👩🏻‍🏫 Главное по итогам первой коронавирусной пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

▪️Кредитные каникулы. Если доходы уменьшились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами за 2019 год, то заёмщик может обратиться в банк за кредитными каникулами до 6 месяцев. Банк может попросить подтверждающие документы об уменьшении доходов, требуется предоставить в течение 90 дней. Кредитными каникулами можно будет воспользоваться всего один раз. Кредитные каникулы предусмотрены пока для физ. лиц, но планируется распространение практики на юр. лиц.
закон уже подписан президентом, вступил в силу
▪️Отсрочка до 30 апреля. Обязательной отсрочки по выплате кредитов, начисления штрафов, пени - нет! ЦБ только рекомендует банкам не применять их к добросовестным заёмщикам.
▪️ОСАГО без диагностических карт. Страховые компании могут выписывать ОСАГО без ДК, но водитель обязан предоставить её в течение месяца.
Очевидно, ДК к ОСАГО просто дополнительная возможность заработка, мелочь для водителя, но приятно. ЦБ не лишает страховые компании дохода, а просто откладывает их на месяц.
▪️Льготные кредиты МСБ. ЦБ снизил требования к рейтингу банков до А- для предоставления льготного финансирования под 4% для кредитования МСБ. Странно, но из этих денег ЦБ рекомендует выдавать кредиты на зарплату, ставка по которым должна быть 0% в течение 6 месяцев, математика продукта не сходится.
▪️Отмена надбавок к ипотечным кредитам. Надбавки уменьшились только к кредитам, выданным до 1.04.2020. Эта мера не позволит увеличить выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом (заёмщики со взносом от 10 до 20% составляют около половины ипотечных кредитов), а лишь позволит компенсировать расходы банков на предоставление кредитных каникул.
▪️Расширение ломбардного списка ценных бумаг. Банки смогут закладывать больше бумаг для получения краткосрочной ликвидности.

ЦБ принял минимальные меры по поддержке населения, бизнеса, банков и других участников рынка. Заёмщики-физ. лица обязаны доказывать снижение своих доходов перед банками, из-за технической неразвитости обращаться в оффлайн-отделения, которые работают в ограниченном режиме и количестве, данной поддержкой смогут воспользоваться лишь люди с официально белой прозрачной зарплатой, а судьба остальных отдана воле банков. Льготные кредиты МСБ и ранее предоставлялись, не уверен, что расширение списка банков позволит улучшить ситуацию, тем более для компаний, реально попавших в сложную ситуацию. Крупные банки и раньше не испытывали проблем с дешевой ликвидностью (ЦБ раздавал деньги всем, население несло деньги под низкие ставки, банки массово выпускали облигации), остальные банки существенно не получили ни достаточной ликвидности, ни возможности нарастить выдачу ипотеки.
ЦБ мог предоставить экономике больше стимулов, надеюсь, он решил выдавать их порционно каждую неделю на пресс-конференциях.

Согласны? 👍/👎

@MarketOverview

👩🏻‍🏫 Для удобства в аудиоформате - послушайте на фоне домашних дел на самоизоляции выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции 3 апреля 2020 года. @MarketOverview

Встреча ОПЕК+ и США перенесена на конец недели🤔 Ситуация конечно двойственная - сокращение добычи жизненно необходимо для всех участников, но и спешить не нужно, т.к. сейчас хоть и дешево, но продавать есть кому (напомню, что мировые хранилища готовы принимать дешевую нефть примерно до июня с текущим темпом)😏

@MarketOverview

Индекс деловой активности (PMI), как инструмент, который вряд ли предсказывает рецессию, но доказывает точно.
Последние данные глобального PMI - 39,4 и это по общепринятой шкале говорит о рецессии наступившей😔
Несколько значимых антирекордов PMI с начала года:
🇦🇪ОАЭ - 45,2📉
🇸🇬Сингапур - 33,3📉
🇪🇺Еврозона - 31,4📉

В 🇷🇺России на 1 апреля - 47,5.

@MarketOverview

💁‍♂️Российские банки: "утром деньги — вечером стулья"

Первая карантинная неделя с 30 марта по 5 апреля дала заёмщикам банков отсрочку в платежах по кредитам и кредитным картам, в частности, Альфа-Банк и Юникредитбанк сдвинули очередные платежи на первый рабочий день - 6 апреля (то есть сегодня). Заёмщики немного вздохнули, а вкладчики напряглись - так Банк Жилищного Финансирования отложил до 6 апреля выплату процентов по депозитам, хотя большинство банков выполнило свои обязательства в срок, не смотря на выходные дни.

Но! Банки не ожидали продление "каникул" до 30 апреля, поэтому бесплатно продлевать отсрочку не стали - все платежи с 6 по 30 апреля должны вноситься согласно графика вне зависимости от объявленных сроков продления карантина. ЦБ обязал заёмщиков платить по кредитам в срок в нерабочие дни, при этом банкам очень размыто дали рекомендацию: "ЦБ исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника".

В итоге самый главный банк в России - Сбербанк - требует с заёмщиков оплату кредитов строго в дату платежа до 30 апреля, а выплату процентов по депозитам банк в одностороннем порядке откладывает на первый рабочий день - 6 мая. Немного радует хотя бы то, что банк выплатит проценты за все дни, которые деньги отлежали сверх срока.

📬Если ваш банк требует погасить сделать очередной платеж по кредиту / кредитной карте в период до 30 апреля и сдвигает дату выплаты процентов на первый рабочий день 6 мая, присылайте скрины, ссылки и названия банков в личку @AS111
Будем собирать информацию про них и составлять новый список, как с банками-предателями.

@MarketOverview

😞Кредитные каникулы не для всех, расходимся!

Сбербанк разъяснил, на какие займы распространяется новый закон о 6-месячных кредитных каникулах (на фото). К сожалению, для большого количества заемщиков Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов закон окажется бесполезным.

Средний размер ипотеки по России составляет 2,2 млн руб, только в 7 регионах страны средний размер ипотеки 1,5 млн руб, в остальных он выше (РИА Рейтинг) Средний размер автокредита по стране 787 тыс. руб, из топ-30 регионов по объёмам кредитования лишь в Кемеровской области средний размер автокредита составлял 451 тыс. руб, в остальных регионах показатель превышал 600 тыс. руб (НБКИ). Средний размер потребительского кредита в Москве 392 тыс. руб, в Московской обл - 284 тыс. руб, в СПб - 278 тыс. руб, в ХМАО - 263 тыс., в остальных ниже (НБКИ). По кредитным картам и потребительским кредитам для ИП статистика очевидна похожая. Кредитные каникулы оказались ограниченными и для "громкого заголовка" в новостях.

@MarketOverview

Список регионов, в которых средний размер ипотеки 1,5 млн руб. В остальных регионах средний размер выше, например, в Москве - 4,6 млн руб, на Сахалине - 2,9 млн руб, в Санкт-Петербурге - 2,9 млн руб, посмотрите у себя в регионе по ссылке.

@MarketOverview

ВОПРОС: если вы платите ипотеку, какой остаток по основному долгу вашего кредита?
☹️ - выше 1,5 млн рублей;
🙂 - ниже 1,5 млн рублей

✅UPD: Сбербанк объяснил перенос даты выплаты процентов заботой о клиентах

Чтобы клиенты с оканчивающимися в период с 6.04 по 5.05 вкладами лишний раз не посещали офисы банка, Сбербанк в одностороннем порядке решил продлить сроки вкладов и перенес выплату процентов на 6 мая. Однако клиенты могут закрыть свои вклады в указанную в договоре дату или позже, при этом Сбербанк выплатит все проценты день в день и даже добавит, если деньги пролежали дольше.
Тема исполнения банками своих обязательств по вкладам, по датам начисления процентов, по схемам начисления очень тонкая, в кризисы ущемление прав вкладчика может негативно отразиться на доверии ко всей банковской системе

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Московский нефтехимический банк (МНХБ) окончательно присоединился к Джей энд Ти Банк (ДЖ&T Банк, Москва) и закрылся. ДЖ&T Банк с августа 2019 начал выкупать доли в МНХБ и в октябре довёл долю до 100%. В марте 2020 состоялись две последних крупных сделки, экс-владельцы супруги Ирины и Виктора Кузнецовых выкупили у МНХБ два объекта недвижимости за 47,5 млн руб и за 142,7 млн руб.
🔸Бывший зампред ЦБ, глава совета директоров УК ФКБС Василий Поздышев вошёл в новый состав совета директоров Московского Индустриального Банка (МИнБ). Из прежнего состава в совете остались предправления МИнБа Дмитрий Пожидаев, гендиректор УК ФКБС Андрей Орешко, Екатерина Зверева и Денис Концевой. Новички - Василий Поздышев, Павел Косов, Мария Шевченко и Кристоф Бернар Жозеф Бутри. Из совета директоров вышли Нина Демидова, Евгений Казанцев и Дмитрий Кононыхин.
Личность Василия Поздышева очень неоднозначная, во время его работы с 2012 года в его зону ответственности входило принятие решений об отзыве банковских лицензий. Бывшие владельцы банков с отозванными лицензия обвиняют Поздышева в намеренном обострении проблем, в "массовой травле", в разворачивании кампании для нанесения ущерба. Некоторые эксперты полагают, что уход Поздышева из ЦБ в ФКБС связан с арестами полковника ФСБ Черкалина с 12 млрд руб наличными, других связанных с ним сотрудников, отставкой директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрия Полупанова, бегством из России главы АСВ Валерия Мирошникова.
🔸НПФ Открытие увеличило долю в банке ВТБ с 1,64% до 5,7%. Неизвестно, были ли это сделка внутри группы или НПФ скупало акции ВТБ с рынка. Ранее мы подробно писали про структуру акционеров ВТБ, под контролем государства тогда находилось 92,2%, ждём обновленную схему.

@MarketOverview

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования подготовил, на мой взгляд, вполне реалистичный прогноз по безработице в текущих непростых условиях.
Ожиаемая безработица составит не менее 6,7%-7%, что соответствует 2кратному увеличению к 2019 году, а выхода на показатели 2019 года в обозримом будущем (2024 год) не запланирован😔
Сценарий с какой-то  "господдержкой" конечно выглядит приятно, но верится в реальность этой поддержки и применимость к нашим реалиям (я конечно же про отношение к МСБ) с трудом😏

@MarketOverview

Новость о прекращении кредитования Альфа-Банком работников наиболее пострадавших от коронавируса отраслей необходимо воспринимать спокойно и адекватно. В этом мы полностью согласны с коллегами https://t.me/mislinemisli/5741. К таким отраслям относятся перевозка и логистика, спорт, развлечения и организация мероприятий, негосударственные здравоохранение и дополнительное образование, фитнес и косметология, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес. Также отменены ранее одобренные заявки на кредиты.

Закрытие или ограничение в кредитовании объявят и другие банки, кто-то открыто, а кто-то просто будет негласно намекать, потому что банк имеет право отказать в выдаче кредита по своему усмотрению. Большинство заведений "рисковых" отраслей закрыто, в остальных клиентопоток сведен к минимуму и бизнес выживает доставкой - ранее мы писали про масштабы закрытия предприятий. Хотя Правительство объявило о секторальной поддержке, работодатели в первую очередь после 30 апреля будут сокращать самую значительную статью расходов - фонд оплаты труда, то есть снижать зарплаты или увольнять сотрудников.

Высокая вероятность потери работы и снижения доходов в будущем является основной причиной отказа в выдаче кредитов работников потенциально рисковых отраслей. Аналогичные методы при выдаче кредитов банки применяют, когда появляется информация о возможном закрытии компании-работодателя или повышенных рисках банкротства. Пример, после объявления о сокращении рабочего дня российского филиала автоконцерна General Motors банки мгновенно урезали лимиты на кредитование работников компании (из личной практики), после GM вовсе ушел с рынка, а работники получали отказы на новые заявки на кредит и даже перекредитование. Сегодня под ограничения попали даже сотрудники квазигосударственных компаний - РЖД и Аэрофлот.

@MarketOverview

Доля расходов на питание в России существенно снизилась с 42,9% в 2004 году до 33,1% в 2018, а количество регионов в количественном отношении уменьшилось с 72(!) до 10.
Причем за это время случились 2 кризиса и несколько крупных пакетов санкций!
Страшно то, что даже эти приятные цифры омрачены результатами регионов на картинке, где ситуация явно не находится под контролем властей🤔

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Fitch понизила прогноз по рейтингам 15 российских банков и подтвердила их РДЭ:
- прогноз понижен с позитивного до негативного: Альфа-Банк (BB+);
- прогноз понижен со стабильного до негативного: Райффайзенбанк (рейтинг ВВВ),  Совкомбанк (BB+), Московский кредитный банк (BB), Тинькофф Банк (BB), банк Санкт-Петербург (BB), СДМ-Банк (BB), Челиндбанк (BB), Примсоцбанк (BB), банк Левобережный (BB), Хоум Кредит Банк (BB-), Экспобанк (BB-), Локо-Банк (BB-), Уралсиб («BB-»), Кредит Европа Банк («BB-»)
причина: вспышка коронавируса, снижение цен на нефть, экономический спад
Агентство отмечает, что банки выдержат кратковременный спад в экономике в первом полугодии 2020, если во втором полугодии последует стабилизация. Длительный период низкой экономической активности приведет к снижению РДЭ.
Fitch подтвердила прогноз по рейтигу на уровне стабильный единственному банку - банк Аверс (BB), так как финансовый профиль более устойчив к экономическому спаду
🔸АКРА подтвердила рейтинг Россельхозбанка на уровне AA(RU), прогноз Стабильный, при этом агентство отмечает высокий уровень проблемных кредитов 18,5%, что выше среднего по рынку. Данный фактор может являться причиной потери кредитоспособности в сегодняшних экономических условиях.
Однако РСХБ регулярно получает большие объёмы финансовой помощи от акционера - 100% Правительство РФ
🔹Банк Санкт-Петербург планирует очередной выкуп части акций с биржи с целью их дальнейшего погашения. В прошлом году банк выкупил 12 млн акций (2,4%) по цене 53,5 руб, в 2020 году это первый выкуп акций, цена после "черного понедельника" опускалась до 38 руб, сейчас акции торгуются на отметке 46,95 руб.

@MarketOverview

🔓Доступ к ячейкам закрыли на месяц

Еще один мину в копилку в клиентов, выбирающих банковские ячейки для хранения ценностей. Вычеркиваем быстрый доступ и ликвидность ценностей из списка преимуществ банковских ячеек в периоды объявления карантина.

Клиенты банка ВТБ и банка Санкт-Петербург не смогли получить доступ к своим ячейкам, так как офисы банков с хранилищами закрылись на карантин до 30 апреля. На горячей линии ВТБ сотрудники колл-центра просят клиентов войти в положение и ждать окончания карантина. Из-за закрытия офисов пострадали сделки по купле-продаже недвижимости, так как риелторы и их клиенты являются основными арендаторами ячеек для сделок. Только после шквала жалоб на Народном рейтинге Банки.ру и публикаций в СМИ, в частности, больше всего обращений по Санкт-Петербургу, банки стали идти на встречу клиентам, открывать дополнительные дежурные офисы и в индивидуальном порядке открывать доступ к ячейкам по заявкам.

UPD: в некоторых банках клиентам отказывают в доступе к ячейке из-за возраста - старше 65 лет - из-за высокого риска летальных исходов при заражении коронавирусом.

@MarketOverview

📢Banking News-2

Вчера Совкомбанк отчитался по МСФО за 2019 год:

↑ Чистая прибыль – 30,1 млрд (+72% от 2018 г.)
↑ Капитал – 139 млрд (+22%)
↑ Активы – 1,13 трлн (+17,%)
↑ Чистый процентный доход – 55 млрд (+16%)
↑ Чистый комиссионный доход – 24,9 млрд (+24,8%)
↑ Кредитный портфель – 608 млрд (+8%)
↑ Депозиты и средства на счетах клиентов – 774 млрд (+29%)
↑ ROE – 23,8% (17,3% в 2018 г.)
↑ ROA – 2,9% (2,1% в 2018 г.)
↓ Чистая процентная маржа – 6,4% (6,6% в 2018 г.)
↓ Стоимость риска – 1,6% (2,1% в 2018 г.)
↑ NPL 90+ - 2,3% (1,6% в 2018 г.)
= Стоимость фондирования – 5,1% (5,2% в 2018 г.)
↑ Достат. Кап. – 14,7% (13,8% в 2018 г.)
= Достат. Кап. 1 ур. – 12,3% (12,2% в 2018 г.)
= Коэфф Н1.1 – 9,3% (9,4% в 2018 г.)
↑ Коэфф Н1.0 – 13,0% (12,6% в 2018 г.)

Все основные показатели в хорошем плюсе: прибыль и капитал сильно выросли. ROE остается на недосягаемом для большинства конкурентов уровне – 23,8%. Немного вырос NPL на фоне первых признаков кризиса потребов и снизилась процентная маржа, но это эффект от резкого снижения ставки ЦБ в течение 2019 г. Главные вопросы – накопил ли Совком достаточно жирка, чтобы хорошо пройти коронакризис, и будут ли Хотимские кого-то покупать, как они это сделали в 2015-2016 г., купив за гроши автокредитный Меткомбанк у Мордашова и ипотечный бизнес у Nordea. Будем ждать РСБУ за март и МСФО за 1й квартал.

@MarketOverview

Как бы угрожающе не звучали заголовки статей о резком росте количества банкроств ("любимая" цифра +70% к периоду 1 квартала 2019 года), но это не следствие кризиса/коронавируса/дешевой нефти/слабого рубля, а естественный прирост тех, кто получил возможность подать на банкротство (попав в тяжелую ситуация минимум 3 месяца назад)☝️🏻
Последствия нынешних "приключений" можно ждать к июлю😔

@MarketOverview

"Крутое пике" еженедельных расходов жителей городов России. Падение в сравнении с предыдущей неделей практически на 50%!
Пока тратить некуда, потом станет нечего😏
А вообще сигнал хороший для наблюдения эффекта от реализации плана по снижению социальных контактов. Посещаемость даже(!) магазинов упала на 35%.

@MarketOverview

За 16 лет разрыв между наибольшей и наименьшей зарплатой удалось снизить с 30 раз до 13🤔
Серьезный вклад внес пересмотр зарплат бюджетников в 2007-2009 годах и приравание МРОТ к прожиточному минимуму в 2018.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Из-за открытого заявления о прекращении кредитования Альфа-Банком работников наиболее пострадавших от коронавируса отраслей ЦБ может ограничить меры поддержки банков, которые будут перенаправлять выдачу кредитов не по назначению. Новые кредиты работникам отраслей из зоны риска, очевидно, выдавать не будут, поэтому необходимо отслеживать на меры по реструктуризации долгов этим клиентам, на количество и суть жалоб и мотивировку отказов.
🔸В связи риском потери части дохода из-за коронавируса мэрия Екатеринбурга планирует продать долю (29,29%) в банке Екатеринбург. Продажу доли обсуждают уже с 2014 года, но всё дело в цене, даже сегодня муниципалитет не хочет продавать дешево банк. Среди возможных покупателей - действующие акционеры сын сенатора Аркадия Чернецкого Станислав, предприниматели Алексей Брижицкий (10,61%) и Александр Баженов (9,72%), бывший вице-мэр Екатеринбурга по экономике Сергей Клименко (9,72%) и Дарья Котова (9,98%).
🔹После шквала жалоб на очереди, на закрытие доступов к ячейкам, проблем с выплатами с пенсий и социальных пособий Сбербанк выводит все отделения на работу с сегодняшнего дня, однако они будут работать по сокращенному графику.
В Санкт-Петербурге  в банке ВТБ обострилась проблема с доступами в ячейки и с очередями в дежурные офисы (около офиса на Ленинском проспекте очередь из нескольких десятков клиентов стояла на улице), поэтому ВТБ увеличивает количество дежурных офисов по стране со 180 до 500.

@MarketOverview