ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов.

Ранее регулятор обсуждал с рынком расширение этого лимита до 100 тыс. руб.

Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб.

При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются.

https://www.rbc.ru/finances/23/09/2019/5d8749599a7947f406e73df0?utm_source=application

С 23 сентября операции по картам Банка корпоративного финансирования (БКФ) будут остановлены, поскольку РНКО «Платежный центр» прекратил их обслуживание. В РНКО “Ъ” пояснили, что причина — неудовлетворительное финансовое состояние банка. О прекращении обслуживания в БКФ узнали месяц назад, но оперативно нового партнера банк не нашел, поэтому карточные операции будут недоступны до конца октября.

По мнению экспертов, спустя месяц даже после возобновления работы клиенты уже не вернутся в банк.

https://www.kommersant.ru/doc/4101861?from=four_finance

«Тушите свет, сливайте воду» (с).

Юрий Исаев (АСВ) – из интервью агентству «Прайм» (избранные цитаты):

🔹Пик расходов пришелся на 2016-2017 годы, когда по 129 страховым случаям был выплачен 1 триллион рублей возмещения 1,5 миллионам  вкладчиков. Тогда денег в фонде страхования вкладов могло не хватить на текущие выплаты.
Центральный банк предоставил льготную кредитную линию. Лимит составляет 1,03 триллиона рублей. На пике агентством было взято 842 миллиарда рублей.

🔹С конца 2017 года вернули в общей сложности 152 миллиарда рублей, в том числе в 2019 году — 107 миллиардов рублей. На 1 сентября остаток задолженности составляет 690 миллиардов рублей.

🔹Уровень удовлетворения требований кредиторов сейчас исторически самый большой за все время существования АСВ. На 1 сентября 2019 года - достигли рекордных 45,4% — это средний размер удовлетворения требований всех очередей кредиторов. По первой очереди это 66,8%, по второй — 36,4%, по третьей — 27,2%. На выплаты кредиторам направлено 442 миллиарда рублей.

🔹Сейчас взносы в фонд банки платят по максимальной ставке – 0,15%. Начинали в 2004 году строить систему со ставки 0,15%, далее в спокойные времена снижали до 0,13% в 2007 году и до 0,10% — в 2008 году. С середины 2016 года ставка была уже 0,12%. А в начале 2018 вернулись к тому, с чего начинали — к 0,15%.

🔹Мы планово уходим от привлечения юридических компаний. Теперь предстоит период трансформации, который займет около полутора лет. Мы подали более 490 тысяч исков на 7,7 трлн рублей. Это огромные числа. И, конечно, большие нагрузки на людей и системы контроля.

🔹Придется увеличивать штат не столько АСВ как такового, а в первую очередь штат сотрудников, которые работают в ликвидируемых банках. Сейчас в ликвидации 425 финансовых организаций.

https://1prime.ru/finance/20190923/830343460.html

Средние цены на первичную недвижимость в сентябре в крупнейших городах России показали нулевую динамику впервые за долгое время. Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость жилья осталась на уровне августа в Москве (190,6 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербурге (120,4 тыс. руб.) и Новосибирске (67,6 тыс. руб.).

Заметное месячное увеличение цен произошло лишь в городах с низкой ценовой базой. Так, в Воронеже за месяц первичное жилье подорожало на 12% (до 53,1 тыс. руб. за 1 кв. м), а в Самаре — на 8% (до 46,1 тыс. руб.).

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке в некоторых городах начала показывать отрицательную динамику. Наиболее заметно лоты на первичном рынке за месяц подешевели в Нижнем Новгороде — на 3,9% (до 2,74 млн руб.), Омске — на 2,8% (до 1,73 млн руб.).

https://www.kommersant.ru/doc/4101281

Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ.

🤦‍♂️С имиджем у ВТБ - все не очень. И Костина «обижают», и приложения «лажают», и программа кэшбэка - отвратительная, и честную ставку по кредитам и депозитам - не посчитать (везде «кручу-верчу»).

Одно только не ясно - как этим проблемам новый PR-щик поможет?

А я отвечу сам - да никак! 🤷🏼‍♂️

Минфин России представил основные параметры федерального бюджета на 2020-22 гг.

Налоговое бремя для нефтегазовой отрасли упадет почти на 17% - с 7,2% до 6% ВВП. Причина - в льготах, которых добились нефтяники, а также в ожидаемом снижении цен на нефть и газ (баррель по 55-57 долларов и почти 20-%обвал стоимости российского газа в Европе до 179$ за тысячу кубов).

Выпадающие доходы планирует компенсировать сборами ненефтегазовых налогов: за три года бюджет должен собрать дополнительно 2,22 триллиона рублей с бизнеса и населения.

В 2020 году Минфин намерен собрать в бюджет 20,363 триллиона рублей - на 410 млрд рублей больше, чем в текущем году. В 2021-м запланирован рост доходов еще на 883,6 млрд рублей, а в 2022 - еще на 811,7 млрд. руб.

Как реализовать Big Data проекты в своей компании?
Как начать использовать новые технологии/ возможности  для своей карьеры?

Присоединяйтесь 25 сентября в 19:00 к участникам бесплатного вебинара от SkillFactory и узнайте как использовать данные и технологии для роста бизнеса: https://clc.to/1LqWOQ

Ведущий эксперт: Андрей Попов, основатель стартап-студии RocketFounders.co, управляющий партнер в венчурном фонде TC Logiciel в Швейцарии. Эксперт ФРИИ и РВК

С участниками Андрей разберет основные вопросы о внедрении Data Science в бизнес:
1. как быстро собирать данные и какие данные самые важные
2. как выстроить процесс сбора data с нуля
3. успешные кейсы применения big data в бизнесе

Регистрация открыта: https://clc.to/1LqWOQ

ЦБ совместно с «Почтой России» готовится запустить пилотный проект по оплате коммунальных услуг через Государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ при помощи системы быстрых платежей (СБП). Когда этот способ оплаты заработает, он позволит не только снизить комиссии, но и заметно увеличить объем безналичных платежей. Сейчас оплата коммунальных услуг в 40 тыс. почтовых отделений возможна только наличными.

Сегодня крупные банки, да и сама «Почта России» имеют прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг. К ГИС ЖКХ они тоже подключены, однако платежи через нее не идут.

В 2018 году предприятиями сферы ЖКХ по России было выставлено счетов на сумму 2,63 трлн руб. Комиссия даже в 1% от этой суммы составляет 25 млрд руб. Сбербанк, обладающий самой большой сетью отделений (более 14 тыс.) среди кредитных организаций, взимает 3% при оплате платежей за ЖКХ наличными в кассах и 1% при оплате картой, в том числе в банкоматах и терминалах. У «Почты России» комиссия составляет 3%.

Даже без льготных тарифов комиссии, которые установлены в СБП, не выглядят большими — 0,4% от суммы платежа.

https://www.kommersant.ru/doc/4102707

НБКИ:
🔹Средний размер выданных потребительских кредитов в РФ в январе-августе составил 180,4 тысячи рублей, увеличившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (160,1 тысячи рублей).

🔹Самый значительный рост среднего размера выданных потребкредитов был отмечен в категории граждан от 60 до 65 лет (+21,7%) и старше 65 лет (+19,8%). 

🔹Менее значительными темпами увеличивался средний размер выданных потребкредитов у граждан в возрасте от 50 до 59 лет (+17,1%) и от 40 до 49 лет (+12%). 

🔹Самый низкий рост среднего размера выданного потребкредита пришелся на сегмент заемщиков до 40 лет: от 25 до 29 лет — на 10,7%, от 30 до 39 — на 10,5%, а моложе 25 лет — на 9,9%.

🔹Самый большой средний размер выданного потребкредита в 2019 году — у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет — 229,6 тысячи рублей, самый низкий — у граждан моложе 25 лет — 85,6 тысячи. 

🔹Наибольший средний размер потребкредита среди 30 регионов-лидеров по этому показателю в январе-августе был отмечен в Москве (418,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (295,5 тысячи), Московской области (295,1 тысячи), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (263,6 тысячи) и Ленинградской области (214 тысяч рублей).

🔹Самую серьезную динамику роста продемонстрировали Кемеровская область (+19,3%), Алтайский край (+17,3%), Тюменская область (+16,8%), Ленинградская область (+16,6%) и Красноярский край (+15,8%).

🔹Наименьшие темпы роста среднего размера потребкредита были зафиксированы в Москве (+1,9%), Московской области (+4,2%) и Якутии (+4,4%).

Хвалил тут давеча Костин (из ВТБ) - Альфа банк.
Решил я посмотреть их МСФО за 1 полугодие 2019 года.

"Витрина" частной банковской системы фиксанула убытки, основная причина - минус 54,235 млрд. руб. валютных потерь.

Господа - ОВП занулять нужно!

Группа депутатов 24 сентября внесла в Госдуму законопроект, по которому «физические лица не будут уплачивать комиссионные вознаграждения в случае перевода денежных средств с использованием платежных карт между кредитными организациями». Также документ предлагает запретить комиссию при получении «держателем платежной карты наличных (в том числе с использованием банкомата)».
Ограничения планируется ввести только на операции в рублях и по дебетовым картам.

По данным ЦБ, на 1 апреля в РФ эмитировано 272,9 млн банковских карт, из них 86,9% — дебетовые или расчетные, а остальные — кредитные или с овердрафтом.

Законодатели аргументировали свое предложение тем, что существенная часть кредитных организаций в РФ (около 73%) «контролируется со стороны государства».

https://www.kommersant.ru/doc/4103245

Итальянская группа UniCredit объявила о закрытии сделки между российским дочерним Юникредитбанком и компанией EOS по продаже портфеля проблемных кредитов, выданных в России физическим лицам, говорится в сообщении банка.

Права требования по кредитам оцениваются в 45,2 млн евро.
Сделка была заключена в соответствии с планом группы Transform 2019, предполагающим снижение объема проблемных активов.

По данным группы "ЦИАН", на первичном рынке городов–миллионников около 11% жилья и апартаментов реализуется с использованием эскроу–счетов. Это — 17,8 тыс. лотов в 98 жилых комплексах.

Лидерами по доле жилья, реализуемого с помощью эскроу, стали Пермь (29%), Ростов–на–Дону (25%) и Нижний Новгород (17%). Для сравнения: в Москве — 11%, в Петербурге — 7%. Зато столичные регионы опережают всех по числу лотов, реализуемых по новым правилам.

https://www.dp.ru/a/2019/09/22/JEskrou_nepuganie

Журнал Forbes в пятый раз поместил французского ритейлера Auchan на первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» в 2018 г. сократилась на 8% и составила 327,7 млрд руб. – это 9% от мировой выручки групп.

Второе место в рейтинге заняла японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor, получившая в России 313,2 млрд руб. выручки (2% в мировой выручке).

Третий в списке – японский производитель табачной продукции Japan Tobacco с выручкой 303,4 млрд руб. (24% от всей выручки).

В первую десятку вошли табачная компания Philip Morris (296,5 млрд руб.), Volkswagen (289,2 млрд руб.), ритейлер товаров для ремонта Leroy Merlin (275,8 млрд руб.), производитель продуктов питания Pepsico (243,2 млрд руб.), автомобильная компания Kia Motors (232,4 млрд руб.), сеть магазинов мебели Ikea (218 млрд руб.), а также сеть магазинов Metro Cash&Carry (217,4 млрд руб.).

Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2018 г. увеличилась на 10,2% до 6,4 трлн руб., отмечает Forbes. Самая зависимая от российского рынка компания – финская Nokian Tyres. У нее доля выручки в России составляет 43,5%.

https://www.forbes.ru/rating/384135-50-krupneyshih-inostrannyh-kompaniy-v-rossii-2019-reyting-forbes

Мировая экономика - тревожные сигналы:

🔹Немецкая промышленность, пережившая летом обвальное сокращение выпуска (на 5,4% в августе), в сентябре зафиксировала еще один признак ожидаемого экономического спада. Утром в понедельник вышли очень плохие данные индекса PMI в Германии. Показатель, отражающий ожидания промышленников, упал до уровня 41,4 — это даже хуже, чем в долговой кризис 2012 года.  Масштабы сокращения сопоставимы с кризисом 2008–2009 годов.

🔹В США уже 53% топ–менеджеров крупнейших корпораций ждут начала экономической турбулентности до выборов президента в ноябре 2020 года.

🔹Рост китайского промышленного производства в августе оказался самым низким за 17 лет: 4,4%. Рост розничных продаж тоже падает. А ВВП Китая во втором квартале показал худший рост почти за три десятилетия — на 6,2%.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО. Первое чтение документа намечено на 15 октября.

Законопроект предусматривает, что страховщики смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе: грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, «пьяное» вождение и «иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда».

Комитет раскритиковал норму о том, что установлен открытый перечень факторов, которые страховщики смогут определять сами, замечания предложено обсудить ко второму чтению.

Также, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 г., а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 г.  Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 г. предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн руб.

ЦБ: Результаты мониторинга в августе-сентябре 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада августа — 6,82%;
II декада августа — 6,80%;
III декада августа — 6,80%.

I декада сентября — 6,71%.
II декада сентября - 6,75%

ЦБ: Нетто-приток инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
в II квартале 2019 г. замедлился до 69,7 млрд руб.
Стоимость чистых активов (СЧА) ПИФов увеличилась на 3,9%, за апрель-июнь 2019 г. совокупный объем активов фондов вырос до 3946,0 млрд рублей.

Отношение этих средств к ВВП2 составило 3,7% (+0,1 п.п. г / г).
• В II квартале 2019 г. возобновился чистый приток средств в ОПИФы
(5,7 млрд руб.), ориентированные в первую очередь на частных инвесторов. Фактором роста инвестиций населения в открытые фонды стал продолжившийся рост их доходности до рекордного значения за последние семь кварталов (17,7% за апрель-июнь 2019 г.)

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Промсвязьбанк могут стать акционерами биржи для листинга санкционных компаний.

РНКБ рассматривается в качестве основного владельца биржи.

Также обсуждается вопрос прямого владения части этой биржи Росимуществом.

Первыми эмитентами "санкционной биржи", в частности, могут стать предприятия оборонной промышленности.

Биржа для санкционных компаний из SDN List может быть организована на площадке СПВБ.

По данным "СПАРК-Интерфакс", акционерами СПВБ на начало августа 2019 года являлись банк "Санкт-Петербург" (12,4%), Витабанк (10,97%), Международный банк Санкт-Петербурга (10,97%), Сбербанк России (10,97%) и ЦБ РФ (8,9%). Алексей Моисеев говорил журналистам, что Сбербанк и Банк России покинут состав акционеров биржи.

https://www.interfax.ru/business/677883

«Топ» 15 банков по убыткам за 8 месяцев 2019 года (млрд. руб.)
 
🔻-104,744 МИнБ
🔻-18,336 Связь-Банк
🔻-1,205 Солидарность
🔻-1,034 Восточный Банк
🔻-0,880 Русфинанс Банк
🔻-0,780 Вокбанк
🔻-0,525 Экономбанк
🔻-0,508 Эс-Би-Ай Банк
🔻-0,434 Банк ДОМ.РФ
🔻-0,429 Росгосстрах Банк
🔻-0,424 Натиксис Банк
🔻-0,356 Народный Банк Тувы
🔻-0,347 Москоммерцбанк
🔻-0,323 Плюс Банк
🔻-0,321 МФК