​​📢Banking news: ПСБ первым в России запустил сервис "Возмещение 3 раза в день", с помощью которого малый бизнес может получать выручку с эквайринга на свой счёт в течение нескольких часов.  Это увеличивает оборачиваемость денег и сокращает кассовые разрывы.

Сейчас сервис позволяет зачислять на счёт компании до 70% выручки день в день, а уже в 2021 директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин обещает вывод с эквайринга каждый час! Понаблюдаем за успехами банка попристальнее.

​​⚡️Банковская отчетность: итоги августа

Подводим итоги отчётности за август 2020 г. (данные на 1 сентября), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.

🔸Нормативы достаточности капитала не нарушены, но близки к минимально допустимым значениям (норматив достаточности базового капитала Н1.1):
- Банк Восточный 30 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,044%);
- УБРиР 29 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,006%);
- Почта Банк 3 дня Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,97%);
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
КС Банк 8,04%, СКБ-Банк 9,96%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы:
КС Банк, Оней Банк, Енисейский Объединенный Банк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
банк Альтернатива, Лэнд Кредит
🔸Банк Национальный Стандарт просрочил МБК на 450,65 млн руб

@MarketOverview

Росстат опубликовал релиз с данными о безработице в котором показатель августа 6,4% (июль по данным Росстата - 6,3%).
Все бы ничего, но по данным Банка России (данным которого верится больше, 6,4% было уже в июле🤔
Росстат "лагает" на месяцок по всем показателям😊

@MarketOverview

Стоимость всего импорта (с учетом стран СНГ), по оценкам Центра развития ВШЭ, в августе составила 19,3 млрд. руб., что выше на 1,2% показателя июля, но до показателй августа 2019 года не хватает целых 12%!
На диаграмме ниже наглядно показана важность восстановления импорта из стран дальнего зарубежья (90% всего импорта) продукции машиностроения (51,3%).

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Переоценка финансовых активов позволила банку Траст выйти в тройку лидеров по прибыли в августе среди участников рынка. Первые два места заняли Сбербанк 96,8 млрд руб и Альфа-Банк 28,8 млрд руб, третье - Траст 16,7 млрд руб. Положительный финансовый результат у Траста был только в феврале (3,5 млрд руб) и июле (1,5 млрд руб), в остальные месяцы и в целом накопленным итогом до августа у банка был отрицательные релузьтат, но август вывел банк на прибыль в 2,2 млрд руб с начала года. Чистая переоценка активов принесла банку 17,9 млрд, а переоценка средств в валюте - еще 11,9 млрд руб.
Вероятно активы, которые принесли прибыль Трасту - это ценные бумаги в валюте. На все бумаги (в валюте и в рублях) приходится 69,7 млрд руб. Траст еще раз доказал, что в России можно зарабатывать на валюте, ничего не делая
🔸Совет директоров банка Оренбург (принадлежит Минприроды Оренбургской области) возглавит бывший вице-губернатор области Олег Димов, отвечавший за региональную и информационную политику.
🔸Банк ВТБ через свою дочку VTB Bank (Europe) SE приобрел 10% акций Верхнекамской Калийной Компании, которая  реализует Талицкий калийный проект группы Акрона в Пермском крае. Продавцом выступил Сбербанк, сокративший свою долю в проекте до 29,9%. В июле стало известно, что банк ФК Открытие также зашел в проект, выкупив у Акрона 10,1% акций ВКК. Оставшимся пакетом 50%+1 акция владеет АО Акронит (дочка Акрона)
🔸Банк ВТБ обновил состав наблюдательного совета, в него вошли глава Минэкономразвития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, новый руководтель Нефтяного фонда Азербайджана (акционер ВТБ) Исрафил Маммадов и первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко. В новый состав не вошли министр финансов Антон Силуанов, зампред Банка России Владимир Чистюхин, экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов и замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.
🔹Альфа-Банк по требованию ФАС (от 7 августа) прекратил использовать в рекламе фразы, не подкрепленные объективными данными, некоторые утверждения были дополнены или изменены:
- "Лучшее премиальное обслуживание в России по данным агентства Frank Research Group" заменили на "Альфа-Банк признан банком с лучшей программой премиального обслуживания по результатам исследования «Premium Banking в России» агентства Frank RG в 2019 году"
- "Лучшая ипотека в России по версии международного журнала Global Finance" дополнили "Лучший ипотечный банк Восточной Европы 2019 года по версии журнала Global Finance в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards"
- "Лучшая зарплатная карта" - фразу перестали использовать
Также банк выпустил внутренний приказ о запрете фраз "лучший, самый, первый, номер один, только" и необоснованной негативной оценки конкурентов

@MarketOverview

Утром в понедельник рубль тестирует новые границы: доллар 79, евро 92 (но пока не получилось их преодолеть)

Всю прошлую неделю курс рубля значительно снижался, пик пришелся на пятницу. С понедельника курс доллара вырос с 76,88 до 78,2075 (+1,7%), курс евро - с 89,7725 до 90,93 (+1,3%). Но самое главное, что в пиковые моменты за доллар давали 78,5 руб, за евро - 91,2625 руб - абсолютные рекорды.

Сегодня в понедельник рост продолжился, но так и не преодолел психологические барьеры: доллар 79, евро 92. Максимумы сегодняшнего дня
💵Курс доллара 78,99 (+0,93)
💶Курс евро 91,82 (+1,00)

@MarketOverview

Предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам допуслуг создает угрозу для выдачи кредиток
⠀
Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите» запретят банкам навязывать покупку страховки и доп. услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба. Кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере. Поправки уже прошли первое чтение в Госдуме.
⠀
Банки считают, что предложенный правительством законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов.
В законопроекте нет упоминания, что взыскать ущерб за навязанные услуги заемщик может только через суд. То есть клиент может потребовать денег без разбирательства. Предполагаемое законопроектом наказание для кредитора — двукратная стоимость навязанной услуги, а закон «О защите прав потребителей» за аналогичное нарушение предусматривает штраф 50% от взысканной по суду суммы.
Больше всего участники рынка беспокоятся о влиянии на кредитные карты и карт с овердрафтом. При оформлении таких продуктов банк заводит клиенту счет, выдает карту для совершения платежей и открывает кредитный лимит. Потребитель может не только брать в долг у банка, но и переводить с кредитки средства или снимать наличные с комиссией. Законопроект в текущей формулировке может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными». Органы Роспотребнадзора уже расценивают комиссии по кредиткам как навязывание услуг.
⠀
Ассоциация предупреждает, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными. А это негативно отразится на интересах клиентов и снизит долю безналичных расчетов в экономике. Участники рынка предлагают исключить норму о возврате денег за навязанную услугу из законопроекта или хотя бы снизить ответственность за нарушение — не взыскивать сумму в двукратном размере.
Правовые риски для банков вполне реальны, хотя их масштаб в сегменте кредиток пока оценить нельзя. Законопроект просто создает возможности для практически безрискового заработка, и банки могут столкнуться с повышенным спросом на кредиты со стороны недобросовестных заемщиков.

@MarketOverview

⚡️Курс евро превысил отметку 92 рубля (на пике 92,01) - впервые с января 2016 года
Курс доллара 78,75 руб.
@MarketOverview

🟡 Акционеров Тинькофф могут обязать продать акции банка после заключения сделки с Яндексом

Яндекс выкупит весь акционерный капитал, а не только доли основателя. У Тинькофф 119,3 млн акций класса А и 80 млн акций класса B. Сумма сделки в $5,5 млрд соответствует покупке всех акций  держателей, включая миноритариев. Яндекс принципиально не хочет видеть у себя миноритариев Тинькофф.

Сделка будет проводиться в соответствии с корпоративным законодательством Кипра с привлечением суда – это «согласительная схема». Согласительной схеме достаточно одобрения сделки большинством от общего количества голосующих акций, чтобы остальные бумаги у миноритариев были выкуплены принудительно по решению кипрского суда. Но в случае с TCS Group необходимо, чтобы по каждому классу акций было набрано отдельно по 50%+ голосов.

Как происходит процедура согласительной схемы:
🔺Созывается общее собрание акционеров, которое простым большинством голосов одобряет решение о сделке.
🔺Принятое решение направляется в окружной суд с соответствующим заявлением.
🔺Любой акционер компании, который считает, что его права ущемляются, может направить в суд свои возражения.
🔺После принятия судом решения оно направляется в регистратор компаний Кипра и приобщается к уставу компании.
🔺Все акционеры компании будут обязаны продать свои бумаги Яндексу.

Как быть миноритариям:
Они вряд ли инициируют самостоятельный судебный процесс. Если сделку одобрит кипрский суд, оспорить ее станет невозможным. Если сделка не будет предполагать, что миноритарии могут получить вместо акций TCS Group акции Яндекса, то миноритарии оказываются в не выгодном положении. Вместо возможности инвестировать они получат деньги, по которым им придется заплатить налог на прибыль.

22 сентября TCS Group официально объявила о возможной продажи всего пакета Яндексу, до конца дня мы писали только про эту сделку (еще 6 постов) и рассуждали, хватит ли денег у Яндекса.

@MarketOverview

⚡️⚡️Курс евро превысил отметку 93 рубля (на пике 93,14) - впервые с января 2016 года. Курс доллара в моменте достигал 79,87 руб. @MarketOverview

В большинстве своем верные выводы после пандемии население РФ сделало👍🏻
Конечно, после всех этих событий, трудно оценить изменение размеров сбережений по группам, которые неодинаково пострадали от кризиса, да и данные опросов от ИНСАП РАНХиГС говорят о том, что 60% населения живет "от зарплаты до зарплаты", но некоторый позитив в росте сбережений населения отметить можно (я конечно пытаюсь найти позитив в том, что надеяться в случае чего стоит только на себя😔).  

@MarketOverview

Из топ-10 городов России по стоимости квадратного метра новостройки отрицательную годовую динамику пока сохранила только Пермь (но ненадолго, я думаю). В остальных случаях субсидирование ставок в рамках госпрограмм делает свое дело, повышая стоимость квадратного метра ежемесячно.
В среднем по России рост к августу составил 2%, а к сентябрю 2019 года - 13%.
Непонятно конечно, как будет реализовываться эта недвижимость по таким ценам (а инвестиционных покупок, судя по всему достаточно, что, при стоимости новостроек выше вторичного жилья, лишает инвестиционной составляющей эту затею)🤔

@MarketOverview

На днях компания Delloite выпустила подробный отчет о том, как банки сражаются за кошельки и сердца клиентов в розничном бизнесе и как на всё это влияет цифровизация. Ниже мы собрали для вас самые интересные выводы и инсайты из исследования.
1. Наибольшую популярность среди банковских продуктов имеют дебетовые карты (49%) и вклады (30%). Поэтому, чтобы увеличивать клиентскую базу банки не смогут обойтись без улучшения условий пользования дебетовками и сохранения привлекательных % по вкладам. Лидерами в карточных продуктах стали Тинькофф со своей картой Black, Совкомбанк продвигающий карту рассрочки «Халва» и Почта-Банк запиливший 2 успешных кобренда с «Пятёрочкой» и «Магнитом»
2. ВТБ и Сбер по структуре фондирования остаются депозитными банками (41% и 36%), а доля клиентов в инвестиционных продуктах у них остается невысокой (5% и 9% соотв.) Обратная ситуация у Тинька, где вклады в структуре фондирования в 2 раза меньше – 21%
3. Лидерами в развитии и продвижении мобильного банкинга стали банки, так или иначе создающие экосистемы или партнерства в смежных сферах: МТС-Банк, Сбер, Тинькофф, Альфа-Банк, Хоум Кредит, Совкомбанк и Открытие. Соответственно, все эти банки наиболее успешны в кросс-продажах. Из этого можно сделать вывод, что если у вас нет МП – можете забыть про диверсификацию источников прибыли и вообще про рентабельность бизнеса
4. Любопытные результаты в рейтинге долгосрочной лояльности клиентов банков – нет ни одного иностранного банка! Зато есть 50/50 крупнейшие частные и государственные: Почта, Сбер, ВТБ и Альфа, Совком, Тинькофф. И здесь играет роль критерии, которые клиенты ставят на первое место при выборе банка: выгодные условия и надежность.

Очень важная метрика восстановления экономики⬆️
Снижение утилизации кредитных лимитов происходит когда держатели кредитных карт уменьшают сумму использованных средств, что говорит о повышении доходов населения или о страхе наращивать долг в нестабильное время.
Какой из сценариев у нас сейчас, думаю ясно😏

@MarketOverview

🚖Агрегаторы такси с трудом соглашаются на регулирование рынка

Законопроект о допуске самозанятых к работе в такси уже готовится ко второму чтению в Госдуме. Ранее агрегаторы такси направили в комитет Госдумы по транспорту свои правки к законопроекту о такси. Компании предложили добавить возможность для самозанятых получать разрешения на таксомоторную деятельность на себя. Сейчас для работы в такси им необходим одновременно статус ИП.

Также в закон о такси агрегаторами было внесена инициатива о выплате компенсаций пострадавшим в ДТП до 2 млн руб, если сам перевозчик не сможет компенсировать вред. Агрегаторы будут готовы оплатить ущерб, если заказ был принят через них, а за рулем был самозанятый или ИП водитель.

Помимо включения самозанятых в закон о такси агрегаторы предложили внести ещё некоторые поправки:
🔺Исключить государственное регулирование цен на поездки
🔺Заменить обязательную установку тахографов на современное программное обеспечение

Ещё в 2019 г. депутатами были выставлены предложения по регулированию рынка и их было много. На сегодня агрегаторы согласились лишь с двумя: субсидиарная ответственность и включение самозанятых + были внесены свои предложения. Сделано это было для того, чтобы рынок не попал под жесткое регулирование и новые поправки минимально затрагивали самих агрегаторов. Напомню, в изначальном проекте закона депутаты предлагали ряд мер, которые очень "не нравились" агрегаторам (конечно же с финансовой стороны):
- полный запрет водителей с иностранными водительскими удостоверениями;
- обязательные аттестация на знание улично-дорожной сети региона и предрейсовый/послерейсовый медицинский осмотр водителей;
- ограничение количества разрешений на право таксовать;
- госреестр такси и агрегаторов;
- ежедневный мониторинг маршрутов и и местоположений такси через единого оператора

@MarketOverview

📢Banking news: 30 сентября ОТП Банк подключился к Системе Быстрых Платежей ЦБ. Теперь клиенты ОТП смогут переводить по номеру телефона в любой другой банк мгновенно и без комиссии до 1 млн руб в месяц (очень редкий и довольно большой лимит на рынке переводов). Банк автоматически подключил всем клиентам возможность, не нужно делать дополнительные "танцы с бубнами", а если возникнут вопросы, специалисты помогут в чате мобильного приложения.
Если хотите получать переводы от друзей и знакомых на свой счёт быстрее, необходимо в мобильном приложении выбрать ОТП Банк, тогда ваш банк будет первым в списке отправителя.

Со слов заместителя председателя Правления ОТП Банка Ростислава Яныкина в мобильном приложении банка скоро появится оплата товаров и услуг по QR-коду

@MarketOverview

⚡️Breaking news: в приложении Тинькофф Инвестиции (предоставляет брокерские услуги Тинькофф банка) произошёл Сбой, система отображает нулевой остаток по счетам

UPD: работа приложения восстановлена до начала торгов 10:00
@MarketOverview

Крупнейшие банки-эквайеры увеличивают размер комиссии за прием карт в онлайн-магазинах. С середины апреля ее сдерживал ЦБ, но с 1 октября действие меры заканчивается

Банки решили повысить комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами, потому что ЦБ не продлил льготную эквайринговую ставку в 1%. Вернуть тарифы к докризисные значениям планируют все крупные банки.

Параллельно с этим платежные системы возвращают уровень межбанковских комиссий к исходным значениям. Это значит, что издержки эквайринга увеличатся, что повлечет убытки при сохранении ставок на уровне 1%.

Что думают банки об этой и ее отмене:
🔺Сбербанк находится в диалоге с правительством и при необходимости готов рассмотреть возможность новых вариантов поддержки своих клиентов.
🔺Газпромбанк считает, что ограничение эквайринговых ставок привело к сокращению программ лояльности по картам. Такое регулирование эквайринговых ставок скорее негативно сказывается на потребителях.
🔺ВТБ считает, что возврат на прежний уровень комиссий эквайринга не повлечет серьезных последствий для предприятий интернет-торговли и в подобных мерах уже нет необходимости.
🔺Альфа-Банк, наоборот, во время ограничений увидел рост оборотов по интернет-эквайрингу в льготных и иных категориях. После снятия ограничений оборот немного снизился.
🔺 Банк ФК Открытие говорит, что спрос на товары повседневного спроса в интернете рос за счет перераспределения объемов из оффлайн-бизнеса. 

При ведении льготной комиссии интернет-эквайринг стал дешевле наземного, что дало толчок к развитию приема банковских карт в онлайне и использованию новых финансовых технологий. Есть риск, что интернет-магазины пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных POS-терминалов, что лишит покупателей удобства.

Скорее всего, после отмены ограничений бизнес может начать закладывать расходы на уплату комиссии в цену товара, и, как следствие, произойдет рост среднего чека. А вот в  ЦБ по-прежнему считают, что сохранить баланс интересов поможет Система быстрых платежей, которая позволяет оплачивать товары и услуги и с помощью QR-кода.
 
@MarketOverview

Вполне ожидаемо, что после закрепления в июле средней суммы ипотечного кредита на уровне "докарантинного" марта (2,61 млн. руб.) тренд не прекратился и в августе мы видим сразу +1,9% или 2,66 млн. рублей📈

@MarketOverview