«Росгосстрах банк» будет отдельным банком с фокусом на автолюбителях, у него хорошая клиентская база – 330 000 клиентов.

К 2022 г. банк планирует выдать 228 млрд руб. кредитов физлицам и занять 10,2% рынка автокредитования, рассказал управляющий директор «Росгосстрах банка» Алексей Токарев. Его, по словам Задорнова, планируется назначить предправления. Токарев возглавлял департамент автобизнеса в «ВТБ 24».

Банк будет выдавать кредиты на покупку автомобилей с пробегом. 33% всех кредитов или 48 млрд руб. к 2022 г.

«Росгосстрах банк» планирует открыть 700 точек продаж в сетях автодилеров-партнеров и 170 «легких отделений». Рынок автокредитования высококонкурентен, у крупнейшего игрока доля не более 13%.

«Росгосстрах банк» будет также привлекать средства физлиц и юрлиц. Основу фондирования составят межбанковские кредиты от «Открытия» (79%).
https://m.vedomosti.ru/finance/articles/2019/04/02/798045-otkritie-otkazalos-prisoedineniya-rosgosstrah

Прайм Финанс банк опубликовал новую структуру акционеров. Михаил Табунов, которому ранее принадлежало 95,046% кредитной организации, продал 85,056% банка, сохранив за собой 9,99%.

Новыми акционерами с долями, не превышающими 9,99%, стали физлица.

"Вопреки сложившемуся мнению, банковский бизнес интересен и востребован. Новые акционеры видят интерес в развитии банка, у каждого свое направление и сильные и успешные предприятия, стоящие за плечами, — дорожное проектирование и строительство, недвижимость, энергетика, организация облигационных займов", — отметили в пресс–службе банка.

https://m.dp.ru/a/2019/04/02/Prajm_Finans_izmenil_ak

Будем надеятся, что пресс-служба знает, о чем говорит... 😏

РАНХиГС и Институт Гайдара: На рынке долга в 2018 году крупные компании были много успешнее мелких.
Авторы анализируют структуру прироста кредита корпоративным заемщикам по новым кредитам в 2018 году на 17% — в сумме это 45 трлн руб. Из этой суммы 38,2 трлн руб. кредита получили крупные заемщики — это на 18% больше, чем в 2017 году. Малые и средние компании получили 6,8 трлн руб. кредитов той же категории — темпы роста составляют 11%. Доля МСП на рынке кредитования, указывают авторы, снизилась с 22% в 2013 году до 15% в 2018 году. Быстрый прирост корпоративного кредита компенсировал остановку рынка облигаций — хотя 9,42 трлн руб., привлеченные на этом рынке компаниями в 2018 году, являются абсолютным рекордом, прирост составил всего 2% и полностью обеспечен крупным бизнесом. На рынке первичных размещений авторы видят существенное снижение активности.
https://www.kommersant.ru/doc/3931763?from=four_economic

Интервью Поздышева по МИнБу и АТБ (банки МАВР 🧟‍♂️) и Открытию избранные моменты:

🔹Нами были обнаружены нарушения в сфере валютно-обменных операций. Также зафиксированы случаи финансирования заемщиков, которые юридически никакой связи с собственниками банка не имели, но по факту рассмотрения деятельности этих заемщиков есть признаки того, что они де-факто контролировались собственниками. Временная администрация это сейчас выясняет.

🔹В нашей экономике большое количество предприятий до сих пор записано на так называемых номиналов (доверенные лица). Сейчас мы с заемщиками разбираемся, является ли их собственник реальным или же он "номинал". Это займет какое-то время.

🔹— При возникновении у нас вопросов собственники и менеджмент банка нам дают всю необходимую информацию, с этим проблем как не было, так и нет. Но есть рабочие вопросы, по которым позиции ЦБ и собственника банка расходятся, в том числе иногда различаются оценки тех или иных ситуаций и действий собственников и менеджмента.

🔹Размер "дыры" в капитале банка оценивался от 60 до 100 млрд рублей. Изменилась ли ваша оценка?

— Нет, наша оценка дисбаланса не меняется.

🔹Нам нужно будет принять решение, докапитализировать ли весь банк, чтобы он продолжал работать самостоятельно и с хорошими, и с проблемными активами, либо выделить из банка часть проблемных активов, докапитализировать только часть банка, а с проблемными активами работать по модели "Траста".

🔹Второй вопрос: если проблемные активы будут выделяться, то какая будет модель работы с ними. Возможный вариант, обсуждаемый нами, — создание специализированного закрытого паевого инвестиционного фонда, в который будут переведены проблемные активы банка. Далее этот фонд может быть выставлен на рынок на конкурсной основе с простым правилом — кто из организаций или банков, работающих с проблемными или непрофильными активами, даст Центральному банку больше recovery, тот и берет эти активы.

🔹Банк России считает, что в текущей ситуации Азиатско-Тихоокеанский банк не может стоить менее 6 млрд рублей.
мы не отказываемся от планов продажи АТБ и вернемся к рассмотрению этого вопроса еще раз по итогам 2019 года, чтобы потенциальные инвесторы смогли оценить перспективы работы банка с учетом его годовых результатов работы. После возвращения к вопросу о продаже банка будут также определены и возможные ценовые параметры продажи.

🔹Представляется крайне низкой вероятность единовременной продажи одному лицу, например, акций "Открытия" с валютой баланса почти 2,3 трлн рублей и размером капитала более 320 млрд рублей. Следовательно, в первую очередь необходимо предусмотреть возможность продавать акции банка по частям, в том числе на бирже через IPO или SPO.

🔹Когда будете продавать "Открытие"?
— У Банка России есть понимание, что к 2021 году группа "Открытие" должна быть готова к продаже. С финансовой точки зрения она, по сути дела, уже готова к продаже, мы даже сейчас обсуждаем с группой "Открытие" возможность выплаты Центральному банку дивидендов для того, чтобы уже с первого года санации пошел возврат средств, затраченных на оздоровление.

🔹Важнейшим для принятия решения о санации фактором является оценка рисков стабильности банковской системы, она проводится с учетом семи факторов и 30 расчетных количественных показателей.

Это такие показатели, как размер активов кредитной организации, объем привлеченных и размещенных средств на финансовом рынке, объем привлеченных и размещенных средств в том или ином регионе; объем незастрахованных вкладов; объем размещенных средств предприятий из перечня системообразующих, количество социально значимых организаций на обслуживании у банка. Анализируется дефицит ликвидности, объем проблемных активов банка, необходимый размер докапитализации. Кроме того, оценивается объем и количество заемщиков, связанных непосредственно с лицами, которые контролируют банк, а также степень вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций.

https://tass.ru/interviews/6287760

Наступило время годовой отчетности 📗.
Как и обещал недавно https://t.me/riskovik/3006 смотрю 🔎 отчетность «подопечного» – эмитента высокодоходных облигаций (ВДО) - регионального застройщика АО «АПРИ «Флай Плэнинг» (г. Челябинск).
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37277&type=3
По отчету о прибылях и убытках за 2018 год:
📌выручка 864,37 млн. руб. (рост в 2,8 раза), в том числе 315,6 млн. руб. за 4-й квартал.
📌прибыль от продаж – 133,82 млн. руб. (121,57 млн. руб. за 2017 год), рентабельность продаж 15,5%.
📌чистая прибыль – 5,17 млн. руб.
По балансу на 01.01.2019 года:
🔹Активы:
По статье «запасы» учтены:
📌на 206,38 млн. руб. – «жилые и нежилые помещения на продажу», 📌482,8 млн. руб. – земельные участки по будущее строительство, 📌на 702,5 млн. руб.  затраты по строящимся объектам и
📌на 72,5 млн. руб. – стройматериалов.

🔹Дебиторская задолженность – 723,89 млн. руб. (здесь и авансы подрядчикам и задолженность дольщиков и инвесторов, и расчеты с покупателями и заказчиками).
🔹Порядка 43 млн. руб. денежных средств и фин. вложений.
Пассивы
✅Собственные средства – 1 206,8 млн. руб. (+4,6 млн. руб. за год). Доля собственных средств в пассивах составляет 42,4% - очень хороший показатель!
🔶 Суммарно обязательства составляют 1 639,2 млн. руб. (за год – удалось снизить на 4,8%, что отлично, учитывая активное строительство), в том числе:
🔸643,6 млн руб.- заемные средства;
🔸353,18 млн. руб.- кредиторская задолженность;
🔸352,47 млн. руб. – обязательства по передаче помещений дольщикам (год назад было в 2,64 раза больше)
🔶254,29 млн. руб. – обязательства по инвестиционным договорам.

📊 Учитывая, что цены на первичную недвижимость в г. Челябинск за год (февраль 19/к февралю 18 года) выросли на 7,4% и при этом средний ценник остается одним из самых доступных среди городов миллионников – 37,98 тыс. руб. за квадрат (https://t.me/riskovik/3004)  – думаю с продажами в ближайшее время у Компании все должно быть в рамках планов.

📈 Из последних новостей - 29 марта 2019 АО АПРИ "Флай Плэнинг" успешно завершила размещение биржевых облигаций 4B02-01-00364-R-001P на 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. (ставка ежеквартального купона – 16% годовых). Это уже второй выпуск. https://www.moex.com/n23118/?nt=0
Скоро (уже через месяц) - публикация отчетности за 1-й квартал 2019 года – будет повод вернуться и посмотреть.

Банки - экосистемы.
Интересная статья от Forbes. Выдержки:

🔹Фундаментально людям банки не нужны: не нужна ипотека сама по себе, но нужно где-то жить, не нужен автокредит, но нужно как-то ездить, рассуждает управляющий партнер Strategy& в странах Центральной и Восточной Европы Максим Ермилов. Создание банковских экосистем — это как раз попытка банков защититься от онлайн-игроков, которые удовлетворяют эти потребности клиентов в обход банков.

🔹Сбербанк за пару лет вошел в капитал более 20 непрофильных сервисов в области e-commerce, e-health, telecom, life-style и др. Банк приобрел медицинский сервис DocDoc (по оценкам экспертов, цена сделки составила от 800 млн до 1,6 млрд рублей), купил контрольный пакет в стартапе Plazius, который разрабатывает систему лояльности, и в рекламной платформе Segmento (оценочная стоимость компании в 2014 году — примерно $8 млн). Среди последних проектов — инвестиции в сервис «на_полке», который соединяет поставщиков товаров и представителей малого бизнеса.

🔹На рынке жилья у банков есть преимущество в виде ипотеки. По такой схеме работает, например, сервис «ДомКлик» от Сбербанка. «Это возможность уйти от продукта, ипотеки, к самой квартире и близким сервисам.

🔹За жильем следуют развлечения: рестораны, бары, кино. Здесь активно работает Тинькофф Банк. Сейчас в приложении банка можно купить билеты на концерт и в кино или театр, забронировать столик в ресторане. Это четыре из десяти запланированных направлений сервиса. «Когда мы шли в экосистему, мы думали о том, что наш сервис должен вызывать больше эмоций. Выставки, музеи, спорт, летние музыкальные фестивали — все это тоже будет интегрировано в приложение»

🔹Альфа-банк делает ставку на экосистему для малого бизнеса. Проект «Клуб клиентов» уже включает более 300 000 клиентов (вся база — более 400 000) и предлагает бизнесу дополнительные сервисы партнеров: создание сайта под бизнес клиента, реклама, юридические и бухгалтерские услуги.

🔹Экосистема — это история не о деньгах, уверяют банкиры. Главная цель — затянуть в свою паутину как можно больше клиентов. «Экосистема призвана прежде всего увеличивать число подписчиков, то есть число клиентов. Цели заработать каких-то денег на отдельных элементах экосистемы нет», — уверяет Артем Яманов. «Чем больше мы насыщаем жизнь клиента полезными сервисами, тем более повышаем качество его жизни и тем чаще он обращается именно к нам», — вторит ему и Марк Завадский.
В итоге выживут только самые крупные и технологически продвинутые игроки, все остальные исчезнут или уйдут в узкие ниши. В России есть место только для трех-четырех экосистем, считает Завадский. «Разница между отраслями исчезнет, компании станут сразу всем и будут конкурировать со всеми сразу. Люди вообще не будут знать, как конкретно в данный момент работают их деньги. Они отдадут их банку, искусственный интеллект будет их вкладывать в фондовый рынок, а потом сам решать, куда перекладывать», — говорит Артем Яманов.

🔹Свои следующие шаги по развитию экосистем банки скрывают, но понятно, что речь идет, во-первых, о расширении функционала привычных банковских продуктов. Внутри сервиса «Беру!» (маркетплейс Сбербанка и «Яндекса»), например, появится кредитование для покупателей. Во-вторых, это переупаковка, например, необходимости в передвижении. «Сложно изобрести новую потребность, но можно переупаковать старую. Например, автомобиль — это не потребность, потребность в данном случае — это перемещение. Именно из переупаковки возникают лизинг и каршеринг. В этой переупаковке заложен успех», — говорит Марк Завадский.

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/373909-pautina-dlya-klienta-kak-rossiyskie-banki-prevrashchayutsya-v

Оценка надежности Банк Интеза

- Рейтинги и рекомендации
- SWOT анализ
- Структура владения
- Анализ  основных финансовых показателей

http://moneyzzz.ru/banki/bank_inteza/trust/

За сутки мне позвонили 3 раза из ВТБ - с «уникальным кредитным предложением». В связи с этим следующая обратная связь вам, ребята:
- количество попыток - не приведут к положительному решению. Клиент и с первого раза - все понимает.
- ставка кредита «при условии финансовой защиты», то бишь страховки - меня лично - сильно бесит. Я хотел бы понимать чистую ставку, причем без втюхивания страховки по непонятной и - уверен - «конской» ставке.

Условия в ВТБ - реально испортились за год....

Эксперт РА: Выдачи ипотеки в 2018 году выросли на 49% и достигли рекордного объема 3 трлн рублей. Ипотечный портфель вырос на 24%, до 6,4 трлн рублей, обогнав по темпам прироста другие сегменты розничного кредитования.
Цены на первичное жилье показали активный рост в 2018 году, и в 2019-м положительная динамика усилится. Увеличивающийся разрыв в ценах на первичную и вторичную недвижимость и снижение новых объектов привели к опережающему росту спроса на приобретение «вторички»: выдачи прибавили 54 против 39% в сегменте новостроек.
Большинство игроков на рынке активно наращивали объемы ипотечного кредитования. Активность выше у госбанков – их суммарный объем выдач вырос на 52 против 41% у частных игроков. Доля банков с госучастием выросла с 85,6 до 86,5%, при этом доля Сбербанка – снизилась с 53 до 51%.
Согласно базовому сценарию «Эксперт РА», в 2019 году рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей.
https://raexpert.ru/docbank/771/b3d/b16/f67c799fd1a9ad65c863c8d.pdf

ЦБ выявил несколько негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые плохо прошли стресс-тесты, рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин

Сколько таких фондов, Чистюхин не сказал и не назвал их. ЦБ готов дать им время на устранение нарушений – 0,5–2 года, но при одном условии, подчеркнул зампред ЦБ: если бенефициары этих фондов готовы реагировать на требования регулятора. «Если мы видим, что перспектив нет, то принимаем жесткие меры», – добавил он. Проблемы у фондов с прохождением стресс-тестов чаще всего возникают из-за того, что бывшие бенефициары инвестировали средства НПФ в девелоперские проекты, объясняет Чистюхин.

Часть тех проблем, которые мы выявили не вчера, а несколько раньше, – это проблемы "вольного" отношения к инвестированию, которые были свойственны старым бенефициарам фондов. Зачастую это проекты, которые связаны с девелопментом, строительными объектами. Конечно, тут легко с этими активами не развязаться», – заявил он.

https://m.vedomosti.ru/finance/articles/2019/04/03/798188-tsb-dast

Я конечно все понимаю - стресс-тесты, нормативы. Но - куда податься строителям и девелоперам за длинными ресурсами (которых особо и нет ни у кого) - как не в НПФ?

Крупнейший итальянский банк UniCredit может достигнуть соглашения с властями США, расследующими факт нарушения санкций против Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько неназванных источников. США обвиняют UniCredit в отмывании иранских денег. Сделка со следствием может обойтись в $900 млн. Выплата штрафа избавит банк от уголовного преследования и может стать одной из самых больших сумм урегулирования нарушения санкций США среди кредитных организаций. Представитель UniCredit от комментариев на эту тему отказался.

За нарушение санкций США в отношении некоторых стран, в частности Ирана, 15 европейских банков в течение 15 лет заплатили более $18,5 млрд. Самым крупным стал штраф BNP Paribas. В 2014 г. кредитная организация выделила $8,97 млрд за снятие уголовного преследования. В число банков, урегулировавших обвинения США таким образом, попал еще один итальянский – Intesa Sanpaolo, который заплатил $235 млн американскому правительству. В нарушениях санкций США обвиняются также Societe Generale, Commerzbank, HSBC Holdings, которые заключили с органами власти страны соглашения об отсрочке судебного преследования.

https://m.vedomosti.ru/finance/news/2019/04/03/798173-unicredit-zaplatit-900-mln-za-narushenie-sanktsii

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Банк УралСиб» с «В-» до «В» со стабильным прогнозом. Краткосрочный кредитный рейтинг банка подтвержден на уровне «В».

Повышение рейтингов обусловлено улучшением операционных показателей, увеличением капитализации Банка, стабильным ростом кредитного портфеля, а также возможностями развития бизнеса по ключевым для банка направлениям.

28 марта агентство Moody’s Investor Service также повысило рейтинг ПАО «Банк УралСиб» с «В3» до «В2» с позитивным прогнозом, отметив продолжающееся улучшение качества активов Банка и рост прибыльности, устойчивость показателей достаточности капитала, стабильность базы фондирования и существенный буфер ликвидности.

Согласно отчетности ПАО «Банк УралСиб» по итогам 2018 года в соответствии с РСБУ, чистая прибыль банка составила 5,4 млрд руб., собственные средства (капитал) Банка увеличились на 8% до 49,5 млрд руб.

По данным ЦБ по банковской системе на 01.02.2019 года:
На топ 5 банков приходилось уже 61,5% активов (на 01.01.17 было 55,3%)
6-20 - 20,5% (22,8%)
21-50 - 10,6% (9,6%)
51-200 - 7,4% (9,4%)
С 201 - 2% (0,9%).

Все группы, кроме 5 крупнейших - теряют доли. На банки 200+ приходится несущественная доля и, соответсвенно, их перспективы на рынке - все «туманнее».

По данным ЦБ РФ на 01.03.2019 года на КО, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства (27 КО) сумарно следующие показатели:
🔹Активы - 9 075,7 млрд. руб. (были 01.01.2017 - 4 621,5 млрд. руб.) или 9,9% от активов системы (было - 5,8%)
🔹Собственные средства (капитал) - отрицательные🔻-727,3 млрд. руб. (На 01.01.2017 - 🔻-105,2)
🔹Просроченная задолженность:
- по кредитам юридическим лицам - 1 415,0 млрд. руб. (46,8% от портфеля) - выросла с 01.01.17 - в 2,13 раза.
- по кредитам физическим лицам - 154,5 млрд. руб. (24,2% от портфеля) - выросла с 01.01.17 - в 2,13 раза.
🔹 Вклады физических лиц составили 2 005,8 млрд. руб - выросли с 01.01.17 - в 2,2 раза (было 922 млрд. руб.).

Итак - капитал падает, привлечение закрывают депозиты физиков, просрочка растет. Боюсь подумать - сколько еще недоформировано резервов (если сопоставлять падение капитала с приростом просрочки - точно недостаточно).

Санировали, санировали...

Результаты мониторинга в марте 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада марта — 7,68%;

II декада марта — 7,72%;

III декада марта — 7,53%.

https://www.cbr.ru/press/PR/?file=04042019_095406ik2019-04-04T09_53_08.htm

Ждем снижения учетной ставки?

По итогам двух аукционов в среду Минфин привлек от инвесторов 83 млрд рублей. И хотя беспрецедентный пока результат 13 марта (91,4 млрд рублей) превзойти не удалось, спрос на долговые бумаги правительства РФ обновил исторический максимум.
В сумме инвесторы выставили заявки на 145,9 млрд рублей. Это в 1,7 больше, чем неделю назад, и на 800 млн рублей выше аномальных аукционов середины марта, после которых на рынке поползли слухи о венесуэльских инвесторах, спасающих капитал в условиях нарастающей угрозы для режима Николаса Мадуро.

По данным ЦБ, половину суммы (249 млрд рублей) обеспечили нерезиденты - это высокий объем даже в сравнении с периодом до 2014 года. Причем поведение этих нерезидентов «нетипичное», отмечают в Райффайзенбанке: они покупают бумаги лишь на аукционах и выставляют заявки по практически одинаковым ценам.
«Видимо, покупателями являлся узкий круг нерезидентов, которые спешат по каким-то причинам купить ОФЗ до введения санкций на новые выпуски», - констатируют аналитики.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/spros-na-rossiyskiy-gosdolg-obnovil-istoricheskiy-rekord-1028083987

Совокупные активы страховщиков выросли за 2018 год более чем на 20% и превысили 2,9 трлн рублей, отношение активов к ВВП увеличилось за год на 0,2 п.п. и составило 2,82%. Такие данные приводятся в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» за 2018 год.

Основным изменением в структуре активов страховщиков стало увеличение в прошедшем году доли государственных и муниципальных ценных бумаг (на 7,0 п.п., до 19,9%). Это, в частности, объясняется увеличением взносов по страхованию жизни с участием страхователей в инвестиционном доходе страховщиков (ИСЖ), для которых такие вложения являются базовыми.

Прирост страховых взносов вырос с 8,3% в 2017 году до 15,7% в 2018 году – максимального значения с 2012 года. Объем страховых взносов составил 1,479 трлн рублей. При этом рынок начал расти без учета страхования жизни.

Страховые выплаты выросли на 2,5% и превысили 522 млрд рублей. При этом прирост страховых выплат по страхованию жизни составил 114,9%, что связано с резким увеличением выплат по ИСЖ

Прибыль страховщиков увеличилась более чем в 1,5 раза и достигла 204,1 млрд рублей. Рост прибыли объясняется увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности, а также снижением убыточности и расходов. Рентабельность капитала страховых организаций достигла максимума за последние 2,5 года – 31,2% (рост на 9,3 п.п. за год).

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71180/review_insure_18Q4.pdf

Первый зампред правления Почта Банка:
«Выживут только те банки, которые работают по модели лоукостера. Потребители всегда ищут лучшие цены за сопоставимое качество. Конкуренция и клиентский спрос будут толкать банки к тому, чтобы предлагать привлекательные цены в любых макроэкономических условиях.»

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10893333

И пивасика клиенту в нагрузку:)

Потом жалобы на склянках пойдут. Что-то вроде: «Сегодня я получил кредит в Почта банке на покупку авиабилета стоячего в АК «Победа». Получил балончик пивчанского в подарок, но его заставили сдать для отправки бандеролью по домашнему адресу и вынудили доплатить еще столько же.»

-1 Банк России приказом от 05.04.2019 № ОД-761 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк «ИВАНОВО» АО КБ «ИВАНОВО» (рег. № 1763, г. Иваново, далее — Банк «ИВАНОВО»). По величине активов кредитная организация занимала 294 место в банковской системе Российской Федерации

https://www.cbr.ru/press/PR/?file=05042019_083258ik2019-04-05T08_32_11.htm

Оценка надежности Балтинвестбанк

- Рейтинги и рекомендации
- SWOT анализ
- Структура владения
- Анализ  основных финансовых показателей

http://moneyzzz.ru/banki/baltinvestbank/trust/