💣Banking news
#банки

🔻Девелоперская компания Дмитрия Ананьева ПСН Проперти Менеджмент (ПСН ПМ) допустила по двум выпускам технический дефолт:
- 1-я серия, объём в обращении 10 млрд руб - не выплачен 3-й купон на сумму 648,2 млн руб;
- серия БО-П01, объём в обращении 6,1 млрд руб - не выплачен 1-й купон на сумму 391,8 млн руб
Кипрские компании Atna Capital Investments Ltd и Perzenia Holding Ltd подали в суд на ПСН ПМ, они считают, что на собрании владельцев облигаций 13 марта решение по реструктуризации бондов не было принято. ПСН ПМ предложил сократить срок обращения бумаг на 3 года, увеличить количество купонов с 20 до 26 и постепенно выплачивать основной долг. Третьей стороной в иске указан Промсвязьбанк, который судится с одной из кипрских компаний Atna Capital Investments, которая накануне ввода временной администрации в Промсвязьбанк переводила полученные от Promsvyaz Capital B.V. деньги от продажи ценных бумаг в сам банк.
Случай с дефолтом девелоперскими компаниями собственников финансовых компаний повторяется - в сентябре 2017 г. компания РГС Недвижимость начала объявлять дефолты по облигациям
🔸Суд г. Казани арестовал 20,41% акций банка Ак Барс (Татарстан), которые находятся в собственности АНО Государственного жилищного фонда при президенте Татарстана. Арест наложен до 16 мая в связи с расследованием дела по Татфондбанку.
С 5 по 14 декабря 2016 г. Председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин и другие должностные лица выводили залоговое имущество по кредитам, в том числе в залоге находился пакет акций Ак Барс Банка
🔹В связи с предстоящим увеличением доли в РосЕвроБанке (Москва) АКРА и Moodys подтвердили действующие рейтинги Совкомбанка (Кострома):
- 27.03 АКРА на уровне A(RU), прогноз стабильный;
- 23.03 Moodys на уровне Ba3, прогноз стабильный.

@MarketOverview

📑Банковская отчетность: итоги февраля

Подводим итоги отчётности за февраль 2018 г. (данные на 1.03.2018)
в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов

🔸Нормативы достаточности капитала  нарушили:
- ранее: Уралтрансбанк (Екатеринбург) уже 12 месяцев подряд нарушает нормативы, Конфидэнс Банк (Кострома), банк Взаимодействие (Новосибирск)
- new: ОФК Банк (введена Временная администрация), банк Алжан (лицензия отозвана)
Из зоны риска вышли: банк Кредит Экспресс (лицензия отозвана), банк Агросоюз (Москва)

🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
- ранее: Уралтрансбанк (4,79), Промтрансбанк, Московский Индустриальный Банк, Башкомснаббанк,
- new ОФК Банк (лицензия отозвана), банк Кредит Экспресс (лицензия отозвана), Чувашкредитпромбанк
вышли из зоны риска: Аксонбанк

🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы:
- ранее: Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Чувашкредитпромбанк, банк Уссури, Кранбанк
- new: ОФК Банк (лицензия отозвана), КС Банк, Русский Торговый Банк

🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
- ранее: Рунэтбанк
- new: Риал-Кредит, Новый Промышленный Банк, банк Кредит Экспресс (лицензия отозвана)

@MarketOverview

​🎁"Индекс экономических сюрпризов" в Европе опустился ниже 0
Есть такой "индекс экономических неожиданностей" от Citigroup, который показывает насколько достигнутые экономические показатели соответствуют ожиданиям.
На графике "индексы сюрпризов" США и Еврозоны. Как видно падение Еврозоны просто катастрофическое и это "торговая война" с США еще даже не началась.

@MarketOverview

Сколько людей с состоянием более 500 млн. дол.💵 живет в разных странах.Ожидаемо на родине доллара их больше всего https://goo.gl/G3wDtV

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Обнаружены 2 новых несуществующих банка. Пользователи портала Банки.ру получили предложения от банков получить заем за комиссию 3,5 тыс. руб, кредитный договор предлагали заключить дистанционно с доставкой документов курьерской службой:
- Мос. Фин. Банк - сайт мос-фин.рф
- Росс. Фонд. Банк - сайт росс-фонд.рф
Ранее были обнаружены 3 аналогичных банка, оформление сайтов несуществующих кредитных организаций очень похоже. Информации на сайте ЦБ о данных банках нет.
🔸ФАС одобрил заявку Сафмар Финансовые Инвестиции (принадлежит Михаилу Гуцериву) на приобретение 100% доли в ООО "Инвест-Проект", в 100%-собственности которой НПФ Доверие. Объём сделки - $210 млн
Продавец Burglen Finance (Кипр), аффилирована с Саидом Гуцериевым
🔸Башкомснаббанк (Уфа) сменил наименование на Роскомснаббанк в связи с разработкой продуктов для филиалов в других регионах. Таким образом банк планирует уйти от привязки к региону.
Башкомснаббанк является неоднократным участником списка антирэнкинга по достаточности капитала - в пределах минимально допустимого 8-10%

@MarketOverview

💳 Теневая экономика уходит в банковские переводы

В июне 2017 г. мы обращали внимание на рост популярности переводов между физ. лицами и говорили о риске частых с2с (card2card) и внутрибанковских переводов в мобильном приложении.
Две недели назад ЦБ отчитался о значительном росте "прочих операций" по картам за 2017 г. на 77% до 19 трлн руб. Именно в этом разделе учитываются с2с-переводы и другие операции. Знающий методологию источник Ведомостей подтвердил, что основная доля - это с2с-переводы.
Помимо с2с существуют p2p-переводы - это перевод между счетами клиентов внутри одного банка. Доминирующие позиции (~68% по стране) на рынке занимает Сбербанк - в 2017 г. годовой прирост +100% до 13,6 трлн руб. Во 2 квартале доля с2с-переводов в Сбербанке превысила оплату по картам. Также о росте доли с2с-переводов над оплатой по картам заявили Россельхозбанк, Тинькофф банк и банк Русский Стандарт

Версии, объясняющие значительный рост доли и объёмов переводов:
- банки сделали уклон в сторону развития бизнеса дебетовых карт;
- развитие за последние 2-3 года банковских онлайн-сервисов (интернет-банк, мобильное приложение), услуги по погашению кредитов, переводы MasterCard.
Очевидно негативная версия: увеличились объёмы операций по счетам физ. лиц, связанных с предпринимательской деятельностью.

На фоне этой информации Bloomberg отмечает, что теневой сектор, который обычно предпочитает не оставлять цифровых следов, не устоял перед вседоступностью переводов Сбербанка, что вполне объясняется амбициями Германа Грефа создать из простого банка технологическую компанию, "рулящую целой "экосистемой" с плацдармом в нефинансовых отраслях."
Бытует мнение, что это "уловка 22" - пока все переводы так просты и доступны потому, что они находятся под контролем налоговиков, записывающих всю информацию. После вывода части оборота из теневого сектора Минфин может начать процесс регулирования, то есть вывода людей из теневой экономики в официальную.

Забавно, председатель правления Тинькофф Банка (второй банк по выпуску новых карт в стране) Оливер Хьюз жалуется на просьбы продавцов оплатить товар переводом на карту Сбербанка:
"Торговые операторы не должны на этом настаивать. Это не что иное, как каннибализация выпущенных карт, которая укрепляет серую экономику и подрывает как банковский бизнес, так и дальнейшее развитие безналичных платежей"
Почитать статью Bloomberg на русском или на английском

@MarketOverview

💥Banking Bang

В среду произошло вооруженное ограбление офиса Бинбанка в Сокольниках Москва, но как оказывается банковские грабежи проходят уж очень часто:
28.03 БинБанк в Москве - профит $100 тыс. (видео)
27.03 Сбербанк в Екатеринбурге - профит 0 руб (фото)
Дата неизвестна Сбербанк в Сочи - профит 0 руб (видео)
19.03 Хоум Кредит Банк в Кирове - профит 0 руб

"Дайджест ограблений российских банков"

@MarketOverview

#реклама

🚘Тачку пригнал - деньги забрал

Размещать объявления на сайтах, ждать звонки, нарваться на перекупов, многочисленные осмотры - как же не хочется связываться с этими проблемами: нужно просто продать машину!

CarPrice - сервис №1 по продаже подержанных автомобилей.
Тачку пригнал - деньги забрал!

CarPrice организует онлайн-аукцион, на котором покупатели делают предложения по цене.
Вы не платите никакиие комиссии: устроила цена - получите 100% оплаты (на карту или наличными)

А еще специально для подписчиков промокод на +5 тысяч рублей к цене: TELEGRAM121

Легко, быстро, удобно - здесь https://goo.gl/m3BNUv

💣Banking news
#банки

🔻Услуга предупреждения компаний сотрудниками банка о предстоящей блокировке счета существовала и раньше, но сейчас вышла на новый уровень. Информация о блокировке счета юр. лица сначала появляется на сайте Налоговой, а примерно через сутки отправляется в банки. Банк Точка (работает на базе банка ФК Открытие) автоматизировал систему и с помощью смс уведомляет клиентов о предстоящей блокировке. (скрин смс ниже - via @blogbankir). Налоговой службе безусловно это не нравится, она угрожает банкам уголовными делами, но сделать ничего не может, потому что информация о блокировке счета компании в открытом доступе https://service.nalog.ru/bi.do, любой может посмотреть и использовать, а банки обязаны исполнить решение налоговой, когда оно поступит к ним поступит - через сутки.
🔸Совкомбанк продолжает региональную экспансию, открытие новых офисов:
2017 г.: в августе - 14 , в сентябре - 17, в октябре - 13, в ноябре - 11, в декабре - 9;
2018 г.: в январе - 4, в феврале - 2, в марте - 5
🔸Траст выбран для основы создания банка "плохих долгов". "Хорошие активы" будут переданы из Траста и Рост банка в банк ФК Открытие, после передачи оставшихся "плохих" активов из Рост банка в Траст, лицензию Рост банка аннулируют.
информация пока неофициальная, подтверждена источниками Ъ и РБК
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг банку Форштадт (Оренбург) на уровне ruBB+, прогноз позитивный.
риски: высокая концентрация активных операций связанных с банком компаний, за год доля ссуд III-V категории увеличилась на 17 п.п. до 49%, сокращение ссудного портфеля на 10%

@MarketOverview

💼 По мнению РАНХиГС, если автоматизация наступит одномоментно, то 49% или 42 млн. человек могут лишиться работы
https://goo.gl/BHGXa7

@MarketOverview

Walmart планирует стать самым крупным страховщиком на своем рынке!
Покупка Humana - тема для обсуждения на эту неделю https://goo.gl/Q8Eck2
Представьте, застраховаться в Пятерочке!)

@MarketOverview

Сравнение "трех столпов" Google, Apple и FB с индексами разных стран! Индекс Мосбиржи - 0,6 трлн. дол. https://goo.gl/ZxcYrH

@MarketOverview

⚡️Нашлись кредитные досье на 100 млрд руб!

Помните, мы писали, что в Промсвязьбанке во время ввода временной администрации, как тогда заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, был выявлен "факт уничтожения (пропажи) кредитных досье на 109,1 млрд руб".
Сегодня Поздышев рассказал, что эти кредитные досье были найдены 16 марта в ходе следственных мероприятий в БЦ Максима Плаза.
Люди, которые в ночь перед вводом временной администрации в ПСБ на машине без номеров, на следствии показали место, где спрятали бумаги. Интересно, что эти кредитные досье еще не поступили в ЦБ, поэтому неизвестно какие там бумаги. Поздышев предполагает, что пропало 500 кредитных досье, связанных с кредитованием аффилированных с бывшими собственниками предприятий.

Почему уже больше 2 недель кредитные досье находятся у правоохранительных органов, почему ими не занимается временная администрация ПСБ, в том числе ЦБ, непонятно.

@MarketOverview

💣Banking news

🔻Абсолют банк предупреждает своих клиентов о факте невыплаты купона по облигациям 1й серии и БО-П01 ПСН Проперти Менеджмент (девелоперская компания Ананьевых)
🔸Арбитражный суд арестовал облигации на 6 млрд руб по иску Промсвязьбанка (ПСБ). Арестованы облигации Промсвязькапитала на 832 млн руб и ПСН Проперти Менеджмент на 2 млрд руб компании Atna Capital Management (Кипр) и облигации Промсвязькапитала на 3,29 млрд руб компании Polarima Investments Ltd. (Кипр). Бумаги находятся на счетах депо в ПСБ.
Также арестован пакет еврооблигаций Промсвязьбанка на $400 тыс. компании Дмитрия Ананьева Promsvyaz Capital B.V.
Напомню, что  ПСН Проперти Менеджмент недавно допустила технический дефолт
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) провёл почти все сделки обратного репо (покупка бумаг с обязательством обратной продажи) с одним контрагентом. На конец 2017 г. сумма сделок с неизвестным контрагентом составила 658,1 млрд руб, всего МКБ провёл сделок обратного репо на 793,5 млрд руб. По сути МКБ предоставлял кому-то краткосрочную ликвидность, деньги он получал за счет сделок прямого репо (сам отдавал бумаги в залог) и депозитов компаний.
И хотя в залоге использовались облигации квазисуверенных компаний (минимальный риск), МКБ подозревают в связи сделок с Роснефтью, хотя это лишь необоснованные подозрения
🔸Липецккомбанк (Липецк) купил у банка Зенит (Москва) облигации Газпромбанка и Роснефти на сумму около 1 млрд руб.
Обе кредитные организации входят в одну банковскую группу Зенит. По итогам февральской отчётности Липецккомбанк уменьшил свои позиции по корпоративным облигациям на 360 млн руб (-43,1%), а по банковским облигациям на 610 млн руб (-25,8%). Скорее всего банк восстанавливает свою структуру активов.
🔸Международный Банк Азербайджана объявил благодарность Председателю правления дочернего банка МБА-Москва Эфендиеву Эмину за его успешное финансовое оздоровление и освободил его от должности "по соглашению сторон". ВРИО Предправления назначен зампредправления Аббасов Рафаэль.
🔹Гражданский иск Почта Банка к Тинькофф банку, поданный по делу о незаконном использовании бренда "Лето", разрешился. Почта Банк предложил два варианта: прекратить эмиссию карт Тинькофф с брендом лета, или за небольшую плату продолжать использовать бренд. Тинькофф Банк выбрал второй вариант - эмиссия карт продолжится.
Со слов главы Почта Банка Дмитрий Руденко, "плата совершенно символическая для банка, нельзя на этом обогатиться"
🔹Вопреки ожиданиям 2 апреля об остановке работы карт международных платежных систем, запрете валютных переводов и включения в санкционные списки в Промсвязьбанке ничего не произошло: всё работает пока в прежнем режиме

@MarketOverview

НБ Швейцарии все чаще сравнивают с "пузырем".Причина-инвестиции банка не в суверенные облигации,а в акции.Страшно представить,что будет при "плохом раскладе" https://goo.gl/FiAFN4

@MarketOverview

А здесь можно посмотреть сколько в среднем зарабатывают криптобиржи😲Учитывая насколько рынок молод, это очень серьезные показатели https://goo.gl/uYbrch

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻RAEX понизил рейтинг банка Снежинский (Челябинск) с ruBBB до ruBB+, прогноз остался на уровне стабильный.
причина: узкое географическое присутствие, ухудшение качества активов (доля ссуд III-V категорий качества выросла с 31% до 44%, доля пролонгированных ссуд 13%, умеренно высокая доля просрочки кредитов ИП и юр. лиц 13%
🔸2 апреля ЦБ завершил внеплановую проверку в Московском филиале банка Эльбин (Дагестан). Ранее 14 марта была проведена внеплановая проверка в Северо-Осетинском филиале банка
Банк связывают задержаниями членов правительства Дагестана и коррупционной схемой при госзакупках.
🔸В пятницу 30 марта Липецккомбанк купил у банка Зенит облигации Роснефти и Газпромбанка на сумму около 1 млрд руб, а уже в понедельник 2 апреля прошла обратная сделка по продаже Липецккомбанком этих же активов банку Зенит. Оба банка входят в одну банковскую группу - Зенит
По сути это операция очень похоже на сделку репо
🔸Банк ВТБ начал процесс переоформления активов своей европейской дочерней компании VTB Bank (France). Напомню, в конце 2017 г. ВТБ объединил все свои дочерние банки под единую лицензию нового банка VTB Bank (Europe). В связи с реорганизацией VTB Bank (France) была передана VTB Bank (Europe) доля 7,96% в Еврофинанс Моснарбанке
Основной акционер Еврофинанс Моснарбанка - 49,99% правительство Венесуэлы, а также Газпромбанк 25% и банк ВТБ ~25% (в том числе и через ВТБ Франция)
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Райффайзенбанку на уровне ruAAA, прогноз стабильный.
🔹Тинькофф банк и банк Российский Капитал (АИЖК, Дом.рф) подали ходатайство в ФАС об одобрении соглашения о совместной деятельности. Планируется создание совместной компании.
Пресс-служба Тинькофф: "Платформа предполагает привлечение ипотечных клиентов через интернет с использованием технологий Тинькофф-банка, построение системы автоматического одобрения ипотечных заявок по стандартам "Дом.РФ", подписание кредитных документов и выдачу ипотечных кредитов, онлайн-регистрацию сделок в Росреестре и онлайн-выдачу ипотеки банка, акционером которого является "Дом.РФ"
Пожалуй, Тинькофф банк - это одна из немногих компаний, о которой я могу сказать, что если они берутся за какой-то проект - то это будет технологическая "бомба"

@MarketOverview

🤔 АТБ: сомнения в непрерывной работе

Аудитор Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) KPMG указал на "наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно" (5я страница отчета - PDF). Дело в том, что после отзыва лицензии 9 декабря 2016 г. у дочернего "М2М Прайвет Банка" (М2М) АТБ потерял 2,3 млрд руб акциями, 6,1 млрд руб в виде межбанковских кредитов, 119 млн руб процентов по ним и 412 млн руб на остатках на брокерских и ностро счетах. ЦБ обязал создать 100%-резервы по этим потерям до конца 2017 г.
На 1 января 2018 г. АТБ создал резерв на сумму 5,5 млрд руб (75% от требований ЦБ). ЦБ дал второй срок - до 1 апреля сформировать 100% резервов. Только из отчета неизвестно, исполнил ли АТБ полностью требования ЦБ к указанному сроку.
В прошлом году KPMG уже указывал на сомнения в возможности АТБ продолжать свою деятельность.

Смущает формальный подход к исполнению требования ЦБ об уменьшении долей прежних собственников банка до 10%: факта продажи акций не было, изменились доли у прежних  оффшорных компаний-прослоек.
RAEX отозвал рейтинг ruCC без подтверждения, Fitch держит на уровне ССС прогноз негативный. Показатели достаточности капитала могут "пошатнуться" из-за дополнительных требований к доформированию резервов.
Предположительно, банк сможет продолжить нормально работать, но ему требуется значительное пополнение капитала и дополнительная отсрочка от ЦБ.

@MarketOverview

👨‍💻Мы очень долго готовились, целых два года, и наконец-то запустили канал MarketOverview на английском!
С утра вас ждет дайджест Russian Banking и, как мы любим, в графиках и диаграммах International Markets.
Всё - без лишних слов и описаний - ждём вас на https://t.me/RussianBanking