💣Banking news

🔸Помните пропавшие кредитные досье на 109,1 млрд руб из Промсвязьбанка (ПСБ) перед вводом временной администрации, потом они нашлись, но до сих пор находятся у правоохранительных органов. Так вот зампред ЦБ Василий Поздышев (главный ньюсмейкер) заявил, что "пропавшие" кредиты перешли на баланс в Фонд непрофильных активов (то же самое - Банк плохих долгов на базе банка Траст)
Теперь понятно, что в пропавших досье были очень плохие активы
🔸К2 Банк (Карачаево-Черкесская Республика) присоединяется к банку Еврокапитал-Альянс (Ярославская обл.).
В декабре 2017 г. RAEX возобновил рейтинг Еврокапитал-Альянса, однако понизил его с предыдущего отзыва, отметив тогда низкий уровень достаточности капитала, низкое покрытие ссудного капитала, высокая концентрация кредитных рисков на крупнейшем кредиторе - 11% пассивов. В 2014 г. банк Уздан (Дагестан) присоединил к себе Еврокапитал-Альянс, но в итоге сменил название и переехал в Ярославскую область.
🔹RAEX повысил рейтинг Совкомбанка (Кострома) с ruA- до ruA, прогноз сохранился на уровне стабильный.
причина: высокая вероятность финансовой и административной поддержки государства в связи с масштабом бизнеса, ожидаемый синергитический эффект от присоединения Росевробанка
Говоря простым языком: Too big to fail
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Бинбанку на уровне ruBBB, прогноз позитивный.
риски: ограниченная диверсификация бизнеса
Позитивный прогноз обусловлен предстоящим объединением с банком ФК Открытие
🔹АКРА повысило рейтинг банка ФК Открытие с BBB-(RU) до  A+(RU), статус "рейтинг на пересмотре - позитивный" снят, установлен прогноз стабильный.
причина: высокая системная значимость, сильное влияние государства на кредитоспособность

@MarketOverview

💣Banking news

🔻31 мая ЦБ завершил очередную внеплановую тематическую проверку Центрально-Азиатского Банка (Хакасия, КБЦА), на этот раз центрального офиса в г. Абакан. Напомню сочинский филиал банка был проверен внепланово 23 мая.
В апреле активы банка существенно уменьшились (на 107 млн руб или 12,5%) в основном за счёт уменьшения средств в ЦБ (-140 млн руб). Стоит отметить резкий рост средств других банках 38 млн руб в марте и такое же резкое падение в апреле до 0,74 млн руб, при этом срочные средства физ. лиц и юр. лиц находятся на прежнем уровне ~450 млн руб
🔸ФАС возбудила административное дело в отношении банка ВТБ за непредоставление данных о компаниях-поставщиках РЖД, которые подозреваются в нарушениях при госзакупках: Глобалсвязь, Желснабресурс, Полимерпласт, Монтажстрой, Стройимпульс, ТД Новелил, Транссвязьпоставка., ТД Форум. ФАС просил предоставить расширенные выписки по всем счетам компаний и IP и MAC-адреса, через которые они выходили в онлайн-банк.
ВТБ грозит штраф 50-500 тыс. руб.
🔸АКРА впервые присвоило рейтинг Акибанку (Татарстан) на уровне ВВ-(RU), прогноз стабильный.
риски: высокая доля проблемных кредитов 17,5% при высокой концентрации на десяти крупнейших заемщиках, риск-менджемент не имеет право вето при выдаче кредита
Но вероятно вчерашний релиз ЦБ об итогах работы временной администрации страховой компании АСКО о фактах вывода 900 млн руб не учитывался в рейтинге. За месяц до прихода ЦБ в страховую компанию у Акибанка и АСКО были общие владельцы, 17,9% АСКО принадлежало напрямую Акибанку, но с декабря главным владельцем (99,9%) стал Гусейн Мусаев через УК Сити Ассет Менеджмент, но все акции компании находились в залоге предыдущих владельцев.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг банку Екатеринбург на уровне ruBB+, прогноз стабильный.
риски: невысокое качество кредитного портфеля (ссуды III-IV категории качества 25% портфеля), просрочка юр. лиц и ИП 17,1%, просрочка физ. лиц 4%
29,29% принадлежит г. Екатеринбургу и 29,13% Станиславу Чернецкому (сын бывшего мэра города, владелец телерадиовещательных компаний города), поэтому банк получает дешевое фондирование на ЗП-проектах бюджетных учреждений, при этом принимает участие в обслуживании низкорентабельных предприятий социального значения. Банк зависим от муниципалитета.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Бинбанку на уровне ruBBB, прогноз позитивный.
риски: до объединения с банком ФК Открытие у банка недостаточно высокие конкурентные позиции: 40% активов - вложения в ценные бумаги, 25% активов - депозит ЦБ
Позитивный прогноз объясняется планами объединения с банком ФК Открытие
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Москоммерцбанку (Москва) на уровне ruB, прогноз стабильный.
риски: высокий уровень проблемных активов - в основном валютная ипотека, выданная до 2014 г., просрочка в портфеле физ. лиц 41%, недостаточно высокая операционная эффективность бизнес-модели
Москоммерцбанк является дочкой кахахстанского Казкоммерцбанка, интернет-банк физ. лиц российской дочки не работает с 5 апреля, официально банк обновляет систему ДБО и обещает запустить во второй половине 2018 г.

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Бум-Банка (Нальчик, КБР, 380-к место по активам) и ввел временную администрацию.
Причины: рискованная бизнес-модель, активы сомнительного качества, нарушения в области Легализации, во втором полугодии 2017 г. сомнительные транзитные операции, неоднократные ограничения ЦБ, в том числе на приём вкладов.

Вклады физ. лиц 1,4 млрд руб;
Средства юр. лиц 114 млн руб
На картинке - схема владельцев банка PDF

@MarketOverview

​Долговая нагрузка (PTI) по отраслям снижается📉
НБКИ успешно отчиталось о снижении долговой нагрузки практически во всех отраслях (на картинке динамика в процентах). Максимальный рост (менее 1%) замечен только в 📡"телекоммуникации и связи" и максимальное снижение (более 4%) в сфере 🏖"туризма и гостиного бизнеса".

@MarketOverview

👥Bank shareholders

🔸Ранее мы уже писали о планах Михаила Прохорова консолидировать банковский бизнес, в частности в конце января Онэксим подала заявку в ФАС на доведение доли до 100% в банке Международный Финансовый Клуб (МФК). 23 марта ФАС одобрила ходатайство, 21 мая ЦБ дал предварительное согласие. 29 мая Прохоров реализовал пут-опцион на выкуп 39,42% акций у Winterlux Limited (Кипр), принадлежащей Виктору Вексельбергу (под санкциями США- SDN) и совершена регистрация прав на бумаги.
До этого Прохоров контролировал 47,45% МФК. Но, увы, из-за того, что ЦБ  скрывает данные владельцев банков, которые попали под американские санкции, мы не увидим конечную структуру.
🔸В Росбизнебанке прошли незначительные изменения в структуре акционеров:
- Булат Хаджиев уменьшил долю с 2,15% до 1,68%;
- Асламбек Паскачев уменьшил долю с 0,00625% до 0,00488%;
- Джамалдин Курумов уменьшил долю с 0,00625% до 0,00488%;
- Валерий Лунин уменьшил долю с 0,00625% до 0,00488%;
- Анатолий Гавриленко уменьшил долю с 0,0000125% до 0,00001%
Имя новых владельцев (или владельца) неизвестно. Напомню, что совсем недавно 18 мая в банке прошла внеплановая проверка ЦБ
🔸В середине мая зампредправления Томскпромстройбанка Татьяна Рощина увеличила свою долю с 0,45% до 0,54%, продавец неизвестен.

@MarketOverview

Сопоставление ВВП штатов Америки с ВВП стран. Калифорния = Англии (даже чуть больше), Техас = Канаде.  Впечатляет 🤔 https://bit.ly/2kAEliB

@MarketOverview

Кипрские банки получили циркуляр местного ЦБ, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, сообщил f&p партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, решение коснется всех юрисдикций без исключения, закрывать счета начнут уже в понедельник. Речь, по словам Захарова, о новых требованиях для открытия счетов в кипрских банках, касающихся трех категорий клиентов - кипрских компаний, иностранных компаний и физлиц.

Подробности ниже предлставлены Александром Захаровым: Кипрские компании. Счета открываются при предоставлении полного комплекта KYC в отношении UBO (конечного бенефициарный владельца)/акционера/директоров, аудированной отчетности как минимум за год до открытия и управленческого баланса на дату открытия.

Относительно UBO критичным является вопрос обоснования источника доходов и благосостояния.

В этой связи Банк вправе потребовать следующую информацию –

(а) Паспортные копии, подтверждение адреса проживания, налоговый номер, детальное резюме;
(б) Ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии;
(в) Банковские и профессиональные рекомендательные письма;
(г) Выписки по оплате НДФЛ по месту налогового резидентства;
(д) Выписки по счетам иных банков (личные счета или корпоративные счета);
(е) Выписки из депозитариев и реестров в отношении инвестиций и доходов по ним;
(ж) иные документальные подтверждения происхождения средств/источника благосостояния или доходов.

По текущим счетам банк проводит проверку всех документов каждые 6 месяцев. Банк должен понимать суть деятельности компании и коммерческую целесообразность проводимых компанией сделок. Так же Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с реально действующими офисами (работающим персоналом) на Кипре (компании с «присутствием на Кипре»).

Компании иностранных юрисдикций. Счета для таких компаний открываются и поддерживаются только при условии соблюдения всех нижеуказанных параметров –

(а) Компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять такую отчетность банку, подписанную директором компании;

(б) Компания должна иметь активы, в качестве активов банк принимает инвестиции в акции, доли, иные ценные бумаги. Долгосрочные или краткосрочные соглашения на оказание услуг/торговлю/поставку продукции или товаров, дебиторская/кредиторская задолженность  не являются активами;

(в) Компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, счета которой имеются в данном банке (данное требование относится к новым корпоративным счетам). Предпочтительно, чтобы у такой кипрской компании было «присутствие на территории Кипра».

Личные счета физических лиц.
В отношении таких счетов предъявляются те же требования, что и в отношении UBO компаний.

💣Banking news

🔻Помните мы писали про предписание ЦБ владельцам банка Республиканский Кредитный Альянс Черемисиных Владимира и Дмитрия, выписанное за то, что они стали владельцами пакета более 10% без разрешения регулятора. В общем предписание было отменено и выдано новое от 29 мая, только в отношении Черемисина Владимира, вероятно он переоформил долю промежуточной компании Ювенал ЛТД на себя.
🔸RAEX понизил рейтинг Руна-Банка (Москва) с ruBB до ruB+, прогноз изменен с негативного на стабильный.
причина, риски: пересмотр методологии агентства, снижение способности генерации чистых процентных доходов, отсутствие существенных источников их роста, в апреле отношение между оборотами по дебетовым счетам к активам составило 234%, до этого в среднем 156%
🔸Стали известны некоторые подробности положения Уралсиба после инсульта его владельца Владимира Когана:
- сын Евгений Коган, зампредправления, обсудил положение банка с ЦБ и АСВ после случившегося;
- в банке многое держится на Когане - клиенты;
- присутствует некоторая обеспокоенность регулятора.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Тендер-Банку (Москва) на уровне ruB, прогноз стабильный.
риски: низкая операционная эффективность, 52% активов - низкоэффективные депозиты в ЦБ, узкая база заёмщиков (5 юр. лиц и 24 физ. лица), доля ссуд III-IV категории качества 57,3%, банк не страхует собственное имущество и остаток наличных денежных средств в кассе
🔹Moodys повысил прогноз по рейтингу МСП Банка (принадлежит Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства) с негативного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне Ва2.
причина: сокращение проблемных кредитов на 20%, в течение 2017 г. банк заменял кредиты банкам на кредиты МСП
🔹Михаил Прохоров стал контрольным владельцем Банка МФК путем выкупа допэмиссии, таким образом он увеличил уставный капитал банка вдвое - до 5,6 млрд руб.
▫️Банк БЦК-Москва с 1 июня был переименован в РАМ Банк. Ранее банк принадлежал казахстанскому Банку ЦентрКредит, в феврале 2016 г. банк был продан частным инвесторам из России - судя по долям - там собралась "футбольная команда" - структура владельцев PDF

@MarketOverview

Экономический рост Японии🇯🇵, стабильный с 2016 года, впервые показал отрицательную динамику к предыдущему кварталу https://bit.ly/2xF4tSJ

 @MarketOverview

К многочисленным "продуктовым индексам"😉Чашка кофе в разных столицах☕️ https://bit.ly/2Li6cPT

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Инсульт Владимира Когана не прошел незамеченным для СМИ, АСВ и ЦБ, сегодня банк Уралсиб рассмотрит на заседании набсовета вопрос "О временном осуществлении функций Председателя Наблюдательного совета".
Напомню: должность председателя набсовета занимает Владимир Коган.
🔸Нет никакой информации от банка ВТБ по поводу покупки банка Возрождение, хотя обещал дать ответ ЦБ до 1 июня.
Тем временем в Волгограде бухгалтер одной муниципальной организации жалуется на банк Возрождение, который прокредитовал в 2016-2017 г.г. госпредприятия области на 525 млн руб, далее бухгалтеры бюджетных учреждений получили указание переводить сотрудников на зарплатный проект в банк Возрождение. Из-за санации Промсвязьбанка сеть приема карт банка Возрождение поредела: 6 офисов и 72 банкомата. В день зарплаты около них собираются очереди из бюджетников.
Вчера 4 июня истек срок последнего предписания ЦБ к принудительному снижению доли Дмитрия Ананьева до менее 10% в Возрождении.
🔸RAEX понизил рейтинг НС Банка (Москва) с ruBB- до ruB+, прогноз сохранен на уровне негативный.
причина: ужесточение методики агентства, отрицательная рентабельность (ROE по прибыли после налогообложения за год -12%), 29% активов сосредоточено на строительной области, доля ссуд III-V категорий качества 25%
В июне 2017 г. RAEX также отмечал высокий уровень кредитования строительной сферы и сферы недвижимости.

@MarketOverview

​​Эксперты объясняют майский всплеск валютных ставок по депозитам несколькими причинами:
- Стремление улучшить продуктовую линейку для состоятельных клиентов
не очень верится - потому что на рынке никто не работает в минус или в убыток
- Апрельский скачок валют
с того момента уровень ставок по валютным бондам вернулось примерно на прежние значение и объяснить это поздней реакцией банков тоже нельзя
- Спрос на валютные кредиты для погашения внешнего долга со стороны корпоративных заёмщиков и самих банков
наблюдается некоторая диспропорция выплат по внешнему долгу по месяцам у банков: в мае - $5264 млн, в июне - $986 млн, в июле - $2826 млн, в августе - $1083 млн.
- Апрельская волатильность усилила вывод иностранного капитала из страны вдвое - до $7,6 млрд, что спровоцировало дефицит валюты.
- Санкционным компаниям необходимо рефинансирование своих валютных обязательств, государство обещало поддержать, что возможно через валютные депозиты в госбанках (или окологосударственных)
если обратить внимание на максимальные ставки (ТОП-5 выделено зеленым), то можно заметить, что валютный "пылесос" включили банк ВТБ, Россельхозбанк, СМП Банк
При этом непонятна цель негосударственныъ банков - Совкомбанк, Юникредит банк, Восточный и Транскапиталбанк

Ставки по депозитам в долларах США на 1.06.2018 г. - Ведомости

@MarketOverview

🇷🇺Россия традиционно в лидерах по дивидендной доходности рынка акций📈 @Dohod

@MarketOverview

Самые "беспокойные" темы стран в 2017.Странно, что у нас одни проблемы с Японией и Германией (неравенство),а не с Индией и ЮАР (коррупция) https://bit.ly/2JgA6DN

@MarketOverview

#реклама

Есть одна книга, прямо вот-вот мастрид "Самый богатый человек в Вавилоне".
Первое правило самого богатого человека Вавилона, я считаю, самое главное - "Начните пополнять кошелек". Существует много занятий и профессий, которые позволяют каждому зарабатывать деньги. Каждое из них - это золотой ручеек, от которого можно сделать ответвление, так чтобы часть золота стекала в ваш кошелек.
Если из десяти монет в вашем кошельке тратить на свои нужды только девять, то совсем скоро вы будете чувствовать приятную тяжесть в ваших руках, а это невероятное удовлетворение. Удивительная странность наступает со временем с каждым из тех, кто попробовал тратить только девять десятых своего дохода, этой суммы вполне достаточно.

Я хочу всегда ощущать приятную тяжесть своего кошелька, поэтому часть денег я отправляю подальше от себя - протестируй свою мечту от Тинькофф

https://l.tinkoff.ru/dreammo

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Русского Национального Банка (Ростов-на-Дону, 339-е место) и ввел временную администрацию.
Причины: бизнес-модель ориентирована на обслуживании интересов собственников, завышение стоимости проблемных активов, непрозрачные сделки по минимизации риска, неоднократные ограничения ЦБ, в том числе дважды на прием вкладов.

Отчетность на 1 мая 2018 г.:
- активы 3,03 млрд руб;
- вклады физ. лиц 525 млн руб;
- средства юр. лиц 1,6 млрд руб

На фото - схема владельцев банка PDF

@MarketOverview

📢Banking news

🔻4 июня ЦБ завершил внеплановую проверкуЗаубер банка (Санкт-Петербург)
🔸RAEX присвоил рейтинг Энергомашбанку (Санкт-Петербург) на уровне ruB, прогноз стабильный. Ранее в мае 2016 г. рейтинг банка был понижен до ruB+ и отозван в связи с отказом банка. По сути рейтинг с тех ниже, чем был ранее подтвержден.
риски: узкая база клиентов - 152 корпоративных и 159 розничных заёмщиков, 8узкая география - более 85% активов и 100% привлеченных средств приходится на Санкт-Петербург, ссуды IV и V категорий качества 24,6%, просрочка юр. лиц и ИП - 9,3%
🔹Moodys повысил рейтинг Металлинвестбанка () с В2 до В1, прогноз изменен с позитивного до стабильного.
🔹История с распродажей активов братьев Ананьевых (бывших владельцев Промсвязьбанка): банк ВТБ в апреле подал заявку в ФАС на разрешение о покупке 40% компании Техносерв (владелец Алексей Ананьев), и вот в июне сделка состоялась
Мегафон приобрел дочку Техносерва - компанию Техноинвестпроект за 620 млн руб.

@MarketOverview

​​🇰🇿Плюс банк ушёл в минус

ЦБ сообщил, что Плюс Банк в период 17.05.2018 по 24.05.2018 нарушал норматив достаточности базового капитала Н1.1. Согласно положению № 395-П  норматив Н1.1 должен превышать 5,125%, если нарушается в течение шести и более дней, то это является триггером для списания многих субординированных облигаций.
Одновременно с этим ЦБ принял во внимание, что Плюс Банк списывает два договора субординированного межбанковского займа на $18,5 млн. Забавно звучит формулировка "путем прощения долга".

Примечательно, что в начале мая S&P подтвердило рейтинг казахстанского Цесна Банка (главного владельца Плюс Банка) на уровне В+/В, прогноз негативный. Агентство отмечает, что в случае ухудшения качества активов банк должен будет создавать значительные дополнительные резервы на потери по кредитам. В конце 2017 г. Цесна Банк получил от правительства Казахстана субординированный кредит 100 млрд тенге (~$300 млн) на 15 лет. И что-то мне подсказывает, что часть денег пошла в российскую дочку - Плюс Банк. А теперь списание!

Ниже представлена общая схема владельцев российского Плюс Банка и Цесна Банка - PDF

@MarketOverview

Интерес к BTC(по запросам в Google) упал на 75%.Нет интереса - нет новых "адептов" - нет роста, все просто. https://bit.ly/2Jy3M2k

@MarketOverview