​🎢Invest News Day

📈 Газпром (GAZP) вчера неожиданно обрадовал новостями. За счет отличных результатов 1 квартала 2021 года, выплату дивидендов за 2020 год было решено установить в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Напомню, что переход на эту систему был запланирован только после 2021 года (ранее 40% чистой прибыли по МСФО).
Summary market
14.04.2021 открытие 230,58 RUB
14.04.2021 мах 236,52 RUB +2,58%
14.04.2021 закрытие 235,99 RUB +2,35%

@MarketOverview

🇺🇸Новые санкции: курс доллара подскочил выше 77 руб

Рано с утра в Bloomberg, Reuters, Politico, CNN появились статьи о новых санкциях США в отношении России, которые могут быть приняты сегодня в четверг. Если учитывать разницу во времени между США и Россией, то 9:00 в Вашингтоне - это 16:00 по Москве.
Причины: предполагаемые "неправомерные действия" России, включая взлом SolarWind и попытки вмешательства в выборы в США

Что нас ждет:
★запрет финансовым учреждениям США торговать государственными облигациями России (ОФЗ)
Точные сроки пока неизвестны, но по данным WSJ запрет будет введен с 14 июня, ограничение будет распространяться только на участие в первичном размещении, покупка ОФЗ на вторичном рынке будет разрешена.
★ персональные санкции в отношении ~10 физ. лиц, включая чиновников из Правительства и Разведки, ~20 юр. лиц
★ из США вышлют 10 российских дипломатов
★ санкции в отношении СМИ, которые контролируют российские спецслужбы и распространяли дезинформацию во время предвыборной кампании в 2020
★ персональные санкции в отношении физ. лиц и юр. лиц, которые действуют "за пределами России в интересах Москвы"

Персональные санкции в отношении физ. лиц и компаний, высылка российских дипломатов не имеют никаких серьёзных последствий, за исключением ряда публичных компаний, ввод ограничений против которых может повлечь цепную реакцию на рынке. Ограничение на операции с госдолгом может вызвать распродажу нерезидентами российских ОФЗ. Хотя их доля на 1 марта 2021 сократилась до 22,7% (на начало 2020 было 32,2%), реакция курса рубля на ожидаемую продажу ОФЗ уже представлена на рынке:
в моменте (Δ к открытию): max USDRUB 77,54 (+1,72) | max EURRUB 92,81 (+1,97)
▫️Кто владеет государственным долгом России
Также я бы заложил еще один позитивный фактор для рубля - это возможная встреча в ближайшие недели президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, если она состоится, то позитив вернет рынки на прежние позиции.

@MarketOverview

🏃🏽‍♂️Новый продукт на рынке фитнес-услуг: краткосрочные абонементы

Первый квартал 2021 года показал высокий спрос на фитнес абонементы с коротким сроком действия. По оценкам экспертов, на такую модель работы могут перейти до 40% всех организаций.
▫️Налоговый вычет за фитнес отложили на два года

▪️Предложение стало актуальным по двум причинам: снижение доходов россиян и неуверенность в безопасной эпидемиологической обстановке.

Краткосрочное членство невыгодно для фитнес-бизнеса, после окончания срока действия абонемента клиент может не продлить его действия. Маркетинг оценивает привлечение нового клиента до 3000 рублей. Продажа годовых карт обычно обеспечивает более эффективное формирование валовой выручки. Нововведения могут потребовать смены стратегии, дополнительных инвестиций в маркетинг, просчетов всех рисков и точного прогнозирования динамики основных показателей деятельности.

Краткосрочные абонементы - это отличный способ продолжать работу даже в условиях кризиса и сезонного спада. Это заставляет бизнес обновляться и предлагать новые продукты. Плюс месяц занятий по таким абонентам может стоить как минимум на 50% больше, чем по долгосрочным. Спрос на краткосрочные предложения только растет, поэтому бизнесу неизбежно придется столкнуться с новой реальностью.

Краткосрочные абонементы уже запускали осенью 2020, но тогда это нововведение не подняло продажи.
На западе этот вопрос решается за счет внедрения практики договоров о рекуррентных платежах, которые заключаются на год или два - по сути это подписка с регулярным списанием. Это следующий этап для российского фитнеса.

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России

❗️С 14 июня всем финансовым учреждениям США ЗАПРЕЩЕНО участвовать в первичных размещениях рублевых и валютных облигациях ЦБ, ФНБ и Минфина РФ и предоставлять им кредиты.

★ введены санкции против 6 IT-компаний, которые оказывали поддерку киберпрограмме российских спецслужб
★ США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне
★ введены санкции против 16 юр. лиц и 16 физ. лиц за вмешательство в выборы в США в 2020, а также за другие акты дезоинформации и вмешательства
★ США совместно с ЕС, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на 8 физ. лиц и юр. лиц за аннексию Крыма и репрессии
★ США обвиняет Россиию в поощрении атак талибов в Афганистане на войска США и Коалиции (на основании доклада разведки)
★ США связывает Службу внешней разведки России с хакерскими группировками APT 29, Cozy Bear и The Dukes, которые взломали серверы SolarWinds
★ США предупреждает о рисках неправомерного использования персональных данных, которые хранятся на серверах в России, либо обрабатываются с помощью разработанных в России технологий, либо находятся на удаленной поддержке сотрудников в России
★ США активизируют просветительскую работу среди других стран по поводу безопасности в киберпространстве и сотрудничеству с союзниками
★ США будет привлекать новых союзников к системе CYBER FLAG 21-1 для выявления, синхронизации и совместного реагирования на злонамеренные действия в киберпространстве

Релиз Белого Дома

@MarketOverview

⚡️⚡️Ситибанк уходит с рынка розничного бизнеса в России

Головная компания Citigroup решила закрыть розничный банковский бизнес в 13 странах: Россия, Австралия, Бахрейн, Китай, Индия, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Филиппины, Польша, Тайвань, Таиланд и Вьетнам

Причина: изменение стратегии глобального розничного бизнеса, Сити отказывается от розничного сегмента в пользу PrivateBanking, где у них больше конкурентных преимуществ и потенциал для роста
Бизнес по работе с хайнетами будет сфокусирован в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ

Российское подразделение Ситибанка успокаивает: ожидается, что процесс выхода из розничного бизнеса может занять несколько лет, обслуживание продолжится в обычном режиме. Корпоративный блок Ситибанка не будет сокращен и продолжит работу в прежнем режиме.

В России Ситибанк представлен в 11 городах, в банке работает около 3000 сотрудников,  обслуживается ~500 тыс. физ. лиц ~3 тыс. компаний

@MarketOverview

🇺🇸Как американский Ситибанк обрушил старания российского Ситибанка 🇷🇺

Примерно в октябре Ситибанк начал активную кампанию по привлечению клиентов на кредитные карты и кредиты наличными через известные в определенном кругу кэшбек-сервисы. Среди хоббистов Сити считается самым щедрым банком, который платил за привлечение нового клиента на кредитную карту 10 тыс руб и кэшбеком возвращал до 7500 тыс руб в течение первых 3 месяцев. Помимо этого примерно раз в месяц банк запускал акции по повышению транзакционной активности, например, за траты на 23 февраля и 8 марта в определенных категориях банк выплачивал дополнительный кэшбек 10%. Сначала бонусная программа распространялась на новых и старых клиентов, с декабря банк сохранил приветственный бонус 10 тыс руб только для новых клиентов, вероятно это ответная мера для борьбы с бонусхантерами.

Российский Ситибанк тратил на нового клиента до 20 тыс. руб, неизвестно сколько клиентов было привлечено на кредитные продукты таким образом. Одна из версий, почему так дорого Ситибанк привлекал российских клиентов - это завышенные планы. Вероятно руководство стремилось показать высокий результат по приросту новых клиентов, по проникновению кредитных продуктов в текущую базу, а расходы предполагалось отбить будущими комиссионными и процентными доходами. Но головной офис Citigroup в Нью-Йорке решил "сжечь" все старания российского подразделения и закрыть бизнес. Даже перепродажа кредитного портфеля другому банку не сможет перекрыть затраты на одного клиента.

@MarketOverview

Портфель кредитов и депозитов Ситибанка в России: динамика за год

Ситибанк занимает 17-е место по активам, 17-е место по вкладам физ. лиц, 39-е место по кредитам физ. лицам. Потенциальным покупателем портфеля кредитных карт и кредитов Ситибанка может стать Совкомбанк - это просто версия, он скупает практически всё на рынке перед грядущим IPO

@MarketOverview

​​🎥 Фильм «Никто» Ильи Найшулера при бюджете в $16 млн собрал в мировом прокате почти $30 млн c момента премьеры в конце марта. Кино — сложный и очень интересный бизнес, и на нем можно зарабатывать. Хотите узнать как?

💰Все финансовые секреты будут доступны вам 20 апреля на митапе аналитической и консалтинговой компании Frank RG —«Как инвестировать в кино и заработать на этом». 

❓Как привлекать финансирование, где искать инвестиции, в какие сценарии вкладываться, как это сделать грамотно и упаковать с участием private banking? Эти темы мы обсудим с банкирами, режиссерами и продюсерами. 

⭐ Илья Найшуллер — один из спикеров, среди которых банкиры из UniCredit Private Banking, Ситибанка, продюсер Василий Соловьев (управляющий Фонда Cinefinance), Сергей Корнихин («Я худею», «Самый лучший день»), Марюс Вайсберг («Бабушка лёгкого поведения»).

20 апреля в 10:00. 
Регистрация 👇
https://frank-rg.timepad.ru/event/1609892/

реклама

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Нейва (Екатеринбург, 188-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократные меры воздействия ЦБ, нарушение закона по Легализации

Нейва проводил сомнительные операции в большом объёме по обмену валюты физ. лицам.

Действующие акционеры Нейвы  являются бывшими миноритариями банка Северная Казна, который был присоединен в 2011 году к Альфа-Банку. На 1 марта 2021 банк занимал 7-е место в регионе по активам - достаточно крупный и известный банк. Из-за активных валютнообменных операций в кассах и банкоматах Нейвы всегда находилось много наличной валюты, по итогам февраля:
- остатки налички в кассах и банкоматах 1,8 млрд руб;
- вклады физ. лиц 5,1 млрд руб;
- вклады юр. лиц 3,5 млрд рб

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Интерпромбанка (Москва, 151-е место по активам) и ввёл временную администрацию
причина: занижение величины резервов на возможные потери, совершение сделок для искусственного улучшения показателей, неоднократные меры воздействия ЦБ, в том числе дважды вводилось ограничение на прием вкладов физ. лиц

В июле 2019 по иску Сбербанка был арестован акционер Интерпромбанка Дмитрий Мазуров (владел 19,5607%) по подозрению в мошенничестве на $29 млн. Сбер предоставлял кредиты Антипинскому НПЗ (АНПЗ), принадлежащего Мазурову, и получил за это «золотую» акцию в компании. В ноябре 2018 Сбер протолкнул своих людей в руководство АНПЗ, а в мае 2019 нефтяная компания инициировала процедуру собственного банкротства, поэтому Сбер подал в суд. После задержания Мазунова подключились другие кредиторы, общая сумма требований к Мазурову составила 360 млрд руб. Мазуров обвинил Сбер в рейдерском захвате
Подробнее об истории Мазурова и Сбербанка

Чтобы убрать от банка репутационные риски задержанного Мазурова, в июле 2019 его долю выкупает Валерий Пономарев, который вместе с супругой теперь владеет 31,79% банка. Но качество активов от этого не улучшилось. Банк активно кредитовал аффилированные с Мазуровым нефтяные компании, которые попали под исковые требования Сбера и других кредиторов.
АКРА и Moodys понизили рейтинг Интерпромбанка до преддефолтных уровней. ЦБ регулярно требовал доформировать резервы на возможные потери, руководство банка решило спрятать реальное состояние капитала за схемными сделками с непрофильными активами.

На фоне оттока средств клиентов, ухудшения показателей ликвидности, в судах росли иски в отношении банка, так в январе 2020 арбитражный суд обязал Интерпромбанк выплатить $55 млн (3,4 млрд руб) по банковским гарантиям. По итогам 2020 банк получил убыток 3,9 млрд руб (57% от капитала). Последняя проверка ЦБ выявила снижение капитала более чем на 75%.

​🎢Invest News Day

📈 Финансовая модель Fix Price (FIXP) оказалась очень востребована рынком и, даже с учетом роста сети, результат по прибыли за 1 квартал 2021 года + 29,2%. Продолжающееся снижение реальных доходов и растущая инфляция может оставаться стимулом для дальнейшего роста прибыли.
Summary market
15.04.2021 открытие 730,0 RUB
15.04.2021 мах 741,0 RUB +1,51%
15.04.2021 закрытие 730,9 RUB +0,12%

@MarketOverview

​​🙇🏻Сколько россиян живет на сумму ниже прожиточного минимума

В IV квартале 2020 года финансовые трудности испытывали 13,5 млн россиян, или 9,2% населения страны - они зарабатывали ниже установленного прожиточного минимума 11 329 руб в месяц

🔺Доходы россиян выросли на 2,94% с 41 328 руб в месяц в IV квартале 2019 года до 42 543 рублей в IV квартале 2020-го.
🔺Важно: размер прожиточного минимума в IV квартале 2020 года снизился по сравнению с III кварталом 277 руб, или на 2,4%, - с 11 606 до 11 329 руб
🔺Уровень инфляции IV квартале 2019 составил 1,12% к III кварталу 2020 года.
🔺Средняя зарплата выросла на 8,44% с 51 684 до 56 044 руб
🔺Пенсии по старости выросли на 5,74% с 15 878 до 16 790 руб.

Численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А вот по сравнению с III кварталом 2020 года число малоимущих сократилось на 5,3 млн человек благодаря росту доходов. Росстат отмечает, что главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. Общий объем социальных выплат в IV квартале 2020 года оценивается в 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019.  Отмечен рост доходов населения от собственности и от предпринимательской и иной производственной деятельности. Предварительный расчет по итогам всего 2020 года в России 17,8 млн человек, или 12,1% населения страны, зарабатывают меньше прожиточного минимума.

@MarketOverview

Опрос: доход на одного члена вашей семьи превышает прожиточный минимум 11 329 руб в месяц?

Вкладчики банка Нейвы (Екатеринбург) штурмуют офисы и требуют объяснений. Представители банка закрылись в помещениях и не открывают двери. Вероятно среди разъяренных клиентов банка в основном владельцы бизнесов и вкладчики-превышенцы (с остатками более 1,4 млн руб), которые утром узнали об отзыве лицензии

Для защиты сотрудников банка прибыли наряды Росгвардии.

@MarketOverview

Действительно, атакуют офисы банка Нейва клиенты-владельцы бизнесов, которые не могут рассчитывать на компенсацию АСВ до 1,4 млн руб (за исключением индивидуальных предпринимателей)

Вкладчики-превышенцы, которые держали более 1,4 млн руб, могут рассчитывать на увеличение страхового возмещения до 10 млн руб, если сумма временно поступила на счета в связи с особыми жизненными обстоятельствами: продажа недвижимости, получение наследства, социальных выплат, субсидий, выплат по обязательным видам страхования или выплат по решению суда

Сумма должна было поступить не ранее 3 месяцев до дня отзыва лицензии, то есть в период с 16 января по 16 апреля 2021 год.
При подаче заявления в АСВ необходимо предоставить подтверждающие документы особых жизненных обстоятельств

@MarketOverview

Средний размер потребительского кредита видимо продолжит "штурмовать" рекордные значения. В марте 2021 года показатель составил 282,7 тысячи рублей, что практически на четверть (22,2%) выше марта 2020.

@MarketOverview

Эксперт РА ожидает серьезного роста в страховании жизни (+25% до 540 млрд. рублей по взносам), несмотря на непростую ситуацию с регулированием. Причем даже с учетом отказа от ИСЖ и НСЖ с единовременными взносами🤔
В качестве драйверов роста упомянуты низкие ставки по депозитам (хотя по последним заявлениям ЦБ эта ситуация должна измениться) и появление налогообложения депозитов. Тут бы конечно про вознаграждения агентов (банков в первую очередь) упомянуть😏

@MarketOverview

Председатель Правления банка Нейва (Екатеринбург) Константин Левушкин вышел к собравшимся у офиса клиентам. Действия ЦБ Левушкин связал с текущей геополитической ситуацией:
"Продавать доллары США это неправильно, наша вино в том, что мы вовремя не прочуяли смену настроения регулятора. Мы начала шестым чувством подозревать, что что-то происходит, вчера, когда объявили санкции со стороны США на суверенный долг РФ, очевидно, что граждане, покупающие доллары США, по сути, обязательства иностранного государства - это неправильно. Нас расстраивает то, что регулятор без объявления войны, без объяснения причин отозвал лицензию. Мы действительно торговали валютой в больших объёмах и все эти годы это была обычная деятельность, на которой наши клиенты зарабатывали"

После выступил глава временной администрации Соколову Андрею "Все банковские операции прекращены, за исключением приема средств заёмщиков, которые гасят кредиты. Председатель правления не владеет ситуации, много где сказал не так.. "

@MarketOverview

Список идей "в плюсе" снова увеличился до 5, интересно, что 4 из них от одного реокмендатора.

@MarketOverview