⚡️ЦБ аннулировал лицензию у Жилстройбанка (Москва)
причины: добровольная ликвидация

Банк не работает с привлечение средств физ. лиц во вклады и не является участником системы страхования вкладов. Деятельность сосредоточена на обслуживание бизнеса акционеров: строительный бизнес. В сообщении ЦБ указано, что банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В 2018 г. ЦБ дважды накладывал предписания на акционера Марину Дебальчук за превышение доли в 10% без разрешения регулятора. Дебальчук покупала долю у предправления Сергея Марулиди (89,999092%) - с какой целью осуществлялись попытки покупки долей - неизвестно. Сегодня банк сам решил закрыться.

@MarketOverview

​​🔸ЦБ и ряд банков отрапортовали, что 28.02 была запущена Система быстрых платежей (СБП).
Это моментальные переводы по номеру телефона на банковские счета клиентам других банков. Эти переводы сейчас бесплатные как для банков, так и для клиентов (детальные условия в одном из ближайших постов).

Среди участников проекта - Тинькофф Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, «АК Барс», Райффайзенбанк, сервис Qiwi, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр».
По факту же о полноценной работе заявили только Тинькофф, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-банк.  У остальных - частичное или поэтапное подключение, в планах подключение ещё 40 банков, также ЦБ добивается, чтобы Сбербанк подключился к системе.

Что хочется добавить.
▫️Запуск системы сопровождается косяками и костылями: деньги могут затеряться на пути к тем банкам, кто ещё не в полную меру заработал. Так Владимир потерял 1000 руб на пути из Тинькофф в Альфу (tjournal.ru/89318 - "Один банк деньги списал, другой не зачислил, но все говорят, что не виноваты").
▫️Когда система якобы запущена, но доступна не всем клиентам и не всем банкам, то это нельзя назвать рабочим механизмом.
▫️По прежнему есть вопросы безопасности персональных данных. @banksta пишет:

C помощью системы ЦБ по номеру телефона можно выяснить в каких банках у вас есть счета.
Система показывает имя, отчество и первую букву фамилии получателя.
Так удалось выяснить, где счет у Владимира Комлева, гендиректора Национальной системы платежных карт, которая обслуживает систему быстрых платежей ЦБ.

Так что я по прежнему не спешу участвовать в СБП и не рекомендую знакомым.
#сбп

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 28 февраля внеплановую тематическую проверку Роскомснаббанка (Уфа).
В начале февраля в банке прошли изменения в структуре акционеров: из капитала банка полностью вышел Ирик Абдуллин 9,8%, доля группы лиц Председателя правления Флюра Галлямова и его сестры Иры Латыповой уменьшилась с 21,56% до 15,94%.
За январь 2019 г. источники собственных средств резко уменьшились на 35,7%, что может крайне негативно отразится на финансовой устойчивости банка. Норматив достаточности капитала Н1.0 по итогам января составил 9,46% при минимально допустимом уровне в 10%. Норматив достаточности базового капитала банка Н1.1 в течение января снижался менее 5,125% в течение всего месяца при минимально допустимом уровне в 4,5%. Норматив достаточности основного капитала банка Н1.2 нарушался в течение 1 дня (min 6%), сейчас показатель составляет 6,15%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
🔻ЦБ вынес предупреждение председателю правления банка Металлург (Москва) за нарушения законодательства по Легализации.
🔹АКРА повысила прогноз по рейтингу Экспобанка (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ+(RU).
Банк принадлежит Игорю Киму 75,5% и Герману Цою 19,3%, остальными долями менее 10% владеют физ. лица, в том числе топ-менеджмент банка.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг Алеф-Банку (Москва) на уровне ruB+, прогноз стабильный.
риски: 50% активов - ссудная задолженность, из которого 64,2% ссуды III-V категорий качества, более 25% пролонгаций, у большинства заемщиков погашение основного долга приходится на конец кредитования, с сентября 2011 г. в банке врио предправления

@MarketOverview

Фактический объем ВВП в 2018 году превысил последний прогноз ЦБ (1,5-2%) и составил 2,3%.
Основным драйвером стало "Строительство" благодаря завершению ряда крупных строительных проектов с гос. участием.
Зонами снижения стали в большей степени "Недвижимость" и "Сельское хозяйство" @ЦБ

@MarketOverview

Отличная наглядность устройства реальных располагаемых денежных доходов населения в 2018 году.
Все просто - все годовое преимущество по оплате труда сводится на нет ростом обязетельных взносов и платежей. Спасибо налогам и кредитам😍 https://bit.ly/2H5DNOi

@MarketOverview

#рекомендация

На днях Минтруд заявил, что грядут сокращения в банковском секторе. А затем — очень быстро передумал и сказал, что сокращений не будет… Ого, кажется кто-то что-то недоговаривает, но истина где-то рядом! Если у вас, как и у нас, все смешалось, предлагаем разобраться вместе на экстренном вебинаре Антирабства при поддержке Банки.Ру уже 5 марта в 19:30 мск!

На вебинаре «Сказка — ложь: Минтруд, сокращения в банках и куда бежать, если вы в зоне риска» Алёна Владимирская и эксперт портала Банки.ру Юлия Кошкина перейдут от намеков к фактам и расскажут:

➡️ действительно ли под сокращения попадет почти 115,7 тыс. человек преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге;
➡️ что на самом деле происходит в банковском секторе и чего ожидать его работникам;
➡️ можно ли верить заявлениям Минтруда (и если да, то которым из них);
➡️ и, конечно, что делать тем, кто все же останется без работы (а такие будут).

Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке: http://bit.ly/2IHkjlu

📢Banking news

🔸Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки братьев Ананьевых за день до санации Промсвязьбанка (ПСБ). 14 декабря 2017 г. Promsvyaz Capital B.V. и еще 9 компаний братьев Ананьевых продала акции ПСБ самому банку на сумму более 32 млрд руб. и $505 млн, в итоге бумаги обесценились до 1 рубля в рамках процедуры санации. Суд признал сделки фиктивными, их целью являлся вывод активов.
Но по всей видимости без международного преследования деньги так и не удастся вернуть
🔸Сбербанк через дочернюю компанию Сбербанк Инвестиции стал владельцем 9,99% компании-франчайзи сети KFC - ООО Эй Кей Ресторантс Раша, в него же входит ГК Шоколадница, которая является одним из франчайзи KFC и Pizza Hut. 90% ООО Эй Кей Ресторантс Раша принадлежит кипрской Lerondale Assets Limited (владельцы Shoko Holding Limited и Симан Поваренкин), но с середины февраля доли находятся в залоге у Сбербанка, возможен сценарий перехода других долей франчайзи в счет оплаты долга компании.
В России работает несколько франчайзинговых компаний KFC, деньги Сбербанка должны пойти на развитие сети в Москве и ЦФО
🔹Газпромбанк купил 15% АО Золоторудная Компания ПАВЛИК (топ-10 золотодобытчиков России), возможно сделка была частью реструктуризации задолженности контрольного акционера ЗРК ПАВЛИК - ИК Арлан.

@MarketOverview

​​💸Тройка Ландромат. История #1: как 80-летняя пенсионерка получила кредит 15 млн евро

В 2008-2009 г.г. Delco Networks S.A. и Dino Capital S.A. (оффшорные компании группы Тройка Диалог) выдали кредит 80-летней гражданке России Анне Курепиной 14,7 млн евро под 5% годовых на 10 лет: без залога, без первоначального взноса. По условиям кредита сумма основного долга должна была вернуться в конце срока - одной суммой в 2019 г., когда Курепиной исполнится 90 лет, или в течение срока небольшими траншами. Из этой суммы 11 млн евро были потрачены на покупку земли и недвижимость на ней (два дома) на побережье Коста-Брава под Барселоной. Еще на 250 тыс. долл. Курепина получила от Quantus Division (очередной оффшор Тройки Диалог) на ремонтные работы.

Анна Курепина в 2007-2012 г.г. была прописана в Москве в одной квартире Владимирома Артяковым, который работал губернатором Самарской области в 2007-2012 г.г. (на сегодняшний день работает первым заместителем главы ГК Ростех Сергея Чемезова)

В 2013 г. компании-кредиторы закрыли банковские счета, кредиты возвращены не были.
В 2014 г. 86-летняя Анна Курепина продала всю собственность на испанском побережье сыну бывшего губерната Самарской области Дмитрию Артякову и его жене.

В интервью с журналистами OCCRP экс-глава Тройки Диалог Рубен Варданян заявил, что не помнит про кредит на 14,95 млн евро, выданный пенсионерке Анне Курепиной

@MarketOverview

💸Тройка Ландромат
Ландромат - термин, обозначающий схему по отмыванию денег, от англ. "Прачечная"

Консорциум журналистов OCCRP по данным утечки информации из литовского банка Ukio (лицензия отозвана в 2013 г.) провели расследование, разоблачающее схемы инвестиционного банка Тройка Диалог (продана в 2012 г. Сбербанка) и его экс-владельца Рубена Варданяна. В деле более 1,3 млн транзакций на 4,6 млрд долл., 238 тыс. компаний и тысячи эл. писем.

👉Обязательно рекомендую прочитать, первая часть расследований уже опубликована, есть несколько форматов:
- RUS развернутый текст от Meduza;
- RUS тезисно от @Frank_RG;
- ENG The Guardian - целый раздел статей;
- ENG первоисточник OCCRP - статьи и анонсы

@MarketOverview

Количество активных карт "МИР" на рынке занимает практически четверть всего объема, но объем платежей не дотягивает даже до 13% (для справки у Visa этот показатель 47%, а у Mastercard - 38%).
Чувствуется, что "пересадить" на ЗП карты бюджетников недостаточно, а нужно строить конкурентную модель использования карт😁 @RBK

@MarketOverview

👩🏻‍💻Дело Калви и иностранные акционеры российских банков

Дело Майкла Калви еще долго будет на слуху среди иностранных акционеров банков, причем неважно с какой долей: мажоритарной или миноритарной. Иностранный инвестор тысячу раз подумает, а потом посмотрит на фонд Baring Vostok и последствия участия в совместном владении банком Восточный с Артемом Аветисяном - имеетcя ввиду силовое решение разногласий.

Первым вышедшим полностью из акционерного капитала российского Локо-Банка стал "не совсем удачный" East Capital Financials Fund (9,9%). Топ-менеджер East Capital, бывший глава ЦБ Швеции Бенгт Деннис внесен в "черный список" банкиров с неудовлетворительной деловой репутацией. В результате фонд вынужденно сократил долю в Локо-Банке с 11,1% до 9,9% и продал 16,2% Акибанка (Татарстан, Наб. Челны). Черную метку от ЦБ получили и другие топ-менеджеры East Capital из-за участия фонда в капитале легендарного Пробизнесбанка (19,3%), у которого отозвали лицензию в 2015 г. Среди неудачных проектов фонда есть и другие банки с отозванными лицензиями или находящиесяся на санации: Азиатско-Тихоокеанский банк, Фиа-банк, банк Кедр

И хотя пресс-релиз банка выходит с патриотичным заголовком "Локо-Банк стал полностью российским", но за этим может последовать резкий уход фонда из всех российских активов - звонок остальным. На 1 января по данным ЦБ доля иностранного капитала в российских банках составила 12,41%.
Из последних новостей:
- Нордеа Банк (Москва) планирует прекратить работу с российскими клиентами из-за возросших рисков и снижения процентной маржи от кредитования. В сентябре 2017 г. на российский бизнес Нордеа приглядывались Локо-Банк и Совкомбанк.
- Данске Банк (Москва) объявил об уходе из России, правда банк уходит еще и с рынков Эстонии, Латвии, Литвы в связи с подозрением в отмывании.

Кстати, отстранив Baring Vostok от прямого управления (среди задержанных вместе с председателем совета директоров банка Восточный Майклом Калви были и другие топ-менеджеры банка), подконтрольное Аветисяну руководство банка начало активно изменять условия ранее совершенных сделок - отредактированы 28 договоров, что ранее делал очень редко.

@MarketOverview

⚡️ Addendum.org сообщил, что инвестиционный фонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинения в отмывании денег против Raiffeisen Bank International (Австрия). Акции банка упали более чем на 10%. По данным консорциума журналистов OCCRP австрийский Райффайзенбанк был замешан в отмывание денег в схеме Тройка Диалог

@MarketOverview

В ожидании IPO Совкомбанка

Совкомбанк может привлечь до 6,2 млрд рублей инвестиций от суверенных фондов, это уже вторая допэмиссия за последний год. О покупателях мы писали ранее: фонды Бахрейна, Японии и других стран Азии и Ближнего Востока, а также фонды Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ):
- Russia-Japan Investment Fund, L.P. (Japan-Russia)
- Ayar International Investment Company (Kingdom of Saudi Arabia)
- Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (Bahrain)
- ООО РФПИ Управление инвестициями – 25 (РФ-Росимущество)
- другие
Фонд Саудовской Аравии и РФПИ уже второй раз выкупают акции в рамках допэмиссии.
Если фонды выкупят весь объём акций в рамках второй допэмиссии, доля иностранных акционеров в Совкомбанке составит около 11%. Ведомости оценили Совкомбанк в 122,6 млрд руб. или 1,08 капитала (выше оценивается только Сбербанк 1,2 капитала и Тинькофф банк 3,6 капитала).

Ранее совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский заявлял о возможностях привлечения около $300 млн в рамках потенциального IPO банка, и в планах банка начать подготовку к первичному размещению уже с апреля 2019 г., как ожидается, инвесторы получат возможность выкупить 20% акций Совкомбанка.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Банк Спутник (Самара) закрывает единственный офис в Москве - Филиал "Московский", все активы и пассивы переводятся в головной офис в Самаре. Сокращение московского офиса не очень позитивный звонок.
Банк дважды за последний год принимал безвозмездную помощь от акционеров. В 2018 г. в банк трижды приходила внеплановая проверка ЦБ (последняя в декабре). В последнее время акционеры размывают доли до менее 10%, один из акционеров Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале  Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера - история подробнее. А летом прошла странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
🔸Российская дочка казахстанского Цесна банка Плюс Банк полностью обновила состав совета директоров. Цесна Банк испытывал финансовые проблемы, рейтинговые агентства присваивали банку преддефолтные рейтинги, но после приобретения 99,8% акций банка казахстанской брокерской компанией First Heartland Securities (FHS), увеличения капитала на 70 млрд тенге и выкупа активов по балансовой стоимости на 604 млрд тенге Фондом проблемных кредитов состояние банка улучшилось.
АО First Heartland Securities - казахстанская брокерская компания, входящая в состав инвестиционного холдинга автономных организаций образования "Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальные Школы" и "Назарбаев фонд"
В новый состав совета директоров российского Плюс Банка вошли Евгений Пан (член совета директоров FHS и председатель правления First Heartland Bank - FHB), Кирилл Зенин, Нурлан Мукаев, Максим Коржов, Бекжан Пирматов.
🔸С сайта Росгосстрах Банка (входит в банковскую группу ФК Открытие) исчезли все вклады, кроме комбинированного депозита "Двойная выгода": вклад + ИСЖ/НСЖ от страховой компании МАКС-Жизнь.
Похоже банк планируют переориентировать на другие задачи.
🔸Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA планирует перевести счета в банк Росссийская Финансовая Корпорация (РФК, Москва). Ранее Газпромбанк отказал в обслуживании PDSVA, заморозив счета компании, банк опасается вторичных санкций Минфина США, но позднее PDVSA опровергла эту информацию - вероятно две организации договорились просто не сотрудничать на этом этапе.
Банк РФК принадлежит Рособоронэкспорту, в апреле 2018 г. банк попал под санкции США за расчеты с клиентами из Сирии, на сайте ЦБ не раскрывается информация о конечных бенефициарах банка.
В российской юрисдикции стали всё чаще появляться банки-помойки, в которые "большие" банки сливают все токсичные активы, чтобы не попасть в поле зрение американских и европейских надзорных органов. Банки-помойки отличаются непрозрачностью структуры владения и топ-менеджмента, а дальше отчетность не будет отображать реальное состояние дел.
В конце 2017 г. РФК стал санатором Тимер Банка

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка (Уфа, 132-е место по активам) и ввёл временную администрацию
Причины:
- неисполнение плана диверсификации бизнеса и снижению кредитных рисков привело к росту более чем в 3 капитала кредитования строительных проектов, в том числе связанных с собственниками банка;
- банк участвовал в схеме привлечения денег на счета компаний с признаками финансовой пирамиды: деньги шли на кредитование других юр. лиц, а выплаты физ. лицам осуществлялись из вновь привлеченных средств. Банк проводил агрессивную рекламную кампанию в регионе, поэтому ЦБ провел внеплановую тематическую проверку в конце февраля;
- значительный объем проблемных активов, систематическое занижение величины принимаемого риска, "схемное" дорезервирования, полная утрата собственного капитала;
- ЦБ 4 раза за последний год применял меры надзорного реагирования, в том числе и ограничение на прием средств от физ. лиц;
- нарушения законодательства по Легализации

Отчетность банка на 01.02.2019 г.:
- Активы 25 млрд руб;
- Вклады физ. лиц 18 млрд руб;
- Средства юр. лиц 4,1 млрд руб
более подробно финансовое состояния капитала банка описано в закрепленном посте

В начале февраля в банке прошли изменения в структуре акционеров: из капитала банка полностью вышел Ирик Абдуллин 9,8%, доля группы лиц Председателя правления Флюра Галлямова и его сестры Иры Латыповой уменьшилась с 21,56% до 15,94%. Будет интересно, если из под ответственности уйдут конечные бенефициара банка по формальным причинам, например, продажа долей накануне отзыва лицензии.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 5 марта внеплановую специализированную проверку ФФИН Банка (Фридом Финанс Банк, Москва)
🔻ЦБ завершил 5 марта внеплановую тематическую проверку банка Финсервис (Москва)
🔻Moodys отозвал рейтинг Еврофинанс Моснарбанка, ранее рейтинг банка был на уровне B1
по бизнес-причинам
Банк принадлежит на 49,99% Правительству Венесуэлы и по 25%+ Газпромбанку и банку ВТБ.
По информации Bloomberg Правительство Венесуэлы использует Еврофинанс Моснарбанк в, чтобы обходить американские санкции, обратите внимание на количество существенных сделок и на гигантские обороты по балансу. Банк в том числе осуществляет обмен СКВ (евро, юани) на боливары. Возможный отказ от предоставления рейтинга связан с попаданием PDVSA под американские санкции.
🔸Газпромбанк через дочерние компании продал весь пакет 18,96% акций ПАО Мегафон в рамках оферты оператора. В ноябре 2017 г. ГПБ выкупил у шведской Telia этот пакет за 60,4 млрд руб, по оценкам экспертов сегодня эта доля может оцениваться в 77,5 млрд руб.

@MarketOverview

🔁Круговорот миллиардов в Абсолюте

В августе 2018 г.  Абсолют банк получил от акционеров (среди них Трансфингрупп) первые 6 млрд руб помощи, второй транш на аналогичную сумму ожидается весной 2019 г. Поддержка Абсолюту требуется на доформирование резервов в связи плохими долгами, доставшимися в ходе санации Балтинвестбанка.
5 марта 2019 г. Абсолют Банк прокредитовал аффилированную компанию ООО КОНТРОЛ Лизинг на 5 млрд руб на срок 5 лет, размер сделки превышает 1,6% активов банка - это свидетельствует о значимости данной сделки. Основной пакет КОНТРОЛ Лизинг принадлежит ЗПИФу УК Трансфингрупп, Председатель Правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова является по совместительству членом совета директоров КОНТРОЛ Лизинга.
Аналогичные сделки по выдаче кредитов на крупные суммы аффилированной компании ООО КОНТРОЛ Лизинг проводились и ранее:
- 28 декабря 2018 г. выдача кредита 4,98 млрд руб на срок 4 года;
- 3 мая 2018 г. 4 млрд руб на срок чуть менее 5 лет
Таким образом 4,4% активов банка или 13,98 млрд - это кредиты, выданные аффилированной с ним ООО КОНТРОЛ Лизинг

Похоже выданный ранее  и ожидаемый весной 2019 г. транш от акционеров "сливается" обратно в кредиты аффилированным компаниям. Банку России очевидно не понравится такая накрутка.

@MarketOverview

​​🛰Спутник покидают репутационные менеджеры

В структуре акционеров банка Спутник произошли изменения:
▪️Полностью продали доли Евгений Ростовцев (9,7232%) и Елена Хоменко (9,9920%).
Вышедший из капитала банка Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале  Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера Владислав Головин (председатель правления) и Сергей Селюков (руководитель московского офиса) - история подробнее. А летом прошла очень странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
Елена Хоменко приобрела свой пакет в августе 2018 г. и вот в марте 2019 г. вышла - для чего были эти движения, непонятно!
▪️В капитал банка вошли новые акционеры Павел Никитин (9,7232%) и Сергей Полетаев (9,992%)
Павел Никитин с 13 февраля 2019 г. стал членом совета директоров, а с 19 февраля возглавил его в должности председателя совета директоров банка, Сергей Полетаев тоже получил членство в совете директоров 13 февраля.

Накануне банк объявил о закрытие Московского филила и переводе всех клиентов и активов в Самару. Банк дважды за последний год принимал безвозмездную помощь от акционеров. В 2018 г. в банк трижды приходила внеплановая проверка ЦБ (последняя в декабре).
Советую крайне осторожно относится к не поддающимся объяснению действиям внутри банка.
Новая схема владельцев от сегодняшнего дня 7.03.2019 - PDF

@MarketOverview

​​Бриллианты лучшие друзья девушек, но не инвестора. За 117 лет у этого актива отрицательная доходность. Вино обгоняет облигации, но не акции.

📢Banking news

🔸Банк ВТБ приобрел очередной непрофильный актив - 20% акций Первого канала. В начале 2000х Роман Абрамович выкупил у Борис Березовского 49% акций телеканала за $150 млн. В 2010 г. Абрамович продал 25% акций Национальной Медиа Группе - НМГ (в конце 2018 г. ВТБ совместно с НМГ приобрел 75% СТС Медиа), при этом Абрамович постоянно говорил, что владение акциями телеканала не представляет интереса, нет возможности влиять на политику руководства канала без согласования с государством, однако цена продажи 25%-пакета составила уже $145 млн. Летом 2018 г. НМГ купил пакет 4%, чтобы у Абрамовича осталось 20%, так как в мае 2018 г. он получил израильское гражданство, по российскому законодательству доля иностранцев в акционерах российских СМИ не должна превышать 20%.
🔸В Нико-Банке (Оренбург) произошли незначительные изменения в структуре владельцев:
- Александр Зеленцов (отец) и его дети Иван и Татьяна увеличили долю владения с 98,34% до 98,63%;
- внутри семьи прошло перераспределение - "промежуточная" компания детей Зеленцова ООО Зетол увеличила долю в банке с 13,65% до 28,82%
Чтобы понять как устроена структура банка, лучше посмотреть схему - PDF
🔸После обновления акционеров в казахстанском Цесна Банке в ее российской дочке Плюс банка сменилось руководство. На следующем заседании планируется выбрать председателя совета директоров, но больше всего настораживает вопрос об одобрении сделок в размере более 10 % от собственных средств.

@MarketOverview