Продолжаем собирать информацию о последствиях политики ЦБ по девалютизации вкладов:

new:
- Московский Кредитный Банк (МКБ) снизил ставки по долларам с 1,8 - 3% до 1,5 - 2,5%, по евро с 0,05 - 0,3% до 0,01 - 0,15%;
- сотрудники Россельхозбанка (РСХБ) стали обзванивать валютных вкладчиков с предложением сконвертировать в рубли и оформить депозиты (информация не подтвержденная, @informaaa). В РСХБ стабильно держит ставки выше рынка, при этом собирая с него всех мелкорозничных вкладчиков с минимальными суммами в 1000 руб, $50 и €50.

Из прошлого:
- Банк Авангард прекратил прием и пролонгацию депозитов в евро, а также ввёл комиссию за хранение евро на счетах  - отрицательная ставка;
- Банк Восточный стимулирует депозитчиков конвертировать валюту по специальному льготному курсу в рубли и размещать на депозиты под ставку до 8,1% + бонус 0,5%;
- Альфа-Банк с 10 июля прекратил прием депозитов в евро, ранее ставка была нулевой;
- Сбербанк с 11 июля прекратил прием депозитов в евро, за исключением держателей пакета "Сбербанк Первый" (min €150 тыс.)

Причины:
- повышение ставки отчислений в ФОР;
- ожидание смягчения денежно-кредитной политики ФРС США (снижение ставки)

"Валютные депозиты: прогнозы"

@MarketOverview

Вот такая карта от РБК (по данным Росстата). Насыщенность красного указывает на величину разрыва в зарплатах (МСК вне конкуренции). Если точнее то это отношение медианного значения з.п. к средней з.п. и , на мой взгляд это отличный ход, т.к. медиана гораздо ближе к реальным цифрам средних з.п. (34335 р. медианного значения к 47657 р. средней з.п.)
Советую посмотреть доклад Росстата (хоть и не сильно приятное дело😂)

@MarketOverview

Инфляция и ключевая ставка ЦБ

Я не знаю, насколько можно четко дать сигнал рынку по поводу денежно-кредитной политики, если только не топ-руководитель ЦБ даст интервью и не скажет прямо, как изменится ключевая ставка.

Глава Департамента Денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин в интервью Bloomberg сообщил, что ожидает на очередном заседании ЦБ 26 июля очередное снижение ключевой ставки на 0,25% (c 7,5% до 7,25%) . Ранее Набиуллина хотела снизить ставку сразу на 0,5%, но Заботкин предлагает снижать более "мелкими шагами", чтобы иметь возможность корректировки в случае поступления новой информации, а для снижения на 50 б.п.п. должны быть веские основания.

Факторы, которые могут повлиять на изменение инфляции:
- рост государственных расходов, в том числе из фонда Национального Благосостояния (ФНБ), рост может иметь отложенный эффект и реализоваться в 2020 г.;
- снижение ставок в развитых экономиках может остановить отток капитала с развивающихся рынков;
- если Минфин будет тратить деньги из ФНБ, то ЦБ будет абсорбировать рублевую ликвидность, продавая на рынке валюту.

Прогноз по ключевой ставке от 22 экономистов Bloomberg:
🔻снижение на 0,50% до 7% - 1 эксперт;
🔸снижение на 0,25% до 7,25% - 19 экспертов;
🔹сохранение на текущем уровне 7,5% - 2 эксперта;

А как Вы считаете поступит ЦБ?

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Металлинвестбанка (Москва), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruBBB, прогноз стабильный.
причина: истечение срока, отказ банка от актуализации
Металлинветсбанк принадлежит владельцу Объединенной Металлургической Компании (ОМК) Анатолию Седых. Осенью 2018 г. ФАС возбудило дело в связи с завышением цен на колеса железнодорожных составов в отношении ОМК и холдинга Евраз, хотя к обоим игрокам позже все претензии были сняты, ФАС намерена проверить дочку ОМК - ВМЗ на предмет нарушений в 2019 г.
🔸Банк Восточный покидает зам. предправления Елена Калинина, именно она замещала Нестеренко во время отпуска, но написала в июне заявление на увольнение и ушла на больничный.
🔸Главный владелец и председатель правления банка Авангард Кирилл Миновалов незначительно уменьшил долю прямого владения в банке с 0,726109% до 0,7212392%, при этом основной пакет он держит через ООО Алькор Холдинг Групп - 99,27% (на 11 июня 2019 г.)
🔸Арестованный совладелец Антипинского НПЗ (АНПЗ) и Интерпромбанка Дмитрий Мазуров обвинил Сбербанк в попытке доведения НПЗ до банкротства и получения над ним контроля. В ноябре 2018 г. на АНПЗ был назначен новый ген. директор Максим Андриасов (от Сбербанка). Под угрозой остановки финансирования проектов Сбербанк продвинул своих людей в совет директоров. Позже появились слухи, что Мазуров выводил средства из АНПЗ. Сбербанк привлек независимого аудитора Alvarez & Marsal, который провел проверку и не подтвердил факт вывода средств. Андриасов дважды продал один и тот же товар, который был предназначен дочке ВТБ - VTB Commodities Trading, которая добилась по итогам конфликта ареста счетов АНПЗ за рубежом. Ранее мы уже писали своё мнение по поводу конфликта Мазурова и Сбербанка, и судя по доводам экс-владельца АНПЗ Сбербанк получить значительные репутационные "убытки".

@MarketOverview

ДОМ.РФ является лидером по количеству ИЦБ с собственным поручительством и занимает 63% всего обращения.
Эти цифры стоит запомнить, т.к. с 01.07 банки, приобретающие такие ИЦБ, смогут их учитывать в торговом портфеле (именно торговом, а не инвестиционном, где риск-вес другой) как долговые инструменты со средним уровнем риска (риск-вес снижен с 1250% до 100-175%) и это значит, что резервировать нужно в 10 раз меньше👍
Ожидаем крупных покупок по итогам июля (тем более ипотечного пузыря сказали нет😁)

@MarketOverview

🅱️Восточный продает IFTG

Банк Восточный пытается продать тот самый пакет акций IFTG, оценка стоимости которого стала основой для уголовного преследования совладельца Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров.
Первое Коллекторское Бюро (ПКБ) в 2017 г. передало пакет акций 59,9% IFTG банку Восточный в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб. В 2019 г. акционер Восточного Шерзод Юсупов (человек Аветисяна) оспорил эту сделку в суде, посчитав, что оценка пакета акций IFTG была некорректной и реальная стоимость актива 450 тыс. руб.

Существующие оценки 59,9% пакета акций IFTG
- Шерзод Юсупов (Аветисян и Ко) - 450 тыс. руб;
- Следствие - 600 тыс. руб;
- Оценщик Группа финансового консультирования и банк Восточный (на момент передачи контролировался Baring Vostok) - 3 млрд руб;
- KPMG Luxembourg - 2,34 млрд руб;
- Арбитражный суд Москвы на основе решений 3 оценщиков в ноябре 2018 г. - 3,07–3,59 млрд руб;
- Оценщик Градостроительный ментор - 199 тыс. руб (возможно речь о дивидендах)

Сейчас банк Восточный контролируется Артемом Аветисяном, которому срочно для пополнения капитала банка требуются деньги. Ранее мы писали про предупреждение ЦБ о снижении норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже минимального уровня - это может повлечь списание субординированного долга и отток средств вкладчиков. Поэтому пакет 59,9% акций IFTG выставлен на продажу. Возможны несколько вариантов:
1) пакет выкупит независимый рыночный инвестор по рыночной цене, которая будет близка к отметке 2,5-3 млрд руб, тогда исчезнут основания для ареста Калви и его партнеров;
2) пакет выкупит Baring Vostok, ПКБ или аффилированные с фондом компании по цене 2,5-3 млрд руб, следствие может посчитать это манипуляцией доказательствами;
3) пакет выкупит компания, аффилированная с Аветисяном, по цене около 450-600 тыс. рубю - Baring Vostok будет оспаривать манипуляцию с доказательствами в суде;
4) пакет выкупит независимый инвестор по цене, которая требуется для восстановления капитала банка Восточный до минимально допустимого - 1,5 млрд руб. Тогда и у следствия останутся основания для сохранения статуса задержанных, и банк Восточный пополнит капитал, но сможет ли Аветисян потерять просто 1 млрд руб ради репутации?

Как вы считаете, по какому пути пойдет продажа пакета акций IFTG?

@MarketOverview

По данным Московской биржи, из общего числа владельцев брокерских счетов в 2,2 млн., совершивших хотя бы 1 сделку в год всего 183 тысячи!
8,1% это конечно немного, но это выше, чем в последние 3 года (7,8%). Большинство счетов можно признать - "мертвыми"

@MarketOverview

📢Banking news

🔸В состав акционеров Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) вошли супруги Николай и Марина Тютюнниковы, совладельцы хлебопекарной компании АО Каравай. Долю 4,67% Тютюнниковым продал Дмитрий Дементьев. 30 мая из состава совета директоров вышел независимый директор, замглавы рейтингового агентства Эксперт РА Сергей Назаров, его место занял Николай Тютюнников.
🔸АКРА поместило рейтинг Интерпромбанка на пересмотр, рейтинг подтвержден на уровне B-(RU), прогноз негативный. Акционер банка Дмитрий Мазуров арестован 13 июля в аэропорте Шереметьево и заключен под стражу на 2 мес. по подозрению в мошенничестве на $29 млн.
причина: арест совладельца банка Дмитрия Мазурова, репутационные риски, возможный отток средств вкладчиков
🔸Две трети активов (или 355 млн руб) на балансе банка Жилкредит (лицензия отозвана 19 июля) приходились на нефтеналивной танкер "Александр Невский". Жилкредит получил судно в счет оплаты просроченного долга в 2016 г. на 213 млн руб, банк пытался продать танкер, но не смог, так как это низколиквидный актив. Владелец банка Анна Рибицкая хотела номинально продать танкер  Марине Дюковой (её фирма выиграла контракт ФСИН на поставку сахара, благодаря связям с бывшим замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым) за 20 млн руб аванса, который позже бы вернулся Дюковой обратно.
🔹Банк Траст (банк "плохих" долгов) стал владельцем 9,9% пакета акций рейтингового агентства Эксперт РА. Пакет был передан в счет оплаты долга Открытие Холдинга перед Трастом.

@MarketOverview

После традиционного снижения средней суммы "потреба" в 1 квартале 2019 года, произошел резкий рост этого показателя до 188,4 тысяч рублей (+10,4%).
НБКИ отмечает, что рост показателя обусловлен исключительно повышением качества выдаваемых кредитов, т.е. благонадежным заемщикам банки выдают большие суммы, чем раньше, а неблагонадежным отказывают🤳

@MarketOverview

Рейтинг отраслей по максимальному количеству занятых в МСП традиционно начинается с рынка операций с недвижимостью🏠, где 95,6% всей отрасли занята в МСП. Завершает список "госуправление и соцобеспечение" с показателем 0,3%, что и неудивительно🤷‍♂️
Напомним, что для исполнения майских указов к 2024 году численность работников МСП (включая ИП) должна составить 25 млн. человек, а значит вырасти на 7 млн. @РБК

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Акционер Интерпромбанка Валерий Пономарев увеличил свою долю в банке с 0,0015% до 26%. Пономарев вместе с супругой владел пакетом 5,7927%, теперь супруги стали мажоритарными акционерами (вероятно) с общей долей 31,79%. Кто стал продавцом такого крупного пакета из релиза банка неизвестно.
Другой банка Дмитрий Мазуров арестован 13 июля в аэропорте Шереметьево и заключен под стражу на 2 мес. по подозрению в мошенничестве на $29 млн. Мазуров контролирует 19,5607% банка, скорее всего он и продал свой пакет.
🔸Банк Пересвет получил право размещать на своих счетах средства страховых взносов по накопительной части пенсии ПФР, средства ФФОМС и ТФОМС. Банк находится на санации Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который принадлежит Роснефти. Забавный факт: до санации более десяти НПФов накупили рублевых облигаций Пересвета на 15 млрд руб или 40% от общего объёма всех выпусков (самые известные - НПФы Сафмар, ФГ Будущее и Стройкомплекс). Эмитент объявил дефолт, но ЦБ заступился за средства вкладчиков и обязал компенсировать убытки по бумагам Пересвета из собственных средств НПФов.
🔸Банк ФК Открытие был оштрафован на 101 тыс. руб тульским управлением ФАС за незаконную смс-рассылку. Житель Тульской области пожаловался на банк за то, что не давал согласия на получение смс. ФАС выяснил, что банк просто взял номер из общей клиентской базы.
🔸Глава кредитного отдела банка ВТБ 46-летняя Алла К. воткнула жесткий диск в рабочий компьютер и вся информация стерлась. Сотрудница банка отнесла жесткий диск в "левый" сервис - компанию ООО Гелиос. Сначала за ремонт попросили 5 тыс. руб, через три дня еще 15 тыс. руб., после Алла К. почуяла неладное, обратилась в полицию и пришлось рассказать всё начальству. Жесткий диск с данными клиентов банка до сих пор находится у ремонтников.

@MarketOverview

🅱️Восточному дали время до августа

Банк Восточный срочно ищет деньги на докапитализацию. Сначала банк разослал потенциальным инвесторам предложения по продаже пакета акций IFTG - мы расписали несколько возможных сценариев его продажи. Сейчас Восточный рассматривает продажу розничного портфеля кредитов на сумму 5-10 млрд руб из общего объёма в 84 млрд руб.
ЦБ дал время до 1 августа, чтобы восстановить норматив достаточности базового капитала (Н1.1), который был нарушен в июне (ниже 5,125%). Из-за снижения Н1.1 у банка возникает право не выплачивать купон или вовсе списать субординированные облигации, которые он сконвертировал в 2017 г. в бессрочные, чтобы улучшить показатели капитала, эти бумаги держат около 300 VIP-клиентов.

Задача Восточного продать как можно больше кредитов с повышенным уровнем риска, чтобы снизить давление на капитал. Совладелец банка, а ныне неконтролирующий акционер, находящийся под домашним арестом Майкл Калви уже раскритиковал идею продажи розничного кредитного портфеля, так как это принесет краткосрочный положительный эффект, на длинном горизонте банк потеряет прибыльные активы.

Ждем август.

@MarketOverview

Рейтинг регионов по уровню просроченной задолженности. Средний показатель по РФ - 5%, но "лидер"  рейтинга демонстрирует показатель в 15,6%.
В ТОПе рейтинга 3 региона Северного Кавказа и ситуация там продолжает ухудшаться😔
СКФО необходим комплексный подход по исправлению ситуации, а не просто негласные запреты банков кредитовать население и, я надеюсь, что комплекс мер, связанный с развитием туризма, использованием соседства с большим количеством стран и рекордный для России демографический рост позволят исправить ситуацию

@MarketOverview

🏠Выдача потребительских займов под залог жилья будет ограничена
На сайте ЦБ появилась информация о том, что Государственной Думой РФ во втором чтении был принят законопроект, определяющий организации, которые имеют право выдавать займы, обеспеченные ипотекой.
В последнее время многие КО ввели подобные продукты в свою линейку, но законопроект направлен, в первую очередь, на МФО и потребительские кооперативы, деятельность которых не всегда добросовестна @ЦБ

@MarketOverview

🇺🇸Цена персональных данных

В мае 2017 г. хакеры совершили атаку на базы американского кредитного бюро Equifax, о взломе компания узнала спустя два месяца и лишь в сентябре сообщила об этом общественности. В сеть утекли ФИО и даты рождения 147 млн клиентов, номера социального страхования 145,5 млн клиентов, номера и срок действия банковских карт 209 тыс. клиентов.
Equifax в итоге пришел к мировому соглашению с властями США, которые отстаивали права своих граждан на защиту персональных данных. По итогам соглашения - источник Федеральная торговая комиссия США (ФТК):
- Equifax выплатит $425 млн всем клиентам, чьи данные были скомпрометированы;
- Equifax заплатит штрафы на сумму $175 млн 48 штатам, округу Колумбия и Пуэрто-Рико и штраф $100 млн Бюро финансовой защиты потребителей;
- с 2020 г. в течение семи лет бюро обязуется предоставлять бесплатно 6 кредитных отчетов в год (ранее бесплатный отчет предоставлялся всего один раз в год);
- дополнительно Equifax предписан целый ряд мероприятий по предотвращению утечки данных клиентов.
ФТК попросило сотрудников Equifax отправлять информацию о других нарушениях бюро за вознаграждение

Председатель ФТК Джо Саймонс: "Компании, которые зарабатывают на персональных данных, несут дополнительную ответственность за хранение и защиту этих данных"

@MarketOverview

🇷🇺Цена персональных данных: продолжение

А теперь вернемся к глобальной утечке персональных данных из российских банков. В июне стало известно об утечке данных 900 тыс. клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХоумКредитБанка - https://t.me/MarketOverview/4280: ФИО, паспортные данные, даты рождения, адреса, мобильные и домашние телефоны, места работы, остатки по счетам.

Что сделали сами банки и наши регуляторы:
- Хоум Кредит банк и ОТП-Банк не подтвердили факт утечки персональных данных, Альфа-Банк не опроверг и не подтвердил факт утечки данных своих клиентов, но все банки проводят проверку и предпринимают дополнительные меры безопасности;
- Роскомнадзор заблокировал сайт phreaker.prophreaker.pro, где продавалась эта база, но администраторы сайта самостоятельно удалили базу "от греха подальше";
- Генпрокуратора проводит проверку;

Никаких штрафов, никаких компенсаций, никаких общественно полезных бесплатных функций для граждан России - ничего скорее всего не будет. Ответственность за персональные данные - это дело самих клиентов

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Банк Восточный возобновил многочисленное изменение условий ранее совершенных сделок, после потери контроля Baring Vostok в совете директоров руководство Аветисяна рефинансировала "старые" кредиты, которые достались банку после присоединения Юниаструмбанка. Кредиты были низкой категории качества, банк постоянно пролонгировал их, давая льготные условия отсрочки и реструктуризации. Банку очень нужно показать хорошую отчетность в августе.
🔸Moodys поместил рейтинг Интерпромбанка на пересмотр с возможностью понижения, рейтинг подтвержден на уровне Caa1, прогноз изменен с негативного на "рейтинг на пересмотре". Агентство также понизило базовую оценку кредитоспособности  с caa1до ca.
причина: арест члена совета директоров и совладельца Дмитрия Мазурова, рост угрозы ликвидности из-за негативного информационного фона, высокая зависимость банка от нефтяных компаний
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Банка Альба Альянс (Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB+.
причина: с 2016 г. банк показывает убытки, стагнация бизнеса
🔸39-летняя работник кассы отделения банка ФК Открытие в Уфе в течение месяца выносила деньги с рабочего места, перед ревизией забрала домой 1 млн руб - общий итог недостачи 6,5 млн руб. Банк обратился в правоохранительные органы и подтвердил факт кражи. Подозреваемую уже задержали.
🔸Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) не будет выплачивать отсроченную премию топ-менеджменту за 2015 и 2016 г.г. Данный вопрос обсуждался на заседании совета директоров. В конце 2016 г. ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего АТБ М2М Прайвет Банка, в апреле 2018 г. АТБ был отправлен на санацию в ФКБС.
🔸Основные владельцы Таганрогбанка Наталья Бидаш и ООО Торговый комплекс не воспользовались преимущественным правом выкупа допэмиссии акций банка, а следовательно в банк может войти новый владелец или другие акционеры смогут увеличить долю. Наталья Бидаш с супругом Сергеем контролируют 49,7% акций банка. ООО Торговый комплекс принадлежит нескольким номиналам на Кипре и аффилирован с Натальей Бидаш. Есть вероятность, что Бидаш собирается продать банк.

@MarketOverview

📑Банковская отчетность: итоги июня

Подводим итоги отчётности за июнь 2019 г. (данные на 1.07.2019), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов, а также с отозванной лицензией.

🔸Нормативы достаточности капитала нарушали:
- Банк Восточный не нарушал норматив Н1.1, но 29 дней норматив был ниже триггера 5,125% (минимальное значение 4,665%), банк нарушал надбавку в 2% с 1 апреля. В прошлом месяце Восточка также нарушала этот норматив.
- Почта Банк не нарушал норматив Н1.1, соблюдал надбавку +2%, но в течение 21% норматив опускался ниже 7% (минимальное значение 6,64%)
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
Чувашкредитпромбанк 8,3%, Банк Восточный 8,41%, Плюс Банк 8,64%, (new!) Икано Банк 9,66%
из списка вышли КС Банк и Почта Банк
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие активы":
Экспобанк, КС Банк, Чувашкредитпромбанк, (new!) УБРиР, Икано Банк, банк РостФинанс
из списка вышел Кранбанк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
Банк Промышленно-Финансовое Сотрудничество (ПФС Банк)

@MarketOverview

Динамику МФО за 1 квартал 2019 показали слабую (+1% к предыдущему кварталу), но структура изменилась интересно.
Выросла доля PDL-займов ("до зарплаты") с 46% до 51%, а доля долгосрочных IL-займов (займ свыше 30 тыс.руб. на срок свыше 30 дней) снизилась с 54% до 49%. Эти данные можно трактовать по разному и на деятельность МФО глобально они не сказываются.
А падение на 25% количества оформленных договоров с ЮЛ и ИП, которые, в силу длительности срока и величины займа, являются более надежными источниками процентных доходов, служит сигналом к тому, что активы МФО станут более уязвивыми @ЦБ

@MarketOverview

Итак, через пару часов ЦБ выйдет с решением по ключевой ставке. Прогноз по ставке от наших подписчиков (пост в закреплении):
🔻снижение на 0,50% до 7% - 29 подписчика;
🔸снижение на 0,25% до 7,25% - 133 подписчика;
🔹сохранение на текущем уровне 7,5% - 21 подписчик

Основные причины, которые говорят о снижении ставки:
- опережение прогнозов по инфляции - к концу года планируется достижения 4,5%;
- ФРС США объявила о возможном снижении ставки;
- ЕЦБ объявил о будущих мерах стимулирования экономики

Очень странно, что с сайта ЦБ исчез график заседаний и нет (как было раньше) ссылок на пресс-конферецию