📢Banking news

🔸Бывший первый зампред банка ВТБ Дмитрий Олюнин (уволился в начале 2020) назначен президентом банка Восточный. Олюнин займется стратегическим развитием и повышением эффективности бизнеса, а также получит пакет 5% акций банка. Ключевой акционер фонд Baring Vostok только вчера узнал о назначении нового президента, из-за корпоративного конфликта Аветисян отстранил фонд от всех главных решений.
Итак, в копилку ВТБ "якобы" неформально купленных банков прибавилось - теперь это Альфа с главным управляющим директором Владимиром Верхошиским (бывший член правления ВТБ) и Восточный с Олюниным.
🔸Совкомбанк продолжает техническую подготовку к запуску IPO: в ЦБ направлено заявление на регистрацию эмиссии на 50 млрд акций номинальной стоимостью 5 млрд руб.
🔸Состав совета директоров Росэксимбанка покинул председатель Андрей Слепнев, член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии, на его место назначена Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский Экспортный Центр. Росэксимбанк входит в группу ВЭБа. По данным исследования Банки.ру в Росэксимбанке самая высокая средняя зарплата по рынку - 311 960 руб в месяц

@MarketOverview

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в России за сегодня +3388. С 2 апреля ежедневные темпы прироста числа зараженных около 15%, что означает удвоение показателя примерно каждые 5 дней.

@MarketOverview

Общий объем купленной валюты нерезидентами и дочерними иностранными банками составил 389,4 млрд. рублей😳 и это очень много.
Если посмотреть на похожие всплески такой активности, то бросается в глаза октябрь 2014 года (я думаю у большей части читателей этот период свеж в памяти).
Волатильность по опционам «при деньгах» на срок овернайт колебалась от 38% в первой половине месяца до 45% во второй.

@MarketOverview

Вклад рунета в экономику России составил 6,4 трлн. руб.👍🏻 и это +64% к 2018 году.
Что прогнозирует рунет в 2020году в условиях пандемии COVID-19, падения курса рубля, глобального переформатирования экономики и общественных отношений? В худшем кризисном сценарии +6% роста, а негативном рост составит от 6 до 10%.

@MarketOverview

Средняя зарплата сотрудника российского банка.

В таблице приведен топ-20 банков с самыми высокими средними зарплатами. Из списка сильно выделяется Росэксимбанк со средней ЗП 311,96 тыс руб (+30% за год), в банке работает всего 277 человек. Среди банков с большим количеством сотрудников лучше всего платят в Газпромбанке - 198,63 тыс. руб, хуже  - Сбербанк 102,59 тыс. руб.

Если вы работаете в одном из банков списка, оцените ваш средний ежемесячный доход (оклады, премии, надбавки):
🔴- мой доход значительно ниже среднего
🔵- мой доход примерно равен среднему
🟢- мой доход значительно выше среднего

@MarketOverview

📢Banking news

🔸АКРА отозвала рейтинг банка Восточный (Благовещенск) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне В-(RU), прогноз развивающийся.
причина: отсутствие достаточной информации для продления
На этой неделе бывший первый зампред банка ВТБ Дмитрий Олюнин (уволился в начале 2020) был назначен президентом банка Восточный. После перехода бывших ВТБшников на работу в другие банки появляются слухи, что ВТБ продолжает экспансию на банковском рынке и назначает в органы управления своих людей, например, Верхошинский - Альфа-Банк, Подлужный - УБРиР.
🔸После ухода из жизни Владимира Когана новым санатором банка Уралсиб стала его вдова Людмила Коган, она получила 81,8% пакет акций банка. ЦБ подтвердил изменения в плане санации, реальным управлением банка занимается Евгений Коган - сын Владимира Когана.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Эксперт Банка (Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB.
причина: ослабление позиции по капиталу, существенный рост гарантийного портфеля в течение 2019, повышение вероятности роста выплат по гарантиям на фоне экономической нестабильности, повышение требований с 2021 года к кредитоспособности банка для выдачи гарантий
Дополнительным риском для банка может стать высокая концентрация гарантий, выданных компаниям в сфере дорожного и инфраструктурного строительства - свыше 60%. Во втором квартале 2020 акционеры планируют пополнить капитал на 139 млн руб за счет субординированных кредитов и материальной помощи. На этой неделе в Российские Космические Системы подали иск в арбитраж на Тендер-Банк, предъявив требования по банковской гарантии на 297,6 млн руб.
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг Руна-Банку (Москва) на уровне ruB, прогноз стабильный. В феврале 2019 агентство отозвало рейтинг без подтверждения (до этого он был на уровень выше ruB+), назвав официальной причиной отсутствие информации для актуализации, но месяцев ранее по подозрению в мошенничестве и незаконной банковской деятельности был задержан член совета директоров и акционер банка Сергей Можаев : он получил от клиентов 50 млн руб, из которых 10 млн руб перевел на счета аффилированных компаний и присвоил себе. В офисе банка был проведен обыск.

@MarketOverview

⚡️В Санкт-Петербурге за 500 млн руб продают готовый каршеринговый бизнес.
На Авито выставлено объявление о продаже 400 автомобилей, офиса в центре города на 406 кв м и другой недвижимости по городу площадью 1400 кв м. Продавец также передаст программное обеспечение, мобильные платформы (Android и iOs), собственные серверные стойки и клиентскую базу. Собственник заявляет, что продажа не связана с коронавирусом, с временными запретами на каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге. Основной учредитель продает бизнес из-за переезда в другую страну на постоянное место жительство.

Перед введением временного запрета на каршеринг в Москве Делимобиль перевез в Санкт-Петербург 200 автомобилей, но аналогичный запрет практически одновременно был введен и в Санкт-Петербурге. Однако на продажу скорее всего выставлен бизнес каршеринга CarSmile, который объявил об остановке работы с 1 марта. На конец 2018 в CarSmile числилось 320 автомобилей и 9500 пользователей. Оператором CarSmile является компания ООО Смайл Мобилити, владелец Дмитрий Иващенко, но инвесторами могут быть другие люди.

Если это действительно CarSmile, закрытие бизнеса планировалось задолго до введение карантинных мероприятий и связано в большей степени в медленном развитии инфраструктуры Санкт-Петербурга (по сравнению с Москвой) - речь о масштабировании платных парковок и передачи функций контроля за ней от ГИБДД городской компании (по аналогии с ЦОДД). Только в марте Правительство СПб договорилось с ГИБДД об обмене персональными данными, чтобы рассылать "письма счастья". В Санкт-Петербурге поездки в центр города не являются проблемой, а контроль за неоплаченную парковку осуществляется слабо, на сегодняшний день выписано всего 178 штрафов. Итог: продажа бизнеса не связана с коронавирусом

@MarketOverview

👩🏻‍🏫 Всем, кто сидит на удаленке дома, рекомендую смотреть Live от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной https://www.youtube.com/watch?v=Rz5REySSVoU

🛢В апрельском отчете ОПЕК прогнозирует исторически максимальное падение спроса на нефть😔
Мировое падение составит 6,85 млн.барр./день в среднем за год (с максимумом во 2 квартале в 11,5 млн.барр./день) и, мне кажется, это даже слегка оптимистично.

@MarketOverview

Это рейтинг хоть и возможных (!) потерь добавленной стоимости разных видов деятельности, но цифры в начале списка просто фантастически грустные.
Если говорить о цифрах, то потери составят по предварительным оценкам 17,9 трлн. руб., 15,5 млн. человек останутся без работы.

@MarketOverview

⚡️В мобильном приложении Сбербанка появились чужие номера телефонов в разделе Профиль клиента. Сбербанк объясняет, что клиенты указывали эти номера при оформлении продуктов в прошлом, но с тех пор видимо номера изменились, про старые - все забыли, но банк всё помнит и сохранил все контакты как дополнительные. Клиенты стали массово проверить свои профили и находить там дополнительные номера. При звонке в колл-центр Сбербанк сообщает о появлении дополнительных номеров и успокаивает клиентов тем, что доступ к счетам с дополнительных номеров недоступен

Некоторые клиенты стали получать смс о проведении операций, которые они не совершали - эту информацию Сбербанк не прокомментировал

Как проверить дополнительные номера: заходим в Сбербанк.Онлайн - Профиль - Сбербанк ID - Телефоны. Все дополнительные телефоны можно удалить.

Также сегодня часть клиентов испытывали проблемы с доступом в интернет банк Сбербанка.

@MarketOverview

«Эксперт РА» не прогнозирует "бума" микрозаймов, несмотря на прогнозы по безработице и массовом снижении доходов населения, но рост в 20% выданных займов ожидает😉
Стоит отметить, что эти данные не отрицают возникновения сложностей у нынешнего рынка МФО, но за счет роста срочности, снижения оборачиваемости и органическому очищению рынка от МФО без возможности дофондирования, прогноз более чем оправдан👍🏻

@MarketOverview

Согласно исследованию лаборатории Сбера расходы кардинально изменились из-за коронавируса: россияне стали тратить больше на телекоммуникационное оборудование (+36,7%), алкоголь (+32,1%) и продукты (+10,1%). На фото можно увидеть статьи расходов, которые больше всего пострадали от карантина.

Для примера, в США продажи алкоголя выросли на 291%, но всё благодаря возможности заказа онлайн, что в России запрещено.

@MarketOverview

Падение количества выдач кредитов наличными в первую неделю самоизоляции составило 300%📉
Большинство банков ссылается на недоступность отделений, а это прямой показатель в какую сторону нужно работать - онлайн выдачи практически не показали падения (по словам крупнейших банков).
Это конечно прописные истины, но, я думаю, что банки и сами не готовы сильно выдавать кредиты с пониманием того, что велик шанс роста дефолтов в скором времени. Поэтому схема проста - одобряем "надежным зарплатникам" ➡️ выдаем в личных кабинетах.

@MarketOverview

😷Офис Сбербанка в Башкирии закрыли на карантин из-за коронавируса сотрудника

Сотрудница башкирского отделения Сбербанка (ТЦ Звёздный, г. Уфа, ул. Академика Королёва, 14) по собственной инициативе решила сдать тест на коронавирус, явных симптомов болезни у нее не было. После получения положительного результата на COVID-19 Сбербанк отправил женщину и всех контактировавших с ней коллег на самоизоляцию, отделение закрыли на два дня на дезинфекцию. В понедельник планируется открытие офиса, в смену выйдут сотрудники других подразделений.
Нет никакой информации о клиентах, которые контактировали с зараженным сотрудником.

Ранее:
▪️Коронавирус диагностировали  ВИП-менеджеру Альфа-Банка ККО "Владивосток-Тихоокеанский", девушка вернулась из командировки в Мексику, летела домой с пересадкой в Москве, вышла на работу и контактировала как минимум с 30 людьми.
▪️22 марта торговец мясом на Сибайском рынке (Башкирия) заразил сотрудника Кизильского филиала Сбербанка (Челябинск)

Поведение банков в России скачет из одной крайности в другую. В то время как одни банки продолжили работу в прежнем режиме, другие игроки полностью закрыли свои отделения, оставив по два-три дежурных офиса на города-миллионники. После массовых жалоб на очереди, не недоступность банковских ячеек, на невозможность совершить операции онлайн или по телефону (ранее мы писали "Все умрут, а я останусь") Сбербанк и ВТБ открыли практически все офисы по стране, сократив только режим работы и количество персонала в смене. Банковский работник находится в такой же зоне риска, как и продавец в магазине, только длительность контакта у него больше, поэтому вероятность заражения выше. Новые случаи еще будут появляться.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Японская группа SBI Holdings (владеет российским Эс-Би-Ай Банк (Москва)) подала заявку на участие в аукционе по покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ, Благовещенск). 15 апреля закончился приём заявок, ЦБ сообщил о 4 участниках, при этом подававший на первый аукцион Совкомбанк отказался от участия. ЦБ не раскрывает участников, однако среди них может быть Московский Кредитный Банк (МКБ), который также участвовал в первом аукционе.
🔸Банк Россия (Санкт-Петербург) выкупил долги авиакомпании Utair у МКБ на сумму 4 млрд руб за 25%, также банк выкупал долги и у других кредиторов (банк Оренбург и Сургутнефтегазбанк). После сделки Россия консолидирует долг авиакомпании Utair на общую сумму 14 млрд руб и станет её крупнейшим кредитором с долей 37% долгов. Среди крупнейших кредиторов авиакомпании банк Траст с долей 35,6% и Сбербанк
🔸ЦБ оштрафовал СКБ-Банк (Екатеринбург) за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 150, Тинькофф банк - 32, банк Уралсиб - 30, Райффайзенбанк - 4, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
🔹Банк Корпоративного Финансирования (БКФ, Москва) в одностороннем порядке улучшил условия размещения закрытых по сроку вкладов. Если депозит закрывается с 1 по 30 апреля, то с 15 апреля по 31 мая БКФ начисляет процент на остаток, равный (ключевая ставка + 0,5%) = 6,5%, но не менее 5% (в случае снижения ставки на очередных заседаниях). Клиент может придти в офис и забрать деньги в любой день, без потери начисленных процентов.
Мера принята в рамках снижения риска распространения коронавируса
Ранее подобные изменения с целью снижения клиентопотока вкладчиков предприняли АТБ, Ак Барс Банк и Сбербанк (история с формулировками)

@MarketOverview

Ух какие воодушевляющие опросы от НАФИ😏
Очень интерсно у всех ли есть родственники, друзья которых общая ситуация в стране вообще не задевает😉? У 49% есть и это здорово!
А если серьезно, то логичным ходом конечно будет "затянуть пояски" и найти подработку + опционально использование кредтной карты (необходим скилл здравомыслия).

@MarketOverview

С начала марта россияне сняли наличными около 1 трлн руб (~$13,6 млрд), что больше, чем за весь 2019 год. Основные причины:
- население боялось, что во время карантина банки не будут работать;
- деньги снимали на отложенные покупки, опасаясь роста цен в будущем;
- анонсирование налога на процентные доходы от депозитов

Bloomberg отмечает, что всплески снятий наблюдались после телевизионных обращений Владимира Путина.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Fitch понизил прогноз по рейтингу Алмазэргиэнбанка (Якутск) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне В+
причина: ухудшение прогноза по рейтингу главного акционера Республики Саха (Якутия) до негативного из-за вспышки коронавируса, которая влияет на устойчивость к долговой нагрузке
Агентство отмечает, что в своевременная и достаточная поддержка банка прямо зависит от экономического состояния акционера, в случае ухудшения рейтинга которого вероятность поддержки может быть снижена.
🔸Намеченное на 27 апреля заседание суда в Лондоне по делу уклонению от налогов Олега Тинькова, основателя банка Тинькофф, будет перенесено на более поздний срок. В запланированный день суд соберется для того, чтобы определиться с новой датой.
🔸АКРА понизила прогноз по рейтингу Банка Казани со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне BB+(RU).
причина: риск ухудшения качества кредитного портфеля и банковских гарантий
Значительная часть гарантий выдана клиентам в сфере строительства, услуг, торговли - суммарно 70%, агентство считает эти направления наиболее уязвимыми в условиях замедления деловой активности. Доля проблемных гарантий 11%
🔸ФАС возбудило дела в отношение Тинькофф банка, банка Восточный и УБРиРа за рекламирование своих услуг по телефону без согласия граждан. Банки по телефону предлагали гражданам рефинансировать или оформить кредит, получить кредитную карту. ФАС запросила от банков подтверждение получения согласия клиентов на телефонный обзвон, в случае его отсутствия за каждый звонок может быть наложен штраф от 100 до 500 тыс. руб.

@MarketOverview

Сегодня все банки ежеквартально платят невозвратную страховку в Фонд страхования вкладов (ФСВ) с каждого вклада 0,15%. Если банк привлекает депозиты по ставке на 2-3% выше, чем базовый уровень доходности вкладов (средняя ставка по крупным банкам), то применяется повышенная ставка отчислений в ФСВ 0,225% (0,15%+0,075%); если банк привлек в течение квартала хотя бы один депозит со ставкой выше средней на 3%, то ежеквартальная страховка составляет 0,9% (0,15%+0,75%). Вчера ЦБ снизил ставки отчислений страховых взносов в ФСВ: базовую ставку до 0,1%, повышенные до 0,125% и до 0,4%.

Новость позитивная для вкладчиков (повышение процентных ставок по вкладам на ~0,2%) и для банков (экономия на отчислениях составит 18,6 млрд руб. в квартал или 70–75 млрд руб. за год)
Но! Новый уровень ставок будет применяться только с III квартала. Поддержка в виде снижение отчислений в ФСВ незначительная, хотя и позитивная, но её отсрочка на более чем два месяца абсолютно нивелирует эффект из-за неопределенности в рыночной ситуации. Снижение ставок в ФСВ банкам необходимо сейчас, чтобы сдержать оттоки вкладов, чтобы снизить ставку по кредитам, чтобы покрыть убытки от ухудшения деловой активности. ЦБ делает всё правильно, но не своевременно.

@MarketOverview