​🎢Invest News Day

📈 Наконец хорошие новости у Норильского Никеля (GMKN)! Завершен второй этап восстановительных работ на затопленных рудниках и к началу июня обещают восстановление работоспособности обоих рудников. Но то, что действительно очень хорошо сказалось на стоимости акций - снижение дивидендов за 2020 год даже не обсуждали на вчерашнем СД.
Summary market
29.03.2021 открытие 22 226,0 RUB
29.03.2021 мах 23 540,0 RUB +5,91%
29.03.2021 закрытие 23 028,0 RUB +3,61%

@MarketOverview

🎯Invest Test 29.03.2021

Открытие
Российские металлурги очень хороши по всем параметрам (мультипликаторы и дивиденды), что делает идею на покупку акций НЛМК (NLMK) очень перспективной. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 29.03.2021
▫️Цена входа: 226,08 RUB (11 304,0 RUB)
▫️Количество: 50 шт.
▫️Цель: 241,0 RUB (12 050 RUB, +6,6%)
▫️Стоп-лосс: 212,0 RUB
▫️Предельная дата позиции: 19.04.2021

@MarketOverview

​​🏛Как банки оптимизируют расходы на банкоматы

В целях экономии небольшие банки начинают отказываться от собственных банкоматов и отдают эту часть работы на аутсорс. Крупные банки сдают оборудование в аренду за фиксированную плату.

💵 Обслуживание одного банкомата выходит в 50-70 тыс рублей ежемесячно, поэтому маленьким банкам гораздо выгоднее арендовать устройство у партнеров.

Главный плюс - затраты на устройства фиксируются и их легко прогнозировать.

⭕️Опасения банков заключаются в возможном снижении контроля уровня защищенности банкоматов и их уязвимость от вредоносного программного обеспечения. Впрочем, отдельные промежуточные варианты описанной схемы уже реализуются.

Еще один вариант оптимизации затрат - это внедрение подписки на банкомат и его обслуживание напрямую от компаний, обслуживающих банковские устройства. Запросы клиентов на рынке меняются, поэтому банкам гораздо выгоднее сконцентрироваться на развитие других структур, нежели расширение сети банкоматов.

@MarketOverview

ЦБ снял часть ограничений с Qiwi, позволив восстановить работу с частью иностранных продавцов. В декабре многие разбирали этот случай. Большинство специалистов были уверены, что команда, во главе с Борисом Кимом, решит эти вопросы. Так и вышло.
Как результат— хорошая отчетность, как совокупность усилий команды и логичный новый виток в развитии. Теперь преемник Кима — Андрей Протопопов обязан вывести компанию на новый уровень

@MarketOverview

🆕 Новые схемы приема платежей в онлайн-казино
⠀
Онлайн-казино запустили новую форму приема денежных средств с использованием обычных p2p карточных переводов (от физлица — физлицу). Подставные физлица (дропы) принимают оплату на обычную карту, конвертируют средства в криптовалюту и переводят на счет казино.
⠀
🔸Провайдеры таких платежей покупают в даркнете данные карт дропов. Клиент казино переводит деньги напрямую дропу, либо владельцы казино создают страничку оплаты, на которой невозможно понять, переводятся деньги напрямую в казино или дропу.
⠀
Опасно, но такие схемы могут стать очень популярны среди населения, ведь они могут обеспечить дополнительный доход: речь идет о трафике нелегальных казино в $2–3 млрд в год, а за сдачу в аренду своей карты человек может получить до 10% комиссии.
⠀
🔹На сегодняшний день, дропы особо не привлекают внимания правоохранительных органов, которые опасаются сложности доказывания умысла на передачу карты. Для борьбы с продажей и арендой банковских карт необходимо внедрять новые правила и ужесточать уголовную ответственность.
⠀
🏛ЦБ уже обозначил свою заинтересованность в вопросе, однако на сегодняшний день единственное, что Банк может сделать, — это дать рекомендации кредитным организациям тщательнее контролировать поток операций, особенно по системе быстрых платежей.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 В случае отчета Распадской (RASP) очень важно было понимать стратегию группы, а именно сроки оплаты за сделку по покупке Южкузбассуголя, как основного драйвера к становлению Распадской лидером угольной отрасли в России. Сроки подтверждены шестью месяцами + утверждены финальные дивиденды за 2020 год, что стало приятным сюрпризом (8,4 рубля/акцию).
Только остался вопрос, почему бы не заплатить меньше и погасить долг за покупку?🤔
Summary market
30.03.2021 открытие 193,1 RUB
30.03.2021 мах 195,9 RUB +1,45%
30.03.2021 закрытие 189,68 RUB -1,77%

@MarketOverview

Нетипичный рост среднего размера микрозайма в феврале 2021 года на 3,8% до 8,44 тысяч рублей. Логично, что прошлогодние показатели сравнивать неверно, но тренд на снижение с декабрьских максимумов на протяжении всего 1 квартала сохранялся.

@MarketOverview

⚡️Хакасия продолжает сыпаться: суд отменил закон о региональном бюджете

В начале года прокуратора вынесла протест депутатам законодательного собрания Хакасии, в январе региональные депутаты отклонили требования гособвинителя. В марте Верховный суд Хакасии по иску прокураторы признал недействительным региональный закон «О бюджете на 2021, 2022 и 2023 г.г.». Прокуратура выявила следующие нарушения в бюджете:
▪️превышен дефицит бюджета 19% от налоговых и неналоговых доходов (ННД), что выше предельно допустимого уровня 15%;
▪️ожидаемые поступления от налога на прибыль не соответствуют прогнозам региональной ФНС и Контрольно-счетной палаты - депутаты завысили доходы на 6,5 млрд руб. Повышение доходов позволяет искусственно занизить отношение дефицита к ННД, соответственно повысить абсолютное значение дефицита
▪️превышен объём госдолга более чем на 3 млрд руб
Параметры бюджета Хакасии в 2021: доходы 38 млрд руб, из них ННД 24,5 млрд руб; расходы 42,5 млрд руб; дефицит 4,6 млрд руб

Немного хронологии событий по Хакасии, судьбу которой мы отслеживаем в течение нескольких лет:
Ноябрь 2016 - Наталья Зубаревич сообщает, что Хакасия входит в список регионов с самым большим долгом относительно собственных (налоговых и неналоговых) доходов (более 120%)
Октябрь 2017 - Верховный Совет Хакасии обратился к Правительству за финансовой помощью 28,2 млрд руб
Март 2020 - Верховный Совет Хакасии обратился в Госдуму, Правительство и к Президенту России с просьбой оказания финансовой помощи  "в связи с хронической проблемой несбалансированности бюджета"
Июнь 2020 - Налоговые и неналоговые доходы за год снизились на 37,8% до 5,3 млрд руб.
В итоге в ноябре 2020 Правительство забило на Хакасию и совместно с Минфином утвердило план восстановления только Ингушетии и Магаданской области

Если депутаты не решат спор с Прокуратурой в ближайшее время, а также не пересмотрят бюджет, все региональные расходы могут застопориться, все ранее произведенные расходы могут быть истребованы обратно в бюджет. Работать с госконтрактами Хакасии становится опасно.

@MarketOverview

Очевидно, что система борьбы с преступлениями нуждается в реформе. "Классические" кражи, корманные воры и грабители уходят в прошлое, показывая снижение на треть к результатам 2020 года, а на первый план выходит воровство с банковских счетов с аналогичным приростом.
Очень ждем отчет ФинЦЕРТ ЦБ, для понимания исходных данных по обращениям клиентов.

@MarketOverview

Эксперт РА назвал 10 регионов, в которых выгода по покупке квартиры в ипотеку по госпрограмме нивелирована ростом цен на квартиры - это Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Амурская области, Забайкальский край, Адыгея и Северная Осетия, Севастополь.

Для сравнения использовался платеж по ипотеке на 18 лет с первоначальным взносом 15% на квартиру 45 кв м. За среднюю цену квартиры брались расчеты Росстата по регионам. Сравнивались два периода: 1к20 со ставкой по ипотеке 7,82% и 4к20 - ставка 5,82%. В итоге в 10 регионах в конце 2020 платеж по ипотеке вырос или несущественно снизился. Посмотреть динамику в своём регионе можно в таблице Эксперт РА

По хорошему бы свернуть программу в первую очередь в этих регионах, однако в 6 из 10 этих регионах также существенно снижались объёмы строительства нового жилья: Воронежская, Рязанская, Амурская области, Забайкальский край,  и Северная Осетия, Севастополь. Получается, что рост цен в регионе обусловлен снижением предложения застройщиков

@MarketOverview

⚡️Breaking news: Массовый сбой в работе интернет-банков и мобильных приложений банка Восточный, банка Александровский, Экспобанк, РНКО Платежный Центр (Ozon.Card, Card Beeline) и других финансовых учреждений
список дополняется

Это не первоапрельская шутка - сегодня один из массовых сбоев в России. Все банки объединяет партнёрство с сервисом Faktura (входит в группу компаний ЦФТ), который предоставляет обслуживание в области дистанционных каналов: интернет-банк, мобильный банк, уведомления.

🔴 Полный список банков, которые сотрудничают с Faktura, а значит у них тоже сегодня могут наблюдаться сбои - здесь

Помимо российских банков в списке присутствуют банки Киргизии.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 За два месяца 2021 года ВТБ (VTBR) показал рост чистой прибыли на 50,5% (до 58,4 млрд. рублей) к аналогичному (напомню, допандемийному) периоду 2020 года и это больше, чем за предыдущие 3 квартала 2020!
Отличные новости, внушающие надежды на отличные дивиденды по итогам года💪🏻
Summary market
31.03.2021 открытие 0,039915 RUB
31.03.2021 мах 0,04289 RUB +7,45%
31.03.2021 закрытие 0,04263 RUB +6,80%

@MarketOverview

🎯Invest Test 31.03.2021

Закрытие
Буквально за 2 дня достигла цели идея на покупку акций НЛМК (NLMK). #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 29.03.2021
▫️Цена входа: 226,08 RUB (11 304,0 RUB)
▫️Количество: 50 шт.
▫️Цель: 241,0 RUB (12 050 RUB, +6,6%)
▫️Стоп-лосс: 212,0 RUB
▫️Предельная дата позиции: 19.04.2021
▫️Дата закрытия: 31.03.2021
▫️Цена закрытия: 241,0 RUB (12 050,0 RUB)
▫️Результат: +746,0 RUB +6,6%

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию у Геобанка (Москва, 354-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: полная утрата капитала, нарушение законодательства в области банковского регулирования, неоднократные ограничения ЦБ, в том числе на прием вкладов физ. лиц

Геобанк арендовал помещения для своих офисов по договорам краткосрочной аренды, регулярно пролонгируя их. Краткосрочные договоры аренды учитывались по другим статьям баланса и скрывали реальное состояние банка. После проверки ЦБ и исправления учёта договоров выявилась полная утрата капитала банка.

Основными владельцами Геобанка являются Михаил Сазонов, Азат Минниханов, Антон Пахомов и Виталий Тюльпин, владелющие долями в банке через процессинговую компанию ООО РУКАРД и IT-компания ООО Русофт. Очень сильный репутационный удар для Рукарда, особенно для партнеров по процессингу, которым занимался Геобанк. Например, через Геобанк шел процессинг системы переводов Rexpay.

16 марта был ограблен офис Геобанка в Санкт-Петербурге, злоумышленник унес всего 5 тыс. руб. В 2017 г. главным бухгалтером Южного Регионального Банка (Ростов-на-Дону, лицензия отозвана в июле 2018) была Евгения Щербакова, которая ранее работала в Геобанке, Щербанкова задержана за отмывание и вывод капитала из страны - ранее писали об этом.

@MarketOverview

⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию МайкопБанка (Адыгея, 321-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причина: занижение величины необходимых резервов на возможные потери, завышение стоимости имущества, нарушение законодательства в области банковского регулирования, неоднократные меры ограничения ЦБ, в том числе на прием вкладов физ. лиц

Более половину кредитного портфеля - это проблемные кредиты, по которым ЦБ неоднократно направлял предписание о дорезервировании. После очередной проверки объём дорезервирования стал критическим, что ЦБ решил отозвать лицензию.

Майкопбанк - типичный небольшой региональный банк, который обслуживал интересы собственников (на фото) и собирал деньги-вкладчиков. Местные жители держали на счетах в банке более 1 млрд руб, при этом юр. лица размещали всего 222 млн руб.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Начинают появляться первые новости о грядущем выделении Сережи Групп (вернее о дополнительном выпуске акций) и акции АФК Системы (AFKS) пошли в рост. Вообще «внутри» компании спрятано потенциально много классных активов, размещения которых мы еще увидим.
Summary market
01.04.2021 открытие 34,45 RUB
01.04.2021 мах 35,38 RUB +2,7%
01.04.2021 закрытие 34,91 RUB +1,34%

@MarketOverview

⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию РНКО Русский Инвестиционный Банк (РИБ, Москва)
причина: нарушение законодательства по банковскому регулированию, нарушение законодательства по Легализации

РИБ занимался обслуживанием операций между физ. лицами и нелегальными казино и букмекерскими конторами. Ранее по аналогичным причинам были отозваны лицензии в марте 2021 у ФорБанка, банка ССтБ, НКО Сетевая Расчетная Палата, в декабре 2020 Qiwi получил предписание о запрете проведения большинства видов платежей нерезидентам, два маленьких банка остались без лицензий Онего и ФинТех. по неподтвержденным данным ждут наказания еще РФИ Банк, НКО МобиДеньги, RBK Money.

РНКО РИБ тесно сотрудничал с проектами Robokassa и PayQR

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ направил предписание АО Моби.Деньги, которая владеет 100% небанковской кредитной организацией МОБИ.Деньги по ст. 61 № 86-ФЗ О Банке России. Регулятор выявил факт неудовлетворительной деловой репутации АО Моби.Деньги и направил предписание на устранение. До исправления право голоса будет ограничено 10%, но реально это не отразится на деятельности НБКО Моби.Деньги, так как других акционеров у них нет.
🔻ЦБ выписал очередные 3 штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. С начала активной компании Открытие лидирует в списке злостных нарушителей по работе с кредитными историями - 265 нарушений и штрафов.
🔸Mail Ru опроверг выход из совместного со Сбербанком предприятия O2O Холдинг, которое объединяет сервисы Ситимобил, Delivery Club, 2Гис, Foodplex, Самокат, Кухня на районе. Смущает только формулировка комментариев, которые журналисты трактуют, как отсутствие разлада:
- руководитель по корпоративным коммуникациям Mail ru Group Сергей Лучин: "Мы довольны высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов, из которых Mail.ruMail.ru Group не планирует выходить" Четкий и понятный комментарий.
- Сбер: "Бизнесы, входящие в O2O бизнес, активно и успешно развиваются. Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров" Очень размытый комментарий.
Со стороны это выглядит, как поиск за что бы зацепиться - возможно, но с другой стороны Сбер мог бы выразиться четче. Потенциальная причина конфликта Сбера и Mail ru - на какой платформе выстраивать экосистему: на банковском приложении или на соцсети Вконтакте, принадлежащей Mail ru.
🔸В составе акционеров Газпромбанка появился новый владелец НПФ Газфонд Пенсионные накопления, который приобрел 0,5% акций ГПБ в ходе допэмиссии за 2 млрд руб. НПФ Газфонд пенсионные накопления принадлежит НПФ Газфонду 35%, Анатолию Гавриленко 55% и  Гапромбанку 9,99%. Вот так на пенсионные накопления своих пенсионеров НПФ инвестирует в аффилированный с собственниками бизнес банка.
Кстати НПФ Газфонд ПН владеет небольшим региональным банком - Севергазбанк (Вологда)
🔹Fitch повысил рейтинг Альфа-Банку с BB+ до ВВВ-, прогноз сохранен на уровне стабильный
причины: повышение прогноза по операционной среде в России с негативного на стабильный, снижение кредитных рисков в связи расширением необеспеченного кредитования
По мнению агентства Альфа спокойно пережила пандемию.
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг Трансстройбанку (Москва) на уроне ruB-, прогноз стабильный. Аналогичный рейтинг действовал до последнего отзыва агентства - до сентября 2020.
Главный акционер банка Петр Читипаховян 85%, председатель совета директоров Граат Арзуманян владеет 8,15%

@MarketOverview

🏛ЦБ обяжет брокеров создавать резервы

С каждым годом количество частных инвесторов в России растет, в феврале 2021 года их число составило 10 млн человеков. Для снижения риска потерь средств ЦБ предложил ужесточить регулирование для профессиональных участников рынка ценных бумаг — брокеров, управляющих компаний и форекс-дилеров. 🔸Регулятор планирует ввести для них норматив достаточности капитала (НДК).

🔹НДК рассчитывается по формуле: нужно разделить величину всего капитала на сумму величины кредитного риска и величины рыночного риска Х корректирующих коэффициент.

Расчет должен производиться ежемесячно и поддерживаться на минимальном уровне:

4 % с 1.10.2021,
6 % с 1.04.2022 года,
8 % с 1.10.2022.

💰Капитал — это сумма величин основного и дополнительного капитала. Брокеры должны включать в расчет НДК балансовые и внебалансовые активы и обязательства, номинированные в иностранной валюте.

ЦБ устанавливает, что о любых изменениях в НДК необходимо сообщать в регулятор в установленные документом сроки.

🔸Брокеры, как и банки, могут использовать средства клиентов в своих интересах, поэтому новая мера даст возможность покрыть финансовые потери самостоятельно, если возникнет такая потребность.

Кроме того, ЦБ планирует обязать брокеров создавать резервы под обесценение активов, составляющих кредитные требования. Такой резерв будет вычитаться из величины основного капитала при расчете норматива.

▪️Позиция ЦБ следующая: риски финансовой устойчивости профучастников не должны ложиться на клиентов. А новые меры должны стимулировать профессиональных участников рынка держать клиентские остатки в более надежных инструментах.

Как и обещала глава Банка России Эльвира Набиуллина - часть вторая: снятие коронавирусных ограничений вызвало повышение инфляции.
Агрегаторы (Aviasales, Туту.ру, Кupibilet и OneTwoTrip) фиксируют рост цен на авиабилеты по России. Максимальный рост зафиксирован по направлениям из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск, Чебоксары. За базу брались цены на апрель-июнь 2019 и 2021 г.г.

Причины:
- из-за закрытых границ потребитель реализует повышенный спрос на внутренние направления на курортный сезон;
- авиакомпании начинают компенсировать накопленный убыток за 2020 год;
- растущие затраты из-за повышения курса валют и стоимости авиакеросина

Минтранс ответил, что всё это неправда, надо брать больше данных, чтобы увидеть картину в целом. Восстановление спроса в связи со снятием ограничение вцелом положительно скажется на тарифы - цены должны снижаться, но это вряд ли компенсирует все негативные факторы.

Первая часть - про рост цен на авиабилеты на зарубежные направления

@MarketOverview