Средний чек опустился до минимума с начала года, причем снижение, по сравнению с отношением 2017/2018, не снижая темпа продолжает уходить вниз @Ромир

@MarketOverview

Fitch оценил расходы ЦБ на очистку банковского сектора за последние 5 лет в $80 млрд. Куда пошли деньги:
- $30 млрд - выплаты вкладчикам через АСВ;
- $20 млрд - докапитализация санируемых банков через АСВ;
- $30 млрд - санация через ФКБС.
В ближайшие два-три года может быть потрачено ещё $10 млрд. Расчистка продолжается.

Таким образом за последние 5 лет в российскую экономику было влито 5,2 трлн руб (по сегодняшнему курсу), при этом с 2013 г. объем депозитов населения и компаний в рублях, в иностранной валюте и драгоценных металлах вырос на 29,7 трлн руб.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ 27 марта завершил внеплановую тематическую проверку московского филиала банка Невский (Санкт-Петербург)
В начале февраля Эксперт РА отозвал рейтинг банка в связи с истечением срока и отсутствием информации для пролонгации, до этого рейтинг был понижен из-за размытия доли основного акционера Сергея Гридина с 50,1029% на пакеты до 10%
🔻ЦБ 28 марта отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка (Москва) и ввёл временную администрацию.
причины: нарушения законодательства по Легализации, за последний год ЦБ 4 раза применял меры надзорного реагирования, проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой и транзита
Последняя внеплановая проверка закончилась 12 марта, ЦБ потребовалось 16 дней, чтобы отозвать лицензию. Банк не принимал вклады физ. лиц и не входил в систему страхования вкладов, поэтому потерперпевших вкладчиков не будет.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг МТС-Банка (Москва) c ruBBB+ до ruBBB+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
🔹Moodys повысил рейтинг банка Уралсиб с В3 до В2, прогноз сохранен на уровне позитивный.
причины: с 1 января по 30 сентября проблемные кредиты сократились с 18,4% до 12,9%, их дорезервирование увеличилось с 59% до 85%

@MarketOverview

5055-У - раскрытие агентского вознаграждения ИСЖ

С 1 апреля вступают в силу "неприятные" для страховщиков и  банков поправки в законодательство, теперь страховой договор включает в себя памятку, в котором указываются обязательный перечень сведений. Мы разделили их по степени значимости на две группы:

● Лайт - несущественная информация: о страховой компании (бренды, рейтинги, полное наименовние), о сумме, о идущей на страхование доле средств премии (техническая информация - для получения налогового вычета в ФНС),  список инвестионных активов (от чего зависит доход клиента), порядок определения размера страховых сумм, таблица выкупных сумм (какую долю от вложенных первоначально средств получит клиент в случае досрочного расторжения в зависимости от года расторжения), о порядке удержания налога на доходы с договора.
Удивляет, если честно, этот лайт-перечень. Неужели ЦБ действительно нашел случаи проданных договоров ИСЖ, в которых не было даже этой минимальной информации? Интересно было бы узнать, что это за компании - наш дорогой подписчик, если у вас есть чем поделиться - прошу прислать названия, ссылки, договоры - бот обратной связи

● Хард - неприятная для страховщиков и банков-агентов информация, но очень полезная для читающих договоры клиентов:
- договор страхования не является договором вклада и не страхуется АСВ (страхуются от мисселинга "аналога депозита");
- доходность по договорам не определяется доходностью в прошлом (имеются ввиду исторические графики);
- клиент вправе отказаться без потерь от договора страхования в течение 14 дней - период охлаждения;
- порядок расчета инвестиционного дохода - формула;
- размер агентсткого, комиссионного вознаграждения и других комиссий.

Последний пункт (выделено жирным) очень важен для дальнейшего развития рынка - мой прогноз:
- большинство клиентов продолжат оформление договоров страхования жизни, хотя расцвет классических ИСЖ уже прошел;
- часть клиентов, которым это может не понравится, будет переориентирована на другие инвестиционные инструменты, до которых ЦБ еще не дошел и не обязал раскрывать информацию;
- страховые компании и банки будут конкурировать на рынке не красивыми названиями стратегий, а комиссиями, что в целом позитивно отразится на долгосрочном развитие рынка страхования и на доверии и доходности для клиента.

Пресс-релиз ЦБ + бонус видео »»»
Указание Банка России №5055-У PDF »»»

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 28 марта внеплановую тематическую проверку самарского филиала банка Невский. На прошлой неделе внеплановая проверка была в московском филиале банка. В начале февраля Эксперт РА отозвал рейтинг банка в связи с истечением срока и отсутствием информации для пролонгации, до этого рейтинг был понижен из-за размытия доли основного акционера Сергея Гридина с 50,1029% на пакеты до 10%.
Две внеплановые проверки два дня подряд в разных филиалах банка дают отчетливые сигналы для дальнейших прогнозов.
🔻ЦБ завершил 28 марта внеплановую тематическую проверку банка ДОМ.РФ
ДОМ.РФ
Странно, что ЦБ проверяет госбанк через внеплан, хотя АКРА вначале года снизили рейтинг по банку с ВВВ+(RU) до ВВВ(RU), прогноз понижен с позитивного до стабильного, отметив снижение объёма собственного капитала в связи с переоценкой активов и досоздания резервов, низкую операционная эффективность, рост объёма кредитов IV-V категории качества в абсолютном и относительном выражении.
🔸Moodys понизил базовую оценку кредитоспособности банка Абсолют с b2 до b3, прогноз понижен до негативного. Долгосрочный депозитный рейтинг подтвержден на уровне В2, прогноз негативный.
причина: ухудшение качества активов, проблемные кредиты во втором полугодии 2018 г. выросли с 18,1% до 25,6%, чистые убытки группы в 7,1 млрд руб исчерпал эффект вливания помощи акционером НПФ Благосостояние в размере 6 млрд руб
Из положительного: ожидается дополнительная финансовая помощь от акционера НПФ Благосостояние во втором полугодии 2019 г. 6 млрд руб, вероятность поддержки государства из-за присутствия его в числе акционеров, хоть и косвенно, и санации Балтинвестбанка через АСВ и ЦБ.
Одновременно Moodys снизило базовую оценку кредитоспособности дочернего Балтинвестбанка с caa2 до саа3 и подтвердило депозитный рейтинг на уровне Саа1
причина: ухудшение показателей капитала банка
🔸Прошлым летом Норвик Банк (Киров, работает под брендом Вятка Банк) зарегистрировал микрокредитную компанию Сингл с уставным капиталом 10 млн руб., генеральным директором поставил члена совета директоров Евгения Гончарова. 29 марта 2019 г. банк продал 100% ООО Сингл пока неизвестному покупателю.

@MarketOverview

Итак, на фоне падения доходов населения, актуальность аренды жилья продолжает возрастать, но рост цен на аренду по тем же причинам рынок не может продолжать дальше. В итоге мы видим серьезный рост по отношению к прошлому году и крайне незначительный к февралю 2019. @Ъ

@MarketOverview

РБК собрали самые смелые прогнозы (в конце 2017 BTC по 40к вообще не вызывал сомнений😂) по стоимости криптовалют на 2018 год и сопоставили с тяжелой реальностью😔

@MarketOverview

​​⚡️Пакет 9,99% акций банка Восточный арестован

Арбитражный суд Амурской области арестовал пакет 9,99% акций банка по иску компании Артема Аветисяна ООО Финвижн Холдингс (Россия, правопреемник кипрской компании Finvision), однако компании Аветисяна не удалось заблокировать допэмиссию акций.
20 марта Finvision подала иск на Evision (структура Baring Vostok) с требованием исполнить выданный в 2016 г. опцион на покупку 9,99% акций на сумму 750 млн руб, чтобы получить контроль над банком, но структуры Baring Vostok отказывались получать уведомление об исполнении опциона.
Однако до этого в Лондоне прошел суд, согласно решению которого компании Аветисяна запрещается предъвлять к исполнению опцион.
Самое интересное, что вся история с опционом была заключена в 2016 г. между кипрскими компаниями Evision и Finvision по английскому праву, все решения по которому рассматриваются английскими арбитражами. Нарушения требований английского абритража чревато для активов Аветисяна заграницей.

Тем временем за февраль из банка физ. лица вывели ~3 мрлд руб, а юр. лица наоборот нарастили объемы до ~7 млрд руб

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В дагестанском офисе Россельхозбанка сотрудники ФСБ проводят обыск и изъятие документации в связи с задержанием руководителя службы безопасности регионального управления банка Раипа Ашикова, его подозревают в финансировании терроризма.
🔸Банк ВТБ вышел из прямого владения 7,99% долей в попавшем под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка, однако ВТБ контролировал еще 9,04% долю через ITC Consultants (Кипр) и 7,97% через VTB Bank (Europe) - про выход из оставшейся доли ничего неизвестно.
Напомню, что Еврофинанс Моснарбанк принадлежит на 49,99% Правительству Венесуэлы, и по 25% у Газпромбанка и ВТБ. Оба российских банка заявили о передаче своих долей в собственность России.
🔸ЦБ залил в отправленный на санацию Московский Индустральный Банк (МИнБ) 39,9 млрд руб, чтобы закрыть дыру, оставленную вкладчиками после снятия денег с депозитов. После объявления о санации 22 января на оставшиеся 8 дней месяца приходится максимальный вынос банка -  отток за январь 25 млрд руб, за февраль - 650 млн руб.

@MarketOverview

⚡️Breaking news
Расчехляйте свои кошельки - BTC вырос в моменте более чем на 16%
За биткоином должны пойти и остальные криптовалюты

@MarketOverview

​​ЦБ вновь не устраивают акционеры Автоградбанка

ЦБ вынес предписание владельцу Автоградбанка (Татарстан) Павлу Сигалу, согласно которому ограничил его право голоса через промежуточную ООО Центр Микрофинансирования г. Астрахань долей менее 10%.
Причина: выявления неудовлетворительного финансового положения или фактов деловой репутации
В мае 2018 г. другие акционеры банка ООО Центр микрофинансирования г. Вологда и Минна Сигал (мать Павла) получили предписание ЦБ, их доля была ограничена 10%. Компания и мать Павла образовывали общую группу акционеров, влияние которой регулятор ограничил. Все сроки для исправления ситуации были нарушены, но 11 февраля 2019 г. это ограничение было снято.
В новой схеме владения от 13 февраля 2019 г. ЦБ снова не устраивает неудовлетворительная репутация или финансовое положение - схема на фото PDF. Среди акционеров банка присутствует Галина Сизова, сегодня она находится на стадии банкротства. Вероятно поэтому ЦБ направлял предписания в мае 2018 г. и повторно сейчас, однако возникают вопросы:
- почему в прошлогоднем предписании присутствовала Минна Сигал, которая владела пакетом банка без общих связанных компаний с Сизовой;
- почему тогда ЦБ не обратил внимание на долю Павла Сигала, который имел общую долю с Сизовой в банке через ООО Центр Микрофинансирования г. Астрахань и ООО Центр Микрофинансирования г. Вологда;
- почему в прошлом году ЦБ вынес предписание только компании ООО Центр Микрофинансирования г. Вологда?

Сейчас Минна Сигал вышла из состава акционеров банк - такая же доля 9,6557% появилась у нового акционера Марии Петренко, доля ООО Центр Микрофинансирования г. Вологда 6,7231% перешла ранее некому Талгату Ахмедзянову.

@MarketOverview

В отчете об управлении активами в иностранных валютах и золоте Банка России показал распределение активов на сентябрь 2018 и 2017 по стране регистрации контрагента или эмитента ценных бумаг. Помним периодические новости о продаже бумаг США и масштабы подтверждаются - в 2017 они составляли треть портфеля, а в 2018 доля снизилась до 10% @ЦБ

@MarketOverview

📢Banking news

🔸В Томскпромстройбанке в очередной раз незначительные движения в структуре акционеров:
- Предправления банка Надежда Кайдаш в очередной раз увеличила долю с 2,17% до 2,46% в феврале, далее снова в марте - с 2,46% до 2,72% ;
- Зампредправления Татьяна Рощина 2 апреля -  с 0,537046% до 0,537148%
🔸Банк ФК Открытие планирует продать часть акций Росгосстрахбанка в 2022 г. До этого момент банк должен стать монолайнером, специализирующемся только на автокредитовании, достигнуть прибыли на уровне 5,5 млрд руб и ROE 19%, занять долю 2% рынка, . Очевидно, что все пассивы за это время перетекут в головной банк ФК Открытие, а банк с помощью хорошей финансовой поддержки материнской организации может стать аналогом автомобильных банков (пример РН-Банк, Тойота-Банк, БМВ-Банк).
В пресс-релизе РГС Банк максимально описал создание качественно новой экосистемы для продавцов автомобилей, автовладельцев и сопутствующих компаний - посмотрим, что из этого выйдет, пока на рынке нет доминантного игрока.
Капитал банка очистили от "плохих" кредитов, последний транш 3,8 млрд руб ушел в банк "плохих долгов" Траст
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу АК Барс Банку со стабильного до позитивного, сам рейтинг подтвержден на уровне ruA-.
причины: высокая вероятность поддержки собственника - Правительства Татарстана, планируемая до 2021 г. диверсификация бизнеса
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Унифондбанка (Москва) с негативного до стабильного, сам рейтинг подтвержен на уровне ruB-.
риски: невысокое качество кредитного портфеля (доля ссуд IV-V категорий качества 49%)
🔹S&P повысил рейтинг банка Уралсиб с В- до В, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
риски: проблемные кредиты составляют 14,9% кредитного портфеля, они покрыты резервами на 61%, многие кредиты покрыты залогами в виде недвижимого имущества, которое в случае необходимости сложно быстро реализовать по рыночной цене
🔹Абсолют Банк провел допэмиссию акций среди акционеров, в рамках которой получил в капитал 6 млрд руб. Буквально два дня назад Moodys понизило базовую оценку кредитоспособности банка и его дочернего Балтинвестбанка, одной из причиной действия было исчерпание эффекта прошлого вливания 6 млрд руб помощи.

@MarketOverview

Пенсии выросли в период январь-февраль 2019 к 2018 на 5,9%, а годом ранее этот показатель составлял 5,3%.
Все бы хорошо, но это средний размер назначенных пенсий, а реальный размер в январе-феврале 2019 вырос всего на 0,7% (3% годом ранее) @Росстат

@MarketOverview

Сервисы платных подписок на музыку занимают уже 37% всего рынка (и за прошедший год прибавили 33%). Причем рост в основном от исторически самого крупного сегмента рынка - физического формата музыки (- 10%) @IFPI

@MarketOverview

Любопытная инфографика об экспорте оружия США и России/CCCР

via Will Geary

📢Banking news

🔻UniCredit SpA (Италия) может договориться с властями США о выплате штрафа в $900 млн за нарушение санкций против Ирана. Это положительная новость для банка, так как неразрешенное преследование со стороны США поддерживало негативные ожидания - сегодня акции банка выросли на 2,3%.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) покидает зампредправления Алексей Степаненко, проработавший в банке 10 лет, на должности зампредправления с 2016 г. Параллельно Степаненко занимал руководящие позиции в аффилированных МКБ и Концерну Россиум структурах -
В собственности Степаненко с 2018 г. находится пакет 0,00252% акций МКБ
🔸Сбербанк продает 98,85% дочернего Denizbank (Турция) группе Emirates NBD за 15,48 млрд турецких лир ($2,74 млрд или ~1 капитал), закрытие сделки ожидается во втором квартале 2019 г. Вначале переговоров в мае 2018 г. первое соглашение было на сумму 14,6 млрд турецких лир или $3,18 млрд долл (по курсу на тот момент). За год турецкая лира потеряла 40% - Сбербанк получит на $440 млн меньше. Сбербанк планирует суммарно выручить $5 млрд, в эту сумму помимо суммы от продажи акций войдет возврат субординированного долга и других обязательств Denizbank
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка ФК Открытие с ruA до ruAA-, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: завершение процедур финансового оздоровления, снижение объёма проблемных активов, присоединение Бинбанка с 2019 г., высокая вероятность поддержки со стороны ЦБ
🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу РНКБ Банка (Симферополь, Крым) со стабильного до позитивного, сам рейтинг был подтвержден на уровне  A(RU).
риски: возможный дефолт банка не несет существенных рисков для бюджета РФ из-за низких налоговых отчислений, банк проводит существенный объем социальных платежей - банк средней степени значимости
На санации РНКБ находится Крайинвестбанк (Краснодар). Агентство отмечает зависимость РНКБ от сохранения режима санкций в отношении Крыма, однако в Краснодарском крае санируемый Крайинвестбанк находится в более жесткой конкурентной среде.

@MarketOverview

ТОП-15 российских акций по росту в 1 квартале 2019 года. В лидерах En+ и АФК Система - аутсайдеры прошлого года

@MarketOverview

Рейтинг городов Подмосковья по количеству квартир в продаже. Балашиха и Химки исторически в топе из-за близости к МСК, а вот "непопулярный" Подольск может стать отличным инвестиционным решением (при открытии Московских центральных диаметров) @РБК

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Иваново (г. Иваново, 294е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: нарушения законодательства по Легализации, занижение величины треубемых резервов, завышение стоимости имущества, схемные операции для поддержания достаточности капитала, за последний год ЦБ трижды вводил ограничение на прием вкладов.

Интересный состав акционеров банка (PDF):
- 80,02% Чарльз Тейлор Харт, гражданин США, до 2006 г. работал конгрессменом от штата Северная Каролина
- 12.75% Борис Большаков, председатель наб. совета банка, генерал-майор запаса ФСБ
- 7,05% Ирина Хилкова, дочь Большакова
Марина Большакова, супруга Большакова, по доверенности представляет интересы Чарльза Тейлора

@MarketOverview