​​Самый богатый человек в России

Bloomberg ежедневно обновляет свой индекс миллиардеров мира - Bloomberg Billionaires Index. И вот наконец изменения в первой строчке рейтинга: на фоне роста бумаг НЛМК в понедельник на 3,5% состояние владельца компании Владимира Лисина выросло на $580 млн, с начала года рост составил $2,42 млрд.
Лидер рейтинг Владимир Лисин теперь занимает первое место в списке миллиардеров в России (44-е в мире) с состояние $20,4 млрд. Алексей Мордашов - второй место $20,2 млрд.
Ранее Bloomberg составлял Индекс Робин Гуда, согласно которому состояние Мордашова могло обеспечивать расходы России в течение двух недель.
Больше всех с начала года потерял Олег Дерипаска - минус $4,18 млрд (практически половина состояния).

Посмотреть полный список Миллиардеров можно здесь Bloomberg Billionaires Index, кстати в каждого миллиардера можно "провалиться" и посмотреть интересную инфографику.

@MarketOverview

ВТБ - Bonum Capital - Возрождение: Процесс

1 июня банк ВТБ обещал дать ответ ЦБ по поводу покупки банка Возрождение, и вот только сейчас появилась информация от трех источников Ведомостей. О сделке официально могут объявить в эту пятницу на Международном финансовом конгрессе. ВТБ уже давно присматривался к покупке банка, правда два года в банковском сообществе ходили слухи, что это будет Запсибкомбанк, так как планировалось упрочнение позиций в регионах (но в итоге всё осталось на уровне слухов). Еще в августе 2017 г. мы отмечали активизацию ВТБ на рынке M&A.
Изначально и опять на уровне слухов покупателем банка Возрождения был фонд Bonum Capital Сулеймана Керимова, даже вроде бы и ЦБ одобрил, представители фонда вошли в состав совета директоров Возрождения. Но сегодня ситуация развернулась резко на 180 градусов.
Очень плохо, что ЦБ ведет такую скрытую политику в отношении бенефициаров банков, хотя должен продвигать полное раскрытие информации, при каждом изменении любого акционера, любой доли акционера.
Публикации об изменении владельцев пакетов банков выходят с задержкой: неделя, месяц, а то и больше, и после корректируются. По некоторым банкам список конечных владельцев вообще скрывается. Вся информация появляется на уровне источников, близких к ЦБ, к руководству банков, к не имеющим отношения госбанкирам (как они там оказываются - непонятно).

@MarketOverview

Такие данные от НАФИ,но сейчас на любом кредитном договоре ПСК на титульном листе большими буквами,а изменяют ставки только при нарушении условий договора🤔 https://bit.ly/2LrwYFv

@MarketOverview

​Как ЦБ планирует развивать финансовый рынок в 19-21 годы🤔
Банк России опубликовал предложения по основным направлениям развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Полный список мероприятий (интересные диаграммы рядом с мероприятиями - это то, на что направлено данное мероприятие в большей мере). Конечно советую ознакомиться с полной версией, а кратко самые интересные мероприятия (оставлю нумерацию с картинки) рассмотрим тут:
1)Создание благоприятной среды для цифровизации финансового рынка. Крайне интересная тема с электронным документооборотом между банками и получателями финансовых услуг, внедрение систем биометрии и аутентификации пользователей для дистанционного получения финансовых услуг (как страховки будут продавать банки непонятно). Все это здорово, но доверять свои данные и, тем более разрешать осуществлять сложные ( и крупные) финансовые операции посредством интернета (я говорю о том, что не все пользователи должным образом заботятся о безопасности), нужно при полной уверенности в том, что защищены и пользователи и финансовые организации.
2) Развитие конкуренции на финансовом рынке. Про "Маркетплейс" мы уже слышали. Отдельно отметили проблему отсутствия конкуренции  на рынке эквайринга и это здорово! Частые отзывы доводилось слышать о крайне плохом качестве услуг по завышенным ценам.
6) Противодействие недобросовестным практикам, профилактика и пресечение правонарушений. Этот пункт в полной версии отчета начинается с употребления слова "доверие" и это действительно то, чего не хватает в отношениях любого уровня покупателями услуг и поставщиками. Здесь речь идет о том, что нужно тщательней относится к составу органов управления финансовых организаций (в нашем канале много историй про то, как это влияет на "здоровье" организаций).
12)Реформа аудита. Этот пункт ЦБ о том, что предстоит сделать на рынке предоставления аудиторских услуг. А предстоит сделать многое, ведь нет ни методологии (учитывающей все стандарты международного опыта аудита) ни понимания как выстраивать обмен данными внутри рынка (я уже не говорю об иностранных надзорных органах).
20) Задачи по развитию сектора микрофинансирования. Работу с МФО, ломбардами и кредитными кооперативами срочно необходимо "зарегулировать". Не согласиться нельзя, главное - разумный подход!

@MarketOverview

Проблема вывода инвесторами средств с развивающихся рынков не сосредоточена только в России https://bit.ly/2LpSsCJ

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Сегодня будет объвлено о сделке по покупке Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) доли в Совкомбанке. Сумма сделки и размер доли не раскрываются.
РКИФ учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation.
Не дождался Совкомбанк начала IPO, начал продавать доли раньше.
🔸Банк ФК Открытие планирует продать Рокетбанк компании Qiwi (банк Киви): до сентября будут переданы ПО и клиентская база - сумма сделки 700 млн руб.
В это же время банк ФК Открытие и группой Qiwi договорились о создании совместного предприятия АО Точка (очень похоже на банковскую платформу для предпринимателей "банк Точка"), которое будет предоставлять услуги для МСБ. В совместном предприятии Открытие получит 50%+1 акцию, QIWI - 40%, остальной пакет - менеджменту Точки,  
🔸Кристофер Стил, руководитель Orbis Business Intelligence, подал ответный иск к совладельцам Альфа-Банка Михаилу Фридману, Герману Хану и Петру Авену с обвинениями в запугивании.
Orbis Business Intelligence собирала компромат, компроментирующий Дональда Трампа на основании его связей с "Кремлем"
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Петербургскому городскому банку (Санкт-Петербург, Горбанк) на уровне ruB-, прогноз стабильный.
риски: один офис, узкая география деятельности - СПб, высокий уровень кредитования связанных сторон (14,5% активов, доля % и комиссионных доходов от них 31,4%)
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг банку Кремлевский (Москва) на уровне ruB, прогноз стабильный.
риски: размещение средств с пониженной доходностью: свыше 25% размещено на коррсчетах в банках-нерезидентах

@MarketOverview

💣Война за бренд Росгосстраха

Когда Росгосстрах находился в собственности Данилы Хачатурова, вся группа "обросла" множеством дочерних финансовых компаний с различными лицензиями, но самое главное их названия включали в себя бренд "Росгосстрах" или "РГС". После продажи Росгосстраха банку ФК Открытие перед санацией оказалось, что не все компании вошли в периметр сделки. Российские сделки на финансовом рынке как всегда скрытые и непрозрачные, поэтому мы только сейчас видим по последствиям, насколько там всё запутано. Взгляните на списки аффилированных лиц до санации - я насчитала около 14 компаний, использующих бренд РГС.
Стандартная схема, которую использовал Хачатуров - это выведение бренда в отдельный товарный знак, все дочерние компании заключали договоры его долгосрочной аренды.

На сегодняшний день известно о скандала вокруг 3 компаний, которые оказались за периметром сделки:
- РГС-Недвижимость (аффилирована с РГСН) - объявила дефолты по своим облигациям;
- РГС Жизнь (аффилирована с РГС-Жизнь Инвестиции) - изначально была продана другу Хачатурова Алхасу Сангулия, а в итоге минимум 2 года  находилась под контролем президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера;
- РГС-Медицина (аффилирована с RGS Assets Limited) - находится под контролем Хачатурова.
Находящаяся под контролем банка ФК Открытие компания Росгосстрах инициировала судебные процессы в отношении компаний, использующих её бренд за периметром группы:
1) против РГС-Жизнь - на 116 млрд руб;
2) против РГС-Медицина - сумма будет определена судебной экспертизой
Основной довод новых владельцев Рогосстраха - это заниженная стоимость права аренды бренда, зафиксированная в договорах еще прежними владельцами. Выглядит странно, неужели в рамках одной группы использование бренда должно проходит по рыночным условиям?!

@MarketOverview

Количество заемщиков с долей кредитных платежей в доходе выше 60%(🤦‍♂️) продолжает снижаться(7,2%)!В 2017 этот показатель был 8%,а в 2016 - 8,8% https://bit.ly/2JqyxmE

@MarketOverview

​Динамика "просрочки" за 10 лет
Просроченная задолженность всегда считалась запаздывающей переменной по отношению к экономической эффективности. На графике за 10 лет видно, что кризис 2008 года отразился на этом показателе в середине 2009 года, а кризис 2014-15 годов превысил плановые показатели просроченной задолженности в 2016 году.
На протяжении 2017 года показатель стабилизировался на отметке в 6,4% для кредитов нефинансовым организациям и 7% для кредитов физическим лицам. ЦБ полагает, что период реализации кредитных рисков для банковской системы пройден. Согласны?🤔

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 7 июня внеплановую тематическую проверку Санкт-Петербургского банка инвестиций.
Прошлая проверка была в начале апреля и тоже внеплановая.
🔸Появилось опровержение иформации о подаче встречного иска Кристофером Стилом к владельцам Альфа-Банка, об этом сообщает представляющее интересы совладельцев Альфы адвокатское бюро Carter Ledyard & Milburn. Ранее стало известно, что стил обвинял альфовцев в запугивании
Думаю, нужно подождать еще немного времени и дождаться информации от не связанных с Альфой источников
🔹Moodys повысил рейтинг банка ФК Открытие с В2 до В1, прогноз выведен из списка на пересмотре и повышен до позитивного.
причины: погашение кредита банком Траст, отделение банка Траст, передача "плохих" активов в банк Траст, поддержка Правительства
🔹Fitch подтвердил рейтинги Московского Кредитного Банка и банка Санкт-Петербург на уровне ВВ-, прогноз стабильный

@MarketOverview

В общем тут такое дело - Сбербанк снизил ставки по ипотеке до запредельного уровня 7,1% для клиентов "с улицы".
Для зарплатников и до 31.08 можно получить 6,7%
https://goo.gl/qeZhtN

@MarketOverview

На ипотечном рынке вторичного жилья всё неоднозначно. Непонятно, почему банки выставляют такие высокие требования к первоначальному взносу, когда есть залог.
Самые оптимальные - РСХБ

@MarketOverview

​​👨🏼‍🏫Инкаробанк: внеплан от ЦБ

Вчера 8 июня в Инкаробанке (Москва) была завершена внеплановая тематическая проверка ЦБ.
Примечательно, что в марте пользователь Бе Ри отметил двукратный рост депозитов физ. лиц за последние 3 месяца: с 446 до 988 млн руб. В банке очень большие остатки на счете "Денежные средства в кассе и в пути" при низких оборотах.

Давайте посмотрим, как выглядит динамика баланса сегодня.
❗️Вклады физ. лиц растут колоссальными темпами - с февраля рост +133% (или на 1,4 млрд руб) до 2,44 млрд руб
- в марте наблюдался резкий рост наличных "Денежные средства в кассе и в пути" до 788 млн руб и резкое падение в апреле до 263 млн руб.;
- банк размещает привлеченные средства в низкоэффективные активы: держит наличными и на счетах в ЦБ (при этом рост кредитов юр. лицам не наблюдается);
- единственный положительный момент - резкий рост кредитов физ. лицам, начиная с января кредитный портфель вырос с 24 млн руб до 781 млн руб
при этом непонятно, почему наблюдался

Наблюдается абсолютная зависимость фондирования от средств вкладчиков - продолжаем наблюдать. На рисунке - динамика рост депозитов за последние 6 мес.

@MarketOverview

⚡️Новые санкции Минфина США

Минфин США расширил санкционный SDN-список, в который попали 3 российских компании и 3 физ. лица. Причиной включения в санкционный список стала причастность к кибератакам, всех участников связывают с ФСБ:
- Дайвтехносервис - разработка и производство всех видов водолазного оборудования;
- ФГУП НИИ Квант - разработка и обслуживание электронно-вычислительных средств и комплексов специального и гражданского назначения;
- Digital Security - консалтинговая компания в сфере IT-безопасности;
- Олег Чирков (Дайвтехносервис);
- Владимир Каганский (Дайвтехносервис);
- Александр Трибун (Дайвтехносервис)

Также в санкционный список попали зарубежные компании Embedi и ERPSCAN, связанные с Digital Security - полный список

В последний раз список был расширен 6 апреля, именно в него попал Олег Дерипаска и его компании Rusal, EN+ и ГАЗ

@MarketOverview

📢Banking news

🔻9 июня в период с 10:10 до 12:50 в работе брокера Сбербанка зафиксирован технический сбой. Клиенты жаловались, на проблемы при проведении операций, в личном кабинете не отображалась информация об акциях в портфеле, о балансе счета, отображались чужие брокерские счета.
Сбербанк подтвердил наличие технических проблем, неполадки устранены
🔸Moodys понизил рейтинг 17 турецких банка, среди которых госбанк TC Ziraat Bankasi - материнская компания российского Зираат Банка (Москва). Moodys понизил LT-рейтинг депозитов в нац. валюте TC Ziraat Bankasi с Ва2 до Ва3, прогноз перемещен со стабильного в список на пересмотр с возможностью понижения
причина: перенос LT-рейтинга Турции на пересмотр
Агентство отмечает снижение возможности правительства Турции поддержать госбанки в случае необходимости, ограниченные валютные ресурсы могут привести к тому, что правительство будет подходить избирательно к поддержке в стрессовых ситуациях. В итоге для российской дочки Зираат банка - это негативный фактор, уменьшающий потенциал поддержки. Ждём рейтингового действия от RAEX, присвоившего в декабре 2017 г. Зираат банку рейтинг ruBBB+, прогноз стабильный.
🔹Помните мы писали 8 мая о намерениях Газпромбанка, Ростеха, Мегафона и USM Holdings (Алишера Усманова) о создании совместного предприятия - так вот они создали АО МФ Технологии (МФТ). МФТ будет создавать цифровые финансовые продукты на базе Газпромбанка.
Кажется скоро Мегафон будет отказываться от услуг банка Раунд, на базе которого работает Мегафон Банк
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Солид Банку (Владивосток) на уровне ruB-, прогноз стабильный.
риски: слабая оценка рыночных позиций, удовлетворительная позиция по капиталу, слабое качество активов, волатильность ликвидности
Российско-японский Солид Банк в прошлом году "перевёз" головной офис из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, в течение года был несколько раз замечен в списке банков, норматив достаточности капитала Н1.0 которых опустился ниже 10%, но не более 8%.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Юникредитбанку на уровне ruAAA, прогноз стабильный.
это наивысшая рейтинговая оценка кредитоспособности по шкале агентства

@MarketOverview

🅱️Банк Воронеж: зона риска

В "горячие" 2014-2015 г.г. открывал долларовый депозит в интересном заведении - банк Воронеж: минимальный НСО $100, ставка около 4-5%, фикс на год. А можно было бы и на 2-3 года. Так вот после окончания трехлеток давайте понаблюдаем, что происходило с банком.
- В декабре 2017 г. норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10% - 9,86%, при этом выдержан в рамках минимально допустимого уровня - более 8%. Тогда же и попал в список банков, возможно скрывающих "плохие" активы (три банка, попавшие в этот список тогда и после, уже лишились лицензий - ОФК Банк, Русский Торговый Банк, банк Уссури)
- С февраля 2018 г. резко выросли обороты по дорогим операциям РЕПО в рублях с ЦБ: с 3,2 млрд руб в январе до 49,4 млрд руб в апреле, именно тогда банк стал забирать на себя весь основной объём и прочно занял первую строчку. Резкий рост и высокий уровень оборотов - индикатор проблем банка со срочной ликвидностью.
- В апреле ЦБ провел внеплановую тематическую проверку.

🆕 Апрель для банка был знаковым месяцем - отчетность начала наводить на некоторые суждения - полный баланс (спасибо Дай и 5lexxx):
- С марта объём активов в облигациях уменьшился с 4,3 до 2,4 млрд руб, из которых практически 99% (2,3 млрд руб) банк заложил в РЕПО. Больше нечего закладывать - высоколиквидных облигов на балансе нет.
- За последние 4 мес. юр. лица сократили объём средств на расчетных счетах на 42% до 304 млн руб. Незначительные объёмы держали юр. лица, но слишком чувстивтельна эта статья баланса - индикатив на опасения компаний за свои незастрахованные средства.
- С февраля объём привлеченных межбанковских кредитов (за исключением ЦБ) сведен с 2,4 млрд руб до нуля.  - этот показатель был скомпенсирован кредитами от ЦБ, нельзя воспринимать однозначно его изменение.
- В апреле зафиксирован значительный рост фонда обязательного резервирования по вкладам - 245,8%, что может свидетельствовать о переводе ЦБ в ненадежную группу банков, прослеживается "кассовый" характер бизнеса.
- С апреля наблюдается резкий рост кредитования юр. лиц на ~50%, что может свидетельствовать о выводе денежных средств.

При этом физ. лица продолжают держать стабильно последние 6 мес. около 4 млрд руб. в депозитах.

@MarketOverview

Banking news - 2

🔸Орловское УФАС оштрафовало Россельхозбанк за умалчивание условий Тарифного плана "Пенсионный" в рекламе пенсионной карты с 7% годовых на остаток. Банк оштрафован на 100 тыс. руб, должностное лицо - на 4 тыс. руб.
🔸Forbes выявил несколько потенциальных угроз для банка Восточный:
- отложенные налоговые активы на 9,3 млрд руб (40% капитала)
Если в будущем банк не получит прибыль около 46 млрд руб, то эти активы сгорят, что приведет к снижению капитала.
- на балансе банка есть инвестиционная недвижимость на 8,8 млрд руб (37% капитала)
Оценка стоимости может быть завышена, доходы неочевидны, под недвижимость создаются повышенные резервы.
- переход с 2018 г. на МСФО-9
Новый стандарт вынудит банк пересчитать резервы, что приведет к значительному снижению собственного капитала.
🔹Альфа-Банк планирует купить белорусскую дочку Хоум Кредит (Небанковская кредитно-финансовая организация). Сделка согласована Нацбанком и антимонопольными органами, может закрыться в июне 2018 г.

@MarketOverview

Наглядное лидерство Китая🇨🇳 в существующих и планируемых мощностях производства батарей.Китай больше на 120 GWh https://bloom.bg/2y1wa8y

@MarketOverview

АКРА подготовило исследование о рынке криптовалют в России.Вердикт-никакого влияния на рынок нет и в ближайшем будущем не ожидается https://bit.ly/2l7cJly

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 9 июня внеплановую тематическую проверку НКО ЕРП
В конце мая ЦБ вынес предупреждение председателю НКО за нарушение законодательства по Легализации.
🔻Инициативная группа держателей облигаций банка Русский Стандарт, по которым был допущен дефолт, разделилась на два лагеря: одна сторона хочет, чтобы при реструктуризации эмитентом был сам банк, другая - Russian Standard Ltd (материнская компания на Бермудских островах). Ранее мы писали про условия реструктуризации.
Напомню, по этим облигациям заложено 49% акций банка, по оценке экспертов его стоимость $50-70 млн.
🔸Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) подал в суд на компанию ФТК, чьи вексели он реализовывал при прежних владельцах, когда ЦБ ограничил приём вкладов от населения. АТБ требует 1,65 млрд руб у ФТК, что уменьшает возможности держателей векселей на получение денег. В случае победы АТБ у банка будет первостепенное право на получение денег, складывается ощущение, что компанию ФТК намеренно банкротят. Ранее мы писали про схему продаж векселей ФТК.
🔹RAEX повысил рейтинг Новикомбанку (Москва) с ruBB- до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне позитивный.
причина: улучшение качества активов и восстановление рентабельности, высокая значимость для консолидации потоков собственника - ГК Ростех
🔹Moodys повысил рейтинг в нац. валюте Райффайзенбанка с Ва1 до Ваа3, в иностранной валюте рейтинг подтвержден на уровне Ва2
причина: повышение базовой оценки кредитоспособности (BCA) материнского Raiffeisen Bank International AG c ba1 до baa3

@MarketOverview