📢Banking news

🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 239 нарушений.
🔸Сбербанк планирует вывести до 50% сотрудников в офисы в зависимости от эпидемиологической ситуации. В ноябре Сбер продлил удаленный формат работы для 70% штата до 11 мая 2021 г., хотя первоначально срок должен был закончиться в конце 2020 г.
🔸31 января дочерняя структура IT-дистрибьютора Merlion компания ООО Хаскел расторгла партнерское соглашение с Microsoft, из-за этого досрочно был разорван договор Хаскела со Сбербанком-сервис (дочка Сбербанка) на предоставление ПО. Причины разрыва не указываются. Договор на поставку продуктов Microsoft был подписан 7 декабря 2020 и должен был действовать до конца 2021 года, сумма контракта 360,7 млн руб. Контракт уходит другой компании с аукциона ООО Монт Дмитрия Москалева - за 365,1 млн руб.
Интересная хронология событий: в октябре арестовывают трех совледельцев IT-дистрибутора Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова (им также принадлежит банк Реалист) по подозрению на покушение на убийство экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко, в конце декабря Сбер объявляет о стратегическом партнерстве с Merlion,  (руководство сидит в СИЗО), в начале января Сбер объявляет о покупке Merlion, вчера из СИЗО под домашний арест отпускают Олега Карчева, остальные собственники Merlion остаются сидеть в СИЗО. Неприятная потеря контракта может поставить под угрозу будущую сделку Сбера и Merlion.
🔸ИК Ленинградской Адажио Сергея Сударикова покупает один из крупнейших в России НПФ Сафмар (9-е место по активам, 270 млрд руб) у семьи Гуцериевых.
ГК Сударикова Регион в 2019 году начала тесное партнерство с ГК Россиум Романа Авдеева, в частности пенсионный бизнес объединенной группы включает 6 НПФ с активами 610 млрд руб. Если сделка состоится, то НПФы ГК Регион-Россиум превысят 900 млрд руб и займут второе место после НПФов Газпромбанка. Помимо НПФов в собственности Регион-Россиума находится 4 банка: Московский Кредитный Банк, Руснарбанк, банк Веста, Дальневосточный банк

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 РУСАЛ (RUAL) отчитался за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года и, несмотря на снижение цены реализации на 6% (и это при сильном росте цен на алюминий в 4 квартале 2020 года) и аналогичном (-6%) падении реализации в целом, результат очень даже достойный. Падение цены будет компенсировано ростом курса доллара, а снижение реализации менеджмент объясняет высокой базой предыдущего года (что абсолютно так и есть).
Summary market
08.02.2021 открытие 35,6 RUB
08.02.2021 мах 36,675 RUB +3,02%
08.02.2021 закрытие 36,6 RUB +2,81%

@MarketOverview

🎯Invest Test 08.02.2021

Открытие
Нам нравятся идеи от ВТБ МИ и мы, конечно же, протестируем очередную на покупку акций Газпромнефти (SIBN). #ВТБМИ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 08.02.2021
▫️Цена входа: 338,8 RUB (10 164,0 RUB)
▫️Количество: 30 шт.
▫️Цель: 400 RUB (12 000 RUB, +18,06%)
▫️Стоп-лосс: 310 RUB
▫️Предельная дата позиции: 08.05.2021

@MarketOverview

В 4 квартале 2020 года средний лимит по кредитным картам изменился к 3 кварталу совсем незначительно и составил 67,01 тысячу рублей. Но с минимальных значений "карантинного" 2 квартала рост более заметен - сразу 6% (63,21 тысячи во 2 квартале 2020 года).

@MarketOverview

​​🔴 Как продают инвестиционку под видом вкладов: типичный пример

Помните, как в декабре ЦБ начал ограничивать продажи сложных инвестиционных продуктов через банки. Всё началось с рекомендательных звонков сотрудников ЦБ, продолжилось «настоятельной» рекомендацией в виде письма, дискуссия вышла в публичное пространство и в Госдуму и оформилась в виде законопроекта.
Причиной запрета стал массовый мисселинг сотрудниками банков, а поводом послужили многочисленные факты нарушений сотрудниками банка Восточный при продаже продуктов БКС

▪️Типичный мисселинг произошел в Пскове:
В феврале 2020 в банк Восточный обратились два пожилых вкладчика (мужчина 72 года и женщина 90 лет) для пролонгации вкладов. Сотрудница банка предложила оформить два вклада на 30515 руб под 4,65% годовых (очень похоже на вклад) и на 600 тыс. руб сроком на 5 лет под ставку 15% (!точно не вклад), клиенты согласились. При подписании сотрудник банка не дала прочитать договор, удерживала документы в своих руках, указывала место для подписи - оказалось, что клиентка подписала договор по покупке форвардного контракта компании БКС и платежное поручение на 600 тыс. руб. Только после изучения договоров клиенты поняли, что оформили, и подали в суд на возврат денег. Островской городской суд Псковской области принял во внимание преклонный возраст, состояние здоровье и наличие инвалидности клиентов и посчитал, что сотрудница банка Восточный ввела в заблуждение пожилых клиентов, не предоставив необходимую и достаточную информацию об услуге

С банка в пользу клиентов взысканы убытки в виде всей суммы перевода в БКС 600 тыс. руб, проценты за уклонение от возврата денег - более 23 тыс. руб, компенсация морального вреда - 20 тыс. руб, штраф – более 320 тыс. руб.

11 декабря 2020 года Банк Восточный временно приостановил продажи инвестиционных продуктов для неквалифицированных инвесторов @MarketOverview

⏬⏬
продолжение

🔴 Как продают инвестиционку под видом вкладов: причины

В продолжении сегодняшней истории мисселинга в банке Восточный. Мы не беремся утверждать, что именно этот кейс послужил последней каплей для ЦБ, при этом такой мисселинг типичен не только для Восточного, но и для многих других банков.
Причины:
▪️регуляторная дыра в надзоре: ЦБ разработал стандарты и обязательную памятку для договоров страхования (5055-У), которые значительно сократили практики недобросовестных продаж, но одновременно регулятор не перенес аналогичные стандарты на продукты инвестиционных компаний и банков. Итог, как мы и прогнозировали - смещение зон мисселинга со страховых на инвестиционные продукты, взрывной рост продаж инвестиционных облигаций и других сложных финансовых продуктов на фоне снижения объёмов сборов ИСЖ.
ЦБ как будто специально "закрыл глаза" на сложные инвестиционные продукты, чтобы дать им разрастись до неимоверных размеров
▪️стратегия банка заработать здесь и сейчас: во время взрывного роста рынка банки кратно повышают планы из квартала в квартал, стараясь заработать агентское вознаграждение в моменте. Банки не стремятся развивать долгосрочные отношения с розничными вкладчиками, а некоторые даже "плюют" на вип-вкладчиков (Mass Affluent, Affluent, HNWI). Итог - топ-менеджмент банка и инвестиционной компании мотивирует максимальный объём продаж, не обращая внимание на их качество: высокое агентское вознаграждение, большие премии продавцам, мотивационные конкурсы
▪️административное давление на менеджера банка: руководство банков любит применять административное воздействие на нижестоящих менеджеров, чтобы повысить их продажи, менеджер может находится под постоянным прессингом отчетов и промежуточных планов, "живёт" на работе в поисках клиента, поэтому в конце концов продает, обманывая или не договаривая полных условий
Коллега из телеграм канала РАНТЬЕ отмечал, что даже в подразделениях PrivateBanking применяют негативную практику резкого повышения плана в конце месяца, квартала или года.

Как итог, всё должно придти к золотой середине между вкладами и инвестициями:
- банк должен выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и следить за качеством продаж;
- менеджер по продажам должен зарабатывать для себя и для банка, соблюдая все стандарты продаж и полностью раскрывая информацию о продуктах;
- клиент всегда должен помнить, что по вкладам никогда не будет ставки, выше рынка, необходимо внимательно слушать менеджера по продажам, читать все подписываемые документы и задавать вопросы.

@MarketOverview

Проверьте своего партнера или конкурента с помощью @egrul_bot@egrul_bot

@egrul_bot – это моментальная бесплатная проверка контрагентов прямо в Telegram.

Бот использует самые свежие официальные базы ФНС и других ведомств.

Узнайте о будущем партнере всё: какими компаниями он руководит и вместе с кем, какие фирмы ему принадлежат, данные об их финансовой отчетности и многое другое.

реклама

📢Banking news

🔻С 2013 по 2016 г.г. сотрудник банка ВТБ инициировал выпуск 624 зарплатных и кредитных карт с кредитными лимитами до 300 тыс. руб на вымышленные имена (всего 415 лиц). После чего мать сотрудника снимала деньги в банкоматах. Всего было снято 57 млн руб. Ангарский городской суд приговорил бывшего сотрудника к 6 годам исправительной колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб, мать - к 4,5 годам со штрафом 300 тыс. руб. Судом взыскано имущество две квартиры, гаражный бокс, сотовые телефоны и дорогостоящие часы.
Представляете какой уровень безопасности в выдаче зарплатных и кредитных карт был в те года в ВТБ!? Один сотрудник выпустил несколько сотен карт под вымышленные имена. Сотрудник использовал фиктивные копии паспортов - с 2013 года никто не догадался проверить отрисованные паспорта.
Хорошо, что о таких случаях мы узнаем хотя бы из решений судов #УровеньбезопасностиВТБ.
🔸Совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies "Cognitive Pilot" больше не будет ставить в приоритет разработку беспилотных автомобилей.
причина: отсутствие в России законодательной базы для перемещения беспилотных автомобилей
Приоритет разработки перешел к беспилотным системам управления сельхозтехникой, умным системам активной безопасности рельсового транспорта и радарам для беспилотного транспорта. При этом проект не закрывается и продолжает проводить исследования беспилотных автомобилей. В сентябре 2020 года Сбербанк выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), которая будет заниматься созданием мультимедийной платформы для автомобилей.
🔸Яндекс планирует запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay (аналог Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay).
🔸Пермский УФАС возбудил административное дело в отношении банка Русский стандарт за незаконную рассылку рекламы. Житель Пермского края обратился в УФАС с жалобой на настойчивые звонки банка, согласия не давал. Оказалось, что сотрудник банка вручную набирал номера телефонов для рекламной рассылки и ошибся в одной цифре, таким образом номер телефона абонента попал в рассылку. Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.
Аналогичный случай с ручным подбором и ошибкой произошел в Челябинске - Челябинский УФАС возбудил дело против Русского Стандарта.
🔸МТС-Банк оштрафован на 10 тыс. руб за нарушение закона "О потребительском кредите". Житель Ростовской области оформил кредит в МТС-Банке на 69,2 тыс. руб под 17% годовых. В договоре обнаружилось условие, что за каждый день просрочки предусмотрена пеня 0,1% от суммы кредита, при этом за этот период также начисляются проценты, что является нарушением  закона. Суды нескольких инстанций подтвердили - МТС-Банк должен заплатить штраф.
🔸Задержанного в начале февраля предправления МСП-Банка Дмитрия Голованова поместили под домашний арест. По версии следствия Голованов лично способствовал выдаче двух кредитов на 1 млрд руб на закупку металлолома хабаровской компании ООО Скрап Фар Ист, аффилированной с бывшим губернатором края Сергеем Фургалом. Поручителем по кредиту являлась крупнейший в регионе металлургический завод Амурсталь. Вопросы следствия вызвало переданное в залог имущество Скрап Фар Ист, которое оценили в 14,5 млн руб.

@MarketOverview

⚡️В рамках квартальной ребалансировки MSCI ожидаемо включила акции TCS Group (TCSG) в индекс MSCI Russia, вес компании в индексе составил 2,11%.
Также увеличены доли Полиметалла (POLY) и Mail Ru (MAIL), при этом доля Яндекса (YNDX) уменьшена @MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Лидер роста ритейла в 2020 году бесспорно группа М.Видео-Эльдорадо (MVID) и отчет за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года это только подтверждает (+18,9% до 164,3 млрд. продажи за 4 квартал), но главное это конечно же вчерашняя новая стратегия:
🔹 Не менее 100% чистой прибыли на дивиденды
🔹 Выплата дивидендов не менее 2-х раз в год
🔹 Новые правила для результата 2020 года в том числе
Summary market
09.02.2021 открытие 808,1 RUB
09.02.2021 мах 853,3 RUB +5,59%
09.02.2021 закрытие 794,2 RUB -1,72%

@MarketOverview

Вот уже и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявляет о локальных перегравах на рынке недвижимости из-за льготной ипотеки: "В ряде субъектов она, конечно, вызвала локальные перегревы рынка, особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся, министерство строительства разбирается. Зачастую цены были, что называется, крайне низки, не было рентабельности, вообще не было первичного рынка в ряде регионов. И сейчас есть какая-то доходность и есть какая-то заинтересованность строить"
По мнению Решетникова, наибольшую выгоду от льготной ипотеки получили крупные города, которые за счёт госпрограммы "продолжают втягивать" население в себя.

Мы взяли цены на квадратные метры в новостройках с Домофонда за год и, на всякий случай, за два года и пришли к выводу, что перегрев рынка действительно произошел в регионах с дефицитом предложения.
Выделил цветом Москву, Санкт-Петербург и два города спутника, а также прибрежные города Краснодарского края и Крыма  @MarketOverview

🤱Материнский капитал в инвестиции

На совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова обсуждался вопрос о возможности инвестирования средств материнского капитала в облигации государственных компаний и банков, "другие инструменты с госгарантией" или во вклады в госбанки. Некоторые эксперты полагают, что возможность инвестировать материнский капитал включат в ИИС третьего типа. По итогам поручение проработать вопрос ушло в Минэкономразвития, Минтруд и Банк России.
Сейчас государство платит за рождение первенца 483 882 руб, за второго ребенка 155 550 руб - всего за двоих детей можно получить 639 432 руб. В 2021 году Пенсионный фонд России направит на выплату материнского капитала 443 млрд руб - существенный объем для рынка новых игроков.

Главная проблема многих лет - это нецелевое использование средств материнского капитала. Сейчас родители могут потратить материнский капитал только на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов или будущую накопительную пенсию матери. Даже с действующим списком российские семьи умудрялись обналичивать маткапитал, но не без помощи специальных компаний и людей, одна из схем - фиктивная сделка по покупке жилья.
Новые предложения по целям идут с обязательным условием - вложения должны быть без возможности обналичить. Идея Минэкономразвития: семья размещает деньги в "специальные банковские или брокерские продукты" с минимальным риском и получает проценты. Но есть ряд проблем и вопросов:

Дыры в инвестиционных платформах ИИС
Пока на рынке нет похожих инструментов без возможности вывода, под требования подходит уже действующий специальный счет - ИИС, с которого нельзя снять деньги без расторжения. Государство может ввести ИИС-3, в который можно инвестировать средства, нельзя досрочно расторгать и можно получать проценты на текущий счет. Но даже в ИИСах сегодня есть лазейки для вывода, и связано это с дырами в банковских платформах. Например, в Промсвязьбанке и ВТБ выплата облигациям с амортизацией (с частичным погашением основного тела) приходила не на ИИС (сейчас лазейка закрыта), а на текущий счет, в Газпромбанке до сих пор после завершения срока купленных на ИИС облигаций деньги приходят на банковский счет. Уверен, что на рынке много других банков и брокерских, которые неумышленно (а может быть умышленно) не закрывают дыры в своих инвестиционных платформах при работе с ИИС и оставляют возможности вывода на банковский счет или на обычный брокерский счет.
Всем, кто пользуется или планирует воспользоваться такими лазейками для быстрого получения налогового вычета, помните, что ФНС может взыскать обратно и дополнительно оштрафовать

Тонкости в видах облигаций
Если для маткапитала не будет применен специальный счет, то остаются вопросы:
- куда будут поступать деньги после завершения срока облигации?
Если на банковский счет клиента с возможностью вывода, то мы можем столкнуться с резким ростом спроса на облигации с коротким сроком до погашения, и даже аномальной отрицательной доходностью к погашению.
- куда будут поступать проценты и основной долг по облигациям с амортизацией?
- что будет с облигациями, по которым эмитент предъявил оферту на досрочное погашение?

Новые деньги на рынке интересны не только банкам, брокерам и эмитентам, но и инфоцыганам, которые проводят бесчисленные онлайн-курсы за пару тысяч рублей для мамочек в декрете.

@MarketOverview

В продолжение слухов "Яндекс покупает банк": в список претендентов может попасть банк Киви, цена которого сильно упала после регуляторных ограничений.
А пока судя по динамике, ни один из активов сильно не отрастает:
YNDX +1,9%, TCSG +1,91%, QIWI -0,64%
@MarketOverview

🤷🏻Какой банк нужен Яндексу: часть первая

Вчера вечером главной новостью на рынке стал слух о том, что Яндекс покупает банк для нового финтех-проекта. Я не берусь доказывать или опровергать этот слух, у меня нет источников ни в Яндексе, ни около него, я постараюсь предположить, какой банк нужен Яндексу?

Яндексу нужен крупный универсальный банк
В августе прошлого года Яндекс подал заявку на регистрацию 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах: ЯБанк, ЯКредит, ЯБиржа, ЯБрокер, ЯВклад, ЯКапитал, ЯСтраховка, ЯСчет, ЯПортфель, ЯСбережения, ЯСейф, ЯЭквайринг, ЯПеревод, ЯВалюта, ЯТрейд, ЯАкции и ЯКэш, в декабре зарегистировал ряд доменов yaschet.ru,  yastrakhovka.ru, ya-money.ru, якредит.рф, яперевод.рф, яперевод.рф, якэш.рф, yacapital.ru, yabirzha.ru и другие. Можно сделать вывод, что Яндекс ищет не банк, а целую банковскую группу, включающую универсальный банк, кэптивную страховую компанию, брокера и управляющую компанию. Под эти цели подходят группы Тинькофф банка, ФК Открытие.

Легкий Тинькофф, сложное Открытие
Возобновление переговоров с Олегом Тиньковым - это самый простой путь для Яндекса, due diligence проведен, о цене договорятся, и вперед! С Открытием будет намного сложнее, ЦБ уже предлагал его Яндексу, но тот не проявил интерес. ЦБ планировал продать до 2022 года 20% акций Открытия за 1,3 капитала - что в пределах несостоявшейся сделки с Тинькофф банком. На балансе ФК Открытие находится крупнейшая страховая компания Росгосстрах, крупный брокер (6-е место по кол-ву активных счетов), заточенный под автокредитования РГС Банк, 51% платформы банка Точка - жирные активы, большие базы клиентов - то, что надо Яндексу. Но и есть токсичные и ненужные активы - это гигантский корпоративный портфель кредитов, многочисленные кредитные линии субъектам РФ и муниципалитетам, права требования к бывшим собственникам и топ-менеджерам и много других проблем.
Существует вариант решения проблемы - путь банка ВТБ разделить Открытие на два банка:
- на "банк Открытие-24" для физ. лиц, которому будут принадлежать Росгосстрах, Точка, брокер, управляющая компания;
- на "большой банк Открытие" для юр. лиц со всеми проблемами и РГС Банком

@MarketOverview

▫️продолжение следует - вторая часть:
- Яндексу нужна только банковская лицензия
- Дешевый Qiwi с платформой Рокетбанка
- От обратного, АТБ и Ренессанс