Первый квартал Kaspi в 2021Kaspi.kz выпустил неаудированный финансовый отчет за первый квартал 2021 года. В нем банк поделился результатами работы за этот год. Что получилось у Kaspi до 31 марта, а что — нет?
СуперприложениеВ первом квартале 2021 года Kaspi заработал 79 млрд тенге, рост составил 25%. Доля доходов с финтех-платформы Kaspi сократилась на 19% и составляет 53%. Компания формирует почти половину своих доходов за счет платежей и маркетплейса. Такого соотношения доходов банк достиг благодаря распространению своих POS-терминалов и росту количества продавцов в маркетплейсе. Теперь, не кривя душой, можно сказать, что Kaspi это FinTech.
ПлатежиКлиенты банка совершают 33 транзакции в день по итогам марта 2021, в марте прошлого года — 18. Продавцов с Kaspi Pay за год увеличилось с 23 тыс. до 88 тыс. Одновременный рост количества терминалов и транзакции говорит, что с одной стороны многие предприниматели выходят из тени, так как ставят pos-терминалы, а с другой стороны, часть переводы пользуются растущей популярностью и часть дохода продавцов все еще не облагается налогом. Сломается же тенденция после того, как Kaspi Pay захватит большую долю рынка.
POS-терминалы Kaspi, которых 151,5 тыс., занимают 46% рынка, в марте прошлого года их было всего 14,6 тыс. Они обработали 52% всех платежей пользователей картой Kaspi Gold. Большую роль в популярности локальной параллельной системы банка сыграл Kaspi QR, по которому прошло 74% операций в POS-терминалах банка.
Всего транзакций внутри банка за год прошло на 8,7 трлн тенге, увеличившись в 2,5 раза. Платежная платформа сэкономила банку 40 млрд тенге, увеличив выручку на 70%, во многом благодаря Kaspi QR и исключению комиссий сторонних платежных систем (Visa & Mastercard) из большинства операций.
МаркетплейсОбщий объем оборота товаров в первом квартале составил 278 млрд тенге, что на 75% больше показателя за аналогичный период 2020 года. В маркетплейсе количество продавцов увеличилось на 52% — теперь их 36,6 тыс. Они стали доставлять в 4 раза больше товаров, благодаря расширению географии доставки до 73 городов (54 в прошлом году) и увеличению количества бесплатных доставок.
Запущенный 4 декабря 2020 года Kaspi Travel, который за первый квартал продал 98 тыс. билетов, захватил 20% казахстанского рынка бронирования авиабилетов при бушующей за окном пандемии.
ФинтехBuy-Now-Pay-Later составляют 37% всех продаж, в отличие от 30% в прошлом году. Кредитование торгового и микробизнеса заняло 5%. К концу квартала активных потребителей кредитования FinTech стало 3,6 млн человек, то есть рост в 5% по сравнению с прошедшим годом. А вот количество вкладчиков увеличилось на 33%, но это общая тенденция: в стране общее количество депозитов тоже увеличилось на 33%.
Кредитный портфельКредитный портфель банка к 31 марта 2021 достиг 1,6 трлн тенге, увеличившись на 14% по сравнению с мартом прошлого года. При этом просроченных на 90 дней и больше кредитов (NPL90+) выросло на 5,4 млрд тенге, но несмотря на это доля этих кредитов в общем кредитном портфеле банка упала с 8,9% до 7,8%. Для сравнения: в Halyk Bank их количество упало на 84 млрд тенге. Клиенты Kaspi занимают 10% всех всех кредитов в экономике, цифра никак не изменилась за год.
В итогеВ первом квартале 2021 Kaspi продолжил тенденцию прошлого года: экспансия POS-терминалов, потребкредитов и отделения от классических платежных систем. При этом в банке сохраняется высокий уровень безнадежных кредитов, упав лишь до 7,8%. 2021 год пока неудачный для финтеха, но вот для новой платформы Kaspi — Kaspi Travel — старт получился успешным: продано 20% всех авиабилетов в стране.
Телеграм-канал: @marketanatomy@marketanatomy