Конечно видеть доходность более 4% было куда приятней)
Добавился второй участник рейтинга с отрицательной оценкой - FinamAlert. Причем это рекордсмен по количеству провенных идей (только из-за своей продуктивности), но, как видим, количество далеко не всегда связано с качеством, а действия с мыслями🎈

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Это знаменательный день! Курс BTC превысил $28000 - это более 2 млн руб

@MarketOverview

💸МКБ убирает инвестиционные облигации с рынка

На прошлой неделе стало известно о приостановке размещения Московским Кредитным Банком (МКБ) инвестиционных облигаций, доход которых зависел роста базового актива (из акций иностранных компаний). Мы посмотрели на историю существенных событий по банку, оказалось, что МКБ уже в ноябре готовил оферту для погашения инвестиционных облигаций, доход по которым зависел от наступления или ненаступления события. Удивительно, но погашение совпало с "рекомендацией" ЦБ о прекращении продаж подобных продуктов неквалифицированным инвесторам, возможно информация в банки поступила еще в ноябре, а МКБ заранее готовился.

МКБ досрочно погасил, номинал облигации 1000 руб:
▪️БСО-П12 1,5 млн шт: доход зависел от наступления определенного события одновременно по акциям Walmart, Alibaba, McDonald's, Advanced Micro Devices, Match Group, QUALCOMM - владельцы получили 106,44% от номинала;
▪️БСО-П01, БСО-П02, БСО-П03 ~900 тыс. шт: доход зависел от роста индекса SMIDAI2 - владельцы получили от 100,6% до 101,53% от номинала;

На декабрь МКБ готовил новые выпуски инвестиционных облигаций, но исключил их из оборота до размещения, номинал 1000 руб:
▫️БСО-П21, 1,25 млн шт, доход зависел от наступления определенного события одновременно по акциям PayPal, Biogen, Uber, American Airlines, Johnson&Johnson, Alibaba;
▫️БСО-П22, 1,25 млн шт, доход зависел от наступления определенного события одновременно по акциям PayPal, United Parcel Service, Pfizer, Advanced Micro Devices, Carnival, Alibaba

@MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈 Новости о выкупе акций МТС (MTSS) у тех, кто не согласен (или воздержался) от голосования по реорганизации зафиксировали котировки на уровне выкупа (328,18 рублей).
Summary market
21.12.2020 70,82 RUB
25.12.2020 мах 329,65 RUB +0,58%
25.12.2020 328,4 RUB +0,2%

📉Новости о новом штамме Covid серьезно ударил по стоимости акций Аэрофлота (AFLT), что скорее похоже на истерику.
Summary market
21.12.2020 285,01 RUB
25.12.2020 68,96 RUB -2,63%

📉Акции ВСМПО-Ависма (VSMO) продемонстрировали снижение на фоне информации о попадении компании в санкционный список.
Summary market
21.12.2020 20 840 RUB
23.12.2020 мах 20 980 RUB +0,67%
25.12.2020 20 400 RUB -2,11%

📉Для Газпрома (GAZP) началась очень хорошо на новостях о возобновлении строительства Северного потока-2 с 15 января.
Summary market
21.12.2020 209,97 RUB
23.12.2020 мах 212,25 RUB +1,09%
25.12.2020 205,12 RUB -2,31%

📈 Результаты ВТБ (VTBR) за 11 месяцев пока слабые, но это оборотная ведомость без результатов инвестиционного бизнеса.
Summary market
21.12.2020 0,03796 RUB
24.12.2020 мах 0,03815 RUB +0,5%
25.12.2020 0,038015 RUB +0,14%

@MarketOverview

‼️ В редакцию Frank Media попало вот это письмо. ПСБ недавно получил на санацию Роскосмосбанк, а сейчас ему, видимо, дадут еще МИнБанк. ЦБ уплотняет проблемные банки.

📢Banking news

🔻ЦБ вынес последние штрафы за работу с кредитными историями в этом году:
- 3 банк ФК Открытие, 1 Тинькофф Банк, 1 Альфа-Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП);
- 1 банк ВТБ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП)
Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 231, Тинькофф банк - 53, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 13, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1
Также ЦБ наложил 2 штрафа на Тинькофф банк за "иное нарушение требований законодательства АО" (ч. 12 ст. 15.29 КоАП, размер штрафа - от 300 до 500 тыс. руб.) и за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП, размер штрафа - от 500 до 700 тыс. руб.)
🔸ФАС наказал Азиатско-Тихоокеанский Банк (Благовещенск) за одностороннее изменение правил начисления кэшбека задним числом (более подробно в Дайджест ББ). Начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева: "В результате исполнения предупреждения ФАС России банк выплатил более четырех миллионов рублей, в том числе 3 997 847 рублей были автоматически начислены действующим клиентам, а 110 971 рубль был выплачен девяти бывшим клиентам банка, подавшим заявление на получение компенсации"
🔸Сбербанк купил у разработчик автоматизации в торговле Атол 29% акций онлайн-касс Эвотор за 2,1 млрд руб и довёл свою долю в компании до 69%
🔸Умер один из старейших банкиров России Михаил Братишкин (97 лет), две недели назад стало известно, что он покидает пост генерального директора Челиндбанка. Совет директоров в связи с невозможностью осуществления Братишкиным своих обязанностей избрал врио гендиректора Ольгу Менщикову. В январе на общем собрании акционеров планируется досрочное прекращение полномочий Братишкина и назначение нового гендириректора - Сергея Байля.
Братишкин и его члены семьи контролируют 15,885% акций банка. Новому кандидату Байлу и его семье принадлежит 22,7483%. ВРИО гендиректора Менщиковой - 0,005%
🔹АКРА впервые присвоило рейтинг Почта Банку на уровне A-(RU), прогноз стабильный.
риски: высокий уровень операционных расходов

@MarketOverview

Девальвационные настроения во втором полугодии заметно усилились. В начале ноября евро подошел к отметке 94 рубля, а доллар к 81 рублю. Последние 6 недель доллар падает, вернувшись к текущему моменту к уровням в 74-72 рубля. Пришло ли время для новых покупок валюты? Или этот момент нужно использовать, чтобы избавляться от валюты?

Автор канала @ecworld, который больше 10 лет проработал финансовым директором в одной из крупнейших финансовых групп, почти столько же лет ведет финансовый блог. Именно он в 2012 году спрогнозировал большую девальвацию рубля 2014-2020 гг., а затем все перипетии с укреплением рубля и новым ростом доллара от 61 рубля в начале 2020 года.

Теперь у него есть и телеграм-канал. Поэтому, если есть желание понять, от чего зависит курс валюты, когда он будет расти, а когда падать, что будет с рынком акций, облигациями и ОФЗ, в какой валюте выгоднее инвестировать и в какие инструменты, - подписывайтесь на его канал @ecworld

Он пишет не просто интересно, а полезно - для тех, кто привык активно управлять своим капиталом, своими сбережениями.

Подписывайтесь на @ecworld

реклама

🚗Средний размер автокредита в ноябре "побил" рекорд декабря прошлого года (861,8 тысяч рублей) и остановился на 880,5 тысячах рублей. Мне кажется, что декабрь покажет цифру выше, т.к. продолжающийся дефицит автомобилей и альтернативные (отдыху за рубежом) способы новогодних трат денег сделает свое дело.

@MarketOverview

💣ЦБ хочет запретить продажи ИСЖ

28 декабря на встрече с участниками финансового рынка по ограничению продаж сложных финансовых продуктов ЦБ пообещал ввести ограничения на продажу полисов ИСЖ для неквалифицированных инвесторов

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что после запрета структурных продуктов на рынке может наступить расцвет альтернатив - а именно ИСЖ. Только Тимофеев забывает, что изначально после внедрения обязательной памятки по полисам ИСЖ и НСЖ (Указание Банка России №5055-У) с указанием доходности и всех рисков зона продаж сместилась в инвестиционные облигации - в 2019 году продажи выросли в 5 раз! Продажи ИСЖ замедились. НАУФОР не спешил просить ЦБ внедрить аналогичные памятки на сложные инвестиционные продукты, как итог - мисселинг сместился на продажи услуг доверительного управления (ДУ), брокерского обслуживания, индивидуальных инвестиционных счетов.

Сегодня законопроект по ограничению продаж будут обсуждать в комитете по финансовым рынкам Госдумы, ждём заявлений его главы Анатолия Аксакова. ЦБ пытается смягчить реакцию профессионального сообщества формулировками, что речь не идет "о количестве или доле инструментов, которые могут оказаться под запретом, а об уровне рисков и их понимании начинающими инвесторами", ЦБ хочет повысить качество информирования клиентов банковскими сотрудниками. Предположу, что запрет может быть введен, но c возможностью для лазеек, которыми обязательно негласно воспользуются финансовые организации и страховые компании: ЦБ выйдет из ситуации грозным регулятором, рынок останется с доходами, а для населения просто сместят зоны продаж высокомаржинальных продуктов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ решил и на этой неделе выносить штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 4 банк ФК Открытие, 1 Тинькофф Банк, 1 Хоум Кредит Банк (первый штраф). Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 235, Тинькофф банк - 54, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 13, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1, Хоум Кредит Банк - 1
🔸Правительство докапитализировало Промсвязьбанк на 25 млрд руб, хотя ранее банк просил 31,8 млрд. Докапитализация на 20 млрд руб, но вместо дополнительных 11,8 млрд ПСБ получил всего лишь 5 млрд руб. Мы предполагаем, что дополнительное финансирование потребовалось на покупку Роскосмосбанка.
Вчера появилось фото письма о предстоящем присоединении Московского Индустриального Банка (МИнБ) к ПСБ, позже ЦБ подтвердил факт переговоров о продаже МИнБа: "большой портфель кредитов промышленности, представленности в регионах.. снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка"
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Евразийского Банка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruВ, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации, отсутствие информации для продления
В начале декабре Совкомбанк подписал соглашение с акционерами Евразийского банка (Евразийский банк Казахстан)  о его приобретении.
🔸Банк ФК Открытие планирует в третий раз за год докапитализировать РГС Банк, совет директоров утвердил допэмиссию на 3,6 млрд руб. Первая докапитализация состоялась в марте на 6,6 млрд руб, вторая в августе - на 5,6 млрд руб, второй раз за 2020 год (первый раз был в марте на 6,6 млрд руб), через допэмиссию весь пакет выкупил банк Открытие. Вероятно ковидный год потребовал больших вливаний для захвата рынка. автокредитования. В прошлом году была принята новая стратегия развития, согласно которой РГС-Банк должен стать монолайнером, специализирующемся только на автокредитовании,  В целом ничего не поменялось, Открытие контролирует через прямое и косвенное владение 100% акций РГС Банка. В 2022 году планируется продажа РГС Банка.

@MarketOverview

Попросили руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилла Пуртова прокомментировать высказывания отдельных экспертов о том, что восстановление мировой экономики затормозится в связи с новыми локдаунами и, как следствие, новым глобальным снижением потребления нефти:

Новых тотальных локдаунов ждать, пожалуй, не стоит. Да, в мире будут так или иначе корректироваться существующие режимы ограничений, однако повтор ситуации весны 2020-го вряд ли произойдёт.

Потребление нефти действительно существенно снизилось. Однако по свежим данным МЭА (Международного энергетического агентства, — прим.ред), в 2021 году нас может ждать восстановление спроса на две трети от потерь 2020-го. Что всё-таки должно вселять определённый оптимизм на рынках.

Важно отметить, что Москва нормально проходит этот период турбулентности. В том числе благодаря тому, что за последние 10 лет доля поступлений от нефтегазового сектора в бюджете города снизилась в четыре раза — с 16,6% в 2011 году до 3,8% в августе 2020-го.

По данным компании BI ZONE, самыми популярными регионами РФ для мошеннических звонков стали Москва и Московская область, что не удивляет, учитывая количество жителей региона и уровень благосостояния. Интересно присутствие на третьей позиции Краснодарского края, который по количеству жителей обгоняет даже СПб, но по уровню жизни сильно уступает, например Тюменской  области.
Из исследования так же можно узнать, что максимум звонков происходит с 12:00 до 15:00 по четвергам😉

@MarketOverview

Очень полезный файл: какие изменения в налогах нас ждут в 2021 году @MarketOverview

В новом году будет ужесточен контроль за денежными операциями россиян. Соответствующие поправки прописаны в «антиотмывочном» 115-ФЗ.

Почтовые переводы от 100 тыс рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи так же от 100 тыс рублей, ставки в азартных играх от 600 тыс рублей, операции по договорам лизинга и вообще любые операции с наличностью свыше 600 тыс рублей будут мониториться финразведкой. Нововведение также затронет сделки с недвижимостью (аренда, ипотека, коммерческий наем жилья) на сумму от 3 млн рублей. Закон вступит в силу с 10 января 2021 года.

Как в среднем росли акции компаний США в первый день торгов после выхода на IPO @MarketOverview

Первое за два месяца интервью основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова - выделили основные тезисы из эфира Дождя:

▪️Главная причина срыва сделки по продаже Тинькофф банка Яндекс одна - мы не договорились о сумме. Олег Тиньков просил у Яндекса $6,2 млрд, Яндекс давал $6 млрд - разница в разбеге $200 млн. Тиньков: "Если бы они заплатили на 200 миллионов больше…  Я бы на их месте заплатил. Я начал сделку лежа в трансплантационной комнате в июле, и я там был на сильных иммуносупрессантах. Я себя чувствовал крайне не очень. И вот в такой ситуации я пытался три месяца делать сделку. Я устал и в какой момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно. Не договорились из-за денег, все просто"
▪️Яндекс оплачивал часть сделки акциями, но с запретом продажи на 18 месяцев (локап), поэтому Олег Тиньков хотел управлять банком в объединенной группе на время локапа. Если бы Яндекс заплатил полностью кэшем - тогда Тиньков не претендовал бы на управление банком. Тиньков: "Я сказал, если вы мне даете такие акции, в некотором смысле "пораженный" актив, я хочу в управлении принимать участие. Как я могу владеть тем, что от меня не зависит?"
▪️Сделка больше ни с кем не обсуждалась, кроме Яндекса. Много лет назад Олег Тиньков разговаривал о возможности продать банк с Германом Грефом (Сбербанк) и с Михаилом Фридманом (Альфа-Банк). С МТС Банком обсуждения не было. Возможно на бизнес-комитетах банки обсуждали приобретение Тинькофф банка, но Олег Тиньков переговоры с ними не вел.
▪️Греф не хотел покупать банк, потому что глядя на Тинькофф банк, менеджмент Сбербанка хоть как-то двигается, ему нужна конкуренция, если бы купили - то Сбербанк стал "всем" на финансовом рынке.
▪️Тинькофф не исключает возврата разговора к продаже банка Яндексу. Тиньков продолжает общаться с Аркадием Воложем (Яндекс)
▪️Тинькофф банк не планирует развиваться на западе, амбиций мирового господства нет. Потенциал развития Тинькофф банка - кредитный портфель. Сейчас доля кредитного портфеля банка всего 2%.
▪️Тиньков: "я с бизнесом завязал"

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉Грустный день для российских металлургов (НЛМК, ММК, Северсталь), которые не сходили с ТОПов роста последние несколько месяцев. Причиной стало обращение машиностроителей и автомобилестроителей к президенту России с просьбой вмешаться и ввести плавающую экспортную пошлину на металлопрокат. На графике ниже дневной результат НЛМК (NLMK).

Summary market
29.12.2020 открытие 219,58 RUB
29.12.2020 закрытие 209,04 RUB -4,8%

@MarketOverview

Закона о запрете продаж сложных финансовых продуктов в этом году не будет

28 декабря на встрече с участниками финансового рынка по ограничению продаж сложных финансовых продуктов ЦБ пообещал ввести ограничения на продажу полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) для неквалифицированных инвесторов. Вторая встреча прошла вчера в комитете по финансовым рынкам Госдумы, глава комитета Анатолий Аксаков пообещал, что:
- до конца 2020 года законопроект не будет внесен на рассмотрение;
- стороны встречи пришли к согласию, что продавать неквалам надо осторожно и нормы необходимо закрепить в законе;
- 12 января ЦБ и участники рынка соберутся на повторную встречу на площадке Госдумы с новыми решениями;
- дискуссия по ограничению маржинальной торговли продолжается

Как всегда не было никакой конкретики. Комментарий Аксакова звучит успокаивающе, потому что откладывает принятие решения на неопределенный срок.

В сентябре 2019 зампред ЦБ Сергей Швецов озвучивал позицию, что Банк России не планирует запрещать продажи ИСЖ неквалифицированным инвесторам. Изначально Шевцов говорил, что для приобретения ИСЖ неквалу потребуется пройти тест или подписать декларацию о принятии рисков ("последнее слово"), но позже отказался от обязательного требования тестов и деклараций _для ИСЖ c 100% защитой капитала и на срок менее 5 лет_. Ограничения не коснуться договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) вне зависимости от срока. Уже тогда идеи Шевцова походили на "мышиную возню", позволяющую показать населению заботу о качестве продаж, только участники рынка понимали всю мелочность заявлений. Бо́льшая часть продающихся через банки договоров ИСЖ оформляются со 100% защитой капитала и на срок до 5 лет, а значит, все нововведения не затрагивают основной источник доходов банков и страховых компаний.

@MarketOverview

5 отраслей в этот непростой 2020 год смогли показать положительный сальдированный (прибыль минус убыток) финансовый результат за 10 месяцев💪

@MarketOverview

🚘Совкомбанк решил опередить конкурентов и первым анонсировал приём заявок и выдачу кредитов по госпрограмме льготного автокредитования «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» и «Автомобиль в трейд-ин» (новый автомобиль взамен подержанного).

Клиенты банка смогут получить субсидию (скидку) 10% от стоимости автомобиля для уплаты первоначального взноса, а для жителей Дальнего Востока - размер увеличен до 25%. Стоимость машины не должна превышать 1,5 млн руб - хороший порог для стимулирования спроса для розничных клиентов

Действует 4 программы
- Семейный автомобиль - для семей с несовершеннолетним ребёнком;
- Первый автомобиль - для тех, кто не имел авто в собственности;
- Автомобиль государственному медицинскому персоналу - работникам медицинских организаций (с государственной аккредитацией);
- Автомобиль в трейд-ин - для тех, кто сдаёт старый автомобиль в счёт уплаты первоначального взноса.

@MarketOverview