ЦБ опубликовал агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших кредитных организаций Российской Федерации на 01.08.2019 года.
Активы топ 30 банков составляют 76,971 трлн. рублей или 82,22% от активов банковской системы и состоят из:
🔹38,8% - кредиты юр.лицам (доля просроченных в общей сумме статьи – 4,42%)
🔹19,0% - кредиты физ. лицам (доля просроченных -4,86%)
🔹13,2% - ценные бумаги.
🔹7,6% - МБК.
🔹4,5% - деньги в ЦБ.
🔹2% - денежные средства.
🔹1,3% - Корсчета в КО.
 
Пассивы топ 30:
🔸33,7% - вклады физ. лиц.
🔸25,3% - депозиты юр. лиц
🔸11,48% – средства юр. лиц на расчетных счетах.
🔸4,89% - МБЗ и корсчета КО
🔸1,88% - размещенные облигации.
🔸0,95% - средства ЦБ
 
🔸6,7% - резервы на возможные потери.
🔸11,45% - фонды и прибыль КО (источники капитала)
 
По факту физлица фондируют не только  себя, но и операции банков на фондовом рынке, а вот юр. лица даже немного не дотягивают в пассивах до объемов собственного кредитования.

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/22621/svst01082019.pdf

В I полугодии 2019 г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 8040,5 млрд рублей (33,5 тыс. организаций получили прибыль в размере 9208,6 млрд рублей, 15,3 тыс. организаций имели убыток на сумму 1168,1 млрд рублей). 

В I полугодии 2018 г. сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 6528,4 млрд рублей. 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d04/164.htm 

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок ДУ и коллективных инвестиций за 1-е полугодие 2019 года вырос на 5,5 %, до 7,2 трлн рублей активов в управлении. Основной вклад в увеличение объема активов в ДУ внесли средства институциональных клиентов – пенсионные накопления и резервы НПФ, а также военная ипотека. Рост рекордсменов прошлого года – сегментов ДУ физических лиц и розничных фондов – в 2019-м значительно замедлился. Вступление в силу в конце 2018 года регулирования деятельности по инвестиционному консультированию не отразилось на бизнесе большинства УК, однако около трети из них рассматривают это направление как один из способов диверсификации бизнеса.

https://raexpert.ru/researches/ua/du_1h2019

Эксперт РА: На начало 2019 года значение индекса составляло 89,4%, что соответствовало 46 дефолтам, ожидаемым до конца 2019 года. Фактически на протяжении первого полугодия 2019-го произошло только 11 дефолтов.

Выраженные признаки проблемности, наблюдаемые у ряда действующих банков по публичным данным, дают основания ожидать значительное увеличение темпов расчистки сектора уже во втором полугодии 2019 года.

На горизонте же четырех кварталов агентство прогнозирует 45 дефолтов (значение индекса на 01.07.2019 года – 89,3%). 
Пятая часть действующих кредитных организаций продемонстрировала убыточность деятельности в расчете за последние четыре завершившихся квартала.

При этом 44% убыточных банков имеют приемлемую операционную эффективность и в рассматриваемом периоде могли сгенерировать прибыль, если бы не несли потери от реализации кредитного риска.

Усредненная потеря прибыли в результате чистого доформирования резервов под обесценение активов по всему сектору за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 года составила около 31%. Эти факторы свидетельствуют о сохраняющихся проблемах с качеством активов банковского сектора.

Почти половина банков демонстрирует более или менее выраженные признаки дефицита фондирования. За период с 01.07.2018 по 01.07.2019 года 53% действующих банков столкнулись с чистым оттоком привлеченных средств населения, 48% – с чистым оттоком ресурсов предприятий.

Такая динамика отражает рост концентрации фондирования на счетах в топ-10 банках. Совокупный по топ-10 объем средств населения за аналогичный период вырос на 15%, средств организаций – на 8%.

Тенденция к перетоку средств клиентов в крупнейшие банки наблюдается уже несколько лет. Даже если небольшие кредитные организации замещают оттоки другими источниками (например, межбанковским фондированием), это приводит к ухудшению срочной структуры и повышению стоимости их ресурсной базы. 

Наиболее высокая вероятность дефолта характерна для рейтинговой категории B и ниже. По состоянию на 01.07.2019 года к этой или более низкой рейтинговой категории отнесены 225 банков, что составляет 53% расчетной базы индекса.

В число указанных 225 банков входят шесть банков из топ-100 по размеру активов, 28 банков в интервале от 101-го до 200-го места по активам, 67 банков в интервале от 201-го до 300-го места по активам, 124 банка за пределами топ-300 по размеру активов.
https://raexpert.ru/researches/banks/index_jul2019

Forbes представляет четвертый рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.

Впервые за время существования рейтинга первое место в нем занял «Альфа Private». На 0,1 балла он обогнал лидера предыдущих трех лет, Sberbank Private Banking, который теперь расположился на второй строчке. Впервые в пятерку лидеров в этом году попал UniCredit Private Banking Russia.

Среди иностранных банков лидерами в этом году стали четыре прошлогодних участника рейтинга — UBS, Julius Baer, Credit Suisse и Pictet. Пятое место занял Citi Private Bank.

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii-photogallery/382581-10-luchshih-bankov-dlya-rossiyskih-millionerov-2019

Ак Барс Банк отчитался за I полугодие 2019 г. по МСФО.
Хорошо выросли процентные доходы (+39,6%).
При этом комиссионка снизилась на 6,3%, доходы по операциям с ценными бумагами - упали на 89,4%, резервов по сравнению с прошлым годом создали в 2,5 раза меньше.
Чистая прибыль - 3,3 млрд. руб.

«Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) передумала переносить штаб-квартиру в бизнес-центр «Акватория», говорится в материалах банка. Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз в ходе телеконференции не назвал причины срыва сделки, заявив, что с данным проектом «просто не сложилось».
По его словам, группа сейчас изучает другие варианты размещения головного офиса: «Это не исключает, что мы будем жить в двух местах, и на «Водном стадионе», где мы сейчас находимся, и параллельно в другом офисе, т. е. у нас будет две штаб-квартиры, но желательно быть в одном месте, пока конкретики нет, мы прорабатываем разные варианты».
https://www.vedomosti.ru/realty/news/2019/08/20/809199-tinkoff-krupneishuyu-sdelku  

За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты.

https://iz.ru/915259/inna-grigoreva/ne-spiat-spokoino-rossiiane-stali-khuzhe-platit-nalogi-na-imushchestvo 

Подробности Санта-Барбары в БКФ-банке. 👇

https://versia.ru/kakuyu-igru-zateyal-bkf-bank-olgi-mirimskoj-i-alekseya-golubovicha

Какие сектора глубже всего ушли в тень☝️

В российской экономике по состоянию на конец 2018 года неформально заняты 14 млн человек (19,3% в общей численности занятых), следует из данных Росстата. А так называемый скрытый фонд оплаты труда (зарплаты в конвертах в официальном секторе и зарплаты в неофициальном секторе) составил в 2018 году 12,6% ВВП (свыше 13 трлн руб.).
Объем теневой экономики России в 2018 году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, согласно предварительной оценке Росфинмониторинга. В 2017 году, по его данным, доля неформального сектора составляла еще больше — 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.). Оценки Росфинмониторинга значительно превышают данные Росстата.

Банки с существенным уменьшением активов в % соотношении (брал уменьшение активов – за июль более 2 млрд. руб. – чтобы выделить заметные  движения).
 
Изменение  (% от активов, млрд. руб. ):
🔻-56,76% Инкахран -12,67
🔻-47,29% Банк Кредит Свисс -22,00  
🔻-32,29% ИНГ Банк -111,55  
🔻-26,46% Ростфинанс -2,67  
🔻-24,37% Бэнк оф Чайна -11,01  
🔻-18,67% Коммерцбанк (Евразия)-11,13  
🔻-17,70% Натиксис Банк -5,59  
🔻-15,05% Балтинвестбанк -14,92  
🔻-13,18% Чайна Констракшн -3,74  
🔻-12,51% Национальная Факторинговая Компания -2,26  
🔻-12,12% Локо-Банк -14,51  
🔻-11,52% Экспобанк -10,69  
🔻-11,34% Росгосстрах Банк -8,30  
🔻-11,02% Международный Финансовый Клуб -4,60  
🔻-10,54  СКБ-Банк -11,13  
🔻-9,86% Мир Бизнес Банк -5,96  
🔻-8,59% Севергазбанк -5,41  
🔻-7,90% Фольксваген Банк Рус  3,48  
🔻-7,32% Платежный Центр -3,13  
🔻-6,70% Дж. П. Морган Банк -2,89   

Оценка надежности банка «Зенит.

- Рейтинги и рекомендации
- SWOT анализ
- Структура владения
- Анализ основных финансовых показателей

http://moneyzzz.ru/banki/zenit/trust/

И снова здравствуйте! Да-да, это опять мы - ребята из команды @RocketUP, решили собрать подборку каналов достойных вашего внимания:

• @BizLike — "Кубышка" это построение инвестиционных портфелей в онлайн режиме и доходностью 20% в долларах. Еженедельная статистика. Только практические рекомендации от автора. Собери свой доходный портфель инвестиций.

• @ofd24 — канал про онлайн-кассы и всё что с этим связано! Налоги, проверки бизнеса, маркировка товаров и другие инновации в ритейле.

• @teckteck — главный канал, где самый свежий и жесткий инсайд по энергетике. Мы рассказываем о громких отставках до того, как они состоялись, вскрываем коррупционные связи и даем точные прогнозы.

• @pristavy — Суд выносит решение, а пристав выносит все! Единственный в Telegram канал действующего сотрудника ФССП - «Суровый пристав».

• @politika — Во времена всеобщей Лжи говорить правду осмеливаются немногие! И одним из отчаянных  стал канал Политикан!

• @svinfin — Эта девушка слышала сакральные разговоры главных банкиров страны. Ей жаловались заемщики с 10 кредитами, ведь она – опытный финансовый журналист. Теперь Екатерина пишет в Telegram про личные финансы и экономию.

• @BidAndOffer — самые интересные предложения на рынке акций, недвижимости и торгах по банкротству.

Markswebb назвал лучшие интернет-банки 2019 года.

Банк "Санкт-Петербург" выделил около 6,5 миллиарда рублей для завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК "Город".

Банк с сентября 2016 года осуществлял финансовую поддержку завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК "Город" в Санкт-Петербурге.

https://realty.ria.ru/20190829/1558033329.html

"Эквифакс": В настоящее время отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности.

Так, если летом – в начале осени 2018 года по всей системе отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней в 0,8-1%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое – до 1,6-1,7%.

Такие уровни уже сопоставимы с показателями предкризисных месяцев 2014 года, после которых показатель превысил 2%

Банковская система может столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам и всё-таки некоторого снижения объемов выдачи новых кредитов.

НБКИ: Сумма выданных автокредитов в июле 2019 года составила 69,5 млрд рублей. Это рекордный объем выдачи автокредитов за все время наблюдений, начиная с 2014 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 34,2%.

Самые большие объемы выданных автокредитов были отмечены в Москве (7,46 млрд рублей), Московской области (5,44 млрд рублей), Санкт-Петербурге (5,13 млрд рублей), а также в Республике Татарстан (2,93 млрд рублей) и Краснодарском крае (2,73 млрд рублей).

Самый высокий рост объемов выданных автокредитов зафиксирован в Калужской (плюс 57,5%), Тверской (плюс 55,6%), Волгоградской (плюс 48,0%) и Московской (плюс 40,2%) областях, а также в Удмуртской Республике (плюс 39,4%).

Продолжается сезон полугодовой банковской отчетности по МСФО. Сегодня отчитался Совкомбанк - чистая прибыль выросла на 21% - до 13 млрд руб. ЧПД вырос на 24%, а ЧКД - на 26%. При этом банк смог выплатить акционерам за полугодие около 6 млрд дивидендов. Любопытный факт - процентные доходы от "Халвы" выросли на 225% - до 2,8 млрд руб, а портфель карт вырос на 61% до 32,7 млрд. Похоже инвестиционная стадия проекта завершается и у братьев Хотимских появляется новая машинка по зарабатыванию денег в коллекции.
Итак на сегодня топ-10 банков по полугодовой прибыли выглядит так:
1. Сбербанк - 476,9 млрд
2. ВТБ - 76,8 млрд
3. ГПБ - 36,1 млрд
4. Открытие - 33,4 млрд
5. Райффайзенбанк - 19 млрд
6. Альфа-Банк - 16,3 млрд
7. Тинькофф - 15,4 млрд
8. Совкомбанк - 13 млрд
9. ДОМ.рф - 10,2 млрд
10. ПСБ - 8 млрд

По отчетности банков на 1 августа запасы драгоценных металлов у них достигли максимума с октября 2017 года (71,1 тонны в золотом эквиваленте против 71,4 тонны). Крупнейшими держателями «золотых запасов» стали ВТБ (около 34 тонн), Сбербанк (13 тонн), «ФК Открытие» (6,6 тонны), Газпромбанк (5,8 тонны), а также Промсвязьбанк (снизил запасы за месяц с 8,3 до 6,3 тонны).

Основной покупатель золота в нашей стране — Банк России. По данным ЦБ, он с начала года увеличил золотые запасы почти на 106 тонн, до 2,22 тыс. тонн.  

Банки увеличивают объем драгоценных металлов, как правило, в ответ на рост пассивов, привязанных к стоимости драгоценных металлов. По состоянию на 1 августа на ОМС российских банков было более 56 тонн золотого эквивалента.

Пик роста запасов драгметаллов приходится на осень. Если учесть, что с 1 октября продажа и покупка слитков перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), то часть этих запасов банки могли накопить для физических лиц.  https://www.kommersant.ru/doc/4075080

Оценка надежности банка СКБ - банка

- Рейтинги и рекомендации
- SWOT анализ
- Структура владения
- Анализ основных финансовых показателей

http://moneyzzz.ru/banki/skb-bank/trust/