Объемы свободных средств домохозяйств продолжают расти и в мае достигли 28,7 тыс. руб., что больше декабрьских значений рекордного декабря 2016 г.
Причинами роста Ромир называет адаптацию населения к новым ценам и повышения уменя эффективно экономить https://bit.ly/2J71KUF

@MarketOverview

Сегодня во всех СМИ мусолится тема слогана банка ФК Открытие - "государственный банк нашего времени". Хочу обратить ваше внимание на два момента:

1) ЦБ владеет напрямую не только банком ФК Открытие (99,9%), но и контрольным пакетом Сбербанка (52%), а также через УК ФКБС санируемым Азиатско-Тихоокеанским банком, банком Траст (включая Рост Банк и Автовазбанк), Московским Индустриальным Банком. И пока ЦБ обратил внимание только на свои банки (кстати Сбер очень внимательно подходит к своей рекламной политике). А вот другой государственный владелец банков - Росимущество, закрывает глаза на рекламные кампании Росельхозбанка (РСХБ). РСХБ активно упоминает о 100% госучастии в региональных СМИ ( sakhalife, komiinform, bnkomi) - более года назад ФАС и ЦБ уже поднимали тему недопустимости упоминания о госучасти (ранее мы писали):
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

2) Я не очень уверен, что новая стратегия продвижения Открытия со слоганом "государственный банк нашего времени" создавалась специально ради поднятия хайпа, но версия имеет право на существование. Открытие остановил отток вкладов, но по сути и не прирастает новыми деньгами. За банком тянется негатив прошлых собственников, клиенты не ассоциируют банк с текущим владельцем в лице ЦБ, поэтому с трудом несут новые деньги: посмотрите данные отчетности банка (увеличение показателей по итогам января связано с присоединением Бинбанка). В любом случае, пиарщики Открытия могут использовать критику к ЦБ новому слогану в свою пользу - это очередной повод напомнить массовому клиенту о надежности банка.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В субботу клиенты Сбербанка испытывали технические трудности с входом в мобильное приложение. Банк опроверг наличие проблем, лично проверял с двух устройств разных людей - войти в систему не удалось
По данным Downdetecter, это 8й сбой с начала года (3й за июнь).
🔻Клиенты Тинькофф Банка до 2 июля могут испытывать трудности при входе в мобильное приложение. Банк подтвердил наличие технических проблем, ошибку обещали исправить, а пока посоветовали использовать интернет-банк через веб-версию.
В воскресенье некоторые клиенты банка не могли зайти в приложение, на экране появлялась ошибка "Не удалось выполнить операцию. Повторите позже"
Проблема носит локальный характер, мне удалось войти в свой мобильный интернет-банк. По данным Downdetector, это 7й сбой в работе интернет-систем Тинькофф банка (4й за июнь).
🔻Альфа-Банк открыл кредитную линию компании Рольф на 4,9 млрд руб, что составляет 10,25% от стоимости дилерской компании. За день до официального открытия кредита Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении владельца Рольфа Сергея Петрова в рамках дела по выводу 3,9 млрд руб зарубеж.
У банка есть и другие кредиторы, крупнейшие - Сбербанк, ФК Открытие, ВТБ. На начало 2019 г. совокупный долг Рольфа составлял 23,2 млрд руб, в первом квартале 2020 г. ожидается пик выплат - 4,8 млрд руб.
🔸Альфа-Банк продаёт всю свою долю компании мобильного эквайринга Pay-Me (продажа контролирующего кипрского оффшора Paymetech Cyprus Ltd.), банк приобрел компанию в январе 2018 г., объем сделки оценивался в 400-600 млн руб.
Покупатель пока неизвестен, возможно сделка была произведена формально, переоформление внутри Альфа-Групп
🔹Moodys повысил прогноз по рейтингу Петербургского Социального Коммерческого Банка (ПСКБ, Санкт-Петербург) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне В2.
причина: улучшение показателей капитала и ликвидности
🔹АКРА повысила рейтинг банка Санкт-Петербург (БСПБ) с A-(RU) до A(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: снижение доли вложений в корпоративные еврооблигации, замена их на облигации Банка России

@MarketOverview

Если не брать в расчет в Москву и Санкт-Петербург, то покупатели новостроек в Краснодаре, Казани и Красноярске очень удачно вложились в квартиры, именно в этих городах рост первички превысил 18% (июнь 2019 vs июнь 2018). Для примера новостройки в Москве подорожали всего на 10%. Эксперты прогнозируют скорое охлаждение роста из-за ограниченного спроса в регионах и удорожание заемных средств. КоммерсантЪ

@MarketOverview

Список самых богатых долларовых миллиардеров в мире + бонус фото.

Средний портфель участника рейтинга составляет 14,8 млрд руб, при этом самый богатый Джефф Безос имеет состояние в 10 раз выше среднего. Самыми распространенной сферой деятельности являются банки, финансы, инвестиции, недвижимость. Кстати на фото 5 женщин-миллиардеров.

Топ-5 самых богатых:
1. Джефф Безос - 149,7 млрд долларов, США
2. Бернар Арно - 89,3 млрд долларов, Франция
3. Амансио Ортега - 63,7 млрд долларов, Испания
4. Карлос Слим Хелу - 60 млрд долларов, Мексика
5. Мукеш Амбани - 52,9 млрд долларов Индия

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Клиенты Тинькофф Банка вчера продолжали испытывать технические сложности при использовании мобильного приложения: не удавалось войти, сбой всех сервисов, не проходили переводы. Технический сбой носит локальный характер и задел часть пользователей. О проблеме стало известно еще в выходные, Тинькофф банк признал её и обещал исправить до 2 июля.
🔸Председателем наблюдательного совета банка Уралсиб стал Евгений Коган - сын владельца Владимира Когана, ушедшего из жизни 20 июня. С 15 августа 2016 г. Евгений занимал пост зампредправления банка и принимал активное участие в операционном управлении после болезни отца. Вероятно Евгений Коган станет прецедентом для российского банкинга, как первый случай передачи санации банка по наследству.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) в ходе реструктуризации долгов стал собственником 19,65% акций ПАО Аптечная сеть 36,6. Это непрофильный актив для банка, однако держать на балансе они планируют долгосрочно.
🔸В мае в состав совета директоров Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР, Екатеринбург) вошёл Сергей Подлужный, ранее работавший одним из топ-менеджеров свердловского филиала ВТБ. Подлужный пришел на место представителя РМК Сабурова С его переходом стали появляться слухи о возможной скорой покупке банком ВТБ регионального УБРиРа.
Аналогичные слухи (о скором поглощении ВТБ) появились после перехода Верхошинского в Альфа-Банк.
Просто слухи - просто знайте факты, что они есть, информация не имеет никаких подтверждений

@MarketOverview

​​Странные движения в банке Прохорова

Какие-то странные движения прошли за последние два месяца в балансе Банка Ренессанс Кредит - отчетность. Банк Ренессанс Кредит полностью контролируется Онэксим Групп Михаила Прохорова. В апреле банк продал облигаций на 4 млрд руб и выдал на них краткосрочный кредит какой-то российской компании, далее в мае эти 4 млрд руб уходят в депозит ЦБ. Параллельно в мае полностью обнуляются срочные депозиты юр. лиц (-5,17 млрд руб). Видимо только одна или группа связанных компаний размещала в банке срочный депозит, судя по отчетности депозит размещала иностранная компания на срок более 3 лет. Очень рискованная политика корпоративных пассивов. Также с баланса на 1,5 млрд руб исчезли производные инструменты - требования.

В июне банк разместил еврооблигации на 50 млн евро под 10% годовых с погашением в 2024 г. - предправления Левченко: "Инвестиционное сообщество высоко оценивает результаты работы банка и перспективы его дальнейшего развития". Выпуск в евро под 10% годовых на 5 лет - тот еще индикатор привлекательности.

@MarketOverview

📑Банковская отчетность: итоги мая

Подводим итоги отчётности за мая 2019 г. (данные на 1.06.2019), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов, а также с отозванной лицензией.

🔸Нормативы достаточности капитала нарушали: Банк Восточный не нарушал норматив Н1.1, но 30 дней норматив был ниже 7%, банк нарушал надбавку в 2% с 1 апреля, 1 день значение Н1.1 снижалось ниже триггера 5,125% - минимальное значение 4,966%. В прошлом месяце Восточка также нарушала этот норматив
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
Чувашкредитпромбанк 8,5%, Плюс Банк 8,54%, Банк Восточный 8,57%, КС Банк 8,97%, Почта Банк 9,91%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие активы":
Экспобанк, КС Банк, Кранбанк, Чувашкредитпромбанк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
Банк Промышленно-Финансовое Сотрудничество (ПФС Банк)
🔸Ак Барс Банк допустил просрочку по возврату межбанковского кредита.

@MarketOverview

🦸🏻‍♂️Super: ВТБ шортит валюту

Продолжаю транслировать в канал интересные выводы пользователя forum.mfd.ru Super про банк ВТБ:
1) в закрепе комментарий по итогам отчетности за март;
2) комментарий по итогам отчетности апреля;
И на днях вышла отчетность за май, а за ней и новые выводы про банк ВТБ:

1. Короткая позиция банка по отчетности стандарта РСБУ за май выросла на 4 млрд долларов. Банк сдерживал доллар от роста на фоне падения нефти в мае. Защищал ранее набранную позицию от негативной переоценки.
Короткая позиция - это значит у него (у банка) валютных активов меньше, чем валютных обязательств.
2. Позиция банка по валюте (против валюты) соизмерима с его собственными. Короткая позиция банка в валюте в 1.16 раз больше собственных средств. Кроме того не исключено, что активы валютные в долларах и евро,
а пассивы в юанях и турецких лирах.
3. Не знаю, что банк напишет в отчетности по МСФО, но знаю что такую сумму он не смог бы захеджировать на срочном рынке, на нем нет ни таких объемов ни таких контрагентов, объем для Российского рынка слишком велик.
4. В 2014 году Сечин получил от ЦБ 1 трлн рублей и доллар очень хорошо подрос на этом, тогда это было что-то в районе 15 млрд долларов. Сейчас речь идет о 24 млрд долларах.

P/S. Кто исповедует мнение что доллар грязная зеленая бумажка, а рубль это величайшая валюта для тех по всей видимости имеет смысл инвестировать в акции ВТБ. Всем же остальным желательно от акций этого банка держаться подальше. Давно слежу за отчетностями банков, в том числе и по валютам. Ничего подобного
доселе видеть не доводилось. Ситуация крайне любопытная. Объем позиции против валюты беспрецендентен для любого банка в России.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 2 июля внеплановую специализированную проверку банка Московское Ипотечное Агентство (Москва, МИА).
Именно в банке МИА фиктивно работал и получал зарплату отец легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктор Захарченко.
🔸В банке Александровский (Санкт-Петербург) снова движения в структуре владельцев:
- часть своих долей продали: Наталья Баландина с 8,0638% до 4,1291%; Александр Красняков с 6,1256% до 0,1604%;
- член совета директоров Александр Пустовалов скупил их пакеты и стал владельцем 9,9% акций банка.
Ранее из банка ушел зампредправления Дмитрий Истюфеев, он продал всю свою долю 7,5335% Павлу Шевцову.
🔸Вчера Альфа-Банк разослал клиентам привилегированных пакетов услуг смс-оповещение о том, что их страховки для выезда за рубеж (ВЗР) досрочно заканчивают свое действие до конца дня. Позже банк признал ошибку, рассылка была произведена из-за технического сбоя. Действие всех полисов возобновлено.
🔸Из-за технической ошибки в системе банка Уралсиб клиенты не получили повышенный процент на остаток по накопительному счету за июнь. В в конце мая и весь июнь Уралсиб привлекал новых клиентов, предлагая в рамках акции 10% годовых на остаток, однако по итогам июня клиенты получили всего 6% (стандартная ставка). Позже Уралсиб признал ошибку и попросил клиентов придти в офис для оформления претензии или дождаться звонка менеджера банка.
Отсюда правило: всегда проверяйте банк, по собственной инициативе банк никогда ничего не будет исправлять, следовать тенденциям, быть банком с человеческим лицом, за редким исключением
Например, снижение ставок по кредитам Тинькофф Банк или Сбербанк
🔸Moodys отозвал рейтинг банка Восточный, до отзыва у рейтинг был на уровне Caa1, прогноз негативный.
по причинам делового характера
Пресс-служба Восточного заявила, что еще в марте отказалась от рейтинга агентства, "поскольку считает действие рейтингового агентства субъективным и предвзятым и в текущей ситуации не видит перспектив дальнейшего сотрудничества"
🔹ЦБ завершил санацию банка ФК Открытие, а это значит, что на банк будут распространяться все стандартные требования регулятора, в том числе и к капиталу. ЦБ планирует продать часть акций банка в 2021 г.  Вряд ли нынешний глава Михаил Задорнов захочет терять контроль над банком, предположу, что реализуется модель банка ВТБ - часть миноритарных пакетов выкупят госбанки или "около госбанки", часть уйдёт в "Народное IPO".

@MarketOverview

Самая дорогая компания в мире - Apple. В некоторые моменты из-за скачков цен на акции капитализация компании превышала $1 трлн. Чтобы понять, насколько это много, вот инфографика, на которой можно сравнить капитализацию Apple и других компаний, брендов, стран, регионов и рынков.

Однако в Apple не всё так радужно и оптимистично:
- поставки iPhone в первом квартале 2019 г. упали на 30% по сравнению с 1Q18;
- рост конкуренции привел к снижению доли Apple на мировом рынке смартфонов с 25% до 11%;
- Verizon и AT&T сообщают о снижении покупки абонентами новых телефонов: с 5% до 4,4% и с 4,3% до 3,5% соответственно;
- Торговая война между США и Китаем
GS: Если Китай запретит поставки Apple, то прибыль компании упадет на ~30%

@MarketOverview

💸Валютные депозиты: прогнозы

С 1 июля ЦБ повысил ставку отчислений в Фонд обязательных резервов (ФОР) по валютным депозитам с 7% до 8%, цель регулятора - уменьшить объём валютных депозитов в коммерческих банках.

Возможны последствия повышения резервирования в ФОР:
- ставки по депозитам в долларах США могут снизиться на 0,07% (аналитика Сбербанка);
Сегодня средняя ставка по долларовым депозитам составляет: 6 мес - 0,85%, 9 мес - 0,97%, 1 год - 1,23%, 1,5 года - 1,43%
При этом ставка по долларовым вкладам в июне выросла примерно на эту же величину, вероятно стоит ожидать снижение ставок, очищенное от июньского роста  ~0,14%
По евро ставки близки к нулю, за счет низкой базы изменения нормы ФОР их мало затронет.
- на фоне снижающейся ставки по рублевым депозитам значительного перетока средств валютных вкладчиков ожидать не стоит, вероятно деньги будут переходить в более рискованные валютные инструменты на рынке - еврооблигации, структурные ноты, акции... Или еще хуже - усилится отток средств зарубеж.
- ВИП-вкладчики - еврооблигации, вывод средств зарубеж
- маловероятно: банки могут оставить ставки без изменений, переразмещая средства валютных вкладчиков в ноль или в убыток себе, лишь бы вкладчики оставили деньги в банке.

Необходимо следить за структурой вкладов по валютам с учетом валютной переоценки (для целей ЦБ), а также очень внимательно смотреть на предложения инвестиционных компаний, которые в последнее время активизировались на рынке структурных продуктов на рынке падающих процентных ставок.

@MarketOverview

Выступление Главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

@MarketOverview

❗️Банк «Авангард» прекратил прием и пролонгацию вкладов в евро, а также ввел комиссию за ведение счетов в евро для клиентов, у которых среднемесячный остаток превышает 10 тысяч евро.

С 08.07.2019 года прекращен прием новых вкладов "Базовый", "Базовый-Интернет", "Рантье" и "Мультивалютный-Интернет" в евро, а по ранее открытым вкладам в евро не будет осуществляться пролонгация.

С 01.08.2019 будет введена ежемесячная комиссия за ведение текущих счетов в евро, взимаемая в размере, зависящем от суммы среднемесячного остатка по всем текущим и карточным счетам клиента в евро: от 0 до 10 000 евро (включительно) - 0 рублей; от 10 001 до 100 000 евро - 1900 рублей; свыше 100 001 евро - 0,1% от суммы остатка.

Основания для такого решения - "отрицательные ставки по депозитам в евро, установленные Европейским Центральным Банком с 2014 г., повышение нормативов обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте, а также меры Банка России по снижению доли валютных активов/пассивов кредитных организаций".
#авангард

📢Banking news

🔸Компании Михаила Прохорова Интерконсенто и Онэксим Холдингз Лимитед заложили в совокупности 100% страховой компании Согласие в Совкомбанке (Кострома) по договорам краткосрочного кредита. В 2018 г. Согласие впервые не получило от Прохорова материальную помощь, при этом собранные премии СК сократились на 9%. Вероятны две причины получения кредита:
- замещение материальной помощи от главного акционера для поддержания дальнейшей деятельности;
- скрытая продажа страховой компании.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг БКФ Банка (Банк Корпоративного Финансирования) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruCCC, прогноз негативный.
причина: отсутствие у агентства информации для продления
Очень странно, но такой низкий рейтинг банка не менялся уже два года подряд (последний пересмотр в июле 2017). Основная причина низкого рейтинга - концентрация кредитного риска на 19 крупнейших объектах, обесценение хотя бы одного приведет к нарушению норматива Н1.2
🔸S&P отозвал рейтинг Запсибкомбанка (Тюмень) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ВВ+/В, прогноз позитивный.
причина: по просьбе банка
ВТБ купил Запсибкомбанк, вероятно поэтому продление кредитных рейтингов уже не имеет смысла.
🔹Банк ФК Открытие заменил слоган рекламной кампании с "государственный банка нашего времени" на "надежный банк нашего времени". Ранее ЦБ не понравился слоган из-за эксплуатации бренда государтсва в рекламных кампаниях банков, мы обращаем внимание на другой банк, активно использующий нейминг "государтсвенный" - Россельхозбанк (РСХБ)
🔹Moodys повысил рейтинг Банка Санкт-Петербург (БСПБ) с В1 до Ва3, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причины: коэффициент проблемных кредитов снизился с 14,1% до 10,6%, резервирование на потери по ссудам повысилось с 78% до 94%, чистая прибыль по итогам 2018 г. 9 млрд руб, ликвидные средства составляют 25% активов

@MarketOverview

Самые дорогие медиа франшизы @ reddit
Вокруг фильма строится целая индустрия сбора денег, например, бюджет (затраты) всех частей фильма "Звездные войны" составляет $1,263 млрд, сборы (доходы) по всему миру составили более $9,2 млрд, но владелец бренда Lucasfilm собрал с продажи мерча более $40 млрд - аналогичные истории и с другими проектами.
Полный список медиафраншиз, собравших более $4 млрд - wiki eng

@MarketOverview

Дедолларизация от Восточного

Такие сообщения 👆cо 2 июля получают клиенты банка «Восточный», депозиты в нем по долларам достигают 4% годовых это выше рынка примерно в 2 раза!

Банки, завышающие ставки депозитов, делают отчисления в Фонд страхования вкладов (ФСВ) по более высоким ставкам, да ещё смс рассылка пришла  в акурат после отзыва агентством Moody’s рейтингов банка, которые и до этого были низкие.

Это все — показатели серьёзных проблем и хочется надеяться, что это не «новый клиент» фонда национализации от ЦБ (ФКБС), при том что это лучше чем отзыв лицензии!

Так и хочется крикнуть — бегите, вкладчики, бегите! Но трудно в таких случаях давать советы. Каждый выбирает свой уровень риска, но как минимум держите на вкладах сумму не больше 1,4 млн рублей — максимальный размер возмещения на вкладчика в одном банке.

@informaaa

Похоже Восточный банк очень сильно страдает не только от оттока средств вкладчиков, но и от повышения ставки отчислений в Фонд обязательных резервов (ФОР) по валютным депозитам с 7% до 8% - ранее мы писали об этом: 💸Валютные депозиты: прогнозы.
Повышение ставок по депозитам в рублях производится в пределах допустимых норм, чтобы не повышать отчисления в АСВ и не платить надбавку, однако это негативная тенденция - пылесосить рынок вкладов за счет предложения конвертации валютных депозитов. На месте клиентов с долларами на счетах я бы не стал рисковать превышать страховой лимит АСВ - 1,4 млн руб.

@MarketOverview

​​🇹🇷Что будет, если отправить главу ЦБ в отставку

На выходных президент Турции Эрдоган отправил Председателя национального банка Мурата Четинкая в отставку. Официально причины не называются, неофициально - Четинкай не хотел снижать процентную ставку, хотя Эрдоган и турецкий минфин требовали обратное. По мнению Эрдогана высокие процентные ставки вызывают инфляцию, что противоречит экономической политике страны.
25 июля запланировано очередное заседание ЦБ Турции, на котором новый глава (бывший заместитель Четинкая) Мурат Уйсал вероятно снизит процентную ставку под давлением Эрдогана.

За выходные турецкая лира (TRY) упала на 2,1% до 5,7514 за доллар США, к сожалению, это еще не предел. Активное вмешательство в политику центрального банка и подкручивание показателей только на краткосрочном горизонте может иметь незначительный эффект, далее - скачкообразная девальвации национальной валюты и рост инфляции.

@MarketOverview

🅱️Банкинг по Восточному

Мы специально не писали на тему Восточного, потому что другие каналы и СМИ тщательно разбирали и освещали корпоративный конфликт акционеров, но не смогли обойти этот исключительный каламбур:

27 июня - запланированная допэмиссия не состоялась;
28 июня - в банк зашла внеплановая проверка ЦБ проверить исполнение предписания по дорезервированию корпоративных кредитов (неподтвержденная информация, источник Ъ) - то предписание, тогда предправления Нестеренко написал открытое письмо, что после формирования резервов у банка могут быть проблемы с капиталом, возможны дополнительные проверки ЦБ, поэтому глава Восточного просил акционеров о докапитализации, также обращал внимание на высокую вероятность "непогашение вовремя кредита до 15.06.2019 компаниями группы предпринимателя Зыкова (... запрошена реструктуризация)"

Что произошло до этого:
13 июня - банк доначислил резервы на 5,1 млрд руб;
после - предправление Нестеренко ушел в отпуск до 19.06, назначив исполнять обязанности зампредправления Елену Калинину;
18 июня - Калинина написала заявление на увольнение и одновременно взяла больничный, назначив вместо себя Вячеслава Арутюняна (человек Аветисяна);
18 июня - в тот же день Арутюнян без согласия совета директоров реструктурировал проблемные кредиты той самой группы Зыкова (требования на 1 млрд руб) - под реструктуризацией следует понимать очередную отсрочку, смягчение платежа, риск невозврата очевиден.
20 июня - единственный представитель Baring Vostok, оставшийся на свободе, член совета директоров Григорий Жданов написал письмо в ЦБ с описанием хронологии и попросил проверить сделки по реструктуризации.

Очевидно, что в банке творится полный беспредел, корпоративный конфликт перерос в публичную плоскость обмена ударами в СМИ. Символично, что когда сегодня стало известно о новой проверке ЦБ, суд продлил домашний арест главе Baring Vostok Майклу Калви до 13 октября.

@MarketOverview