Благодаря перераспределнию пенсионных средств населения (в рамках переводов в 2018 году), в 1 квартале 2019 сменился лидер среди управляющих компаний по объему активов. Теперь первое место занимает ВТБ Капитал УИ с 826,4 млрд. руб. в управлении.
Из значительных перестановок стоит отметить УК "Регион", понявшуюся с 5 места на 4 и показав прирост на 101,7% за год. @Ъ

@MarketOverview

🤷‍♀️Кемсоцинбанк: кто владелец?

На этой неделе спустя полгода ЦБ снял с Михаила Баранова предписание, ограничивающее его право голоса в Кемсоцинбанк (Кемерово). Предписание было выписано 13 ноября 2018 г. Михаил Баранов и его отец Александр Баранов еще в 2017 г. имели на двоих 16,74% в банке Таата, но ближе дате отзыва лицензии они вышли из капитала банка. Михаил Баранов также был акционером Кемсоцинбанка 9%. В конце сентября - начале октября 2018 г. Михаил Баранов увечилил свою долю до 72,3122% . Портал News.Ru сообщает, что в капитал банка также зашёл Владимир Ковалёв, однако подтверждения данному факту в открытом доступе не нашлось. Кстати, история собствеенников банка удивительна - аресты, психбольницы, заблокированные счета, одним из бывших совладельцев был сын алтайского бизнесмена Александра Югана - Евгений, который ранее входил в совет директоров Кузбассхимбанка, а теперь его отец Александр Юган судится с другими акционерами банка.
Однако на сайте ЦБ до сих пор висит старая информация от 14.08.2018 г. (куда вообще смотрит регулятор?!). На сайте банка указаны уже новые акционеры, скорее всего информация на апрель 2019 г.:
- свои доли оставили без изменения Леонид Шлимили 9,8889%, Гертруда Бердникова 3,3672%,
- новые акционеры Сергей Шек 9,8889%, Денис Клеников 9,8889%, Игорь Стернин 9,8889%, Борис Литвинов 9,8889%, Ксения Жукова 9,4444%, Валентин Агарков 9,3%, Валентина Колесова 8,7566%, Олег Атаманенко 8,5%, Надежда Святкина 3,8889%,
- из числа акционеров вышли Виталий Теплухин, Евгений Зубарев, Александр Казанцев, Инна Асадчих, Анастасия Атякшева, Николай Леднев, Юрий Красногирев, Павел Чутков, Надежда Святкина
Сам Михаил Баранов уменьшил свою долю до 6,6444%.

Возможно состоялась реальная продажа банка, хотя вряд ли нормальный инвестор  рассматривал всеръёз покупку банка по рейтингам из четвертой сотни, а тем более покупку доли до 10%, поэтому можно сделать 2 вывода:
- новые акционеры выступают от имени главного бенефициара Михаила Баранова, а данная рокировка в структуре владельцев была совершена для снятия предписания ЦБ, ограничивающего право голоса 10%;
- новые акционеры выступают от имени какого-то другого бенефициара, который купил разом банк для своих целей, но "светится", проверятся и одобрятся службами ЦБ не захотел.

Настораживает, что за последний год доля просрочки выросла 3,9% до 14,8%, резкий рост просрочки пришелся на октябрь 2018 г - период смены собственников в банке. Также у банка на корсчете ЦБ арестовано 6,3 млн руб.

@MarketOverview

🏠По данным мониторинга ДОМ.РФ, повышение ставок по ипотеке закончено. Средняя ставка в ТОП-15 крупнейших ипотечных кредиторов составила на новостройки 10,54%, а на вторичное жилье - 10,66%.
Средневзвешенная же ставка в феврале составила 10,15%, увеличившись на 0,28% к январю 2019. @ ДОМ.РФ

@MarketOverview

Таковы результаты опроса 1600 экономически активных жителей России в 2019 году на тему времени, которое могли бы прожить на свои сбережения.
По сравнению с 2008 годом сбережений не стало у 40% респондентов😔 @ SuperJob

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Тройка-Д Банка (Москва, 185-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Банк работал под брендом приобретенного в 2017 г. Алма Банка, юр. лицо которого в 2018 г.  сменило название на Первый Инвестиционный Банк (Москва).
Причины: нарушение законодательства по Легализации, систематическое занижение необходимых резервов,  завышение стоимости активов, значительное снижение собственного капитала, схемные операции для поддержание нормативов достаточности капитала, неоднократные нарушения ограничений ЦБ, ЦБ дважды вводил ограничения на прием вкладов физ. лиц.

За Тройкой последние два года тянется негативный шлейф экс-акционера Жомарта Ертаева, находящегося в международном розыске по запросу Казахстана за экономические преступления в банковском секторе. В мае 2018 г. Ертаева задерживают у Москва-Сити российские спецслужбы (видео), в марте 2019 г. банкир был экстрадирован в Казахстан. Негативный новостной шлейф и запрос на международный розыск тянется за Жомартом Ертаевым задолго до 2018 г., но российский ЦБ пропускает смену акционеров в Тройка-Д Банке в 2017 г. (новыми акционерами стали Андрей Яценко 95% и Жомарт Ертаев 5%) контроль за покупкой банка (действительно, до 10% согласование ЦБ не требуется), но одновременно Ертаев становится Председателем Совета директоров, что вызывает сомнения на счет контролирующего бенефициара Тройки.

На апрель схема владельцев в банке сосредоточена на Яценко 99,9% - смотрите на PDF. В зоне риска остается Первый инвестиционный банк, правда в котором доля Тройки на сегодняшний день уменьшилась с 83,54% до 16,431%, но оставшиеся доли распределились между казахстанскими инвесторами, которые изначально покупали банк для Тройки (преположение об их номинальности всё более четко прослеживается)

@MarketOverview

Наглядно о тенденциях по управлению активами банковской отрасли.
Если бы не переоценка (унифицирование стандартов бух. учета с МСФО 9), то кредитный портфель составил бы 172 млрд. руб.
Остатки на кор. счетах показали существенный прирост в 231 млрд. руб.
Выводы - сектор восстановился после январского падения @ЦБ

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Данные клиентов Бинбанка (с 2019 г. присоединен к банку ФК Открытие) оказались в открытом доступе. Компания DeviceLock обнаружила данные анкет клиентов, подававших заявки на кредитную карту Бинбанка Эlixir, однако данные находятся не совсем в открытом доступе, их можно получить при помощи автоматизированного перебора, найдено более 1000 анкет.
Основатель DeviceLock Ашот Оганесян: "скорее всего, имела место уязвимость API-механизма, через который сайт и мобильные приложения получают доступ к внутренней системе банка для передачи заявок на выпуск карт Эlixir"
🔻ЦБ завершил 15 апреля внеплановую тематическую проверку Абсолют Банка (Москва). В начале апреля банк провел допэмиссию, в результате которого получил от НПФ Благосостояние 6 млрд руб поддержки. Ранее мы отмечали возможные риски, что траншами помощи кредитуются дочерние компании акционеров, таким образом есть вероятность "схемности" дорезервирования.
Поддержка Абсолюту требуется на доформирование резервов в связи плохими долгами, доставшимися в ходе санации Балтинвестбанка.
🔸Вчера ЦБ ввел временную администрацию в Вокбанк (Нижний Новгород) в лице УК ФКБС. Вокбанк находился на санации Тройка-Д Банка, лицензия которого была отозвана вчера, что и послужило причиной смены санатора. Необычная ситуация: у санатора отбирают лицензию, а санируемый им банк спасают.
Вокбанк продолжает работу, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится

@MarketOverview

Чистый спрос на наличную иностранную валюту упал на 20% в феврале 2019 года. Причем вклад евро и доллара разнонаправлен - практически трехкратное падение спроса на доллар против практически двукратного роста спроса на евро @ЦБ

@MarketOverview

Сбербанк объявил о размере дивидендов по итогам 2018 г. - 361,4 млрд руб. Это рекордная сумма на российском рынке, вероятно поэтому акции Сбербанка являются самой популярной и торгуемой бумагой в России. Рекомендуемый размер дивидендов на одну акцию 16 руб.
Обогнать Сбербанк еще может Газпром, но никто не ожидает от монополиста исполнение рекомендаций Минфина о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО (потенциально ~466,5 млрд руб). У Газпрома заложено на выплату 27% или ~250 млрд руб.

@MarketOverview

2000 ворвались в ТОП3 по частоте подделывания. Уверенные 7,6% от общего количества (для справки за весь 2018 год было всего 384 подделки) говорят о росте заинтересованности фальшивомонетчиков в номинале банкноты и появления оборудования для печати @ЦБ

@MarketOverview

⚡Задержан главный акционер банка "Югра" Алексей Хотин. Его обвиняют в растрате 7,5 млрд рублей

🛢Если бы размер страны зависел от запасов нефти https://bit.ly/2uq02XC

@MarketOverview

«Зачем выходить в открытый космос, если и так все нормально?»

Что касается инерционности советской экономики, то таковой она была только до нефтяного бума. Дальше произошел структурный слом. Если бы не нефтяной бум, советская экономика могла бы существовать еще очень долго. Загнивая, но долго, поскольку минимально зависела от внешних рынков. Нарастала бы только продовольственная проблема. Нефтяной бум, по сути, сломал советскую экономику.

В краткосрочном периоде Советскому Союзу повезло, потому как скачок цен на нефть совпал с вводом в строй Самотлорского месторождения. Мы одновременно получили и самые высокие цены на нефть на мировом рынке, и самую дешевую по себестоимости нефть, которая когда-либо у нас была.

Но, получив этот огромный ресурс, советское руководство потеряло интерес к росту производительности труда и развитию внутреннего производства. За 1970-е годы структура экономики существенно изменилась, она стала абсолютно зависимой от нефтяных доходов, с одной стороны, и поставок продовольствия, ширпотреба и машиностроения из развитых стран, с другой. Да, уже после 1963 года были закупки продовольствия за рубежом, но минимальные. Одно дело закупить 2-3 миллиона тонн зерна год - и то испытывая чувство стыда, а другое дело, как в 1984-м, завезти 42 миллиона тонн и считать, что это нормально.

Экономика стала гораздо более открытой, население привыкло к импортным товарам. Зависимость от импорта продовольствия становилась просто чудовищной, причем в широком смысле, поскольку зерно - это ведь не только хлеб, но и корма, а следовательно, животноводство и далее.

А вот когда цены на нефть падают, симметрично поменять структуру экономики уже невозможно. Не можем же мы сказать: «А вот теперь переходим на ивановский ширпотреб, а есть вы будете столько, сколько ели в начале 1960-х годов». Это бывает только при тяжелом кризисе. В относительно стабильной ситуации (какой она виделась еще в 1985 году) в ответ на падение цен в шесть раз сократить бюджетные расходы симметрично невозможно. И именно поэтому начались интенсивные заимствования, просьбы об экономической помощи, что, в конечном счете, и привело к краху всей советской системы.

Если выделить ключевые черты экономического развития того периода, то можно сказать, что 1970-е - это период инвестиционной деградации и одновременно это период, во время которого должна была бы происходить адаптация к только что появившимся постиндустриальным вызовам. Это требовало очень сложной структурной перестройки. Кризисные 1970-е для Западной Европы и Америки как раз были связаны с тем, что экономика адаптировалась к новой структуре. В этом состоянии темпы роста, естественно, ниже, возможны спад и инфляция.

Советская же экономика росла в тот период примерно на 2,5-3% в год, что считалось нормальным на фоне третьего этапа, как считали советские идеологи, общего кризиса капитализма. Выяснилось же, что развитые страны готовились к более высоким темпам роста, информационному веку, а Советский Союз методично шел к своей гибели, лелея 2,5-3% роста в год. Как было сказано именно тогда, в 1970-е, в известной юмореске Ширвиндта и Державина: «Зачем выходить в открытый космос, если и так все нормально?»

Владимир Мау, Экономика застоя: путь в никуда, Неприкосновенный запас, 2007 2(52)

📢Banking news

🔸АКРА понизило рейтинг банка Восточный с B+(RU) до B-(RU), прогноз изменен с "На пересмотре - негативный" на развивающийся.
причина: из-за развития корпоративного конфликта не состоялась планируемая на апрель докапитализация на 5 млрд руб, её сроки перенесены, возможен риск нарушения достаточности капитала при дорезервировании проблемных активов
Во вторник  банк Восточный объявил о досоздании резервов на сумму 11,8 млрд руб, непонятно, почему АКРА не учла этот факт, имея буфер в два дня, в любом случае остаются вопросы к схеме данной докапитализации, которая не была выведена в публичное пространство.
Напомню, что ЦБ потребовал доначислить Восточный резервов на 20 млрд руб, ждем остальные 8,2 млрд - хотя срок по ним до 2020 г.
🔸Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца банка Югра Алексея Хотина, президента банка Алексея Нефедова, члена совета директоров Дмитрия Шиляева. Всех троих отправили под домашний арест. Хотина и Ко обвиняют в присвоении 7,5 млрд руб.
Странно, что только спустя почти два года состоялся арест бывшего владельца и руководителей банка, на выплату вкладчикам которого ЦБ потратил рекордные 173 млрд руб (банк на момент отзыва находился на 32 месте в рейтинге по активам).
Обоженное конфликтом вокруг ареста акционеров банка Восточный Майкла Калви и его партнеров судебная система отправила менеджеров Югры сразу под домашний арест, чтобы не напрягать ситуацию
Теперь дело о кредитовании аффилированных компаний с помощью средств вкладчиков может быстрее привести к банкротству и исполнению обязательств перед кредиторами, в том числе и перед вкладчиками-превышенцами.
🔸Банк ФК Открытие ввёл дополнительную комиссию на счета "спящих" клиентов (клиенты, которые не пользовались счетом более года). Комиссия списывается с неактивных счетов с остатком менее 10 тыс. руб. Клиенты недовольны, так как изначально ни о какой комиссии при поддержании остатка или вовсе бесплатности карты речи не было, банк в одностороннем порядке решил списать комиссию, чтобы стимулировать переход на наовые продукты Открытия.

@MarketOverview

По данным FrankRG и «Эвотора», на рынке отмечается серьезное падение доли безналичных платежей. Данным "Эвотора" стоит верить, как крупнейшему производителю онлайн-касс, останется проверить тренд на больших данных ЦБ @Frank_RG

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Банк ВТБ планирует резко сократить выплату дивидендов, по неподтвержденной информации за 2018 г. на эти цели будет направлено 15% прибыли по МСФО (или 12% чистой прибыли по РСБУ, или 27 млрд руб). Для сравнения за 2017 г. ВТБ направил на выплату дивидендов 61% чистой прибыли по МСФО или 73% по РСБУ - 73,5 млрд руб; за 2016 г - 62,3 млрд руб.
Существенное снижение размера дивидендов необходимо для пополнения капитала, которое требует регулятор - ЦБ. За последний год цена акций ВТБ упала с 5,3 коп. до 3,5 коп.
🔸Вслед за двумя апрельскими обысками в дагестанском филиале (самого государственного и надежного) Россельхозбанка (РСХБ) полиция задержала бывшего руководителя ростовского филиала РСХБ Игоря Пятигорца. В 2017 г. следователи завели дело по поводу хищения 200 млн руб, Пятигорец сразу покинул должность и проходил по делу свидетелем. На сегодня ему вменяют хищение 150-160 млн руб.
🔸После запланированного присоединения Межрегионального промышленно-строительного банка (МПСБ) к Актив Банку, в нем постепенно меняется структура владельцев:
22.03 Валентина Андрюшкина продала всю свою долю 17,15%, в тот же день председатель Правления МПСБ Вячеслав Брыков увеличил долю с 0% до 9,891%, куда делись 7,259% неизвестно.
18.04 ООО Оптикэнерго Михаила Боксимера увеличила долю с 4,544% до 9,96%, ранее эта компания не имела доли в МСПБ.
Михаил Боксимер также является совладельцом Актив Банка: через Оптикэнерго 3,689% (по полам с сестрой, по сути управляет за нее), через Фонд Созидание еще 26,084%.
В обоих банках среди владельцев числится старший брат бывшего главы республики Мордовия и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина - Александр

@MarketOverview

Минэкономразвитие смотрит на цены Urals сдержанно вполне обоснованно - возрастающие мощности добычи США, увеличение добычи ОПЕК+ и РФ, а консервативный сценарий и вовсе допускает цену в 42,5 долл./барр.
Стоит заметить, что в обзоре есть упоминание о том, что нестабильность в Венесуэле оставляет "шанс" на обратный исход😉

@MarketOverview

На протяжении последний 4 кварталов средний размер "потребов" остается на уровне 170-180 тыс. руб. после взрывного роста во 2 квартале 2018 @НБКИ

@MarketOverview

Думаю, стоит обратить внимание на очень смелое в текущей ситуации интервью Олега Сысуева, экс-вице премьера правительства РФ, а ныне первого зампреда совета директоров Альфа-Банка, вот основные тезисы:

- Наша власть рассчитывает, что, запустив огромные, полуторатриллионные национальные проекты, мы перезапустим экономику. Я в это верю плохо;
- В связи с известными санкционными ограничениями мы, как и другие банки, не можем продолжать взаимодействие с предприятиями оборонной промышленности;
- <Мы> не хотим вписываться и считаем, что мы можем жить обособленно, стоим в обиженной позе. <...> в обиженной позе в телевизоре стоит Володя Соловьев, у которого вилла на озере Комо в Италии. Другие наши пропагандисты учат своих детей за границей, лечат там своих родителей, сами там живут большую часть времени. Нам они рассказывают про плохой Запад, а сами лично его очень любят;
- Ну а что мы хотим? Мы у них там людей убиваем, самолеты сбиваем. А потом нагло врем и не признаемся. За что нас любить?

@MarketOverview

🤡 История спасения СМП-банка, который принадлежит братьям Ротенбергам, постепенно превращается в фарс.

На первом этапе, СМП-банку дали «Мособлбанк» как бы для спасения, на самом деле - для слива токсичных активов. Однако это заметили в Fitch, что вызвало бурю негодования у собственников банка.

На втором этапе, когда уже было бессмысленно скрывать, что у СМП-банка большие дыры в балансе, правительство выпускает специальный указ, который в исключительном порядке позволяет банку Ротенбергов "СМП-банку" получить доступ к госсредствам.

Ну и на третьем этапе, когда вопросов стало слишком много, принимается решение засекретить отчетность банка по МСФО со ссылкой на постановление правительства.

Остается надеятся, что Fitch или Moody’s вновь выпустят веселую презентацию, где прямо укажут на проблемы банка братьев Ротенбергов.