📢Banking news

🔸Опять госбанки покупают непрофильные активы: Сбербанк планирует приобрести 80% ООО Союзмультфильм и поучаствовать в приватизации материнской компании ФГУП ТПО Киностудия Союзмультфильм. В сентябре в банк на должность руководителя департамента маркетинга и рекламы придет Марина Жигалова-Озкан, которая до этого с 2006 г. возглавляла российский офис Walt Disney Co. Возможно именно с её подачи затеялся проект с Союзмультфильмом, который работает себе в убыток, живёт лишь на авторских правах и госсубсидиях, Жигалова-Озкан видит в киностудии высокий нереализованный потенциал.
🔸Сбербанк продал 10% акций Михайловского ГОКа, покупатель неизвестен, но вероятно это Металлоинвест. Пакет был приобретен в августе 2018 г. в счет частичной оплаты долга бывшего владельца Металлоинвеста перед Сбербанком, тогда сделка оценивалась $110-150 млн. Общий долг Металлоинвеста перед банком $880 млн, компания не испытывала трудности с погашением кредитов, тогда эксперты предположили, что данная сделка была осуществлена как залоговая для увеличения объёмов кредитования.
🔸Московский Индустриальный Банк (МИнБ) продолжает покупать с/х-компании, которые ранее активно кредитовал. В собственность банка перешли одно из крупнейших в Воронеже предприятий по хранению и переработке зерна ООО Аннинский элеватор и рупнейшее предприятие во Владимирской области по откорму крупного рогатого скота ООО АПК Воронежский.
Перед санацией МИнБ объявил о планах инвестиций на 6,5 млрд руб в Аннинский элеватор, но после в банк зашла временная администрация. Вопрос: эти покупки компаний проходят в рамках программы инвестиций (!) санируемого банка (нонсенс) или возврата долгов перед банком?
В начале августа МИнБ за долги получил 100% в ЗАО ДонМаслоПродукт (бренды Донской янтарь, Золотая масленица и Златожар)
🔸Владелец банка Держава Сергей Ентц переоформил свою долю в один ЗПИФ Глобус под управлением собственной УК Мир Финансов. Ранее доли в банке принадлежали четырем компаниям АО Аввис, АО Гевлан, АО Компания Симплекс-91 и АО Компания Сиплекс-2011. Объединение долей связано с возможной продажей банка.

@MarketOverview

Во втором квартале безудержный рост среднего размера лимита по кредитным картам прекратился и "откатился" на уровень 3 квартала 2018 года.
И вот сразу заговорили об "охлаждении" рынка розничного кредитования😏

@MarketOverview

Неожиданно высокий процент оформляющих полисы страхования через интернет оказался таковым только для меня😂
Уровень цифровизации не менялся с 2016 года и это странно, учитывая все развитие сегмента услуг в интернете

@MarketOverview

⚡️Fitch повысил долгосрочный рейтинг с ВВВ- до ВВВ, прогноз сохранен на уровне стабильный. Факторы и риски:

Высокая значимость:
- гибкий обменный курс рубля и повышение устойчивости к внешним шокам:
В 2018 г. рубль обесценился к доллару на 17%, однако в первом полугодии 2019 г. рубль укрепился на 10%, что отражает рост аппетита к риску у инвесторов и снижение риска к санкциям при умеренных ценах на нефть.
- таргетирование инфляции:
В конце 2018 г. ЦБ отреагировал на рост инфляционных рисков повышением ключевой ставки, после регулятор вернулся к смягчению ДКП, снизив ставку до 7,25%.
-  разумная фискальная политика:
Fitch ожидает, что правительство России будет придерживаться консервативной фискальной политики для улучшения макроэкономической стабильности, сохранения профицита бюджета и сокращения дефицита бюджета (без учета доходов от нефти). В 2018 г. бюджет РФ впервые за 7 лет был исполнен с профицитом в 2,6% ВВП, в 2019 г. ожидается профицит 1,8% ВВП. Прогнозируется сохранение профицита до 2021 г., хотя он будет сокращаться за счет роста расходов на национальные проекты.
- снижение зависимости от цен на нефть:
В 2013 г. бюджет РФ был безубыточен при цене на нефть в $110, в 2018 - $43. С 2013 г. дефицит ненефтяного бюджета снизился с 9,4% до 6% ВВП, в 2021 г. ожидается 5,6%.

Средняя значимость:
- рост международных резервов:
Международные резервы России в июле выросли до $520 млрд (к концу 2019 - $537 млрд, к 2021 - $591 млрд) при сохранении профицита счета текущих операций (правда он будет снижаться с 5,2% ВВП в 2019 г. до 2,5% в 2021 г.) и стерилизации нефтяных доходов.
- улучшение показателей долга:
Низкий уровень госдолга 14,9% для рейтинга ВВВ, низкая доля валютного госдолга 21%. Депозиты увеличатся до 16,2% ВВП. В 2019 валютные активы и депозиты превысят внешний долг;
- часть ликвидных средств ФНБ может быть вложена в менее ликвидные, но более доходные активы зарубежом, другая часть пойдет на проекты внутри страны.
- риски второго раунда санкций США не будут значимы из-за низкой зависимости от внешнего финансирования и хорошего запаса резервов, хотя потенциально это будет влиять на внешние инвестиции и рост. Правительство России способно выдержать и остальные внешнеполитические риски, в том числе неопределенность в отношении санкций США.
- неспособность правительства увеличить экономический рост и уровень жизни может привести к росту политических и социальных рисков.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ наложил на оборонный государственный Промсвязьбанк административный штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа варьируется от 30 до 50 тыс. руб. Ранее аналогичный штраф получил принадлежащий ЦБ банк ФК Открытие.
🔻ЦБ завершил 8 августа внеплановую тематическую проверку Эс-Би-Ай Банка (Москва). Банк принадлежит японскому финансовому холдингу SBI Holdings. На форумах вкладчики проявляли интерес к банку из-за привлекательных условий по депозитам (максимальная ставка на рынке с японскими собственниками банка).
🔸Банк ВТБ продолжает приобретать непрофильные активы и создавать зерновую империю, в мае 4 источника Reuters рассказали о планах банка приобрести контрольный пакет в железнодорожного оператора Рустранском (РТК), специализирующегося на перевозке зерна, леса и минеральных удобрений. На прошлой неделе банк объявил о покупке 50% + 1 акция РТК у Константина Синцова и Константина Засова.
До этого ВТБ увеличил долю в Новороссийского комбината хлебопродуктов до 33,7%, приобрел Новороссийский зерновой терминал, зернового трейдера Мирогрупп ресурсы, 50% - 1 акция Объединенной зерновой компании, ведутся переговоры о покупке 50% зернового терминала в порту Тамань у украинского агрохолдинга Kernel.
🔹АКРА повысила рейтинг Совкомбанка (Кострома) с A(RU) до A+(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: повышение оценки собственной кредитоспособности
На 1 июля доля вкладов населения России в Совкомбанке составляет 1,4% от общего объёма

@MarketOverview

По отчету Ингосстраха доля тех, кто планирует приобрести страхование недвижимости крайне низкая. 3% в среднем по РФ, а верх рейтинга представлен Москвой и Иркутском с показателем всего в 6%.
Почему это интересно? Есть закон (320-ФЗ) на который, я думаю, все страховые компании возлагали огромные надежды, ожидая наложения штрафов на тех, кто не застраховал жилье от ЧС, но этого не произошло🤷🏼‍♂️ В квитанции включать плату за страхование тоже не разрешили, обрабатывать персональные данные без согласия людей тоже нельзя. Эх😂

@MarketOverview

Корпоративное кредитование продолжает набирать обороты. Очередные локальные максимумы обусловлены оживлением в отраслях ранее сдерживаемыми высоким уровнем риска (строительство, операции с недвижимостью), а так же изменением структуры корпоративных кредитов (валютные кредиты заменяются на рублевые, "короткие" на "длинные")

@MarketOverview

📢Banking news

🔻За последние две недели Управление ФАС по Орловской области выявило три нарушения закона О рекламе:
- банк ФК Открытие - за отправку клиенту смс с предложением кредита на сумму 982 143 руб. под 14% (больше никаких условий не было), при этом клиент не давал согласие на получение рекламной рассылки;
- колл-центр ООО Надежная компания (агент Совкомбанка) - за звонок с предложением получить карту Халва без согласия клиента на получение рекламных звонков;
-  Московский Индустриальный Банк (МИнБ) - в 10-секундном ролике с рекламой рефинансирования на демонстрацию преимуществ и выгодных ставок крупным шрифтом было выделено 7 секунд, а на полные условия, ПСК и прочую информацию мелким шрифтом 3 секунды
ФАС рассматривает меру наказания для Открытия и ООО Надежной компании (агент *Совкомбанка*), а на МИнБ наложен штраф по ст. 14.3 КоАП от 300 до 800 т.р.
🔻Управление ФАС по Карелии оштрафовало СКБ-Банк за мелкий шрифт в рекламе кредитов на билл-боарде (уличной рекламной конструкции), сотрудники ФАС не смогли прочитать мелкий текст полных условий на дальнем и близком расстоянии. Банк оштрафован на 310 тыс. руб.
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Московскому Индустриальному банку (МИнБ) на уровне BB+(RU), прогноз стабильный.
Рейтинг составлен с учетом того, что банк находится на санации ЦБ, поэтому обладает потенциальной поддержкой со стороны санатора. В последнее время в имущество банка стали переходить компании, ранее получившие кредиты в МИнБе, но не сумевшие их обслуживать: ООО Аннинский элеватор, ООО АПК Воронежский, ЗАО ДонМаслоПродукт.

@MarketOverview

🇷🇺Несанкционированные запросы в БКИ

ЦБ наложил 9 административных штрафов на свой банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб. В начале прошлой неделе банк получил два штрафа по аналогичной ст. 14.29 КоАП, а также за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). Аналогичный штраф на прошлой неделе получил Промсвязьбанк, позиция банка - это техническая ошибка

Обычно клиенты дают своё согласие на запрос в БКИ, оформляя заявку на кредитный продукт - это нормально. Что ненормально - банк "прячет" в множестве условий галочку, пункт, заявление, которое клиент подписывает не глядя,  открывая текущий счет, заказывая дебетовую карту или делая обычный перевод. Это делается для формирования банком автоматических предодобренных преложений по кредитам и кредитным картам. Банк может получить согласие через мобильное приложение, зачастую в нём есть раздел предодобренных предложений. При каждом запросе информации по кредитной истории гражданина в ней ставится отметка об обращении банка. Чем больше запросов, тем ниже скоринговый балл, а соответственно ниже вероятность получения кредита, или банк выдаст вам кредит по ставке выше, чем мог бы дать без лишних обращений к кредитной истории.

Похоже кто-то решил массово наказать Открытие за несанкционированные запросы кредитной истории. Банк ФК Открытие является лидером по количеству жалоб на работу с БКИ, граждане массово жалуются на запросы в БКИ банка, при этом они никогда не являлись клиентами банка и не давали письменного согласия. ЦБ не штрафует банк за каждую жалобу, хотя мог бы делать это, потому что размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб незначителен. Регулятор подходит выборочно и  наказывает лишь за факт нарушения, то есть клиент должен подать официальную жалобу, БКИ должно подтвердить факт отсутствия согласия клиента на запрос кредитной истории, банк не должен сопротивляться. Банк готов платить эти мизерные штрафы и закрывать глаза на негативные отзывы о работе с БКИ.

Удивительно, вне зависимости от наличия или отсутствия согласия клиента на запрос БКИ проставляет отметку об обращении банка к кредитной истории, тем самым ухудшая скоринговый балл клиента, хотя могло бы отказать банку в предоставлении кредитной истории и не ставить отметку об обращении. Разумно было бы не увеличивать штраф, а распределить его между государством и клиентом, который "пострадал" от несанкционированных запросов банка. ЦБ должен стимулировать повышение финансовой грамотности, контроля над персональными данными при работе с финансовыми организациями и давать клиентам персональную мотивацию в спорах регулятора и банка.

@MarketOverview

Bloomberg предрекает России 4 место по золотым запасам в мире. Ожидают, что Россия продолжит политику наращивания резервов в отличии от Саудовской Аравии, которая активно тратит резервы на социальную сферу.

@MarketOverview

Рейтинг регионов по доле семей, которых можно отнести к "среднему классу" (это семьи, которые могут себе позволить купить авто или квартиру, соответствующую размеру семьи и при этом после всех выплат по кредитам и ЖКХ должно оставаться не менее 2 прожиточных минимумов на человека). В ЯНАО практически половина семей относится к среднему классу!

@MarketOverview

Вот мы все про нефть да про золото, а тем временем, обычного для июля, снижения цен на плодоовощную продукция в 2019 нет😔 Всему виной дорогие огурцы и помидоры, а так же резкое снижение цен в апреле - июне☝️🏻

@MarketOverview

📢Banking news

Сегодня ежедневная рубрика про состояние банков вышла чуть позднее
🔻ЦБ наложил два административных штрафа на банк Тинькофф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб. ЦБ всеръёз взялся за эту статью, ранее банк ФК Открытие получил 11 штрафов, Промсвязьбанк 1 штраф.
🔻УФАС по Московской области наложило на банк ФК Открытие несколько штрафов за ненадлежащую рекламу, в которой не доводилась полная информация об условиях продукта и полной стоимости кредита, и за рекламу, которая отправлялась без согласия клиентов. Аналогичные нарушения Открытия выявило УФАС по Орловской области - пока без денежного наказания.
🔸В засекреченном балансе счетов оборонного Промсвязьбанка (ПСБ) появилось 8,34 тонны золота (эквивалент 23,9 млрд руб). Путем выделения из общей отчетности ЦБ остатков золота по российским банкам, которые раскрывают информацию, можно получить данные по банкам, которые засекречивают свои балансы - это ПСБ и Еврофинанс Моснарбанка (по сравнению с ПСБ его остатки несущественны). Есть теория, что ПСБ скупает золото для проведения внешнеторговых операция в обход санкций США и ЕС.
Информация "на подумать" - во втором квартале Венесуэла продала 24 тонны золота
🔹АКРА повысила рейтинг банка Союз с BB+(RU) до BBB-(RU), прогноз понижен с позитивного на стабильный.
причина: повышение оценки достаточности капитала в результате рефинансирования сторонним банком проблемной задолженности крупнейшего заемщика
Банк Союз на 95,9% принадлежит страховой компании Ингосстрах

@MarketOverview

После серьезного снижения в 1 квартале 2019, средний размер автокредита снова начал расти. На конец 2 квартала 2019 он составил 769,7 тыс. руб. и основной причиной называют удорожание иностранных авто😔

@MarketOverview

Минутка позитивных новостей🤔
Food Index показывает долю затрат на продукты питания в общем количестве трат домохозяйств. Предлагают интерпретировать индекс в логике международных стандартов уровня жизни на основе коэффициента Энгеля, а именно:
50-60% - низкий, едва удовлетворены потребности;
40-50% - ниже среднего, удовлетворены основные потребности;
30-40% - средний, сравнительно обеспеченное население;
20%-30% - выше среднего, обеспеченное общество;
20% и меньше – высокий, богатое общество.
В общем мы сравнительно обеспеченное население очень близко подобравшееся к обеспеченному обществу😁

@MarketOverview

🚗Парковка под 6,82

На этой неделе средняя максимальная ставка по депозитам топ-10 банков снизилась до 6,82% годовых. Последний раз такое снижение мы наблюдали менее года назад, но потом всё пошло из рук вон плохо: рост инфляции, инфляционных ожиданий и как следствие повышение ключевой ставки, а к концу года банки повысили среднюю максимальную ставку своими акционными предложениями. Ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки при аналогичном ожидании по снижению ставки ФРС США  и смягчению ДКП в Еврозоне позволяет банкам снижать цену за привлекаемые пассивы. Но позитив на рынке может иметь сезонный характер: август - традиционный месяц для российской экономики, когда мы можем наблюдать снижение инфляции до нуля (или даже дефляции).

Если предположить, что ЦБ до конца года всё-таки дважды снизит ключевую ставку до 6,75% (или за один раз на 50 б.п.п.), банки буду вынуждены держать ставки по депозитам на одном и том же уровне, не смотря на традиционные акции перед Новым годом. Поэтому, если есть возможность, фиксируйте ставку на длинный срок, пока есть возможность, не жадничайте, возможно в декабре таких щедрых условий не будет.
Хорошо, когда есть “место для парковки”.

@MarketOverview

А это данные от ВЦИОМ, которые говорят о том, что каждая пятая семья тратит на выплаты по кредиту/кредитам от 30 до 50% всего своего бюджета.
В эти данные легко верится, вспоминая данные о PTI (Payment to income/тоже отношение платежей по кредиту к доходу заемщиков) в 30% в среднем по РФ (по данным только лишь НБКИ)

@MarketOverview

Этим летом СК "Сбербанк страхование жизни" (интересно с какой целью😂) опросил по 350 жителей городов с населением более 500 тыс. человек с целью узнать какая зарплата считается достойной для жизни, а затем сравнил со вредней зарплатой в регионе.
Разрывы можно наблюдать на картинке, первые десять мест от Махачкалы до Ижевска, последние десять мест от Екатеринбурга до Москвы. Ну что, констатируем, что в Москве зарабатывают столько сколько хотят)

@MarketOverview

Вот и данные о средних значениях ПСК за 2 квартал 2019. Больше всего интересуют конечно же обычные "потребы" и ситуация улучшилась на всех сроках.
До года максимальное снижение произошло на сумме более 300 тыс. руб. - 0,953% (11,801% в 1 квартале).

@MarketOverview

Сборы по ИСЖ в 1 полугодии 2019 так и не смогли "набрать обороты" и зафиксировали падение на 32% до 92,3 млрд. руб. Основной причиной в ВСС называют «возросшей волатильности показателей доходности различных финансовых инструментов» и это странно😁 Я думаю серьезней причиной стало введение обязательства предупреждать клиентов о рисках неполучения дохода и отсутствия страхования от АСВ (письменные предупреждения)

@MarketOverview