На увлекательной картине под названием «Российская экономика встает с колен», где все изо всех сил бегут к лучшей жизни в этой стране, похоже кто-то бежит  сам того не зная в качестве сытного обеда.
Дом.рф сегодня разослал текст, что они выплатили за 5 лет уже  70 ярдов. А  объем распределения за 2019 год, рекомендованный набсоветом - 20 млрд или почти 100% чистой прибыли.

Если кто-то воспринимает это как позитив, то спешу вам объяснить: практически 100% изъятие и распределение дивидендов, это история про  банки, что 5 лет назад пошли под нож регулятора. Но сегодня в роли алчного акционера, забравшего все ресурсы, неожиданно выступило государство.

Ведь иначе все было бы сравнимо со Сбербанком или,  например, ВТБ,  набсовет которого заботливо рекомендовал  направить на дивиденды 10% -20 млрд  ради «развития и реализации стратегии банка».

На фоне этого возникает вопрос - где у института развития дом.рф теперь ресурсы для выполнения целей по их нацпроекту. Или на фоне раздела денег про него забыли?

У клиента Альфа-банка в мае 2019 года злоумышленники сняли 277 113$ по нотариальной доверенности. Суд решил, что никто не виноват, полиция не возбудило дело 🤷‍♂️
На прошлой неделе потерпевшему отказали в апелляционной жалобе, решение оставили без изменений.

Шокирующие подробности:
Клиент никаких доверенностей не оформлял, перс. менеджер ему не звонил с целью подтверждения выдачи денег. Соответственно, никакого согласия на выдачу почти 18 млн не давалось.
Нотариус оформил доверенность по поддельному паспорту (по копии хорошего качества с другой фотографией) неизвестному злоумышленнику (проверить паспорт, якобы, никак не возможно).
Полиция не возбудила уголовное дело в виду отсутствия состава преступления (см. фото).

Суд решил, что банк действовал по закону, т.к. выдал деньги по действительной доверенности. И пофигу, что подпись подделана, ведь банк некомпетентен проверять документы на достоверность. Потому все претензии должны быть адресованы причинителю вреда.

Мне кажется, Питер так и остался бандитским Петербургом, а суды Краснодарского края славятся своим судейством, Елена Хахалева с поддельным дипломом хороший пример 🤷‍♂️
Участники инцидента:
- Офис Альфа-банка - Санкт-Петербург, ул. Фурштадская, 40
- Нотариус Маринос М.С., СПб, Литейный пр-т, д. 26А
- Отдел полиции по Центр. р-ну СПб.
- Прикубанский районный суд, судья Бубнова Ю.А.
- Потерпевший Роман Малыхин открыл счёт в Москве, проживает в Краснодаре, в Санкт-Петербурге не был.

- Источник по апелляции; Судебное дело;
- Детальная история от автора с пруфами; Ветка на форуме банки.ру
#альфа #мошенники

🇺🇸ФРС США сохранила ставку на уровне 0 - 0,25% - релиз. А в пятницу уже заседание Банка России по ключевой ставке

@MarketOverview

​​ЦБ в эту пятницу сделает паузу в снижении ключевой ставки — второй раз в этом году. На какие риски регулятору придется реагировать?

До этого ставка снижалась трижды подряд,  на 0,5, 1 и 0,25 %. В последний раз решение не менять ставку принималось в марте. Аналитики указывают, что на сентябрьском заседании ЦБ придется реагировать на усложняющиеся финансовые, экономические и геополитические условия. Они выделяют 4 риска, c которыми регулятору придется иметь дело.

🔺Инфляционные риски и возможное увеличение инфляционных ожиданий
ЦБ оставит ставку неизменной, сославшись на снижение краткосрочных дезинфляционных рисков, на более быстрое, чем предполагалось, восстановление экономики и на недавнее ослабление рубля. Ключевая причина, по которой понижение ставки на 0.25% представляется маловероятным из-за того, что инфляция за август превысила ожидания, вернув на повестку инфляционный риск.

🔺Волатильность рубля
C прошлого заседания ЦБ 24 июля рубль ослаб к доллару более чем на 4,5%. Регулятор будет иметь в виду волатильность рубля — ЦБ традиционно остается достаточно чувствительным к этому фактору при принятии решения о ставке. Возможность снизить ее на 0,25 п.п. может появиться после того, как в четвертом квартале ЦБ возобновит продажи валюты на рынке, что должно сказаться на курсе рубля.

🔺Санкционные риски — Навальный, Беларусь, выборы в США
Какие из санкционных рисков реализуются, сказать сложно. Обострение санкционных рисков может повлечь за собой дальнейший отток капитала с российского финансового рынка и ослабление рубля. При ослаблении геополитических рисков, Банк России может еще раз снизить ключевую ставку до уровня 4% для закрепления инфляции вблизи 4% в 2021 году.

🔺Возможное снижение привлекательности активов и депозитов
Если регулятор пойдет на новое снижение ключевой ставки, то это уменьшит привлекательность рублевых активов в глазах иностранных инвесторов, а также снизит привлекательность депозитов для граждан и компаний. Это может привести к оттоку средств из банковской системы в пользу более доходных, но менее надежных инструментов.

Ставки по депозитам в 10 крупнейших банках в первой декаде сентября находятся на уровне 4,4060%. Это новый исторический минимум.

@MarketOverview

Минстрой представил участникам строительного рынка свои предложения по наполнению обновленного нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, согласно указу, к 2030 г. объем ввода жилья должен быть увеличен до 120 млн кв. м в год — к этому сроку свои жилищные условия должны улучшить не менее 5 млн семей.

Первый блок мероприятий посвящен повышению доступности жилья за счет поэтапного снижения ипотечных ставок:
▪️Запуск программы льготного субсидирования, включая «антикризисную» ипотеку под 6,5%.
▪️Включение в нацпроект развития ипотечного кредитования ИЖС,
▪️Поддержка низкомаржинальных проектов жилищного строительства, которую планируется запустить уже в этом году.
Также в сферу жилищного строительства планируется привлекать внебюджетные средства с помощью выпуска инфраструктурных облигаций — для обеспечения участков магистральными инженерными сетями.

Уже было подписано распоряжение о выделении в этом году дополнительных 50 млрд руб. за счет средств, предусмотренных в бюджете на 2022 г. Также Минстрой рассчитывает привлечь в программу ликвидации аварийного фонда внебюджетные средства и увязать ее с программой достройки проблемных домов —  свободные квартиры в таких объектах будут использоваться для расселения «аварийки».

Минстрой считает, что сможет  увеличить объем ввода до 120 млн кв/м в год  уже к 2027г., впрочем, пока оптимизм стоит считать преждевременным: темпы жилищного строительства остаются в отрицательной зоне. В январе—августе объемы ввода снизились на 7% в годовом выражении.

@MarketOverview

В России на фоне роста цен на золото, платину и ряд сырьевых металлов могут ввести прогрессивную шкалу НДПИ для металлургов. Потенциально это может принести бюджету дополнительные 560 млрд рублей в год.

Обсуждение прогрессивной шкалы пройдет 22 сентября по подтвердили в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова.

Сейчас доля валовых налогов (в выручке горнорудных компаний одна из самых низких и не превышает 5%, у нефтяных компаний этот показатель 64%, а у газовых 32%. @banksta

⛩Сразу пять ретейлеров попали в топ-25 крупнейших частных компаний России. За год их выручка выросла на 11%, превысив 4 трлн рублей

Тройка лидеров российского ретейла — X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента» сохранили свои позиции в рейтинге 200 крупнейших компаний страны, заняв третье, четвертое и девятнадцатое места соответственно. Группа «М.Видео-Эльдорадо», занимающаяся розничной продажей электроники и бытовой техники, поднялась в рейтинге с 24-го на 22-е место. А продуктовый ретейлер  «Красное и белое» — с 29-й на 25-ю строчку.

🔺№1. X5 Retail Group
Выручка в 2019 году: 1,734 трлн рублей
Годовой рост: 13,11%

🔺№2. Магнит
Выручка: 1,368 трлн рублей
Годовой рост: 10,65%

🔺№3 Лента
Выручка: 417,5 млрд рублей
Годовой рост: 0,94%

🔺№4. М.Видео-Эльдорадо
Выручка: 365,2 млрд рублей
Годовой рост: 13,77%

🔺№5. Красное и Белое
Выручка: 344 млрд рублей
Годовой рост: 14,29%

@MarketOverview

​​⚡️Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне 4,25%

Главное из пресс-релиза:

🔹 После смягчения ограничительных мер экономическая активность восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. В дальнейшем рост экономической активности продолжится более плавными темпами.

🔹 По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

🔹 В среднесрочной перспективе регулятор отмечает преобладание дезинфляционных рисков над проинфляционными.

🔹 Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, принимая во внимание фактическую и ожидаемую инфляцию, рост экономики и оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Пресс-релиз
Наше обоснование: https://t.me/dohod/10238

Передайте Ильичу, нам и 300 по плечу! Именно такой рост, до 300 тыс. за штуку, предсказывают некоторые финансовые телеграм-каналы "префам" Транснефти. Драйверами роста называют предстоящее снижение капзатрат и увеличение размера дивидендов с 50% до 75% чистой прибыли. И то, и другое, якобы, требования Минфина, который буквально рыскает по рынку в поисках плохо лежащих денег.

Слухи появились дня три назад, в результате недельный график котировок "префов" Транснефти выглядит так -  на фото.
Однако спекулянтам следует поостеречься, прежде чем вкладываться в бумаги на основании слухов, которые маскируются под инсайд из правительства. Транснефть бы, может, и рада выплатить 75% чистой прибыли акционерам, прежде всего государству. Беда в том, что слухи об огромных свободных средствах на счетах компании сильно преувеличены.  
У Транснефти на балансе 410 млрд рублей кэша и на депозитах и денежный поток 100+ млрд рублей в год. Так что возможность заплатить дивиденды у компании есть», - пишет один из каналов. Ну, на самом деле 300, из которых 45 уйдут на погашение облигаций и еще 250 – на капитальные расходы. Причем не на новые проекты, а на содержание и реконструкцию уже имеющихся трубопроводов. Грубо говоря, чтобы нефть текла, куда ей положено, а не разливалась по просторам Родины. Да и кэшфлоу в последнее время основательно пересох из-за ОПЕК+. Во II квартале свободный денежный поток не дотянул до 1 млрд рублей.
Честно говоря, жаль обламывать такую классную инвестиционную идею. Но истина дороже: свободных средств, чтобы увеличивать дивидендные выплаты, у Транснефти нет и не предвидится. Когда-нибудь акции компании обязательно будут стоить 300 тыс. рублей. Но это будет игра очень вдолгую.

@MarketOverview

📢 Banking news

🔻Новая порция административных штрафов от ЦБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 7 - банку ФК Открытие, 1 - банку ВТБ, 1 - Уралсибу. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 176, Тинькофф банк - 37, банк Уралсиб - 33, банк ВТБ - 8, Альфа-Банк - 7, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 5, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
В прошлом году Открытие винил в несанкционированных обращениях в БКИ сбои при слиянии баз данных Бинбанка и Бинбанка Диджитала, обещал усилить контроль за наличием согласий клиентов. С тех пор ничего не поменялось, с начала 2020 г Открытие получило 82 новых штрафа, банк остается лидером среди всех нарушителей.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Трансстройбанка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruВ-, прогноз стабильный.
причина: окончания срока действия, отсутствие информации для продления
С начала года активы банка уменьшались на фоне роста вложений в облигации компаний-нерезидентов.
🔸Компания ООО АМС увеличила долю акций банка Кузнецкий (Пенза) с 3,98% до 5,1%. АМС принадлежит двум основным акционерам банка матери члена Совета директоров Дмитрия Есякова Елене и председателю правления Михаилу Дралину. В августе ООО Аквилон-Лизинг (принадлежит АМС) уменьшила долю с 5,0261% до 4,5844%, кто продал оставшуюся долю 0,68% - неизвестно.
🔸Кирилл Миновалов продал 0,003% акций банка Авангард, которыми владел напрямую, покупатель неизвестен. Миновалов остается главным акционером банка, контролирующим 99,98% акций через ООО Алькор Холдинг Групп
🔸Прошедшая весной 2020 активная смена акционеров в Донкомбанке (Ростов-на-Дону) продолжилась. Еще в декабре 2019 Наталья Зубкова переоформила 8,18% акций банка на АО Марс, а в июле 2020 продала этот пакет компании ООО Авангард, принадлежащей Марине Шепеленко - новому акционеру банка. Однако юридический адрес Авангарда совпадает с адресами других компаний-прослоек, через которые акционеры владеют долями в банке - Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д.30Л. По данному адресу прописаны новые ("мартовские") акционеры - компании Орбита Валерия Чегодаева, Ремстрой Натальи Самсоновой, Строймастер Александра Ефимчуку и Лига Андрея Голышкина, что может свидетельствовать об аффилированности данных владельцев.
На сайте Банка России отсутствует информация о владельцах Донкомбанка

@MarketOverview

По результатам опроса НАФИ, 34% россиян за прошедший год пользовались как минимум 1 видом добровольного страхования.
К этой цифре вопросов нет, но в материале НАФИ двояко "обыграли" данные о самом популярном типе страхования (ДМС, СЖ, КАСКО и страхование недвижимости), говоря о сказочно растущем доверии к страховым компаниям, что, на мой взгляд не отражает реальной картины.
При текущем объеме покупаемых в кредит автомобилей и недвижимости + условиям по потребительским кредитам, когда ставка зависит от наличия страховки😏

@MarketOverview

МЭРовская "Картина деловой активности" за август позитива в картину с безработицей не добавила📈
Резкий рост продолжается (+149,2 тысячи человек в августе), а общее количество официально безработных на конец августа составило 3,6 млн. человек (на конец июля 3,3 млн. человек).

@MarketOverview

​​📢Business news: 30 сентября Microsoft организует ключевой форум для бизнес-аудитории — Microsoft Envision Forum

Смена модели потребления привела к резкому цифровому скачку. Стоит ли бросить всё и с головой окунуться в цифру, игнорируя запросы общества, или найти рациональный путь развития — вот основной вопрос форума.

Приглашенные спикеры:
▪️Рубен Ениколопов — ректор Российской экономической школы, профессор РЭШ;
▪️Владимир Салахутдинов — директор по стратегии и член Правления «Х5 Retail Group»;
▪️Иван Пятков — директор по цифровому бизнесу, член Правления «Альфа-Банка»;
▪️Сергей Дунаев — директор по информационным технологиям АО «Северсталь Менеджмент», генеральный директор ОАО «Северсталь-инфоком»;
▪️Алексей Фирсов — основатель центра социального проектирования «Платформа», председатель комитета по социологии РАСО

Роман Божьев из «Объединенного Кредитного Бюро» объяснит, как сделать скоринг максимально прозрачным для клиентов. Заведующий сектором «Лаборатория образовательных технологий» Университета Банка России Максим Пижанков расскажет про трансформацию подходов к корпоративному обучению. Татьяна Бинецкая и Андрей Тарасов из «Ленты» продемонстрируют свою формулу прогнозирования спроса с помощью искусственного интеллекта.
👉Полный список гостей и бизнес-кейсов изложен здесь

Специальный гость — Ник Бостром, профессор факультета философии Оксфордского университета, основатель и директор Института будущего человечества, поделится своими исследованиями в области ИИ и мнением о влиянии технологий на развитие общества.

👨‍💻Форум пройдет в онлайн-формате. Требуется обязательная предварительная регистрация по ссылке

Российские банки начали предлагать услуги по переводу заработной платы через систему быстрых платежей (СБП).
⠀
Имеется ввиду услуга для юрлиц, которая позволяет им выплачивать заработную плату сотрудникам через СБП.  В случае перевода на карту стороннего банка это в несколько раз дешевле. Если такие переводы будут бесплатными для клиентов, то по "зарплатному рабству", которое формально отменено, но де-факто существует, будет нанесен серьезный удар.
⠀
В Банке России сообщили, что изучают вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат через систему. В ЦБ также заявили, что с технологической реализацией не возникнет сложностей, но очень важна проработка всех сопутствующих вопросов. При этом там отметили, что в СБП уже работают В2С-переводы и технологически этот сервис позволяет банкам реализовывать зарплатные проекты через систему для своих клиентов-юрлиц.
⠀
Впрочем, банков подключивших сервис В2С-переводов пока немного. Банкиры пояснили, что у ЦБ было принципиальное требование: для получателя денег услуга должна быть бесплатная. Сегодня это правило нигде не записано и действует в рамках "джентельменского" соглашения. Но очевидно, что, когда будет запущена централизованная система перевода зарплат через СБП, это условие будет закреплено в ее правилах.

Пока среди противников СБП находится один Сбербанк, однако зарплатные проекты - это один из дешевых способов фондирования многих крупных игроков и локальных аффилированных с зарплатниками банков. Возможно они придумают, какую подножку можно подставить, как минимум аналогичное "джентельменское" соглашение между банком, бухгалтером и руководством может сильно препятствовать развитию B2C-переводам зарплаты.

@MarketOverview

Средний размер "потреба" в августе с одной стороны намекает на продолжающиеся ужесточения в одобрении со стороны банков (средний размер в 214,9 т. р. выше прошлогодних 177,5 т. р. сразу на 21%, что говорит о выдачах преимущественно надежным заемщикам в стабильных компаниях), но, непонятно тогда как это "вяжется" с тем, что падение объемов выдач в 3 квартале 2020 к 3 кварталу 2019 составило всего 24% (для понимания 2 квартал 2020 показал снижение сразу на 45% к 2 кварталу 2019)🤔

@MarketOverview

Наконец-то нашлось объяснение массовому банкротству бизнеса (спойлер, НЕТ)😏
Мы то думали, что банкротства из-за не очень своевременной и слишком бюрократической "помощи" во время пандемии, а оказывается во всем виноваты ИПэшники, которые проходят процедуру банкротства, как физ. лица🤔

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже банка Тинькофф Яндексу

В периметр сделки войдёт не только банк, но и весь финансовый бизнес Тинькофф банка. На Лондонской фондовой бирже холдинг TCS Group выпустила официальное обращение, что «находится в дискуссиях с Yandex N.V. относительно предложения с его стороны о покупке всех акций TCS Group». Слухи подтвердились, стоимость сделки может составить $5,48 млрд - срочно следим за котировками YNDX и TCSG

@MarketOverview

На фоне новости о покупке Яндекса акций TCS Group котировки акций обеих компаний показывают рост:
TCSG +4,51%, YNDX +3,13%
@MarkerOverview

Судя по размеру сделки $5,48 млрд Яндекс собирается заплатить $27,64 за акцию. У Яндекса в ликвидных инструментах и кэше $3,457 млрд (чистых $2,885 млрд), часть доли будет оплачена акциями самой IT-компании.

Семейный траст Олега Тинькова владеет 40,4%, топ-менеджмент - 6,5%, остальное в свободном обращении.

Официальное сообщение TCS Group на Лондонской бирже

@MarketOverview