📢Banking news

🔻ЦБ завершил 16 января внеплановую тематическую проверку Геобанка (Москва).
В апреле 2018 г. ЦБ привлекал председателя правления банка за нарушение законодательство по Легализации. По слухам Геобанк аффилирован с Ильей Клигманом.
🔸Альфа-Банк планирует присоединить к себе взятый в 2014 г. на санацию Балтийский банк (Санкт-Петербург). По первоначальному плану Балтийский Банк должен был присоединен до 2020 г.
🔸В состав акционеров Совкомбанка планируют зайти очередные международные фонды, путем закрытой подписки капитал банка будет увеличен на 100 млн руб., в допэмиссии участвуют: Российско-Японский Инвестиционный Фонд, Ayar International Investments Company (Cаудовская Аравия), Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (Бахрейн), ООО РФПИ Управление инвестициями – 25 (Россия), Pangoro Holdings Limited (Кипр) и 3 компании Co-Investment Partnership (Каймановы острова). Информация была известна еще в декабре - ранее мы писали.
Похоже фонды активно заходят в капитал банка в ожидании предстоящего IPO.
🔸Совладелец банка Восточный Артем Аветисян в очередной раз пытается продать Модульбанк, в котором ему принадлежит 68,3%. Продажа должна состояться до апреля, чтобы успеть направить деньги на докапитализацию банка Восточный.

@MarketOverview

📈Итак, годовая инфляция по материалам ЦБ составила 4,3%, увеличившись только за декабрь на 0,5%.
Напомним,что прогноз на год составлял 3,9 -4,2%, поэтому результат (официальный конечно) можно считать вполне приемлемым. Причинами озвучены:
1️⃣Ослабление рубля
2️⃣Перепроизводство в предыдущие периоды
3️⃣Волатильность цен плодовоовощной продукции
Здорово когда есть серьезные аргументы😏 bit.ly/2T2BUoH

@MarketOverview

Размещение ОФЗ 16 января дало очень позитивный толчок для всего рынка внутренних заимствований. Главное чтобы 8 февраля ставку не подняли, санкции не ужесточили, инфляция не перешла на 3 космическую скорость (всего то😂). Кстати, S&P рейтинг России оставил без зменений, что уже неплохо!

@MarketOverview

Облачные технологии захватывают IT-рынок. МТС только в прошлом году инвестировала в это направление более 12,4 млрд рублей. Известно, что оператор приобрел дата-центр «Авантаж» за 8,9 млрд руб. и облачного провайдера «ИТ-Град 1 клауд». Вложения уже окупается. Выручка #CloudМТS от облачных услуг за прошлый год увеличилась более чем в три раза (по данным «Ъ» выручка составила около 1 млрд. рублей)!

После сделок аналитики «Уралсиба» сразу же рекомендовали скупать бумаги сотового оператора, ожидая роста котировок на 50% в ближайший год. По мнению экспертов, «покупка центра обработки данных усилит позиции сотового оператора на растущем рынке облачных сервисов, особенно в самом перспективном сегменте IaaS (Infrastructure as a service)». Этот сегмент растет примерно на 30% в год.

Аналитики ГК «ФИНАМ» в своем прогнозе по бумагам высокотехнологичного сектора на 2019 год включили МТС в число наиболее интересных игроков отечественного IT-рынка. МТС является (и в ближайшие годы останется) крупнейшей российской ИКТ по показателю выручки – 443 млрд рублей в год», говорится в прогнозе.

В целом аналитики ожидают бурный рост российского сегмента IT-рынка в 2019 году. В первую очередь рынок будет расти благодаря внедрению цифровых технологий на государственном уровне и развитию сетевых торговых площадок.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Два дня подряд клиенты банка ВТБ испытывают проблемы с закрытием вкладов: сбой наблюдался как в системах банка в офисе, так и в мобильныом приложении.
🔸Банк ВТБ продолжает покупать непрофильные активы, на прошлой неделе был приобретен пакет 63% акций ООО Медиалогия (разработчик систем мониторинга и анализа СМИ и соцсетей), по экспертной оценке размер сделки 500-700 млн руб.  Очередной покупкой банка может стать футбольный клуб Динамо, который сейчас принадлежит Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу Динамо (ВФСО), но главным условием сделки является погашение долга перед компанией Eflen Constructions (Кипр) на 5 млрд руб, которая аффилирована Аркадием и Борисом Ротенбергами.
ВТБ является спонсором ВФСО Динамо, последний 3х-летний контракт предусматривал вложения 10,62 млрд руб, в случае перехода актива к банку размер спонсорской поддержки может увеличиться до 5,5 млрд руб в год.
🔸Новый виток слухов неподтвержденной информации вокруг Московского Индустриального Банка (МИнБ): в октябре 2018 г. совладелец и председатель правления Абубакар Арсамаков обратился в ЦБ с просьбой принять МИнБ, банк в последний год не выполнял требования по надбавкам к капиталу. После этого банком заинтересовалась госкорпорация Ростех, её представители зашли в банк для изучения реального состояния.
🔸Fitch опубликовал обзор по российским банкам за 11 месяцев 2018 г.:
- среди 11 системно-значимых банков ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк имели ограниченный запас прочности капитала, учитывая требования по надбавкам (>7,025% по базовому капиталу, >10,525% по общему капиталу);
- Московский Индустриальный Банк, УБРиР, Абсолют Банк, банк Восточный экспресс и СКБ-банк соблюдали минимальные требования к показателям капитала, но не выполняли их с учетом надбавок
🔸Внешэкономбанк увеличил долю в крупнейшем производителе мяса индейки Евродон с 74% до 85%, очевидно свою долю продал бывший владелец Вадим Ванеев (контролировал 11%) - и похоже не совсем по собственному желанию - почитайте историю становления компании и всей индустрии - статья. ВЭБ планирует подготовить компанию к продаже.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

Итак, ходившие последние полгода слухи вокруг Московского Индустриального банка (МИнБ) подтвердились - ЦБ объявил о санации МИнБа через Фонд консолидации банковского сектора, управляющая компания которого будет выполнять функции временной администрации.
причины: неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью, обесценение этих активов, резкое снижение капитала и нарушение предельных значений обязательных нормативов
Банк продолжает работать, санация не является страховым событием, сейчас ЦБ через ФКБС будет "заливать" ликвидностью банк, чтобы он выстоял от наплыва вкладчиков, которым в принципе ничего не угрожает.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Под потенциальной угрозой только держатели субординированного долга из-за возможного списания в связи со снижением капитала.

@MarketOverview

Несмотря на падение среднего чека, россияне потратили за границей 20 млрд. руб. (+ 5% к 2018) в новогодние праздники. Причем благодаря росту курса доллара к рублю это - 10% к 2018 году в долларовом эквиваленте.
Страны - лидеры не изменились, но суммы уменьшились абсолютно во всей пятерке стран, где россияне тратили больше всего https://bit.ly/2RYEZc4

@MarketOverview

Продажи автомобилей в 2018 году полностью соответствуют докризисному 2014 году по всем сегментам. Не стоит упускать из виду инфляцию, с учетом которой текущие показатели серьезно отстают от "докризисных" (по расчетам чтобы выйти на тот же уровень рост должен быть не менее 3 трлн. с 2014 года) @Ъ

@MarketOverview

В предновогодние декабри 2018 и 2017 разница в количестве выданных кредитных карт составила 150 тысяч штук (+14,5%) в пользу 2018. Причем среднегодовой рост был гораздо больше, видимо сказалось надвинающееся напряжение по НДС и скачки курса доллара, но, в целом, тренд положительный был удержан.
Если принять во внимание то, что кредитная карта переходит из разряда дорогого и "альтернативного" способа кредитования в удобный и выгодный интсрумент для повседневных трат, то можно утверждать, что количество карт будет расти не снижая темпа @ НБКИ

@MarketOverview

Со странами ОПЕК все понятно. С кризисом в Венесуэле и отсутсвием инвестиций в Анголе все планируемое сокращение добычи сделано с лихвой (несмотря на рост в Эмиратах вместо так же запланированного сокращения), а в странах неОПЕК все интересней.
Только Мексика, Бруней и Судан выполнили договоренности (желатая заливка), а Азербайджан, Оман и Бахрейн перевыполнили (серая заливка внутри белого квадрата). Те же от кого ситуация зависит в большей степени решили действовать по своему плану🤔 @Bloomberg

@MarketOverview

💣Как Мособлбанк подрывает доверие

Новые подробности вокруг запрета на пополнение старых вкладов Мособлбанке (МОБ, ранее мы писали об этом). По данным Ъ, в 2014 г. клиенты открывали вклады на 5 лет с возможность пополнения и расхода до неснижаемого остатка, тогда ставки были запредельно высокими. Под описание подходит 5-летний депозит «Вместе навсегда», который в 2014 г. открывали под 11,5% годовых на 5 лет с возможностью пополнения, без частичного снятия - хороший фикс.
С начала 2019 г. клиенты не могут частично снять или пополнить эти вклады, потому что банк требует предоставить пакет документов, который выдавался при открытии, чтобы верифицировать данные. Пресс-служба МОБа ссылается на необходимость верификации клиентов с депозитами, открытыми до начала санации СМП-банком, чтобы «исключить возможность недобросовестных действий со стороны третьих лиц». До сегодняшнего дня эти вклады были «спящими», в последнее время клиенты возобновили активные операции. Максимальная ставка на рынке сейчас около 8%, безусловно клиенты вспомнили про свои десятипроцентные вклады и стали их пополнять, а Мособлбанк предпринимает всяческие попытки, чтобы не платить. В 2016 г. банк уже официально заявлял, что процедура проверки таких вкладов была успешно завершена, тогда банк заблокировал 185 тысяч счетов на общую сумму 94 млрд руб (~100% средств физ. лиц), но в итоге доначислил 110 млн руб неучтенной суммы.
По данным МОБа ограничения на пополнение введены в отношении менее 1% вклада, однако эта мера несёт гораздо большие репетиционные последствия для банка в частности, а также огромное негативное влияние на доверие ко всей банковской системе. Теперь необходимо хранить всю первичную документацию по вкладам, несмотря на все новые технологии, санации, обещания, госучастие и прочие по началу успокаивающие факторы.

@MarketOverview

🏠Средний размер ипотечного кредита в 4 квартале 2018 года составил 2,34 млн. руб., что больше на 17,5% больше чем в 4 квартале 2017 года (1,99 млн. руб.). Причем в Москве (с самой большой средней суммой в 4,61 млн. руб.) самый минимальный прирост в 5% @НБКИ

@MarketOverview

Прогнозный спрос населения на кредиты в 1 квартале 2019 года ниже начала 2018. Причем условия кредитования населения претерпели серьезное смягчение условий https://bit.ly/2FWwxnd

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Еврокапитал-Альянс (Ярославская область) и ввёл временную администрацию.
Причины: предоставление банковских гарантий через узкий круг агентов на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях, систематическое занижение кредитного риска, неоднократные предписания регулятора по этому поводу (8 раз за последний год), проведение сомнительных транзитных операций.

Банк находился под прямой угрозой после отзыва лицензии в августе 2018 г. у К2 Банка (Черкесск), с которым на тот момент шёл процесс объединения. Кстати оба банка имеют одинаковые проблемные места: объём выданных гарантий К2 Банка превысил собственные средства в 5 раз, у Еврокапитал-Альянса - более чем в 7 раз.
RAEX неоднократно снижал рейтинг Еврокапитал-Альянса, отмечая значительное превышение гарантий над собственным капиталом и негативное репутационных влияние несостоявшегося слияния с К2 Банком - последняя оценка ruCCC, прогноз негативный.

В операциях банка по выводу активов ЦБ отметил признаки уголовного преступления, регулятор обратился с заявлением в правоохранительные органы, потенциальные кандидаты:
- главный акционер, член совета директоров Евгений Мирошников 63%;
- председатель правления Галина Мордовина;
- председатель совета директоров Виталий Линник

Схема владения на фото - PDF

@MarketOverview

🚗Автокредиты в предновогодний декабрь 2018 тоже (как и другой залоговоый тип кредита - ипотека) показывают рекордные значения. Средний размер автокредита составил 810 тысяч рублей и этому росту есть 2 объяснения:
1️⃣Рост стоимости автомобилей
2️⃣Желание "успеть" до повышения стоимости авто в 2019 @НБКИ

@MarketOverview

Декабрьские результаты трендовой инфляции не оказались чем-то сверхъестественным! Показатель в 5,4% всего на 0,2% выше, чем в ноябре и это говорит о том, что сила временных факторов была переоценена и фактически была сглажена https://bit.ly/2B0rEpY

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Газпром через дочернюю компанию "Газпром газораспределения" выдаст бессрочный субординированный займ Газпромбанку (ГПБ) на 90 млрд руб для пополнения капитала. На конец ноября Fitch отмечал ограниченный запас прочности капитала банка: Н1.2 = 9,15%,  к концу 2019 г. этот показатель с учетом надбавок по Базелю-III должен быть не менее 9,5%.
В 2017 г. и 2018 г. Газпром аналогично выдавал своему банку субордининрованные займы: на 9,5 и 15,5 млрд руб соответственно, в августе 2018 г. ГПБ разместил субордининрованные облигации на 20 млрд руб. Но в этом году объём поддержки значительно вырос - ГПБ планирует развивать розницу.
🔸Акционеры КС Банка (Мордовия) планируют пополнить капитал банка на 60 млн руб через допэмиссию акций, которая будет проходить по закрытой подписке.
Банк неоднократно попадал в списки банков, у которых норматив достаточности капитала снижался до уровня 8-10% при минимальном значении 8%, и в списки банков, возможно скрывающих "плохие" активы. В ноябре 2018 г. Эксперт РА понизил рейтинг банка до ruB-, отметив снижение способности абсорбировать убытки: по нормативу Н1.2 банк выдержит обесцение менее 2,6% кредитов.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг Ланта-Банку (Москва) на уровне ruB, прогноз стабильный.
Риски: более 50% активов - это денежные средства и средства на счетах и депозитах в банках - низкодоходные активы, интенсивные безналичные обороты по счетам клиентов - связано со спецификой бизнеса банка, высокие регуляторные риски, 39% кредитного портфеля юр. лиц связано со строительством.
Владельцы Ланта-Банка - семья Докучаевых (муж, жена и дочь с фамилией Рысь), которые одновременно владеют долями в золотодобывающей компании GV Gold (ПАО Высочайший)

@MarketOverview

🙋‍♂️Заявка на сверхновый системно значимый

Покупка и присоединение нескольких банков может дать Совкомбанку (Кострома) возможность стать системно значимым, именно по этой причине S&P повысило прогноз по рейтингу со стабильного до позитивного, а сам рейтинг был подтвержден на уровне ВВ-/В (LR/SR). В ноябре состоялось присоединение Росевробанка к Совкомбанку, после этого доля розничных депозитов объединенного банка составила 1,4% от рынка. Но S&P отмечает, что текущий прогноз "не предполагает каких-либо новых приобретений активов или быстрого роста портфеля ценных бумаг", который может пойти не на пользу признания банка системно значимым.

Однако на прошлой неделе стало известно о заявке Совкомбанка на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ, Амурская обл.), находящегося с апреля 2018 г. на санации ЦБ. Заявку в ФАС подал лишь один Совкомбанк, при этом ходили слухи о потенциальном интересе со стороны Московского Кредитного Банка и китайской инвестиционной компании Fosun. Подача заявок в ФАС еще не окончательное намерение и решение купить все 100%, речь может идти и о доле, судьба санируемого АТБ решится на аукционе ЦБ, заявки на который начнут принимать с 18 февраля и закроют 4 марта.

Ъ отмечает потенциальную непрозрачность сделки, ЦБ не дает проверить баланс аудиторами из "большой четверки", проект договора составлен всего на двух страницах, в таком случае нормальный покупатель скорее всего откажется брать непонятный актив, либо возьмет со скидкой, более чем в половину капитала. На 1 декабря 2018 г. капитал АТБ составлял 9,8 млрд руб, именно от этой цены будет начинаться аукцион с понижением, минимальная цена 6 млрд руб - условия аукциона. С одной стороны, покупка АТБ потенциально может нести для Совкомбанка негативные финансовые и репутационные риски, новые акционеры-иностранные фонды вряд ли одобрят такой шаг, а предстоящее IPO пройдет с гораздо меньшим энтузиазмом. С другой стороны, если сделка будет максимально прозрачной, параметры будут рыночными, к оценке баланса будут привлечены международные аудиторы, Совкомбанк может стать 12-ым системно значимым банком в России с долей розничных депозитов более 1,6% и активами, превышающими 1 трлн руб.

@MarketOverview

В ноябре чистый спрос на наличные доллары снизился на 40%, а евро стал интересен населению на 22% меньше, чем в октябре 2018 года @ЦБ

@MarketOverview

В целом количество поддельных денежных знаков в 2018 уменьшилось на 15%. Лидерство в 4 квартале, как и в целом по году, осталось у 5-ти тысячных купюр, но внимание привлекают новые 2 000 рубли, которых в 1 квартале не было вообще, во 2 квартале обнаружили первые 16 штук, 3 квартал "отметился" 95 подделками, а закончился год на показателе в 273 штуки.
200 рублевые купюры такой популярности (видимо из-за низкого номинала) не снискали и суммарно за год обнаружили всего 19 штук. @ЦБ

@MarketOverview