Сегодня парад технических сбоев в работе мобильных приложений: ВТБ и Альфа-Банк
@MarketOverview

ШОК-контент какой-то😦 18% от опрошенных НАФИ пользуются Системой Быстрых Платежей!
По методике НАФИ опрос проводится в 53 регионах РФ у 1600 человек возрастом от 18 лет, что дает все основания транслировать эти данные на РФ и это крайне слабый результат для более полутора лет использования (дата запуска 28 февраля 2019 года для основных банков), особенно при таком факторе, как ЦБ (оператор и расчетный центр СБП) с его целями по повышению финансовой грамотности👎🏻

@MarketOverview

⚡️ЦБ отозвал лицензию Тэмбр-Банка (Москва) и ввёл временную администрацию
Причины: занижение величины необходимых резервов, неоднократные ограничения регулятора, в том числе на привлечения вкладов физ. лиц, нарушение законодательства по Легализации.
ЦБ отмечает, что акционеры находились в условиях корпоративного конфликта (ряд акционеров не могли вступить в наследство)

@MarketOverview

​​Максидом купил российское подразделение Castorama за 7,4 млрд руб
⠀
80% от суммы сделки с Максидомом будет выплачено сразу, а остальное — в течение двух лет. "Касторама рус" насчитывает 18 магазинов в 13 городах. При этом большинство магазинов Castorama находятся в городах, где Максидом ещё не присутствует.
⠀
По итогам 2019 года выручка ООО "Касторама Рус" составила 25,4 млрд руб., сократившись на 13%. Ее доля на российском рынке DIY по итогам прошло года была 2,3%. Выручка Максидома по итогам 2019 года сократилась на 1,9% — до 23 млрд руб., а доля рынка — 1,8%. Таким образом, в результате сделки петербургский ретейлер получит 4% рынка и займет третью строчку в рейтинге крупнейших DIY-ретейлеров.
Это выгодная сделка для Максидом, все объекты Castorama рассредоточены в регионах — и каннибализации с гипермаркетами Максидом не произойдет.

К сожалению, Castorama совершила ряд ошибок на российском рынке:
▪️недооценили объём российского рынка в 6 раз
▪️большое расстояние гипермаркетов от распределительного центра
▪️поздний запуск онлайн-продаж
⠀
Максидом сосредоточится на взаимоотношениях с контрагентами, объединении IT-систем, а также на интеграции корпоративных процедур, связанных с трудовыми отношениями и культурой в компании. Предполагается, что какое-то время магазины продолжат работать под вывеской Castorama. Сейчас нет смысла менять вывески на Максидом особенно в тех регионах, где объекты успешны, у них есть своя лояльная аудитория и высокая узнаваемость бренда. Вопрос ребрендинга с точки зрения интеграции будет следующим этапом.

@MarketOverview

В пятницу курс рубля теряет все позиции, отыгранные за неделю: доллар 78, евро 92

👍Укрепление рубля началось с понедельника на фоне ряда новостей:
- намерения ЦБ с 1 октября ежедневно продавать валюты на 2,9 млрд руб (до конца года на 185 млрд руб) от сделки по продаже пакета акций Сбербанка дополнительно к продажам для Минфина по бюджетному правилу (2,4-2,5 млрд руб в день)
- правительство разослала по госкомпаниям (Роснефть, Газпром, Алроса и другие) директиву о снижении валютных активов до уровня октября 2018

👎В пятницу цена на нефть опустилась ниже $40 за баррель, в очередной раз подтвердив свой определяющий статус на курс рубля. Эксперты связывают падение цен на нефть с новостью о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа

Максимумы сегодняшнего дня%
💵Курс доллара 78,70 (+1,62)
💶Курс евро 92,22 (+1,67)

@MarketOverview

​​Российские города с самыми высокими зарплатами
⠀
В исследовании опирались на соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.
Наиболее высокий уровень заработной платы среди городов России наблюдается в:
🔺Москва — 103,1 тыс. руб.
🔺Южно-Сахалинск и Салехард — 94,9 тыс. руб.
🔺Сургут — 77 тыс. руб.
🔺Ханты-Мансийск — 75,4 тыс. руб.
⠀
В Санкт-Петербурге соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора — 2,92. Цены в северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг приходится на город Шахты —  зарплата 28,5 тыс. руб. Невысокая покупательная способность средних зарплат в Махачкале 1,53, Элисте 1,65 и Иваново 1,65.
⠀
Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора в Красноярске составляет 2,55, в Екатеринбурге 2,47, в Уфе 2,42, а в Казани 2,37. Среди отстающих крупнейших городов: Самара и Волгоград 2,12 и 2,02. Омск и Челябинск на 41 и 35 местах по соотношению зарплат и стандартного набора. По заработной плате эти города заняли 55 и 50 места. Самая низкая стоимость стандартного набора товаров и услуг оказалась в Саранске, а самая высокая — в Петропавловске-Камчатском.

@MarketOverview

В нацпроекте поддержки малого и среднего предпринимательства изменились базовые принципы
⠀
Теперь проект состоит из четырех федеральных проектов под руководством куратора темы МСП.
Минэкономики применит в схеме поддержки МСП подход, аналогичный поддержке инноваций:
▪️единая цифровая платформа, вовлечение потенциальных предпринимателей в малый бизнес в механизме предакселерации
▪️центральный федеральный проект (ФП) по акселерации субъектов МСП
▪️отдельный ФП, адресованный самозанятым
⠀
🔺Цель нацпроекта — занятость к 2024 г. 23 млн человек, численность самозанятых — 2,1 млн человек.
🔺Цель ФП по предакселерации — число субъектов МСП вырастет до 1,067 млн в 2024 г.
🔺Цель ФП по акселерации малых компаний — рост средней выручки 3,75% в год при средней численности занятых на одного субъекта МСП — 3–3,16 человека.
Сильно вырастет показатель нынешней схемы поддержки МСП — закупки крупнейших заказчиков: с 3,5 трлн руб. в 2020 году до 5 трлн руб. в 2024 году. Нацпроект ставит реалистичные задачи для цифровой платформы МСП и числа ее пользователей — до 500 тыс. в 2024 году.
⠀
Успешность всего проекта во многом будет зависеть от готовности регионов стыковать с "федеральной" частью НП свою политику в отношении МСП и региональные программы. Все это относительно новый подход к МСП, где важен отказ от популярного и на госстороне, и на стороне бизнеса патернализма.

@MarketOVerview

Роснефть приняла решение о прекращении поддержания кредитного рейтинга компании Rosneft Finance S.A, после погашения последнего выпуска еврооблигаций этой компании.  

Отзыв рейтинга не окажет влияния на деятельность ПАО «НК «Роснефть»: компания продолжает поддерживать кредитные рейтинги головной компании по международной шкале от S&P и Moody’s. В соответствии с принятой международной практикой, данные рейтинги транслируются на все контролируемые «Роснефтью компании.

В ответ Moodys отозвал рейтинг "дочки" Роснефти Rosneft International Holdings Limited (RIHL, бывшее TNK-BP International Ltd), до отзыва рейтинг действовал на уровне Baa3, прогноз стабильный.

@MarketOverview

​​Россия вошла в топ-5 стран по отказу от наличных
⠀
В этот список вошли страны, которые отказались от наличных в пользу безналичных расчетов во время пандемии. Россия заняла 4-е место.
Аналитики оценили чистое изменение потребительских платежей наличными: показатель рассчитывается как доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля потребителей, которые стали менее активно использовать наличные. В России он составил -48%. Соответствующий опрос проводился в 30 странах мира.
⠀
Пандемия и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около 10-ти лет. По данным Банка РФ, за второй квартал 2020 г. доля безналичных платежей выросла до 70% — такой уровень безналичных расчетов ЦБ ожидал только по итогам 2020 года.
За время пандемии:
▪️использование наличных сократилось на 41%
▪️использование бесконтактных карт выросло на 41%,
▪️мобильные платежи выросли на 31%
⠀
Эта тенденция также связана с развитием мобильных приложений, платежных сервисов и активной поддержкой цифровизации расчетов со стороны ЦБ. К тому же бесконтактная оплата намного удобнее наличный —это экономит время + банки всегда готовы предоставить бонусы за безналичный расчет.

@MarketOverview

⚡️🇰🇬ЦБ Киргизии рекомендовал закрыться всем банкам в стране

С 6 октября Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР) рекомендовал всем коммерческим банкам и небанковским организациям приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности. Очевидно, что эта рекомендация касается работы отделений, непосредственно работающих с клиентами, так как НБКР навигирует клиентов в удаленные каналы обслуживания.

причина: беспорядки, нестабильная политическая обстановка, митинги, столкновение с правоохранительными органами

На 30 сентября в Киргизии работало 23 банка @MarketOverview

Продолжаем: Банки и страховщики предложили альтернативу концепции ЦБ по защите заемщиков
⠀
Ассоциация банков России и Всероссийский союз страховщиков направили в ЦБ доклад о взглядах рынка на будущее ипотечного страхования. Документ резко критикует концепцию самого ЦБ о перекладывании на банки затрат по страхованию рисков заемщиков.
⠀
Предложения ЦБ приведут к росту ставок по ипотеке на 0,8–1,3 п. п., увеличат расходы банков на изменение бизнес-процессов на десятки миллиардов рублей, вызовут схлопывание ипотечного страхования и сократят сборы НДС в бюджет на 4 млрд руб.
⠀
Бизнес предлагает свой сценарий:
🔺Подтянуть регулирование до уровня директивы ЕС №2014/17/EC о жилищных кредитах с тем, чтобы оно не отставало от рыночной практики.
🔺Освобождение банковских комиссий от НДС - это приведет к снижению стоимости ипотечного кредита на 0,1 процентного пункта.
⠀
Итогом принятия этих мер должно стать снижение ставок по ипотеке на 0,2–0,3 п. п. Рынок старался предложить варианты, направленные в первую очередь для заемщиков.  К слову, страховые тарифы сейчас не сильно давят на стоимость кредита — ставка по титулу составляет 0,15%, 0,15% — ставка по страхованию имущества в ипотеке и 0,3% стоит страхование жизни.
Набиуллина будет недовольна, так как не закрывается главная цель - заинтересованность банка в качественном страховании и защита клиента, как слабого участника в отношениях банк-клиент-страховая компания

@MarketOverview

📢Banking news

🔻За последние две недели ЦБ активно выписывал административные штрафы банкам за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 20 - банку ФК Открытие, 3 - Тинькофф банку. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 196, Тинькофф банк - 40, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 9, банк ВТБ - 8, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 5, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
Количество штрафов может демонстрировать интерес банка к кредитным историям клиентов, а значит и дальнейших обзвонов с целью продажи предодобренного кредита.
🔻Начало октября ознаменовалось масштабными сбоями в работе мобильных банковских приложений.
1.10 сбои были у Тинькофф банка в приложении Тинькофф Инвестиции, Альфа-Банка и банка ВТБ;
4.10 сбой у Альфа-Банка;
6.10 сбой у банка ВТБ
Итого с начала года клиенты испытывали проблемы с приложением Тинькофф банка - 14 дней, банка ВТБ - 17 дней, Альфа-Банка - 9 дней
🔸АКРА понизила рейтинг банка Венец (Ульяновск) с B(RU) до B-(RU), прогноз изменен с развивающегося на негативный.
причина: в отношении компании акционера Михаила Родионова (владеет 46,678% акций банка) ООО Завод Трехсосенский введена процедура наблюдения из-за незавершенных споров с налоговой
Агентство опасается негативного влияния разбирательств вокруг компании Родионова на отток клиентов.
🔸АКРА поместила рейтинг Московского Индустриального Банка (МИнБ) на пересмотр, рейтинг подтврежден на уровне ВВ+(RU), прогноз развивающийся.
В августе в связи с досозданием резервов были нарушены обязательные нормативы Н1.1, Н1.2, Н1.0 упали до 3,13% при минимально требуемых регулятором 4,5%, 6% и 8% соответственно,  Н1.4 снизился до 2,33% при минимально требуемых 3%. Агентство не пишет напрямую, но мы добавим, что в августе в банке начались кардинальные кадровые перестановки: снят весь состав совета директоров и председатель правления.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг РГС Банка (входит в группу ФК Открытие) с ruBBB до ruBBB+, прогноз сохранен стабильный.
причина: рост масштабов бизнеса розничного автокредитования и кредитования автодилеров, совершенствование внутренней инфраструктуры и бизнес-процессов
За год кредитный портфель физ. лиц на покупку автомобилей вырос в 81 раз до 17 млрд руб, кредиты наличными - рост в 3 раза, в целом розничный портфель вырос в 6 раз до 33 млрд руб. В 2021 году банку может потребоваться дополнительный капитал, чтобы закрыть потенциальные риски кредитного портфеля постпандемический период.
🔹АКРА повысила рейтинг банка Возрождение с А-(RU) до А(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: повышение уровня достаточности капитала первого уровня выше 9% за счёт роста нераспределенной прибыли в 2019
ВТБ планировал присоединить Возрождение в середине 2020, но походу сроки сдвигаются, поэтому понижен прогноз
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг банку Агропромкредит (Московская обл., Лыткарино) на уровне ruB+, прогноз стабильный.
риски: высокая иммобилизацию капитала вложениями в имущество, в основном в землю (88% капитала), узкая база заёмщиков юр. лиц - 22 клиента, 315 кредитных договоров, зависимость бизнес-модели банка от деловых связей ключевого владельца Артёма Бикова

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Банк Международный Финансовый Клуб (МФК) может быть замешан в обслуживании компании-поставщика оружия для Азербайджана из Израила. По данным опубликованных материалов финансовой разведки США FinCEN израильские госкомпании-поставщики оружия проводили операции по оплате услуг оффшорной компании Jetfield Network, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной гражданином Азербайджана Джавидом Гусейновым (вероятно номинал). Jetfield Network получала деньги от израильских поставщиков систем залпового огня и беспилотников.
🔸Прошедший 1 октября сбой в работе систем Альфа-Банка затронул не только интернет банк и мобильное приложение, но и банкоматную сеть: клиенты не могли внести деньги за кредиты и кредитные карты. Банк признал техническую ошибку и пообещал компенсировать начисленные проценты. Некоторые клиенты внесли деньги через банкомат, но на счёт они до сих пор не поступили, банкомат чек не выдал.
🔸Управление ФАС по Алтайскому краю возбудило дело против Почта Банка за незаконную рассылку рекламы кредитной карты по смс. Клиент подавал заявку на кредит, подписал согласие на обработку данных и получение рекламных рассылок, однако после отказался от кредита. Но по каким-то причинам банк не смог представить доказательства о получении от заявителя согласия на рекламную рассылку. Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.
🔸Председатель правления Юникредитбанка Михаил Алексеев перешёл на работу в ЦБ на должность заместителя предеседателя, на его место назначен Кирилл Жуков-Емельянов врио предправления. Алексеев будет курировать департамент наличного денежного обращения и деятельность Росинкаса
🔸Moodys отозвал рейтинг банка Национальный Стандарт (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне В3, прогноз стабильный
по причинам делового характера
В сентябре Эксперт РА отмечало значительную долю процентных расходов на выплату процентов по субординированным депозитам под 11% в рублях и 8% в долларах. Конечным бенефициаром банка является Лев Кветной (104-е место в списке Forbes Russia), владелец Новоросцемент

@MarketOverview

Россияне уносят валюту из Сбербанка

В сентябре Сбербанк столкнулся с оттоком валютных сбережений населения. Это произошло на фоне обвала курса рубля.

▪️Средства физлиц в валюте за отчетный месяц сократились на $377,2 млн, или на 1,2%. Всего вкладчики сняли $441,8 млн — это значительно больше, чем в последние месяцы, и сопоставимо с оттоками на пике пандемии.
▪️Сокращение валютных вкладов может быть связано с ослаблением рубля. С учетом невысоких процентных ставок по валютным вкладам, потери от их закрытия невысоки, зато так можно было зафиксировать прибыль на скачке стоимости евро и доллара.
▪️Не исключено, что часть валютных сбережений граждан были конвертированы и внесены в качестве первоначального взноса по ипотеке — скачок спроса на этот продукт произошел из-за введения льготных жилищных кредитов при поддержке правительства.

@MarketOverview

Сегодня на Московской бирже стартовали торги акциями Совкомфлота (FLOT). На бирже было размещен пакет 17,2% акций по цене 105 руб за шт. Уже через полчаса торгов рыночная цена акции упала до 92 руб (-12,5%)

IPO в России: хороший тамада и конкурсы интересные
@MarketOverview

С октября Банк России перестал указывать тип проверки, с которой зашел в коммерческий банк. Ещё в сентябре на сайте регулятор опубликовал сообщения о внеплановой специализированной проверке в Собинбанке (возможная причина: странная схема присоединения санатора к санируемому банку) и  плановой темататической проверке в Инвестторгбанке. Октябрьские тематические проверки в УБРиРе и банке Русский Стандарт были опубликованы без информации о плановости или внеплановости, вместо этого в сообщениях оставлен двойной пробел, как будто из текста специально удалили слово.

Плановые проверки проходят не реже одного раза в 2 года. Внеплановая может начаться в любой момент в связи с несоблюдением банком нормативных актов и инструкций ЦБ, резким изменением финансового состояния и устойчивости, недостоверной отчетностью или с опозданием её сдачи, проверкой мероприятий по оздоровлению, с просьбой банка об отсрочке формирования обязательных резервов и обращений в правоохранительные органы.

@MarketOverview

Банк Международный Финансовый Клуб использовался для поставок вооружений Азербайджану

20 сентября было опубликовано расследование о подозрительных транзакциях на более чем $2 трлн, прошедших через американские банки. В архиве FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями США) обнаружены подробности сделок по поставкам оружия из Израиля в Азербайджан. Израильские продавцы оружия перечисляли деньги для офшорных посредников в российский банк Международный Финансовый Клуб (МФК, Москва)
МФК принадлежит 57,6% Михаилу Прохорову, 35,84% зампредправления Татьяне Орловой и 6,5% Екатерине Игнатовой (супруга гендиректора Ростеха Сергея Чемезова)
⠀
В декабре 2017 года сотрудники The Bank of New York отправили в FinCEN отчет о возможном отмывании денег на более чем $100 млн. Подозрительными оказались транзакции израильской госкомпании Israel Military Industries Ltd в адрес офшорной фирмы Jetfield Network с Британских Виргинских островов. За 6 месяцев 2017 года было переведено почти $5 млн. Jetfield Network обслуживалась в банке МФК.
⠀
Представители The Bank of New York в 2016 г. обращались в МФК с вопросом, почему компания с Виргинских островов обслуживалась в российском банке и почему она получала средства от израильского поставщика оружия в Азербайджан. В МФК заявили, что Jetfield Network обслуживается в банке с августа 2015 года, основной вид деятельности - оказание консалтинговых и маркетинговых услуг, единственный владелец - гражданин Азербайджана Джавид Гусейнов. Судя по характеру операций, Гусейнов мог играть роль всего лишь номинального владельца компании.
⠀
Другие подозрительные сделки

Jetfield Network получала деньги не только от израильского поставщика ракет для систем залпового огня, но и от другого производителя оружия - государственной компании IAI. Государственная компания IAI выплатила Jetfield Network и другой офшорной фирме, связанной с властями Азербайджана (тоже обслуживалась в МФК) - $155 млн. С июня 2016 по май 2017 IAI заплатила $2,8 млн фирме с Виргинских островов Bakinshaat Group Ltd. При этом Bakinshaat Group Ltd обслуживалась также в МФК, куда перечислял средства и израильский поставщик ракет для Азербайджана.
⠀
Для чего в этой цепочке мог понадобиться российский банк? Есть предположение, что владельцев МФК и людей, стоящих за офшорными посредниками, могут связывать близкие отношения. В таких "деликатных сделках" важно иметь доверительные отношения с банкирами, чтобы транзакции не были немедленно заблокированы. Один из акционеров МФК — Екатерина Игнатова, супруга главы Ростеха, госкорпорации, в которую входит Рособоронэкспорт, главный экспортер российского оружия. Рособоронэкспорт также использовал МФК для транзакций, вызывавших подозрение у американских банков. Например, Рособоронэкспорт платил близкому соратнику президента Индонезии, эта страна покупает российские истребители и другую военную технику.

Пришедшая в начале года в состав акционеров Татьяна Орлова безусловно будет в шоке от приобретенного актива, а ведь она планировала инвестировать в банк 2 млрд руб. На санации МФК находится еще один банк - Таврический

@MarketOverview

​​😱Банк Прохладный: проблемы с акционером, ЦБ и кредитами Сбербанка

ЦБ направил дополнительное предписание акционеру банка Прохладный (г. Прохладный, КБР) Хасану Дешеву, находящемуся в процессе банкротства еще с июня 2019 года. В прошлом году ЦБ очень медленно отреагировал на нахождения Дешева в процессе дела о банкротстве, первое предписание было выписано только 29 ноября . С тех пор право голоса Дешева ограничено 10%, банк находится под контролем миноритериев, среди которых существенным правом голоса (38,4527%) обладает Роман Пономаренко, член набсовета Прохладного, депутат парламента КБР.

В 2014 году кабардино-балкарское отделение Сбербанка выдало ряд кредитов Дешеву под 12,5% годовых, в 2019 году Дешев перестал платить и Сбер обратился в арбитражный суд, выставив требования более чем на 3,565 млрд руб, из которых 2,4 млрд сумма просроченного основного долга, 269 млн руб просрочка по процентам, 763 млн руб неустойка за несвоевременное погашения кредита и 108 млн неустойка за проценты.

По последней отчетности вкладчики физ. лица размещают в банке Прохладный 688 млн руб на депозитах и 35 млн руб на текущих счетах, юр. лица используют только текущие счета - 52 млн руб. Для банка Прохладный два вероятных варианта развития:
▪️Сбербанк забирает банк Прохладный в счет погашения долгов;
▪️ЦБ вмешивается в работу Прохладного и принимает банк на себя

@MarketOverview