За I квартал 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей) сократились на 0,2% в годовом выражении, говорится в опубликованных Росстатом данных.

Ограничения из-за коронавируса, которые власти начали вводить во второй половине марта, еще не сказались на доходах людей, а основной удар по ним произойдет во II квартале.

На оценку также повлиял пересмотр данных за I квартал 2019 г. (теперь Росстат оценивает падение доходов за тот период не на 1,8%, а на 1,6%).

Падение доходов россиян уже фиксировал опрос ИнФОМа, проведенный в апреле по заказу Центробанка. Более трети респондентов жаловались на ухудшение своего материального положения: у 19% доходы упали незначительно, но у 16% – серьезно. 36% опрошенных ждут, что ситуация ухудшится через месяц.

Почти половина опрошенных НАФИ людей, оставшись без работы, не смогут протянуть и месяца без займов. Еще 26% отвечают, что продержатся меньше трех месяцев. За I квартал прирост сбережений сократился на 6,5% – это максимальное падение с 2014 г.

https://vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/26/828997-dohodi-nachali-sokraschatsya

ЦБ:
🔹На третьей неделе апреля рост потребительских цен сохранился на повышенном уровне (+0,19% с 14 по 20 апреля) из-за сохраняющегося действия временных проинфляционных факторов, в частности ослабления рубля и запаздывающего влияния повышения спроса на товары первой необходимости в середине марта.

При этом цены на ряд категорий товаров стабилизировались или начали снижаться, что может отражать сжатие потребительского спроса.

Оценка инфляции в годовом выражении повысилась до 3,0–3,1%, приближаясь к цели.

По опросам Банка России, доля предприятий, сталкивающихся с повышением цен
на сырье и комплектующие, немного снизилась, но осталась близкой к 50%.

Небольшому улучшению ситуации могли способствовать стабилизация курса рубля и некоторое снижение перебоев с поставками.

🔹В период с 10 по 16 апреля доля предприятий, столкнувшихся с отменой/сокращением заказов, немного выросла, превысив 50%.

Доля предприятий, не нуждающихся в мерах поддержки, снизилась до 15%. Предприятия все чаще сообщают о недостатке оборотных средств и проблемах с ликвидностью, что могло привести к росту спроса на кредиты: процент обращавшихся в банк за кредитом предприятий, особенно в сегменте малого бизнеса, немного вырос, а баланс оценок условий кредитования немного улучшился.

Недостаточно быть хорошим игроком, надо еще и хорошо играть (З.Тарраш)!

Авторский проект TRADING Блог SvetaFX / Lucky Waves
Частный Финансовый Консультант / Управляющий активами
по всем направлениям, рынкам, инструментам
Трейдинг. Инвестиции. ДУ ... Oт трейдера с 25-летним стажем в Банковском Дилинге

https://t.me/Sveta1234

Сбер предлагает на 0,1% ниже ставку, чем ВТБ - на ипотеку 2020 с гос.поддержкой. +1% при отказе от страхования жизни, т.е. реальная стоимость - 7,4% годовых + страхование недвижки.

Банк России похоже «забыл» разместить отчетность на 01.04.2020 года...

И правда - а сколько рабочих дней было в апреле? 🤦‍♂️

Банк России приказом от 27.04.2020 № ОД-714 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (акционерное общество) НКО «ОРС» (АО) (рег. № 3342-К, г. Москва).

По величине активов кредитная организация занимала 428 место в банковской системе Российской Федерации.

Основанием для аннулирования лицензии у НКО «ОРС» (АО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В НКО «ОРС» (АО) будет назначен ликвидатор.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) разъясняет порядок предоставления кредитных каникул заемщикам ликвидируемых кредитных организаций. Подробные сведения об условиях и необходимых документах для получения кредитных каникул размещены на сайте Агентства в разделе «Для заёмщиков ЛФО».

Арбитражный суд Москвы назначил на 5 июня рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Внешпромбанка, о привлечении к субсидиарной ответственности экс-президента банка Ларисы Маркус и еще 17 его бывших руководителей и взыскании с них около 217 миллиардов рублей, говорится в определении суда.

Банк России обнародовал концепцию страхования ипотеки.
• Согласно ей, страхование залога, а также жизни и здоровья заемщика при выдаче ипотеки становится обязательным.
• При этом банк должен будет страховать эти риски за свой счет и не сможет требовать от заемщика возмещения уплаченной страховщику премии.
• Банк России предполагает, что в этом случае стоимость страховки снизится.
«Так, банк-кредитор, будучи более сильной стороной в переговорах со страховщиком, чем гражданин, сможет получить более выгодные условия и снизить расходы на страхование»

😏 Не открою большого секрета - что реальная стоимость страховки - это 10-20% от суммы, которую дерут сейчас с заемщика, а 80-90%% - это комиссия банков, как агентов ее (страховку) продающих. Так что - согласен здесь с ЦБ.

Рубль будут отпускать постепенно.

Несмотря на падение цен на нефть - на 10% по сорту Brent и более чем на 20% по WTI - курсы валют на торгах в понедельник намертво «прилипли» к отметкам конца прошлой недели.

Операции от лица Минфина на бирже проводит ЦБ.

Регулятор сообщил, что в рамках продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 24 апреля на сумму 20,6 млрд рублей (270 млн долларов). Днем ранее интервенции достигали 23 млрд рублей (300 млн долларов) - рекорда за все время их проведения (с 10 марта).

Вместе с ЦБ валюту продают экспортеры, которым в апреле нужно перечислить в бюджет 1,1 трлн рублей налогов.

Но это последний крупный платеж: начиная с мая предложение валюты на рынке может схлопнуться из-за снижения экспортной пошлины почти в 8 раз - с 52 до 6,8 доллара за тонну.

Хотя фьючерсы на Brent держатся около 20 долларов за баррель, российская Urals в Европе стоит 15,4 доллара.

При таких ценах государство не взимает НДПИ с нефтегазовых компаний, дефицит нефтегазовых доходов бюджета превысит 4 млрд долларов в месяц (300 млрд рублей), а приток валютной выручки в страну снизится на 8 млрд долларов в месяц.

ЦБ заливает в рынок двойную порцию валюты - по бюджетному правилу, а также в рамках сделки со Сбербанком, используя 28 млрд долларов из денег ФНБ.

На данный момент использовано 280 млрд рублей, или 13% от этой «валютной подушки». И если цена нефти Urals останется на текущих уровнях, этот запас будет полностью исчерпан за 6-6,5 месяцев.

Если Urals вернется к отметке 22 доллара, его хватит на 9 месяцев.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-budut-otpuskat-postepenno-cb-vzyal-valyutny-rynok-v-tiski-1029134381

В марте и начале апреля, несколько банков, повысили ставки по вкладам в USD:

• В Уралсибе повысили максимальную ставку по валютным вкладам с 0,95% до 1,25%. 
• Тинькофф Банк по стандартному депозиту в долларах на 3-5 месяцев и 6-11 месяцев поднял ставки с 0,1-0,5% до 1%, по депозиту с повышенной ставкой — с 0,5-1% сразу до 1,5%. 
• В Локо-банке на начало марта ставки по вкладам в долларах в массовом сегменте составили 0,36% — 1,04%, затем банк дважды повышал ставку — в марте и в апреле. К концу апреля максимальная ставка по валютным депозитам выросла до 1,8%.
• Кредит Европа банк в марте повысил максимальную ставку по вкладам в долларах — с 0,9% до 1,3%. Минимальная осталась на прежнем уровне — 0,3%. 
• Совкомбанк с 19 марта снизил ставки по вкладам в долларах на 0,5%. Тогда на сайте банка была информация о двух видах вкладов в долларах со ставками от 0,8-1%. Но с 24 марта банк повысил ставки обратно на 0,5 п.п. и фактически вернул их на уровень начала марта — 0,80% — 1,70%. 
• Банк «Восточный» повысил ставки по вкладам в долларах и в евро. В долларах теперь максимальная ставка по вкладам составляет 1,1%, в евро — 0,3%. До повышения ставка по депозитам в долларах и евро составляла 0,01%, свидетельствуют данные архивной версии сайта. 
• У «Ак Барса» в марте максимальная ставка по вкладам в долларах на срок свыше 1 года составляла 3,042% против 1,3% в феврале. Представитель банка сообщил, что повышенная ставка предоставлялась клиентам private banking в марте, в течение недели. Сейчас для клиентов private banking она составляет 1,6% для долларовых вкладов от $1 млн на срок от 372 дней. 
• Банк «Интеза» в марте давал возможность открыть долларовый вклад на срок свыше 1 года по  максимальной ставке 4%. Информация о такой максимальной ставке сейчас нет в разделе с вкладами в массовом сегменте. В колл-центре банка сказали Forbes, что сейчас такого тарифа у банка нет. Пресс-служба банка не ответила на запрос. 
• В Байкалинвестбанке (170-е место по объему активов) в начале марта ставки составляли 0,1% — 0,4% в массовом сегменте, затем банк повышал их дважды в течение месяца и в итоге сейчас они составляют 0,2-1%.  Премиальные клиенты могут рассчитывать и на более высокие ставки — по вкладу в долларах на 370 дней ставка составит 2%. 

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/399241-poleznaya-devalvaciya-bankam-prishlos-rezko-podnyat-stavki-po-vkladam-v

Биржевые фонды США, ориентированные на рынки EM, зафиксировали чистый отток средств десятую неделю подряд в размере более чем на $16 миллиардов. Внутренние рынки акций развивающихся стран также сталкиваются с выводом инвестиций. Отток иностранного капитала в этом месяце составил $37 миллиардов, а с января - $127 миллиардов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что в текущих условиях необходимо расширить систему страхования вкладов. По ее словам, ее нужно распространить на счета социальных некоммерческих организаций (НКО), а также счета ТСЖ на капитальный ремонт

Набиуллина предположила рост просрочки и проблемных кредитов. «Наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, — это, конечно, граждане — по нашей оценке, это более половины заемщиков банков — большая часть МСП, а также компании пострадавших отраслей», — сказала глава ЦБ.

По оценкам регулятора, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 трлн руб., или около трети совокупного кредитного портфеля.

Аналитики Райффа: В марте оборот розницы достиг рекордных 5,6% г./г. на фоне ускорения
как продовольственного (4,7% г./г.), так и непродовольственного (6,4% г./г.) сегментов.  

Последний раз столь  высокие темпы роста
наблюдались в  декабре2014 г. (5,1%  г./г.),  причем  по  аналогичным
причинам (с началом  острой  фазы кризиса  люди  формировали
запасы  и закупали  бытовую технику  в«инвестиционных»  целях, т.е. пытались уберечься  от  инфляции  и ослабления рубля).  

Похожая ситуация происходила и в марте этого года с той лишь разницей, что столь ажиотажного«инвестиционного» спроса на бытовую технику не
отмечалось (для  сравнения- рост  непродовольственного
товарооборота в декабре 2014 г. превысил 10% г./г.).

Судя  по  оперативным  данным  ритейлеров  и  агентства  Ромир,  продуктовый  ритейл  продолжает рост и в  апреле.

На выкуп у застройщиков нераспроданного жилья может быть направлено не 50 млрд руб., как заявлялось властями неделю назад, а 150 млрд руб.

Дополнительную сумму оператор закупок — «Дом.РФ» — привлечет за свой счет.

«Дом.РФ», как единый институт развития в сфере жилищного строительства, создает закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФН) общим размером 150 млрд руб. Эти средства пойдут на программу по выкупу у застройщиков нереализованного жилья.

• Предполагается, что «Дом.РФ» сможет напрямую выкупать у застройщиков квартиры в домах, относящихся к стандартному жилью, с условием, что дома должны быть введены до 30 июня 2021 года.
• Минимальная сумма сделки между специализированным ЗПИФН и застройщиком составит 100 млн руб.
• По оценкам компании, всего у девелоперов может быть выкуплено 3 млн кв. м.

https://www.kommersant.ru/doc/4333383

@iron_alpha - с нами ты не пропустишь важную информацию в мире инвестиций и финансов. Al-алгоритмы, инвестиционные стратегии и инструменты простым языком. Подписывайтесь, чтобы не упустить выгоду:

Компания Fashion House, владеющая магазинами одежды, сообщила сотрудникам о прекращении деятельности.

«Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство.»

Последние деньги ушли на выплаты зарплат работникам.

Персоналу предложили расторгнуть трудовые договоры.

Последний раз выплаты производились 27 марта, тогда сотрудники получили аванс за март. После этой даты не поступали и другие выплаты - больничные, декретные.

Сеть Fashion House была основана в 2001 году и владеет 19 магазинами в Москве и области.

Бывший зампред ЦБ Михаил Сухов возглавит рейтинговое агентство АКРА.

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.

По словам продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. В бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тыс. клиентов: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. В записи о каждом клиенте указана реферальная ссылка, то есть ссылка на сайт, который «привел» пользователя, — в большинстве случае это финансовый маркетплейс «Юником24», позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты.

В «Юником24» проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.

https://www.rbc.ru/finances/29/04/2020/5ea808ed9a79471aa6bb91fd?utm_source=application

ЦМАКП:
Российские банки в 2020 году могут потерять 2,1 трлн рублей капитала из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса, почти половине из них — 52% или 228 организациям — потребуется господдержка.

Такой прогноз сделали аналитики по результатам тестирования финансовой системы.

Условия сценария таковы:
• Девальвация валюты до 98 руб./$ по итогам 2020 года.
• Рост доли «плохих» долгов на балансе банков на 5,1 п.п.
• Отток 10% вкладов населения в течение одного из кварталов 2020 года.
• Падение стоимости ценных бумаг на балансе финансовых организаций на 40%.
• Сокращение рынка межбанковского кредитования на 25%.

Ослабление национальной валюты поглотит примерно 1,8 трлн рублей от шока.

Главными факторами стресса будут ухудшение кредитного портфеля — он лишит банки 1,6 трлн рублей капитала, а также падение стоимости ценных бумаг (еще минус 1,8 трлн). Потери от возможного «бегства вкладчиков» оцениваются в 331 млрд рублей, сокращение рынка межбанковского кредитования — в 108 млрд.

Вероятность такого стрессового сценария аналитики центра оценивают как «не самую высокую, но значимую».

Чтобы компенсировать потери, банкам потребуются дополнительные вливания со стороны государства на сумму 1,8 трлн рублей.

Еще 300 млрд в виде помощи должны будут добавить акционеры.