​🎢Invest News Day

📈Определенно сегодня драйвером рынку стал взлет цены на горячекатаный прокат, что обусловлено растущим спросом со стороны Китая и основными российскими бенефициарами стали Северсталь (CHMF) и ММК (MAGN). Особенно приятно смотреть как стремительно ММК «отбивает» дивидендный гэп, ведь 12 января закрыли реестр!
Summary market
14.01.2021 открытие 54,59 RUB
14.01.2021 закрытие 57,15 RUB +4,69%

@MarketOverview

🎯Invest Test 14.01.2020

Закрытие
Буквально 2 дня «прожила» идея на покупку акций MAIL (MAIL) от Открытие Брокер и закрылась по стопу. #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 12.01.2021
▫️Цена входа: 2 029 RUB (10 145 RUB)
▫️Количество: 5 шт.
▫️Цель: 2 174 RUB (10 870 RUB, +7,15%)
▫️Стоп-лосс: 1 978 RUB
▫️Предельная дата позиции: 25.01.2021
▫️Дата закрытия: 14.01.2021
▫️Цена закрытия: 1 978 RUB (9 890 RUB)
▫️Результат: -255 RUB -2,51%

Открытие
Настолько «вялая» реакция Мосбиржи (MOEX) на крутейший отчет о результатах торгов в декабре просто обязывает нас подхватить идею на покупку акций. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 14.01.2021
▫️Цена входа: 159,43 RUB (11 160,1 RUB)
▫️Количество: 70 шт.
▫️Цель: 197 RUB (13 790 RUB, +23,57%)
▫️Стоп-лосс: 154 RUB
▫️Предельная дата позиции: 14.03.2021

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ продолжил выносить штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), на этот раз был оштрафован банк ВТБ. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 235, Тинькофф банк - 54, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 13, банк ВТБ - 10, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1, Хоум Кредит Банк - 1
🔸Росбанк решил выделить Русфинанс банк в отдельный филиал "Росбанк Авто", который будет специализироваться на выдаче автокредитов. Отказ от отдельной банковской лицензии позволит сократить операционные и административные издержки. О планах присоединения дочернего Русфинанс банка было заявлено еще в ноябре 2020. Русфинанс банк является одним из лидеров на рынке автокредитование (2-е место после Сетелем-банка, принадлежащего Сбербанку), объединение позволит "новому" Росбанку нарастить объёмы выдачи кредитов и опередить главного игрока на рынке автокредитов.
🔸Правление Экспобанка (Москва) покинуло два члена Виктория Кандаурова (курировала региональный бизнес) и Ольга Пугачева (отвечала за PrivateBanking). Состав правления сокращен на две позиции, остальные члены были переизбраны на новый срок.
На этой неделе  Экспобанк увеличил долю в СДМ-Банке (Москва) с 15,0478% до 23,5749%. Судя по переданному пакету акций 8,53% свою долю продал американский фонд Firebird, вошедший в капитал банка еще в ноябре 2005 года, тогда за пакет 10% Firebird заплатил $3 млн.
🔸В последний рабочий день 2020 года ЦБ ограничил право голоса 10% владельца Севзапинвестпромбанка (Санкт-Петербург) Александра Замятина, контролирующего 19,81% акций банка через АО Евроменеджмент. Выяснились причины: летом Юрий Лач продал принадлежавшие ему 50% в АО Евроменеджмент Замятину, в результате доля Замятина в банке выросла с с 9,9 до 19,8%. Сделка прошла без предварительного согласия Банка России. Возможно, регулятор так поздно отреагировал из-за коронавирусных ограничений, которые не позволяли проводить выездные проверки.

@MarketOverview

Макроэкономический прогноз на 2021 год от Эксперт РА.
Вполне верится в 3,5% прироста ВВП в 2021 на фоне текущего падения, но инфляция в 3,5% и доллар по 69 - 😏
"Притянуть за уши" грядущие выборы в ГД и вступление "нелояльного" Байдена даже и не требуется - слишком подобное "стабильное укрепление" рубля дорого обойдется МинФину.

@MarketOverview

В прошлом году Русфинанс Банку (входит в группу Росбанка) удалось обогнать по портфелю автокредитов Сетелем Банк (входит в группу Сбербанка). Согласно апрельской отчетности Русфинанс Банк выдал 119,9 млрд руб кредитов, а Сетелем 118 млрд руб,. Но уже летом Сетелем восстановил лидерство.
Какая обстановка сейчас: Русфинанс банк ожидает присоединения в первом квартале к Росбанку в виде отдельного филиала Росбанк Авто, что позволит снизить расходы и наращивать кредитный портфель более быстрыми темпами, соответственно ждем опять смены лидерства. А пока группа Сбера выдала 129,7 млрд руб автокредитов против 128,4 млрд руб группы Росбанка - данные на 1 ноября 2020 на фото_
И не забываем про РГС Банк, который в 2020 году был трижды докапитализирован банком ФК Открытие на общую сумму 15,8 млрд руб, готовится к реализации новой стратегии развития: стать монолайнером, специализирующемся только на автокредитовании. Цель РГС Банка должна реализоваться до запланированной на 2022 год его продажи.

@MarketOverview

📈Помните, экономика циклична, в кризис происходит «очищение» рынка и наступает неизбежный рост. Предпринимателю необходимо к нему подготовиться, чтобы занять освободившуюся нишу или быть первым в новой сфере.

О том, как сделать стратегическую ставку и обновить свой бизнес, расскажут на мероприятии 19 января. Программа СКОЛКОВО Практикум поможет предпринимателям трансформировать бизнес, научит эффективно работать в условиях постоянно меняющейся реальности и поможет спроектировать стратегию развития компании.

Кому будет интересно мероприятие?
- Владельцам малых и средних бизнесов на стадии замедления роста
- Руководителям компаний, заинтересованных в пересборке бизнес-модели и выводе компании на новый виток развития.

Главный спикер — Елена Бондаренко, образовательный инженер, эксперт в области развития предпринимателей малого и среднего бизнеса и генеральный директор образовательных программ для предпринимателей бизнес-школы СКОЛКОВО.

Зарегистрироваться на мероприятие

🚫 Появилась информация о временной приостановке продаж ИСЖ до 19 января в Сбербанке от СК Сбербанк Страхование жизни и во всех банках-агентах, где оформлялись полисы СК Капитал Лайф Страхование Жизни (бывший Росгосстрах Жизнь). Во вторник запланировано совместное заседание Банка России и страховщиков, на котором ожидаются разъяснения по поводу письма ЦБ с запретом.

Ранее ЦБ рекомендовал приостановить продажи ИСЖ и НСЖ с единовременным взносом широкому кругу клиентов напрямую и через банки-агенты. После этого Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС) выступил с заявлением с предложением выйти на диалог с Банком России. Вице-президент ВСС Виктор Дубровин: «мы согласны, что ряд покупателей могут, действительно, нуждаться в дополнительной защите их интересов... диалог (ЦБ и ВСС) уже позволил во многом решить проблему мисселинга, а его продолжение должно привести к решению, которое позволит свести к нулю проблему покупки неквалифицированным инвестором продукта, сути которого он не понимает» @MarketOverview

UPD: в некоторых филиалах Сбербанка продажи ИСЖ не приостановлены

Вторую неделю подряд у нас нет идей с отрицательным выполнением и это прекрасно😊

@MarketOverview

Грустно, что в рейтинге появился еще один участник с отрицательной оценкой (Открытие Брокер), но правила для всех едины😔 Ждем больше классных доступных всем идей😉

@MarketOverview

Инвестиции в недвижимость: longread

В этот воскресный вечер рекомендую прочитать опубликованную на смартлабе статью "Почему я не покупаю квартиру, но инвестирую в недвижимость". Автор достаточно подробно раскладывает инвестиции в недвижимость со стороны экономической выгоды, чистой доходности, влияния инфляции и изменения курса рубля и других переменных. Для себя я понял, что если рассматривать недвижимость, как объект инвестирования, отложив принятый в нашем обществе консервативный подход и психологическую составляющую, то это будет квартира для посуточной сдачи, например, на AirBNB или краткосрочная сдача на месяц. Это будет не пассивная инвестиция, а целый бизнес с большими капитальными вложениями.

@MarketOverview

Подписывайтесь на канал Усиленные Инвестиции - на нем авторы (профессионалы с большим опытом в прямых и фондовых инвестициях) делятся инвест. идеями и аналитикой по российскому и международному фондовым рынкам

Усиленные Инвестиции - это:
• №1 по доходности идей в рейтинге независимого портала Инвест-Идеи среди более 40 аналитических домов  (впереди крупнейших брокеров - Сбербанк, ВТБ, Альфа, Тинькофф, Финам и прочих)
• Ежегодные положительные результаты для себя и клиентов: средняя годовая доходность больше 25%, аккумулированная доходность флагманской рос. стратегии +651% с начала 2015 года; доходность стратегий подтверждена независимыми сервисами от Финам и БКС, а также отчётом брокера Interactive Brokers
• Уникальные высоко-доходные стратегии: так, стратегия инвестирования в международные ресурсные компании показала USD доходность +44% в 2020, а стратегия инвестирования в американские компании бурного роста +46%
• Инвест. бизнес с активами более 700 млн. ₽ под управлением команды, из которых более 150 млн. - средства основателей

Пара примеров того, как работают идеи Усиленных Инвестиций в 2020 году: Exp World: +324%, Highland Gold: +47%, Radius Health: +28%, Лента +25.2%, Gravity Inc +27%,МВидео +23.8%, Фосагро: +20%, Русагро+22.6%, Магнит +17.8%.

Также посмотрите с вебинар от конца декабря 2020, где УИ поделились взглядами на 2021 год, рассказали о своих стратегиях и основах фундаментального анализа.

Используйте силу технологий и финансовой статистики для поиска лучших инвестиционных идей и формирования оптимального инвест. портфеля вместе с @eninv! ⭐️

реклама

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈 Новости о росте чистой прибыли РусГидро (HYDR) на 40% были хоть и недолгим, но позитивным событием недели)
Summary market
11.01.2021 0,7967 RUB
12.01.2021 мах 0,8337 RUB +4,64%
15.01.2021 0,7974 RUB +0,09%

📉Даже сейчас не понимаю почему акции Мосбиржи (MOEX) так слабо отреагировали на рекордные показатели.
Summary market
11.01.2021 160,18 RUB
15.01.2021 мах 161,48 RUB +0,81%
15.01.2021 159,75 RUB -0,23%

📉АЛРОСА (ALRS) представила результаты продаж декабря и мы немного вспомнили от чего зависят дивиденды компании.
Summary market
11.01.2021 104,9 RUB
13.01.2021 мах 108,35 RUB +3,29%
15.01.2021 103,94 RUB -0,92%

📑 Российские металлурги прибавили на фоне роста цен на прокат и увеличившийся спрос из Китая.

📑 Обсудили скорые запреты и послабления в продаже сложных финансовых продуктов.

📑 ЦБ рекомендовал не продавать ИСЖ/НСЖ, но мягко)

@MarketOverview

🟡 ЦБ может пойти на послабления в ограничении продаж сложных финансовых продуктов

На этой неделе ожидается очередной виток войны банков и ЦБ за сложные финансовые продукты. Мы подробно следили за процессом, в результате Банк России опубликовал письмо с конкретными ограничениями, которые должны вступить уже в конце недели. Банки продолжили лоббировать свои интересы, отстаивая регуляторные послабления (что предлагают банки).

Сегодня 18 января в Госдуме от ЦБ ожидают законопроект по ограничению продаж с учетом послаблений. Возможное смягчение может быть и не принято, основные пункты:
▪️срок ограничений сокращен с конца 2022 года до 1 октября 2021 года для фьючерсов, опционов и форвардов, сделок репо с центральным контрагентом, сделок с ценными бумагами из третьего списка (прошли листинг, но отчетность не соответствует требования биржи) и с иностранными ценными бумагами с условием их допуска к биржевым торгам;
▪️снятие ограничение с продаж евроооблигаций иностранных эмитентов;
▪️по умолчанию маржинальная торговля будет недоступна инвесторам, но банк может получить от клиента специальное согласие для подключения

Не удалось договориться:
🔻до конца 2022 года ограничена продажа облигаций с определенным рейтингом, который будет устанавливаться регулятором

В подвешенном состоянии остаются структурные продукты, доход которых зависит от достижения или недостижения определенных уровней одним или нескольким базовыми активами. Банки хотят оставить возможность продавать для неквалифицированных инвесторов простые структурки (100% защита капитала и простой механизм определения дохода).

Параллельно дискуссии по поводу сложных финансовых продуктов идет противостояние регулятора и страховых компаний по поводу продаж ИСЖ. На прошлой неделе ЦБ не рекомендовал банкам и страховым компаниям продавать ИСЖ и НСЖ с единовременным взносом широкому кругу розничных инвесторов. Регулятор оставил множество лазеек в формулировках, с помощью них можно будет обходить ограничения, если ЦБ будет закрывать глаза на это. Но все ждут вторника - в этот день ожидается совместное заседание ЦБ и страховщиков.

@MarketOverview

📉Средние ставки долгосрочной аренды квартир продолжают стагнировать

В доковидный январь 2020 средняя арендная ставка на однокомнатную квартиру составляла 18,8 тыс руб в месяц (в Мск - 37,6 тыс. руб, в СПб - 29,1 тыс. руб). Ковид, удаленка, закрытие границ, массовый отток населения из мегаполисов в регионы - всё это оказало сильное влияние на рынок аренды в городах-миллионниках. Сегодня в 2021 году средняя ставка упала до 17,1 тыс. руб (Мск - 38,2 тыс. руб, СПб - 24,7 тыс. руб). Арендодатели неохотно идут на снижение стоимости, иногда из-за этого квартиры месяцами не могут сдаться. Однако ипотека с госучастием должна подхлестнуть рынок большим объёмом предложений, что может заставить снизить аренду.
▫️Какие ставки аренды были в октябре 2020

В среднесрочной перспективе рынок ожидает потенциально негативный риск - снижение численности потенциальных арендодателей в возрасте 18-30 лет. Всё больше убеждаюсь в том, что нужно не покупать квартиру, а профессионально инвестировать в недвижимость

@MarketOverview

К весне стоит ждать новой волны сокращений и роста безработицы, по крайней мере, среди тех граждан, что сейчас заняты в малом и среднем бизнесе. Многие из этих предприятий не выдержат.

Почему так? Ведь чиновники утверждают — за последние 2 года бизнес и так получил господдержку в размере 600 млрд рублей! Но, будем честны, эта поддержка, как мертвому припарка, потому что бездумно вливать деньги — одно, а планомерно развивать экономику — совсем другое.

Разве об этом не задумываются сами чиновники? Кто знает. Иногда нам кажется, что они вообще далеки от того, что творится на просторах российского бизнес океана (молчим о мировом бизнесе).

Для тех, кто не хочет тупить так же, как те, кто, по идее, должен развитию бизнеса помогать, рекомендуем почаще читать ТОП-бизнес. Канал обо всем, что происходит в деловых кругах, как России, так и всего мира.

​🎢Invest News Day

📉Никак не отреагировали акции АФК Системы (AFKS) на информацию, что IPO Segezha Group могут провести в 2021 году. После успешного OZONа, я думаю, это будет вторым пиком роста акций.
Summary market
18.01.2021 открытие 31,08 RUB
18.01.2021 закрытие 30,93 RUB -0,48%

@MarketOverview

🎯Invest Test 18.01.2021

Открытие
Техническая идея на покупку Сбербанка (SBER) от Открытие Брокер. #ОткрытиеБрокер

Наши параметры:
▫️Дата открытия: 18.01.2021
▫️Цена входа: 279,65 RUB (13 982,5 RUB)
▫️Количество: 50 шт.
▫️Цель: 300 RUB (15 000 RUB, +7,28%)
▫️Стоп-лосс: 270 RUB
▫️Предельная дата позиции: 01.02.2021

Снова «входим в одну и ту же воду» ФинамАлерта) Радует, что большой срок и фундаментальная обоснованность покупки расписок Озона (OZONDR)
▫️Дата открытия: 18.01.2021
▫️Цена входа: 3 828 RUB (11 484 RUB)
▫️Количество: 3 шт.
▫️Цель: 4 400 RUB (13 200 RUB, +14,94%)
▫️Стоп-лосс: 3 500 RUB
▫️Предельная дата позиции: 18.04.2021

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Росфинмониторинг подозревает банк Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) в незаконных финансовых операциях.
Схема: в 2015 г. банк Кольцо Урала выдал кредит 354 млн руб компании ООО Смартлайн (владелец Владимир Дягилев), Дягилев по фиктивным договорам отправляет эти деньги группе компаний Тренд, Тренд возвращает деньги банку Кольцо Урала в счет погашения других кредитов. Дягилев утверждает, что действовал в интересах банка Кольцо Урала, вся схема была направлена на погашение кредитов Тренда перед банком после проверки ЦБ в 2015 году, чтобы банк не потерял лицензию. Кольцо Урала обанкротило Смартлайн, а в 2020 году конкурсный управляющий Смартлайна начал процесс признания недействительным выдачу кредита.
Статья про махинации банка Кольцо Урала была опубликована в региональном издании РБК, но позже была удалена, в гугле сохранился кэш - ссылка
🔸Принадлежащий Qiwi  Рокетбанк объявил об окончательном закрытии проекта. Весь 2019 год Qiwi искал покупателя на финтех-проект, но в итоге в марте 2020 было принято решение о закрытии проекта. С март банк перестал вкладываться в маркетинговую деятельность и ужесточил тарифы для физ. лиц, в банке продолжили обслуживаться только юр. лица. Убыток Рокетбанка по итогам 2019 года превысил 2 млрд руб, в 2020 году ожидается 1,5 млрд руб.
В сентябре 2015 Олег Тиньков предложил основателям за Рокетбанка $1 млн, в 2017 Qiwi купил Рокетбанк за 700 млн руб
🔹S&P повысил прогноз по рейтингу Совкомбанка (Кострома) со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне ВВ/В.
причины: ожидание роста прибыли в сегменте карт рассрочки
В 2020 году бизнес карт рассрочки Халва стал прибыльным. Сеть соглашений Халвы охватывает 25% розничных магазинов
Летом 2020 Совкомбанк приобрел у Qiwi проект карт рассрочки Совесть за 6-6,5 млрд руб, ожидается, что база и кредитный портфель будет интегрирован в Халву.

@MarketOverview

26 января - день Х для налоговых вычетов россиян

Ровно через неделю 26 января в Госдуме будут рассматривать два законопроекта, важных для всех подающих декларации на возврат налоговых вычетов. Наконец-то государство хоть как-то задумалось облегчить жизнь населению и сократить административные барьеры.
Что хотят прописать в новом законе:
▪️граждане смогут оформлять получение налоговых вычетов (имущественные и инвестиционные) дистанционно через сайт ФНС, не заполняя декларации и не собирая подтверждающие документы. Возможность получить вычетов по новой схеме можно реализовать за расходы с 1 января 2020 года - то есть в этом году.
В релизе отсутствуют социальные налоговые вычеты - за лечение, образование и добровольное страхование - их максимальный размер 15600 руб, вероятно по ним придется подавать стандартную декларацию 3НДФЛ и собирать все документ. Это самый попопулярный вид налогового вычета, по некоторым оценкам его размер составляет более 500 млрд руб, но из-за бюрократии, придирок налоговиков и других административных барьеров население неохотно им пользуется.
▪️в социальные налоговые вычеты хотят включить расходы за физкультурно-оздоровительные услуги. Эта мера окажет поддержку фитнес-центрам и другим спортивным клубам, которые будут привлекать новых клиентов возможностью получения налогового вычета
▪️для социальных налоговых вычетов, получаемых от работодателя, больше не нужно получать справку из ФНС, работодатель сможет получить её напрямую.

@MarketOverview

А тем временем коронавирусный 2020 год стал рекордным за всю историю ипотечного рынка в России🤓
Выдано 1,7 млн. ипотечных кредитов (+35% к 2019 году) на сумму 4,3 трлн. рублей (+50% к 2019 году).
Причем, вопреки ожиданиям (в том числе и моим), подобный резкий рост (вызванный исключительно низкими ставками и господдержкой, что само по себе не является очень надежной защитой от просроченной задолженности) практически не повлиял на качество выданных ссуд - изменение за год всего на 0,1% (с 1,3%) для просроченной задолженности на сроке 90+ дней (для потребительских кредитов рост составил 1,5%).

@MarketOverview