📈На открытие торгов: доллар выше 76, евро выше 91

Максимумы сегодняшнего дня:
💵Курс доллара 76,37 (+0,57)
💶Курс евро 91,32 (+0,46)

@MarketOverview

⏰Самостоятельный НДФЛ: время пришло

Если развитие налоговой системы в России позволяет увеличивать НДФЛ в кризисное время без ущерба к сбору, то вполне логично звучит инициатива комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам: ФИЗ. ЛИЦА ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ДОХОДЫ. Инициатива необходима для снижения "серой" зарплаты. Сейчас НДФЛ удерживает и рассчитывает работодатель, налоговой так проще, потому что она администрирует и проверяет всего несколько миллионов компаний, а не 76 млн работоспособного населения. ФНС и Минфин опасаются резкого спада сборов НДФЛ, так как работник скорее всего будет заинтересован заявлять официально минимальную сумму.

Стремление к повышению финансовой грамотности и ответственности оправдано, но должно осуществляться постепенно (как повышение НДФЛ с 13% до 15% - распространяется не на всех). Если государство стремится охватить работников с "серыми" доходами, то прежде всего оно должно мотивировать выводить их доходы в "белую" зону, например, "освободить дополнительные доходы от взносов во внебюджетные фонды (сейчас с ФОТ удерживается около 30%), если они превысили средний доход за прошлый год, но не более 1 млн руб, без обязательного указания источника дохода." А дальше больше - с каждым годом необходимо подстраивать налоговую систему, расширяя или ослабляя условия налогообложения. НО! Самостоятельная уплата НДФЛ должна носить исключительно добровольный характер при сохранении действующей системы удержания налога.

Таким образом государство с одной стороны не изменит жизнь абсолютного большинства налогоплательщиков, с другой - даст возможность ряду лиц ограничено легализовать свой доход (естественно, полученный непреступным путем), которые наверняка давно уже размышляли об этом.

@MarketOverview

Как вы относитесь к самостоятельной уплате НДФЛ?

​​За январь — сентябрь 2020 г. объем вкладов в банках в номинальном выражении вырос на 2,2 трлн руб.
⠀
Почти во всех регионах России объем депозитов населения увеличился в апреле — сентябре 2020 г., медианный рост среди всех субъектов Федерации за этот период составил 5 тыс. руб.
Этот год оказался достаточно сложным в экономическом плане. Большое число граждан потеряли часть своих доходов, денег у многих людей стало меньше, поэтому для компенсации выпадающих доходов мог случиться отток вкладов, однако вклады продолжили расти. В итоге на 1 октября в банках хранилось средств населения в объеме 32,7 трлн руб., в среднем по 225 тыс. руб. на каждого человека в стране. За апрель — сентябрь 2020 г. объем вкладов населения в среднем на человека вырос на 9 тыс. руб., то есть такую сумму в среднем смогли скопить граждане за полгода.
⠀
Три субъекта РФ показали очень хороший прирост депозитов:
🔺Москва — объем депозитов вырос на 37 тыс. руб.
🔺ЯНАО —  депозиты выросли на 36 тыс. руб.
🔺Белгородская область — депозиты выросли на 29 тыс. руб.
⠀
В первой десятке также расположились:
▪️Магаданская область +22,3 тыс. руб
▪️Санкт-Петербург +22,2 тыс. руб
▪️ХМАО — Югра +15,9 тыс. руб
▪️Тюменская область +15,1 тыс. руб
▪️Сахалинская область +12,4 тыс. руб
▪️Калининградская область +11,7 тыс. руб
▪️Камчатский край +9,5 тыс. руб

@MarketOverview

Карта России: динамика среднего размера вклада

Динамика новых и ликвидированных ИП и юр. лиц в пандемический 2020 год выглядет не так печально, но правильнее дождаться окончания года, когда закончится поддержка государства.

на 29.11.2020:
▪️зарегистрировано новых ИП 558992, юр. лиц 212114
▪️ликвидировано ИП 681211, юр. лиц 490066

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова оштрафова банки за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 5 - банк ФК Открытие, 2 - Тинькофф Банк, 1 - банк Зенит, размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Абсолютным лидером является банк Открытие, которые видимо ничего не собирается делать со своей системой запросов кредитных историй, видимо дешевле оплачивать штрафы.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 225, Тинькофф банк - 52, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 11, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Новикомбанка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruА-
причина: расширение масштабов бизнеса, рост значимости банка как опорной организации для Ростеха
🔹S&P повысил прогноз по рейтингам компаний АО Фридом Финанс (казахстанский брокер) и ООО ИК Фридом Финанс (российская ИК) со стабильного до позитивного, рейтинги подтверждены на уровне B-.
Российский банк Фридом Финанс (ФФИН Банк) входит в состав группы ИК Фридом Финанс. В октябре материнская компания увеличила капитал банка на 907,4 млн руб до 1,4 млрд руб за счет взноса и нераспределенной прибыли прошлых лет, в 2021 году банк планирует расширение своей деятельности, ранее ограниченной регуляторными нормами.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг БКС Банка с ruBBB+ до  ruА-, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: рост отдельных процентных и комиссионных доходов повысили степень диверсификации бизнеса
За последний год доля доходов от кредитования МСБ выросла с 1,5% до 9,8%, доля от выдачи гарантий - с 5,7% до 9,4%, доля от РКО, переводов и другой инфраструктуры - с 11,4% до 18,3%. На прошлой неделе S&P повысил прогноз по рейтингу материнской компании банка ФГ БКС со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне В/В. Агентство считает, что из-за снижения ставок ЦБ и его мягкой денежно-кредитной политики ожидается прирост новых денег на биржу, соответственно увеличение активов и клиентов БКС

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈Бомбой дня💣 вчера стали акции Детского Мира (DSKY) после появления информации о том, что Altus Capital «направило» оферту акционерам Детского Мира о выкупе акций по 160 рублей!!! Посмотрите на цену открытия и быстренько посчитайте сколько процентов можно прибавить к цене)
Вот так же все и обрадовались на рынке и цена полетела вверх) Конечно потом стало понятно, что ничего не отправили и вообще непонятно будет ли это, но дыма без огня уже наделали. Ждем, что будет дальше🍿

Summary market
30.11.2020 открытие 126,62 RUB
30.11.2020 мах 149,74 RUB +18,26%
30.11.2020 закрытие 140,2 RUB +10,73%

@MarketOverview

🎯Invest Test 30.11.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Невозможно было не поверить в рост Сбербанка (SBER) на фоне 2-х дневного дня инвестора и мы прислушались к идее бота БКС#BCSInvest

Наши параметры:
▫️Дата открытия: 30.11.2020
▫️Цена входа: 247,2 RUB (12 360,00 RUB)
▫️Количество: 50 шт.
▫️Цель: 259,2RUB (12 960,00 RUB, +4,85%)
▫️Предельная дата позиции: 30.12.2020

@MarketOverview

НКР (Национальные Кредитные Рейтинги) уверены, что в текущем году частично удовлетворен и спрос на ипотеку 2021 года и, именно поэтому, ожидать повторного рекорда не стоит. Хотя цифры в 3,6-3,7 трлн. рублей общих выдач впечатляют!
Не ожидают и дальнейшего снижения ставок по новым ипотекам, что тоже вполне объяснимо, ведь основной текущий источник фондирования ипотек - вклады этого просто не выдержат.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈«Неожиданно» вчера вверх пошла Алроса (ALRS). Ну как неожиданно, 10 декабря обещают крутейший отчет и в биржевом «стакане» появилась заявка на покупку примерно на 4 млн. долларов) Ждем, что будет дальше🍿

Summary market
01.12.2020 открытие 88,46 RUB
01.12.2020 мах 90,51 RUB +2,32%
01.12.2020 закрытие 89,68 RUB +1,38%

@MarketOverview

🎯Invest Test 01.12.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие
Всего один день просуществовала идея на покупку акций Сбербанка (SBER) и закрылась по тейку, чему мы очень рады. #BCSInvest
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 01.12.2020
▫️Цена входа: 247,2 RUB (12 360,00 RUB)
▫️Количество: 50 шт.
▫️Цель: 259,2RUB (12 960,00 RUB, +4,85%)
▫️Предельная дата позиции: 30.12.2020
▫️Дата закрытия: 01.12.2020
▫️Цена закрытия: 259,2 RUB (12 960,00 RUB)
▫️Результат: +600,00 RUB +4,85%

Открытие
Первый шорт в нашем Invest Test! Идея на продажу акций Татнефти (TATN) от ВТБ Мои Инвестиции. #ВТБМИ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 01.12.2020
▫️Цена входа: 492,3 RUB (-9 846 RUB)
▫️Количество: -20 шт.
▫️Цель: 450 RUB (-9 000,00 RUB, +9,4%)
▫️Предельная дата позиции: 28.02.2021

@MarketOverview

"Никакого праздника"😔 Абсолютно во всех крупных городах пандемия ударила по самому приятному в году - новогодним подаркам и удар этот, особенно если сложить среднюю сумму подарка (на картинке) с инфляцией цен, серьезный.
Кстати если смотреть в общем, то даже количество тех кто вообще будет дарить подарки в этом году 68% (годом ранее 74%)🧸

@MarketOverview

​​ЦБ считает, что объёмы наличных в обращении сокращаются, потому что население более спокойно реагирует на вторую волну пандемии. Но такой вывод не однозначен, потому что "реагировать" населению попросту не на что. Во время второй волны население ощутило поддержку, поэтому откладывало на "черный" день (возможно вторую волну), но государство решило больше не помогать.

Оформление завершилось 1 октября:
▪️с апреля по июнь правительство выплачивало ежемесячное пособие 5000 руб на ребенка до 3 лет;
▪️в этот же период на детей от 3 до 16 лет родители получили единовременное пособие 10000 руб;
▪️в июле правительство выплатило еще единовременную помощь 10000 руб на всех детей до 16 лет;
▪️для уволенных с 1 марта родителей детей до 18 лет выплачивалось единовременная помощь 3000 руб на одного из родителя;
▪️если доход заемщика уменьшился на 30% и более, он мог воспользоваться кредитными каникулами до полугода без штрафов, неустоек;
▪️с апреля по сентябрь государство доплачивало работающим с коронавирусом медработникам ежемесячно от 25 до 80 тыс. руб;

Что осталось до конца 2020 года:
🔹с июня и до конца 2020 года производится ежемесячная выплата в размере 50% прожиточного минимума на каждого ребенка от 3 до 7 лет тем семьям, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе;
🔹с апреля и до конца года минимальная сумма больничного увеличена до одного МРОТ - 12130 руб;
🔹с мая и до конца 2020 года производится повышенная выплата по безработице до 12130 руб;
🔹с апреля  и до конца года мораторий на начисление неустойки на оплату услуг ЖКХ;
🔹продление права на субсидию по оплате ЖКХ на 6 месяцев

@MarketOverview

💍МКБ забирает Кольцо Урала

Московский Кредитный Банк (7-е место по активам) подал заявку в ФАС на приобретение до 100% акций банка Кольцо Урала (104-е место по активам, Екатеринбург). Обычно такая заявка не означает покупку полностью всего банка, МКБ может купить только долю. Но судя по пресс-релизу ("интеграция информационных систем финансовых учреждений пройдет поэтапно"), МКБ собирается покупать мажоритарную долю в Кольце Урала и в дальнейшем объединять сеть. Обе стороны ждут "синергитический эффект".  Летом МКБ впервые зашел на рынок Екатеринбурга, открыв два новых офиса, узнаваемость бренда решили продвигать через покупку одного из старых банков региона.

Сделка по продаже одной из крупнейших компаний страны УГМК своего кэптивного банка выглядит странной. И хотя Кольцо Урала мало кредитовало связанные с собственниками компании - всего на 912 млн руб (13% портфеля юр. лиц), но основным источником фондирования являлись компании УГМК - 4,7 млрд руб (около 20% обязательств банка), а также банк привлек субординированный займ на 1,6 млрд руб от связанных компаний. 70% портфеля. В июне Эксперт РА отмечало, что 70% кредитов физ. лицам приходятся на зарплатных клиентов. А теперь представьте, что будет происходить с банком в случае ухода бизнеса компаний, зарплатных клиентов и связей с УГМК. Думаю, Эксперт РА стоит задуматься о помещение рейтинга на пересмотр до завершения сделки, окончания интеграционных вопросов и утверждения стратегии развития.

В мае 2020 МКБ приобрел у партнеров ГК Регион Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова Руснарбанк и банк Веста, интеграционные процессы между ними начались еще летом 2019 года. У Региона остался в собственности Дальневосточный банк. Параллельно в Москве и Санкт-Петербурге МКБ стал развивать PrivateBanking.

@MarketOverview

Кому принадлежит банк Кольцо Урала

90% банка Колько Урала владеет Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), остальными 10% ООО Финрезерв, но схема акционеров не так проста. Кто сегодня контролирует Кольцо Урала (на фото):

▪️36% - через УГМК (в схеме участвуют еще 2 кипрских оффшора) Искандер Махмудов, основатель и президент УГМК, 16-е место в списке Forbes $7,2 млрд;
▪️31,5% - через УГМК (в схеме участвуют еще 3 кипрских оффшора) Андрей Козицын, гендиректор УГМК, 22-е место в списке Forbes $4,8 млрд;
▪️16,75% - через ООО Финрезерв и УГМК (там еще два кипрских оффшора) Игорь Кудряшкин, коммерческий директор УГМК, 95-е место в списке Forbes $1 млрд;
▪️9% - через УГМК (в схеме участвуют еще 2 кипрских оффшора) Андрей Бокарев, президент Трансмашхолдинга, 56-е место в списке Forbes $1,7 млрд;
▪️6,75% - через УГМК (в схеме участвуют две оффшорных компании с Кипра и Белиза) Эдуард Чухелбов, член совета директоров УГМК, 99-е место в списке Forbes $1 млрд

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈Норникель (GMKN) прям очень активно набирает вес) 1 декабря провели День инвестора, где выделили отдельной темой заботу об экологии (что на фоне аварий было просто необходимостью) прямо ссылаясь, что авария заставила поставить ряд новых задач по восстановлению биоразнообразия и управлению водными ресурсами. Много внимания уделено тому, что в планах занять лидирующие позиции в мире именно по низкой углеродной интенсивности на единицу продукции. В общем все хорошо, но мы то понимаем, что это не бесплатно и может сказаться на дивидендах.

Summary market
02.12.2020 открытие 21 902 RUB
02.12.2020 закрытие 22 952 RUB +4,79%

@MarketOverview

🎯Invest Test 02.12.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие
Вот и первая идея , которая закрылась по сроку. Покупка акций Газпромнефти (SIBN) лично мне и сейчас кажется неплохой идеей (я не знаю точно, но считаю, что слухи о продаже акций для увеличения акций в свободном обращении, а значит попадание в индексы, сбудутся), но тест, к сожалению, не пройден. #BCSInvest
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 25.11.2020
▫️Цена входа: 325,15 RUB (9 754,50 RUB)
▫️Количество: 30 шт.
▫️Цель: 331 RUB (9 930,00 RUB, +1,80%)
▫️Предельная дата позиции: 02.12.2020
▫️Дата закрытия: 02.12.2020
▫️Цена закрытия: 324,3 RUB (9 729,00 RUB)
▫️Результат: -25,50 RUB -0,26%

@MarketOverview

Общая стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц в депозитариях на конец 3 квартала составила 4,7 трлн. рублей😳
+16% к предыдущему кварталу (4,1 трлн. рублей) и +45% к 3 кварталу 2019 года (3,3 трлн. рублей)🚀
Набирается критическая масса и ЦБ должен ускориться с хоть какой-то регуляторной практикой для избежания мисселинга и злоупотребления продажами структурных продуктов несведущим людям.

@MarketOverview

ТОП 10 регионов по объему депозитов на душу населения на 1 октября 2020 года. Конечно разброс цифр Москвы и всех остальных прям колоссальный🤔 Особенно если смотреть на таблицу РИА целиком, а вернее на последнюю строку (Чеченская Республика с показателем 11,2 тысячи рублей).

@MarketOverview

ВЦИОМ опросил россиян по поводу их проблем в жизни, которые они опасаются больше всего. Во время первой волны пандемии в апреле самым главным страхом было снижение доходов (72%), меньше всего россияне боялись возможных обострений внешнеполитических конфликтов (16%), в мае страх потерять работу достиг максимума (48%). По последним данным на октябрь ключевыми страхами населения являются рост социальной несправедливости (70%), снижение доходов (68%) и недоступность привычных товаров в связи с их дороговизной (67%). Меньше всего россияне боятся возможные беспорядки внутри страны (33%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27%).

@MarketOverview

Очень яркий пример - продажи нового iPhone 12 за первые 9 дней оказались в три раза хуже, чем после запуска продаж iPhone 11