​🎢Invest News Day

📉 Снова Норильский Никель (GMKN) в «топах» снижения😔. Виной всему предложение В. Потанина не дожидаться планового пересмотра (ограниченного соглашением акционеров) дивидендной политики в 2023 году и сделать это в ближайшее время. Абсолютно логичное предложение в текущих реалиях Норникеля, но почему за ошибки в управлении компанией должны платить акционеры непонятно.
Summary market
24.03.2021 открытие 22 200,0 RUB
24.03.2021 закрытие 21 418,0 RUB -3,52%

@MarketOverview

🎯Invest Test 24.03.2021

Закрытие
Достижением уровня стоп-лосса закрылась идея на покупку акций Ленты (LNTA), что после последнего Дня инвестора и не удивительно. #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 24.02.2021
▫️Цена входа: 259,6 RUB (10 384,0 RUB)
▫️Количество: 40 шт.
▫️Цель: 300,0 RUB (12 000,0 RUB, +15,56%)
▫️Стоп-лосс: 245,0 RUB
▫️Предельная дата позиции: 24.07.2021
▫️Дата закрытия: 24.03.2021
▫️Цена закрытия: 245,0 RUB (9 800,0 RUB)
▫️Результат: -584,0 RUB -5,62%

@MarketOverview

Спрос на иностранную валюту в январе 2021 года снизился сразу на 55% к декабрю 2020 и составил всего 2,4 млрд. долларов, что существенно ниже январей предыдущих двух лет📉

@MarketOverview

​​💵Что будет с наличными деньгами: 4-летний прогноз от ЦБ

Несмотря на массовое развитие цифровых технологий, наличные деньги продолжают оставаться в обороте и играть значимую роль в экономике. ЦБ выпустил документ о приоритетных направлениях поддержания и развития системы наличного денежного обращения (НДО), тезисно:

1. Повышение качества банкнот
По результатам соц. опросов все довольны качеством банкнот. На начало 2021 года в обороте находилось 6,8 млрд банкнот. ЦБ планирует провести серию мероприятий по повышению качества банкнот в обороте: повышения срока жизни банкноты, совершенствование защитных мер банкноты и развитие единого информационного пространства системы НДО.

2. Оптимизация оборота наличных денег за счет кассового обслуживания в банках.
ЦБ собирается расширить список кредитных организаций с правом на работу с наличкой. Отдельно рассматривается введение комиссии для коммерческих банков за возврат в ЦБ банкнот надлежащего качества - это будет стимулировать банки следить за принимаемой наличкой.

3. Повышение оборачиваемости монеты и оптимизация монетного обращения.
С каждым годом оборот монет снижается при сохранении стабильного спроса. Новые меры должны снизить потребность в монетах, оптимизировать потоки и возврат в оборот уже выпущенных монет. 40 подразделений ЦБ будут включены в систему Монетной площадки Банка России (МПБР) для самостоятельного регулирования монетного потока. С целью поддержания экологии монеты ненадлежащего качества планируется отправлять на переработку.

@MarketOverview

▫️продолжение далее

​​💵Что будет с наличными деньгами: 4-летний прогноз от ЦБ
продолжение: первая часть

4. Совершенствование системы управления наличным денежным оборотом.
Спрос на наличные деньги неоднороден, как и потребность в банкнотах различных номиналов. ЦБ планирует передать вопросы регулирования межрегиональным аналитическим группам. Продолжится совершенствование и развитие автоматизированной системы, поиск выгодных моделей перевозки и хранения налички.

5. Повышение эффективности и надежности инфраструктуры НДО на основе автоматизации, роботизации и цифровизации.
Цифровые технологии постепенно должны исключить ручной труд на этапах обработки, хранения и перемещения наличных средств. Системы будут внедрятся в тестовом режиме в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Банки начнут вводить системы электронного документооборота с применением электронной подписи и биометрических технологий.

6. Совершенствование внутренних бизнес‐процессов Банка России.
Будут созданы новые высокотехнологичные объекты НДО во Владивостоке, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Симферополе. В введение объектов уйдут такие практики, как уничтожение дефектных монет и укрупнение упаковки наличных денег.

7. Повышение готовности к работе в условиях чрезвычайных ситуаций нового типа.
Пандемия внесла коррективы в понятия ЧС, поэтому ЦБ готовится к обновлению организации резерва сотрудников, усилению координации и более оперативному обмену информацией. Помните историю во время коронавируса с банкоматами Cash Recycling - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам

@MarketOverview

Сколько будет стоить доллар? Что будет со ставками по вкладам и кредитам? Стоит ли сейчас покупать квартиру? А может купить акции? — ответы есть на Telegram-канале ПСБ «Аналитика и Стратегия».
Аналитики банка доносят информацию в краткой и понятной форме, используют много визуализации, классной инфографики и видео-контент.
Присоединяйтесь!

⚡️Breaking news: ЦБ отозвал лицензию у банка Мегаполис (Чебоксары, 234-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: нарушение законодательства в области банковского регулирование, неоднократные ограничения ЦБ, ограничение на приём вкладов и обмен валюты
Банк занижал величину необходимых резервов на возможные потери, завышал стоимость имущества на балансе для улучшения финансовых показателей. Сотрудники ЦБ провели несколько контрольных закупок иностранной валюты, в итоге банк не отражал эти операции в отчетности.

▫️Деньги вкладчиков:
- физ. лица размещали на вкладах 2,53 млрд руб, на текущих и накопительных счетах 51 млн руб;
- юр. лица на вкладах - 644 млн руб, на счетах - 718 млн руб
За последние полгода юр. лица ежемесячно выводили свои остатки (вывели ~860 млн руб), а остатки физ. лиц практически не изменились. За этот же период высоколиквидные активы (деньги в банкоматах, в кассе, на счетах НОСТРО) уменьшились на 662 млн руб (-63,8%), вероятно поэтому ЦБ обратился в МВД

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 En Plus Group (ENPG) сегодня объявили о том, что решение о невыплате дивидендов за 2020 год скорее всего принято (собрание СД, где примут финальное решение, состоится в апреле)  и это основная причина снижения стоимости акций сразу на 4%. Справедливости ради, стоит отметить, что в компания планирует вернуться к выплате после подведения итогов 1 полугодия 2021 года.
Summary market
25.03.2021 открытие 801,5 RUB
25.03.2021 закрытие 770,0 RUB -3,93%

@MarketOverview

Конечно до декабрьского максимума еще далеко, но очень важный рубеж в 10% ожидаемой инфляции заставляет нервничать😔
К сожалению, инфляция не отличается подобной волатильностью (которая добавляет "интриги" снижения) и стабильно растет с начала года.

@MarketOverview

‍Подчиненные без вас как без рук! Вроде бы, и команда отличная, и ресурсов предостаточно, а времени на управление бизнесом у вас почти не остается. Всё съедают бесконечные вопросы, совещания и согласования.

Скорее всего, ваши подчиненные попросту не умеют эффективно общаться! Если они неделями обсуждают одни и те же вопросы, ставят вас в копии маловажных писем и требуют внимания — необходимо изменить подход к управлению дискуссиями в коллективе и наладить постановку задач. Максим Ильяхов, автор бестселлеров «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки», подготовил для собственников малого и среднего бизнеса  новый экспресс-курс. Он поделится с вами крутыми приёмами и текстовыми шаблонами, которые помогут направить коммуникации между сотрудниками в нужное русло. Подключайтесьонлайн 31 марта в 11:00 по Москве.

Канал организатора в Telegram: @iaasblog

реклама

📍Важные изменения в жизни россиян с 1 апреля: конец коронавирусных смягчений

▪️заканчивается срок подачи заявлений на получение выплаты 5000 руб на каждого ребенка до 8 лет, анонсированную в декабре 2020 - выплата большинству производилась автоматически, без подачи заявления, всем, кто получал до этого летом, срок был установлен для тех, кто не получал;
▪️повышаются выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, чей доход не превышает прожиточный минимум. Сейчас выплачивают 50% от регионального прожиточного минимума (РПМ), с апреля если после первой выплаты среднедушевой доход в семье не превышает РМП, то выплата повышается до 75%. Если доход снова не превышает РПМ, то выплату повышают до 100% РПМ. Впервые при расчете среднедушевого дохода будут учитываться дети до 23 лет, если они учатся очно в ВУЗе, также будут учитывать детей, находящихся под опекой, не учитываются выплаты по уходу за детьми-инвалидами;
▪️"правило нулевого дохода" - если родители не получают доход в течение года без объективных причин не работать, то в выплате им могут отказать, также могут отказать неработающим автовладельцам внедорожника не старше 5 лет и мощностью более 250 л.с. или у семьи несколько квартир, площадь которых превышает 24 кв м на одного члена;
▪️пенсии будут проиндексированы на 3,4% до 10183 руб;
▪️граждане старше 65 лет больше не смогут оформлять больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности для соблюдения режима самоизоляции, правила не касались тех, кто работал удаленно. С 1 апреля Правительство рекомендует отправлять пожилых граждан старше 65 лет на удаленку;
▪️банки и МФО cмогут не исполнять рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов и начисление неустоек гражданам, у которых выявили COVID-19 или чьи доходы существенно упали. На реструктуризацию могли подать граждане, самозанятые и владельцы малого бизнеса;
▪️банки смогут принудительно выселять из единственного жилья просрочивших платежи по ипотеке заёмщиков, у которых выявили COVID-19 или сократились доходы;
▪️банки смогут ухудшать оценку финансового положения или качества обслуживания кредитов для заемщиков, у которых на 1 марта 2020 не было просрочки;
▪️вводится запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков и некоторых видов транспортных карт, пополнение будет доступно только с банковского счёта: изменения были анонсированы в августе 2020, платежные системы уже с тех пор стали отключать возможность пополнения;
▪️заканчивается срок поддержания на одном уровне цен на подсолнечное масло и сахарный песок: эту меру Правительство планирует продлить до октября 2021, но пока решение не принято;
▪️безработные не смогут дистанционно обращаться в службу занятости и получать уведомления о предоставлении пособия по безработице: планируют продлить до 30 июля 2021;
▪️завершается эксперимент по электронному документообороту через портал "Работа в России": планируют продлить до 15 ноября 2021
▪️отмена роуминга между Россией и Белоруссией

@MarketOverview

Нефть снова в лидерах роста, но много новых идей на прошлой неделе просто казались неуместными.
Поэтому всего одна новая акция и это защитный Сургутнефтегаз.

@MarketOverview

На прошлой неделе завершилась в плюс идея, которую нашли на TradingView, но добавлять пока в рейтинг не будем, т к даже на проверке идей оттуда пока нет.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Эксперт РА установил по рейтингу банка Восточный (Благовещенск) статус "под наблюдением, рейтинг подтверждена на уровне ruВ-, прогноз стабильный.
причина: Совкомбанк объявил о покупке банка Восточный
С начала 2020 года банк досоздал еще 9,7 млрд руб резервов, довел уровень резервирования до 79%, амортизировал портфель гарантий с 47 до 9,9 млрд руб, за это время корпоративный кредитный портфель за вычетом резервов снизился с 17,7 млрд руб. до 12,3 млрд руб.
Перед сделкой банк Восточный списал $58 млн (4,3 млрд руб) долга из субординированного выпуска на $125 млн - для доформирования резервов. Среди ключевых держателей долга были бывший акционеры банка, с которыми договорились.
Чтобы понять, какой шлак купил Совкомбанк, достаточно посмотреть на уровен просроченных ссуд на 1 марта:
- кредитный портфель юр. лиц - 33 млрд руб, в нём 9,7 млрд руб просрочка (30%), резервы на возможные потери по ссудам (РВПС) 21 млрд руб
- кредитный портфель физ. лиц - 125 млрд руб, в нём 38 млрд руб просрочка (30%), РВПС 46 млрд руб
🔸Тинькофф банк сменил председателя правления, на место занимавшего с 2007 года этот пост Оливера Хьюза назначен Станисла Близнюк, который возглавил совет директоров после ухода Олега Тинькова в апреле 2020. Хьюз останется в структуре на посту исполнительного директора в совете директоров TCS Group.
🔸Промсвязьбанк начал процедуру присоединения Роскосмосбанка (бывш. Фондсервисбанк) , который приобрел у ГК Роскосмос в конце 2020. Присоединение будет завершено во втором квартале 2021.
🔸Плюс Банк сменил название на КвантМобайл Банк, также изменен сайт на km-bank.ru
🔸Сеть магазинов по продаже часов AllTime (ООО Олтайм) подала иск к Сбербанку за нарушение прав на использования бренда. Первые иски были поданы после презентации нового бренда Сбера в сентябре 2020, тогда суд вернул Олтайм обратно иск на 1 млрд руб из-за неправильного оформления бумаг.
Интересный цирк - "борьба Моськи со Слоном"

@MarketOverview

⚡️При крушении вертолета на Аляске погиб чешский миллиардер Петр Келлнер, основатель PPF Group

Основные бизнесы PPF Group в России: банк Хоум Кредит, биотехнологическая фармкомпания SOTIO, холдинговая строительная компания PPF Real Estate Holding, PPF Страхование жизни, агрохолдинг РАВ Агро, производитель трамваем, электропоездов и электровозов, вагонов для метро, троллейбусоа и электроавтобусов Škoda Transportation @MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈  Etalon Group (ETLNDR) отчитались о грандиозном снижении долга и наращивании прибыли, но «ложкой дегтя» стали новости о допэмиссии акций.
Summary market
22.03.2021 122,56 RUB
26.03.2021 мах 126,5 RUB +3,21%
26.03.2021 123,02 RUB +0,38%

📉 Норильский никель (GMKN) 2 неделю с плохими новостями. На этот раз предложение снизить/не платить дивиденды.
Summary market
22.03.2021 22 690,0 RUB
26.03.2021 21 988,0 RUB -3,09%

📉 En Plus Group (ENPG) отменили дивиденды за 2020 год.
Summary market
22.03.2021 810,0 RUB
23.03.2021 мах 851,0 RUB +5,06%
26.03.2021 792,5 RUB -2,16%

📑 Санкт-Петербургская биржа фактически осталась у прежнего владельца.

📑 Совкомбанк покупает банк Восточный.

@MarketOverview

📆В продолжение списания субордов банка Восточный https://t.me/MarketOverview/6727: немного истории выпуска

2013
В ноябре Восточный выпустил еврооблигации на $125 млн по ставке 12% годовых со сроком обращения до мая 2019.

2017
Для поддержания непрерывности деятельности Восточный попросил держателей облигаций конвертировать их в бессрочный субординированный долг. В голосовании приняло участие 70 держателей облигаций, владеющих 81%  всей суммы долга, 69 из 70 проголосовали "За" конвертацию.
Ставка была понижена с 12% до 10%.

2019
В феврале арестован Майкл Калви - председатель совета директоров банка Восточный, сооснователь Baring Vostok.

Впервые триггер по нормативу достаточности базового капитала (Н1.1) у банка Восточный сработал в мае-июне 2019: за период с 31.05.2019 по 05.06.2019 норматив Н1.1 опускался ниже минимально допустимого уровня 5,125%. Данный триггер означает возможность (не обязанность) банка списать все субординированные долги, но Восточный не стал списывать долги, более того акционер банка Финвижн Артема Аветисяна в августе помогла выкупом активов на 2,2 млрд руб.

В декабре Восточный отменил выплату второго купона по долларовым субордам, освободив для себя $6,25 млн. Это первый случай в России, когда банк решил не выплачивать купон по субордам. В дальнейшем планировалось обсудить с держателями снижение купонов. Держателями бессрочных облигаций Восточного являлись около 300 VIP-клиентов.

2020
В разгар корпоративного конфликта в банке в облигациях сидели самые смелые: на ноябрь облигации торговались по 33% от номинала с доходностью 30,3% годовых.

2021
$58 млн из $125 млн долга списано в ноль

@MarketOverview

⚡️Тинькофф банк подал иск к МТСу на 1,1 млрд руб. Дело с указанием суммы требований поступило в Арбитражный суд Москвы, третьей стороной по делу указана Федеральная антимонопольная служба. Подробностей пока нет, только догадки - А40-63512/2021:
сумма требований 1.117.628.565 руб 99 коп

Одна из версий: во время переговоров с Яндексом параллельно Олег Тиньков всё-таки обсуждал с Евтушенковым продажу банка МТСу, а иск - это итог нарушения соглашения о намерениях. В сентябре слух об интересе МТСа к Тинькофф банку разгонялся в телеграм-каналах (которым нельзя верить) После разрыва сделки с Яндексом Олег Тиньков заявил:
“Тинькофф” не продается ни “Яндексу”, ни МТС ... Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию @MarketOverview

UPD: Тинькофф банк планирует подать аналогичные иски к другим операторам - Мегафон, Вымпелком, Теле2
Дело не касается продажи акций банка Тинькофф Евтушенкову

🔹Суть претензий: Тинькофф банк обвиняет МТС в злоупотреблении доминирующим положением и поддержании монопольно высокой цены на смс-рассылки, а также создании дискриминационных условий (для госбанков смс были дешевле). В 2019 ФАС рассматривал заявления Ассоциации банков Россия, НП НСФР (Тинькофф Банк является членом организации) и банка Русский Стандарт о нарушениях МТС антимонопольного законодательства - Дело №1-10-119/00-11-18. Факт злоупотребления ценами на смс подтвердился, ФАС выдал предписание МТСу устранить нарушения. С тех пор МТС не только не устранил нарушения, но и продолжил необоснованно повышать стоимость смс-сообщений.

Тинькофф Банк предъвил МТС требования в размере 1,117 млрд руб, из которых 96 млн руб составляют проценту за пользования деньгами. Ждем миллиардные иски к другим сотовым операторам

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера в работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой. Пользователи не могли войти в личный кабинет и совершить операции, некоторые клиенты столкнулись с трудностями при оплате картами. С начала года в Сбербанке произшло 6 сбоев.
Вчера с аналогичными проблемами в работе мобильного приложения столкнулись клиенты Альфа-Банка - с начала года 5 сбоев. Позавчера не работало приложение банка ВТБ - - с начала года 5 сбоев.
🔻Сбербанк планирует разойтись с Mail ru Group. Стороны хотят разделить бизнесы совместного предприятия O2O Холдинг: Ситимобил, Delivery Club, 2Гис, Foodplex, Самокат, Кухня на районе. Похоже развод с Mail Ru станет четвертым неудачным партнерством Сбера, до этого госбанк начинал и разрывал отношения с Alibaba, Ozon (ноябрь 2020), Яндексом (июнь 2020).
Слухи о разрыве отношений, о возможной покупке Сбербанком доли в совместном предприятии у Mail Ru пошли еще в ноябре 2020. Активы O2O Холдинга оцениваются в 120 млрд руб. ($1,2 млрд).
🔻ЦБ выписал штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 - банк ФК Открытие, 1 - Тинькофф банк, впервые наказан 1 штрафом Московский Кредитный Банк.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 262, на втором месте Тинькофф банк - 53.
🔸С 1 апреля банк ВТБ планирует возвращение сотрудников в офисы с удаленки. В Москве 50% персонала работает из дома. В розничном бизнесе с 1 апреля запускается пилот на 600 дней, в котором не менее 20% персонала из бизнес + IT будет работать в комбинированном режиме.
С 1 апреля стартуют и другие важные изменения в жизни россиян, все они приурочены к завершению коронавирусных смягчений, например, Правительство рекомендует отправлять на удаленку всех работников старше 65 лет.
🔸Сбербанк вышел из капитала ритейлера Poslovni Sistem Mercator d.d. (Словения). Сбер исполнил пут-опцион на 18,5% акций компании Poslovni Sistem Mercator d.d. в пользу Fortenova Group Top Co B.V. (Нидерланды, новый Agrokor), за это банк получил дополнительную долю в ее капитале - 4%. Сбер довел долю в Fortenova Group до 44%

@MarketOverview