Официальные данные от ЦБ по распределению активов в иностранной валюте и золоту. Сокращение запасов доллара был на пользу для юаня (с 0,1% до 14,7%) и прочим валютам, куда входят фунты стерлингов (6,3%), японские иены (4,5%), канадские (2,9%) и австралийские (1%) доллары.
Рост золота был не таким весомым (+9,4 млрд. дол.) в денежном эквиваленте https://bit.ly/2M0g7v4

@MarketOverview

​​По подозрению в мошенничестве и незаконной банковской деятельности задержаны член совета директоров Руна-банка (Москва) Сергей Можаев (владеет 19,7101% акций банка) и его сообщник. По данным МВД подозреваемые оказывали услуги по выводу денежных средств за рубеж. Нет полной информации об объёмах вывода денег, Можаев попался на том, что получил от клиентов 50 млн руб, из которых 10 млн руб перевел на счета аффилированных компаний и присвоил себе. В офисе банка проведен обыск.
Сергей Можаев с 2004 по 2016 г.г.  работал председателем правления банка - PDF информация о членах совета директоров.
В прошлом году председатель правления получил от ЦБ предупреждение за нарушение законодательства по Легализации.
Эксперт РА летом 2018 г. понизил рейтинг Руна-Банка и отметил диспропорцию между оборотами по клиентским счетам и активами - в апреле 274% при среднем значении 156%.

Сергей Можаев - на фото

@MarketOverview

📢Banking news

🔸В конце 2018 г. ЦБ вынес предупреждения председателям правления Дальневосточного банка (Владивосток), Национального Банка Сбережений (Иваново), Международного Коммерческого Банка (Москва) и Дж.П. Морган Банка Интернешнл (Москва) за нарушение законодательства по Легализации.
🔸Банк ФК Открытие приобрел 100% акций Балтийского Лизинга, по мнению экспертов цена сделки может составлять 8,5-9 млрд руб. Банку необходима лизинговая компания для развития собственного направления по лизингу в рамках компании Открытие Лизинг.
🔸Экс-президент Запсибкомбанка (Тюмень) Дмитрий Горицкий обнулил свою долю в банке, покупателем выступил банк ВТБ, который в прошлом году объявил о намерениях по покупке 70% акций банка. Также полностью свои доли продали члены правления Руслан Зиннуров, Наталья Рыкова и Галина Котова, члены совета директоров Роман Палий, Рим Сулейманов и большинство других акционеров.
Ждём окончательной консолидации пакета у ВТБ.
🔸В БыстроБанке (Удмуртия) 27 декабря 2018 г. произошли изменения в составе акционеров, о которых стало известно только в январе - прошла передача пакета 23% акций банка:
Член совета директоров Сергей Будкин уменьшил свою долю с 10,002% до 1,763%, член совета директоров Сергей Моховиков уменьшил долю с 15,35% до 0%.
интересный факт: Сергей Будкин до декабря 2017 г. был гражданином Украины и в отчетности отмечал, что проживает в Киеве, после сменил гражданство и место жительство - Австралия, Сидней.
Покупателями пакетов выступили:
- Президент банка, председатель правления Владислав Колпаков - увеличил долю с 0 до 0,858%;
- Игорь Наумов - увеличил долю с 0 до 10,002%
Наумов до 2010 г. уже числился среди акционеров банка, однако позже продал свою долю.
- Игорь Коган - увеличил долю с 0 до 7,736%
Игорь Коган является полным "тезкой" члена совета директоров Нордеа Банка (Москва)

@MarketOverview

Банки-предатели

Есть такой термин в определенной сфере клиентов банков - банки-предатели - это кредитные организации, которые  сначала привлекают клиентов на повышенные проценты по вкладам, интересные условия досрочного расторжения, частичного снятия или пополнения депозита, а потом в одностороннем порядке меняют правила, прямо или косвенно ухудшая первоначальные условия договора.
С одной стороны можно найти поддержку государственных органов, например ФАС признал действия Тинькофф Банка незаконными, когда банк пересмотрел условия старых вкладов и снизил ставку на дополнительные суммы взносов, позже Тинькофф Банк компенсировал недополученные проценты клиентам. Очень рекомендую ознакомиться с реальными "предательствами", с которыми столкнулись клиенты банков-предателей - ссылка на статью
С другой стороны, банки пишут условия вкладов, по которым в любой момент могут ввести заградительные барьеры, например, дополнительные комиссии за пополнение вклада.

📩 Именно поэтому ФАС и ЦБ выпустили совместное письмо "О недопустимости недобросовестной конкуренции на рынке вкладов" - PDF от 29.12.2018 г., о

Примеры недобросовестного поведения:
- введение запрета на пополнение вкладов;
- установление комиссии за пополнение вкладов;
- значительное увеличение минимальной суммы пополнения вклада;
- установление небольшой максимальной суммы денежных средств, на которую может быть пополнен вклад в течение расчетного периода;
- снижение размера процентов, начисляемых на денежные средства, внесенные во вклады в рамках операций пополнения;
- взимание комиссии за операции снятия и перечисления денежных средств со счетов, на которые перечисляются суммы вкладов по окончании их срока.

Реакция ФАС и ЦБ имеет позитивный момент, остается ждать информацию о защите интересов вкладчиков не только на пополнение, но и на снятие своих денег со вкладов, увы - наша система неидеальна, проблемы возникают и там, ярким примером являются оспаривание АСВ снятия денежных средств со вкладов за месяц до ввода временной администрации в банк, к сожалению, зачастую арбитражные суды встают на сторону конкурсного управляющего и требуют возврата денег с клиентов.

А пока возвращаюсь к первональначальной теме поста и публикую список банков-предателей via @hranidengi (без учета банков с отозванной лицензией, ликвидированных и реорганизованных):
- Тинькофф банк;
- банк Центр-инвест;
- Совкомбанк;
- Солид-Банк;
- Связь-Банк;
- Приморский территориальный коммерческий банк.
большинство банков были лишены лицензии, несколько банков сменили владельцев

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Инкассаторы и кассиры Сбербанка готовят обращение к Председателю правления банка Герману Грефу с просьбой пересмотреть условия труда. Цитата из текста обращения:
Ввиду большой нагрузки, физической и эмоциональной (большое количество рабочих часов, длительные смены, риск собственной жизни, увеличение тяжести переносимых ценностей), у нас постоянно растет число сотрудников, которые получили заболевание на работе. В 2017 году произошел первый случай, когда сотрудник стал инвалидом
Полный текст обращения - Банки.ру
Кассиры и инкассаторы просят предоставить возможность смены работы в случае заболевания, компенсацию для прохождения реабилитации действующим и уволенным сотрудникам, получившим заболевание на рабочем месте, установить класс вредности.
🔸Член совета директоров Радиотехбанка Сергей Таранов уменьшил долю в банке с 7,1% до 2,997%.
В конце 2018 г. один из акционеров ООО Шарт подал иск к Радиотехбанку. Многие компании-акционеры банка, в том числе и ООО Шарт, были связаны с Татфондбанком, на сегодняшний день они находятся в состоянии прохождения банкротства, иск был подан конкурсным управляющим.
🔸Банк ВТБ (Санкт-Петебург) продолжает наращивать долю в Новороссийском Комбинате Хлебопродуктов (НКХП), она увеличилась с 29,9% до 33,18% в рамках урегулирования задолженности. Ранее мы подводили промежуточные итоги 9 месяцев банка ВТБ по покупке непрофильных активов - ссылка

@MarketOverview

По данным исследования НАФИ, 72% подростков хотели бы иметь банковскю карту без привязки к счету родителей.
Родители не разделяют их желания, полагая, что, несмотря на более высокий показатель знаний цифровых технологий, верных решений по целесообразности трат подростки делать не могут.
Примечательно, что конкретный возраст когда понимание приходит назвать тоже не смогли😏
В общем вывод прост - нужно обучать финансовой грамотности с детства и не отвергать участие детей в бюджете семьи👆 @  НАФИ

@MarketOverview

⚖️ Гуцериев vs Задорнов

УК Ай кью джи управление активами и УК Управление инвестициями (управляют средствами НПФ Сафмар и Доверие, принадлежат Михаилу Гуцериеву) подали иск в арбитражный суд на 16,7 млрд руб против Бинбанка, правопреемником которого с 2019 г. в связи с присоединением стал банк ФК Открытие.
УК приобрели в 2015-2016 г.г облигации БО-03 и БО-04 компании Открытие Холдинг (на тот момент это была материнская структура банка) на 17,2 млрд руб. В декабре 2016 г. УК получили от Бинбанка оферты с обязательством при негативных обстоятельствах приобрести бумаги по 1000 руб + НКД. Негативное событие произошло 31 августа - ввод временной администрации в банк ФК Открытие, далее резкое снижение цены облигаций Открытие Холдинга. В сентябре 2017 г. УК потребовали от Бинбанка акцептовать оферту, но 21 сентября в Бинбанк пришла временная администрация, 1 декабря Бинбанк отказался от исполнения оферт.

Шансы Гуцериева получить 16,7 млрд руб от возглавляемого Задорновым банка ФК Открытие ничтожно малы. Принимая в управление финансовые структуры Открытия и Бинбанка и получив колоссальный объём средств на санацию, Задорнов получил негласную поддержку арбитража и регулятора по принципу работы - все требования кредиторов и обязательствам, возникшие до санации, отклоняются, иначе вся санация пойдет на финансирование схем, которые творились при бывших собственниках Беляеве и Гуериеве, а "рисовать и накручивать" они умели.
Поэтому скорее всего иск управляющих компаний носит декоративный характер, чтобы топ-менеджмент УК отчитался Гуцериву о проделанной работе и абритражных тяжбах.

@MarketOverview

Официальные данные от Росстата говорят о росте цен на 0,5%, что даже мягче ожиданий ЦБ. Скорее всего, эффект растянут во времени и начался в 4 квартале.
Посмотрим на показатель по итогам января🍿 https://bit.ly/2FoXpfq

@MarketOverview

​​👩🏻‍🏫 Коллеги, сейчас будет важная информация для тех, кто решил начать Новый год с торговли на бирже, но не знает, какого брокера лучше выбрать.

В большинстве городов есть офисы Сбербанка и ВТБ - это монстры российского рынка финансовых услуг. С одной стороны с ними работать спокойнее, всегда есть офис, куда можно обратиться за помощью, с другой стороны не факт, что специалист окажет грамотную поддержку по брокерскому счету, потому что он универсал, который в основном лишь принимает документы и заявления и оказывает поддержку в коммуникации между клиентом и брокером.
В крупных городах работают инвестиционные банки, одним из главных видов деятельности которых являются брокерские услуги - Открытие, БКС и Финам - здесь можно рассчитывать на профессиональную поддержку и сервис, в том числе и консультации по телефону. Также брокерские услуги могут оказывать инвестиционные компании - список их достаточно широкий, для сравнения с остальными взяли НФК-Сбережения, тем более там сейчас акция действует - год без комиссии.

Дополню табличку своими расчетами, используя свой первый опыт инвестирования. Когда я начинал, я просто взял и купил на 100 тыс руб акций Сбербанка и начал следить за портфелем, целей проводить активные операции не было, но с каждой квартальной премии я докупал Сбербанк.
Итак, смотрим по тарифам, какие комиссии такому начинающему инвестору пришлось бы заплатить:

Сбербанк 324 руб
ВТБ 201,3 руб
Открытие 67 руб
БКС 985 руб
Финам 399,4 руб
НФК-Сбережения 46,4 руб

При каждой докупке будет взыматься соразмерная сумма, получается НФК-Сбережения - инвестиционная компания с брокерскими услугами - предлагает самые выгодные условия для начинающего инвестора. Причем можно открыть всё удаленно и получить качественную поддержку от компании, а бонусом подарят 10000 акций ВТБ.

Подробнее как начать торговать с минимальными комиссиями по ссылке

.

📢Banking news

🔻Moodys обеспокоено активными поглощениями Совкомбанка (Кострома) на банковском рынке, из отчета:
Негативная корректировка к оценке устойчивого в целом финансового положения Совкомбанка призвана отразить его возросшие аппетиты к сделкам слияния и поглощения. Несмотря на то, что у банка имеется положительная история заключения таких сделок в предыдущие годы, что привело к улучшению диверсификации бизнеса и усилению позиции банка на рынке, мы считаем, что подобная стратегия ускоренного роста (в случае ее продолжения) несет в себе возможные риски, особенно в потенциально нестабильной макроэкономической среде
M&A-активы Совкомбанка: Росевробанк, СКИБ, Меткомбанк, Гаранти Банк - Москва. Напомню, что в 2019 г. совладелец банка Сергей Хотимский планировали вывести организацию на IPO и привлечь $300;
🔸АКРА понизила рейтинг банка ДОМ.РФДОМ.РФ с ВВВ+(RU) до ВВВ(RU), прогноз понижен с позитивного до стабильного.
причина: снижение объёма собственного капитала в связи с переоценкой активов и досоздания резервов, низкая операционная эффективность, рост объёма кредитов IV-V категории качества в абсолютном и относительном выражении
🔸Альфа-Банк продолжает уже сам "подогревать" слухи о возможной продаже, теперь СМИ обсуждают рыночную стоимось банка, исходя из данных оценщиков в связи с упрощением структуры банка. Альфа-Банк стоит 343,5 млрд руб (более $5,1 млрд), что составляет 0,8 собственного капитала банка.
Ранее FT на основании информации из 7 источников сообщал о неудачной попытке совладельца Альфа-Банка Михаила Фридмана продать банк за $7-8 млрд (1 капитал)

@MarketOverview

ВЦИОМ впервые отмечает снижение расходов в новогодние праздники с 2006 года (между прочим 2 кризиса минуло👆). Фактические траты составили 13,8 тысяч рублей, что меньше показателя в 14,2 тысячи годом ранее https://bit.ly/2ROJwOb

@MarketOverview

По мнению Оксфордского университета именно так будет выглядеть топ экономик к 2030 году. 🇨🇳Китай останется бесспорным лидером, 🇺🇸США и 🇮🇳Индия поменяются местами, прорывом станет 🇪🇬Египет, который поднимется с 21 места на 7, 🇷🇺Россия сдаст 2 позиции, оказавшись на 8 месте и замкнет 10-ку 🇩🇪Германия, потеряв 5 позиций https://bit.ly/2H7WQcu

@MarketOverview

Люди не торопятся тратить деньги в 2019 году. Необычным стало как и снижение трат в новогодние недели, так и недостиждение показателей прошлого года на 2 неделе 2019.
Мне видится основоной  причиной стали активно подготовленная "почва" новостей о НДС и грядущем надвигающемся финансовом коллапсе и закономерная выжидающая тактика людей🤷‍♂️ https://bit.ly/2Ft1yj9

@MarketOverview

Мы перевели для вас знаменитый отчёт агентства Moody’s с анализом Совкомбанка. СМИ взяли оттуда 1 абзац, а мы сделали выжимку всего отчёта:

«Долгосрочные рейтинги Совкомбанка «Ва3» не учитывают вероятность внешней поддержки».
(То есть это рейтинг, без учёта системной значимости и/или помощи государства, что дорогого стоит в наших условиях)

Сильные стороны: «Кредитоспособность Совкомбанка на уровне «ba3» отражает  высокую способность поглощать убытки, о чем свидетельствуют его высокая рентабельность до резервирования, надежные буферы капитала; (2) прекрасные показатели качества активов и увеличение доли обеспеченных розничных кредитов; (3) адекватные профили финансирования и ликвидности."

Эффект от присоединения РосЕвроБанка: "В результате приобретения РосЕвроБанка Совкомбанк укрепил свою позицию на рынке корпкредитования, объем кредитов вырос на 41%. Консолидация РЕБ уже оказала позитивное влияние на показатели Совкомбанка и еще улучшит его рыночные позиции в ключевых сферах бизнеса, укрепив его способность получать регулярные доходы в долгосрочной перспективе.»
(Банк явно нацелен на увеличение доли регулярных доходов в чистой прибыли с прицелом на IPO)

Качество и рентабельность  капитала: «Качество капитала остаётся сильным, учитывая, что он закрыт для непрофильных активов или связанных сторон. Мы оцениваем капитал банка на уровне «ba3-» в соответствии с макро-скорректированным показателем. Банк сильно сократил свою подверженность рыночному риску. Согласно МСФО на 30.09 портфель ценных бумаг банка составлял около 25% совокупных активов, по сравнению с 50% совокупных активов в 2017 году."
(Хотимские готовятся к кризису на рынке потребкредитования, который автоматом ударит долговому рынку, поэтому активно сливают бумаги. Цель простая: уйти в кэш и скупить «на дне» субфедеральный долг и бонды госкомпаний, а потом стричь купоны на новой фазе роста.)

Профили ликвидности и финансирования: "Профиль ликвидности Банка останется хорошим в течение следующих 1,5 лет. Он будет поддержан растущей депозитной базой и снижением зависимости от оптового фондирования, а также здоровым буфером ликвидных активов. После слияния с РЕБ фондирование банка станет более диверсифицированным, с повышенной долей корпоративных депозитов от последнего.»
(Доступ к остаткам на счетах юриков РЕБа – тот самый бриллиант, который купил Совком на самом деле, потому что это самое дешёвое фондирование в России, даже дешевле, чем у Сбера)

Прогноз: "Долгосрочные рейтинги Совкомбанка имеют стабильный прогноз – мы ожидаем, что рентабельность и капитал банка останутся устойчивыми и будут соответствовать его текущим рейтингам в течение следующих 1,5 лет"

@MarketOverview

Ситуация на рынке майнинга за год изменилась до неузнаваемости. Главенство переходит от крупных пулов к частным майнерам, что очень странно, учитывая финансовые возможности этих групп. Я вижу простое объяснение - рентабельность содержания оборудования для майнинга, а значит сильную зависимость от  стоимости BTC.
Хорошо это или плохо? Ситуация не так однозначна, ведь прекращение доминирования на рынке крупных пулов может плохо сказаться на крупных инвестициях в сферу вообще, а со временем и окончательную потерю интереса  https://bit.ly/2QPx9wS

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Главный акционер СКБ-Банка (Екатеринбург) - АО Группа Синара - собирается оказать безвозмездную поддержку банку, после согласования ЦБ группа планирует безвозмездно передать 2,54 млрд руб в собственность банка. АО Группа Синара принадлежит Дмитрию Пумпянскому.
Вероятно поддержка банку требуется с переходом на новые стандарты отчетности МСФО 9.
🔸Акционеры Томскпромстройбанка снова обменялись долями, в очередной раз председатель правления Надежда Кайдаш незначительно увеличила долю с 2,15% до 2,17%.
В 2018 г. Кайдаш несколько раз покупала мелкие пакеты банка вместе с зампредом Татьяной Рощиной.
🔹S&P повысил рейтинг Запсибкомбанка (Тюмень) с В+ до ВВ+, рейтинг выведен из списка на пересмотре с позитивными ожиданиями, установлен позитивный прогноз.

@MarketOverview

❗️Breaking news: возможный запрет на пополнение старых вкладов Мособлбанка

С начала нового года клиенты Мособлбанка стали массово жаловаться на проблемы при пополнении старых вкладов. Вот список всех отзывов.

При пополнении межбанковским переводом по реквизитам клиенту пришел возврат суммы с пометкой:
Возврат денежных средств в связи с запретом пополнения депозитного договора **** от 06.05.2014 НДС не облагается
При пополнении старого вклада через интернет-банк Мособлбанка появляется ошибка:
Ошибка при выгрузке документа: Ошибка регистрации документа: Ошибка валидации[Проверка допустимости прихода/расхода по депозиту]: Правило № 621 "Запрет пополнения архивных вкладов". Ошибка: Запрет пополнения депозитного договора

Сотрудники банка в офисе объясняют отказ в пополнении техническими проблемами. Операторы колл-центра просят подойти в отделение банка, чтобы предоставить документы, которые подтверждают достоверность договора вклада и размера сумм в рамках борьбы с мошенническими действиями.
Три возможных варианта: или реальные технические проблемы, или запрет со стороны ЦБ на пополнение старых вкладов, или банк не хочет платить высокие проценты по старым депозитам, ссылаясь на технические проблемы

@MarketOverview

Кому идет гуманитарная помощь от США🇺🇸? Трамп часто упоминает о снижении этой статьи расходов, но реальная картина говорит об обратном:
🇦🇫 Афганистан -5,7 млрд.дол.
🇮🇶Ирак -3,7 млрд. дол.
Израиль🇮🇱-3,2 млрд.дол.
Иордания🇯🇴-1,5 млрд.дол.
Эфиопия🇪🇹-1,1 млрд.дол.
Кения🇰🇪-1 млрд.дол.
Южный Судан🇸🇸-924 млн.дол.
Сирия🇸🇾-891 млн.дол.
Нигерия🇳🇬-852 млн.дол.
Как видно, помогают в основном нефтяным несчастным республикам😏 https://bit.ly/2DepAfI

@MarketOverview

Уровень доверия россиян к банкам уверенно растет! На ноябрь 2018 этот показатель достигает 65%. К сожалению, того же нельзя сказать об инвестиционных компаниях и НПФ, которые стабильно теряют процент доверяющих.
Причины для НПФ очевидны - всплеск интереса банков и хорошие отступные агентам привели к шквальному оформлению переходов даже тех, кто "просто паспорт дал посмотреть в кадрах своего работодателя" (истории гуглятся легко), а вот с инвестиционными компаниями ситуация хуже - в России и так показатель участия инвестов в финансах людей низкий и изменений, судя по таким опросам, не будет https://bit.ly/2sz7YVG

@MarketOverview

Видимо крайне нестабильная ситуация в стране и рост количества долларовых миллионеров связаны напрямую😏 Судя по графику справа это так и есть👆
График слева говорит об обратном, а вернее о том, что заработав в Нигерии на ПМЖ лучше уехать в США😂 https://bit.ly/2Fwt0g5

@MarketOverview