Согласно результатам опроса ВЦИОМ, приблизительно 7,1 млн. семей смогут воспользоваться материнским капиталом для улучшения жилищных условий.
Сразу объясню почему эти данные важны, несмотря на кризис и прочие невзгоды☝️🏻
1️⃣Материнский капитал это самая популярная программа гос. поддержки в России и поддержание ее функционирования не вызывает никаких опасений. Эта программа имеет огромное стимулирующее значение для экономики России. Посмотрите на цифры - 3,6 млн. семей поменяют квартиры или закроют ипотеки, что неминуемо окажет поддержку рынку недвижимости (спрос на покупку или строительство жилья примерно на 180 млн. кв. м. )👍🏻
2️⃣Цифра в 7,1 млн. семей получена из расчета прибавления к 3,6 млн. семей (зеленым на картинке) еще 3,5 млн. семей из числа неопределившихся (90% случаев) и это еще 170 млн. кв. м. спроса на жилье.

@MarketOverview

​​🍕Пиццерия нарушила условия кредита в Сбербанке на сумму 1,6 млрд руб

Из-за коронавируса и падение спроса Domino's Pizza в России нарушила ковенанту по кредиту Сбербанка. В результате снижения продажи в Турции на 12,2% компании пришлось набрать новых кредитов в турецких банках, поэтому отношение долга к EBITDA было нарушено. В России продажи упали на 31,2%. Основной кредитор в России - Сбербанк, долг компании мастер-франчайзи сети ресторанов Domino’s Pizza в России - DP Eurasia - составляет 1,6 млрд руб, часть из них обеспечена депозитом в 300 млн руб. И хотя Сбербанк пошел на встречу DP Eurasia, отказался от требований и начал переговоры, цена акций упала на 3,26%. Мне кажется, что это еще не предел, активы СберКафе могут пополнить пиццерии должника.

С момента выхода  летом 2017 на IPO DP Eurasia цена акции поднялась с ₤2 до максимального уровня ₤2,35. Капитализация компании была явно раздута, иначе не объснить планомерное падение до ₤0,4-0,5 (на графике цена указана в британских пенни = 1/100 фунта стерлингов).
Мы писали о планах Domino’s Pizza вытеснить с рынка пиццы Sbarro и Dodo Pizza (https://t.me/MarketOverview/1401). С тех пор Sbarro был вынужден уйти с российского рынка из-за проблем с операционной эффективностью, а Dodo Pizza перехватило часть их бизнеса, по данным Euromonitor International за 2019 г. топ-3 игрока на российском рынке пиццы:
- Dodo Pizza - годовой оборот продаж 20,6 млрд руб;
- Domino’s Pizza - 6,7 млрд руб;
- Papa John's - 5,5 млрд руб

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Клиенты Быстробанка (Ижевск) продолжают жаловаться на действия сотрудников при получении автокредитов. Быстробанк повышает процентную ставку по автокредиту, если клиенты отказываются от покупки сертификата поручительства компании ООО Брокер -  возникают проблемы с навязыванием услуг и расплывчатыми формулировками сотрудников "об обязательности" оформления. С момента написания прошлого поста про ООО Брокер (https://t.me/MarketOverview/4786) клиенты оставили еще около 20 негативных отзывов, банк ничего не меняет в работе своих сотрудников, которые продолжают "впаривать" доверчивым клиентам платные сертификаты, и не выдают договоров и квитанций об оплате
С отказом от навязанных страховок клиентам удается справиться, страховые компании возвращают деньги, если клиент обратился в течение период охлаждения - 14 дней. А с возвратом денег от аффилированной с Быстробанком компании ООО Брокер возникают проблемы, Брокер удерживает часть денег, как плату за пользование их услугами.
UPD: сотрудники БыстроБанка вместо кредитов от банка стали навязывать займы ООО МКК Форвард, банк объясняет сотрудничество партнерством с надежной микрокредитной компанией
🔻В пятницу 24.04 в работе интернет-банка и мобильного приложения банка Санкт-Петербург произошел сбой, клиенты не могли зайти в личный кабинет и перевести деньги. Судя по отзывам из группы банка в Вконтакте, сбои начались после 15:00, примерно в 19:55 доступ был восстановлен, но даже после некоторые клиенты сообщали об ошибках.
Банк признал наличие технического сбоя
🔸Fitch понизил прогноз по рейтингу ОТП Банка со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне BB+.
причина: вспышка коронавируса оказывает негативное давление на способность головного OTP Bank PLC предоставлять поддержку российскому дочернему банку
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу банка Приморье (Владивосток) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB+
причина: вспышка коронавируса
В случае продолжительного периода низкой экономической активности агентство может ухудшить прогноз.

@MarketOverview

Россия вошла в ТОП5 стран с наибольшими затратами на оборону в 2019 году. Привычными соседями остаются США, Китай, Индия и Саудовская Аравия.
Кстати Индия - основной покупатель российского вооружения, куда экспорт сократился примерно на 18% и, возможно, увеличение затрат на оборону связано именно с покупкой произведенного (но не экспортированного оружия) внутренним покупателем🤔
А вообще ситуация с COVID-19 показывает, что не оружием нужно было запасаться, а хорошими мед. кадрами и развитием мед. инфраструктуры.

@MarketOverview

​​📊Как меняются доходы населения. По данным Росстата реальные располагаемые доходы граждан в первом квартале 2020 года вернулись к снижению на 0,2% в годовом выражении. В структуре денежных доходов граждан в первом квартале стали заметны изменения:
▪️доля поступлений от заработной платы (данные о зарплатах за первый квартал) и социальных выплат растет;
▪️от предпринимательства и прочих доходов — заметно уменьшается (доля поступлений снизилась на 1,1%).
Отчасти то объясняется снижением теневых доходов, а также доходов в секторе общественного питания (чаевых).

Заметные сдвиги обнаруживаются и в структуре использования доходов. На фоне девальвации рубля и объявленного карантина россияне резко сократили сбережения, увеличив объем налички (+2,6% против -1,5% год назад). В 2020 году снижение вкладов и увеличение наличных использовались для удовлетворения ажиотажного спроса, в 2014 году падение вкладов сопровождалось покупкой валюты.
На реализацию отложенного спроса были потрачены не только вклады, но и резко огромные банковские займы — 630 млрд руб. за квартал. По прогнозу в 2020 году реальные располагаемые доходы снизятся на 10–12%, а на влияние господдержки сейчас надеяться крайне сложно, она направлена на занятость, а ситуация нелинейна.
В нынешнем варианте господдержки россиян уровень их заработков уменьшится на 6,5–10%.

@MarketOverview

Минюст сообщает, что в проекте КоАП размеры штрафов останутся без изменений. По итогам обсуждения проекта нового КоАП министерство согласилось со снижением штрафов для административных правонарушений, по  которым предусматривалось их повышение.
⠀
От повышения штрафов отказались во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес. Проектом предусматривалось увеличение размера штрафов:
⠀
▪️Превышение скорости — до 5 тыс. рублей.
▪️Для ИП за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, кто занимается организацией досуга и обучением детей - до 500 000 руб.
▪️Штраф за просрочку документов для налоговых и таможенных органов для должностных лиц -  до 8000 руб.
▪️За нарушение действующих санитарно-гигиенических правил для ИП - до 10 000 руб.
⠀
Минюст предложил закрепить в проекте КоАП презумпцию невиновности, но предложение не нашло отражения в новой редакции КоАП. 🤷🏼‍♀️
⠀
Лицам, впервые совершившим незначительные административные нарушения штраф заменяется на предупреждение. Планировалось, что проекты вступят в силу 1 января 2021 г., но ряд положений в КОАП вызвал шквал критики. В правительство России проекты КоАПП и ПКоАП предполагается внести в мае 2020 г.
⠀
В общем, и на этом спасибо.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸СКБ-Банк (Екатеринбург) планирует присоединить санируемый  Газэнергобанк (Калуга) и сократить сеть отделений на 35%. На сегодня в СКБ-Банке насчитывается 132 офиса, в Газэнергобанке - 51, в первую очередь будут закрыты нерентабельные точки в городах с населением 40-50 тысяч. Переход на удаленный формат обслуживания снижение деловой активности стали причинами пересмотра стратегии развития банка, который сделает упор на развитие цифровых каналов и переформатирование отделений в "легкие универсальные офисы". В таких офисах главными задачами сотрудников будут консультирование и подключением к удаленным каналам.
СКБ-Банк обещает сократить расходы на содержание сети на 50%, но в подтексте читается, что главным источником оптимизации будет являться не аренда, а снижение фонда оплаты труда (сокращение штата)
🔸Банк Траст продает доли в рейтинговых агентствах: 3,7% АКРА за 120,4 млн руб, 9,9% Эксперт РА за 62,9 млн руб, 9,9% Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) за 5 млн руб. Самый интересный лот - это доля в Эксперт РА, среди потенциальных покупателей Дерипаска и ГК Регион (Владельца ГК Регион Сударикову и Жуйкову также принадлежат три банка: Дальневосточный Банк, Руснарбанк, Веста). ГК Регион также может проявить интерес к доле в НРА. Цена за пакет в АКРА завышена, лот минимальный - всё это снижает интерес потенциальных покупателей
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Международный Финансовый Клуб (МФК, Москва) с ruBB до ruBB+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
За год кредитный портфель сократился в два раза за счет реализации прав требований, в январе акционеры предоставили банку 3 млрд руб безвозмездной финансовой помощи и 600 млн руб в виде бессрочного субординированного займа. В начале года дочь основателя банка Возрождения Татьяна Орлова приобрела у Прохорова 35,84% банка МФК (экспертная оценка стоимости пакета 2,8-млрд руб.)

@MarketOverview

В первые 10 дней апреля банки существенно "закрутили гайки" по лимитам выдаваемых кредитных карт. Что уж говорить про выдаваемые, если даже по выданным кредитным картам снижали лимиты после начала самоизоляции.
Но тренд не нов и это отчетливо видно на графике выше☝️🏻Банки начали снижать лимиты по выдаваемым картам с начала года, тщательно "фильтруя" заемщиков по ПКР и ПДН.
В итоге имеем падение среднего размера лимита сразу на 12% к апрелю 2019 года (до 59 661 рублей)📉

@MarketOverview

Сколько теряет московский бизнес за неделю простоя.

Хотим порекомендовать канал с инфографикой и статистикой на важные для страны темы:

- отношение россиян к Сталину и репрессиям
- сравнение настоящих и "майских" зарплат
- каким должен быть курс ₽ при нефти 20-30$
- прогнозы по COVID-19 в России и Мире

Много интересных данных и расчетов, подписывайтесь! - Графическая статистика 📊

Рейтинг от РИА по сумме вкладов в регионах РФ. Неудивительно присутствие столиц в верхней части рейтинга + сырьевые регионы и неудивительно наблюдать в нижней части привычные южные республики. Это достаточно важные данные, несмотря на весь скепсис о том, что данные "средние по больнице", но не стоит забывать, что в регионах особо некому "размазывать" эти данные миллиардными депозитами (статистика по количеству миллионеров в Москве и регионах в помощь)☝️🏻
Мое внимание привлекло так же наличие серьезной доли (даже в среднем по РФ) депозитов в валюте и здесь лидером становится даже не Москва, а ХМАО где валютных депозитов 36,4%🤔

@MarketOverview

🤦‍♀️Концепция ради концепции

ЦБ вышел с гениальной концепцией нового подхода к страхованию ипотеки, в рамках которой предлагается перенести с клиента на банк обязанность страховать жизнь и здоровье заёмщика, а также связанные с имуществом риски. https://www.cbr.ru/press/event/?id=6678
Сейчас страховку к ипотеке оформляет сам клиент, подбирает сам или пользуется услугами аффилированных с банком страховых компаний.
Единственная причина: упростить для населения оформление и обслуживание ипотеки

Согласен, массовый клиент требует максимально простой и быстрый способ получения продукта, но по моему мнению эффект от нововведения будет совершенно не тот, что ожидает регулятор:
▪️ЦБ обещает снижение стоимости страховки - такого точно не будет, не мечтайте. В тот момент, когда банк станет страхователем, страховую компанию будет выбирать именно он, а это будет либо одна дочерняя, либо одна партнерская страховая компания, которая будет платить максимальное агентсткое вознаграждение. В условиях одной страховой компании конкуренция "умрет".
▪️ЦБ не сможет требовать от клиента возмещения страховой премии - в случае появления дополнительных издержек любая компания в конечном итоге отразит расходы в цене продукта (в нашем случае в ставке по ипотеке)
▪️Повышение прозрачности - создание продукта из других продуктов еще никогда не приводило к повышению прозрачности инструментов. За примером не нужно ходить далеко - ипотечный кризис 2008 г. в США - посмотрите фильм "Игра на понижение" (The Big Short, 2015)

Новая концепция не нужна и клиентам. Оформляя самостоятельно все страховки, подписывая документы, оценивая стоимость ипотеки без страхования (в таком случае банк повышает ставку) и со страховкой, клиент осознает за что платит деньги. Новая концепция - это неэффективное, ненужное, лишнее действие основ, которые стабильно работают долгое время.

@MarketOverview

​​🙇🏻‍♂️Аудиторы засомневались на счёт Восточного

Аудитор PWC усомнился в способности в непрерывной деятельности банка Восточный из-за низкого уровня запаса капитала и не поддающиеся оценке влияния коронавируса на экономику и прибыльность. (на фото - PDF) Ранее PWC уже давал аналогичную формулировку по итогам отчетности Восточного за 2016 год, тогда причинами проблем выступала достаточность капитала.
В 2019 году банк соблюдал минимальные нормативы достаточности капитала, но без регуляторной надбавки, поэтому акционеры не получат дивиденды. В середине 2019 банк привлек депозиты по повышенной ставке ("включил пылесос"), за это регулятор обязал отчислять повышенные страховые взносы в Фонд страхования вкладов. Повышенные отчисления за прошлый год составили 2,8 млрд руб, поэтому прибыль уменьшилась на 16,2% до 6,2 млрд руб, платить по максимальному тарифу придется до июня 2020.

Банк разработал план мероприятий, чтобы минимизировать последствия влияния коронавируса и поддерживать достаточность капитала:
- развитие дистанционных каналов;
- доставка всех продуктов;
- новые страховые продукты;
- повышение интенсивности процедур взыскания и работы с проблемной задолженностью
- оптимизация операционных расходов, повышение эффективности и модернизация сети банка
- сокращение выдачи новых кредитов наличными, кредитных карт, кредитов на товары, гарантий и полное прекращение кредитования юр. лиц.
Вот, что стоит ожидать в ближайшем будущем от Восточного. Обратите внимание на два последних пункта, сокращение выдачи кредитов и полное прекращение корпоративного кредитования на фоне оптимизации операционных расходов говорит о предстоящем сокращении персонала и закрытия офисов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Moodys ухудшил прогнозы по рейтингам 3 российских банков со стабильного до негативного.
причины: падение цен на нефть, вспышка коронавируса
- банк Зенит рейтинг подтвержден на уровне Ba2
В начале года кредиты малому и среднему бизнесу составляли 8% ссудного портфеля, еще 8% были выданы подсегменту, наиболее уязвимому к коронавирусу (гостиницы, рестораны, непродовольственные товары и транспорт), 28% кредиты физ. лицам (примерно поровну ипотека и потребительские кредиты)
- МСП банк рейтинг подтвержден на уровне Ba1
На начало года 10% кредитов приходится на гостиницы, рестораны, непродовольственные магазины, транспорт и другие развлекательные мероприятия
- Транскапиталбанк рейтинг подтвержден на уровне B2
Доля кредитов малому и среднему бизнесу 37%
🔸S&P ухудшил прогноз по рейтингу одноименной "дочки" Альфа-Банка в Казахстане с позитивного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ-
причина: падение цен на нефть, вспышка коронавируса, ухудшение макроэкономической ситуации окажется дополнительное давление на способность заёмщиков обслуживать кредиты
При этом рейтинг Альфа-Банк (Россия) был подтвержден на уровне BB+/B, прогноз стабильный. Агентство отмечает высокие риски в кредитном портфеле нефтегазового сектора и розничных клиентов (из-за бурного роста в 2018-2019 г.г.)
🔹S&P повысил рейтинг First Heartland Jýsan Bank (Казахстан, в России работает дочерний Плюс Банк) с В- до В, прогноз сохранен на уровне стабильный.
Банк урегулировал проблемные кредиты на 125 млрд тенге в 2019 и 17,2 млрд тенге в 2020, были сформированы значительные запасы, чтобы противостоять экономическим последствиям вспышки коронавируса и падения цен на нефть.
Состояние российского Плюс Банка в текущем году выправилось за счет регулярной помощи со стороны акционера. В сентябре планировалось поднять Н1.1 выше 13% при минимально допустимом уровне в 4,5%, что в принципе удалось - на 1 декабря норматив составлял 11.42%, на 1 марта 2020 показатель составил 12,79%

@MarketOverview

Спрос на кредитование физических лиц начинает восстанавливаться👍🏻
На таблице за 100% принята 3 неделя марта, а последняя строка показывает на сколько восстановился спрос по разным видам кредитования на неделе 13.04 - 19.04.
Максимально спрос восстановился на кредитные карты (66,5%), но стоит отметить, что он показал и наименьшее снижение в период самоизоляции.
Кредиты наличными "отыграли" 63% показателей марта📈

@MarketOverview

Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, экономика России теряет около 100 млрд руб. каждый день

ВВП России вырос на 1,8% за первые три месяца 2020 года в годовом выражении.
В январе рост ВВП составил 1,6% год к году, позже эта оценка была скорректирована до 1,7% после пересмотра Росстата данных по отдельным видам экономической деятельности.

В феврале ВВП ускорил свой рост до 2,9%. В Минэкономразвития отмечают, что значительно на это повлиял календарный фактор, то есть просто високосный год. Если к февралю прибавим один рабочий денек, как это было в 2019 году то, рост ВВП останется примерно на уровне января.

В январе 2020 года для роста ВВП очень постарались торговля и обрабатывающая промышленность, а в феврале рост ВВП обеспечивали все та же торговля и промышленное производство. В апреле торговля "умерла".

@MarketOverview

Ценовые ожидания предприятий (ответ на вопрос об увеличении/уменьшении стоимости готовой продукции предприятий) остались на высоких уровнях, но кривая начинает, как сейчас актуально говорить, "выходить на плато"😁
Если посмотреть на подробности по отраслям, то максимально ожидания выросли в отрасли розничной торговли, а максимально снизились у добывающих компаний.

@MarketOverview

💸Валюту опять штормит

На Московской бирже курс доллара снизился на 0,4%, до 74,17 руб., а евро  достиг отметки 80,47 руб. Поводом для этого становится постепенное ослабление карантинных ограничений, это касается как Европы, так и США. Инвесторы воодушевились и теперь надеются на возвращение экономики к нормальному режиму.

Регулятор почти наверняка сохранит ставку на текущем уровне - заседание уже сегодня 29 апреля. Председатель ФРС жестко отзывался о переходе к отрицательным ставкам. Тем не менее арсенал монетарных стимулов не ограничен снижением ставки, и возможное расширение мер поддержки позитивно скажется на динамике рынка.

Рынок нефти продолжает лихорадить — июньский фьючерс на WTI в понедельник снизился почти на 30%, к уровню $12 за баррель, а во вторник котировки опускались к $10 за баррель. Давление на рынках энергоресурсов может ослабнуть из-за начала функционирования сделки ОПЕК и сокращения добычи - май-июнь 2020. Это, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ позволит оставаться рублю ниже отметки 75 рублей за доллар США.

Можно полагать, что укрепление российского рубля ниже 73 рублей за доллар пока что-то из разряда фантастики, а все из-за низкого спроса на нефть, который не даст котировкам вырасти выше текущих значений.

@MarketOverview

Антирейтинг COVID-19 по числу новых зараженных в сутки на 28 апреля:
1 место США - 25409 🇺🇸
2 место Россия - 6411 🇷🇺
3 место Бразилия - 6398 🇧🇷
4 место Великобритания - 3996
5 место Испания - 2706
Далее следуют Франция, Перу, Турция, Италия с примерно равным количеством ~2500. За всё время пандемии в России коронавирус диагностирован у 93558 человек, что превысило аналогичный показатель в Китае.

@MarketOverview

Сегодня важно правильно инвестировать свои деньги и быть уверенным в завтрашнем дне. Надёжный застройщик Группа «Эталон» представляет новый жилой комплекс бизнес-класса «Серебряный фонтан». Проект расположен в исторической части Москвы, на месте бывшей Алексеевской водоподъемной станции и по соседству с ансамблем из памятников архитектуры XIX века. Отличная транспортная доступность позволяет добраться до центра столицы всего за 10 минут.

В ЖК «Серебряный фонтан» сочетаются: удобное расположение, современный комфорт жизни, традиции и историческое наследие Москвы.

реклама

📢Banking news

🔸За последние полгода Энергомашбанк (Санкт-Петербург) резко нарастил средства вкладчиков на более чем на 50% с 5 до 7,7 млрд руб. По данным ЦБ в марте средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков составляла 5,38%, а Энергомашбанк привлекал под 8,005%. На первую декаду апреля банки повысили среднюю максимальную ставку до 5,43%, а Энергомашбанк в конце апреля привлекает средства вкладчиков под 7%.
ЦБ также рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для каждого срока, от него зависит размер отчислений в Фонд страхования вкладов (ранее мы писали про грядущие изменения). На апрель базовый уровень для вкладов со сроком свыше года 6,777%, но из топ-20 по вкладам ни один банк на конец апреля не превышал этот уровень. Похоже Энергомашбанк включил пылесос, что может свидетельствовать на фоне снижения ключевой ставки о потребности банка в ликвидности.
🔻Основатели Модуль Банка Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута подали в суд на банк из-за невыплаты премии в 400 млн руб. Основатели вышли из состава акционеров в декабре 2019, продав доли Артему Аветисяну, но остались в группе и перешли на работу в банк Восточный. Публично Петров, Новиков и Лагута объясняли свой выход давними намерениями, но сегодня уже публично объявили, что после корпоративной войны за банк Восточный и ареста Майкла Калви и его парнтеров по Baring Vostok не хотели иметь дело с Артёмом Аветисяном. После расторжения трудового контракта основатели Модуль Банка получили по 15 млн руб и далее до середины 2020 года должны были получать компенсацию в зависимости от показателей деятельности банка - вот тут и возникли разногласия. Модуль Банк считает, что Петров, Новиков и Лагута допустили ошибки в расчетах. Пост основателя Якова Новикова в фейсбуке про ситуацию вокруг Модуль Банка.
Ситуация с Baring Vostok и основателями Модуль банка является ярким сигналом всем, кто собирается начать деловые отношения с "токсичными" партнерами
🔸По итогам отчетности на 1 апреля лидерами по оттоку рублевых вкладов стали банк ФК Открытие (24,5 млрд руб), банк ВТБ (18 млрд руб), Газпромбанк (13,5 млрд руб), больше всего валюты вкладчики вынесли из банка ВТБ ($1,6 млрд) и Сбербанка ($1,48 млрд).

@MarketOverview