⚡️ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25% до 7,25%

По результатам опроса НАФИ можно делать выводы о финансовой грамотности населения😁 Как повезет так и решится спор в банке или страховой😞
Если детализировать по возрастам, то становится видно, что уверенных👍🏻 в справедливом решении спора больше всего (20%) в возрасте 25-34 лет, не верят👎🏻 в справедливость в этих организациях (38%) люди возраста 55+, а остальные 🤷‍♂️

@MarketOverview

На картинке разница между теми суммами которые страны ЕС платят в виде взносов и получают в виде различных выплат. Ожидаемо в ТОПе 🇩🇪Германия, 🇬🇧Великобритания (кстати эта разница является одной из причин выхода из ЕС) и 🇫🇷Франция, а обратная ситуация в 🇵🇱Польше, 🇬🇷Греции и 🇷🇴Румынии @ Statista

@MarketOverview

Когда я пишу про отрицательные доходности государственных европейских облигаций (а в будущем - и американских), то неизбежно возникает вопрос "Кто и зачем их покупает?". В особо запущенных случаях пишут, что это "доказательство веры в непотопляемость европейской экономики" и все такое.
Благодаря широко известному в узких кругах западных финансовых аналитиков Чарьлзу Гейву (основатель известной исследовательской комапнии GavekalResearch) теперь конкретно можно сказать, кто и зачем на самом деле покупают эти бумаги с отрицательной доходностью. Прекрасная цитата из его июльского Research Note:

"Встречаясь с несколькими клиентами несколько недель назад в Амстердаме, я сделал свое обычное замечание о глупости использования отрицательных процентных ставок. В ответ мой клиент рассказал мне отрезвляющую историю. Он управляет пенсионным фондом и недавно начал создавать крупные денежные позиции [т.е. выходить в кэш]. Однажды ему позвонил пенсионный регулятор из центрального банка, и напомнил о правиле, согласно которому фонды не должны держать слишком много наличных денег, потому что это рискованно; вместо этого им следует покупать более долгосрочные облигации. Его реплика заключалась в том, что большинство длинных облигаций еврозоны имели отрицательную доходность, и поэтому он наверняка потеряет деньги. «Это не имеет значения», - последовал ответ регулятора: «Правило - это правило, и вы должны его применять». Таким образом, чтобы «снизить» риск, управляющему пришлось покупать активы, которые с 100% вероятностью потеряют деньги пенсионеров. ... Вывод заключается в том, что отрицательные ставки должны в конечном итоге разрушить отрасль долгосрочных сбережений, управляемую пенсионными фондами, банками и страховыми компаниями."

https://gallery.mailchimp.com/7372687636bfa669f0a51ec26/files/3ee5faf6-38fe-412b-9305-83fcbc417eb2/2019_07_04_Betting_Against_The_Gods_Is_Now_Impossible_Charles_Gave.pdf

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Ассоциация (Нижний Новгород, 170-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины:
- Банк Ассоциация отражал на балансе остатки на счетах в иностранных банках на 3,8 млрд руб, но на самом деле их не было, поэтому пришлось доформировывать резервы по предписанию ЦБ, что привело к полной утрате собственных средств;
- нарушение законодательства и НПА регулятора, неоднократные ограничения ЦБ, в том числе на привлечение средств вкладчиков.


@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ отозвал 26 июля лицензию РАМ Банка (Москва) и ввёл временную администрацию.
Причины: занижение размеров на возможные потери, сокрытие реального финансового положения, снижение капитала, схемные сделки для исполнения требования ЦБ к капиталу, неоднократные предписания ЦБ, в том числе ограничение на прием вкладов физ. лиц.
Кредитный портфель банка был представлен ссудами, выданными узкому кругу компаний, которые занимались торговлей зерном (низкая диверсификация). Проверка ЦБ выявила низкое качество кредитного портфеля, также на балансе находилось зерно, которое банк получил в счет обеспечения по кредитам.
🔸S&P отозвал рейтинг банка Возрождение без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне В+/В, прогноз позитивный.
причина: по просьбе банка
Банк Возрождение с прошлого года был приобретен банком ВТБ, как и Запсибкомбанк, рейтинг которого также недавно был отозван по просьбе банка. Вероятно поддерживать рейтинг дочерних банков, которые вольются в экосистему ВТБ не имеет смысла.
🔸Процедура присоединения дочерних банков к банку Зенит началась с банка Девон-Кредит и Липецккомбанка, обсуждается план реорганизации. В группе Зенит остался еще два банка - банк Зенит Сочи и Спиритбанк
В прошлом году было объявлено, что в конце 2019 г. все банки будут присоединены к флагману - банку Зенит. По нашей версии главный акционер Татнефть проводит объединение для дальнейшей перепродажи непрофильного для него актива.
🔹S&P повысил рейтинг брокерской компании FG BCS Ltd (в группу входит банк БКС) с В- до В, прогноз сохранен на уровне позитивный.
причина: пересмотр методологии агентства

@MarketOverview

💳Карта Apple Card станет доступна через пару недель
Bloomberg опубликовал информацию о том, что Apple Card будет запущена для жителей США уже через пару недель. Значит все разногласия с Goldman Sachs (партнер со стороны финансового мира) устранены и мировой рынок получит интересный продукт для экосистемы Apple.
Основные особенности Apple Card:
- Бесплатное обслуживание
- 1% cashback от покупок физической картой
- 2% cashback от покупок Apple Pay
- 3% cashback от покупок продуктов и услуг Apple

@MarketOverview

Апрельский рост депозитов (+2,2%) существенно отразился на годовом показателе, который составил 7,5% и в КГБ (Комментарии о Государстве и Бизнесе) отлично подметили о 2 календарных факторах:
1)Апрельские выплаты годовых бонусов
2)последние 2 дня марта пришлись на субботу и воскресенье и многие предприятия просто не успели перевести деньги, а значит технически деньги поступили уже в апреле

@MarketOverview

VTB perpetual - вечный субординированный евробонд ВТБ. Теперь, когда некоторое представление об инструменте у Вас уже есть, давайте посмотрим на самый популярный и (что очень важно) самый ликвидный вечный суборд: VTB perpetual. Это не реклама и не рекомендация. Это упражнение. Прежде всего, он хоть и  называется «вечным», на самом деле у него предусмотрен опцион «колл». Что такое опцион «call»? Это право эмитента досрочно, в определённую заранее дату, погасить евробонд по номиналу, то есть по 100%. В рассматриваемом случае call назначен на 06 декабря 2022. Поэтому рынок считает, что этот евробонд не вечный , а очень даже короткий: дюрация у него к call всего 2,95. А стоит на рынке он примерно 108% от номинала. А погасят его (если его погасят, это целиком на усмотрении у ВТБ) по 100%. То есть купите Вы его по 108, а погасят Вам в конце 2022 по 100% и Вы потеряете 8% за 3,5 года до погашения, верно? Но у него купон: 9,5% в долларах.👇

Поэтому доходность к call (то есть к концу 2022) у него получается если покупать по 108, = 6,77%. Это типа больше чем депозит в ВТБ?
А если call не исполнят, то этот евробонд у Вас останется на руках дальше ещё на 10 лет, начиная с декабря 2022. Но купон у него изменится: вместо нынешнего купона в 9,5% в долларах он станет равен : доходность по 10-летней трежери на дату 06 декабря 2022 + спред в 807 бп, то есть попросту + 8,07%. Допустим худший сценарий: доходность по 10-летней трежери вместо нынешних 2,05% станет 0%. Тогда купон у VTB будет 8,07%. Что очень много на фоне 0% по 10-летней трежери. Поэтому шанс на то, что VTB погасит досрочно такой дорогой для него в обслуживании евробонд - высокий. Вот почему рынок думает, что дюрация у бонда всего 3 года. Но если Вы застрянете в этом бонде навсегда ♾, то на вскидку , учитывая его огромный купон, дюрация у него будет все равно лет 11, то есть никак не вечность. Что мы имеем в сухом остатке. Мы имеем субординированный риск на второй по величине банк страны. Купон сейчас 9,5% в долларах, но Вы будете платить с него НДФЛ причём с его рублевой переоценки на дату каждой выплаты, то есть сумма налога каждый раз будет разная. Бумага ликвидная, поэтому ею можно спекулировать: сейчас все ждут, что США 🇺🇸 ставку по доллару опустят. На этих ожиданиях чем длиннее облигация - тем лучше, тем сильнее она подорожает, верно? Но ожидания уже в цене и возможно, что по факту понижения ставки через неделю народ начнёт фиксировать прибыль и можно будет купить дешевле. А может все решат, что это лишь первое из серии понижений , что Fed funds стремятся к 0%, что 10-летняя трежери будет давать , как немецкий аналог 0% и тогда VTB perpetual ещё вырастет в цене, но шанс на его досрочное погашение тоже вырастет и бумага окажется короткой, а не длинной. А если мир надолго застрянет в чистилище с нулевыми ставками, разве плохо иметь евробонд с таким высоким купоном, да ещё вечный? Что ещё надо, чтобы встретить старость?
Но Вы возразите мне, что евробонд этот рисковый. Что в любой момент эмитент может не выплатить мне купон. Пропустить купон. Или даже вовсе списать целиком этот бонд и дефолтом это считаться не будет. Но этот евробонд был размещён в августе 2012. До Крыма. До санкций. И ни разу не пропускал до сих пор выплату купона. (Famous last words😂). Да за это время его цена была максимум 115%, а минимум 61% от номинала, а сейчас стоит 108%. Но ведь многие сейчас смотрят на дивидендные акции, а они такие же волатильные, только по ним дивидендов не платили, а держатели VTB perpetual с 2012 года регулярно , раз в полгода, получали купон в 9,5% в долларах, правда, платили с него НДФЛ, но все равно, поди плохо ? В самом начале этого поста есть два графика : цена акции и цена VTB perpetual и который график Вы выбираете? Постоянно падающую акцию ?
Теперь посмотрим свежие новости:
1. Закон о новых подходах к оценке кредитного риска. То есть о снижении риск-весов кредитования качественных заемщиков. Риск-вес уменьшат = банк высвободит часть капитала, нужда в VTB perpetual станет меньше, ведь он очень дорогой в обслуживании. Шанс на call возрос?
2. ВТБ напокупал разных небанковский активов. «Группа ПИК» например. А ранее Магнит. Вам нравится такая стратегия ? Мне нет. И родному ЦБ тоже не нравится. И поэтому наш ЦБ хочет немного остудить пыл наших банков и , в первую очередь, ВТБ. Которому придётся избавляться от этих непрофильных активов и тупо их кредитовать , а не покупать. Если/когда ВТБ продаст все это барахло - риски для его капитала понизятся , что позитивно для держателей VTB perpetual.
А теперь скажите мне: Вы все ещё хотите надеяться, что ВТБ когда-то начнёт выплачивать 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов (это если ещё прибыль будет) или уже сейчас предпочтёте начать получать накопленный купонный доход за каждый день в 9,5% в долларах?
Ещё представьте себе, сколько будет стоить акция ВТБ, когда он пропустит выплату купона по суборду 😂

👆Хороший текст по поводу приобретения бессрочных субординированных облигаций VTB Perpetual: покупать или не покупать. Но всё же все забывают, что банк может существовать без выплаты купона, тогда дюрация будет бесконечной

​​🅱️Счета Ассоциации в немецком филиале ВТБ

Вчера ЦБ отозвал лицензию у банка Ассоциация (Нижний Новгород), регулятор обнаружил, что банк "нарисовал" на балансе остатки на счетах в иностранных банках на 3,8 млрд руб, но на самом деле их не было
ЦБ вынес предписание доформировать резервы, банк исполнил, но это привело к полной утрате собственных средств. Банк официально обвинил в мошенничестве своего сотрудника казначейства, "который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT."
Растущий остаток на коррсчетах в иностранных банках стабильно рос с 2014 г., вся отчетность поступала регулятору, только сейчас ЦБ обнаружил фальсификацию. Также в августе 2018 г. рейтинговое агентство Эксперт РА обращало внимание на большие остатки на счетах в зарубежных банках. Согласно аудиторской отчетности на 1 января 2019 г. банк Ассоциация размещал на счетах 2,95 млрд руб (или 91,7%) в VTB Bank (Deutschland) AG (филиал российского банка ВТБ в Германии) - PDF стр. 60 и ниже на фото. То есть практически все средства хранились в ВТБ.

В конце 2018 г. VTB Bank (Deutschland) AG стал частью VTB Europe SE, ЦБ мог регулярно запрашивать информацию об остатке банка, чтобы заблаговременно предотвратить опасную ситуацию. При этом банк ВТБ подтверждает наличие средств на коррсчетах, официальный комментарий:
В связи с отзывом лицензии банка «Ассоциация», средства банка в иностранной валюте на счетах VTB Bank Europe были заморожены. В соответствии с законодательством и условиями договора, замороженные средства будут возвращены после получения необходимых документов о назначении временной администрации банка «Ассоциация»
Конечно есть вероятность, что после выхода отчетности банк Ассоциация переразместил средства на счета в другой иностранный банк, так как в комментариях ВТБ не упоминается размер остатка. Тогда возможно эта резкая смена банка могли привлечь внимание ЦБ и дальнейшее вынесение предписания.

Аудиторы банка Ассоциация - компании Моор Стивенс и Мазар Аудит.

@MarketOverview

Объем выплат по негосударственному пенсионному обеспечению составил 17,2 млрд. руб. в 1 квартале 2019 года, что больше на 14,4%, чем годом ранее. Основной причиной называют рост пенсий (+10%) @ЦБ

@MarketOverview

"Просрочка" на сроке +30 дней по кредитным картам снова снизилась. Теперь показатель составляет 13,7%, что является превосходным показателем в сравнении с прошлым годом (17%).
О пройденном "пике" в материале НБКИ можно почитать, но и факт продажи старых безнадежных долгов лихих 14 и 15 забывать не стоит😁

@MarketOverview

🅱️Банк Восточный: июльская сводка

Подконтрольный Аветисяну Банк Восточный подал в суд иск к кипрской компании фонда Baring Vostok Evison Holdings Limited и к Майклу Калви на сумму 9,8 млрд руб убытков. Новый контролирующий акционер Аветисян считает, что прежнее руководство выводило средства через фиктивные договоры оказания услуг и отсутпных. По мнению Восточного, Baring Vostok в качестве отступных по кредитом подконтрольных компаний предоставлял облигации, которые предварительно купил на рынке, а сдавал банку два раза дороже. Новое руководство обвиняет старое в потери компетенции топ-менеджмента из-за сокращения после объединения Восточного и Юниаструм Банка.
Аветисян также попросил суд арестовать оставшуюся долю Baring Vostok в банке Восточный 41,6%, как обеспечительную меру, однако суд оставил это ходатайство без движения и попросил истца исправить его до 14 августа (очередной виток напряжения).

А мы напоминаем, что Восточному дали время до августа, чтобы восстановить норматив достаточности базового капитала (Н1.1), который был нарушен в июне (ниже 5,125%).

Кстати на пакет IFTG нашлись покупатели:
- фонд Parus Marine (США) предлагает 2,6 млрд руб (среди соинвесторов Чарльз Райан, председатель совета директоров Магнита) - может в кратчайшие сроки (до конца июля) провести due diligence и подписать предварительные документы;
- фонд Pacific World Fund Management (Гонконг, PWFM) предлагает 2,5 млрд руб - сделку предлагают провести во втором полугодии.
Оба фонда никак не связаны с Baring Vostok и Артемом Аветисяном, что в принципе может устроить регулятор, чтобы не было схемных сделок.

@MarketOverview

Еще одна причина внимательнее относиться к сдаче или несдаче своих персональных данных в банке (голос и фото). https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/biometriyu-rossiyan-peredadut-specsluzhbam-1028387860
Данные клиентов  Единой биометрической системы (ЕБС) планируют автоматически передавать силовым и финансовым ведомствам (ФСБ, СК, ФАС, ФССП, ЦБ, АСВ). Сейчас все будут рассказывать, как это удобно, быстро и интересно пользоваться госуслугами без документов

Еще материалы по теме:
- Данные 900 тысяч клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХоумКредит Банка попали в открытый доступ »»»;
- Гигиена персональных данных »»»;
- ПочтаБанк и банк ФК Открытие стали принуждать клиентов сдавать биометрию »»»;
- Цена персональных данных в США »»»;
- Цена персональных данных в России »»»

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Помните про пакет акций IFTG, из-за которого начались аресты партнеров Baring Vostok, и в итоге банк Восточный перешел под контроль миноритария Артема Аветисяна? Следствие оценило пакет в 600 тыс руб, хотя другие участники считали по другому - все оценки. Восточный выставил этот пакет на продажу, два зарубежных фонда предложили 2,5-2,6 млрд руб за пакет, однако подконтрольный Аветисяну банк через и.о. предправления просит за акции от 3,7 млрд руб. Теперь обвинению и следствию придется объяснить по новому суть своих претензий к Baring Vostok.
IFTG владеет долей 14,39% в инвестиционном брокере ITI Capital, 20,58% в инвестиционной компании ITI Funds, 49,38% IT-компании Finvale, 15,51% в мобильном эквайринге 2can
🔸Джей энд Ти Банк (ДЖ&T Банк, Москва) купил 9,99% акций Московского Нефтехимического банка (МНХБ). Продавцом выступили главные акционеры МНХБ супруги Ирина и Виктор Кузнецова, который в итоге уменьшили свой пакет до 86,21% - новая схема владения PDF. В 2017 г. ДЖ&T Банк присоединил к себе банк Хованский, в 2019 г. - Банкхаус Эрбе, и вероятно в будущем МКХБ ждет поглощение.
Джей энд Ти Банк принадлежит одноименному чешскому банку, который находится в собственности двух граждан Словакии Йозефа Ткача (45,05%) и Ивана Якабовича (45,05%), остальные 9% принадлежат 5 гражданам Китая - схема владения PDF. В декабре 2017 г. Джей энд Ти Банк поглотил банк Хованский.
Рекомендую прочитать статью в Новой Газете про бывших собственников Банкхаус Эрбе - интересная статья про попытки продажи банка.
🔸Сбербанк продал турецкую дочку Denizbank A.S. за 170,7 млрд руб (или $2,7 млрд) банку Emirates NBD (ОАЭ). Помимо этого Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на $1,2 млрд и погасит МБК на $1,1 млрд.
Сбербанк купил Denizbank у бельгийской группы Dexia в 2012 г. за $3,5 млрд - итог: сделка прошла с убытком.
🔹Банк Санкт-Петербург (БСПБ) принял решение об обратном выкупе своих акций (buy-back). Объём выкупа составит 12 млн шт. (2,4%) по цене 53,5 руб в период с 6 сентября по 7 октября 2019 г. В моменте цена акций БСПБ выросла более чем на 5%.
Решение о buy-back принято в рамках стратегии об увеличении капитализации банка до конца 2020 г. в три раза. В рамках стратегии банк обязуется два раза в год рассматривать вопрос о выкупе акции, так что в данной акции заложен хороший потенциал.

@MarketOverview

⚡️ФРС США понизила ставку с 2,25-2,50% до 2,00-2,25% впервые с декабря 2008 г. - релиз FOMC.
Основные причины: торговая напряженность, слабая инфляция (ниже 2%), медленный рост экономики.
Обратите внимание на неоднозначные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла: "Это не начало длинного цикла снижений ставок...комитет сейчас не видит в этом  необходимости." И хотя рынок ожидал снижение на 25 б.п.п., при этом от Пауэлла ждали более четких комментариев (голубинных - по поводу сроков и планов дальнейшего снижения ставок). Решения ФРС будет зависеть от экономического роста и к росту инфляции до 2%, вероятно до конца года мы увидим еще одно снижение ставки.

Для российского рынка это позитивная новость, так как она оправдывает недавнее снижение ключевой ставки ЦБ с 7,5% до 7,25%, увеличивая шансы на дальнейшее её смягчение.

@MarketOverview

👮‍♂️Банк Capital One допустил утечку данных 1/3 населения США

33-летняя Пейдж Томпсон, работавшая разработчиком в Amazon, нашла уязвимость в защите облачных серверов S3, на которых данные клиентов хранил банк Capital One. Хакерша получил доступ к данным клиентов, оформлявших заявки на кредитные карты с 2005 г.: ФИО, адрес, даты рождения, размер дохода, данные по отдельным транзакциям, номера соц. страхования и страховых полисов. В данной базе хранились данных 100 млн клиентов из США (это треть населения страны) и 6 млн клиентов из Канады. О своей находке Пейдж Томпсон написала на сайте для программистов и разработчиков GitHub и оставила сообщение в Twitter: "В общем, я обмотала себя поясом смертника — слила документы Capital One и признала это. Там есть номера социального страхования с полными именами людей и их датами рождения". Пользователи GitHub отправили эту информацию банку Capital One, профиль Томпсон был деанонимизирован и она была задержана ФБР.

Возвращаюсь к теме ценности персональных данных. Capital One оценивает свои расходы в $100-150 млн на рассылку  уведомлений клиентам, перепроверку кредитных историй и работу юристов. И это пока самые минимальные оценки самого банка, обычно уходит 1-2 года на мировое соглашение, где объём штрафов вырастает в разы.
Акции Capital One 30 июля в моменте просели на 6,5%

Материалы по теме:
- Данные 900 тысяч клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХоумКредит Банка попали в открытый доступ »»»;
- Гигиена персональных данных »»»;
- ПочтаБанк и банк ФК Открытие стали принуждать клиентов сдавать биометрию »»»;
- Цена персональных данных в США »»»;
- Цена персональных данных в России »»»

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 31 июля внеплановую тематическую проверку главного офиса в Москве НКО Инкахран. 12 июля ЦБ уже приходил с внеплановой специализированной проверкой в самарский филиал в г. Энгельс - что именно заинтересовало сотрудников ЦБ в региональном отделении - неизвестно. Примечательно, что 1 августа инкассаторы отмечали профессиональный праздник - 80 лет инкассаторской службы в России.
В 2015 г. владельцем Инкахрана стал Московский Кредитный Банк (МКБ). Инкахран занимает третье место по России по объёму операций по инкассации денег, первое Росинкас (ЦБ), второе - Сбербанк.
🔸АК Барс Банк (Татарстан) продал 3,02% акций Казаньоргсинтеза принадлежащему правительству Татарстана Связьнвестнефтехиму за 5 млрд руб с отсрочкой платежа до 31 июля 2020 г., доля Ак Барс Банка уменьшилась с 5,79% до 2,77%. В июне Ак Барс Банк аналогично продал пакет 2,9%  Кааньоргсинтеза Связьнвестнефтехиму за 5 млрд руб.
В 2016 г. Татарстан поддержал Ак Барс Банк в рамках кризисной ситуации, передав с баланса Связьинвестнефтехима пакет 16,1% акций Казаньоргсинтеза на сумму 9,5 млрд руб. Похоже, настало время платить по долгам.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Промсвязьбанка с ruA- до ruAA-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: передача существенной части проблемных активов с баланса, увеличение капитала, погашение крупного депозита ЦБ
🔹ЦБ выдал в кредит Тимер-Банку 2,385 млрд руб практически под нулевую ставку на срок свыше 3 лет (стандартная графа в отчетности, обычно такие ссуды выдаются на 10-15 лет). Тимер-Банк находится на санации у РФК-Банка (Ростех). Странный факт: официально ЦБ не заявлял о мерах дополнительной поддержки Тимер-Банка, информацию о новых деньгах регулятора на балансе получили из июньской отчетности.
В июне Тимер-Банк заплатил за пользование деньгами ЦБ 131 тыс. руб, неизвестно в каких числах июня деньги поступили на счет банка и за сколько дней были начислены проценты. Если деньги пришли 1 июня и пролежали полный месяц, то деньги ЦБ работали под 0,07% годовых; если депозит был открыт 30 июня и пролежали всего 1 день, то ставка депозита - 2%. Обычно на санацию ЦБ выдает деньги под ставку 0,51% на срок 10 лет.
Что сделал Тимер-Банк на деньги ЦБ - купил ОФЗ с доходностью свыше 7% - это нормальная практика. А вот скрывать или задерживать информацию о мерах дополнительной поддержки - не совсем хорошо.

@MarketOverview