Объем торгов во фьючерсах на RTS (RI) и IMOEX (MIX), по итогам первого часа работы Мосбиржи по новому расписанию упал в 8-10 раз от средних значений первого часа торгов, когда биржа функционировала в старом режиме.

@finascop

Рубль в моменте

Валютный рынок РФ вздохнул с облегчением, узнав о том, что американские санкции не коснутся секторов экономики.
Подробнее

@finascop

​​USD INDEX

Как и ожидалось ранее USD INDEX вплотную подошел к 91.5, по дороге опустив стоимость золота, серебра и др commodities, а так же взаимозависимых активов и валют.
При этом фондовые рынки пострадали меньше, отделавшись легким испугом.

К текущему моменту USD INDEX откатывается от 91.5, что позволяет всем рынкам почувствовать себя увереннее и попытаться развить что-то восходящее, в преддверии согласования стимулирующего пакета экономики USA на сумму $1.9 трлн.

Уровень 91.5, по-прежнему остается очень значимым и важным, по сути разделяя две финансовые реальности.
@finascop

​​Сургутнефтегаз

Сегодня на себя обращают внимание акции Сургутнефтегаза, которые впервые за несколько месяцев торгуются лучше рынка и растут на 2%, в то время как индекс Мосбиржи прибавляет лишь 0.3%.

Вместе с обыкновенными акциями, так же растут и префы, несмотря на заметный откат по USD, который, очевидно не способствует положительной переоценке гигантской долларовой кубышки, находящийся у Сургута. Однако - рост.

Когда какая-та акция начинает показывать динамику отличную от рынка, практически все инвесторы задаются вопросами: что случилось? почему? как? какие новости? И это - нормальная реакция, нормального инвестора.

В случае же с Сургутом задаваться такого рода вопросами бессмысленно. 2019 г это доказал.
(До сих пор не известно, что лежало в основе взлета акций компании более чем на 100%).

В сегодняшней ситуации, единственное, что бросается в глаза - это повышенный объем торгов, накануне прошедший в обыкновенных акциях.

Наблюдаем👀
Ситуация в развитии...
@finascop

#GMKN

Норильский никель

Беда не приходит одна. На ряду с чередой произошедших техногенных катастроф, теперь еще и цены на никель посыпались. По итогам дня металл рухнул сразу на 7%.
Если это не беда, то уж точно - черная полоса.

Совсем апофеозом будет падение цен на палладий, что тоже может произойти, учитывая нарастающее давление на товарные рынки со стороны растущей доходности по US Treasuries.

Главный перформер 2020г - Норникель, в настоящее время потерял этот статус, превратившись в главного аутсайдера среди основных blue chips российского рынка.
Будет еще праздник на улице Олега Владимировича, но это будет позже, а сейчас не его время, ибо - коррекция, после очень могучего тренда предыдущих лет.
@finascop

"Россия получит шанс избежать второго раунда санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие" - Госдеп, РБК

@finascop

​​Tesla. Любовь прошла, завяли помидоры

Потеряв за месяц 30% стоимости, акции Tesl(-ы) перешли в стадию консолидации в границах $620-720.

Казалось бы, некогда одна из самых любимых компаний рынка подешевела на треть и это должно культивировать  спрос на ее акции, но его нет. Опять провал, опять хуже рынка и опять -5%. Любовь прошла, завяли помидоры...

Что ж, похоже все лучшее, что могло случиться с акциями Tesl(-ы) случилось в 2020г.
После сегодняшнего падения, Tesla оценивается в $630 млрд, что чрезвычайно много для компании, которая зарабатывает крохи относительно своей капитализации и продолжает торговаться по заоблачным мультипликаторам.

Когда вокруг компании есть супер хайп и PR, которые поддерживаются практически бесплатными деньгами ФРС, то финансовые мультипликаторы могут быть любыми, но когда деньги начинают дорожать, то реальность меняется, что мы и наблюдаем в настоящее время.

Уже много десятилетий, на Wall Street принято считать, что если рынок упал на 20% и после этого отсутствует внятный отскок, то он вошел в downtrend. Ровно это случилось с детищем Маска. От сюда встает резонный вопрос: куда дальше и где дно?
На данный момент, говорить об абсолютном дне, развивающийся коррекции преждевременно, но одно ясно, совершенно точно: будет проверка на прочность знакового уровня, который соответствует капитализации в $500 млрд, что подразумевает падение с текущих значений еще на 20%.
Впереди имплементация $1.9 трлн помощи для экономики USA и это обстоятельство может на какое-то время задержать акции Tesla от похода на вышеуказанную цель, но, вряд ли помешать.
@finascop

#commodities

Никель

К 11.10 мск цены на металл еще рухнули на 8%.
Итого, за 5 торговых дней стоимость никеля снизилась на 20% ($20000 - 16000), достигнув минимума за 6 месяцев.

@finascop

#OIL_GAS

Однозначная реакция мирового нефтегаза на относительно неожиданное решение ОПЕК+ и Саудовской Аравии не увеличивать производство нефти в апреле, в том объеме, который ожидался рынком.

@finascop

Tesla сегодня: и опять -5%!

👉ранее

@finascop

‼️Пауэлл: Восстановление экономики может создать некоторое повышательное давление на цены.

Пауэлл признал, что быстрый рост ставок недавно привлек его внимание, но сказал, что ФРС нужно будет увидеть более широкое повышение по всему спектру ставок, прежде чем рассматривать какие-либо действия.

Глава ФРС повторил, что центральный банк будет терпелив к изменению ДКП, даже если он увидит, что инфляция наберет темп, который, как он ожидает, будет временным.  
Рост цен выше целевого показателя ФРС в 2% в течение пары кварталов или более не приведет к существенному изменению долгосрочных инфляционных ожиданий потребителей.

@finascop

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

@finascop

#TSLA

Не успел рынок открыться, как снова -5% 🤣

Путь до цели стремительно сокращается 👉 https://t.me/FINASCOP/3167

@finascop

Про SP500 и $1.9 триллиона

На этой неделе произошло, с биржевой точки зрения достаточно редкое явление. После того, как Палата представителей проголосовала за имплементацию экономического пакета на сумму 1.9 трлн долларов, SP500 не упал, несмотря на то, что это событие было ожидаемо рынком. Старое биржевое правило "buy the rumor, sell the fact" не сработало. Даже фонды, исповедующие в своей практике краткосрочные стратегии не сделали попытку залить рынок.

Если рынок не продают даже внутри дня, стало быть он настолько недооцененный, что всем жалко расставаться с активами или что-то еще?
Конечно, в здравом уме, рынок выросший практически в 2 раза за год и торгующийся по заоблачным мультипликаторам, вряд ли кто-то считает таким уж недооцененным, что с ним нельзя расстаться даже ненадолго.
Здесь, скорее управляющие, скупившие активы под имплементацию пакета, прекрасно понимают, что правительственные деньги дойдут до физиков немного позже, а раз так, то и устраивать sell the fact в день голосования было просто глупо. Куда интереснее подождать несколько дней, когда в рынок зайдет, по разным оценкам от $120 до $170 млрд и тогда уже, можно будет вспомнить старую биржевую поговорку, которую новый отряд физиков еще не знает....
@finascop

Под конец недели РТС - 1517 - новый постковидный max - выход из консолидации вверх.
@finascop

Mail-GDR - фондовая беда

В то время, как российский фондовый рынок обновляет постковидный max, акции Mail приближаются к минимальным значениям за всю историю листинга на Мосбирже.

Продажи идут на фоне хвалебных отзывов практически всех инвест компаний и брокеров, а так же, постоянно растущего Nasdaq.

Происходит что-то, что явно неизвестно большинству участников рынка.
@finascop

​​Золото vs US Treasuries в преддверии заседания ФРС

В преддверии заседания ФРС доходность по американскому госдолгу (UST-10) демонстрирует новый max, а в это же самое время золото не показывает новый min, торгуясь уже на $55 выше min, установленного неделей ранее.

Очевидно, что наблюдается нарушение взаимозависимости между двумя рынками, которого не было, на протяжении всего цикла роста доходностей по UST.

Подобные расхождения, зачастую ложатся в основу зарождения новых трендов, что может произойти и сегодня, учитывая выступление ФРС - главного автора текущей рыночной диспозиции.
@finascop

#геополитика #РФ_USA

В плане санкций - ничего нового, но высказывание в адрес ВВП - это полный пи..ец.
С точки зрения классической дипломатии подобная формулировка не оставляет маневра для переговоров, хотя, возможно "классика" уже устарела?🤷‍♂️

Полная версия интервью Байдена каналу ABC 👉 здесь

@finascop

#геополитика #РФ_USA

"Безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее" - Белый дом

@finascop