📢Banking news

🔻ЦБ завершил 27 июля внеплановую тематическую проверку Первого Инвестиционного Банка (Москва). Напомню, что банк сменил название в начале июля, до этого был под вывеской Алма Банка. В 2017 г. Тройка Д Банку купил Алма Банк и стал работать под его брендом, примечательно что в этот же день ЦБ завершил плановую тематическую проверку Тройка Д Банка. Напомню, что за банком тянется негативный шлейф из-за задержания председателя совета директоров Жомарта Ертаева, находящегося в международном розыске за преступления совершенные банковской системе Казахстана.
🔸Совкомбанк (Кострома) скорректировал ранее опубликованную информацию о покупке доли в банке СКИБ (Кострома). Напомню, что ранее стало известно об увеличении доли Совкомбанка с 9,093% до 31,5% в ООО Финтендер, который владеет 49,99% пакетом в СКИБа. В действительности же Совкомбанк владел 4,5% Финтендера и увеличил долю в нем до 15,7%, соответственно доля в СКИБе увеличена с 54,55% до 65,76%.
Появилась информация о продавцах: Степанова Наталья уменьшила долю в СКИБе с 5,9% до 3,2%, Тарышкина Галина - с 6,4% до 3,5%, Воробьев Максим - с 20,3% до 11,1%.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Сити Инвест Банку (Санкт-Петербург) на уровне ruB, прогноз стабильный
риски: высокая концентрация операций в СПб (100% привлеченных средств, 65% кредитного портфеля), доля пролонгаций 17%, доля ссуд III-V категорий качества составляет 84%
В 2015 г. офис банка штурмовал спецназ ФСБ, также банк упоминался в громком деле по отказу в выдаче ИП 56 млн руб, переведенных с его счета в Сбербанк.

@MarketOverview

​​👥Юг-Инвестбанк: непонятная смена владельцев

Основным владельцем Юг-Инвестбанка (Краснодар, 207-е место по активам) является Алексей Облогин (25,2%), его отец Сергей Облогин работает Председателем правления (в собственности 4,78%). Зампредправления Ирина Россыхина владеет 12,06%, пакеты остальных владельцев не превышают 10%.
26 июля Алексей Облогин продает своем отцу Сергею Облогину 22%, соответственно пакет Алексея уменьшается с 25,2% до 3,2%, пакет Сергея увеличивается 4,78% до 26,78%. На рисунке изображена схема владения до сделки - PDF
Не совсем очевидное изменение владельцев, так как они всё равно образуют общую группу лиц связанных сторон. Экономический смысл операции непонятен.
В декабре RAEX понизил рейтинг c ruBBB- до ruBB+, отметив, что полное обесценение более 4,6% остатка ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском приведет к нарушению норматива Н1.2.

В прошлом году в капитал банка вошел нынешний зампредправления Руслан Демин, купивший у ООО Инвестстрой (принадлежит Елене Крикливой) долю 8,404%.

@MarketOverview

​​📢Фора-Банк: проверка ЦБ и движения в балансе

ЦБ завершил 30 июля внеплановую тематическую проверку Фора-Банка (Москва). Последняя плановая проверка была завершена 12 мая в этом году.
Владелец банка Самвел Карапетян находится в "Кремлевском докладе", опубликованном Минфином США в начале 2018 г. Самвелу Карапетяну и его супруге Этери принадлежит пакет 71,29%, остальные владельцы владеют пакетами менее 10% - полная схема на рисунке - PDF
⚖️ Движения в балансе - отчет:
В балансе банка стоит отметить высокую долю наличных в кассе 3 млрд руб (7,2% активов), что можно объяснить активными валютно-обменными операциями, банк знаком населению выгодными спредами.
В мае Фора-Банк резко увеличил позицию на счете НОСТРО в зарубежном банке ~10 раз с 0,74 млрд руб до 7,2 млрд руб, в это же время размера вклада и остатка на коррсчете в ЦБ был уменьшен на 11,4 млрд руб.  Какая-то компания вывела 6,2 млрд руб со счетов банка. Кто это юр. лицо, а может группа лиц, которая заставила Фора-Банк нарастить на коррсчете в зарубежном банке крупную сумму - неизвестно.
В июне ситуация немного выправилась: остаток на коррсчете НОСТРО в зарубежном банке снизился до 0,9 млрд руб., остатки на счетах в ЦБ выросли на 3 млрд руб, на 0,9 млрд выросли кредиты юр. лицам. Но размер пассивов в целом так и не вернулся к прежнему значению.
Итоги и причины проверки ЦБ неизвестны, но возможно они касаются столь крупного вывода средств зарубеж.

@MarketOverview

⛽️Рейтинг стран Европейского топливного рынка на примере цены за литр АИ-95 руб. за литр. https://bit.ly/2OuBu8R

@MarketOverview

По данным АКРА дивиденды госкомпаний продолжают расти и приближаться к обещанным цифрам в 50% чистой прибыли (на 2017 г-около 35%) https://bit.ly/2mXhi2H

@MarketOverview

Доля заемщиков с отношением кредитных платежей к доходу менее 10% продолжает увеличиваться(+2,9% к 2017).Детально по регионам можно посомтреть по ссылке https://bit.ly/2KdTzVl

@MarketOverview

📢Banking news

🔸ЦБ запланировал конкурс на продажу Азиатско-Тихоокеанского Банка на сентябрь, информация от зампреда ЦБ Василия Поздышева (специфичный ньюсмейкер). ЦБ докапитализирует банк на 10 млрд руб через выкуп допэмиссии, капитал из отрицательного превратится в +8-9 млрд руб. Планируют продать за 1 капитал. Покупатель получит 800 тыс. клиентов физ. лиц, который вывели с момента ввода ВА 10 млрд руб, и 20 тыс. клиентов юр. лиц - вывели 1,8 млрд руб. Кто будет покупать банк, из которого уходят и деньги, и клиенты - непонятно, а что произойдет с выходом мегарегулятора с экстраординарной поддержкой?
🔸Банк Санкт-Петербург планирует провести обратный выкуп акций на $10 млн. Сегодня совет директоров рассмотрит вопрос о выкупе акций. На этой новости цена акций выросла на 6% до 52,45 руб. В 2017 г. банк привлек 3,18 млрд руб путем допэмиссии акций, который размещались по 53 руб.
🔹S&P повысил рейтинг Промсвязьбанка c В+ до ВВ-, рейтинг выведен из списка "рейтинги на пересмотре с позитивными ожиданиями", прогноз установлен на уровне стабильный.
причина: переход банка в собственность Росимущества, формирование новой управленческой команды, очистка активов (проблемные активы ушли на баланс ФКБС), поддержка в виде 243 млрд руб
Стоит отметить, что ЦБ ожидает до конца года возврата всех 243 млрд руб предоставленной ликвидности

@MarketOverview

По данным ЦБ июль 2018 к июлю 2017 задолженность по ипотеке выросла на 1% ВВП (итог-6,1% ВВП) и достигла 5,7 трлн. руб. https://bit.ly/2AwwwVR

@MarketOverview

​Как тратили и сберегали в июне 2018
Коммерсант наглядно оцифровал данные Росстата по использованию денежных доходов населения. "Главный" курс - тратить, а не откладывать, продолжается. Доля сбережений упала с 11,3% в прошлом июне до 7,8% в этом. Покупка валюты (как альтернатива сбережениям) так же снизилась с 3,4% до 3%.
Стабильно растут "покупка товаров" (с 53,9% до 55,2%) и "оплата услуг" (с 15,4% до 15,7%).

@MarketOverview

Продажи электромобилей и гибридов в мире. +1,1 млн в 2017 году. https://bit.ly/2onqM6g

@MarketOverview

Сегодня многие издания заявили, что капитализация Apple перевалила отметка в $1 трлн, однако это не так. Для того, чтобы отметка была пройдена, цена акции должна превысить $207,05 (4 829 926 000 шт.)

Акция Apple стоит $207.05! Капитализация компании теперь точно достигла $1трлн.

- Какие карты самые выгодные по кэшбеку и доходности?
- Какие банки заманивают клиентов лживой рекламой, а у кого самые "вкусные" акции?
- Кто не афишируя втихушку ухудшает тарифы?

Об этом и многом другом ежедневно и интересно пишет канал Дайджест ББ: @blogbankir.

Канал для опытных клиентов банков, которые щепетильно следят за банковскими продуктами. Никаких сухих рекламных пресс-релизов, автор канала (бывший сотрудник банка) подаёт всю информацию ёмко и лаконично, рекомендуем!

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Нового Промышленного Банка (Москва, 441-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: рискованная бизнес-модель, схемные операции с участием собственников для сокрытия реального финансового положения, нарушения законодательства по Легализации, за последний год ЦБ трижды применял меры надзорного воздействия, транзитные операции
Банк не входит в Систему страхования вкладов, поэтому вкладчики-физ. лица не пострадали, однако на счетах застряло 307 млн руб юр. лиц.

Банк неоднократно находился в зоне риска из-за снижения капитала ниже минимального уровня (300 млн руб), в апреле 2017 г. ЦБ вынес предупреждение председателю банка за нарушения законодательства в области Легализации. Банк мутил схемы, однако даже в официальной отчетности публиковал, что резервировал более половины на потери по ссудам (в среднем по российским банка 13-14%), что говорит об огромном кол-ве плохих кредитов.

Основными сосбственниками являются родственники (брат и сестра) Ринат и Равия Насыровы, контролирующие через ООО Лотос-Р 80,47% банка, остальные собственники Александр Кузнецов (8,05), Валентина Сенина (9,2%),  Маргарита Маламуд (2,28%) - (схема PDF). В приказе об отзыве лицензии ЦБ отмечает схемность операций с балансом с участием собственников - обратите внимание.

@MarketOverview

После раскрытия данных ФНС об организациях,выяснилось,что в 41,5% организаций трудится всего 1 человек,а в 15,3% ни одного🤷‍♂️ https://bit.ly/2Kj0TyU

@MarketOverview

⚡️Банк Новое Время (Москва, 429-е место по активам) принял решение о добровольной ликвидации, ЦБ аннулировал лицензию.
Две недели назад банк свернул свой карточный бизнес в связи с высокими затратами на его ведение. За июнь физ. лица сократили свои вклады с 70 до 36 млн руб, а юр. лица - с 611 до 175 млн руб

@MarketOverview

​🚗Рынок автокредитования продолжает уверенно расти
Несмотря на закрытие программ государственной поддержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", количество автокредитов (208,1 тыс. ед.) выросло на 19,1% к 2 кварталу 2017 года, а по общему количеству выданных автокредитов даже превысило рекорд "докризисного" 2014 года (205 тыс. ед.)
Особенно интересна динамика изменения доли кредитных автомобилей на рынке, которая в 2014 году составляла 37,2% и ощутимо выросла практически до 50% в 2018 году. Банкам интересен этот продукт, как более безопасный (наличие залога) и, соответственно, менее подверженый "просрочке".

@MarketOverview

⚡️Минфин США ввёл санкции в отношении банка Агросоюз за сделки в пользу граждан Северной Кореи и северокорейского Foreign Trade Bank, которые находились ранее под санкциями. Подробности скоро.

@MarketOverview

Банк Агросоюз (Москва) провёл значительную сделку от имени главного управляющего московского филиала Foreign Trade Bank (FTB, Северная Корея), гражданина КНДР - Хан Джан Су, которые ранее находились под санкциями США. Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США  признала Ри Джон Вона заместителем Хан Джан Су.

Согласно международным договоренностям в случае обнаружения лиц, которые проводят сделки от имени или по поручению банк КНДР, они должны быть высланы из страны. Однако Агросоюз в 2018 г. продолжал оказывать банковские услуги Хан Джан Су, открыл счета трём подставным компаниям FTB, на конец 2016 г. Ри Джон Вона также имел счета в банке.

Какая сделка послужила поводом для включения Агросоюза в санкционный список - неизвестно. Банк уже долгое время находится в плачевном состоянии, неоднократные ограничения на приём вкладов, удержания старых клиентов путем бонусирования пролонгации +2%.  Банк неоднократно нарушает нормативы достаточности капитала. 17 апреля в банке закончилась внеплановая тематическая проверка ЦБ.
Основной владелец (100%) банка Агросоюз - Андрей Шляховой, который также владеет 100% долей УМ-Банка (Москва), в котором также на протяжении года проходили многократные проверки ЦБ.

С 2009 по 2013 г. Foreign Trade Bank (FTB, Северная Корея) и банк Агросоюз (Москва) проводили многомиллионные сделки для других северокорейских банков. В середине 2013 г. банк Агросоюз проводил сделки для находящегося под санкциями ООН и США Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank, KUDB), в 2014 г. Агросоюз и другие российские банки переводили денежные средства KUDB. В середине 2016 г. Агросоюз открыл счета для подставной северокорейской компании, провел более $8 млн платежами и разместил у себя эквивалентом более $3 млн. В 2017 г. Хан Джан Су открыл для компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd. (Zhongsheng) счета в Агросоюзе и дал поручение разместить денежные средства в рублях на сумму около $2,5 млн.

Санкции введены в отношении российского банка Агросоюз, гражданина КНДР Ри Джон Вона и двух северокорейских компаний Zhongsheng и Ungum - официальный релиз.

@MarketOverview

🛰Банк Спутник: репутационные топ-менеджеры

Смотрите, что обнаружил аналитик банка БКФ Максим Осадчий:
В 2015 г. Тверской суд Москвы заключилпод домашний арест члена совета директоров Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.) Евгения Ростовцева, подозреваемого в обнале 8,8 млрд руб. Помимо него по делу проходило еще 12 человек. Более подробно история описана в статье Ъ.  В то время офис "Домодедовский" возглавлял Сергей Селюков (с 14.01.2015г. по 27.05.2015 г.), офисом Самарский - Владислав Головин (с 17.02.2015 по 06.10.2015 г.)
А теперь обращаем внимание на небольшой банк Спутник (Самара) - на текущий состав руководителей (2 файла):
- Владислав Головин - председатель правления;
- Сергей Селюков - управляющий московским филиалом;
- Евгений Ростовцев - член Совета директоров.

📆В январе ЦБ проводил в банке Спутник внеплановую специализированную проверку, результаты которой были вынесены на заседание Совета директоров банка. В прошлом году в отчетности банка обнулилась статья по остаткам в банкоматах, тогда мы предполагали о сворачивании банкоматной сети, хотя на официальном сайте указывается о наличие банкоматной сети - что-то тут не так. Стоит отметить, что в банке очень высокая доля наличных - 10,46% (в среднем по банка ~4%) - это можно объяснить спецификой бизнеса или рискованной политикой банка. Нормативы запаса прочности внушают уверенность, однако доля облигаций в активах составляет чуть менее 50%, что говорит об инвестиционном характере бизнеса и его низкой маржинальности.

Бесценному опыту старой команды всегда найдут применение на новом месте!

@MarketOverview