Эта неделя стала очень сложной для большинства российских активов и, самое неприятное, что понимания ситуации нет.

@MarketOverview

К сожалению эта неделя запомнится тем, что рекомендаторов с положительным рейтингом стало меньше😔
Зато сильно выросла доходность инвестиций (на этой неделе закрылась идея с результатом +34%) и теперь это 19% за прошедшие с начала проекта 5 полных месяцев.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Брокерская компания КИТ Финанс получила предписание ЦБ о запрете на использование клиентских средств. Обычно с таким запретом регулятор выносит ограничение на привлечение новых клиентов и новых денег. Официально компания КИТ Финанс не комментирует новости в СМИ, однако с 31 марта компания временно приостановила приём клиентов в своих офисах в Москве и Санкт-Петербурге "с целью снижения темпов распространения коронавируса"
Основной владелец КИТ Финанс - компания "Онлайн регистратор" (98%), которая принадлежит на 51% НПФ Благосостояние и 49% Марии Евневич, дочери основателя DIY-сети Максимдом и ГК Орими Трейд Александра Евневича. Семье Евневич также принадлежит Банк Объединенный Капитал
В начале апреля ЦБ объявили о том, что хочет обязать брокеров создавать резервы под взятые у клиентов деньги (подробно писали ранее). Брокеры зачастую умышленно прячут в многостраничных условиях обслуживания свою возможность пользоваться деньгами клиента для маржинального кредитования и операций репо. За такую возможность брокер платит клиенту 0,01% годовых, по сути ничего не платит и рискует деньгами клиента, поэтому рекомендую обратиться к своему брокеру и отключить возможность реповать ваши бумаги.
🔻В пятницу ЦБ аннулировал лицензию у небановской кредитной организации Электронный платежный сервис (НКО ЭПС, 379-е место по активам)
причина: добровольная сдача лицензии
НКО ЭПС была оператором платежной системы RBK Money. Собственники посчитали, что развитие платежного бизнеса через НКО малоэффективно и бесперспективно, так как весь бизнес будет неизбежно концентрироваться около крупных банков с универсальной лицензией.
🔹Fitch повысил рейтинг устойчивости Алмазэргиэнбанка (Якутск) с b- до b, рейтинг подтвержден на уровне В+, прогноз негативный.
причина: рост основного капитала на конец сентября 2020 за год с 8,5% до 12,8%, риски недостроя, которые кредитовал банк, устранились из-за завершения строительства
86% акций банка принадлежит Республики Саха (Якутия
🔹Банк Точка (работает на платформе банка ФК Открытие) запускает собственную краудлендинговую платформу. Цель: удовлетворить спрос клиентов юр. лиц на кредиты, которые не может выдать банк из-за риск-профиля
В марте Альфа-Банк продал 41% краудфандинговой платформы Поток (юр. лицо Поток Диджитал), оставив у себя долю 19%. Поток является крупнейшей краудлендинговой платформой с долей рынка 50%, возможно Точка решила воспользоваться отсутствием на рынке игрока с влиятельным акционером и захватить долю Потока. Для заёмщиков юр. лиц неважно, где кредитоваться, а для кредиторов физ. лиц очень важна оценка и владельцы краудлендинга. Думаю, что на старте Точка не будет выставлять заоблачные комиссии, а будет максимально выгодно делиться с кредиторами физ. лицами

@MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📉 Группа ПИК (PIKK) удивила размером и периодичностью дивидендов.
Summary market
05.04.2021 925,14 RUB
08.04.2021 мах 928,06 RUB +0,32%
09.04.2021 912,7 RUB -1,34%

📈 Полюс (PLZL) выигрывает от слабости валют и роста напряженности.
Summary market
05.04.2021 13 945,23 RUB
07.04.2021 мах 14 465,82 RUB +3,73%
09.04.2021 14 360,0 RUB +2,97%

📉 Классный отчет TCS group (TCSG) не понравился инвесторам.
Summary market
05.04.2021 4 696,0 RUB
08.04.2021 мах 4 788,0 RUB +1,96%
09.04.2021 4 558,8 RUB -2,92%

📈 АФК Система (AFKS) активно приближается к очередному перспективному IPO.
Summary market
05.04.2021 35,3048 RUB
09.04.2021 мах 36,6470 RUB +3,8%
09.04.2021 36,12 RUB +2,31%

📑 Страховщики воспользовались лазейкой в запрете ЦБ.

📑 Несколько незаконных способов стать квалифицированным инвестором.

📑 Ожидаем налоги на криптовалюты.

@MarketOverview

🎯Invest Test 09.04.2021

Закрытие
Ожидания по идее на покупку акций Интер РАО (IRAO), к сожалению, не оправдались. Я, кстати, считаю эту компанию одним из ключевых фаворитов в секторе и в своем портфеле оставлю надолго.#INCO
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 17.12.2020
▫️Цена входа: 5,2315 RUB (10 463 RUB)
▫️Количество: 2 000 шт.
▫️Цель: 6,5 RUB (13 000 RUB, +24,25%)
▫️Предельная дата позиции: 17.04.2021
▫️Дата закрытия: 09.04.2021
▫️Цена закрытия: 4,95 RUB (9 900,0 RUB)
▫️Результат: -563,0 RUB -5,38%

@MarketOverview

🤦‍♀️ Продажи ИСЖ и НСЖ: иммитация проверок, игнорирование рекомендаций, подлог

Банк России выявил недобросовестные практики продаж ИСЖ и НСЖ. Как мы и предполагали ранее, страховщики будут пользоваться лазейками, которые им специально оставил ЦБ  Что выявил мониторинг регулятора:
▪️cтраховые компании составили очень легкую анкету на знания инвестиционных продуктов, поэтому практически любой клиент может правильно ответить на все вопросы
▪️продавцы ИСЖ и НСЖ сами вносят за потребителя правильные ответы в анкете;
▪️оформление происходит несмотря на отрицательный результат проверки знаний.

Про анкету клиента публично вместо страховых компаний выступил Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС), который выпустил единую анкету для проверки знаний клиента о рисках инвестирования, в которой всего 4 вопроса. Если на все вопросы клиент отвечает отрицательно, то ВСС "настоятельно не рекомендует" заключать договор. Не запрещает, а не рекомендует - это очень важно. ВСС не видит проблему продажи людям, которые не понимают ничего в инвестициях. ЦБ просит наказывать сотрудников, которые оформили ИСЖ или НСЖ ничего не понимающим клиентам, однако при этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявляет:
". Даже если тест не будет пройден, страховая компания не может никому отказать в приобретении полиса"
❗️Единственное за что необходимо жёстко наказывать менеджера по продажам - это за заполнение им анкеты за клиента. Если покупатель не в состоянии прочитать и ответить на вопросы лайтовой анкеты - то как минимум такой человек не должен вкладывать деньги в абсолютно любые инвестиционные продукты, во всех остальных случаях такая продажа должна расцениваться как подлог.

🔹Версия: возможно ЦБ специально оставил лазейки в своих рекомендациях по запрету продаж ИСЖ и НСЖ, чтобы дать страховым компаниям и банкам-агентам адаптироваться под новые ограничения. Все эти мониторинги, выявленные нарушения, лайтовые анкеты ВСС - мышиная возня перед грядущим тотальным ограничением.

@MarketOverview

Как там дела с просрочкой россиян?

Средний объём просрочки за год вырос на 29,3% до 137,6 тыс. руб, если направлять 25% средней зарплаты на погашение задолженности, то в 2021 потребуется 16 месяцев (в 2020 - 15)

Когда вы видите графики, в которых используются обобщённые термины со словом "средний", то всегда делайте поправку на бедность. Влияние экономических трендов зачастую сильнее для бедных, чем для богатых. Например, инфляция в первую очередь затрагивает товары повседневного спроса, которые составляют практическую потребительскую корзину малоимущего, а значит, он более чувствителен к росту инфляции, также и с просрочкой.

❗️Главная причина роста просрочки в 2020 - пандемия COVID-19 и ухудшение финансового положения граждан. Что будет дальше - прогнозы

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Прекрасные новости от Норильского Никеля (GMKN) о восстановлении добычи на руднике Октябрьский до 60% + полное восстановление запланировано уже на конец апреля. Отличная реакция рынка, несмотря на сгущающиеся тучи геополитики. Хотя, если быть откровенным, я зафиксировал сегодняшним ростом всю свою позицию в НН, т.к. не совсем понятно, чего ожидать от перехода на выплату дивидендов в 50% FCF, если даже за 2 полугодие у меня посчитать размер дивидендов не получилось, а в заявление о том, что отход от формулы 60% EBITDA разовый (!). Здорово конечно и спорить с тем, что необходимости в инвестициях в безопасность сейчас критическая, не стоит, но осадок остался.
Summary market
12.04.2021 открытие 24 400,0 RUB
12.04.2021 мах 25 578,0 RUB +4,83%
12.04.2021 закрытие 25 350,0 RUB +3,89%

@MarketOverview

🎯Invest Test 12.04.2021

Открытие
Очередная идея от ВТБ Мои инвестиции. Вполне логично на фоне ожидания увеличения веса Polymetal (POLY) в MSCI Russia. #ВТБМИ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 12.04.2021
▫️Цена входа: 1 548,7 RUB (10 840,9 RUB)
▫️Количество: 7 шт.
▫️Цель: 1 960,0 RUB (13 720,0 RUB, +26,56%)
▫️Стоп-лосс: 1 350,0 RUB
▫️Предельная дата позиции: 09.10.2021

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Банк Ренессанс Кредит (принадлежит Михаилу Прохорову) подал иск в арбитражный суд на сотового оператора Мегафон и sms-агрегатора АО Загрузка на 81 млн руб. Суть требование - компенсация убытков из-за повышения стоимости sms-сообщений
Аналогичные претензии в конце марта предъявил Тинькофф банк к МТСу, только сумма требований в разы больше - 1,1 млрд руб. Тинькофф обещал подать иски к Мегафон, Вымпелком, Теле2 из-за одностороннего повышения стоимости смс-сообщений.
🔻ЦБ вынес очередную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 - банк ФК Открытие, 1 - Райффайзенбанк, 1 - МТС-Банк (это первый штраф для банка). Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
С начала активной кампании с августа 2019 ЦБ вынес уже 268 штрафов Открытию, 8 - Райфу
Также Банк России оштрафовал Банк Тинькофф за нераскрытие или предоставление недостоверной отчетности (ст. 15.19 КоАП) - за это ему грозит штраф от 700 тыс. руб до 1 млн руб
🔸Сбербанк приобретает 80% платформы для управления онлайн-торговлей от компании InSales у основателей. Платформа должна дополнить экосистему банка. Сбер уже давно копирует поведение крупных западных игроков, нет смысла создавать, можно просто поглощать мелкие бизнесы деньгами своих вкладчиков.
🔸Корпорация Дом РФ докапитализировала дочерний банк Дом РФ на 30 млрд руб через допэмиссию акций. Деньги пойдут на наращивание темпов выдачи ипотек и кредитования застройщиков.
🔸В Томскпромстройбанке очередные незначительные изменения в структуре владельцев: председатель правления Надежда Кайдаш увеличила долю с 2,55% до 2,56%, начальник управления автоматизации Андрей Назаров увеличил долю с 0,015% до 0,042%. Банк планирует провести допэмиссию и привлечь 415 млн руб, возможно доли собственников снова изменятся.
Возможно топ-менеджерам платят зарплату акциями банка
🔸По собственному желанию уволилась главный бухгалтер Квант Мобайл Банк (бывший Плюс Банк) Настасья Соловей, которая пришла в банк в июле 2020.
🔸Меткомбанк (Каменск-Уральский, Екатеринбург) уменьшил долю в компании ООО Ренова Лаб с 19% до 5%. В декабре 2019 Меткомбанк практически полностью вышел из Ренова Лаб, продав 81%, Все акции выкупает АО Группа компаний Ренова Виктора Вексельберга. Ренова Лаб является инвестором-застройщиком Сколково, которой принадлежит научно-исследовательский центр Ренова Лаб площадь 40 тыс кв м. С прошлого года ЦБ скрывает информацию о владельцах попавших под санкции США банков, последний владелец Меткомбанка - Виктор Вексельберг, владел долей через Ренову 9,9%.
🔹Ozon подписал соглашение с Совкомбанком по покупке 100% Оней Банка, ожидаемая сумма сделки ~$10 млн. Ранее глава Ozon Александр Шульгин заявлял, что компания планирует получить банковскую лицензию. Очевидно, что ЦБ вряд ли выдал бы новую лицензию, проще было купить небольшой банк ради "бумажной лицензии". Ozon планирует развивать кредитование продавцов площадки.
Совкомбанк объявил о покупке Оней-банка в конце 2020 года, бывшие акционеры Оней-банка Auchan Holding 60% и Credit Europe Group N.V. 40% решили выйти из банка из-за затратности, сделку закрыли в январе 2021.

@MarketOverview

Космические скидки до 55% от онлайн-университета SF Education ждут твоего приземления!

Выбирай программу на свой вкус https://bit.ly/3a7SMEX и получай скидку с 12 по 14 апреля.

На все курсы по финансам, бизнесу и аналитике есть возможность получить общую выгоду до 73%:

⁃ скидка до 55%
⁃ сashback 30% при оплате картой Тинькофф
⁃ вычет 13% НДФЛ на обучение
⁃ беспроцентная рассрочка от банков-партнеров

Не упусти шанс с выгодой выбрать новую востребованную профессию и увеличь свой доход!

А для подписчиков канала мы собрали специальную подборку программ, с помощью которых можно повысить свою продуктивность и подняться по карьерной лестнице:

⁃ программа  «Финансовый директор»
⁃ курс  «Право и финансы»
⁃ программа «Инвестиционный менеджер»

Все, что тебе нужно сделать — оставить заявку на сайте https://bit.ly/3a7SMEX
Поехали!

реклама

Несмотря на то, что показатель долговой нагрузки россиян нахоится на достаточно низком уровне (25,6%), тренд на повышение сохраняется с прошлого апреля. А впереди нас ждут постепенные отражения в этом показателе резкого роста инфляции (как повода активней использовать "свободный" лимит).

@MarketOverview

​​​Что из списка вас интересует?

▫️ Акции США
▫️ Криптовалюты
▫️ Российский фондовый рынок
▫️ IPO компании с высокой доходностью
▫️ Торговые стратегии
▫️ Разбор USD/RUB и других пар

Об этом и не только, бесплатно рассказывает Martin Bullganov,
который публично показывает
свою торговлю и разбирает ошибки подписчиков.

🗣 «Не важно новичок Вы или профессионал, главное как контролируете риски и извлекаете прибыль» говорит автор...

— Какие акции стоит покупать в 2021
— Шортить Bitcoin или покупать
— Что будет с рублем в этом году
— Как новости влияют на рынок
— Фьючерсы и другие инструменты
— Как находить памповые монеты

Мартин расскажет с чего начать,
как не потерять первый депозит,
легко НЕ будет, но это того стоит...

Подпишись и начни изучать.

▶️ @right_trading

реклама

🅾️ Инвестиционные облигации для неквалов: новая версия законопроекта

Банкам и брокерам всё-таки удалось пролоббировать послабления в запрете на продажу неквалам сложных инвестиционных продуктов: в новой версии законопроекта продажа структурных инвестиционных облигаций, доход которых зависит от стоимости акций и фьючерсов на сырьё, будет разрешена клиентам после прохождения тестирования

Если неквал успешно проходит тест, то банковские менеджеры по продажам смогут предлагать облигации, доход которых зависит от:
▪️уровня инфляции;
▪️цены фьючерса на драгоценные металлы и нефть
▪️цены акции или облигации, представленных на российской бирже (бумаги должны быть доступны неквалам для прямой покупки)
▪️курсов валют ЦБ
▪️биржевых индексов
Прежний список: инфляция, ставка RUONIA, индекс Московской биржи, кривая доходности госбумаг РФ и иных показателей, установленных Банком России.

Главный вопрос - это тестирование, стандарты которого до сих пор утверждаются. На страховом рынке страховщики уже запустили тестирование (лучше назвать это анкетированием) своих клиентов и по факту проигнорировали все требования ЦБ (подробнее "Продажи ИСЖ и НСЖ: иммитация проверок, игнорирование рекомендаций, подлог"). От мисселинга страховщиков не останавливает 14-дневный период охлаждения, в течение которого с момента оформления клиент может отказаться от ИСЖ или НСЖ и вернуть все деньги без потерь. В случае массового мисселинга банкам и брокерам будет поставлено условие выкупа облигаций по 100% от номинала - то есть период охлаждения может быть неограниченным, а значит, продавцам придется максимально объяснять все условия договора, чтобы клиент не злоупотребил своим правом и не обратился за возвратом денег в случае падения базового актива.

@MarketOverview

🚀Курс Биткоина превысил $64 тыс

Сегодня курс BTC/USD превысил отметку в $64 тыс и достиг абсолютного максимума за всё время существования $64720 (или 4.943.984 руб)

Ранее мы сравнивали, что можно было купить на 1 биткоин в апреле 2020 года и в апреле 2021 года https://t.me/MarketOverview/6800: на примере квартиры, машины и возможности жить без работы.

Вероятно подсчеты придется обновлять - биткоин улетает в космос! @MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Неожиданно, но ФАС возбудила дело против Яндекса (YNDX) по причине неисполнения предписаний о прекращении продвижения собственных сервисов в поисковых запросах. Обязательно нужно следить за этим процессом, т. к. до конца неясно какие аргументы будут использовать истцы и каким образом Яндексу запретят настройку своей поисковой машины.
Summary market
13.04.2021 открытие 4 865,0 RUB
13.04.2021 мах 4 880,0 RUB +0,31%
13.04.2021 закрытие 4 536,6 RUB -6,75%

@MarketOverview

🏋🏻‍♂️Налоговый вычет за фитнес отложили на два года

Именно так правильно писать суть поправок в Налоговый кодекс по поводу возврата налогового вычета за фитнес. 5 апреля Путин подписал поправки |№ 88-ФЗ от 05.04.2021|, расходы за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги включили в перечень услуг, за который можно получить социальный налоговый вычет. Менеджеры по продажам в фитнес-клубах и клиенты ждали возможность вернуть 13% НДФЛ с абонементов, оплаченных в 2021 году, однако закон вступит в силу с 1 января 2022, значит, первые вычеты можно будет получать только в 2023 году.

К сентябрю 2021 Правительство составит перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, вероятно не все виды спорта попадут в этот список. Фитнес-центры должны привести в порядок свои ОКВЭДы, обязательно основной вид деятельности должен быть в перечне допущенных к налоговому вычету. Этот список уточняется, но очевидно, что деятельность должна быть связана в области физической культуры и спорта. Но не все фитнес-центры смогут продавать абонементы с возможностью получения налогового вычета, Правительство может установить дополнительные критерии:
- наличие материально-технической базы;
- срок деятельности компании;
- квалификация персонала;
- отсутствие задолженности по налогам;
- отсутствие в перечне недобросовестных поставщиков;
- отсутствие жалоб в надзорные органы или судебных исков

📈Что происходит с фитнес-индустрией
Продажи клубных карт за два года с февраля 2019 на февраль 2021 упали на 11,9%. Если брать за основу февраль 2020, когда в некоторых регионах продажи упали на 70-90%, то можно увидеть колоссальный рост на фоне низкой базы - поэтому этот показатель будет некорректным. В феврале 2021 по сравнению с январем 2021 продажи клубных карт выросли на 1,8%.
Итог: в феврале 2021 спрос восстанавливается, но показатели не достигли доковидных значений

Я считаю, что вычет на фитнес надо было вводить вместе с другими мерами поддержки после выхода из масштабного локдауна и открытия спортивных центров, чтобы уже в 2020 году активнее продавались абонементы в спортивные залы. Запуск даже задним числом с 2021 года помог бы индустрии, но 2022 год - это так долго и далеко. У меня появляется подозрение, что возникнет очередная саморегулируемая организации на базе Национального фитнес-сообщества, которой могут отдать право "торговать" членством за право продажи абонементов с налоговым вычетом

@MarketOverview

Как бы это не выглядело странным, но, несмотря на "коронакризис", объем выдач субъектам МСБ в 2020 году снизился всего на 2% к результату 2019 года.
Причем, по расчетам Эксперт РА снижение без мер государственной поддержки составило бы сразу 22%📉

@MarketOverview

Банк России анонсировал планы по подключению Беларуси переводов по Системе Быстрых Платежей (СБП) в середине 2022. Это будет первая страна, которая будет подключена к СБП. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина также анонсировала запуск переводов с карты на карту к концу 2022.
В планах подключить страны Евразийского экономического союза

Объём переводов между физ. лицами России и Беларуси за два года вырос на 37%, при этом внутри России объём переводов между физ. лицами в 2020 году вырос 13 раз! СБП между Россией и Беларусью может существенно подсократить расходы посредников, давно обосновавшихся на этом небольшом рынке двух союзных государств.

@MarketOverview

Русский Рантье́ – это:

◾️Обзор свежих новостей рынка и экономики
◾️Инвестиции простым языком.
◾️"Философия" инвестора.

Без сложных терминов и воды, чётко и ясно о правильном вложении своих средств.

🚀@rusrentier

реклама