📢Banking news

🔸Слухи: Тинькофф Банк ведет переговоры по покупке билетного оператора Кассир.ру, второго по величене после Ticketland.ru (3,25 млрд руб), который был приобретен компанией МТС вместе Ponominalu.ru (495 млн руб).
Технологические компании диверсифицируют бизнес, а Тинькофф всё еще идет к цели по созданию маркета финансовых услуг, теперь уже не только.
🔸Правительство утвердило главные банки для Ростеха и Роскосмоса - это Новикомбанк и Фондсервисбанк соответственно. Напомню, что Новикомбанк полностью принадлежит Ростеху, а Фондсервисбанк в мае перешел на санацию от Новикомбанка к Роскосмосу. В общем госкомпании будут обслуживаться в своих же дочерних банках.
🔹Moodys повысил базовую оценку кредитоспособности Промсвязьбанка с ca до caa2, рейтинг подтвержден на уровне В2, прогноз позитивный.
причина: финансовая поддержка АСВ, частичная передача проблемных кредитов Автовазбанк
Агентство беспокоит, что существует неопределенность в источнике финансирования для оплаты переданных кредитов, неопределенность в качестве кредитов, непрозрачность деятельности ПСБ не вызывает доверия у кредиторов.

@MarketOverview

Смотрите как с прошлого года изменилась схема владения ВТБ:
-Альфа-банк, Банк Санкт-Петербург и РСХБ ушли;
-появился банк ФК Открытие с контролем 12,82%, скупивший пакеты миноритариев

@MarketOverview

📢Banking news

🔸А вот и первые последствия после выданного неделю назад предписания ЦБ владельцу банка Авангард: Кирилл Миновалов продал пакет 0,7265303% акций банка, которым владел напрямую. Теперь контроль он осуществляет через дочернюю компанию Алькор Холдинг Групп (99,2704%). На 13 июля у Миновалова был прежний пакет в прямом владении, как по отчету на 14 мая, значит, нарушении в изменении доли было у дочерней компании Алькор Холдинг Групп.
🔸Московский Кредитный Банк продал свою дочернюю компанию МКБ-лизинг, номинальная стоимость 99,9999% пакета оценивается в 310,01 млн руб. Параллельно банк увеличил долю в прямом владении в компании Регион Траст Д. У. с 3,93% до 6,54%, скорее всего сделка носит схемный характер - компания и так была под управление аффилированных с владельцами банка структурами.
В ближайшее время банк готовит 6 выпусков облигаций на 50 млрд руб - планируется серъёзное привлечение денежных средств.
🔸Помните мы писали про схему реализации векселей ФТК в сети Азиатско-Тихоокеанского банка - в общем возбудили дело по факту хищения всего 2,7 млн руб! А в действительности свои деньги не получили 2700 векселедержателей на общую сумму более 3,96 млрд руб!
🔹Сбербанк и Тинькофф банк готовят объединенную систему денежных переводов по номеру телефона, запуск ожидается на конец июля, комиссия составит 1%. Клиентов ожидают также увеличение переводов с 15 тыс. руб. до 1 млн руб;
Сегодня основным конкурентом системы переводов является - переводы Вконтакте, где можно переводить с любых карт без комиссии до 75 тыс руб в месяц. Но на запуске, по нашему мнению, любой проект должен демпинговать конкурентов, будут определенные скидочные условия, например, для клиентов Сбербанка и Тинькофф Банка

@MarketOverview

ЦБ отменил предписание владельцу банка «Авангард» Кириллу Миновалову спустя всего 5 (прописью: пять) дней после его вынесения.

Давеча мы писали, что ЦБ влепил предписание Миноволову за то, что тот допустил нарушения при покупке акций банка. Доля Миновалова в последнее время менялась в пределах десятых долей процента, ему принадлежит 99,9% акций «Авангарда».

Пресс-служба банка говорила «Ведомостям», что предписание связано с тем, что «Авангард» и ЦБ по-разному читают закон, но обещала, что банк все быстро сделает, как велел ЦБ.

📢Banking news

🔸В Томскпромстройбанке незначительные изменения в структуре владельцев: Председатель правления двумя покупками увеличила свою долю с 1,02% до 1,1%. В начале июня зампредправления Татьяна Рощина увеличила свою долю с 0,45% до 0,54%.
🔸ЦБ утвердил новый план финансового оздоровления Инвестторгбанка (ИТБ), который продолжит санировать Транскапиталбанк (ТКБ). Ранее ТКБ дважды получал от ЦБ отсрочку погашения выданного на санацию ИТБ кредита, ТКБ просил еще денег, однако по информации из пресс-релиза ЦБ новый план не потребует новых денег. ЦБ продлил депозит на 19,5 млрд руб и перевел его на ИТБ, возврат денег ожидается по завершению процедуры санации. Основным источником надежд ЦБ является новый акционер ТКБ - Татьяна Орлова, ожидается приобретение пакета 47% ТКБ
🔸S&P понизил рейтинг МКБ-Лизинг с В+ до В-, прогноз остался на уровне стабильный. Наше предположение о том, что это сделка носит внутригрупповой характер подтвердилась. Продавец Московский Кредитный Банк переписал контрольный пакет 99,9% дочерней структуре ИК Регион. Агентство более не считает МКБ-Лизинг дочерней структурой банка и оценивает её как "не имеющую стратегической значимости" дочерней структурой ООО Регион Лизинг.
🔸Банк Новое Время (Москва) объявил о прекращении работы с банковскими картами в связи с нерентабельностью этой части бизнеса. Банк "жаловался" на высокие затраты при ведение карточного бизнеса через банк-агент. Релиз был опубликован на сайте, однако позже был удален - очень странное поведение банка.
На 1 июня физ. лица держали на текущих счетах 22,5 млн руб и на депозитах 47,9 млн руб.
🔸АКРА присвоил рейтинг Интерпромбанку на уровне B(RU), прогноз стабильный. Агентство обращает внимание на концентрацию риска на кредитах аффилированных с собственником компаниях, которая превышает величину собственного капитала.
🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу Кредит Европа Банку со стабильного до позитивного, сам рейтинг подтвержден на уровне ВВВ(RU).
Причина: улучшение риск-профиля банка

@MarketOverview

​​Ипотека: июль 2018

От себя: На протяжении последнего года через СМИ нас призывают брать ипотеку, обещая, что ставка дальше падать точно не будет или будет, но существенной выгоды её изменение не принесет. Всем читателям канала дам дельный совет - нет лучшего времени брать ипотеку, чем сейчас, в любое время. Несмотря на то, что ставка отражает стоимость денег, решение взять ипотеку стоит дороже. Многие пытаются найти удачный момент, но у вас ничего не получится - как с покупкой/продажей доллара.
Какие риски нас ждут с ростом выданной ипотеки:
- падение цен на недвижимость;
- снижение активных сделок;
- риск банкротства строительной компании (пример, Urban Group);
- снижение требований к заёмщику/ухудшения качества ипотечных кредитов.
Банки теряют контроль над первичным привлечением клиента, клиентов поставляют ипотечные брокеры, риэлторские компании или строительные организации, отправляя заявки одновременно в несколько банков. Соответственно "профессионал своего дела" в подаче заявок на ипотеку умеет правильно заполнить анкету с повышенным скоринговым баллом. Многие агенты предлагают схемы оформления ипотеки без первоначального взноса, именно схемы, которые приводят к повышению процентной ставки или кредитной нагрузки на клиента. Для первоначального взноса оформляется параллельно с ипотекой кредит наличными. Ипотека выдается без учета дополнительной кредитной нагрузки.

Тут Ведомости сделали свод ставок по ипотечным кредитам на "первичку" и "вторичку".

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ вынес предупреждение председателям правления Гута-Банка и банка Жикредит за нарушение законодательства в области Легализации.
🔸В Кузбассхимбанке Масленникова Ольга продала всю свою долю 9,81% Петру Загорнову. Примечательно, что сделка прошла 31 мая, информация о ней уже отражалась в новой структуре владения на сайте ЦБ, а сообщение о сделке опубликовали только 18 июля. В прошлом году в банке достаточно активно менялись акционеры с долями менее 10%. Кузбассхимбанк интересен тем, что в числе его владельцев значатся гражданин Непала Upreti Artem и возможно ликвидированная франзцуская компания Mekatrade.
🔸S&P отозвал рейтинг БНП Париба Банка (Москва), до отзыва рейтинг был на уровне ВВВ-, прогноз стабильный.
🔹RAEX повысил рейтинг МТС-Банка с ruBB+ до ruBBB-, прогноз изменен с негативного на стабильный.
причина: расчистка баланса от проблемных активов, ужесточение андеррайтинга
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Автоторгбанку (Москва) на уровне ruBB+, прогноз стабильный.
Риски: зависимость от основного бизнеса группы - Major Auto, низкий уровень отраслевой диверсификации (68% бизнеса приходится на оптовую и розничную торговлю), низкое качество кредитного портфеля (68% активов - ссуды III-V категории качества, просрока по кредитам юр. лиц - 15,5%), диспропорция оборотов между клиентскими счетами и активами (обусловлено спецификой бизнеса, регуляторными рисками), требует повышенного контроля.

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Тагилбанка (Свердловская обл., 409-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причина: существенное завышение стоимости имущества на балансе, ЦБ 4 раза за последний год применял меры надзорного реагирования, включая ограничение на прием вкладов.
Отчетность на 01.06:
- активы 1,5 млрд руб;
- вклады физ. лиц 909 млн руб;
- средства юр. лиц 166 млн руб.

Среди собственников банка нижнетагильская дочка Евраза (9,95%) Романа Абрамовича, нижнетагильский ВГОК (9,96%, принадлежит директору НПРО Урал Владиславу Шацилло), главные владельцы предправления Лариса Пестова (19,87%) и экс-Алексей Чеканов (26,23%) - полная схема ниже - PDF&
Интересный факт - в отношении владельцев 2,12% пакета банка проводится работа по установлению собственника - "потерялись".

@MarketOverview

⚡️Breaking news

Недоброе утро в банковской системе России. ЦБ отозвал лицензию у Южного Регионального Банка (Ростов-на-Дону, 487-е место, ЮРБ) и ввёл временную администрацию.
Причины: спад деловой активности и отток клиентской базы из-за негативной деловой репутации руководства банка, нарушения в области Легализации, ЦБ 4 раза применял меры надзорного реагирования, в том числе и ограничение на прием вкладов физ. лиц.
Владимир Ковригин (фактический собственник, сын номинального владельца Татьяны Анисимовой) и управляющий московского филиала Юлия Мякишева были задержаны в 2017 г. за обнал и вывод капитала. Обнальщики брали за свои услуги 10-11% и работали в строго установленных лимитах, чтобы не привлекать внимание. На смартлабе рассказывают, что в 2017 г. главным бухгалтером ЮРБ была Евгения Щербакова, которая ранее работала в Геобанке, а также раскрывают фамилии задержанных участников по делу.
10 и 17 апреля 2018 г. ЦБ провеё внеплановые тематические проверки в санкт-петербургском и ростовском филиалах ЮРБ. Схема владения в банке не менялась - 100% принадлежит Татьяне Анисимовой (PDF).
Аудиторская фирма "Аудит и Консалтинг" отмечала в своём заключении, что существует неопределенность в непрерывности деятельности ЮРБ из-за убытка в 30 млн руб в 2017 г. и снижения собственного капитала до 391 млн руб., если тенденция увеличения убытка и непринятие экстренных мер по докапитализации руководством сохранится.

Отчетность на 1.06:
- активы 523 млн руб;
- вклады физ. лиц 82 млн руб;
- средства юр. лиц 19 млн руб. (за последний год отток 48 млн руб)

@MarketOverview

📢Banking news

🔸RAEX сначала понизил рейтинг банка Агророс (Саратов) с ruBB до ruBB-, прогноз был сохранен на уровне негативный, а потом отозвал его.
причина: ужесточение методики агентства, неэффективная бихнес-модель размещения активов (50% на депозите в ЦБ под низкий процент), негатив проблем в бизнесе основного владельца, отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности
Ключевой бизнес владельца банка Аркадий Евстафьев - Саратовский Авиалинии, у которых в мае 2018 г. был отозван сертификат эксплуатанта из-за катастрофы в Подмосковье в феврале 2018 г.
🔸RAEX понизил рейтинг банка ЦентроКредит (Москва) с ruBBB- до ruBB+, прогноз сохранился на уровне стабильный.
причина: изменение методологии агентства, 35% активов представлено короткими сделками РЕПО, поэтому реальный размер активов меньше, узкая база заемщиков (56 компаний), высокая концентрация риска на заёмщиках
Банк ЦентроКредит аффилирован со структурами Арсена Канокова и с Ставропольпромстройбанком
🔸Банк Траст перестал принимать вклады от физ. лиц, данное решение связано с переводом учреждения в "банк плохих долгов". Не стоит беспокоиться, потому что Траст контролируется ЦБ, условия старых вкладов сохраняются, выдача денег не приостановлена.
🔸Fitch сначала понизил рейтинг Абсолют Банка В+ до В-, рейтинг помещен в список под наблюдением, прогноз изменен на развивающийся, а потом отозвал.
причина: эрозия капитала, плохие активы от санируемого Балтинвестбака, неизвестность в предоставлении помощи от акционера  НПФ Благосостояние

@MarketOverview

Куплю-продам АБСОЛЮТно любой банк

Вы заметили, что абсолютно любая купля-продажа значительного по размерам банка в России похожа на качели: то владелец неожиданно заявляет о продаже, то покупатель внезапно отказывается, то переговоры снова возобновляются. Самые яркие примеры - продажа страхового бизнеса ВТБ компании СОГАЗ (вроде бы подписали, но окончательно переход актива ждут к концу года), несостоявшаяся покупка банком Санкт-Петребург 20% пакета банка Александровский, резко отложенная сделка ВТБ по покупке банка Возрождение и продажа РЖД пакета в НПФ Благосостояние и банка Абсолют. Стиль российского M&A.

Первые новости о возможной продаже банка Абсолют появились в конце мая, тогда потенциальными покупателями выступали ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ГТЛК. Однако в июле от продажи банка отказались, так как покупателям не нравились проблемные активы и обязательство забрать в довесок санируемый Балтинвестбанк. Еще и ЦБ поставил задачу продать банк более крупного инвестору, чтобы не пришлось санировать санатора. В довесок Fitch сначала понизил рейтинг с В+ до В-, поместил его в список под наблюдением, изменил прогноз на развивающийся, а потом отозвал. Агентство засомневалось в решении НПФ Благосостояние взять на себя "плохие" долги Абсолют банка, доставшиеся от Балтинвестбанка.

В итоге самый последний и проверенный сценарий, который и просочился в СМИ - это продажа доли самой материнской компании - НПФ Благосостояние. Источники Reuters рассказали о возможной продаже контрольного пакета 51% - 75%. Потенциальный покупатель - некая госкомпания, возможно Газпром. И вот тут уже в телеграм-каналах появились предположения о присоединении Абсолюта к Газпромбанку, об объединении Газфонда и Благосостояния. Но суть не в этом. Суть в том, что ответственное решение о выкупке "плохих" долгов Балтинвестбанка будет приниматься уже совершенно другими людьми и структурами.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Помните, мы писали про то, как изменилась схема владения банком ВТБ с прошлого года? Оказывается банк ФК Открытие и его структуры контролируют 14,7% ВТБ. Ситуация не нравится Минфину, поэтому предлагается два варианта: продать пакет или обменять, например, акции ВЭБа или ВТБ Пенсионный фонд.
Очень странно, что до этого ситуация не беспокоила Минфин, потому что скупать пакет акций ВТБ бывший собственник Открытия Вадим Беляев начал еще в 2014 г.
🔸Fitch понизил рейтинг Зираат Банка (Турция) с ВВВ- до ВВ+, прогноз изменен со стабильного на негативный. В России у турецкого банка работает дочерний Зираат Банк. Месяц назад Moodys снизил рейтинг материнской структуры, опасаясь за снижение ответственности Правительства Турции за банковскую систему и возможного избирательного подхода в случае, если банку потребуется финансовая поддержка.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг банку ФК Открытие на уровне ruA, прогноз позитивный.

@MarketOverview

Цена гражданства

Если у вас есть яхта и два самолета, то следующая вещь, которую нужно получить, - это паспорт Мальты. Ну или другого государства, есть подешевле // Bloomberg

@MarketOverview

​​🅾️НБД-Банк: предписание ЦБ

23 июля ЦБ вынес предписание одному акционеру НБД-Банка (Нижний Новгород) - компании ООО Регион, которая принадлежит депутату Нижегородской думы Александру Шаронову через ООО Норд. Под контролем Александра Шаронова находится 49,94% банка (миноритарная доля у его сына Георгий Шаронова). Дело в том, что ЦБ обнаружил факты неудовлетворительноuj финансового положения или деловой репутации ООО Регион (ч.11 ст.61 ФЗ-86 О ЦБ РФ). Право ООО Регион управлять 20,69% пакетом банка ограничено 10%. У Шаронова есть 30 дней, чтобы исправить все ошибки и отменить предписание ЦБ. Неделю назад Шаронов давал комментарий Ъ по поводу предстоящих плановых проверок банков ЦБ с помощью сотрудников МВД на предмет внебалансовых вкладов и валютно-обменных операций:
"ЦБ может проверять банки как угодно - известные нижегородские участники рынка не проводят нелегальные операции. Это, возможно, касается других регионов, но не Нижегородской области, где внеплановые проверки не являются для банков чем-то выдающимся. А усиление надзора — внутренняя реструктуризация ЦБ"
И хотя в интервью говорилось о другом, но вести дела репутационно чисто в своём банке у Шаронова пока не получилось.
В декабре 2017 г. RAEX присвоил банку рейтинг ruBBВ+, отметив высокую долю проблемных и безнадежных ссуд, высокую степень крупных кредитов, выданных на инвестиционные цели на срок более 6 лет.

Среди основных акционеров банка (на фото - PDF):
- ЕБРР 25%;
- Дмитрий Долинский 16%;
- неизвестный миноритарий, контролирующий 6,85% через сеть компаний на Кипре, Каймановых островах, США и вероятно номиналов-граждан США.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ заверишил внеплановую тематическую проверку Народного банка (Карачаево-Черкесская Республика)
АКРА в мае присвоило рейтингу Народному банку на уровне В+(RU), отметив высокую концентрацию операционного дохода на комиссиях от выдачи банковских гарантий - 70%. Основной объём кредитного риска приходится на выданные гарантии, однако у крупнейших из них высокое качество. В марте банк запустил собственную платежную систему Народная. Вызывает опасения 3х-кратный рост оборотов по счетам юр. лиц с апреля. В мае 2018 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе ЦБ в ненадежную группу банков, при этом средства физ. лиц во вклады не являются значительным источником фондирования.
🔹АКРА повысил прогноз по рейтингу банка ВБРР (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне АА-(RU)
риски: санация банка Пересвет и высокая зависимость фондирования от главного акционера - Роснефти

@MarketOverview

По данным Equifax количество "потребов",взятых на первоначальный взнос по ипотеке,за 2 кв. 2018 выросло в 2,4 раза.Пузырь продолжает надуваться🎈 https://bit.ly/2Aauiv8

@MarketOverview

​Борьба с бедностью дает свои плоды
Тренд на постоянный количества людей за чертой бедности(с 2012 года и показателя в 10,7% от общей численности) прекратился-впервые падение на 0,1%. Поговаривают(🤥),что ситуация еще лучше, т.к. черные зарплаты не учтены, но существует и альтернативное мнение, что численность населения "слегка" упала🤓 Известия

@MarketOverview

Интересная инфографика от Ведомостей по тратам на ЧМ2018!Не думал,что США будут в лидерах с их приверженностью к американскому футболу https://bit.ly/2LgoZ2C

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Рокетбанк перешел с базы банка ФК Открытие на Киви Банк. Прежние условия сохранятся, процент на остаток вырастет на 1%, а клиенты без закрытия карт переходят на новый банк. Удивительная карточная миграция со сменой базового банка и сохранением пластика. Тезисно о переходе @blogbankir. Ложечка дегтя - все клиенты боятся неадеквата со стороны руководства Киви Банка, негатив из-за отношения руководства банка к держателям киви-кошельков. Ранее мы писали про риск отката сделки по продаже Рокетбанка из-за совершения её накануне санации ФК Открытие, ЦБ потребовалось больше времени - сделка признана состоявшейся - 700 млн руб.
🔸Совкомбанк купил долю в ООО Финтендер, увеличив её с 9,093% до 31,5%. Кто продал неизвестно - но группа физ. лиц - владельцев на 24 июля известна - PDF. В прямом владении у Совкомбанка находился пакет 50,01% банка СКИБ (Кострома) , у ООО Финтендер оставшийся 49,99%, таким образом Совкомбанк косвенно увеличил долю владения СКИБа с 54,55% до 65,76%.
В планах Совкомбанка выкупить все доли в СКИБе.

@MarketOverview

Наглядно о новой тенденции к выдаче крупных кредитов (свыше 500 т.р.)💪Рост на 37%,что является максимумом! https://bit.ly/2A5yb4y

@MarketOverview