Читаете кучу аналитики, а зарабатывать не получается?

Только актуальные инвестиционные идеи в канале старейшего брокера России "РИКОМ-ТРАСТ".

Публикуем каждый день, отслеживаем результат.


https://t.me/ricom_trast

Меркель одобрила идею постройки единого европейского авианосца -РБК

Все мы помним, как еще совсем недавно, Германия отказывалась увеличивать расходы на нужды НАТО до 2% от своего годового бюджета, как того требовал Трамп. Интересно, что же поменялось за столь короткий срок🤔

Куда мир катится....... 😱

@finascop

Глава Госдепартамента США Помпео заявил, что Роснефть продолжает закупать нефть у венесуэльской PDVSA, несмотря на санкции США. REUTERS

Судя по всему, от акций Роснефти пока лучше держаться подальше, до тех пор пока санкционный вопрос не будет улажен.
@finascop

Ни акции Сбербанка, ни правительственный долг(ОФЗ), ни фондовый рынок в целом, ни рубль - никто сегодня не реагирует на новые санкционные веяния со стороны Европы. В чем секрет? Все дело в том, что Европарламент, проголосовавший за ужесточение подхода к РФ, не является исполнительным органом власти и его решения носят лишь рекомендательный характер.
@finascop

​​Сравнение Бурж Халифа и акций Лукойла (monthly)

Сходства:

1) Оба отпрыски нефтяной промышленности
2) Оба начали расцветать в начале 2000-х вместе со стартом нефтяного бума
3) Обоих карликами уже не назовешь
4) Оба очень красивы и привлекательны в глазах инвесторов

Но господа, все таки арабский объект - это недвижимость, а российский относится к фондовой реальности, которая циклична......

Очень похожая картина была в прошлом году, когда отчаянный NASDAQ вступал в завершающую фазу конкурентной борьбы с Бурж Халифой за высоту. 26 июля 2018г, за 2 месяца до начала крушения акций FAANG, Финаскоп об этом сигнализировал
@finascop

​​‼️8 мин до голосования по условиям Brexit. Всю вторую половину дня мировой капитал перекладывался из фунта в евро, убирая лишние риски на случай, если что-то пойдет не так. (см график👇)
@finascop

​​Норильский никель.

Обвал на 3.5% фьючерсов Норникеля на вечерней сессии FORTS после новости о продаже Абрамовичем и Абрамовым 1.25% акций уставного капитала компании.
Объем предложения составляет 440 млн долларов, ориентир по цене - 13,450 рубля, что на 7% ниже цены закрытия регулярной сессии на Мосбирже. @finascop

​​Brexit. Фунт.

Палата общин парламента Великобритании выступила против Brexit без предварительных договоренностей с Евросоюзом при любом сценарии - REUTERS

Фунт среагировал бурным ростом (+2% по итогам дня), что вывело британскую валюту на семи месячный максимум против USD. (см график)👇
Конечно, не будь на рынке общей слабости индекса доллара, вряд ли британцу удалось бы показать столь сильный результат. Тем не менее спекуляция вокруг Brexit делает пару GBP/USD самой волатильной на форексе в текущем периоде. Подобное развитие событий, около месяца назад предсказывали коллеги из лондонского хедж - фонда VagaBond. Вкратце речь шла о подскоке фунта до уровней чуть выше сегодняшних с последующим обвалом до 1usd = 1gbp. Более подробно  👉 здесь

@finascop

Trump-Xi

Накануне появившуюся информацию о переносе саммита Trump - Xi официально подтвердил министр финансов USA Мнучин. -REUTERS

Беря во внимание значимость этого мероприятия, не сложно догадаться, что и большие движения на рынках откладываются до тех пор пока не наступит ясность в отношении торгового расклада между USA - Китай.
@finascop

#торговля

Магнит

Опять выясняются МУТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ, которые загнали котировки  Магнита ниже уровня 3750, который выглядит достаточно важным в реализации ранее описанного сценария  👉https://t.me/FINASCOP/1257

Ситуация весит на волоске. Если закрытие дня и недели будут проходить ниже 3750р за акцию, то придется ее ликвидировать, и признать убыток по недавно открытой следке
Риск менеджмент превыше всего!
@finascop

Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США через 40 лет



😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Напомню, Алексей Леонидович 1960г рождения, т.е к моменту исполнения прогноза ему должно быть 108 лет.
Конечно, дай Бог ему здоровья, но невольно на ум приходит старая притча про Ходжа Насрединна:

Однажды, Ходжа похвастался, что сможет научить своего осла говорить. Услышав об этом, Эмир повелел заплатить Ходже 1000 таньга с условием, чтобы тот показал ему говорящего осла через некоторое время.
Дома жена Ходжи начала плакать и убиваться:
–  И зачем ты обманул Эмира, зачем взял деньги! Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
–  Успокойся жена, – ответил Насреддин. Я оговорил себе двадцать лет сроку. За это время либо ишак сдохнет, либо Эмир…

@finascop

Рубль. Текущий момент. Перспективы

Наконец-то свершилось то, что напрашивалось уже очень давно. Пара USD/RUB пробила 65 и ушла ниже SMA200. Об этом в постах от:
25 февраля https://t.me/FINASCOP/1202
7 марта https://t.me/FINASCOP/1232
Разумеется, все могло случиться гораздо раньше, если бы не ежедневные интервенции ЦБ РФ.

Что дальше?

Опрос проведенный в прошедшие выходные популярным информагентством MarketTwits показывает, что большинство респондентов настроено на рост USD прямо с текущего уровня (64.85).

На сколько это реально? Как известно, на рынке быть может все, но(!!) применительно к данной ситуации, такое развитие событий выглядит очень не логично. Рынок находится в шаге от пробоя шести месячных минимумов, ниже которых, с очень высокой долей вероятности расположены объемные стоп - лоссы тех, кто с кредитным плечом закупал USD в ожидании ввода жестких санкций, risk off(а) на рынках и тд. (Таких достаточно много, о чем свидетельствуют данные CFTC )
Соответственно, раз уж рынок подошел к этим уровням, то по классике жанра, мы должны стать свидетелями исполнения стоп - лоссов вышеупомянутой группой участников, что опустит котировки USD/RUB еще ниже.

Чаще всего этот процесс происходит двумя основными способами:
1) При пробое рынком существенного дна, начинается резкий обвал котировок, сопровождающийся сильным увеличением объема торгов и скорым разворотом.
2) Рынок падает не так сильно, как в первом случае. Объемы торгов могут быть лишь немного выше средних, но размазаны во времени, что удлиняет процесс перехода рынка к развороту.

Ни того, ни другого явления пока еще не было, а для красоты и завершенности картины должно быть.

@finascop

Валюты EM. Турецкая лира

Последнее время не утихают разговоры о падении турецкой лиры. Многие воспринимают эту ситуацию, как опережающий сигнал для динамики курса рубля, как одной из валют EM. По-большому счету, подобная логика достаточно правильная и часто проблемы с одной из стран EM оборачиваются неприятностями и для других.
(Яркий пример такой ситуации - август 2018г, когда сыпались аргентинский песо и турецкая лира).
Но конкретно в текущей момент времени, проседание лиры - не самый чистый и однозначный индикатор. Все дело в том, что в апреле у Турции самые большие выплаты по внешнему долгу В этом контексте, вполне естественно возникновение некоторого дефицита базовых валют (USD, EUR) на внутреннем рынке, в которых номинирован долг.
Так что, складывающиеся "турецкая валютная диспозиция" больше имеет локальное значение и пока не представляет особой угрозы для других валют EM, включая рубль.
@finascop

❗️Если кто не видел еще, очень профессиональное и четкое мини-исследование Финансовых Думок о влиянии санкций на курс рубля 👉https://t.me/MarketDumki/990

​​В ожидании экспирации

В то время как рынки USA и Латинской америки снижались всю торговую сессию, российский Forts(вечерняя сессия), видя все это не только не поддавался общей тенденции, но и умудрился даже подрасти! Не будь на этой неделе квартальной экспирации, разумеется, все было бы иначе. А так, все, как обычно, "невидимая рука" рынка не видит необходимости даже в минимальном снижении. Исходя из этого, не сложно догадаться о том, в какую сторону стоят "правильные деньги".
@finascop

MMI 👍👍

​​RGBI, IMOEX (daily).

Оба рынка РФ (долговой и фондовый) находятся примерно в равном положении. Торгуясь около максимумов за 1.5 месяца, пробить их не удается. То одно сдерживает, то другое, а в целом не хватает уверенности и ликвидности. Сегодняшний ФРС - это как раз то, что способно дать рынкам волшебный пинок, которого так не хватает.
Ждать осталось недолго))

@finascop

​​USD в мире после заседания ФРС

После того, как ФРС огласил параметры монетарной политики на среднесрочную перспективу, которые оказались слегка помягче, чем ожидал рынок, USD моментально отреагировал обвалом/снижением ко всем основным валютам.  Исключением стал фунт, который было дернулся за всеми, но быстро ушел в отрицательную зону под гнетом своего brexit-кейса.

Повсеместное падение бакса - это лишь поверхностный взгляд на произошедшее событие. В реальности же мировой валютный рынок разделился на два лагеря:
1) валюты EM, к которым USD упал на значимую величину
2) валюты развитых экономик, к которым снижение оказалось сиюминутным и символическим

Подобная диспозиция образовалась совершенно не случайно. Все дело в том, что фрсовская мягкость продиктована замедлением мировой экономики, что большинству валют не сулит ничего хорошего по определению. Также важно отметить, что разница процентных ставок между ФРС и другими основными центробанками сохраняется в пользу американцев. Это собственно и есть основной фактор, не позволивший уйти баксу в пике по отношению к майджерам.

С валютами EM немного другая история. Большинство из них имеют ключевую ставку намного выше ФРС, что открывает возможности для проведения операций carry trade (игра на разнице процентных ставок). Многие агрессивные хедж - фонды, понимая, что ФРС взял паузу в цикле повышения ставок, моментально начинают охотиться за маржой, не взирая ни на какие риски. Именно этот процесс и происходил сразу после заседания Федрезерва, что вывело валюты EM в лидеры роста.

В случае дальнейшего замедления мировой экономики и уменьшения ликвидности в системе, или обострения американо-китайских торговых споров иллюзии о легких деньгах быстро улетучатся. А пока этого нет, наблюдаем очередную "смерть бакса" к валютам EM.
@finascop

IMOEX. Выход из фондовой комы?

По просьбе трудящихся, накануне вечером ФРС сделал все необходимое для функционирования рынков (особенно EM) в режиме RISK ON. Среди ключевых пунктов заявленных Федрезервом выделяются следующие два:
1) Отказ от повышения ставок в 2019г
2) Замедление сокращения активов на балансе в мае 2019г и полное прекращение программы QT в сентябре 2019г

В результате этого, перед открытием российского рынка формируется следующая картина: нефть и другие commodities растут, бакс проседает, фьючерсы на SP500 растут.

В сложившихся условиях IMOEX просто обязан вылетать за верхнюю границу месячного рэнджа и выходить из состояния комы!
@finascop

​​Мечел

После выхода отчетности по МСФО за 2018г, которая показала увеличение прибыли Мечела на 9%, акции и ADR компании прервали ранее нисходящую тенденцию и перешли в стадию отскока/роста.

Вроде бы ничего не обычного, компания хорошо отчиталась - ее акции подросли. Но что обращает на себя внимание, так это рекордные объемы торгов за последние шесть месяцев, которые прошли на IMOEX и в ADR

Появление столь существенных объемов в самом низу рынка, зачастую является верным индикатором разворота тренда.

Ситуация в развитии.....

@finascop