Призванные повысить повысить конкурентность госзакупки, по мнению Минфина, проходят в 96% случаях на неконкурентной основе. Лидер в госзакупках - Роснефть.
https://goo.gl/HmcKce

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Еще 30 марта Азиатско-Тихоокеанский Банк предупредил своих клиентов о том, что 7 и 8 апреля (сб-вс) будет ограничен перечень услуг в офисах в связи с обновлением ПО.
7 апреля будут доступны только вклады в рублях, переводы без открытия счета, операции с банковскими картами (за искл. оплаты в магазинах), погашение и выдача кредитов.
8 апреля - нерабочий день.
А 2 апреля вышла годовая отчетность, в которой аудитор KPMG усомнился в непрерывности деятельности работы банка.
🔸Fitch опубликовал отчет по российским банка по итогам января-февраля 2018 г.
- 5 банков имели показатели капитала выше минимального, но не выполняли требования по надбавкам: Московский Индустриальный Банк, Российский Капитал, Ренессанс Кредит, УБРиР и Азиатско-Тихоокеанский банк.
Из зоны риска вышли МТС Банк и Транскапиталбанк
- Уралтрансбанк по-прежнему нарушал не только буфер, но три норматива достаточности капитала.
Высокая вероятность регуляторных мер от ЦБ
🔸Совет директоров Росбанка меняет председателя правления. Действующий предправления Дмитрий Олюнин возвращается в банк ВТБ, на должность с 14 апреля вступит Илья Поляков, который работает первым зампредправления Росбанка и отвечает за корпоративный и инвестиционный бизнес группы Societe Generale в России.
🔹В середине марта ЦБ вынес предписание акционеру Белгородсоцбанка Жукову А.В. в связи с приобретением доли свыше 10% без согласования. Жуков А.В. исполнил предписание ЦБ - всё в порядке. Что было в предписании и каким образом оно было исполнено - неизвестно.
Жуков А.В. вероятно аффилирован с главными акционерами банка: отец Федор Клюка (63,476%) и дочь Светлана Жукова (9,16%).

@MarketOverview

🚫Запрет на госучастие

ФАС тут бомбит идеями, чтобы ограничить в действиях госбанки, но что-то эффект нулевой.
ФАС предложил ЦБ две инициативы:
1) запретить госбанкам покупать другие банки или контрольные пакеты в них;
2) запретить упоминать в рекламе о госучастии в капитале банка.

По первой инициативе глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что  рост доли активов госбанков в банковской системе носит несистемный характер, это просто историческое наследие: люди всегда доверяли банкам с госучастием больше. Выход из этой ситуации Набиуллина видит постепенном оздоровлении банковской системы и в быстром выводе на рынок санируемых банков - то есть их продажу частным инвесторам. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в начале года заявила, что действия ЦБ привели к снижению конкуренции на банковском рынке и сравнила заявления регулятора со "Сводками с театра военных действий" (такое же название ветки форума на Банки.ру, где пользователи выкладывают самую последнюю информацию о состоянии российских банков).

Вторая инициатива о запрете упоминания в рекламе об участие государства в капитале банка пока тоже в стадии обсуждения. ФАС не нравится, что банки часто массово злоупотребляют этим фактом, что выставляет их в более выгодном свете по сравнению с частными банками.
Вот яркий пример - Россельхозбанк (РСХБ) планирует выпустить 18 апреля бессрочные субординированные облигации "для широкого круга инвесторов" на 15 млрд руб, до первого колл-опциона (через 10 лет) ставка полугодового купона 9-9,25%. И если в Ведомостях информация как минимум разобрана и нет упоминания, то в региональных СМИ РСХБ разместил свои рекламные статьи с обязательным упоминанием о 100% госучастии в капитале банка: sakhalife, komiinform, bnkomi
Можно посмотреть любые рекламные статьи в интернете по РСХБ - в большинстве идет упоминание о 100% госучастии
А в действительности, если статья нерекламная, было бы неплохо предупредить инвесторов о риске списания субордов при снижении уровня капитала.

@MarketOverview

А тем временем "ощущаемая" нами инфляция снизилась до самого минимального показателя за всю историю отслеживания - 9,2%. Согласны с ЦБ и инФОМом?🤔 https://goo.gl/jMR4Li

@MarketOverview

4 биржи на одном счёте​

Кто открывал брокерские счета, знает, что для каждого рынка требуется отдельный счёт и отдельный терминал. Представьте, насколько это некомфортно — чтобы купить акции Apple, облигации Сбербанка и поторговать на Nasdaq, вам потребуется три разных счета.

Но комфорт превыше всего: именно стремление сделать всё максимально удобно развивают новые технологии!
Популярный российский брокер ФИНАМ подключил новую торговую платформу в рамках единого торгового счета. Клиенты смогут торговать на биржах MOEX, SPB Exchange, NYSE и Nasdaq через MetaTrader 5.

Единый торговый счет ФИНАМ:
- позволит снизить комиссии;
- обеспечит высокий уровень защиты капитала;
- сэкономит время и деньги;
- предоставит доступ к 10 000 ценным бумагам.
#реклама

​Кратко о качестве управления активами в валютах и золоте💼
Мы можем получать отчет об управлении ЦБ активами в иностранной валюте и золоте с огромной задержкой в 6 месяцев (политика ЦБ по влиянию на рынок). Зато делать выводы и смотреть на результаты различных мероприятий можем более трезво🤓
Начнем с итоговых доходностей и изменением в портфеле по валютам (напоминаю, что доходность годовая за период октябрь 2016 года - сентябрь 2017):
💵Доллар - 0,64% и увеличение доли в портфеле с 40,1% до 46,5% (ждем нового отчета, обещали "переложить" в евро)
💶Евро - -0,47% и сокращение доли с 29,5% до 24,1%
💷Фунт стерлингов - -0,06% и рост (именно рост) в портфеле с 7,6% до 8,1% (интересная динамика главное чтобы "русский след" и в Brexit не нашли)
Следующие три валюты свое участие в портфеле сократили с 6,8% до 5,1% и, возможно, зря:
Канадский доллар - 0,07%
Австралийский доллар - 1,7%
Юань - 0,72%

Дальше посмотрим на качество портфеля по кредитному рейтингу (на картинке). Основа по прежнему состоит из АА бумаг с изменением за год +4% к объему. Количество ААА бумаг снизилось с 18,6% до 14,3%, что тоже не представляет особого интереса. К причинам снижения раздела "прочие" ЦБ относит запрет для части российских компаний проводить рефинансирование в иностранных валютах.

@MarketOverview

Ставки по кредитам МСБ также снизились ниже "докризисных" условий.П ереломный момент - снижение ставки ЦБ до 8,5% в октябре 2017
https://goo.gl/2ExzfM

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻ЦБ пошёл по акционерам банка Объединенный Финансовый Капитал (ОФК Банк, Москва), в котором ввёл 21 марта мораторий на удовлетворение требований кредиторов и запустил временную администрацию. ЦБ оставил "вживых" ОФК Банк, но акционеры Прокофьев А.А., предправления Гордеев Н.Н. и Егоров Н.Д. получили "черную метку" (выявление неудовлетворительной деловой репутации лица), они должны в течение 90 дней уменьшить свои доли до 10% и менее, в течение всего срока их право голоса ограничено 10%. Посмотрите на структуру владения ОФК Банка до прихода ЦБ - у штрафников были доли значительно выше 10%.
аналогичное предписание получал Дмитрий Ананьев по банку Возрождение
🔸4 апреля ЦБ завершил внеплановую специализированную проверку Санкт-Петербургского банка инвестиций (Санкт-Петербург).
🔸Газпромбанк продал 30% акций в компании Enter Engineering Pte.Ltd (Сингапур), уменьшив долю с 49% до 19%.
Группа ENTER Engineering является достаточно крупной строительной компанией в нефтегазовой отрасли
🔹Совкомбанк (Кострома) продолжает поглощать рынок, в феврале 2018 г. банк купил 100% компании Совкомкард за 1,1 млрд руб у нескольких физ. лиц, среди которых долей в 64,3% владел Дмитрий Олексин. Совкомкард принадлежат права на бренд карты рассрочки Халва.

@MarketOverview

И так бывает😉Желаемый доход россиян (75900 руб) ниже реального (78000 руб по данным Росстата) https://goo.gl/zTTzjg

@MarketOverview

Сколько времени понадобилось известным миллионерам, чтобы стать миллиардерами!Наглядность "стартаперов" и "баффетов"🤓 https://goo.gl/n85DuT

@MarketOverview

Никто на рынке из топовых банков уже не предлагает ставку 8% и более
https://goo.gl/Ua7MV7
А брать риски на сумму свыше лимита АСВ ради плюс-минус 1% нет смысла

@MarketOverview

⚡️26 человек попали в новый санкционный список США

На этой неделе активно обсуждались новые санкции. Минфин США опубликовал новый список, в который вошли 26 человек и более 10 компаний. Нас в первую очередь интересуют лица, аффилированные с российским финансовым сектором:
1) Андрей Акимов предправления Газпромбанка
2) Владимир Богданов, совладелец Сургутнефтегаза, в том числе Сургутнефтегазбанка
3) Олег Дерипаска, президент UC Rusal, совладелец Ингосстраха и банка Союз
4) Сулейман Керимов, связывают с недавней покупкой доли в банке Возрождение
5) Андрей Костин, предправления банка ВТБ
6) Алексей Миллер, глава Газпрома

Из банков в санкционный список попал банк Российская Финансовая Корпорация

Полный список - по ссылке

@MarketOverview

Попадание в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) накладывает ограничения на участников и их контрагентов, которые проводят "существенные транзации" в интересах лиц, находящихся под санкциями.
Контрагенты, которые будут уличены в финансовых отношениях с лицами под санкциями, получат запрет на все финансовые сделки в США, на привлечение финансирование с участием американских банков и инвесторов, ограничение на владение имуществом в США, запрет на получение виз и въезд в США руководству компании и контрольным акционерам. https://goo.gl/9xxTuU

@MarketOverview

📉Акции En+ Group Олега Дерипаски упали на 20% в связи включением собственника и компании в санкционный список МинФина США.
Банк ВТБ держит в залоге 7,65% En+ https://goo.gl/AYPWtc

@MarketOverview

Утро Русала на Гонконгской бирже -40%
Русал объявил, что в связи с попаданием в санкционный список США может объявить технический дефолт
48,13% принадлежит En+ Дерипаски - санкции^2

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка ВВБ (Севастополь, Крым, 179е место по активам).
Первоначально 12 декабря в банк была введена временная администрация на 6 месяцев, тогда же был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов на 3 месяца, но позже в марте его продлили еще на 3 месяца.
Банк работал, но в ограниченном режиме - переводы, обмен валюты и, судя по информации на сайте, снова привлекал вклады.
Видимо ЦБ понял, что не сможет спасти банк или продать его на рынке, поэтому отозвал лицензию.
Официальные причины отзыва лицензии: образование значительного объёма проблемных активов и имущества с завышенной стоимостью, дефолт, полная утрата собственных средств, неоднократные нарушения законодательства в области Легализации, неоднократные ограничения ЦБ, два раза ограничение на прием вкладов за последний год

Случай с отзывом лицензии у банка, в который ранее введена временная администрация, еще раз доказывает, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов - это не всегда спасение банка, несмотря на его системную значимость (для Крыма) и средства вкладчиков (свыше 1,4 млн руб). Лицензии может лишиться каждый.

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻ЦБ вынес предписание акционеру Жилстройбанка (Москва) Марие Дебальчук в связи с нарушением ч.1 ст.11.3 ФЗ "О банках и банковской деятельности". Дебальчук принадлежала доля до 10% в банке, но она решила увеличить её, выкупив часть у другого акционера Сергея Марулиди (90%), но должным образом не уведомила ЦБ. Поэтому ЦБ предписал, что Дебальчук имеет право голоса только на долю, которая у нее была до покупки.
Официально банк не разглашает свою структуру управления
🔸RAEX понизил рейтинг Невскому банку (Санкт-Петербург) с ruB- до ruCCC, прогноз остался на уровне негативный.
причина: размытие долей акционеров до менее 10% на каждого (явный звоночек - не требует согласования ЦБ), снижение собственных средств на 18% в связи с досозданием резервов, низкое качество кредитного портфеля (доля ссуд III-V категории 41%), просрочка юр. лиц и ИП 8%
🔸ФАС в очередной раз признал телевизионную рекламу Тинькофф банка недобросовестной из-за нечитаемого мелкого шрифта
🔸Крупнейшие кредиторы обанкротившегося Пробизнесбанка вновь вернулись в реестр кредиторов, несмотря на их аффилированность на момент отзыва лицензии.
Требования Банка Экспресс-Волга (под санацией Совкомбанка), ВУЗ-банка (под санацией УБРиРа), Газэнергобанка (под санацией СКБ-банка), банка Солидарность (под санацией Кранбанка и Зарубежэнергопроекта) составялют 57,2 млрд руб, таким образом остальные кредиторы, в том числе и вкладчики с суммами свыше 1,4 млн руб, могут расчитывать уже на гораздо меньшие суммы, именно они и высказывают претензии.
Судебные разбирательства идут с 2015 года, суды по очереди принимают то одну, то другую сторону. Непонятно, почему так долго идет этот процесс и кто его бенефициар

@MarketOverview

​Как продавали "страховки" в 2017🤓
Национальное рейтинговое агентство подготовило аналитический обзор по рынку страхования в 2017 году. Интересная картина получается по динамике структуры каналов продаж страховок:
Лидерство по объему продаж в 2017 году заняли банки🏦 (30,68%), сместив всегда бывших первыми агентов🤵 (в 2016 году 30,30%). Вектор развития этого канала логичен и, на мой взгляд, только будет наращивать обороты (пока наращивается кредитование конечно).
Вторым моментом, который становится все более весомым, это рост интернет-продаж с 0,47% до 2,51%. С каждым годом этот показатель будет расти все быстрей.

@MarketOverview

Подсчитали ВВП в 1 квартале! Итог - 1,7%. Вклад по элементам- на фото https://goo.gl/TEpsQJ

@MarketOverview

Напряженно сегодня и на валютном рынке. Несмотря на рост нефти, доллар стоит дороже 60 рублей впервые с ноября прошлого года