Топ активы 2019 года. Индексы акций. Доходность в долларах США с учётом дивидендов.

1. Россия +56.14%
2. Греция +48.01%
3. Румыния +38.72%
4. Швейцария +32.71%
5. Италия +31.98%

@AK47pfl

Топ российских акций по доходности за 2019 год. В рублях, с учётом дивидендов.

Лучшие:
1. НКНХ преф +174%
2. МОЭСК +95%
3. Сургут обычка +94%
4. ОГК-2 +93%
5. АФК Система +92%
6. Россети +83%
7. Газпром +80%
8. ТГК-1 +72%
9. Норникель +70%
10. МТС +50%

Худшие:
1. Соллерс -33%
2. Обувь России -16%
3. Мечел обычка -15%
4. Распадская -15%
5. Евраз -12%
6. Лента -10%
7. Mail -7%
8. Алроса -5%
9. Русагро -4%
10. Окей -1%

@AK47pfl

Главные события года. Источники РДВ рассказали, чем запомнится 2019 год на российском фондовом рынке.

1. 📉 Глобальное снижение ставок ЦБ.
Большинство центральных банков проводило смягчение ДКП через снижение ключевой ставки. Это реакция на замедление инфляции и способ ускорения роста экономики. ЦБР снизил ставку на 1.5% до 6.25% в ответ на замедление инфляции. Снижение ключевых ставок включало риск-он на рынках и индексы достигали своих исторических максимумов.

2. 🚀 Новая дивполитика Газпрома и Лукойла.
Газпром неожиданно объявил о переходе на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли. Некоторые компании последовали его примеру. В октябре СД Лукойла решил направлять 100% FCF на выплату дивидендов и байбэк. На сообщениях о повышении дивидендов Газпром резко вырос на 15%. Лукойл пробил свой исторический хай через 7 торговых дней.

3. 🏃🏻‍♂️ Приток физлиц на биржу.
За первые 11 месяцев 2019 года количество уникальных клиентов Мосбиржи увеличилось на 78%. Пока доля людей, имеющих брокерские счета, остаётся значительно меньше уровня развитых стран и составляет около 2.5% населения. Данный рост может положить начало устойчивой тенденции по притоку физлиц на рынок. Это позволит увеличить эффективность и ликвидность российского фондового рынка в перспективе 3-5 лет.

4. 💸 Рост акций Сургутнефтегаза.
Сургутнефтегаз всегда был знаменит тем, что капитализация компании ниже, чем кэш на ее балансе. Так продолжалось много лет, и в 2019 году появился загадочный покупатель, который начал активно скупать обыкновенные акции. По итогам года акция дала самую высокую доходность среди акций индекса РТС, а 23 декабря обновила исторический максимум в рублях.

5. 🔥 Политический конфликт в Яндексе - и его разрешение.
Акции Яндекса обвалились на 18% на американской бирже Nasdaq на фоне обсуждения законопроекта о значимых интернет-компаниях в Госдуме. Закон ограничивает право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми интернет-ресурсами до 20%. После обсуждения законопроект был отозван на доработку и угроза над акциями Яндекса исчезла и акции окончательно восстановились.

@AK47pfl

Все «масоны» российского рынка акций объединяются в RDV PREMIUM.
RDV PREMIUM — это клуб с сервисом в Телеграм, где все члены клуба имеют возможность обогнать индексы и, как минимум, всегда оставаться в шикарной прибыли.
Вступить в Клуб можно 2-мя способами:
1) платно,
2) по рекомендации других членов клуба и после профессионального отбора.
В канун праздника советом управляющих клуба было принято решение подарить Новогодний подарок +2 недели к времени подписки всем, кто успеет вступить в Клуб до 31 декабря. Присоединяйтесь к нам, это сделает клуб ещё интереснее!

Для получения подарка проследуйте по ссылке:
@RDVPREMIUMbot

​​RTSI +0.95%, S&P500 index 0.00%, S&P500 futures +0.15%, CSI +1.25%, UST 10y 1.88, нефть $67.05/bl, 1$=61.98р. 1$=6.99 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

Макроэкономика
• Опубликовали данные по индексу PMI в России за декабрь: 47.5 против 45.6 месяцем ранее (прогноз 46.8).
• В Вене вчера четвёртый день подряд продолжались переговоры России и Украины по газу. Ранее, 21 декабря, Киев и Москва договорились о новых параметрах транзита газа через Украину, а также о выплате Газпромом Нафтогазу $2.9 млрд. Действующий контракт истекает 31 декабря.

Что было вчера
• Произошел пожар  на месторождении Новатэка на Ямале, 2 человека погибли.
• Новатэк получил Бухаринский участок в ЯНАО с ресурсами свыше 1,1 трлн куб. газа.
• Козак: Северный поток-2 будет достроен несмотря на санкции.
• Аэрофлот приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток.

Что будет сегодня
• Последний торговый день Московской биржи в 2019 году.

@AK47pfl

Итоги десятилетия. Десятилетняя доходность американского рынка акций составила 257%, российского 72% (в долларах, с учётом дивидендов).

@AK47pfl

Итоги десятилетия. Крупнейшие публичные компании РФ по капитализации в 2009 и в 2019 году. Данные на последний торговый день года, в $ млрд.

2009:
1. Газпром 138.1
2. Роснефть 72.5
3. Лукойл 46.0
4. Сбербанк 43.1
5. Сургутнефтегаз 31.9
6. Газпромнефть 19.9
7. Вымпелком (VEON) 19.5
8. Норникель 17.3
9. НЛМК 15.2
10. МТС 13.5

2019:
1. Газпром 98.1
2. Сбербанк 87.9
3. Роснефть 77.7
4. Лукойл 71.3
5. Новатэк 62.4
6. Норникель 49.6
7. Газпромнефть 32.4
8. Сургутнефтегаз 29.4
9. Татнефть 29.0
10. Транснефть 20.4

@AK47pfl

Итоги десятилетия. Главы десяти крупнейших публичных компаний РФ в 2009 и в 2019 году. За десятилетие руководитель сменился только в трёх из них.

Газпром: Алексей Миллер → Алексей Миллер

Сбербанк: Герман Греф → Герман Греф

Роснефть: Сергей Богданчиков → Игорь Сечин

Лукойл: Вагит Алекперов → Вагит Алекперов

Новатэк: Леонид Михельсон → Леонид Михельсон

Норникель: Владимир Стржалковский → Владимир Потанин

Газпромнефть: Александр Дюков → Александр Дюков

Сургутнефтегаз: Владимир Богданов → Владимир Богданов

Татнефть: Шафагат Тахаутдинов → Наиль Маганов

Транснефть: Николай Токарев → Николай Токарев

@AK47pfl

Итоги десятилетия. Топ лучших и худших акций индекса РТС по десятилетней доходности в долларах, с учётом дивидендов.

Лучшие:
1. Татнефть преф +1130%
2. Норникель +442%
3. Татнефть обычка +394%
4. Транснефть преф +352%
5. Новатэк +345%

Худшие:
1. Русгидро -67%
2. Ростелеком -60%
3. ВТБ -59%
4. АФК Система -56%
5. ФСК ЕЭК -56%

@AK47pfl

Итоги десятилетия. Изменение основных показателей с конца 2009 по конец 2019 года.

Рублей за доллар 30.3 → 61.8
Рублей за евро 43.5 → 69.2

Нефть Brent $78.2 → $68.3
Нефть в рублях 2370 → 3935

Индекс Мосбиржи 1362 → 3044
Индекс РТС 1444 → 1553
Индекс S&P500 1128 → 3240
Индекс NASDAQ comp 2291 → 9007
Индекс Dow Jones 10548 → 28645

Эффективная ставка ФРС 0.12 → 1.55
Ставка Mosprime o/n 4.61 → 6.43

Золото $1097 → $1513
Биткоин $0.005 → $7319

@AK47pfl

Победил рубль: Оракул рубля. 11 октября РДВ объявил конкурс на самый точный прогноз курса доллара на последний торговый день 2019 года. Пришло время подвести итоги.

Сейчас курс $1 = 61.9руб.

• Никто из экспертов не смог предсказать курс рубля. Все участники ставили на падение, но он укрепился. Пик укрепления пришёлся на сентябрь-декабрь.
• Рубль стал одной из лучших валют года: практически ушел риск санкций, укрепилась нефть, а на фоне рекордного снижения ставок мировых ЦБ в последние годы рублевая ставка выглядит привлекательной для керри-трейда.
• Однако для российской экономики крепкий рубль — неустойчивое состояние. Мы, как экспортоориентированная страна (нефть, металлы), теряем деньги с крепким рублем.

Что будет с рублём дальше? Увидим ли мы доллар дешевле 60 рублей? Какой курс прогнозируют аналитики инвестдомов и источники РДВ? Новый Оракул Рубля в ближайшее время на РДВ! 👍

@AK47pfl

Итоги десятилетия. Чем запомнятся 2010-ые российскому инвестору. Часть 1: Крым, Трамп, Криптомания.

1. Присоединение Крыма, санкции, обвал рубля и рост ставок. Смена власти на Украине в 2014 году способствовала присоединению Крыма и началу войны на Донбассе. За это США ввели санкции против России. Вместе с обвалом нефти это вызвало резкое ослабление рубля. Чтобы исправить ситуацию, 16 декабря 2014 года ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 10.5% до 17%, вызвав панику на рынке. Рубль падал до 80 за доллар и 98 за евро (в июне 2014 курс был 34 и 47). По итогам года рубль стал худшей валютой в мире.

2. Избрание Трампа президентом США. Ни один человек в истории не имел такого влияния на фондовые рынки всего мира. Твиты Трампа обрушают индексы и возводят их до небес. Трамп - первый американский политик, который публично критиковал главу ФРС. Именно Трамп провёл масштабную налоговую реформу в США и развязал торговую войну с Китаем и Европой. И Трамп - четвёртый в истории президент США, против которого начали процедуру импичмента.

3. Криптомания и биткойн. Об этом явлении будут писать в книгах о торговле, инвестициях и экономике спустя много столетий, как сейчас пишут о Тюльпаномании. Криптовалюта появилась в конце 2000х годов. В начале десятилетия главная криптовалюта - биткойн - стоила половину цента. В декабре 2017 года биткойн на пиках стоил почти $20000, показав рост 1824% с начала года. Сейчас биткоин стоит почти в 3 раза дешевле.

@AK47pfl

Итоги десятилетия. Чем запомнятся 2010-ые российскому инвестору. Часть 2: Фукусима, Арабы, Сланец.

4. Авария на АЭС Фукусима в 2011 году. Чернобыль 21 века. Катастрофа серьёзно перевернула энергетическую систему мира и вызвала отказ от атома в пользу ветра и солнца. Возможно, из-за этой катастрофы мировая энергетика сейчас идёт по тупиковому пути.

5. Арабская весна. В 2010-2011 годах в арабских странах произошла серия переворотов и гражданских войн с целью смены диктаторов. Главными последствиями для мира стали резкий рост нефти до $100 за баррель и миграционный кризис в Европе.

6. Сланцевая революция в США. На фоне разработки сланцевых месторождений в США стоимость нефти в 2014-2015 годах обвалилась в 4 раза. Добыча сланцевой нефти изменила расстановку сил на нефтяном рынке: в 2019 году лидером по добыче нефти стали США, которые обеспечили себе полную энергобезопасность.

@AK47pfl

Итоги десятилетия. Чем запомнятся 2010-ые российскому инвестору. Часть 3: Brexit, Русал.

7. Brexit. 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, по которому 51.9% населения высказались за выход из ЕС. Европа потеряла одного из самых развитых в военном плане и политически влиятельных членов. Решение о выходе из ЕС стоило британскому фунту обвала до 30-летних минимумов, а перспективы Лондона как финансового центра теперь весьма туманны.

8. Санкции против Русала, Чёрный понедельник. Вечером в пятницу, 6 апреля 2018 года, Минфин США ввёл санкции против Русала и нескольких других компаний олигарха Олега Дерипаски, а в понедельник 9 апреля инвесторы устроили паническую распродажу российских активов. В тот день акции Русала обвалились на 20%, Полюса на 18%, Сбера на 17%, Норникеля на 15%, ВТБ на 9%, рубль упал на 3%. До конца 2018 года санкции были главной движущей силой российского фондового рынка.

@AK47pfl

Итоги десятилетия. Чем запомнятся 2010-ые российскому инвестору. Часть 4: Башнефть, Дивиденды.

9. Дело Башнефти. В конце 2014 года Башнефть перешла от АФК Система к Росимуществу, так как приватизационные сделки по Башнефти 2002 года были признаны незаконными. Затем контрольный пакет в Башнефти выкупила Роснефть. В 2017 году Башнефть, Роснефть и правительство Башкортостана подали иск к Системе на 170 млрд рублей - в итоге стороны подписали мировое соглашение на сумму 100 млрд рублей.

10. Увеличение дивидендов в РФ. Раньше платить дивиденды было не модно. Однако в конце 2010х, после конца или сворачивания историй роста, многие российские компании начали платить сверхдивиденды. Сначала частные: чёрные металлурги, Норникель, Татнефть, Лукойл, а затем и государственные: Газпром, Роснефть, Россети, ФСК и МРСК, Русгидро, Сбер, ВТБ. В 2019 году российский рынок дал самую высокую дивидендную доходность в мире.

@AK47pfl

Итоги десятилетия. Чем запомнятся 2010-ые российскому инвестору.

Часть 1: Крым, Трамп, Криптомания.
Часть 2: Фукусима, Арабы, Сланец.
Часть 3: Brexit, Русал.
Часть 4: Башнефть, Дивиденды.

@AK47pfl

​​​​RTSI 0.00%, S&P500 index +0.84%, S&P500 futures -0.81%, CSI +0.42%, UST 10y 1.877, нефть $68.17/bl, 1$=61.98р. 1$=6.97 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

Макроэкономика
• Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа.
• Китай временно снизит пошлины на импорт ряда товаров.

Что было вчера
• Газпром в 2019 году увеличил добычу газа до 500,3 млрд кубометров.
• Первая ночь работы нового оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме.
• Алроса в 2020 году проведет 34 международных аукциона по продаже крупных алмазов.

Что будет сегодня
• Мосбиржа: первый торговый день в 2020 году.
• США: PMI за декабрь (18:00)

@AK47pfl