🎯Invest Test 23.12.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие
Защитная идея о покупке акций Сургутнефтегаза (SNGSP) сработала ровно так как и должна - быстро#BCSInvest
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 21.12.2020
▫️Цена входа: 40,49 RUB (12 147,00 RUB)
▫️Количество: 300 шт.
▫️Цель: 41,52 RUB (12 456 RUB, +2,54%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2020
▫️Дата закрытия: 23.12.2020
▫️Цена закрытия: 41,52 RUB (12 456 RUB)
▫️Результат: +309,00 RUB +2,54%

@MarketOverview

Гендиректор УК Спутник - управление капиталом Александр Лосев еще в феврале 2020 года очень скептически относился к продажам инвестиционных облигаций (полный текст). Особенно настороженно Лосев просил относиться к облигациям с барьерными опционами, так как "мало кому из частных инвесторов под силу самостоятельно определить, подойдет ли цена базового актива к опционному барьеру, за которым неограниченно растут риски убытков". Отдельно он отметил, что такую облигацию практически невозможно продать в течение срока действия на рыночных условиях @MarketOverview

За 3 квартал 2020 года размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций уменьшился на 0,31 процентного пункта и на 1 октября 2020 года составил 13,97%, а размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, уменьшился на 0,3 процентного пункта и на 1 октября 2020 года составил 12,85%📉

@MarketOverview

Вполне логичная картина того, в каком направлении двигаются коллекторы в 2020 году😏
По агентскому сегменту (а значит без снятия с баланса банков, в отличии от цессии) рост связан исключительно с тем, что банки активизировали все возможности возврата долгов (коллекторов само собой) для избежания увеличения создания резервов. В то же время по долгам на собственных балансах (по цессии) коллекторам торопиться некуда ровно по той же причине.

@MarketOverview

⚡️В сеть утекли данные 16 тысяч клиентов Фридом Финанс

На чёрном рынке выставили на продажу базу из 16,8 тысяч квалифицированных и неквалифицированных клиентов инвестиционной компании Фридом Финанс, а также логины и пароли сотрудников компании. 450 квалов, 16,35 неквалов. В тестовом файле для потенциальных покупателей продавец раскрыл данные 50 клиентов, в них содержатся паспортные данные, адреса, телефоны и остатки по счетам в различных банках @MarketOverview

📢Новогодняя презентация банка Точка: начало через 15 минут

2020 был годом испытаний для малого и среднего бизнеса, но даже он скоро закончится. Давайте вместе подведем итоги и добавим себе праздничного настроения на встрече с банком для предпринимателей и предприятий Точка.

Через 15 минут Точка начнёт трансляцию Новогоднего Демо 2020 - https://tchk.me/suoqia

Сооснователи банка подведут итоги года. Расскажут, как российский бизнес выдержал две волны пандемии и как изменилась Точка, приоткроют тайну о том, что собираются сделать в 2021 году. Сразу после выступлений начнется онлайн-вечеринка с диджеями, приготовлением еды, общением и танцами в прямом эфире.

Подключаемся - https://tchk.me/suoqia

📢Banking news

🔻ЦБ отозвал лицензию у РНКО Платежный Стандарт (Новосибирск, 395-е место по активам)
причина: нарушение законодательство по Легализации
РНКО проводила сомнительные транзитные операции и занималась обналом
🔻Тульское управление ФАС всё-таки вынесло штраф 150 тыс. руб банку Восточный за рекламный звонок. Разбирательство началось еще в августе. Банк решил обжаловать решение ФАС в суде и предоставил подписанное клиентом согласие на обработку персональных данных, клиент подавал заявку на кредит. Однако в документах отсутствовало согласие на получение рекламы по телефону.
🔸Банк ВТБ покупает за 35 млрд руб 44,8% долей ООО РТК-ЦОД, которая объединяет активы Ростелекома в области центров обработки данных (ЦОД) и облачных сервисов. Банку поставлено условие - провести IPO компании в течение трех лет.
🔸Росимущество докапитализировало банк РНКБ (Крым) на 7,5 млрд руб через допэмиссию. Уставный капитал превысил 45 млрд руб.
🔸Акционеры Оней Банка (Москва) Auchan Holding 60% и Credit Europe Group N.V. 40% решили закрыть до конца года российский банк из-за затратности проекта. Изначально Оней Банк напрямую подключился к Visa, что позволило получить самую низкую эквайринговую комиссию, но позже на рынке другие игроки также получили низкую комиссию на базе стороннего процессинга. С 25 декабря все карты Visa "Ашан" будут заблокированы, все кредиты необходимо погасить до этой даты. Карты Ашан будет выпускать российский Кредит Европа Банк, расчеты будет вести банк ВТБ
Помимо закрытия и сдачи лицензии у владельцев Оней банка есть другой путь - это продажа банковской лицензии.
🔹ЦБ отменил предписание, выданное в июне банку Восточный в связи с выявлением факта несоответствия требованиям к деловой репутации или иным требованиям и ограничивающее право голоса в отношении ООО УК Восточный Капитал. Через сеть банка продавались два открытых ПИФа управляющей компании - "Инвестиции" и "Сбалансированный", основную долю портфеля которых составляют ОФЗ и корпоративных облигаций на 26 млн руб.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉Результаты  ВТБ (VTBR) за 11 месяцев 2020 года (данные на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России) конечно выглядят откровенно слабо. Чистая прибыль упала сразу в 3,2 раза (!!!) к аналогичному периоду прошлого года и составила 50,9 млрд. рублей. Конечно чистая прибыль будет существенно выше, когда в данные по МСФО попадут результаты инвестиционного подразделения, но и выросшие резервы никто не отменял.
Еще конечно нужно «держать в уме» историю с выкупом привилегированных акций АСВ и Минфина и «дивидендные обещалки», но что-то подсказывает мне, что ждать еще долго🤔

Summary market
24.12.2020 открытие 0,038150 RUB
24.12.2020 закрытие 0,037825 RUB -0,85%

@MarketOverview

📉 Следим за акциями компании Обувь России (OBUV) - бренды  Westfalika, Пешеход, Emilia Estra, Rossita, Lisette.  Совладелец и генеральный директор Обувь России Антон Титов сегодня лишился принадлежащей ему РНКО Платежный Стандарт, у которой за сомнительные транзитные операции и обнал ЦБ отозвал лицензию

В обращении также находится 4 облигационных выпуска Обувь России на 4 млрд руб, доходность к погашению по которым превышает 10% годовых @MarketOverview

Помните, как в октябре мы писали про арест трех совледельцев IT-дистрибутора Merlion (принадлежит Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник) Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, им также принадлежит банк Реалист (Москва). Они до сих пор сидят, в ноябре их арест был продлен до 6 февраля.

Вчера Сбербанк объявил о стратегическом партнерстве с Merlion, на базе которого банк будет развивать электронную коммерцию в рамках своей экосистемы.
Типичный бизнес по-русски: создал компанию - посадили в тюрьму - стратегическое партнерство с госбанком - ...

Био Карчева также далеко от идела, ранее АКРА сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации Олега Карчева. Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк (новое название банка Реалист). Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией @MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Сбербанк прекращает продажу сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам.
Глава Сбербанка Герман Греф: «Они приняли решение такое мягкое, в виде рекомендации. Но, тем не менее, мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать»
Вероятно в первую очередь речь идёт об инвестиционных облигациях Сбербанк - ИОС, Сбер является лидером среди банков на рынке по размещению облигаций с негарантированным доходом.

@MarketOverview

Многие спрашивают, почему рекомендации ЦБ по запрету продаж сложных инвестиционных продуктов обязательны к исполнению.
По моему мнению, у Банка России есть самая широкая база жалоб розничных клиентов на мисселинг подобных продуктов. До сегодняшнего дня регулятор лояльно относился к таким заявлениям, точечно уведомляя банки "решить" вопрос с каждым отдельным клиентом. Если какой-то банк продолжит продажу сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам вопреки рекомендациям регулятора, то ЦБ может достать папочку со всеми жалобами и устроить банку длительную внеплановую проверку с последующими регуляторными штрафами, ограничениями деятельности и просто усложнить жизнь. Также к проверкам может подключиться Роспотребнадзор со всеми инструментами влияния на рынок и защитой потребителя.
Именно поэтому банки всегда прислушивается к рекомендациям ЦБ в безоговорочном варианте, они обязательны к исполнению.

@MarketOverview
на фото отчет по мисселингу за январь-сентябрь 2020 года

Вот так выглядят сегодня котировки облигаций Обувь России @MarketOverview

Владелец Фридом Финанс (принадлижт ФФИН Банк) Тимур Турлов признал утечку данных клиентов, о которой стало известно вчера. В сеть утекли данные 16,8 тысяч квалифицированных и неквалифицированных клиентов инвестиционной компании Фридом Финанс, а также логины и пароли сотрудников компании. Выражаем респект за смелость и признание - плюс к репутации компании и Турлова.

Тимур Турлов прокомментировал утечку в инстаграме (полная версия):

Коллеги и партнёры, у нас вчера произошел крайне неприятный и постыдный инцидент в информационной безопасности. Кибервымогатели атаковали сегмент нашей внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин ряда сотрудников в России. Это машины, относящиеся к сотрудникам российского брокера, оказывающего доступ на российский фондовый рынок и почти весь пакет данных датирован 2018 годом.

Что там было? Там были сканированные копии и ряд поручений на бумажных носителях, ряд отчётов о сверках с базами ПОД/ФТ и порядка 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Среди них практически нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, мы начали это делать через российского брокера в 2019 году. Среди них нет никаких международных клиентов. Атаковавшие нас кибервымогатели точно не получили доступа к CRM, к отчетам бэк-офиса, к данным торговой платформы. Никакие пароли наших клеинтов не были скомпроментированы. Тем не менее, очевидно, мы облажались и подвели часть наших российских клиентов. Мне очень стыдно за все произошедшее.

Что мы делаем прямо сейчас: мы в максимально короткий срок свяжемся со всеми клиентами, чьи данные были скомпроментированы и расскажем о том, какие именно документы оказались в открытом доступе. Дадим рекомендации по любой минимизации риска. На самом деле, использовать их злоумышленникам будет очень тяжело, в любом случае, и там нет действительно чувствительной информации, достать которую на черном рынке трудно. Безусловно, сейчас мы полностью вычистили сеть и все локальные машины, уже перестроили ее и убеждены, что данные больше не утекают.

Как это случилось? Да так же, как и атакуют пользователей: одному из наших сотрудников пришло фишинговое письмо, которое он открыл и запустил на локальной машине не смотря на предупреждение системы безопасности. А дальше вскрылись все слабые места нашей защиты.
Зачем нас ломали? С одной очень простой целью - шантаж оглаской в СМИ с целью вымогательства. А-ля "Заплатите нам миллион долларов биткойнами, иначе мы разошлем пресс-релиз о том что мы украли ваши данные по всем СМИ в стране и они вас порвут. Никто не будет разбираться"

Когда данные уже утекли, это уже не забота о клиентах, это уже исключительно попытка скрыть это от общественности и прямое спонсирование преступников, что будет стимулировать на новые подвиги. Мы не стали вести переговоры, и журналисты многих СМИ весело включились в тиражирование пресс-релиза наших вымогателей (причем, реально, без злого умысла). Можно ли сделать так, чтобы это никогда не произошло опять? Судя по количеству и качеству баз на черном рынке - нельзя. К сожалению, данные теряют все, включая компании с капитализацией в триллион+ долларов.

@MarketOverview

Исследование динамики цен на недвижимость (за исключением элитного сегмента) в 70 городах России:
▪️ рост средней цены квадратного метра можно объяснить распространением ипотеки с госучастием, падением курса рубля - население стало "парковать" сбережения в квадратных метрах
▪️рост средней цены квартиры объясняется вымыванием квартир с рынка - проще говоря, люди выкупили все доступные варианты, на продаже остался неликвид или квартиры с завышенным ценником. Обратите внимание, что в Москве и Санкт-Петербурге средняя цена квартиры выросла не так сильно по сравнению с другими городами, потому что застройщикам пока есть что предложить покупателям.

Посмотреть динамику цен на недвижимость в своём регионе можно тут.

@MarketOverview

⚡️Курс BTC превысил $25500, капитализация $450 млрд @MarketOverview

🎯Invest Test 25.12.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие
К сожалению, очередная идея, которая закрыта по стопу. Акции Петропавловска (POGR) не смогли удержаться от падения, а рекомендации Финама от отрицательной оценки в рейтинге #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 18.12.2020
▫️Цена входа: 32,083 RUB (12 833,2 RUB)
▫️Количество: 400 шт.
▫️Цель: 34,9 RUB (13 960 RUB, +8,78%)
▫️Стоп-лосс: 30,69 RUB
▫️Предельная дата позиции: 12.02.2021
▫️Дата закрытия: 25.12.2020
▫️Цена закрытия: 30,69 RUB (12 276 RUB)
▫️Результат: -557,20 RUB -4,34%

@MarketOverview

На этой неделе закрылось много идей, причем большинство из тех, которые обещали хорошую доходность. Видимо конец года сказывается и тут или. что вероятней, начинаем делать выводы о качестве рекомендаторов😉

@MarketOverview