Экс-директор по маркетингу Black Star Максим Бутков вложился в российский стартап Botmaker, занимающийся разработкой чат-ботов. В обмен на инвестиции он получил миноритарную долю в компании и занял должность директора по маркетингу.
Botmaker был создан в 2016 году Александром Косенко. Это платформа для создания чат-ботов в Telegram с возможностью подключения специальных сервисов для бизнеса: модулей автоматического заполнения договоров, бронирования столиков в ресторанах и оформления карт лояльности. В 2017 году стартап прошел программу акселерации ФРИИ, получив от фонда 2,1 млн рублей в обмен на 7% компании.

@rusven

#экзит
Impulse VC вышел из российского логистического стартапа TopDelivery. Долю фонда приобрела компания “Бета Про”, работающая на рынке фулфилмента для e-commerce. Сделка была закрыта 20 декабря. Представитель Impulse VC отметил, что четыре года назад фонд вложил в TopDelivery $300 тысяч. Основатель стартапа Глеб Никулин сохранил долю в компании. Сервис останется обособленной юридической структурой, в составе топ-менеджмента изменений также не произойдет.
TopDelivery была создана в 2011 году. Это курьерская служба доставки для интернет-магазинов с возможностью выдачи заказов на пунктах выдачи. По собственным данным компании, география ее присутствия охватывает 72 российских региона. Согласно данным “Контур Фокус”, 40% в ООО “ТопДеливери” принадлежит основателю Глебу Никулину, 35% - Кириллу Ягодкину, еще 25% записаны как “доля ООО”.

@rusven

Спрашивали - отвечаем:

1. Мы пишем про все сделки с участием российских инвесторов/стартаперов. Даже если все СМИ в России начнут игнорировать венчурные сделки, Русский Венчур продолжит о них писать. Такова наша основная компетенция, мы занимаемся этим с 2014 года. Да, теоритически одну-две мелкие публичные сделки мы можем не заметить (такого, вроде бы, пока не случалось), но в целом, даже если это случится, на результаты исследования это практически не повлияет.
Методология исследования строится именно на подсчете только публичных сделок. Так это было с 2017 года, когда Инк делал первое исследование без заказа РВК, без нашего участия и только своими силами. Если изменить это правило, тогда не будет возможности сравнить этот год с предыдущим. Кроме того, подсчет только публичных сделок побуждает инвесторов и стартаперов их раскрывать. ЕГРЮЛ и Кранчбейз не являются полной базой. Кранчбейз вообще очень плохо знает, что происходит в России, особенно на посевной стадии и не отражает такие сделки у себя. ЕГРЮЛ может показать только сделки с российскими юрлицами (а это едва ли половина от всех отечественных сделок) и часто не дает ясной картины происходящего. Еще в Firrma, начиная с 2013 года, мы занимались ежегодно анкетированием венчурных фондов и частных инвесторов и каждый раз сталкивались с проблемой, что половина респондентов просто не отвечают на вопросы или отвечают слишком поздно. Таким образом, анкетирование тоже дает не дает полную картину рынка.

2. Поскольку рынок венчурного капитала является очень закрытым, в 99 случаях из 100 мы не можем знать, кто сколько денег вложил в синдицированной сделке. Поэтому, чтобы разбить рынок на сегменты, мы вынуждены ориентироваться на лид-инвесторов, которые, как правило, вносят наибольшее количество денег в раунде. В примере с Ivi РФПИ был ключевым участником раунда. Что касается самого название фонда, то ориентироваться надо не на названия, а на инвестиционный мандат. Например, несколько лет назад существовал Венчурный фонд Промсвязьбанка, который не совершал венчурных сделок, а вкладывался в такой традиционный мелкий бизнес, как открытие кафе. РФПИ совершает венчурные сделки. Сделку с Ivi мы обсуждали с несколькими экспертами рынка и пришли к совместному выводу, что Ivi все еще является стартапом, а произошедшая сделка была венчурной.

3. Это исследование Inc по заказу РВК, выполненное командой Русского Венчура))

Что касается других исследований, то мы выступаем здесь за полное разнообразие. Одно единое исследование подходит только любителям ходить строем. Напротив, хорошо, что РВК поддерживает исследования с разной методологией, которые дают возможность разными способами посмотреть на непрозрачный российский венчурный рынок. Является ли сделка с Ozon венчурной? Является ли Gett российским стартапом? От того, как исследователи отвечают на подобного рода вопросы и зависят результаты исследования. И странно заставлять всех отвечать однозначно.

https://t.me/Theedinorogblog/1076

"Северсталь" вложилась в американскую компанию Arcanum Alloys, Inc., занимающуюся разработкой и получением инновационных материалов на базе сталей. "Северсталь" стала ведущим инвестором последнего раунда на сумму около $6 млн. Также в раунде приняла участие венчурная компания Khosla Ventures.
Arcanum Alloys была создана в 2007 году. Компания разработала технологию производства проката с диффузийно  модифицированным поверхностным слоем. Благодаря этой технологии компания может производить широкий ассортимент продукции с улучшенными свойствами.

@rusven

Основатель рекрутингового проекта Worki Павел Гужиков и бизнес-ангел Константин Стискин запустили финтех-сервис “Деньги Вперёд”. На разработку платформы и мобильного приложения основатели потратили $200 тысяч.
Основная задача сервиса - предоставить людям доступ к уже заработанным деньгам. С помощью сервиса компании могут предоставлять своим сотрудникам возможность в любой момент получать зарплату себе на расчетный счет или карту. Предполагаемый объем рынка в России $1,7 млрд.

@rusven

#конфликты
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил требования сервиса доставки продуктов iGooods к своему конкуренту - сервису Instamart [теперь СберМаркет] - о нарушении исключительных прав. Сумма взыскания ответчика в размере 965 000 рублей оставлена без изменений.
Ранее суд установил, что Instamart  без разрешения использовал на своем сайте  фотографии, права на которые принадлежат iGooods. Всего было зафиксировано использование 400 фотографий, но иск подан на незаконное использование 193 снимков. Фото были созданы для электронного каталога с продукцией гипермаркетов, из которых iGooods осуществляет доставку продуктов.
iGooods был создан Дмиторием Кунисом, который параллельно занимается строительным бизнесом. Служба доставки работает в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Белгороде. Компания доставляет товары из Metro Cash & Carry, “Ленты”, “Магнита” и других сетей. В августе этого года стало известно, что маркетплейс китайских товаров Joom стал новым акционером сервиса доставки. По словам представителя стартапа, в ходе допэмиссии Joom приобрел 10% управляющей компании iGooods за 325 млн рублей. Joom стал вторым по величине доли акционером платформы после его сооснователя Дмитрия Куниса.
Также сделка стала #экзитом для фонда SOL Ventures основателя Delivery Club Левона Оганесяна и партнёров Сергея Опарина и Станислава Шохора. У фонда было около 4%. Акции выкупил Дмитрий Кунис.
Instamart был создан бывшими инвестаналитиками Петром Федченковым, Андреем и Дмитрием Жулиными. Весной 2016 года в проект совместно с пулом бизнес-ангелов инвестировали сооснователь Qiwi Сергей Солонин и бывший управляющий директор Sberbank CIB Альберт Сагирян. В конце этого же года Mail Ru Group совместно с экс-президентом “Дикси” Ильей Якубсоном приняли участие в раунде на 100 млн рублей.  В 2017 году компания привлекла инвестиции от подразделения “Газпром-медиа Партнеры”, созданного “Газпром-медиа”. В апреле 2019 года стало известно, что Mail ru Group, Лев Хасис и продюсер Александр Митрошенков вложили в Instamart 500 млн рублей. В августе стало известно, что первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис передал SBT Venture Fund II свою долю в Instamart. В ноябре было объявлено, что сервис войдет в новое СП Сбербанка и Mail Ru Group в сфере транспорта и доставки еды.

@rusven

Mail ru Group получила контроль над российской компанией Skillbox. Группа увеличила свою долю в образовательном проекте с 10% до 60,33%. Часть своих долей продали основатели проекта - Андрей Анищенко, Дмитрий Крутов, Игорь Коропов, владеющие по 10,33%, и Сергей Попков, которому принадлежит 8,7% компании. Согласно ЕГРЮЛ, это #экзит для управляющих партнеров кипрской компании UltimateVC Евгения Зальцмана и Андрея Кондратюка. UltimateVC вложилась в стартап в 2017 году.
Как сообщил представитель группы, гендиректор Skillbox Дмитрий Крутов сохранит за собой этот пост.
Skillbox была запущена в 2016 году. Это платформа для дополнительного образования, в том числе и профессионального. Сервис предлагает более 100 программ по таким направлениям, как дизайн, программирование, маркетинг и управление. В начале этого года Mail ru приобрела 10% в образовательном проекте. Как отметил представитель группы, у компании было право на опцион, которым она воспользовалась, доведя долю до контрольной.

@rusven

#газеты
“Ростелеком” может войти в уставный капитал ФРИИ, инвестировав 1 млрд рублей. Об этом пишет, РБК со ссылкой на три источника на отечественном венчурном рынке. Два из них сообщили, что сделку планируется закрыть в 2020 году, она позволит докапитализировать фонд.
В феврале 2019 года стало известно, что ФРИИ завершает фазу активного инвестирования и становится evergreen-фондом. Он сосредоточится на поддержании и развитии сформированного за 5 лет портфеля ИТ-стартапов с целью их последующей продажи институциональным и стратегическим инвесторам. Представитель фонда говорил ТАСС, что за счет сокращения нескольких направлений и “ужимания” непрофильных для развития портфеля подразделений они сократят примерно 35 человек, всего в организации работают около 150 сотрудников. “Смещение фокуса” позволит вести деятельность фонда “максимально длительный период времени”, отмечал он.

Следственный комитет России переквалифицировал обвинение фигурантам уголовного дела о хищении у банка “Восточный” на 2,5 млрд рублей. Теперь основатель Baring Vostok Майкл Калви, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин и экс-председатель правления “Восточного” Алексей Кордичев обвиняются не в мошенничестве, а в растрате в составе группы лиц. Однако на позицию фигурантов это не повлияло - вины они не признают.
Следствие по-прежнему уверено, что к преступлению, помимо Майкла Калви, Ивана Зюзина и Алексея Кордичева, были причастны партнер по индустрии финансового сектора Baring Vostok Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, а также экс-директор по инвестициям “Восточного” Александр Цакунов.

Отечественный сервис Busfor приобрел компании “КВЦ-Сервис” и ИТТ [бренд “Авибус”], разрабатывающие софт для продажи билетов и автоматизации деятельности автовокзалов. Как сообщает “Ъ” со ссылкой на одного из участников рынка, за каждый сервис Busfor мог заплатить около 10 млн рублей. По словам гендиректора ИТТ Ильи Попова, софт “Авибус” используют более 550 автовокзалов и автостанций. Весь объем российского рынка междугородных перевозок участники рынка ранее оценивали в 125–150 млрд руб. в год.
В сентябре было объявлено, что французский сервис BlaBlaCar договорился о покупке агрегатора автобусных билетов Busfor, работающего в России и Европы.  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/12/2019/5e00ba449a7947684f6b728c

https://www.kommersant.ru/doc/4205972

https://www.kommersant.ru/doc/4205892

@rusven

Первый замредседателя правления Сбербанка Лев Хасис вошел в Совет директоров Mail ru Group. На этом посту он сменил представителя “Газпромбанка” Алана Ваксмана. Ранее было объявлено, что Сбербанк и Mail ru Group стали партнерами в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений. В декабре банк закрыл сделку по приобретению 36% в АО "МФ Технологии" у АО "Газпромбанк" и госкорпорации "Ростех". Акционерный состав "МФ Технологии" в результате сделки: "МегаФон" - 45%, Сбербанк - 36%, "Ростех" - 10%, USM Holdings - 9%.
В сентябре этого года Хасис был назначен председателем Совета директоров Rambler Group. Председатель Совета директоров группы будет меняться ежегодно. Через год этот пост займет Александр Мамут.

@rusven

RTP Global вложился в берлинский стартап VAHA. В раунде также поучаствовали TQ Ventures, HV Holtzbrinck Ventures, Global Founders Capital. Полученные средства пойдут на привлечение новых сотрудников и расширение географии присутствия компании.
VAHA был основан Валери Буреш-Бенстрем. Стартап разработал интерактивное зеркало для индивидуальных тренировок, параметры которых можно задать в соответствии с собственными возможностями и целями. Владельцы устройства могут выбрать различные тренировки: от бокса до йоги. В выключенном состоянии устройство напоминает обычное зеркало.  

@rusven

Издатель игр 110 Industries привлек $1 млн от некого частного инвестора. Об этом “Русскому Венчуру” сообщил сооснователь компании Антон Полетаев. Также он отметил, что инвестор получил долю в 10% исходя из оценки $10 млн. Первый транш планируется направить на развитие пайплайна игр компании, усиление инфраструктуры и операции, связанные с запуском в производство текущих продуктов.
110 Industries - издатель и продюсер, создающий концепцию и креативную часть игр для глобальных платформ PS, Xbox, Nintendo, привлекает финансирование для ее производства, отвечает за стратегию продвижения и далее контролирует весь процесс до релиза, привлекая к сотрудничеству top-tier компании на каждом этапе [студия, PR агентство, дистрибутор и т.д.]
Ранее стало известно, что Константин Синюшин, Игорь Лутц и Антон Полетаев запускают инвестиционный "невенчурный" фонд, который будет вкладываться в производство консольных компьютерных игр "ведущих мировых игровых студий", а точнее, в остросюжетные single player игры. Планируемый объем фонда составлял $50 млн, а минимальный порог входа - $500 тысяч.
В июле Caravan Fund Константина Синюшина, Игоря Лутца и Антона Полетаева был интегрирован в компанию 110 Industries. Как отметил Антон Полетаев, Caravan Fund изначально строился не как фонд в классическом понимании, а как инструмент фондирования проектов 110 Industries. По его словам, общение с первыми инвесторами дало понимание, что вся ценность находится внутри процессов и активов 110 Industries, и для привлечения инвестиций не нужно создавать фонд. Также Антон Полетаев и Игорь Лутц решили инвестировать в 110 Industries собственные средства и войти в капитал компании.

@rusven

Инфраструктурный фонд РВК выходит из портфельной компании “Пульсар Экосистем” [Pulsar Venture Capital]. доля фонда в размере 12,5% продана менеджменту компании.
“Пульсар Экосистем” была создана в 2012 году. Она позиционируется как центр компетенций в области технологического предпринимательства и ускоренного развития инновационных компаний. “Пульсар Экосистем” занимается оказанием консалтинговых услуг, выступает организатором мероприятий. Инфрафонд и “Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан” инвестировали в организацию несколько десятков миллионов рублей.

@rusven

#газеты
Дальневосточный фонд высоких технологий, Digital Evolution Ventures и фонд I2BF вложили 200 млн рублей в разработчика и производителя суперконденсаторов и накопителей Titan Power Solution. I2BF уже является акционером Titan Power. Полученные средства планируется потратить на открытие инжинирингового центра и сборочного производства в Комсомольске-на-Амуре.
Titan Power Solution [ООО “Тайтэн Пауэр Солюшн”] была создана в 2013 году. Компания занимается производством устройств и решений на основе суперконденсаторов, литий-ионных и гибридных накопителей. Согласно ЕГРЮЛ, 73,6% организации принадлежит ООО "Айтубиэф Капитал Менеджмент" Ильи Голубовича, вошедшему в состав учредителей в 2018 году. 26,3% владеет сооснователь компании Владимир Ворожейкин, ранее работавший в “Техносерве” и  Nesscap Ultracapacitors.

Артем Козовой - сын экс-совладельца угольной компании “Распадская” Геннадия Козового стал одним из инвесторов российского стартапа Togobox [ООО “Мобильный продукт”]. Сделка была закрыта в ноябре этого года. Общие инвестиции в проект составили 34 млн рублей. Как отметил основатель Togobox Евгений Кокотюха, в течение года сумму планируется довести до 73 млн рублей. Согласно ЕГРЮЛ, Артему Козовому принадлежит 32% в компании, его партнеры по другим бизнесам Евгений Беляевский и Алексей Матющенко получили по 17%, 34% остались у Евгения Кокотюхи.
ООО “Мобильный продукт” было создано в 2019 году. Под брендом Togobox компания устанавливает портативные вендинговые терминалы. С сентября этого года они появились в салонах такси Москвы и Петербурга. Пассажиры во время поездки могут купить: снеки, напитки, мятные пастилки и жевательную резинку, лейкопластырь, шнуры для мобильных телефонов и т.д. Все товары можно приобрести с помощью смартфона через QR-код.

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/12/25/819645-200

https://www.kommersant.ru/doc/4206679

@rusven

Правительство рассматривает вариант перехода российского разработчика суперкомпьютеров “Т-платформы” “дочке” ВЭБа “НМ-тех”. ВЭБу уже принадлежит 25% разработчика, согласно данным “СПАРК-Интерфакса” на конец сентября.
В марте этого года был арестован Всеволод Опанасенко - гендиректор и основатель "Т-платформы", которому принадлежало 75% структуры. Опанасенко обвинили в злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. По этому же делу был заключен под стражу начальник управления связи департамента ИТ МВД Александр Александров. Дело Опанасенко и Александрова связано с контрактами на поставку 9348 компьютеров МВД, в результате чего бюджету якобы был нанесен ущерб свыше 300 млн рублей. В августе 2019 года ФНС подала заявление о признании “Т-платформы” банкротом.
Передачу компании чиновники и сотрудники “Т-платформы” обсуждали 23 декабря. В качестве другого варианта поддержки компании обсуждается прямое дофинансирование компании. В качестве еще одной альтернативы правительство рассматривало вариант передачи “Т-платформ” под контроль одного из ФГУПов, подведомственных Минпромторгу. Этот вариант обсуждался осенью, но сейчас неактуален - стороны не смогли согласовать условия, сообщил изданию представитель Опанасенко.

@rusven

#газеты
Владелец PickPoint планирует выкупить у своего конкурента - Qiwi сеть постаматов Qiwi Box. Сделка пройдет в несколько этапов, чтобы клиенты не почувствовали изменений, сообщили представители обеих компаний. В последние три года PickPoint и Qiwi сотрудничали по агентской модели: Qiwi обеспечивала  технологическую платформу для постаматов, а PickPoint получала возможность доставлять товары из интернет-магазинов в терминалы компании.
PickPoint – служба доставки товаров из онлайн-магазинов. Крупнейший владелец головной компании сервиса PickPoint Delivery System - Festina Trading c Британских Виргинских островов. Ее конечные бенефициары не раскрываются, но ранее эту компанию называли совладельцем службы доставки “СПСР экспресс”. По данным Data Insight на ноябрь этого года, PickPoint занимает второе после Ozone место в рейтинге крупнейших операторов постаматов в России. Согласно собственной информации компании, она управляет 2750 терминалами.

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/12/26/819733-vladelets-pickpoint

@rusven

Российский стартап “Рабочие руки” привлек 25 млн рублей от двух бизнес-ангелов. По собственным данным компании, оценка проекта составила 325 млн рублей. Сделка была закрыта 10 декабря. По данным ЕГРЮЛ, 23 декабря у ООО “Рабочие руки” появились новые соучредители.  Николай Поваляев стал владельцем 4,6% проекта, Сергей Коршунов получил 3,1%. Основателям стартапа Олегу Шилову теперь принадлежит 46,5%, Ольге Семко и Александру Гришаеву - по 15,5%.
“Рабочие руки” - сервис, позволяющий строительным, подрядным и  производственным компаниям найти разнорабочих за короткое время и по фиксированной цене. Стартап зарабатывает на комиссии. В начале этого года компания привлекла 15 млн рублей от ФРИИ. ООО "ФРИИ Инвест" владеет сейчас 14,82% проекта.

@rusven

​​#DEALSproVenture

Обещанное: во-сколько был оценен Busfor?

26-го сентября я писал, что сделка с Busfor – это очень крутая история и что скоро мы сможем узнать реальную оценку.

А штука в том, что Vostok New Ventures – это публичный фонд, и информацию о своих сделках он раскрывает. И в отчете за 9 мес. 2019 года они оценили Busfor по сделке с BlaBlaCar.

Итого, оценка доли 12.3% в $10.9 млн дает стоимость всей компании на уровне $88.3 млн. VNV заработал 26% с момента инвестиции в августе 2018 года, то есть, чуть больше, чем за год.

via @proVenture

https://www.vostoknewventures.com/investor-relations/financial-reports/

Также хотим обратить внимание, что шведский Vostok New Ventures ранее вложил $11,5 млн в раунде на $15 млн сервиса Dostavista, а в Gett - $74 млн.

@rusven

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан вложился в российскую компанию “Урус - Умные цифровые сервисы”. Согласно ЕГРЮЛ, соосновательнице “Уруса” Марии Флорентьевой принадлежит 56% компании. 20% владеет экс-глава “ВЭБ Капитала” Юрий Кудимов.
В октябре этого года Александр Аузан получил 4% проекта, еще 20% получила структура ПИФа “Горизонт” - ООО “Куортиа”. Это #экзит для вошедших в капитал компании 2018 году Игоря Шишкина и совладелицы отечественного разработчика решений SaaS “ВебПрофСистемс” Марины Никеровой. Также из состава учредителей вышел Андрей Волгин, занимающий должность гендиректора “Уруса”. У Волгина было 4,5% “Уруса”, у Никеровой - 4%. Шишкин владел 1,5% компании.
“Урус” была создана Марией Флорентьевой и Сергеем Калугиным в 2017 году. Ранее они работали в “Ростелекоме”. С 2013 по 2017 годы Калугин занимал пост президента госоператора, а Флорентьева работала вице-президентом по вопросам стратегического планирования и взаимоотношений с инвесторами. В 2018 году "Урус" и компания "Терра Тех" [входит в Роскосмос через холдинг "Российские космические системы"] сообщили о работе над системой экомониторинга для "умного" города. Система будет анализировать информацию с датчиков на земле, за которые отвечает "Урус", и с аппаратов дистанционного зондирования земли, данные с которых собирает "Терра Тех". В 2019 году "Урус" заключила госконтракты с регионами, где есть проблемные мусорные полигоны. Компания должна устанавливать, монтировать и сопровождать технически оборудование для измерения характеристик атмосферного воздуха, а также предоставлять властям доступ к системе визуализации данных, которые это оборудование собрало.

@rusven

АФК “Система” планирует запустить второй Sistema Asia Fund в 2020 году. Компания намерена расширить свое венчурное направление в Азии. По словам представителя компании, в течение 5 лет фонд будет управлять активами стоимостью $1 млрд.
АФК “Система” специализируется на миноритарных инвестициях в потребительские и корпоративные технологические стартапы на территории Индии и Юго-Восточной Азии. АФК “Система” работает в Индии с 2008 года. Первый Sistema Asia Fund был основан в 2015 году. Фонд инвестирует инвестирует в технологические стартапы в Индии, разрабатывающие решения для местного рынка, проекты с проверенной бизнес-моделью и лояльной аудиторией.

@rusven