеспечение в первую очередь, назвав это социально-справедливым проектом.
⠀
Напомню, что в апреле, во время пандемии Костин отметил, что для освобождения малоимущих от НДФЛ сейчас не время, видимо его мнение изменилось после эффекта стимулирующих выплат от государства. Важный момент - если ответственность на оформление налогового вычета возложат на самих налогоплательщиков, то его востребованность будет крайне низкой из-за налогового нигилизма. Именно поэтому его оформление должно лечь на плечи работодателя. Форма выплат в виде отрицательного налога можно считать переходным этапом к "безусловному базовому доходу", хотя для пособий государство "любит" выставлять множество условий . В общем, время освобождения от НДФЛ вероятно так и не настанет. проект уже два года не может найти отклика среди "верхов" и найдет ли - неизвестно. А пока россияне могут только завидовать экспериментам с безусловным базовым доходом во Франции, Финляндии и Канаде.

@MarketOverview

Мы наблюдаем небольшое укрепление курса рубля, находящегося под давлением санкционных рисков и падения цены на нефть. Возможные причины: подтверждение ЦБ намерения продать полученную за акции Сбербанка валюту (на 185 млрд руб) в октябре-декабре и успешное размещение в среду ОФЗ в национальной валюте на 185 млрд руб (при спросе 308,6 млрд руб). И самое главное - продолжительное ослабление доллара ко всем валютам. При этом никто не сомневается к возвращению курса к прежним границам, поэтому сегодня пожалуй один из лучших моментов для покупки валюты (это не рекомендация для действия, просто мнение)

Минимумы сегодняшнего дня
💵Курс доллара 74,64 (-0,56)
💶Курс евро 88,75 (-0,03)

@MarketOverview

Основные тезисы из интервью Владимира Верхошинского, главного управляющего директора Альфа-Банка

• акционеры Альфа-Банка были готовы поддержать финансово, "что бы ни случилось и о каких бы суммах ни шла речь", помощь не потребовалась
• все сотрудники банка работали в карантин, менеджмент компании мотивировал персонал социальной ответственностью перед клиентами, но по итогам второго и третьего квартала были сокращены премии, отказались пересматривать зарплаты. Итог - отказ от массовых сокращений
• в апреле-мае Альфа-банк зафиксировал самый крупный убыток в банковскогом сектора по двум причинам:
- в отличие от других банков, которые создавали резервы заблаговременно в марте, Альфа-Банк занялся дорезервированием только в апреле-мае
- потери произошли из-за валютной переоценки активов, так как рубль укрепился.
• во время коронавируса не было ни одной крупной реструктуризации проблемного кредита
• задолженность белорусского Альфа-Банка перед российским по синдицированным кредитам менее $1 млн
• во время пандемии Альфа-Банк "подкрепился" наличной валютой, но население массово не пришло снимать
• полностью цифровые банки не могут дать нормального человеческого контакта, в ближайшие три-пять лет отделения будут важны
• реструктуризацией кредитов воспользовалось 85 тысяч клиентов, но из них госпрограммой воспользовалось около 3%, остальные 97% выбрали программы Альфа-Банка
• во время пика пандемии уровень одобрения снизился на 25%-30%, но постепенно возвращается к докризисному (ранее мы писали о прекращении кредитовании целых отраслей, Альфа опровергает отраслевой мораторий кредиты)
• в России не нужно больше 100 банков
• больше верю в эффективность взаимовыгодных партнерств, чем в экосистемы
• вклады не умрут, значительная часть населения консервативна. Цель депозита не заработать, а сберечь, и она достигается, если ставка выше инфляции. На рынке розничных инвестиций в ближайшие два-три года из-за неумения населения оценивать риски стоит ожидать несколько потрясений.

В целом в интервью РБК Верхошинский красиво и качественно презентовал Альфа-Банк: финансовое положение Альфы хорошее, под контролем и вообще они самые успешные. Вызывает вопросы лишь качество корпоративного портфеля и собственные программы реструктуризации розничных кредитов. Но как сказал Верхошинский, подводить итоги надо будет в конце года, а мы увидим их лишь в следующем году после публикации отчета МСФО.
Добавлю еще от себя по поводу зарплат и премий: сокращение премий - достаточно спорная и крайне непопулярная мера. С одной стороны сотрудник работал целый квартал и выполнил поставленный план, он должен получить денежную мотивацию, к тому же в отличие от конкурентов сотрудники Альфы подвергались повышенному риску, работая в пандемию, С другой стороны - в среднесрочной перспективе за счет невыплаченного премиального фонда банк сохранил рабочие места и обеспечил сотрудникам финансовую стабильность, особенно тем, у кого ипотека. Даже оказавшись на месте сотрудника Альфы, я больше склоняюсь ко второму варианту, стабильность важнее, но было бы безумно обидно за мотивацию.

@MarketOverview

📢Banking news

Fitch улучшило прогноз по рейтингу Совкомбанка (9-е место по активам) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ+
причина: снижение влияния пандемии, падения цены на нефть и сокращения российской экономики на профиль Совкомбанка
После прохождения острой фазы пандемии агентство отмечает хороший уровень прибыльности Совкомбанка до отчислений резервов. Рентабельность (ROE) по итогам первого полугодия составила 15%, что позволит  покрывать потенциальные убытки в случае продолжения экономического спада в стране не только во втором полугодии, но и в следующем году.
Качество розничного портфеля Совкомбанка поддерживается высокой долей обеспеченного кредитования (60%). Структура активов в целом гибкая, в случае необходимости банк может продать часть облигаций с баланса для поддержания капитала. Совкомбанк продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты и устойчивое качество активов, а также поддерживать достаточное фондирование и ликвидность.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера в мобильном приложении банка ВТБ произошел технический сбой. По данным downdetector клиенты испытывали проблемы с входом в личный кабинет и формированием выписок примерно с 12 до 15:00. Банк признал наличие сбоя и восстановил работу, в качестве альтернативы ВТБ предлагал перейти на веб-версию интернет-банка.
Это 11й сбой систем банка ВТБ с начала года
🔻9 сентября в работе мобильного приложения банка Тинькофф произошел технический сбой. По данным downdetector клиенты испытывали проблемы с 8 до 11:00.
С начала года в работе систем Тинькофф банка произошло 10 сбоев.
🔸В первом полугодии 2020 Сбербанк сократил выплаты правлению 729,3 млн руб, в 1П2019 сумма выплат была 888,4 млн руб. Сократилась как фиксированная часть (оклады) с 649,8 млн до 550,5 млн руб, так и переменная (премия) - с 232,6 млн до 178,8 млн руб. Официально банк объясняет это "различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год". Однако мы думаем, это связано с уходом в ноябре 2019 из правления финансового директора Александра Морозова. Фактически Морозов оставался в правлении до 1 июля 2020, но реально с начала года готовил замену в лице руководителя блока "Финансы" Александры Буриков (она не входит в правление). А в феврале 2020 в Правление Сбербанка вошла Ольга Голодец, экс-заместитель председателя Правительства РФ. Вероятно на оптимизации окладов и премий Голодец и Морозова Сбербанк показал сокращение выплат.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу Райффайзенбанка с негативного до стабильного, рейтинг был подтвержден на уровне ВВВ
причины: уменьшение давления пандемии, снижения цен на нефть и экономического спада на кредитный профиль банка

@MarketOverview

Доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней в июле продолжила снижаться и достигла 8,6%, что прям очень хорошо👍🏻
Конечно с июльским результатом по потребительским кредитам (16,8%) сравнивать обеспеченные автокредиты не стоит, но тренды у них кардинально зеркальные и просрочка по "потребам" с мая 2020 (15,6%) показывает рост.

@MarketOverview

Мы все уже отвыкли от таких банальностей в этом году😊
А тем временем резкое падение недельного (36 неделя) среднего чека сразу на 51 рубль (8,3%) до 561 рубля объясняется привычной сезональностью, ведь подготовка к школе закончилась👨🏻‍🏫

@MarketOverview

🌅Россия будущего: платные городские дороги и бесплатный проезд на общественном транспорте

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. При этом взамен министерство предлагает сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах
⠀
Бесплатный проезд будет введен при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со "всех категорий пользователей дорог". Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.
В том числе механизм нужен для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах.
⠀
На территориях населенных пунктов Минтранс предлагает стимулировать население ездить на немоторизированных видах транспорта, а в районах массовой застройки активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт. Такой проект действительно хорош. Но прежде, чем его реализовать необходимо развить на должном уровне общественный транспорт. Ну и конечно же дороги.

Следует воспринимать эту инициативу очень скептически, пример тому - система Платон, через которую взимается плата с грузовиков массой свыше 12 тонн. За 5 лет работы системы в бюджет поступило 97,5 млрд руб, однако, при этом государство на создание и обслуживание системы выплатило оператору Платона компании РТИТС 43,2 млрд руб. Также в самом начале РТИТС получил от Газпромбанка льготный кредит на 27 млрд руб, который был поддержан ЦБ. РТИТС принадлежит Игорю Ротенбергу 23,5%, АО РТ-Инвест 50%, Андрею Шипелову 19 %, Антону Замкову 7,5%. В общем все лишние финансовые надстройки созданы не для облегчения жизни, а для поддержания состояний операторов, которые будут обслуживать.

@MarketOverview

🙅Всегда относитесь к банкам с недоверием, а лучше никогда не верьте их словам. Сначала кредитные организации утверждают, что бережно хранят и обрабатывают личные данные клиентов, потом допускают утечку невероятных масштабов. О сливах клиенты узнают не от своих банков, а из средств массовой информации. Только после статей в СМИ банк дозировано и сухо комментирует, что "никакой утечки не было" или "попавшие в открытый доступ данные не представляют угрозы для списания средств со счетов, и вообще утечка была всего лишь 5000 записей, а не 60 млн строк"

Однако утечки данных происходят не всегда по вине банков, иногда сайты собирают данные карт клиентов и очень плохо хранят их. В конце августа ЦБ и Visa предупредили банки о распространении на интернет-форумах базы клиентов маркетплейса Joom: 55 тысяч строк с ФИО, телефоном, электронной почтой, адресом проживания и данными карты (первые 6 и последние 4 цифры, срок действия и платежная система). В базе содержались данные клиентов Сбербанка, Россельхозбанка, Открытия, Райффайзенбанка, МКБ, Тинькофф Банка, Росбанка, Почта Банка, Киви Банка, Абсолют Банка, Ак Барса, Промсвязьбанка, Ситибанка, ЮниКредит банка, банков Санкт-Петербург, Уралсиб, Зенит, Ренессанс Кредит, РНКБ, МТС-банка, УБРиРа и других российских, а также зарубежных банков. База Joom так разошлась по рукам мошенников, что в начале сентября клиенты Райффайзенбанка и ВТБ стали массово жаловаться на надоедливый обзвон "якобы службой безопасности".

Что заявили в банках:
● ВТБ. "Угрозы сохранности средств клиентов нет: данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов"
● Сбербанк не зафиксировал данные карт своих клиентов, 4 клиентам зарубежных дочек Сбербанка ничего не угрожает
● Банк Санкт-Петербург. "Речь идет о технических данных, которые не открывают доступ к счетам" БСПБ обзвонил клиентов, заблокировал карты  и предложил перевыпуск.
● Банк ФК Открытие взял на дополнительный контроль все операции клиентов из базы
● Райффазенбанк и банк Зенит заблокировал все карты из базы и сообщил клиентам о перевыпуске. Промсвязьбанк пообещал сделать также, но прокомментировал: "Данные не позволяют мошенникам похитить средства с карт"
● МТС Банк, УБРиР и РНКБ предупредили клиентов о компроментации и порекомендовали перевыпустить карты
● МКБ выявил утечку еще в июле, но не рассказал, какие меры безопасности предпринял и скорее всего не поделился с другими участниками.

Действительно по номеру карты не получить доступ к деньгам клиентов или к информации об остатке, для этого существует старая рабочая социальная инженерия - в простонародье обзвон. Но подразделение ЦБ ФинЦЕРТ обнаружило дыру в безопасности одного из банков, в частности мошенники использовали возможности голосового меню:
- используя подменный номер клиента, мошенники звонили в систему интерактивного голосового меню банка
- система запрашивала 4 последних цифры карты для идентификации
- после система сообщала остаток по счёту
А дальше мошенники могли обзванивать уже более богатую категорию базы, чтобы выяснить недостающие цифры карты и смс-подтверждение для вывода денег.

Название банка не уточняется. Репутация многих "дырявых банков" явно может выдержать больше, чем признание ошибки и мгновенное устранение, но кредитные организации не раскрывают информацию. Банки не способны признать свои ошибки. Именно поэтому не нужно всецело доверять банкам.

@MarketOverview

​​​​На этой неделе в работе мобильного приложения банка ВТБ произошло три технических сбоя: 10, 12 и 13 сентября. По данным downdetector основная жалоба клиентов -  невозможность авторизоваться в личном кабинете.
Мобильное приложение ВТБ далеко не подарок, с начала года произошло 13 сбоев, поэтому надеятся на его работоспособность в нужный момент не стоит. Но я хочу обратить внимание на хронологию и сообщения банка:

10 сентября
Массовые жалобы клиентов начались после 12:00, банк подтвердил сбой только в 13:57 и восстановил работу с 15:00

12 сентября
На сайте размещается график плановых обновлений, во время которых будут недоступны:
- 12.09 с 22:00 до 01:00 13.09 интернет-банк и мобильное приложение ВТБ Бизнес Онлайн для юридических лиц
- 13.09 c 00:00 до 09:00 интернет-банк для физ. лиц;
- СМС и email-оповещения в указанное выше время
В 14:51 банк сообщает в твиттере и телеграм-канале @opershtabVTB о недоступности входа в мобильное приложение на Android в связи с плановыми работами с 15:00, при этом банк навигирует клиентов в работающую веб-версию интернет-банка.  Массовые жалобы клиентов начались после 16:00

13 сентября
Массовые жалобы клиентов начались после 8:00

Итог: Любые IT-системы регулярно требуют обновлений и проверок, локдауны неизбежны. Очевидно, что первый сбой произошел незапланировано, банк не был в курсе него. Второй и третий сбои клиентам следовало ожидать, банк писал об обновлениях "изо всех утюгов". Банк проводил обновления преимущественно ночью и на выходных, когда клиенты меньше всего заходят в личные кабинеты. Но наша страна имеет много часовых поясов, поэтому жалобы клиентов неизбежны. Необходимо правильно воспринимать технические сбои.

@MarketOverview

​​📢 Banking news

🔻В Липецке очевидец около 4 утра заснял возможное ограбление офиса Совкомбанка, расположенного по адресу ул. Газина, 12А. Со слов оператора четверо грабителей в масках забрались в отделение банка, погрузили сумки в багажник легкового автомобиля и скрылись. Что именно было украдено - неизвестно. ВИДЕО - приложено к посту.
🔻ЦБ вынес 5 новых административных штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие и 2 Уралсибу. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 169, Тинькофф банк - 37, банк Уралсиб - 32, Альфа-Банк - 7, банк ВТБ - 7, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 5, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
🔸S&P поместил рейтинги трех белорусских банков БелВЭБ (принадлежит российскому ВЭБ РФ), Беларусбанка, Белагропромбанка в список под наблюдением с негативными ожиданиями. Ранее рейтинг всех банков был на уровне В, прогноз стабильный. Агентство может понизить рейтинг, если ухудшится профиль финансовое состояние банков в результате оттока депозитов, отсутствия поддержки регулятора или ограничений на обмен валюты и движение капитала. Одновременно агентство понизило прогноз по  суверенному рейтингу Беларуси со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне В. Обычно рейтинг компаний не может быть выше суверенного.
причина: повышенная политическая неопределенность, отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту
🔸БайкалИнвестБанк сменил название на Реалист Банк. В конце мая ЦБ отозвал лицензию у банка Реалист, это было чисто техническое действие. Реалист был присоединен к БайкалИнвестБанку, но акционеры приняли решение взять название реорганизованного банка. После объединения структура владельцев БайкалИнвестбанка изменилась: компания ООО Бюрократ увеличила долю с 28% до 90%. "Бюрократом" владеют три физ. лица Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и председатель совета директоров банка Олег Карчев. Два года назад АКРА сообщала, что Карчев имеет отрицательное мнение о его деловой репутации. Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.  Сейчас агентство не упоминает влияние риска Карчева на рейтинг банка.
🔹Fitch повысил рейтинг устойчивости Московского Кредитного Банка с bb- до bb-, при этом основной рейтинг подтвержден на уровне ВВ, прогноз негативный.
причина: сокращение объема активов с высоким риском

@MarketOverview

В ожидании ИИС третьего типа: 10 лет

НАУФОР предложил разработать проект нового типа ИИС (третий тип), идея концептуально уже была поддержана ЦБ. ИИС-3 предполагается оформлять на срок 10 лет, в течение которого клиент сможет получать ежегодного налоговый вычет (как в ИИС-1 по 52 тыс. руб), а по окончанию будет освобожден от налога на доходы от инвестирования (как в ИИС-2).

Участники рынка уже опасаются, что данный продукт составит конкуренцию пенсионным продуктам, в частности гарантированного пенсионному плану. И правильно! Население уже "попробовало" ИИСы в действии и получило в моменте налоговые вычеты, в отличие от длительного ожидания дохода от пенсионных программ. ИИС - это прозрачный инструмент, в управлении которого клиент принимает прямое участие. Многие будут говорить о финансовой неграмотности некоторых клиентов, о возможных рисках, которые они не понимают, о том, что нельзя инвестировать пенсионные деньги куда попало. Не верьте, большинство людей, которые откроют ИИС-3 будут очень осознано выбирать бумаги на срок 10 лет!

Вы поддерживаете ИИС-3?

@MarketOverview

​​Средний чек покупателей AliExpress Россия по итогам января - августа вырос до 1,5 тыс. руб. Тенденция связана с режимом самоизоляции, в рамках которого покупатели поменяли потребительские привычки, и с увеличением на 40% числа российских продавцов на площадке.
⠀
Наиболее значимым фактором для величины среднего чека AliExpress стала консолидация посылок. Доля покупок ценой до 1 тыс. руб. в расходах россиян на AliExpress в 2020 году составила 13,8%. Наибольший прирост показал сегмент покупок от 10 тыс. до 100 тыс. руб. - до 41,6%. В денежном выражении самыми популярными товарами остались смартфоны и бытовая электроника.
⠀
В августе 2020 г. оборот площадки превысил показатели апреля на 60%, аудитория русскоязычного сайта площадки выросла с 86,4 млн посещений в апреле до 122 млн в августе, т. е на 41%.
⠀
🔺У маркетплейса Joom средний чек в рублях вырос на 40%. На четверть выросла доля товаров дороже $20.
🔺У Wildberries, по собственным данным, этот показатель во втором квартале вырос на 22%.
🔺На Ozon в середине года средний чек составлял около 3 тыс.
🔺Почти не изменился чек у Goods ru в первом полугодии он составил 4353 руб.

На фоне ухудшения реальных доходов и смене потребительской модели клиентов рост продаж онлайн может свидетельствовать о скором ухудшении выручки оффлайн-магазинов, в первую очередь касается крупных ритейлеров.

@MarketOverview

Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы компании Рустама Тарико ООО Русский Стандарт - Инвест и ЗАО Компания Русский Стандарт о взыскании 49% акций банка Русский Стандарт. Иск подан от имени держателей облигаций, по которым произошел дефолт и были заложены акции банка.

Представитель другой группы держателей облигаций - фонд Pala Assets (25% долга) Дэвид Нитлиспах сообщал, что Рустам Тарико не выходит на переговоры @MarketOverview

📢Banking news

🔸Банк ДОМ РФ подал иск в арбитражный суд Башкирии на Администрацию Уфы. В 2016 году мэрия Уфы выдала муниципальную гарантию своему МУП Уфимские инженерные сети на 388 млн руб для получения кредита в банке. В 2019 МУП перешел под внешнее управление из-за банкротства. В суде ДОМ РФ попытается наложить арест на активы Уфы на 388 млн руб, обычно суды удовлетворяют такие требования.
🔸Прокуратура Санкт-Петербурга вынесла представление руководителю банка МБА-Москва за незавершенную реставрацию объекта культурного наследия регионального значения. В историческом здании на Марата, 63 находится "Особняк владельца", в котором разместился офис банка. Реставрация должна была закончиться 8 августа 2020, но работы до сих завершены.
🔸Мошенники применили новый способ кражи денег со счетов клиентов Сбербанка, они получили доступ к личным кабинетам клиентов путем установки приложения на свои устройства и перевели деньги на счет контейнерного оператора ПАО Трансконтейнер (принадлежит Группе Дело Сергея Шишкарева). По данным Трансконтейнера всего было совершено 80 переводов на сумму около 3 млн руб. Сбербанк заявил, что знает, но не подтверждает ни число, ни сумму переводов, лишь сообщает, что переводов было меньше - и вот опять о мошеннических действиях мы узнали не от банка. Возможно мошенники планировали в будущем обратиться в Трансконтейнер с заявлениями о возврате ошибочно переводов, но уже на другие реквизиты, что они не успели сделать. Трансконтейнер обратился в Сбербанка с предоставлением корректных реквизитов для возврата.
🔹Сбербанк получил одобрение регуляторов России и Абу-Даби на открытие представительства в ОАЭ. До конца года Sberinvest Middle East Limited планирует получить лицензию Abu Dhabi Global Markets. Представительство Сбербанка открывается для сопровождения инвестиционного бизнеса и сотрудничества с фондами, банками и компаниями на Ближнем Востоке. В мае стало известно о создании совместного фонда прямых инвестиций с эмиратским фондом Mubadala, деньги пойдут на инвестиции в российский бизнес. Руководителем Sberinvest Middle East Limited назначен Андрей Угаров

@MarketOverview

​​Рубль в первые месяцы пандемии продемонстрировал неожиданную для кризиса устойчивость, даже несмотря на резкое падение цен на нефть
⠀
Есть 3 основных фактора, которые в начале года поддерживали рубль, а теперь играют против него.
⠀
🔺Фактор торговли
Во 2-м квартале 2020 г. импорт сократился на 26,9% относительно 2-го квартала прошлого года, после чего начал восстанавливаться. Вначале это привело к снижению спроса на твердую валюту и поддержало рубль, но теперь в условиях динамичного восстановления играет против рубля.
⠀
🔺Фактор денежных переводов и выплат зарплат
С начала пандемии и приостановки производств многие мигранты в стране потеряли свою работу. Это привело к сокращению денежных переводов. Денежные переводы физлиц за границу в марте 2020-го снизились на 33,9%, а в апреле – на 50%. Однако в мае они начали ощутимо восстанавливаться: относительно апреля переводы за границу выросли на 62,2%. Сейчас это тоже давит на рубль.
⠀
🔺Фактор умеренного оттока капитала
Во 2-м квартале 2020 г. отток капитала составил только $13,3 млрд. В первые месяцы кризиса 2020 г. умеренный отток оказал поддержку рублю, но уже в июле начался ускоренный отток капитала из России. В результате в августе рубль остался слабым после падения в конце июня и в июле.
⠀
Так совокупность факторов, которые во втором квартале поддерживали рубль, в третьем квартале, после снятия карантина, начали играть против него. V-образное восстановление, которое мы сейчас наблюдаем после стремительного спада, неизбежно утратит импульс. К тому же есть еще два фактора, которые трудно просчитать: геополитика и вероятность второй волны коронавируса. Они будут оставаться источниками неопределенности и потенциальной волатильности. Геополитическая ситуация прояснится после президентских выборов в США. После выборов российская валюта фундаментально будет готова к возвращению к 70 рублям за доллар к концу года.

@MarketOverview