Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября. В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты.

Данные продаются в любом объеме, а покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сформирована выборка, например по региону, сумме на карте или размеру долга.

Необычной выглядит выгрузка по последнему звонку клиента в банк. Продавец при желании предлагает также предоставить запись этого разговора.

https://www.kommersant.ru/doc/4134949

НАФИ:
🔹За три года выросло число россиян, которые полагают, что сейчас хорошее время для того, чтобы делать сбережения (11% в 2016, 23% в 2019).  24% говорит о том, что момент для откладывания денег сейчас неподходящий (35% в 2016, 40% в 2017). 31% в настоящий момент имеют накопления, по сравнению с 2016 годом эта доля выросла на 4 п.п. 
🔹В 2013 году накоплениями считали сумму примерно в 200 тыс. рублей, в 2019 году – 100 тыс. рублей. 
🔹Среди имеющих накопления россиян за два года выросло число тех, у кого размер сбережений увеличился (23% – в 2017 году, 35% – в 2019 году).
🔹Растет число россиян, которые уверены, что лучше хранить сбережения в наличной форме, чем на банковском счете: в 2015 этот вариант выбрали 25% россиян, в 2017 – 31%, в 2019 – 32%. Доля тех, кто отдал бы предпочтение банковскому вкладу для сбережений, нестабильна и последние четыре года колеблется в диапазоне от 32% до 39% (32% в 2015, 39% в 2017, 32% в 2019).
🔹69% россиян вовсе не делают сбережений. Среди них половина (51%) отметили, что в ближайший год они не смогут накопить средства.

Джей энд Ти банк (138-е место по активам, по данным «Интерфакс», на конец первого полугодия), являющийся дочерним банком чешского J&T Bank, собирается расширить присутствие на российском рынке. В качестве потенциальной покупки рассматривается банк «Славянский кредит» (267-е место по активам), бенефициаром которого выступает глава строительного синдиката «Патеро Девелопмент» Теймураз Хихинашвили.

Ранее он приобрел банк «Хованский» (присоединен к нему в прошлом году) и Банкхаус Эрбе (находится в процессе присоединения). В планах банка покупка одного-двух банков в год в Москве или максимально близко к столице, присоединение и дальнейшее развитие бизнеса. 

https://www.kommersant.ru/doc/4134924

ЦБ: Результаты мониторинга в августе-октябре 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада августа — 6,82%;
II декада августа — 6,80%;
III декада августа — 6,80%.

I декада сентября — 6,71%.
II декада сентября - 6,75%
III декада сентября - 6,62%

I декада октября - 6,48%
II декада октября - 6,48%

Полицейские задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, говорится в сообщении МВД России. Против подозреваемого заведено уголовное дело по признакам преступления ч. 3 статьи 183 УК («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, задержанный является сотрудником коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» (ООО «НСВ», (контролируется Baring Vostok).

🔥 С понедельника TCS Group будет торговаться на Московской бирже под тикером TCSG в списке первого уровня. Благодаря этому акции банка могут подорожать с текущих 18 до 30 долларов.

TCS Group Holding — компания, которая владеет Тинькофф банком. Расписки TCS торгуются на Лондонской бирже под тикером TCS. В Москве будут торговаться те же самые расписки (GDR), что и в Лондоне, только в рублях. Торги стартуют 28 октября.

Что это означает для TCS:

1. Увеличение базы инвесторов. У Тинькофф Банка по России 10 млн клиентов, почти 800 тысяч клиентов — пользователи сервиса Тинькофф Инвестиции. Очень многие локальные игроки, в том числе физические лица, купят эту историю.

2. Банк фундаментально качественный и, при этом, недорогой. Рост прибыли у Тинькофф банка — один из самых быстрых в РФ среди публичных компаний, а ROE — один из самых высоких в мире. При этом Р/Е банка примерно 7 — это довольно низко для финтеха, пусть даже российского.

3. Впереди сильные локальные триггеры. Отчетности по МСФО за 3 и 4 квартал будут рекордными за всю историю. Компания также возобновит выплату дивидендов, которую приостановили в начале 2019 года. На них бумага значительно переоценится.

4. Уже скоро бумаги войдут в индекс MSCI Russia и МОЕХ. Ликвидность акций значительно увеличится.

5. Весь менеджмент Тинькофф Банка и сам Олег Тиньков владеют контролем в банке. Их доходы привязаны к стоимости акций. Команда посвятит ближайшие год-полтора значительному повышению капитализации банка, которая сейчас составляет $3.3 млрд.

@AK47pfl

Александр Данилов из "Фитч рейтингз СНГ Лтд" с 5 ноября назначен директором департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ.

Таким образом Данилов сменит на этом посту Александра Полонского, занимавшего должность с 29 октября 2018 года.
В ЦБ уточнили, что с 2006 года Данилов работал в "Фитч Рейтингз СНГ Лтд".

https://tass.ru/ekonomika/7041924

"Топ" банков с отрицательным капиталом на 01.10.2019 (млрд. руб.)

🔻-1 287,720 НБ "Траст"
🔻-135, 578 МосОблБанк
🔻-17,018 Балтинвестбанк
🔻-13,525 Инвестторгбанк
🔻-6,364 Генбанк
🔻-6,067 ВУЗ-Банк
🔻-4,167 Тимер Банк
🔻-2,018 Крайинвестбанк
🔻-1,495 Экономбанк
🔻-0,217 Газэнергобанк

"Топ" банков по убыткам за 9 месяцев 2019 года (млрд. руб.)

🔻-104,744 МИнБ
🔻-18,336 Связь-Банк
🔻-1,205 Солидарность
🔻-1,034 Восточный Банк
🔻-0,880 Русфинанс Банк
🔻-0,780 Вокбанк
🔻-0,525 Экономбанк
🔻-0,508 Эй-Би-Ай Банк
🔻-0,434 Банк ДОМ.РФ
🔻-0,429 Росгосстрах Банк
🔻-0,424 Натиксис Банк
🔻-0,356 Народный Банк Тувы
🔻-0,347 Москоммерцбанк
🔻-0,323 Плюс Банк
🔻-0321 МФК

"Топ" банков по оттоку вкладов физ.лиц за сентябрь 2019 года (млрд. руб.)

🔻-3,110 Русский Стандарт (-1,87%)
🔻-1,627 Ренессанс Кредит (-1,32%)
🔻-1,279 УБРиР (-0,76%)
🔻-1,237 Руснарбанк (-21,44%)
🔻-1,165 Банк ДОМ.РФ (1,8%)
🔻-0,989 Росгосстрах Банк (-3,4%)
🔻-0,792 Запсибкомбанк (-1,04%)
🔻-0,462 Локо-Банк (-0,8%)
🔻-0,405 ОТП Банк (-0,62%)
🔻-0,397 Нацинвестпромбанк (-6,1%)

Приказ о прекращении исполнения УК ФКБС функций временной администрации по управлению банком ПАО "МИнБанк" (г. Москва)

https://cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=23365

😏Все? Оздоровили?
Ну теперь-то можно быть «спокойным». 😉

Власти подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии. Он получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Пенсионные взносы граждан по системе ГПП будут освобождены от НДФЛ только в пределах 6%.

Для работодателей предусмотрены стимулирующие льготы за софинансирование взносов работников на будущую пенсию в новой системе в виде повышающего коэффициента по налогу на прибыль.

Размер коэффициента в первые шесть лет со дня подключения работника к отчислению взносов равен 0,03, а в последующие годы — 0,06.

По оценкам Минфина, выпадающие доходы бюджетной системы от налоговых льгот, предусмотренных ГПП, не будут превышает 10 млрд руб. ежегодно.

Система ГПП предполагает возможность досрочной выплаты в случае тяжелой жизненной ситуации: заболевания, которое относится правительством к социально значимым. Кроме того, все накопленные, но неизрасходованные средства в ГПП будет подлежать наследованию.

Средства ГПП наследуются на общих основаниях, кроме случаев смерти участника после назначения пожизненной негосударственной пенсии.

Государство обязуется застраховать накопления в новой пенсионной системе.

https://www.rbc.ru/economics/25/10/2019/5db2074c9a79476aefaa24da?from=newsfeed

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых.

https://cbr.ru/press/PR/?file=25102019_133000Key.htm

График от Орешкина.

ЦБ не дает скучать аналитикам. Если ХХХ - это известная тема (но не финансовая), то ХХХХ (активные) и YYYY (пассивные) - это теперь тема наша, банковская. Такие счета появились в секретных банках: Промсвязь, РФК, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, ТИМЕР. 😏 Всех с пятницей!

Доля кредитов населению в совокупном портфеле российских банков в сентябре достигла 25,8% — максимума с начала 2019 года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА) на основе материалов ЦБ. По сравнению с августом объем выданных физическим лицам ссуд увеличился на 1,6%, до 17,7 трлн руб. Необеспеченное кредитование росло более быстрыми темпами — на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23% в годовом выражении

«Рост потребительского кредитования, по нашим оценкам, произошел у каждого второго банка из числа 50 крупнейших. Наибольшие темпы роста (выше среднемесячных по сектору) отмечены как у универсальных, так и у специализированных финансовых институтов: «Открытие», Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Почта Банк, «Тинькофф», Газпромбанк», — отметил президент НРА Виктор Четвериков.

Согласно отчетности банков на 1 октября, рекорды по выдаче розничных кредитов с учетом ипотеки в сентябре поставили Сбербанк и Газпромбанк — их портфели выросли на 119,4 млрд и 13,6 млрд руб. соответственно — максимума для каждого из них с начала года. Почта Банк, Альфа-банк, Росбанк, «Открытие», «Хоум Кредит», ОТП-банк и МТС-банк выдали рекордный для себя объем ссуд в этом году не в сентябре, а в августе или июле. ВТБ тоже нарастил выдачи в летние месяцы, но не обновил рекорд этого года.

https://www.rbc.ru/finances/26/10/2019/5db3028d9a7947c71f1d49d5?utm_source=amp_full-link

Орешкин: «Нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики, когда ставки снижаются до уровня инфляции или чуть ниже инфляции. Грубо говоря, в России при таргете [инфляции] в 4% уровня процентной ставки базовой ниже 3% лучше не уходить.

Если уровня в 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит», — сказал он.

«Доводить ситуацию до того, когда ставка опускается до нуля, ни в одной экономике не нужно», — заявил министр.

Вместе с тем Орешкин добавил, что снижений ключевой ставки, которые проводил ЦБ, пока недостаточно.

Министр поддерживает более агрессивное снижение ключевой ставки ЦБ.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2019 г. количество выданных новых кредитных карт составило 3,25 млн. ед. Это на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (3,12 млн. ед.).

При этом в январе-сентябре 2019 г. выдача новых кредитных карт составила 9,17 млн. ед., увеличившись на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (8,12 млн. ед.).
В 3 квартале 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (214,8 тыс. ед.), Московской области (169,4 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (120,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (119,8 тыс. ед.), Свердловской области (100,7 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (95,8 тыс. ед.).

Банк России приказом от 27.10.2019 года № ОД-2481 отозвал лицензии на осуществление страхования акционерного общества «Страховая компания «Стерх» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3983).

https://cbr.ru/finmarket/rbr/

За месяц до вступления в силу новых правил застройщики Московского региона выкупили сами у себя порядка 25 000 квартир и апартаментов.

C января по конец сентября 2019 года общая стоимость приобретенных юридическими лицами по ДДУ квартир в Москве оценивается в 81,8 млрд рублей.

Пик оформлений застройщиками квартир на себя пришелся на июнь. В этом месяце зафиксировано аномально большое количество ДДУ с юрлицами в Москве – более 11 700. Для сравнения, реальное количество сделок с физическими лицами составило немногим более 5 200.

https://www.forbes.ru/biznes/386019-zakupka-kvartir-na-82-mlrd-rubley-zastroyshchiki-nashli-lazeyku-v-zaprete-na-dolevoe