
ТГК-2, подконтрольная экс-сенатору Леониду Лебедеву, раскрыла схему реструктуризации основной части своего долга, следует из ее отчетности по РСБУ за 2016 год. Под реструктуризацию попали долги на 19,75 млрд руб.: 10,8 млрд перед ВТБ; 7,89 млрд руб. перед структурами «Газпрома» за неоплату поставок газа; почти 1 млрд руб. перед держателями биржевых облигаций. При этом всего в 2017 году компании нужно будет погасить по краткосрочным обязательствам 34,2 млрд руб. Часть задолженности ТГК-2 собирается гасить за счет продажи офшора Bitar, который владеет ТЭЦ в Скопье (Македония, 220 МВт).
Кредит перед ВТБ является основным в портфеле ТГК-2. Он выдавался на пять лет (до ноября 2019 года), погашение тела кредита предполагалось только с 2018 года. Исходно ставка составляла 14% годовых, затем в феврале 2015 года поднялась до 21%, а после четвертого квартала 2015 года опустилась до 18,5%. Сейчас ТГК-2 предлагает банку схему с рассрочкой задолженности на девять лет с окончательным погашением в 2026 году, снижением ставки до 11% и единовременным платежом в размере 2,85 млрд руб. На 31 декабря 2016 года сумма основного долга по кредиту составила 9,5 млрд руб., по процентам — 24 млн руб., по неустойке — 1,3 млрд руб. В ВТБ “Ъ” подтвердили, что ведут переговоры о схеме реструктуризации, отказавшись раскрыть детали.
Погашение хронического долга перед структурами «Газпрома» — «Газпром Межрегионгаз Ярославль» (4,3 млрд руб.) и «Газпром Межрегионгаз Ухта» (3,59 млрд руб.) — компания просит растянуть с пяти до восьми лет. В «Газпром Межрегионгазе» “Ъ” сообщили, что получили предложение о рассрочке и рассматривают его. В ТГК-2 на запрос “Ъ” не ответили.
Что касается облигаций, то ТГК-2 предлагает погасить оставшийся номинал выпуска БО-02 (500 руб. за штуку) четырьмя платежами (27 апреля 2017 года, 27 апреля и 26 октября 2018 года и 26 апреля 2019 года) по 25% от номинала (по 125 руб. за бумагу). Процентная ставка останется прежней — 12%. Но сделку еще должны одобрить владельцы облигаций. Краткосрочная задолженность по облигациям составляет 980 млн руб.