Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам. Претензию направил трастовый управляющий заложенным пакетом, лондонский Citibank. Он потребовал погасить долг в полном объеме, в противном случае пообещав предпринять юридические действия по взысканию залога.

Долг Russian Standard по облигациям вырос до $757 млн (основной долг — $544 млн, проценты — $212 млн), сказано в претензии. Семилетние облигации Russian Standard на $451 млн были размещены в 2015 году под ставку 13% годовых. Выплаты были привязаны к прибыльности банка «Русский стандарт», пока он не приносил прибыль, сумма долга увеличивалась. Первый купон Russian Standard должна была выплатить в ноябре 2017 года, но допустила первый дефолт.

По условиям договора при взыскании залога Citi должен определить цену взыскиваемых акций, которая не должна быть ниже их рыночной цены. Citi уже нанял Ernst & Young для оценки рыночной стоимости 49% банка «Русский стандарт», говорится в том же уведомлении.

Акционерами банка являются ЗАО «Компания «Русский стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест», конечным бенефициаром обоих выступает Рустам Тарико.

https://www.rbc.ru/finances/14/07/2020/5f0c25d59a7947485a2f676b

Банк России 14.07.2020 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 13.12.2000 № 22-000-0-00022, выданную ФКЦБ России Акционерному обществу «Тольяттихимбанк».

Решение об аннулировании лицензии принято на основании заявления банка об отказе от лицензии.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит 3,28 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами первой очереди Кранбанка (город Иваново), лишенного лицензии в 13 декабря 2019 года, что позволит удовлетворить требования указанных кредиторов в размере 46,29% от суммы установленных требований.

Эквифакс: Россияне взяли в мае потребительских кредитов на 137,1 млрд рублей, что немного больше, чем в апреле (135 млрд рублей), но на 38% меньше по сравнению с маем 2019 года.

Выдачи РОS-кредитов (займы, выданные в торговой точке) в мае снизились на 41% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, до 10,3 млрд рублей.


В июне спрос россиян на кредиты превысил докризисный уровень и составил 105 процентов от уровня января текущего года.

Объем заявок на кредиты в апреле находился на уровне 95 процентов, а в мае упал до 88 процентов от января 2020 года. До пандемии, в марте, этот показатель на 16 процентов выше январского уровня.

Банк России рассматривает возможность дифференциации регулирования кредитного риска для дестимулирования кредитования банками субъектов РФ и муниципальных образований с низкой долговой устойчивостью.

Регулятор, в частности, может повысить коэффициенты риска по рублевым кредитам субъектам с недостаточной долговой устойчивостью (средней и низкой) до 50% и 100% с нынешних 20% для всех субъектов.

Кроме того, ЦБ может установить требование присваивать ссудам субъектам и муниципальным образованиям со средней долговой устойчивостью классификацию не выше, чем III категория качества, с низкой долговой устойчивостью - не выше, чем V категория качества.

Регулятивные подходы к оценке риска в отношении субъектов РФ планируется уточнить на основании классификации субъектов, предусмотренной бюджетным законодательством.

Оно, в частности, предусматривает разделение субъектов по трем группам, исходя из уровня их долговой устойчивости (высокий, средний и низкий), а именно - состояния размера и структуры задолженности.

Пандемия Covid-19 нанесла нокаутирующий удар по российской строительной отрасли.
По итогам второго квартала индекс предпринимательской уверенности в секторе обрушился с минус 15% до минус 24%, что является антирекордом более чем за 10 лет наблюдений и на 3 п.п. ниже «дна» кризиса 2008-09 гг., следует из данных Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.
Строители свалились в «пандемическую воронку», уже располагая «слабым потенциалом деловой активности», отмечают эксперты «вышки».

По данным Росстата за январь-апрель, каждая третья строительная компания в России была убыточной. На конец второго квартала, по оценке ВШЭ, 22% из них были уже в предбанкротном состоянии.

Начальником управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленобласти назначен Александр Вялков, который ранее возглавлял ВТБ в Приморском крае, сообщил банк.

Ранее сообщалось, что этот пост займёт Давыд Коробченко, работающий в розничном управлении ВТБ в Москве. Почему решение изменилось, банк не уточняет.

Должность главы розничного бизнеса в Петербурге и Ленобласти в ВТБ занимал Сергей Кульпин, но в середине июня он ушёл в Альфа-Банк, где возглавил петербургский филиал.

По результатам 5 месяцев 2020 года розничный кредитный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти вырос на 5% и превысил 265,5 млрд рублей.

Портфель привлечённых средств составил 556 млрд рублей, что на 9% выше прошлогоднего показателя.

Банк России разработал проект положения Банка России «Об обязательных резервах кредитных организаций».

Составление кредитными организациями специализированных отчетов будет заменено на расчет размера обязательных резервов Банком России на основе данных отчетности. При ежемесячном регулировании размера обязательных резервов будет изменяться только усредненная величина, тогда как изменение остатков средств на счетах по учету обязательных резервов будет осуществляться один раз в год. Новый подход также предполагает обязательное использование усреднения обязательных резервов с применением единого для банков или небанковских кредитных организаций коэффициента.

Планируемый срок вступления в силу нового нормативного акта — 1 июня 2021 года, применение — с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за июнь 2021 года.  

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/200716-20-1.pdf

Банк России приказом от 17.07.2020 № ОД-1112 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) (рег. № 2433, г. Москва).

По величине активов кредитная организация занимала 236 место в банковской системе Российской Федерации.

Основанием для аннулирования лицензии у АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) АО не является участником системы страхования вкладов.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=17072020_101949ik2020-07-17T10_19_15.htm

Банк России приказом от 17.07.2020 № ОД-1111 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество Банк «Кузнецкий мост» АО (рег. № 2254, г. Москва).

По величине активов кредитная организация занимала 362 место в банковской системе Российской Федерации.

Основанием для аннулирования  лицензии у Банка «Кузнецкий мост» АО послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Банк «Кузнецкий мост» АО является участником системы страхования вкладов.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=17072020_100956ik2020-07-17T10_08_55.htm

По итогам июня Росстат зафиксировал в промышленности спад на 9,4% год к году. Это всего на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяц назад, и значительно хуже ожиданий экономистов: консенсус-прогноз составлял 7,7%.

В июне спад в добыче нефти ускорился на 3,8% по сравнению с маем, а в годовом выражении достиг 16,4%.

Добыча газа обвалилась на 8,5% к маю и 13,3% год к году; на 11% рухнуло производство СПГ, на 21,3% - «прочих полезных ископаемых».

Обрабатывающий сектор начал подавать признаки жизни: после апрельского обвала на 10% и майского на 7,2% в июне спад замедлился до 6,4%. Но выйти из «комы» удалось не всем: год к году растет производство мебели, продовольствия (+4,5%) и лекарств (+36%).
Но заводы, ориентированные на товары инвестиционного спроса, продолжают фиксировать обвал выпуска.

В производстве автомобилей он достиг 25%, в машиностроении - 19,1%, в электрооборудовании - 13,1%.

По оценке ВШЭ, загрузка мощностей в обрабатывающем секторе, на фабриках и заводах, не связанных с сырьевой трубой, осталась на майском уровне - 58,4%. Это ниже самой худшей точки кризиса 2014-16 гг.

ЦБ: Российские банки в июне 2020 года получили чистую прибыль примерно в 70 миллиардов рублей против 0,5 миллиарда рублей в мае, в результате за полугодие их финансовый результат вырос на 12,5% по сравнению с показателем годом ранее и составил 630 миллиардов рублей.

Выросло и количество прибыльных банков – положительный финансовый результат после налогообложения в июне показали 245 банков против 218 кредитных организаций в мае, хотя их доля в секторе сократилась (с 76% до 67% от активов сектора).

ЦБ: В июне темпы кредитования практически вышли на докризисный уровень. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% после околонулевого роста в мае. При этом у системно значимых кредитных организаций по-прежнему рост медленнее (+0,3%), чем у остальных кредитных организаций… из топ-100 (+1,5%).

Розничные кредиты в июне выросли на 1% после роста в 0,2% в мае.

Рост розничного портфеля обеспечили в основном системно значимые кредитные организации, у которых данный сегмент вырос на 1,2%, тогда как у других банков из топ-100 — всего на 0,2%

В большей мере растет ипотека — по опросам крупнейших кредитных организаций, ипотечный портфель прибавил 1,5%, в том числе благодаря программе льготного кредитования по ставке 6,5%. Необеспеченные потребительские кредиты по тем же опросам также показали рост — на 0,7%.

Объем просроченной задолженности корпоративных заемщиков в июне резко вырос – на 53 миллиарда рублей, или 1,9%, что гораздо выше среднего темпа прироста в 2019 году (около 0,4%).

Розничная просроченная задолженность увеличилась незначительно – всего на 8 миллиардов рублей (+0,9%), особенно по сравнению с существенным ростом в мае (+25 миллиардов рублей), а ее доля не изменилась и составила 4,7%.

В июне объем реструктурированных кредитов малого и среднего бизнеса снизился до 112 миллиардов рублей, а кредиты населению – до 146 миллиардов рублей.

По реструктуризациям крупных компаний в ЦБ указывают на похожую, хоть и менее выраженную динамику.

🏰 Канал Bastion для разумных инвесторов, которые ценят качественную информацию.
@bastionportfolio

Здесь можно найти:
✔️Обзоры дивидендных акций России и США
✔️Инфографику от крупнейших инвестбанков  
✔️Обсуждение тем, популярных среди аналитиков

Канал ведет Владимир Киселев, CFA, возглавлявший аналитический отдел крупной управляющей компании.

👍 Оцените и подпишитесь: https://t.me/bastionportfolio

Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении

Уровень безработицы, по данным Росстата, в июне достиг 6,2% от рабочей силы после 6,1% в мае и 5,8% в апреле.

Численность безработных возросла до 4,6 млн человек, из них около 3 млн официально зарегистрировались в качестве безработных в центрах занятости.

Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% в феврале почти до 45% в июне.

По данным Росстата, среднедушевые доходы населения во втором квартале 2020 года составили 32,8 тыс. руб.

По итогам июня депозиты физлиц в банковской системе сократились на 104 миллиарда рублей.

С начала года из банковской системы ушло 594 миллиарда рублей депозитов физлиц.

В целом средства населения в банках увеличиваются, это происходит за счет остатков текущих счетов: их объем в июне вырос на 709 млрд рублей.

Больше трети этой суммы - не реальный приток новых клиентских денег, а вливания со стороны государства, отмечает ЦБ. В июне на счета физлиц поступило 290 млрд рублей в виде выплат на поддержку семей с детьми.

Еще на 68 млрд рублей пополнились счета эксроу, общий объем которых достиг 420 млрд рублей, или 1,3% средств физлиц в банках.

Банк "Восточный" отказался от судебного требования к Банку России в лице его амурского отделения признать незаконным штраф на основании протокола по жалобе компании Evison Holdings (акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok).

Протокол в отношении банка "Восточный" по жалобе Evison был составлен в феврале текущего года. Акционер отмечал, что не видит полную картину деятельности "Восточного".

В марте банк был оштрафован на полмиллион рублей за отказ предоставить компании Evison необходимые документы.
В мае банк обратился с исковым требованием отменить постановление о наложении штрафа, отмечая, что требования на предоставление информации поступили от неуполномоченного лица.

https://www.interfax.ru/russia/718092

30% россиян заберут свои вклады, если банки продолжат уменьшать ставки «вслед за снижением ключевой ставки ЦБ», говорится в исследовании Росгосстрахбанка и НАФИ.

36% респондентов сказали, что оставят вклады, а 2% — заберут часть денег.

Забрать вклады готово 36% россиян в возрасте до 35 лет. Среди населения старше 55 лет таких 25%. Часть россиян готова к инвестициям при дальнейшем снижении ставок.

https://www.kommersant.ru/doc/4424330?from=hotnews

Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в первом полугодии снизилось до уровня 2017 года, составив 364 тысячи.

По сравнению с первым полугодием 2019 года, число выданных автокредитов снизилось на 17,8% (в январе-июне 2019 года — 443 тысячи единиц).

Количество купленных в кредит автомобилей в июне 2020 года составило 80,6 тысячи единиц, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в июне 2019 года — 76,9 тысячи единиц).

Самое большое количество выданных автокредитов в первом полугодии в регионах РФ было отмечено в Москве (26,6 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (20,7 тысячи единиц), Московской области (20 тысяч единиц), а также Татарстане (18,1 тысячи единиц) и Башкирии (16,5 тысячи единиц).

Самое большое падение выдачи автокредитов в первом полугодии текущего года (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было зафиксировано в Красноярском крае (-27,4%), Москве (-25,7%), Московской области (-25%), а также в Санкт-Петербурге (-23,2%) и Тульской области (-22,3%).

https://1prime.ru/business/20200720/831799903.html

Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит в размере 150 млрд руб., его списание не рассматривается.

В 2008 г. Сбербанк получил от ЦБ 10-летние субординированные кредиты на 500 млрд руб. В мае 2010 г. банк вернул 200 млрд руб., но в кризисный 2014 г. снова взял их в капитал. После Сбербанк пролонгировал полученный кредит на 50 лет с дальнейшим правом на продление и учел в капитале второго уровня. В этом году ЦБ, будучи основным акционером Сбербанка, передал 50% акций банка государству за 2,1 трлн руб.

Вместе с ними государству перешли и права требования по части субординированных кредитов госбанка в общей сложности на 150 млрд руб.